831557_2018_中呼科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 中呼科技 NEEQ:831557 浙江中呼科技股份有限公司（China Zohu Technology Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 5 月，公司对嘉兴睿联电子科技有限公司进行投资，并根据实际经营按投资金额逐步获得控股权。本次投资公司业务拟向上游物联网传感器设计，检测方向延伸，以不断提升公司技术领域的核心竞争力。（公告编号：2018-015）2、公司在 2018 年 10 月新三板年度风云榜活动中，获“2018 年新三板十强企业”、“最佳公司创新奖”荣誉称号。3、2018 年 7 月，公司解除限售股票数量总额为 10,000,002 股，占公司总股本的 14.68%，可转让时间为 2018 年 7 月 11 日。（公告编号：2018-017）4、2018 年，公司实现营业收入 90,745,147.55 元，净利润 31,831,010.32 元。5、2018 年，公司新增实用新型专利 15 项，外观专利 1 项。公告编号：2019-019 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中呼科技 指 浙江中呼科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江中呼科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师、会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞啸华、主管会计工作负责人虞啸华及会计机构负责人（会计主管人员）刘清荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制和公司治理风险 截至 2018 年 12 月 31 日,自然人股东虞啸华直接持有中呼科技30,069,000 股股份,间接控制 6,810,000 股股份,虞啸华通过直接和间接方式共持有本公司 78.33%的股份,为中呼科技的控股股东和实际控制人。虞啸华担任公司董事长兼总经理,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司正积极通过定向增发,引进战略投资者,扩大股东人数以稀释实际控制人股份。2、客户集中的风险 报告期内,公司顺应行业发展趋势,利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势,不断加大对研发、销售、资金的投入,销售收入继续增长。随着公司影响力的不断加大,公司大客户的数量不断增加,公司综合考虑成本效益原则,在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户,因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重较高。2018 年度,前五名主要客户收入占比为36.21%。公告编号：2019-019 6 3、税收政策风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号),本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。母公司系国家高新技术企业,子公司汉腾物联也取得了国家高新技术企业资质,在企业所得税上也有较大优惠。如果税收政策发生变化,将对公司经营业绩产生一定影响。4、人才流失和技术创新失败的风险 软件企业最核心的资源是技术人才,技术人才对公司起着关键作用,人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有较为丰富的行业经验及技术水平,正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑,取得了较大的竞争优势.随着市场竞争的加剧,行业对上述人才的竞争也日趋激烈,公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司的业务发展造成不利影响。5、市场竞争风险 公司属于软件行业中的管理软件开发企业,中国软件市场是一个高度开放的市场,随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中呼科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Zohu Technology Co.,Ltd.证券简称 中呼科技 证券代码 831557 法定代表人 虞啸华 办公地址 浙江省金华市双龙南街 276 号金华日报大楼 17 楼 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卿礼新 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0579-82399906 传真 0579-82056869 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 321000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 18 日 挂牌时间 2014 年 12 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 主要产品与服务项目 移动互联网软件开发及其平台商业模式设计、物联网技术开发及呼叫中心系统软件开发。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）68,128,125 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 虞啸华 实际控制人及其一致行动人 虞啸华 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330700738434235U 否 公告编号：2019-019 8 注册地址 浙江省金华市双龙南街 276 号金华日报大楼 17 楼 否 注册资本 68,128,125.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 州 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1706 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所 签字注册会计师姓名 孟令全、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 12 日起，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2019-019 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,745,147.55 116,578,948.03-22.16%毛利率%75.83%68.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,831,010.32 37,670,807.73-15.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,112,864.27 36,161,150.83-22.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.61%18.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.02%18.21%-基本每股收益 0.47 0.55-14.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 283,116,561.81 249,116,056.44 13.65%负债总计 31,588,075.30 29,333,026.83 7.69%归属于挂牌公司股东的净资产 249,843,352.69 218,012,342.37 14.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.67 3.20 14.69%资产负债率%（母公司）12.53%9.57%-资产负债率%（合并）11.16%11.77%-流动比率 580.00%569.00%-利息保障倍数 71.32 88.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,773,711.67 13,654,662.70-87.01%应收账款周转率 127.00%170.00%-存货周转率 5254.66%6,862.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.65%17.00%-营业收入增长率%-22.16%8.39%-净利润增长率%-15.50%-20.77%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-019 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,128,125 68,128,125 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,453,880.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,744.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,458,624.76 所得税影响数 702,356.21 少数股东权益影响额（税后）38,122.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,718,146.05 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司以传统生产企业、商贸企业、电子商务企业、公共事业单位、政府部门为目标客户，以丰富的行业经验、强大的研发团队和项目人员为其提供互联网技术开发及服务，物联网控制平台技术开发及服务，智能化产品解决方案；在为传统企业转型升级中涉及数字化管理、数字化生产、智能化产品的升级迭代中提供从传感器、芯片设计、产品解决方案设计的一系列服务；在为公共事业单位、政府服务上，公司从智慧城市方面的智慧路灯、智慧交通、智慧校园、智慧养老等领域提供从产品到平台设计的服务；核心技术方面：公司系国家高新技术企业，在巩固加强知识产权储备的同时，公司通过开展“产学研”交流，与上游传感器、芯片等集成电路领域企业的合作，为客户提供专业的产品定制服务；在业务方面，对于市场基础好的客户，公司与客户共同成长，降低客户在技术开发阶段的成本，按终端数量收取客户技术服务费。一、业务特点：1、移动互联网技术开发业务特点：互联网+平台技术及互联网+营销以“商业模式设计+技术开发+跟踪服务”为客户提供更专业的服务，互联网+管理方面，公司以全行业的技术和流程积累为客户快速进行技术输出。2、控制平台特点：围绕智能家居、智慧养老、智慧电力、智慧校园、智慧旅游等市场前景广泛的领域建成了公司自主的开放式服务平台，为客户提供控制平台服务。功能上实现在线升级，实时在线，即时通讯，互联互控，多账号同平台管理，用物联网技术为中国传统制造业低成本实现完美转型。3、智能化产品的解决方案业务特点：产品设计方面，公司提供传感器或芯片的设计、代工到产品解决方案的设计服务，终端产品的生产交由客户自主生产或由客户委托加工，公司按照终端产品数量收取技术服务费。二、采购方面：二、采购方面：1、公司的采购对象主要是软件开发过程所需的计算机备件、物联网无线通用模块的代加工及代客户采购呼叫中心系统集成业务中的呼叫中心硬件设备。2、计算机硬件设备市场竞争激烈，公司通过询价方式获取供应商，可满足客户的备件需求，使故障设备迅速得到恢复。3、物联网无线通用模块采取供应商提供硬件代加工，硬件程序自行设置，进行技术保密防范。三、生产方面：三、生产方面：公司属于信息传输、软件和信息技术服务行业下的软件开发行业。公司通过长时间的经验积累，采取软件核心基础模块自我研发，部分数据模块委托研发的方式，形成公司自我的软件模块池，并及时取得软件模块池中软件著作权，根据客户的不同需求，将软件模块或进行重新组合、或进行重新研发搭建，以最快速度满足客户的信息化建设需求。四、销售方面：四、销售方面：公司通过产品发布会、网络营销、各类大中型招投标会、直销模式、客户转介绍公告编号：2019-019 12 等方式直接面对目标市场的客户开拓业务。五、盈利模式：五、盈利模式：公司收入主要来源于软件技术开发收入、技术服务收入、公司后续的技术支持服务收入采取 SaaS 模式（Software-as-a-Service，软件运营服务）即通过提供软件服务收取软件服务费和物联网用户服务收入；物联网平台开发收入、平台服务收入、产品解决方案设计收入。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、管理团队优势公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有深厚的技术背景，熟悉公司行业及公司情况，管理经验丰富。公司关键技术人员均拥有多年的先进研发技术与管理经验。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员稳定。2、技术研发优势 （一）、截至报告期末，公司共获得 61 项软件著作权登记证书、新增 21 项，63 项实用新型专利证、2018 年度新增 15 项实用新型专利；新增 1 项外观专利，新增 3 项，各类专利合计 89 项；在系统集成与产品运营方面拥有多项核心技术。这将为公司带来更多的核心技术资源，进一步增强公司核心核心竞争力。在系统集成与产品运营方面拥有多项核心技术。这将为公司带来更多的核心技术资源，进一步增强公司核心核心竞争力。（二）、报告期内，公司加大了研发投入，已经成功开发了智能家居、智慧园区、智慧景区、智慧路灯等不同维度的解决方案，并自主研发设计了 lora 小功率通讯基站，实现了宽窄带一体化、语音、多终端管理，掌握了语音控制的核心算法、模组、低功耗硬件的设计技术，增强了公司解决方案的核心竞争力，同时为公司逐步向“智能集成+互联网”转型。3、客户资源优势 凭借着公司良好的信誉与过硬的产品质量，公司多年来积累了大量优质客户资源，广泛覆盖地产、酒店、医疗、教育等众多领域，依托十几年来建立起的良好合作关系，公司从为客户提供定制个性化的解决方案到持续服务，与客户之间保持了高度的粘性，为公司的业务发展提供了大量客户资源。4、客户需求的把握能力 凭借十多年的提供个性化定制方案，拥有十多年软件开发、实施经验的智能化系统集成商，公司具备深入快速挖掘客户需求的把握能力，为公司不断挖掘客户、拓展市场提供了有力保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，不断提升服务公告编号：2019-019 13 意识，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升。在传统企业转型升级的迫切需求下，以及产业政策的持续支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1 1、财务业绩情况、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入9,075万元，同比下降 22.16%；净利润 3,183 万元，同比下降 15.50%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为28,312万元，同比增长 13.65%；净资产为24,984万元，同比增长 14.60%。报告期内，公司净利润下降 15.50%：主要是受宏观经济下半年的影响及行业发展态势，导致营业总收入下降。2 2、业务拓展情况、业务拓展情况 2018 年度，公司通过加大研发投入，具有自主知识产权产品不断增加，产品用户体验度的提高，使得公司产品市场前景更为广阔。（1）技术创新：公司持续引进技术人才，加强行业内技术交流，不断进行市场调研，技术持续向上游延伸，在个语音控制领域，在语音控制算法上取得了新的突破，公司已经具备为行业下游提供性价比高，产品性能佳，应用简便的语音模组产品。（2）产品供应：报告期内，公司各项业务满负荷运转，重点加强了互联网技术开发老客户的市场运维服务；物联网市场拓展也初步取得成效，按照“以销定产”的供应思路，公司较好的满足了客户的需求。（3）客户拓展：报告期内，公司在保持原有市场客户的同时，市场销售团队不断开发和辐射周边市场，较去年同期，区域外业务量有着明显的增长，客户集中度明显降低，为后期进一步开拓全国市场奠定了基础。3 3、客户服务与技术研发情况、客户服务与技术研发情况 公司强化内部管理，恪守客户至上的原则，不断对产品进行优化，提升用户体验，建立了较好的客情关系。报告期内，公司继续加大研发投入，在技术上取得重大突破，公司软件著作权登记证书新增 21项，实用新型专利证新增 23 项，发明专利新增 3 项，外观专利，新增 3 项，截止目前共拥有各类专利 105 项，软件著作权证 61 项。（二）（二）行业情况行业情况 展望 2019 年，从国际看，全球经济持续复苏回暖态势明显，以数字经济为代表的新经济成为新动能。从国内看，国内经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，新旧动能加快转换，为软件产业发展创造 良好外部环境。随着扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）、工业互联网 APP培育工程实施方案（2018-2020 年）、促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）、推企业上云实施指南（2018-2020 年）、工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）等国家政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。预计 2019 年，我国公告编号：2019-019 14 国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲，产业发展进入融合创新、快速迭代的关键期，产业整体将保持平稳健康发展态势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,842,655.58 20.60%30,792,789.63 12.36%-81.03%应收票据与应收账款 59,786,295.17 21.12%72,337,330.71 29.04%-17.35%存货 35,328.71 0.01%799,412.43 0.32%-95.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,678,636.66 4.48%16,583,033.04 6.66%-23.54%在建工程 短期借款 9,000,000.00 3.18%9,000,000.00 3.61%0.00%长期借款 预付款项 115,036,744.20 40.63%61,833,611.93 24.82%86.04%可供出售金融资产 14,130,000.00 4.99%8,000,000.00 3.21%76.63%无形资产 70,937,955.41 25.06%56,661,357.29 22.74%25.20%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金降低81.03%，一是报告期内公司增加了对外投资金额；二是进行产学研合作，加大了与新技术研发投资；三是2017年募集资金账户余额较高。应收账款减少17.35%：报告期内公司加大了应收款回款力度，同时控制应收账款的增加，导致应收账款减少。存货减少95.58%：库存产品主要是部分客户进行售后服务的备货。一是报告期内，库存产品在售后服务期内进行了设备的换货及部分客户的销售；二是报告期末内未新增存货。固定资产减少23.54%：一是固定资产的合理摊销；二是进行了少量无用固定资产的处置；三是报告期内新增固定资产减少。可供出售金融资产的增加76.63%：是因为报告期内对嘉兴睿联电子科技发展有限公司的投资所致。预付款基增加86.04%：是因为公司新进入传感器、芯片设计领域，由于该领域涉及专业技术难度高，学科门类复杂，对研发涉及的相关各类材料、各类设备、研发人员的背景及能力、时间周期的投入较高，因此，公司作为研发产品未来的产业化主体，进行了前期投入，报告期内，各项研发正处于研发期，尚未形成研发成果，因此产生的预付账款较大提升。无形资产增加25.20%：面对广阔的物联网应用市场，结合市场需求，公司正不断在新技术领域开展研发，进行技术储备，报告期内，公司无形资产的增加，是公司通过合作或自主研发形成的专利增公告编号：2019-019 15 加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 90,745,147.55 -116,578,948.03-22.16%营业成本 21,931,408.37 24.17%36,295,241.18 31.13%-39.57%毛利率 75.83%-68.87%-管理费用 10,573,591.23 11.65%10,863,609.25 9.32%-2.67%研发费用 28,533,818.83 31.44%28,640,072.62 24.57%-0.37%销售费用 297,992.70 0.33%394,338.23 0.34%-24.43%财务费用 468,596.21 0.52%235,190.19 0.20%99.24%资产减值损失 783,935.69 0.86%1,684,900.27 1.45%-53.47%其他收益 4,453,880.00 4.91%2,217,350.00 1.90%100.86%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 32,522,775.56 35.84%40,628,812.22 34.85%-19.95%营业外收入 4,766.67 0.01%营业外支出 21.91 568,835.60 -100%净利润 31,745,456.90 34.98%37,644,006.31 32.29%-15.67%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入减少22.10%：一是因为报告期内公司进行了业务结构的调整，采取直接向客户提供解决方案，减少了硬件产品的直接供应，导致营业收入的降低；二是报告期内宏观经济形势承压，公司在新技术研发上有所侧重，对营业收入也稍有影响。营业成本降低19.82%：一是营业收入下降导致；二是硬件采购成本降低。毛利率较上年同期增加6.96%：一是因为报告期内硬件部分由客户直接找代工厂或自主生产，公司的硬件销售收入降低，硬件销售收入毛利较低，导致毛利上升。销售费用下降 24.43%：一是公司营业收入下降，二是老客户的维护成本相对较低。财务费用增加 99.24%：主要是部分业务采取了供应链融资，导致财务费用增加。资产减值损失减少 53.47%：报告期内，应收账款周期降低，坏帐计提额减少。公告编号：2019-019 16 其他收益增加 100.86%：主要是 2017 年度部分项目政府补贴于 2018 年发放，导致政府补助部分有增加。营业外支出减少 100%：2017 年度已与合作方进行了义乌场地处理，2018 年未增加营业外支出。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,745,147.55 116,578,948.03-22.16%其他业务收入 0.00 0.00%主营业务成本 21,931,408.37 36,295,241.18-39.57%其他业务成本 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术开发收入 40,027,562.93 44.11%84,791,906.92 72.73%硬件销售收入 3,695,407.61 4.07%19,234,929.09 16.50%服务收入 47,022,177.01 51.82%12,552,112.02 10.77%其他业务收入 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司进行了业务结构的调整，采取为客户提供解决方案的模式，为更好的提升市场竞争力，公司采取技术开发与技术服务相结合的模式，与客户共同成长。一是在技术开发端，公司采取降低开发费，降低了客户技术开发的投入风险，同时也提升了公司的签约能力；二是根据公司后台数据按客户产品终端数量收取服务费，与客户形成长期稳定的业务关系；三是为增加业务合作的透明度，公司减少直接向客户提供硬件，在公司技术团队的配合下由客户直接跟生产工厂进行产品生产的对接。因此，导致报告期内公司的技术开发收入及硬件销售收入降低，服务收入增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 金华起跑线网络科技有限公司 8,745,282.78 9.64%否 2 兰溪统惠信息科技有限公司 7,136,792.28 7.86%否 3 上海淘气牛网络科技有限公司 6,471,697.95 7.13%否 4 合发(上海)网络技术有限公司 5,283,018.72 5.82%否 5 杭州棋典网络科技有限公司 5,230,000.00 5.76%否 合计合计 32,866,791.73 36.21%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-019 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江网推科技有限公司 3,805,825.22 9.30%否 2 浙江微技网络技术有限公司 3,443,396.13 8.42%否 3 金华摩铁商贸有限公司 3,397,811.41 8.31%否 4 上海道引信息科技有限公司 3,018,867.84 7.38%否 5 湖州瑞云信息科技有限公司 2,932,075.40 7.17%否 合计合计 16,597,976.00 40.58%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,773,711.67 13,654,662.70-87.01%投资活动产生的现金流量净额-26,262,972.22-32,379,490.17 18.89%筹资活动产生的现金流量净额-462,561.16-3,010,404.81 84.63%现金流量分析：现金流量分析：经营性现金流净额减少：一是毛利较低的硬件销售收入减少，导致营收降低，毛利较低的硬件收入降低导致毛利增加；二是公司新进入传感器、芯片设计领域，由于该领域涉及专业技术难度高，学科门类复杂，对研发涉及的相关各类材料、各类设备、研发人员的背景及能力、时间周期的投入较高，因此，公司作为研发产品未来的产业化主体，进行了前期投入，报告期内，各项研发正处于研发期，尚未形成研发成果，因此产生的预付账款较大提升，公司购买商品、接受劳务支出大幅提高，公司现金流出现了下降。投资活动现金流增加：报告期内，公司合理的控制了投资。筹资活动现金流增加：上期进行了分红，报告期内未进行分红，导致筹资活动现金流增加。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，子公司浙江汉腾物联科技有限公司营业收入 2,481.11 万元，净利润 1,173.99 万元；子公司浙江掌中信息科技有限公司营业收入 1,220.04 万元，净利润 409.88 万元；子公司浙江物云科技有限公司营业收入 705.82 万元，净利润 286.55 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 28,533,818.83 28,640,072.62 研发支出占营业收入的比例 31.44%24.57%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%公告编号：2019-019 18 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 6 7 本科及以下 30 32 研发人员总计 36 39 研发人员占员工总量的比例 40.45%41.94%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 105 89 公司拥有的发明专利数量 7 7 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司以持续扩大物联网平台及物联网产品的自主知识产权数量，提高产品的核心技术，提升产品的用户体验为目的。以智能家居，智慧养老，智慧园区、智慧路灯及局域网通信技术为方向，形成以自主知识产权，兼容性后装与前装产品的业务形态，形成具备公司行业竞争闭环。报告期内，各项研发工作进展顺利。（六）（六）审计情况审计情况 1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.关键审计事项说明关键审计事项说明 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。收入确认：中呼科技公司主要收入为技术开发、服务收入及硬件销售收入，2018 年度，上述收入总额为人民币 90,745,147.55 元，占中呼科技合并营业收入 100.00%。根据财务报表附注三（23），销售商品收入：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，中呼科技公司确认商品销售收入的实现。提供劳务收入：在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。中呼科技公司技术开发收入在项目已完工并经客户认可后确认收入；中呼科技公司服务费收入在服务已经提供并经客户认可后确认收入。营业收入确认是否恰当对中呼科技公司经营成果产生很大影响，我们关注了技术开发、技术服务及产品销售收入的确认。技术开发、技术服务及产品销售收入的发生和完整，会对中呼科技公司的经营成果产生很大影响。进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。因此我们将销售收入作为关键审计事项。（二）审计应对 公告编号：2019-019 19 对于产品销售收入的发生和完整，我们执行的主要审计程序如下：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查中呼科技公司与销售收入相关的销售合同、销售发票、快递单、客户签收单等文件，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求（3）结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性；（4）对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对销售合同、出库单、签收确认单，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。根据我们所实施的审计程序，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认截止性相关的重大差异。（七）（七）会计政策、会计估计变更或重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计差错更正 适用 不适用（八）（八）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（九）（九）企业社会责任企业社会责任 1、建立了供应商良好的信用评价体制，制定了按照供应产品或服务的质量的进行奖惩的措施，建立了供应商资金平衡保障措施。2、保障消费者权益方面：对渠道商进行严格的消费者服务管理，做到软件 7x24 小时服务制，硬件故障无论理由直接换货。3、社会责任：连续六年参加本地“春雷助学”计划。三、三、持续经营评价持续经营评价 1、加强实用型人才培养、完善考核机制、加强实用型人才培养、完善考核机制 公司计划在未来三年内，加强技术开发人才、市场人才和管理人才的培养和选拔,报告期内，2018年底技术团队已扩大至 39 人。继续完善人才引进的机制，建立科学的考核体系和用人体系，做到人尽其才。做好人才的职业规划，打造科学的人才晋升通道，做到招得进，留得住。做好一系列的人才能力提升、价值观提升的培训计划。