831728_2018_阿尼股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-008 1 阿 尼 股 份 NEEQ:831728 阿尼信息技术股份有限公司 （Ani Information Technology CO.,LTD.）年度报告 2018 公告编号：2019-008 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、一、完成完成 20172017 年度年度权益分派权益分派 公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了关于 2017 年年度权益分派的预案并提请 2017 年年度股东大会审议。2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了关于 2017 年年度权益分派的预案。2018 年 4 月 25 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（）发布了权益分派实施公告（公告编号：2018-025），以公司现有总股本 56,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.5 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.6 股。2018 年 5 月 7 日，权益分派的送（转）股全部计入股东证券账户，本次权益分派实施完毕，公司的总股本由 56,100,000 股增至 95,931,000 股。二、获得二、获得软件企业认证软件企业认证 1、2018 年 5 月 24 日，阿尼信息技术股份有限公司的子公司扬州远梦科讯有限公司通过江苏省软件行业协会的复审评估，获得软件企业证书，有效期一年，证书编号：苏 RQ-2018-K0006。2、2018 年 6 月 27 日，阿尼信息技术股份有限公司通过江苏省软件协会的复审评估，获得软件企业证书，有效期一年，证书编号：苏 RQ-2018-K0009。三三、对外对外投资设立投资设立参股参股子公司子公司和控股和控股子子公司公司 1、公司于 2018 年 7 月 13 日设立了控股子公司宿迁阿尼教育科技有限公司并取得了宿迁经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91321391MA1WW8Q34H，注册资本为人民币 100.00 万元。截至报告期末，宿迁阿尼教育科技有限公司负责公司在宿迁地区及周边城市的教育培训业务。2、公司于 2018 年 7 月 23 日设立了参股子公司江西远梦信息科技有限公司并取得了南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91360106MA381QEG6E，注册资本为人民币 2000.00 万元。截至报告期末，江西远梦信息科技有限公司负责公司在江西地区的教育培训工作，有利于实现公司教育培训业务的进一步发展。3、公司于 2018 年 8 月 27 日设立控股子公司喀什阿尼教育科技有限公司，统一社会信用代码：91653101MA782RQW9H，注册资本为人民币 500.00 万元。本次在喀什设立控股子公司，有利于实现公司职业教育培训业务的进一步发展，实现公司战略布局和长远规划，提升公司整体盈利能力。4、公司于 2018 年 9 月 3 日设立了控股子公司河北阿尼教育科技有限公司，统一社会信用代码：91130104MA0CP4HK7G，注册资本为人民币 500.00 万元。截至报告期末，河北阿尼教育科技有限公司负责公司在河北地区的教育培训业务，推进了公司教育培训业务的进程。公告编号：2019-008 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4242 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4747 第九节第九节 行业信息行业信息 .5151 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5555 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、股份公司、阿尼股份 指 阿尼信息技术股份有限公司 扬州远梦 指 扬州远梦科讯有限公司 南京阿尼 指 南京阿尼信息技术有限公司 泰州阿尼 指 泰州阿尼信息技术有限公司 上海阿尼 指 上海阿尼新网络科技有限公司 霍尔果斯阿尼 指 霍尔果斯阿尼教育科技有限公司 江西远梦 指 江西远梦信息科技有限公司 宿迁阿尼 指 宿迁阿尼教育科技有限公司 河北阿尼 指 河北阿尼教育科技有限公司 喀什阿尼 指 喀什阿尼教育科技有限公司 连云港德乐 指 连云港德乐科技发展有限公司 IT 指 信息技术(Information Technology)的英文缩写 MSS 系统 指 英文全称为“Management support System”,中国电信 MSS 系统的架构是建立在 SAp 最近推出的 SAP Netweaver 平台上,一期试点项目 MSS 上线的范围包括财务管理、工程管理、人力资源管理和统计(决策分析)、企业信息门户。CAGR 指 复合年均增长率 ITV 指 全称为 interactive television,中文译为交互式电视,也有人称之为互动电视。CMM/CMMI 指 全称是 Capability Maturity Model Integration,即能力成熟度模型集成(也有称为:软件能力成熟度集成模型)移动终端 指 可以在移动中使用的计算机设备,包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑,大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑 电子商务 指 网络化的新型经济活动,即基于互联网、广播电视网和电信网络等电子信息网络的生产、流通和消费活动,以实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化,而不仅仅是基于互联网的新型交易或流通方式 GCC 指 英文全称为“Game Comic College”,中文全称为全国网游动漫学院,由工业和信息化部推出,旨在推动我国游戏产业与动漫产业的发展,培养本土网游动漫专业人才。NTC 指 中文全称为全国网络与信息技术考试培训,由工业和信息化部推出,主要面向各行政、企事业单位及行业系统的专业技术人员及管理人员。ARPU 值 指 每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User),公告编号：2019-008 5 这个词常常被电信运营商当作衡量用户价值的重要指标。双软企业 指 经江苏省软件行业协会和江苏省经信委认定的从事软件研发、技术维护等业务的软件行业企业,并进行了软件产品的认定登记。主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)人社局 指 人力资源和社会保障局 中国电信 指 中国电信集团有限公司 连云港电信 指 中国电信集团有限公司连云港公司 上海电信 指 中国电信集团有限公司上海公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层、董监高 指 阿尼信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 股东大会、董事会、监事会、三会 指 阿尼信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 阿尼信息技术股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-008 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童箭、主管会计工作负责人胡倩及会计机构负责人（会计主管人员）郜莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-008 7 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户依赖性风险 公司移动通信渠道服务业务主要是面向中国电信或与中国电信合作完成的。公司移动通信渠道服务业务经营在一定程度上存在对中国电信的依赖。虽然根据目前国家政策导向、行业发展趋势和国内电信运营商的战略规划来看,包括中国电信在内的运营商将仍然专注核心服务环节,其余环节如渠道服务等保持第三方民营化,但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的经营带来不利影响。业务区域集中的风险 公司业务具有明显的区域特征，目前主要集中在江苏省内。移动通信渠道服务业务几乎所有业务收入均来自于江苏省连云港市,如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2016 年 7 月 25 日获得江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,取得双软企业资格。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的有关规定,公司用于软件研发的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除,并且自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司及子公司扬州远梦科讯有限公司已经通过2018年度的江苏省软件行业协会的复审评估，获得软件企业证书，有效期一年。公司享受但若上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到双软企业或高新技术企业认定标准,公司若无法通过双软企业年检或高新技术企业复审,导致公司不再享受税收优惠政策,这将对公司净利润产生较大不利影响。供应商依赖风险 报告期内,公司前五大供应商占公司采购总额的比例达99.47%,未来如果供应商提供的价格超出公司能够接受的价格额度,公司的成本计划和利润计划的实现便受到威胁,公司将面临销售风险,若因市场变化还会引起洽谈及误导计划风险。从信用上来看,还存在与供应商在采购货款结算过程中产生相关的风险,会对公司未来的经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 阿尼信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Ani Information Technology CO.,LTD.证券简称 阿尼股份 证券代码 831728 法定代表人 童箭 办公地址 江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈诚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0514-89713759 传真 0514-89713768 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12号楼 C 栋 5 层；邮编：225000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业(F)-零售业(F52)-家用电器及电子产品专门零售(F527)-通信设备零售(F5274)主要产品与服务项目 软件研发、职业教育培训及人才输送、移动通信产品销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）95,931,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 童箭、胡倩 实际控制人及其一致行动人 童箭、胡倩 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321000575379066A 否 公告编号：2019-008 9 注册地址 江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 层 否 注册资本 95,931,000.00 是 公司于2018 年5 月7 日，通过全国中小企业股份转让系统完成年度权益分派。权益分派实施情况详见公司在指定信息披露平台（）上披露的关于2017 年年度权益分派预案的公告（公告编号：2018-012）和权益分派实施公告（公告编号：2018-025），公司注册资本由 56,100,000 元增加至95,931,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 金建海、田晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F4 层 929室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截止本报告披出日，公司做市商数量为 6 家，分别是浙商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、天风证券股份有限公司，西藏东方财富证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司已退出公司做市报价服务。公告编号：2019-008 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 151,991,456.82 145,490,344.55 4.47%毛利率%20.98%22.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,559,886.71 16,426,394.36-35.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,626,130.23 15,884,447.50-20.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.57%17.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.44%17.29%-基本每股收益 0.11 0.17-35.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,023,097.69 130,931,809.15 30.62%负债总计 55,393,094.97 25,870,093.40 114.12%归属于挂牌公司股东的净资产 115,621,602.46 105,061,715.75 10.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.50-19.33%资产负债率%（母公司）41.46%33.71%-资产负债率%（合并）32.39%19.76%-流动比率 431.42%563.82%-利息保障倍数 5.19 9.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,549,218.55 43,300,675.67-115.12%应收账款周转率 296.77%463.00%-存货周转率 176.57%304.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.62%29.48%-营业收入增长率%4.47%16.32%-净利润增长率%-35.71%38.87%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-008 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 95,931,000 56,100,000 71.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 843,122.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,698,873.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,855,751.22 所得税影响数 210,492.30 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 -2,066,243.52 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 45,868,141.66 0.00 应收票据及应收账款 0.00 45,868,141.66 应付账款 263,778.99 0.00 应付票据及应付账款 0.00 263,778.99 应付利息 179,641.68 0.00 其他应付款 290,664.36 470,306.04 管理费用 8,683,313.01 5,598,971.15 研发费用 0.00 3,084,341.86 会计政策变更的说明：根据财政部财会201815 号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”列示；（2）原“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”列示；（3）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独列示；（4）原“应收股利”、“应收利息”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”列示。公告编号：2019-008 12 因会计政策变更调整的科目不影响公司 2017 年损益、总资产、净资产。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，结合公司的业务实际，对截至 2018 年12 月 31 日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，资产减值总计 3,042,881.57 元，非流动资产损毁报废损失2,050,988.15元，共计5,093,869.72元，导致公司净利润相比业绩快报减少了34.97%。详细情况见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台 上披露的关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2019-012）和业绩快报修正公告（公告编号：2019-007）公告编号：2019-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司业务主要从事软硬件研发销售及相关技术服务、职业教育人力及资源输送服务和移动通讯终端产品销售三大业务，具体商业模式为：（一）软硬件研发销售及技术服务 母公司阿尼股份定位于软件开发及技术服务提供商，主营业务为电子商务及教育类软件研发销售、相关配套硬件产品的销售、信息技术服务提供。母公司拥有软件著作权 28 项、软件产品 6 项、高新技术产品 3 项，申请发明专利 9 项，目前是双软企业、高新技术企业。母公司主要销售方式为直接销售和代理商销售，面向电信业务客户、社会团体、学校等客户提供定制化的软硬件产品销售及信息技术服务，具体产品及销售模式为：1.自主研发嵌入式软件（嵌入硬件系统）：公司基于客户需求，在硬件设备中（主要为手机、监控、机房设备）嵌入自主研发的功能性软件，形成软硬件捆绑销售。2.自主研发平台式软件：公司自主研发的阿尼教学平台软件、在线考评平台软件、电商实训平台软件等直接销售给客户和代理商。（二）IT 职业教育培训及人力资源服务 全资子公司扬州远梦科讯有限公司、扬州微软职业培训学校、霍尔果斯阿尼教育科技有限公司、河北阿尼教育科技有限公司、宿迁阿尼教育科技有限公司、喀什阿尼教育科技有限公司目前主要从事 IT 类职业技能培训及人力资源输送服务业务，公司职业教育采用“校企合作、课程植入”的模式，主要客户为大中专、高职类学校在校生，与大中专、高职等职业类学校合作，将公司自主研发的课程植入到学校的课程体系中，为在校生提供持续的技能培训、实习、就业成体系的服务。同时，公司面向用人企业，为电商、软件、金融、制造行业合作企业提供顶岗实习、定岗委培、人力输送服务，实现学员学费收入和企业输送收入的盈利闭环模式。公司培训课程采用自我研发和院校企业合作研发两种模式，目前主要课程有电子商务（客服、美工、运维等）、软件研发（移动端软件研发、服务器端运维等）、无人机（无人机操作等）、大数据（大数据分析、大数据运维）、工业机器人（安装调试、操作运营、维修）等课程，公司根据行业发展变化的特点及时更新课程内容并研发新的课程。（三）移动通讯终端产品销售及服务 移动通信终端业务主要由阿尼股份全资子公司连云港德乐科技发展有限公司承担，目前主要从事移动终端批发业务，面向电信团体客户和下游手机经销商提供手机等移动终端批发业务。公告编号：2019-008 14 核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司竞争优势主要体现在以下几方面：1.软件业务核心竞争力：（1）行业技术壁垒优势 本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。公司拥有 28 项软件著作权、3 项高新技术产品、7 项软件产品，申请发明专利 9 项，并获得了高新技术企业和双软企业认证。公司注重研发人才的引进和培养，和扬州大学等高校达成了产学研合作，并于 2016 年获得扬州市科技局颁发的“江苏省研究生工作站”，并于 2017 年通过了 ISO27001信息安全质量体系认证。（2）客户忠诚度优势 软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。公司通过多年的业务发展，已经形成了稳定的客户群体，公司面向客户群体提供硬件销售的同时，根据客户需求提供定制化的应用软件销售并为客户提供后续的技术维护服务，公司通过保障产品质量、提高服务水平、提升技术能力等方式不断提高客户满意度，培养了一批忠诚的客户群体。（3）政策环境优势 为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。从我国来看，未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用，我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高，占整个产业的比重将会不断提高。随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购将逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，因此像我公司具有定制软件开发能力的 IT 服务企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。二、职业教育业务 公告编号：2019-008 15 （1）招生渠道 培训业务主要生源来源于合作院校课程植入班级，生源较稳定，且每年逐步增长，课程植入模式已被院校认可并实行多年，不受区域限制和影响，可复制性强，规模扩展较快。（2）商业/盈利模式 公司形成了“职业教育-人才输送”的业务闭环，实现双向循环，双向盈利，从学员学习到实习到就业的每一个环节都能产生盈利点。公司职业教育模式深耕于软件研发和电子商务，是基于公司本身开展的软件研发业务和客户需求，在这两个细分行业里具备丰富的行业经验，可以配备专业的讲师团队。（3）培训课程“实战化课程设计+学徒制教学方式+定岗式就业保障”，所有课程都是根据实际工作岗位中的岗位技能来设计的，注重实操，保障学员就业后就能胜任工作岗位。采用学徒制教学方式，讲师均来源于企业一线运营和研发人员，带项目教学，让学员能直接接触到工作中的实际工作内容。根据企业岗位需求，通过委培等方式帮助企业定岗培训所需人才，学员毕业后直接输送至企业岗位工作。（4）行业壁垒 公司“先发优势+行业高门槛”构筑了独特而稳固的“护城河”。IT 职业教育培训的从业资格是进入行业的一个重要壁垒，公司拥有江苏省唯一的微软 IT 学院运营权，扬州远梦具同时还获得 GCC（江苏唯一省级管理中心）、NTC（扬州市唯一一家）、人力资源输送服务许可证等国家级资质认定资格。三、电信业务核心竞争力：（1）业务模式 连云港德乐已建立了采购、仓储、配送、分销、零售、售后服务一体化的综合业务体系，连云港地区营销网络辐射面及渗透率也不断扩大，能够充分发挥门店和分销业务渠道的区域覆盖能力，有助于连云港德乐提升议价能力，降低采购成本，并借助统一的管理系统实现资源有效配置，提升连云港德乐的内部协同效应。（2）连云港德乐与电信运营商合作优势 连云港德乐自成立之初就与中国电信连云港分公司开展业务合作。目前已经与连云港市内四县两区的中国电信分公司签订合作协议，显示了连云港德乐业务模式和竞争优势的可复制性。借助深厚的渠道服务和客户服务经验，连云港德乐能够与电信运营商实现优势共享，在服务于电信运营商提升市场份额目标的同时也实现了自身业务的高速发展。经过多年合作，连云港德乐得到了中国电信连云港公告编号：2019-008 16 分公司的肯定，其市场拓展能力与服务能力得到认可。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （一）经营计划实现情况 1财务指标情况 公司基本完成了 2018 年度的经营财务计划，实现营收 151,991,456.82 元，比去年同期增长了4.47%，公司总资产为 171,023,097.69 元，比去年同期增长了 30.62%，公司净资产为 115,621,602.46元，比去年同期增长了 10.05%。2市场推广情况 截至报告期末，公司已经完成了对江西、河北、江苏等地的市场拓展计划，市场团队在上述地区举办了数次招生宣讲和课程推广活动，新增合作院校和企业约 50 家，已经完成了对上述地区的布点和市场推广。3产品/课程研发情况 公司新研发项目 6 项，其中母公司完成了阿尼网上选课系统软件等 3 项平台软件研发，子公司扬州远梦完成了在线教育一体化服务系统等 3 项软件产品研发。公司 2018 年根据行业市场发展变化情况及客户需求重点进行了工业机器人行业的课程研发，课程内容包括工业机器人的安装调试、操作运营、维修，目前已经在宿迁和河北等地实现了课程项目的落地教学。（二）对公司业务有重大影响的事项 1、2018 年 5 月 24 日，阿尼信息技术股份有限公司的子公司扬州远梦科讯有限公司通过江苏省软件行业协会的复审评估，获得软件企业证书，有效期一年，证书编号：苏 RQ-2018-K0006。2、2018 年 6 月 27 日，阿尼信息技术股份有限公司通过江苏省软件协会的复审评估，获得软件企公告编号：2019-008 17 业证书，有效期一年，证书编号：苏 RQ-2018-K0009。（二）（二）行业情况行业情况 一、软件行业情况（1）行业发展趋势 我国软件产业近 10 年来始终保持了 30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。目前我国经济发展进入新常态,发展动力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势,即网络化成为软件技术发展的基本方向、服务化成为软件产业转型的本质特征、智能化是软件技术发展的永恒主题、平台化是软件技术和产品发展的新引擎、融合化是软件技术和产业发展的新空间。具体来说,网络化是指计算技术的重心正在从计算机转向互联网,互联网成为软件开发、部署与运行的平台,将推动整个产业全面转型。服务化是指软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变,具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别,赋予信息系统自适应能力,大幅提高资源配置效率。平台化趋势下,软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争,未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。除此外,未来,行业应用软件在软件产品市场中占据的比重将不断增大,并将是软件行业发展的重要动力。传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。（2）对公司业务的影响 公司软件研发项目将根据行业发展情况及自身业务需求,紧紧把握“服务化”的特色,基于职业教育培训业务研发各类服务化平台软件,同时公司将进一步增强研发力量,引进优秀人才,将软件业务与其他业务有效的结合起来。公告编号：2019-008 18 二、职业教育行业情况（1）行业发展趋势 职业教育的高速成长取决于供给、需求的双重推动。从供给端看,政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于 2010 年 4 月发布国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020),提出大力发展职业教育,并鼓励职业教育办学模式改革,强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则,为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调,从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展供有力支持。2010 年至 2015 年,高职院校数量始终保持小幅增长,在校生人数也基本维持增长趋势。教育部在 2014 年提出的现代职业教育体系建设规划(2014-2020 年)中提出到 2015 年高等职业教育达到 1390 万人、到 2020 年达到 1480 万人。2015 年实际在校生 1048.61 万人,已经与规划目标产生逾 340 万人的缺口,从当前在校生增速情况看,至 2020 年要达到预期目标有很大难度。教学体系及培养目标未能与普通高等教育实现足够区分,因此在普通高校扩招、且二、三本酝酿合并的趋势下,职业院校吸引力有所下降。因此要扩大招生规模,应进一步强化其培养高素质实用人才的教育导向,突出“职业”色彩,同时规范和完善教学体系,增加就业针对性,以提高毕业生就业优势。据测算,2015 年至 2020 年,职业学历教育规模将从 1430 亿元增加至 1761 亿元,CAGR 为 4.2%,而职业非学历教育规模将从 3106 亿元扩大至 9859 亿元,增幅逾 200%,CAGR 达 26.0%,近万亿培训市场正蓄势待发。从需求端看,就业压力加大催生职教需求。从就业市场看,近年来大学毕业生人数持续增长,2010 年至 2014 年,毕业生人数由 631 万人增至 749 万人,CAGR 为 3.5%,就业人口逐年扩张。但当前经济增速放缓、部分行业用工需求下降,同时结构性调整尚未产生新的就业增长点,导致应届生就业压力不断加大，激烈的就业竞争对学历职业教育和职业培训均有推动作用。（2）重大行业政策变化 新中华人民共和国民办教育促进法于 2017 年 9 月 1 日正式实施,明确了民办教育属于公益事业,是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。民办教育在适应国民经济和社会事业发展需要等方面,都做出了突出贡献。新民促法对民办学校实施分类管理,明确划分为营利性和非营利性两类。进一步为促进民办教育的资本运作奠定了法律基础,将带动更多的资本进入教育行业投资,为整个民办教育行业的快速发展提供资本助力。随着新民促法的实施、中高考改革的不断推进,以及教育经费投入的持续增长,教育行业在基础设施建设和前沿技术方面取得“双突破”。（3）对公司业务的影响 公司职业教育业务在目前国家相关政策、法律法规的影响下,将迎来新的发展机遇,民办教育机构公告编号：2019-008 19 可盈利为公司在带来新的业务方向和盈利增长点,未来公司将继续大力推进职业教育培训业务的发展,不断优化课程,组建优秀的市场和讲师团队,充分利用融资渠道和资本力量,同时进一步加强公司资金和风险防范管理,为职业教育业务做大做强提供资金保障。三、电信行业情况（1）电信运营商在移动通信产业链处于相对主导的地位 电信运营商在移动通信产业链中具有相对垄断优势,拥有大量用户并具有一定客户黏性。伴随着4G 时代的到来,电信运营商之间竞争日趋激烈,需要不断推动业务体系创新,推进“通信覆盖”向“信息化覆盖”的提升,成为综合通信平台的提供者与内容和应用的参与者,以满足客户多样化、个性化和信息化的需求,从而扩大市场份额及争夺具有高 ARPU 值的新增客户。随着业务体系日益复杂,电信运营商新业务能否顺利推广和普及,需要通过移动终端这一最终载体来实现。因此,电信运营商以定制产品为载体,既可以提高客户黏性,又便于推广数据业务和部分特有业务。电信运营商一方面向手机厂商提出移动终端产品的具体功能和标准,以此作为其产品研发与生产的依据,另一方面借助渠道商的物流、服务优势等,为其提供分销、数据业务推广等服务,并通过购机补贴或话费补贴方式争夺用户。电信运营商未来仍将保持其对于产业链的影响力,以利益导向手段,通过对移动终端产品的定制、对渠道服务商的 支持等政策进一步影响产业链的其他各方参与者。（2）与电信运营商合作将是渠道服务商未来发展的重要方向 随着电信运营商在移动通信渠道服务产业链中主导权的加强,移动终端产品与运营商网络及服务 的结合程度越来越紧密,渠道服务商仅提供单一的产品销售服务已经无法满足消费者的要求,为适应市 场环境的变化,渠道服务商需要通过与电信运营商的深入合作,发挥自身资金、物流、网点、业务推广和 客户服务优势,将移动终端产品的推广、销售和电信业务套餐办理、缴纳话费等一系列电信运营商授权 业务的代理相结合,不断拓展与电信运营商的合作维度,利用自