831100_2018_玉宇环保_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 年度报告 玉宇环保 NEEQ:831100 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 Wuhan Boch Jaco Environmental Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 26 日，公司研发的材料VF-M 阻燃型玻璃鳞片正式获得国家发明专利授权通知，截止目前公司已取得该项发明专利证书。报告期内，公司获得知识产权管理体系认证证书，有效期三年。2018 年 12 月 28 日，公司参编的国家标准脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求（GB/T37187-2018）和 脱硫烟囱用防腐蚀工程质量评定规范（GB/T37183-2018）由国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布，自 2019 年 11 月 1 日起全面实施。报告期内，公司被武汉东湖新技术开发区管理委员会认定为“二一八年度瞪羚企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 22 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 25 5 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、玉宇环保 指 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 武汉博奇玉宇环保股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、万元 五大电力集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司 结构型玻璃钢 指 在火电厂防腐应用中指玻璃钢不仅要满足防腐的性能，还要承受自身的结构力，通过整体缠绕、大块预制拼接形成一个独立的设备。功能性玻璃钢 指 在火电厂防腐应用中指玻璃钢仅满足特殊的防腐要求，不承受结构力。VF 复合材料 指 VF 复合材料是由公司自主研发的各类高分子复合材料防腐产品的总称，包括 VF-A 阻燃型玻璃钢复合材料、VF-M 阻燃型玻璃鳞片等各类系列防腐产品。主要原材料包括树脂、玻璃纤维、碳纤维、纳米填料、玻璃鳞片等。可用于设备防腐，易于施工，安全环保。玻璃钢 指 即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体 火电厂 指 利用煤、石油、天然气等固体、液体或气体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的工厂。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩洪、主管会计工作负责人金萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度才得以健全。各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、控股股东不当控制风险 公司控股股东和实际控制人为韩洪，韩洪目前持有公司 25.02%的股份，为公司第一大股东和公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。三、技术被替代的风险 目前火电厂烟气排放设备遭受腐蚀的现状主要是由湿法烟气脱硫脱硝技术所引起。如果未来烟气脱硫脱硝新技术可大大降低或避免对烟气排放设备的损害，可能会造成烟气排放设备防腐需求或要求大幅度下降，从而对公司的战略及实际经营产生重大影响。就目前而言，火电厂湿法烟气脱硫技术为当前主流和先进的技术，短期内不会改变，但并不排除随着技术的进步会有更有效的防腐技术出现的可能性。同时，VF 复合材料施工工艺要求较高，现场施工人员可能存在不严格执行工艺要求，使产品在实际运行中发生质量问题的情况。此外，公司拥有的 6 VF 复合材料防腐技术在国内应用时间不长，并不能排除后续发现该技术存在重大缺陷的可能性。四、行业竞争加剧的风险 在烟气排放设备防腐领域，随着国家政策对环保的重视，国内外大量企业纷纷加入烟气排放控制工程领域，已上市的环保企业也逐渐关注烟气排放控制工程的细分市场，防腐这一该细分行业的市场竞争将日益激烈。五、流动性风险 随着公司营业规模的不断扩大，应收账款余额近几年亦出现较快增长。虽然报告期内有所下降，如果未来公司营业规模继续扩大，而应收账款周转率出现下降，那么可能引起公司经营性现金流紧张，从而导致公司流动性风险。六、市场风险 公司成立时间较短，品牌影响力较小，核心技术新产品尚需市场进一步检验，在项目承接上主要依赖招投标获得单笔合同签约，无法实现批量化市场开发。且核心业务烟气控制设备防腐工程使用的主要产品 VF 复合材料虽然具备技术先进性，但属于新型材料，在短期内难以大规模推广和实施。而在脱硫脱硝、防风抑尘网领域，公司并不具备明显的技术和成本优势。因此，存在一定的市场开拓风险。七、相关人才流失风险 公司主营围绕电力环保业务展开，主要向国内火电厂提供烟气设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘网等一体化解决方案。公司目前具备相关施工许可资质，但该等资质对专业人才的配置有相应要求。若公司人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务资质可能无法维护，公司经营将受到影响。八、原材料价格波动风险 公司防风抑尘网业务主要原材料是钢结构，由于受国家淘汰落后产能消除地条钢的政策影响，钢材市场价格波动较大。若原材料价格发生大幅波动，将会对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Boch Jaco Environmental Co.,Ltd 证券简称 玉宇环保 证券代码 831100 法定代表人 韩洪 办公地址 武汉市武昌区中北路 24 号龙源国际广场 B 座 25 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晋 职务 董事、董事会秘书 电话 027-87928277 传真 027-87928180 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区中北路 24 号龙源国际广场 B 座 25 楼 430071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 31 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E49建筑安装业-E499其他建筑安装业-E4990其他建筑安装业 主要产品与服务项目 电厂烟气排放设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘墙工程 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,050,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 韩洪 实际控制人及其一致行动人 韩洪 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201006983194185 否 注册地址 武汉东湖开发区武大园路 6 号 否 注册资本（元）35,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢定德、朱宏 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区友谊大道武车路福星惠誉水岸国际 K6-1 栋7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,034,809.21 39,652,268.13-72.17%毛利率%16.77%23.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,782,574.14 166,022.79-2,980.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,141,129.93-206,302.47-2,392.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.45%0.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.46%-0.54%-基本每股收益-0.136 0.005-2,820.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,718,666.87 60,427,382.01-24.34%负债总计 12,551,218.54 22,477,359.54-44.16%归属于挂牌公司股东的净资产 33,167,448.33 37,950,022.47-12.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.08-12.38%资产负债率%（母公司）27.45%37.20%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.44 1.45-利息保障倍数-9.610 1.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,986,404.75 2,659,941.25-174.68%应收账款周转率 0.80 2.11-存货周转率 2.41 30.54-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-24.34%6.26%-营业收入增长率%-72.17%62.23%-净利润增长率%-2,980.67%105.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,050,000 35,050,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）380,154.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,283.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,607.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 421,830.34 所得税影响数 63,274.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 358,555.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,434,315.16 应收账款 18,693,970.49 应收票据及应收账款 22,128,285.65 应付票据 1,357,805.00 应付账款 11,847,466.26 应付票据及应付账款 13,205,271.26 管理费用 7,071,989.97 4,993,223.48 研发费用 2,078,766.49 利息费用 380,262.31 利息收入 12,509.19 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于工业防腐及新能源和环保领域，主要向火电厂提供烟气排放设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘网等一体化解决方案。公司以 VF 复合材料为设备防腐的切入点，通过直销的方式向国电集团、华电集团、大唐集团下属发电厂提供烟囱防腐业务。此外，公司为合理发挥公司技术和资源优势，还提供环保项目运营维护和防风抑尘网业务。报告期，公司商业模式如下：1、采购模式 公司采用“以销定购”的采购模式，由采购部实行集中采购。公司原材料库存水平主要根据已签合同和意向合同决定，实行较为灵活的库存管理模式。此外，采购部还需对提供相关原材料的供应商进行供方评价和质量抽查，严格把控原材料质量和供应商资质。2、设计研发模式 公司下设设计研发部，根据市场调研结果和公司管理层的判断，负责公司所在业务领域的技术研发和项目方案设计。同时，公司积极联合高等院校、科研院所，借助其科研实力和资源优势，开展研发工作。3、营销模式 公司下游终端销售市场主要为五大电力集团下属发电企业，公司主要采用以下营销模式开展业务。一是，公司直接与电力集团下属电厂终端客户接触，通过提供高性价比的解决方案，中标其下属电厂脱硫脱硝工程、设备防腐工程。目前公司已通过此种方式与国电五大发电集团及其下属发电单位建立了良好的合作关系。二是，公司与大型电力建设集团、电力设计研究院、其他大型环保公司等合作，依靠它们的资源实现业务对接。三是，公司加大资本运作的力度，努力在新能源领域寻找新的利润增长点，拓宽公司的业务范围。四是，公司积极延伸产品链推广新产品，并已与相关顾客达成合作意向。五是，报告期内，公司积极实施经营模式创新，实现了 VF 复合材料产品直销，后期将加大对这种产品直销模式的推广力度，提升公司利润率。4、施工模式 由于公司客户分布于全国各地，工程施工地点比较分散，而公司设备防腐业务、火电厂环保设施运行维护、防风抑尘网业务又需要大量劳动用工，因此公司主要通过分包或临时雇工的形式来完成现场施工。公司一般派遣项目经理、项目技术负责人、质检员负责对施工人员进行技术指导，并全程把控施工质量和施工进度。报告期内，与公司合作的分包商主要有湖北永固兴劳务工程有限公司、武汉乐辉建筑装饰有限责任公司等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司实现营业收入 11,034,809.21 元，比上年同期下降 72.17%，净利润为-4,782,574.14 元，比上年同期下降 2,980.67%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 45,718,666.87 元，净资产为33,167,448.33 元。1、报告期内公司的业绩大幅下滑。系受政策调控影响巨大，“十三五”期间，全国停建缓建煤电产能 1.5 亿瓦千，严控新增煤电规模。除国家确定的示范项目首台(套)机组外，一律暂缓核准和开工建设自用煤电项目；这直接导致公司跟踪的二十多个预计在 2018 年能签署新建及改造项目防腐工程的延期。2、2018 年，公司坚持在研发方面的持续投入，开展了包括碳化硅耐磨新型防腐复合材料、VF-T 陶瓷纳米复合材料、异氰酸酯阻燃防腐材料、智能涂刷机器人防腐施工装备的研发。均取得研发成功并申请了国家专利。2018 年具有突破性进展的是我公司资助研发的阻燃型玻璃鳞片胶泥获得发明专利授权，实现了发明专利零的突破。此外还获得 4 项实用新型专利的授权。2018 年，我公司参与的 2 项国家标准的编制，并均已发布，从侧面说明我公司产品技术水平在行业处于领先地位。在知识产权管理方面，我公司 2018 年 11 月份通过了国家知识产权管理认证，获得国家知识产权认证证书。在企业成长性方面，获得东湖开发区“瞪羚企业”荣誉称号，将得到东湖开发区有关瞪羚企业的各项优惠政策资助。3、公司近几年分别在兴业银行、农村商业银行等银行取得流动资金贷款，期间建立了良好的企业信用，为公司业务获取资金带来了可靠的资金保障。4、报告期内公司获得了省科技研发资金 20,000.00 元，专利申请资助款 2,500.0 元，东湖高新研发补贴 143,500.00 元。(二二)行业情况行业情况 2017 年政府工作报告中，首次提出将去产能范围首次扩大到煤电领域。2017 年 8 月，国家发改委、财政部等 16 部委联合印发关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见，提出化解煤电产能过剩、支持煤电整合等政策。煤电去产能具体要求“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5 亿千瓦，淘汰落后产能 0.2 亿千瓦以上。一年内政府接连两次发文强调煤电去产能，可以看出煤电去产能将在“十三五”期间延续高压态势。报告期内，受中美贸易战影响，公司海外项目投标受到了一定影响；同时受政策调控影响巨大，“十三五”期间，全国停建缓建煤电产能 1.5 亿瓦千，严控新增煤电规模。除国家确定的示范项目首台(套)机组外，一律暂缓核准和开工建设自用煤电项目。由于电力行业的超净排放改造工程基本结束，大规模防腐项目急剧缩减，电力行业存量机组的改造有一定的周期。2019年后国家进一步规范了工程行业招投标的管理流程，取缔了最低价中标，公司的市场整体形势将会有所好转。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,885,960.98 6.31%3,347,682.28 5.54%-13.79%应收票据与应收账款 9,203,273.93 20.13%22,128,285.65 36.62%-58.41%存货 3,950,246.08 8.64%3,673,726.81 6.08%7.53%投资性房地产 8,525,991.56 18.65%8,728,739.54 14.45%-2.32%长期股权投资 210,924.17 0.46%250,000.00 0.41%-15.63%固定资产 7,885,270.87 17.25%7,481,940.19 12.38%5.39%在建工程 短期借款 7,000,000.00 15.31%4,549,000.00 7.53%53.88%长期借款 预付账款 229,439.36 0.50%523,415.37 0.87%-56.16%其他应收款 1,808,920.90 3.96%2,886,487.35 4.78%-37.33%无形资产 9,890,749.19 21.63%10,158,477.11 16.81%-2.64%长期待摊费用 886,751.52 1.94%996,820.32 1.65%-11.04%递延所得税资产 236,494.28 0.52%251,807.39 0.42%-6.08%应付票据 0.00%1,357,805.00 2.25%-100.00%应付账款 4,260,603.73 9.32%11,847,466.26 19.61%-64.04%预收账款 231,924.00 0.51%316,466.40 0.52%-26.71%应付职工薪酬 403,804.34 0.88%339,559.94 0.56%18.92%应交税费 385,660.61 0.84%514,754.21 0.85%-25.08%其他应付款 269,225.86 0.59%3,552,307.73 5.88%-92.42%资产总计 45,718,666.87 60,427,382.01 -24.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)应收票据及应收账款同比下降 58.41%，主要是应收票据同比下降 91.26%，是银行承兑汇票到期兑付，应收账款同比下降 52.37%，是收入减少及前期款大部分收回。2)预付账款同比下降 56.16%主要是减少了支付上游采购及工程预付款。3)其他应收账款同比下降 37.33%主要原因是，部分款项已收回。4)短期借款同比增加 53.88%，是向兴业银行增加了流动资金贷款用于公司业务周转。5)应付票据同比下降 100.00%，是上年同期办理的银行承兑汇票全部到期兑付完毕。6)应付账款同比下降 64.04%，是业务下降需支付上游的工程款项减少。7)其他应付款同比下降 92.42%。主要上年同期向员工借款用于业务周转已全部还清。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 11,034,809.21-39,652,268.13-72.17%营业成本 9,184,561.80 83.23%30,530,414.82 77.00%-69.92%毛利率%16.77%-23.00%-管理费用 4,064,466.28 36.83%4,993,223.48 12.59%-18.60%研发费用 1,287,817.37 11.37%2,078,766.49 5.24%-38.05%销售费用 857,998.86 7.78%983,292.45 2.48%-12.74%财务费用 479,913.64 4.35%386,724.14 0.98%24.10%资产减值损失-102,087.41-0.93%658,473.45 1.66%-115.50%其他收益 380,154.26 3.45%424,300 1.07%-10.40%投资收益 5,207.97 0.05%23,554.2 0.06%-77.89%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-4,749,813.64-43.04%95,501.05 0.24%-5,073.57%营业外收入 1,730.00 0.02%0.00 0.00%100.00%营业外支出 4,337.72 0.04%9,824.48 0.02%-55.85%净利润-4,782,574.14-43.34%166,022.79 0.42%-2,980.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)营业收同比下降 72.17%，主要是系受政策调控影响巨大，直接导致公司跟踪的二十多个预计在2018 年能签署新建及改造项目防腐工程的延期所至。2）营业成本同比下降 69.92%因主营业务收入同比大幅下降，与之匹配的成本也同步下降。3）研发费同比下降 38.05%，主要是研发人员的工资及其他费用的减少。4）资产减值损失同比下降 115.50%，是应收账款及其他应收账款部分收回，减少应收账款坏账损失及其他应收账款坏账损失的计提所至。5）投资收益同比下降 77.89%，是购买招商银行的理财收益减少所至。6）营业利润同比下降 5073.57%，主要是营业收入大幅下降，直接导至利润下降。7）营业外收入同比增长 100%。主要是无法支付的质保金转为收入。8）营业外支出同比下降 55.85%，主要是项目工程业主安防措施罚款减少。9）净利润同比下降 2980.67%，主要是营业收入大幅下降，直接导至净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 16 主营业务收入 9,937,741.81 38,061,401.89-73.89%其他业务收入 1,097,067.40 1,590,866.24-31.04%主营业务成本 8,966,757.76 30,344,921.98-70.45%其他业务成本 217,804.04 185,492.84 17.42%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计服务 21,698.11 0.20%127,358.49 0.32%防尘网 483,123.29 4.38%4,410,919.64 11.12%防腐工程 9,432,920.41 85.48%32,894,447.24 82.96%产品销售 0 0%628,676.52 1.59%租赁收入 1,097,067.40 9.94%1,590,866.24 4.01%合计 11,034,809.21 100.00%39,652,268.13 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：防腐工程业务收入占公司营业收入 85.48%。是公司的支柱产业，公司在这个专业领域有独有的专利技术产品，国家招标法有规定需要采用不可替代的专利或者专有技术，可以不进行招标，直接议标签订合同。此业务我们公司有相对的竟争优势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州黔东电力有限公司 2,691,809.53 24.39%否 2 南京龙源环保有限公司 2,040,506.14 18.49%否 3 中煤西安设计工程有限责任公司 1,314,216.29 11.91%否 4 湛江中粤能源有限公司 806,001.25 7.30%否 5 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂 699,735.59 6.34%否 合计合计 7,552,268.80 68.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉乐辉建筑装饰工程有限责任公司 1,889,937.86 20.58%否 2 荆州市众兴机械设备安装有限公司 1,873,380.60 20.40%否 3 上海昭和高分子有限公司 1,481,665.00 16.13%否 4 湖南省工业防腐保温安装有限公司 638,508.79 6.95%否 5 安徽省防腐工程总公司 561,446.49 6.11%否 合计合计 6,444,938.74 70.17%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,986,404.75 2,659,941.25-174.68%投资活动产生的现金流量净额-9,923.70-1,364,821.54-99.27%筹资活动产生的现金流量净额 1,941,948.65-1,512,151.31-228.42%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金净流量变动的主要因素有：1、销售商品、提供劳务收到的现金比同期下降 32.64%，收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 82.31%，支付的各项税费同比减少 56.41%支付其他与经营活动有关的现金同比减少 32.41%，经营活动现金流入下降的幅度大于经营活动现金流出的幅度。二、投资活动产生的现金流量净额同比同变动的主要原因，今年未增加固定资产投资。三、筹资活动产生的现金净流量变动的原因，主要是偿还到期银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期期末，公司有 1 家参股公司，因报告期内咸宁博奇玉宇环保股份有限公司属于起步阶段，报告期内为亏损。具体情况如下：咸宁博奇玉宇环保科技有限公司成立于 2017 年 8 月 15 日，法定代表人张道智，注册资本 1000 万元，住所：咸安区官埠桥镇小泉村五组。公司持有该公司 25%的股权。经营范围：复合材料、胶泥、玻璃钢制品、橡胶板材和玻璃鳞片的研发、生产和销售；防腐保温工程的施工及安装；工程技术咨询服务；五金配件销售；经营本企业货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司自有闲置资金使用效益，为公司和股东创造更高收益，在确保资金安全性和流动性、且不影响公司日常运营的基础上，公司 2018 年使用自有闲置资金购买单笔金额 1 万元以上、可以随时赎回的银行理财产品。2018 年购买银行理财产品业务概况如下：购买的理财产品由公司开户银行招商银行发售，以公司名义直接购买，未经其他第三方代理；购买的理财产品朝招金为短期（无固定期限）、谨慎型、低风险产品，年化收益率在 2.50%-4.50%范围内不等；2018 年购买银行理财产品全年共实现投资收益 5207.97 元并如数收到，截至报告期末，公司购买理财产品本金已全部收回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 1、重要会计政策变更（1）公司按照财政部于公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通年度一般企业财务报表格式的通知（财会知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 22,128,285.65 应收票据-3,434,315.16 应收账款-18,693,970.49 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据及应付账款 13,205,271.26 应付票据-1,357,805.00 应付账款-11,847,466.26 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-2,078,766.49 研发费用 2,078,766.49 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 380,262.31 利息收入 12,509.19（2）其他重要会计政策变更）其他重要会计政策变更 本报告期公司主要会计政策未发生变更。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极缴纳各项税费，是东湖高新区中小学“光谷课程”场所和经济日报创业观察点。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内 部控制制度才得以健全。各项内部控制制度的执行需要经过一 个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要 在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的 扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度 未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司在相关中介机构与的帮助下，比照上市公司的要求制定了包括公司章程和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高级管理人员对公司治理的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。二、控股股东不当控制风险 公司控股股东和实际控制人为韩洪，韩洪目前持有公司 25.02%的股份，为公司第一大股东和公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易、回避表决