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山东青鸟软通信息技术股份有限公司 公告编号:2019-027 2018 青鸟软通 NEEQ:831718 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 ShanDong JB Soft&Info Technology Co.,Ltd.年度报告 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 公告编号:2019-027 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月,公司乔迁新居。2018 年 4 月,公司中标石嘴山市居家和社区养老服务采购项目,中标金额4,329万元,公司根据中标项目要求提供规划、设计、服务、运营四维一体的养老服务体系解决方案。2018 年 12 月,公司第二届董事会第三十八次会议决议通过了关于的议案。2018 年 12 月,晋江市社会福利中心正式开业,打造全市养老服务的“双中心、双基地”。目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 1 释义释义 释义项目 释义 青鸟软通、公司、本公司、股份公司 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 冠博咨询 指 青岛冠博经济咨询中心(有限合伙),公司股东 普欣投资 指 青岛普欣投资咨询中心(有限合伙),公司股东 民非单位 指 民办非企业单位、民间非营利组织 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司监事会 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 审计机构、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张登国、主管会计工作负责人滕梅及会计机构负责人(会计主管人员)滕梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事事项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 养老服务业务市场拓展风险 为应对人口老龄化,各级政府纷纷出台政策措施,加大资金支持力度和政策倾斜,对公司养老服务业务的发展有不同程度的推动作用。但在新形势下,政府政策如发生调整变动,将对公司市场拓展有一定的影响。老年群体及其家属对居家养老与社区养老的接受理解程度需要一定时间周期,再加之对养老服务专业人员要求较高,养老服务业务的市场拓展存在一定的风险。核心技术人才流失风险 公司属于技术密集型的服务性企业,对软件开发、养老服务业务中的技术性、专业性人才需求较大且依赖性较高,拥有稳定、高素质的专业人才,对公司的持续发展至关重要,但目前企业间对专业人才的争夺十分激烈,一旦公司专业人才流失,将对公司经营稳定性带来一定风险。随着养老服务业务不断拓展,对养老护理人才需求日益增大,虽然现有专业化程度较高的服务团队较为稳定,人才流动不显著,但仍无法规避和排除核心服务人员流失的可能性。公司运营治理风险 公司目前的法人治理结构和内部控制制度较为完善,但随着公司快速发展,经营业务不断扩展,人员优化调整,将会对公司治理提出更高水准的要求,存在公司治理与外部环境变化不同步的风险。软件业务市场竞争及开拓风险 软件产业是国家重点扶持的产业,也是技术和资金密集型的产业。近些年来,软件行业市场发展呈现诸多显著变化:诸 3 如软件与网络深入耦合、软件与应用和服务深度融合、新兴应用层出不穷等,要求软件企业在产品和关键技术的更新换代方面投入更多的人、财、物资源。公司发展周期业务规模与行业内拥有雄厚的人才、技术资源,但是目前行业内人才和资源大多集中于少数大型软件企业相比不占优势,对于公司业务领域和市场占有率的拓展带来极大挑战。本期重大风险是否发生重大变化:否,4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong JB SoftInfo Technology Co.,Ltd.证券简称 青鸟软通 证券代码 831718 法定代表人 张登国 办公地址 青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 20 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话(+86)532-66995852 传真(+86)532-66995852 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 20 层;266000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 21 日 挂牌时间 2015 年 1 月 26 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业65软件和信息技术服务业652信息系统集成服务 6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件开发、养老服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)30,000,120 优先股总股本(股)0 做市商数量 2 控股股东 罗晨鹂 实际控制人及其一致行动人 罗晨鹂 5 四、四、注册情况注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913702005539800538 否 注册地址 青岛市崂山区松岭路169号1号楼 202 房间 否 注册资本(元)30,000,120 否 注:2018 年 12 月公司定向发行 2,777,777 股,上述股票于 2019 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止本报告披露日公司总股本为 32,777,897 股,工商营业执照信息变更正在办理。五、五、中介中介机构机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孔令华、王元 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2018 年 12 月定向发行 2,777,777 股,股票于 2019 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,187,792.97 141,046,544.22 10.73%毛利率%32.43%29.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,220,258.39 13,483,867.07 35.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,323,256.72 14,261,770.72 21.47%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)23.92%22.27%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)22.74%23.56%-基本每股收益 0.61 0.45 35.56%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 163,225,322.40 135,884,860.95 20.12%负债总计 79,363,290.89 67,318,473.85 17.89%归属于挂牌公司股东的净资产 85,169,911.70 67,064,204.86 27.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 2.24 26.79%资产负债率%(母公司)45.65%48.48%-资产负债率%(合并)48.62%49.54%-流动比率 2.16 1.68-利息保障倍数 8.43 13.03-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,114,530.19-21,819,624.30-应收账款周转率 1.97 2.80-存货周转率 330.33 187.04-7 四、四、成长情况成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率%20.12%58.71%-营业收入增长率%10.73%39.80%-净利润增长率%58.32%12.20%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,120 30,000,120-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注:公司 2018 年 12 月定向发行 2,777,777 股,股票于 2019 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,截止本报告披露日公司总股本为 32,777,897 股,工商营业执照信息变更正在办理。六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,005,798.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,402.20 非经常性损益合计 1,113,200.48 所得税影响数 119,845.32 少数股东权益影响额(税后)96,353.49 非经常性损益净额 897,001.67 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司 2019 年 2 月 28 日披露的业绩快报中披露的财务数据与公司 2018 年年度报告中披露的财务数据存在的差异不超过 10%。8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:本公司属于软件和信息技术服务业,主要从事软件开发及养老服务行业,秉承“成为领先的专业化企业服务平台,成为领先的一站式养老服务平台”的愿景,青鸟软通在报告期内,稳定软件开发营业收入,加快养老服务业务拓展及战略布局,培育和发展新兴的养老服务市场。在软件开发层面,报告期内公司软件产品类型主要包括企业工业转型智能制造系统、采购供应链需求平台、售后服务管理系统等。公司客户群体主要是行业用户群体,包含企事业单位、政府、医疗等,该客户群体对于信息化建设投入强度和持续性均比较突出,对于公司发展有重要的战略意义。养老服务业务方面,作为公司的业务转型方向,发展融合式养老,重点打造社区养老、居家养老、智慧养老云平台三大产品。围绕社区养老,建设运营嵌入式社区小型养老机构、微型养老院、日间照料中心、医疗机构,根植于社区,承载着社区照护、生活照料、康复护理、日间托养等功能,同时为居家护理、虚拟养老提供支撑。现阶段,公司将服务品质作为养老业务的核心竞争力,通过刚需服务本身,总结并逐步建立完善的服务标准化和质量保证体系,打磨专业医护、社工、照护服务团队,为社区居家养老服务体系的规模化复制奠定基础。在销售渠道方面,可根据客户的不同需求,提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发,并采用招投标的形式取得业务订单。中标后,公司与客户签订合同并根据项目实际需要,构建软件应用平台,向用户收取相关的项目合同款、软件开发费用以及服务合同款,实现收入与盈利。在项目完成后,以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务。此外,公司养老服务通过政府购买、移动互联网、手机、电话等手段获取业务订单,并参照电子商务运行模式对养老服务进行流程控制,以自有服务团队确保服务质量。目前公司营业收入主要来源于合同订单所获得的软件开发款项、技术支持与服务款项等,其次为养老服务业务收入,收入来源于政府服务购买、市场化养老服务及部分政策补贴等。报告期内,公司商业模式较上年相比未发生重大变化。核心竞争力分析:核心竞争力分析:1、项目运作经验优势 公司业务团队组建迄今始终致力于智能化软件开发与信息系统解决方案的设计,从公司发展初期的 企业定制化软件,直至目前的智能制造、智能化居家养老、智慧医疗等。业务辐射范围和领域日益延展,积累了大量的项目运作经验和专业知识技能。同时,项目所涉及行业的多元化也对业务团队知识结构及 项目沟通技能增添有益经验。项目运作经验的积累有助于业务团队在项目实施过程中合理把控项目周期 和进行成本控制,同时也能够增强客户黏度,有利于与客户建立良性的沟通和联系。2、专业化运营团队优势 公司多数项目运作采取线上平台开发及线下服务机构建设的模式,组建了专业素质、业务技能、知 识结构较为合理的技术研发队伍和专业化服务队伍。其中,专业化服务队伍涵盖公司控股的养老服务团 队、医疗护理团队以及社区服务团队等。上述团队组建方式可以更为快速和有效的对于项目提出针对性 的改进方案并快速实施,使技术开发与项目现场实现无缝链接,更为全面的完善技术方案和改善服务质 量,从而增强客户的使用体验,构建良性的业务循环。3、质量管理和运维服务优势 公司高度重视服务品质,执行严格的质量管理,通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、国家级高新技术企业认定,是工业与信息化部计算机系统集成二级资质认证企业,成立了山东省第一家护理站,被民政部批准成为养老护理员职业技能鉴定培训基地。公司严格遵照上述 9 质量管理体系认证标准,结合丰富的服务经验,建立起一套规范的技术服务流程,以及为确保这些流程有效运行建立了所需的服务监督机制,对所涉及到的人员、技术、物料等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理,使服务质量得到有力的保障。通过服务监督机制的建立,使得不合格服务出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理,确保问题能够及时解决。严格的质量管理体系确保了公司高质量产品得到用户的认可,在市场上树立了良好的形象。4、先发优势 公司在 2012 年底涉足养老服务行业,通过六年来的探寻与实践,积累了丰富的运营和服务经验,总结出可持续、可放大的养老服务业务模式,打造了一批技术质量过硬的服务团队和经验丰富的管理团 队,逐步搭建起社区居家养老服务体系,形成居家养老、社区机构养老互为补充、相辅相成的产业链条,在养老产业细分市场中占据先发优势。公司与各级民政机关、人社机关、医疗机构、学校、大型企业等不同对象均建立良好的合作关系,秉承“成为领先的专业化企业服务平台,成为领先的一站式养老服务平台”的愿景,坚持客户至上的原则,提供最优质的服务体验,不断通过提供高品质产品、高效率服务来打造自身的品牌。经过六年多来的累积,公司已经在行业内拥有一定的品牌优势,赢得较高的客户认可度,率先抢占稀缺客户资源并与之建立长期合作机制。?报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司积极开拓市场资源与业务领域,努力践行战略规划及经营目标,基本完成 2018 年度的财务预算目标。一、报告期内公司经营情况 报告期内,公司实现营业收入 15,618.78 万元,较上年同期增加了 1,514.12 万元,同比增加 10.73%。其中养老板块营业收入 6,686.32 万元,同比增加 719.10 万元,同比增长 12.05%,非养老板块营业收入8,502.57 万元,同比增加了 516.93 万元,同比增长 6.47%,。出现此种状况的主要原因是:公司积极开拓养老业务,已经实现模式的跨地域复制,业绩增长较快;同时非养老板块收入继续稳定增长,并逐步调整收入构成。二、报告期内公司盈利情况 公司实现净利润 1,467.57 万元,较上年同期增加 540.59 万元,增幅为 58.32%,主要系调整非养老板块的营业收入构成,扩大软件产品占比,提升整体毛利率。三、报告期内公司现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 611.45 万元,较上年同期增加了 2,793.42 万元,增幅为 128.02%。主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长较多,较上年同期增加 3,550.77 万元;投资 10 活动产生的现金流量净额为-352.70 万元,比上年同期减少 34.65 万元,同期变化不大;筹资活动产生的现金流量净额为 470.61 万元,比上年同期减少 1,893.55 万元,主要系较上年同期偿还银行贷款增加1,820.00 万元所致。四、报告期内公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 16,322.53 万元,较年初增加 2,734.05 万元,增长 20.12%,主要为随着收入的增长,应收账款增加,客户支付的商业汇票相应增加;其他应收账款随着养老板块业务增加,需要支付保证金项目增加。截至 2018 年 12 月 31 日,归属于挂牌公司净资产为 8,516.99 万元,较年初增加 1,810.57 万元,增长 27.00%。五、报告期内市场拓展情况 1、非养老板块(1)核心业务板块方面:2018 年,青鸟软通顺利承接海尔老工厂 MES 实施、特冰新工厂 MES 实施、系统集成硬件升级;公司研发的 SENSORY 卓越品评系统受到客户-百威集团的高度评价,并入选全球供应商名单,将该系统进行全球所有大区推广。(2)新市场培育:2018 年,随着与中车青岛四方机车车辆股份有限公司合作的深入,多个高速列车检修智能辅助系统的开发项目顺利交付。2、养老板块(1)石嘴山市智慧健康养老平台正式上线 2018 年 4 月,公司中标石嘴山市居家和社区养老服务采购项目,通过线上智慧养老信息平台研发与指挥调度中心建设,线下社区日间照料中心运营与居家养老服务的开展,为石嘴山市提供从规划、设计、服务、运营四维一体的养老服务体系解决方案。(2)青鸟软通开拓养老市场策略 2018 年,公司重点围绕第二批、第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务试点城市拓展养老市场,持续跟进项目质地优秀的市场,并逐步布局省会城市。报告期内,公司继续加大对养老服务的投入,提升服务团队专业化程度,加大人才引进力度,引进中高级技术、营销与管理人才,公司内在竞争力和综合实力达到很大提升。养老服务在报告期内较上年同期营业金额有较大幅度的增长,借助智慧民生服务项目运作经验及资源积累,对比多种养老服务模式差异,经过充分论证和实践,逐步探索出趋于成熟的养老服务模式。?(二二)行业情况行业情况 一、软件行业情况 随着行业的逐渐发展与成熟,我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高,发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要,因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。近几年云计算、移动互联网、物联网、大数据分析等技术的出现,不仅引发用户应用系统的升级和扩展,还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下,已有的软件企业不断更新产品,寻求新的发展领域,新的软件企业也寻机出现,成长迅速。以云计算、移动互联网、大数据分析技术为特征的新技术出现,将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展。随着软件及信息技术服务行业的不断创新发展,公司将继续加强产品和服务的研发力度,依托公司积累的丰富行业经验,保持在相关领域的优势地位;另一方面,公司将继续加大市场开发与营销网络的建设力度,加强销售队伍建设,不断开发新客户,随着公司业务技术的不断成熟和业务拓展,公司经营规模不断扩大,将降低公司对主要客户的依赖程度,公司经营更趋成熟和稳健。二、养老行业情况 从 2018 年到 2023 年,我国将进入急速老龄化阶段。“老有所养、老有所依”是中国人定义幸福的一 11 大标准。前瞻产业研究院预计,2023 年,我国养老产业市场规模有望接近 10 万亿元,养老产业市场前景广阔。目前,国内养老产业仍然存在很多问题,最突出的就是供给不足。从养老机构床位数缺口巨大,到老年医护资源紧张,再到社会适老设施建设、居家养老设施不健全。近些年我国的老龄化进程不断加快,因此对于养老服务的需求呈现直线上升的趋势。同时近些年国家政府对养老产业扶持力度的增强为民营养老机构的发展提供了良好的发展环境。各级政府纷纷出台政策措施,加大资金支持力度和政策倾斜,对公司养老服务业务的发展有不同程度的推动作用。公司将顺应相应政策导向,大力发展融合式养老,并配合物联网技术及移动互联网应用等信息化手段,搭建智能化、综合性的养老服务系统平台,并培训和构建专业化的养老服务团队,标树和推行新型的智能化居家养老服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 30,135,990.65 18.46%22,773,887.17 16.76%32.33%应收票据及应收账款 91,218,340.27 55.88%73,729,392.38 54.26%23.72%存货 196,106.36 0.12%442,864.79 0.33%-55.72%投资性房地产 8,696,386.19 5.33%-长期股权投资 350,242.25 0.21%-固定资产 7,758,608.91 4.75%1,148,808.11 0.85%575.36%在建工程-15,031,788.00 11.06%-100.00%短期借款 17,950,000.00 11.00%27,320,000.00 20.11%-34.30%长期借款 14,500,000.00 8.88%-预付款项 2,771,856.55 1.70%1,551,901.41 1.14%78.61%其他应收款 15,953,723.58 9.77%13,669,175.63 10.06%16.71%其他流动资产 47,779.23 0.03%403,051.98 0.30%-88.15%无形资产 1,674,004.28 1.03%2,375,570.62 1.75%-29.53%长期待摊费用 3,696,539.55 2.26%3,658,766.01 2.69%1.03%递延所得税资产 725,744.58 0.44%589,411.44 0.43%23.13%其他非流动资产-510,243.41 0.38%-100.00%应付票据及应付账15,563,588.66 9.54%18,736,298.54 13.79%-16.93%12 款 预收款项 876,456.79 0.54%586,749.00 0.43%49.38%应付职工薪酬 5,982,669.93 3.67%6,355,084.02 4.68%-5.86%应交税费 8,304,401.64 5.09%6,175,280.09 4.54%34.48%其他应付款 16,152,702.64 9.90%7,950,854.96 5.85%103.16%其他非流动负债 33,471.23 0.02%194,207.24 0.14%-82.77%负债总计 79,363,290.89 48.62%67,318,473.85 49.54%17.89%资产总计 163,225,322.40 100.00%135,884,860.95 100.00%20.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较上期增加 736.21 万元,增幅为 32.33%,主要是营业收入增长,项目回款增加。2、存货较上期减少 24.68 万元,降幅为 55.72%,主要是系统集成硬件产品完成销售。3、固定资产较上期增长 660.98 万元,增幅为 575.36%,主要系在建工程转固定资产所致。4、在建工程较上期减少 1,503.18 万元,降幅 100%,主要是转作固定资产和投资性房地产。5、预付款项较上期增加 122.00 万元,增幅为 78.61%,主要是预付采购款增加。6、其他流动资产较上期减少 35.53 万元,降幅为 88.15%,主要系增值税留抵税额减少所致。7、其他非流动资产较上期减少 51.02 万元,降幅为 100.00%,主要是预付项目用房装修款转作长期待摊费用。8、预收款项较上期增加 28.97 万元,增幅为 49.38%,主要是预收 2019 年房租增加所致。9、应交税费较上期增加 212.91 万元,增幅为 34.48%,主要系增值税增加所致。10、其他应付款较上期增加 825.01 万元,增幅为 104.40%,主要是单位往来款增加导致。11、其他非流动负债较上期减少 16.07 万元,降幅为 82.77%,主要是合并范围内民非略有亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 156,187,792.97-141,046,544.22-10.73%营业成本 105,535,414.18 67.57%99,726,204.28 70.70%5.83%毛利率%32.43%-29.30%-管理费用 14,500,695.02 9.28%15,896,430.18 11.27%-8.78%研发费用 7,090,064.74 4.54%5,728,656.71 4.06%23.76%销售费用 6,326,832.41 4.05%5,441,711.06 3.86%16.27%财务费用 2,665,744.56 1.71%1,209,008.79 0.86%120.49%资产减值损失 2,352,418.74 1.51%664,840.27 0.47%253.83%其他收益 77,502.88 0.05%565,148.54 0.40%-86.29%投资收益-666,731.51-0.43%-公允价值变-13 动收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 16,313,774.00 10.44%12,652,454.03 8.97%28.94%营业外收入 1,204,092.15 0.77%478,882.73 0.34%151.44%营业外支出 14,607.49 0.01%1,171,315.29 0.83%-98.75%净利润 14,675,724.24 9.40%9,269,840.22 6.57%58.32%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、财务费用较上期增加 145.67 万元,增幅为 120.49%,主要是银行贷款利息增加所致。2、资产减值损失较上期增加 168.76 万元,增幅为 253.83%,主要是营业收入增加,坏账计提相应增加所致。3、其他收益较上期减少 48.76 万元,降幅为 86.29%,主要是 2017 年养老院社工服务试点项目完结所致。4、营业外收入较上期增加 72.52 万元,增幅为 151.44%,主要是本期与企业日常活动无关的政府补助增加所致。5、营业外支出较上期减少 115.67 万元,降幅为 98.75%,主要是本期对外捐赠支出减少所致。6、净利润较上期增加 540.59 万元,增幅为 58.32%,主要是调整收入结构,提升毛利,优化成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 151,888,914.24 139,528,599.83 8.86%其他业务收入 4,298,878.73 1,517,944.39 183.20%主营业务成本 101,879,713.92 98,271,056.69 3.67%其他业务成本 3,655,700.26 1,455,147.59 151.23%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一、养老板块 养老服务 27,975,755.61 17.91%18,868,457.46 13.38%养老信息化技术开发 32,897,958.00 21.06%35,923,543.69 25.47%医疗服务和养老产品销售 5,989,485.05 3.83%4,880,199.95 3.46%养老板块收入小计 66,863,198.66 42.81%59,672,201.10 42.31%二、非养老板块 软件产品 46,316,103.87 29.65%26,043,760.52 18.46%劳务服务(运维服务)19,349,913.04 12.39%14,087,641.27 9.99%其他产品销售 19,359,698.67 12.40%39,724,996.94 28.16%非养老板块收入小计 85,025,715.58 54.44%79,856,398.73 56.62%合 计 151,888,914.24 97.25%139,528,599.83 98.92%按区域分类分析按区域分类分析:适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:14 1、报告期内,其他业务收入增加 278.09 万元,增幅为 183.20%,主要是场地租赁收入增加所致。2、其他业务成本增加 220.06 万元,增幅为 151.23%,主要是支付场地租赁成本增加所致。3、报告期内,养老服务收入增加 910.73 万元,增幅为 48.27%,主要是上期中标项目中养老服务收入对比养老信息化技术开发板块收入回款速度慢,本期发生较多。4、报告期内,软件产品收入增加 2,027.23 万元,增幅为 77.84%,主要是本期优化收入构成,增加软件产品比重。5、劳务服务(运维服务)收入增加 526.23 万元,增幅为 37.35%,主要是本期软件产品增幅较大,劳务运维收入相应增加。6、其他产品销售减少 2,036.53 万元,降幅为 51.27%,主要是本期优化收入构成,逐步减少毛利率较低的产品销售业务。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海尔集团公司(见注)29,497,307.19 18.89%否 2 天津大海云科技有限公司 10,507,075.5 6.73%否 3 石嘴山市民政局 9,193,917.17 5.89%否 4 青岛市民政局 7,342,488.66 4.70%否 5 青岛日日顺乐家物联科技有限公司 7,340,373.83 4.7%否 合计合计 63,881,162.35 40.91%-注:本公司与海尔集团公司控制的多个公司签订合同,本年取得的收入纳入“海尔集团公司”汇总列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中译语通科技(青岛)有限公司 13,893,867.96 18.96%否 2 富通时代科技有限公司 3,739,725.53 5.10%否 3 上海研华慧胜智能科技有限公司 3,034,714.15 4.14%否 4 青岛博海浩洋计算机有限公司 3,006,551.71 4.10%否 5 青岛旭金源网络科技服务有限公司 1,542,916.65 2.11%否 合计合计 25,217,776.00 34.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,114,530.19-21,819,624.30-投资活动产生的现金流量净额-3,526,979.49-3,873,477.16-筹资活动产生的现金流量净额 4,706,082.78 23,641,584.16-80.09%现金流量分析现金流量分析:1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加 2,793.42 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。关于经营活动现金流与净利润差异原因分析:(1)现金流量表与利润表分别遵循收付实现制和权责发生制原则,因编制原则不同,所以会导致经营性现金流净额与净利润的数据不一致。(2)2018 年末应收账款金额比 2017 年末增加 1,657.16 万元,公司按照收入确认原则进行收入的确认,但是因为回款节奏较慢,导致应收账款金额增加。(3)因经营业务需要,2018 年借款增加,导致财务费用较 15 2017 年增加 145.67 万元。(4)因业务规模增大,购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金随之增加。综上原因,导致经营性现金流量净额与净利润差异较大。2、筹资活动产生的现金流量金额减少 1,893.55 万元,降幅为 80.09%,主要是偿还债务支付的现金增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内,控股子公司青岛期颐养老产业投资管理有限公司主要从事居家养老护理,报告期内主营业务未发生变化。2、公司控股子公司山东颐合华龄养老咨询有限公司,注册资本 300 万元,公司认缴注册资本 210万元,报告期内,公司已实际出资 90 万元。3、公司控股子公司青岛青鸟医疗康复有限公司,注册资本为人民币 20 万元,公司持股 51%,公司于 2016 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议审议,收购少数股东崔燕玲持有的青岛青鸟医疗康复有限公司 20.73%的股权(详见公告,公告编号:2