831260_2018_东方碾磨_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号公告编号:2019-003 2018 年度报告 东方碾磨 NEEQ:831260 宁国东方碾磨材料股份有限公司（Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司通过了 IATF 16949：2016 质量管理体系认证。报告期内，公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，认证范围为：铸球、铸段、铸钢件、铸铁件、铸铝件。报告期内，公司荣获“中国铸造协会优秀会员单位称号”。报告期内，公司与中科院合肥物质科学研究院签订了“新型功能金属铸造材料研究”产学研项目合作，致力于原材料性能的测试及产品性能的提升。报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东方碾磨 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、华普会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程或章程 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 铸球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 铸段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形的金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体端部的耐磨铸件 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵金斌、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人（会计主管人员）王志福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产品、优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影响。下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着供给侧结构性改革的不断深入、国家环保政策趋严情况下，下游行业的错峰生产、行业自律措施延续常态化，各区域均开启了行业产能整合进程，随着下游行业整合的逐步推进，区域集中度稳步提升，加快了行业“去产能”的政策落实，高污染、高 6 能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及环保政策的影响，公司下游客户产能整合进一步推进，同时逐步淘汰落后及高能耗、高污染产能，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。应对措施：公司积极转变营销服务模式，帮助下游企业建立数据库，为用户制定产品使用规范和球磨节能技术方案，为下游企业节能、降耗、提产和增效。不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步伐，从而降低市场开拓风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁国东方碾磨材料股份有限公司 英文名称及缩写 Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd 证券简称 东方碾磨 证券代码 831260 法定代表人 赵金斌 办公地址 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱静 职务 董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 0563-4187878 传真 0563-4182677 电子邮箱 公司网址 http:/www.ng- 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 242300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 13 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 耐磨铸件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）31,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 赵金斌 实际控制人及其一致行动人 赵金斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341800153458303B 否 8 注册地址 宁国市宁阳西路 47 号 否 注册资本（元）31,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、王旭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 216,867,404.51 165,310,314.79 31.19%毛利率%16.15%15.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,368,162.45-2,601,165.16 191.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 455,185.12-4,637,775.27 109.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.52%-2.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.48%-4.85%-基本每股收益 0.08-0.08 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 168,241,739.76 143,095,922.01 17.57%负债总计 73,703,390.86 49,365,735.56 49.30%归属于挂牌公司股东的净资产 94,538,348.90 93,730,186.45 0.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 3 1.00%资产负债率%（母公司）43.81%34.50%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.73 2.15-利息保障倍数 3.13-3.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,100,302.84 16,353,460.87-56.58%应收账款周转率 4.41 3.56-存货周转率 5.05 3.53-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.57%-10.63%-营业收入增长率%31.19%16.36%-净利润增长率%191.04%-202.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 31,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,431,800.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 788,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,761.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,251,611.57 所得税影响数 338,634.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,912,977.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,383,010.42-11 应收帐款 42,556,900.24-应收票据及应收账款-52,939,910.66 应付票据 3,614,340.20-应付账款 17,674,909.06-应付票据及应付账款-21,289,249.26 应付利息 21,260.63-其他应付款 4,591,204.02 4,612,464.65 管理费用 11,098,106.03 4,420,756.60 研发费用-6,677,349.43 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事耐磨铸件的研发、生产、销售和服务于一体的耐磨材料高新技术企业，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关高校、科研机构开展产、学、研合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，提升公司产品的品质和质量，提升品牌知名度，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极应对原材料价格不稳定等因素带来的不利影响，公司经营整体运行良好，具体完成情况如下：1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 216,867,404.51 元，比去年同期增长 31.19%；净利润 2,368,162.45 元，比去年同期增长 191.04%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 168,241,739.76 元，净资产 94,538,348.90 元。净利润较上年有所增长，主要是系 2018 年公司经营利润增加所致。2、市场情况 报告期内，国家经济总体呈现出质量提升、结构优化的积极趋势，下游水泥建材、冶金矿山等行业需求总体平稳，但公司所属行业产能过剩矛盾依然突出，市场竞争进一步加剧，产品利润甚微。公司一方面为下游客户提供优质的服务，帮助其提高产能，降低成本，另一方面积极开发新产品、开拓新市场，为公司下一步的市场开拓奠定了基础。3、产品研发与技术创新 报告期内，公司继续加大研发投入，不断提升原有产品性能，同时开发出铸铁件、铸钢件、奥贝球三类新产品，并已达量产并实现销售，使得产品实现多元化发展。2018 年公司共申请 3 项专利发明专利；截止 2018 年 12 月 31 日，公司有效授权专利共 26 项，均为 13 发明专利。4、设备技术改造 报告期内，公司通过前期对各工艺环节的设备更新升级，及环保设施的不断优化，使得公司的设备能力及作业环境进一步提升，同时加强了企业可持续健康发展能力。?(二二)行业情况行业情况 随着铸造行业准入制度的推行及国家环保督查力度的加大，落后产能及环保技术要求不达标的企业加速退出市场，行业过剩产能逐步化解，产业结构更趋合理。2018 年，下游行业错峰生产延续常态化，环保检查及防治行动推动落后产能退出市场，同时受供给侧改革的积极影响，市场集中度进一步提升，下游行业供需关系进一步改善。随着固定资产的稳定增加，下游行业需求将继续维持较为稳定的趋势。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造 2025 规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,499,025.05 14.56%15,813,814.59 11.05%54.92%应收票据与应收账款 59,095,995.33 35.13%52,939,910.66 37.00%11.63%存货 38,576,328.34 22.93%33,511,657.58 23.42%15.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 36,339,935.85 21.60%30,020,882.81 20.98%21.05%在建工程-0.00%819,144.74 0.57%-100.00%短期借款 18,300,000.00 10.88%15,300,000.00 10.69%19.61%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上期增长 54.92%，主要系公司本期以票据方式结算货款增加导致存入保证金增加所致。2、在建工程本期较上期下降 100%，系由于本期在建工程完工转入固定资产所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 216,867,404.51-165,310,314.79-31.19%营业成本 181,845,915.14 83.85%139,254,385.92 84.24%30.59%毛利率%16.15%-15.76%-管理费用 6,311,323.20 2.91%4,420,756.60 2.67%42.77%研发费用 8,740,839.01 4.03%6,677,349.43 4.04%30.90%销售费用 16,698,901.04 7.70%15,430,862.46 9.33%8.22%财务费用 850,271.98 0.39%900,857.04 0.54%-5.62%资产减值损失 453,274.78 0.21%3,022,496.53 1.83%-85.00%其他收益 797,071.69 0.37%947,400.00 0.57%-15.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,244,048.52 0.57%-4,777,988.53-2.89%-126.04%营业外收入 674,989.88 0.31%1,454,520.24 0.88%-53.59%营业外支出 8,500.00 0.00%5,908.35 0.00%43.86%净利润 2,368,162.45 1.09%-2,601,165.16-1.57%-191.04%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增长 31.19%，主要系产品销售增加所致。2、营业成本本期较上期增长 30.59%，主要系产品销售增加、成本随之增加所致。3、管理费用本期较上期增长 42.77%，主要系薪酬增加所致。4、研发费用本期较上期增长 30.90%，主要系研发投入增加所致。5、资产减值损失本期较上期下降 85.00%，主要系坏账计提减少所致。6、营业外收入本期较上期下降 53.59%，主要系政府补助减少所致。7、营业外支出本期较上期增长 43.86%，主要是捐赠支出增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 215,141,618.05 164,428,430.01 30.84%其他业务收入 1,725,786.46 881,884.78 95.69%主营业务成本 180,433,980.01 138,544,907.24 30.24%其他业务成本 1,411,935.13 709,478.68 99.01%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铸球 167,330,535.49 77.16%130,511,217.20 78.95%铸段 30,712,969.95 14.16%32,441,226.47 19.62%衬板 2,221,122.29 1.02%1,475,986.34 0.89%灰铸铁件 5,529,001.31 2.55%-铸钢铁件 8,141,050.71 3.75%-其他 1,206,938.30 0.56%-合计 215,141,618.05 99.20%164,428,430.01 99.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 174,772,060.26 80.59%156,691,021.29 94.78%国外 40,369,557.79 18.61%7,737,408.72 4.68%合计 215,141,618.05 99.20%164,428,430.01 99.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司铸球收入较上期增长 28.21%，铸段收入较上期下降 5.33%，衬板收入较上期增长50.48%，主要系受下游客户影响，公司相应调整产品结构所致。报告期内，公司新增灰铸铁及铸钢件项目，实现收入分别为 552.90 万元、814.11 万元；同时新增铸铝及奥贝球收入合计 120.69 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CARMEN COPPER CORPORATION 20,221,296.83 9.32%否 2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 11,239,865.47 5.18%否 3 Swakopuranium(LTD).PTY 6,858,918.00 3.16%否 4 四川龙蟒矿冶有限责任公司 5,433,103.00 2.51%否 5 CEMEX S.A.B.DE C.V 4,948,289.44 2.28%否 合计合计 48,701,472.74 22.45%-截至 2018 年 12 月 31 日，上述前五大客户对应期末应收账款余额分别为 2,738,980.47 元、938,400.00元、689,233.05 元、1,745,897.32 元和 2,412,441.76 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 宁国双赢再生资源有限公司 63,831,844.96 33.99%否 2 宁国市三水贸易有限责任公司 40,966,373.01 21.81%是 3 国网安徽省电力公司宁国市供电公司 20,614,809.10 10.98%否 4 宁国市亨通运输有限公司 8,266,720.65 4.40%否 5 宁国安顺燃气有限公司 4,451,057.25 2.37%否 合计合计 138,130,804.97 73.55%-截至 2018 年 12 月 31 日，上述前五大供应商对应期末应付账款余额分别为 3,251,294.31 元、4,751,906.26 元、329,127.45 元、2,945,299.32 元和 399,621.61 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,100,302.84 16,353,460.87-56.58%投资活动产生的现金流量净额-5,645,842.84-8,812,311.68 35.93%筹资活动产生的现金流量净额 333,880.51-5,065,283.29 106.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 56.58%，主要系本期现金结算方式较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 35.93%，主要系由于本期固定资产建设支出较上年减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 106.59%，主要系由于本期融资规模较上期增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；17 （2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部 分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司净利润和公司股东权益无影响。本报告期内无会计估计变更也无重大会计差错更正。?(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持诚实守信，合规经营，依法纳税，做到对社会负责，对全体股东负责，对每一位员工负责。近年来，公司将“节能减排”作为重中之重，持续不断加大环保投入，加速对陈旧设备进行技术更新和改造，努力打造绿色工厂，争创一流企业环境；同时，每年开展慰问孤寡老人及企业困难职工帮扶等公益活动，积极为家乡社会事业建设出资添力，为服务群众、服务社会尽到了最大的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产品、优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影 18 响。2、下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着供给侧结构性改革的不断深入、国家环保政策趋严情况下，下游行业的错峰生产、行业自律措施延续常态化，各区域均开启了行业产能整合进程，随着下游行业整合的逐步推进，区域集中度稳步提升，加快了行业“去产能”的政策落实，高污染、高能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。3、行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及环保政策的影响，公司下游客户产能整合进一步推进，同时逐步淘汰落后及高能耗、高污染产能，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。4、市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。应对措施：公司积极转变营销服务模式，帮助下游企业建立数据库，为用户制定产品使用规范和球磨节能技术方案，为下游企业节能、降耗、提产和增效。不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步伐，从而降低市场开拓风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 64,200,000.00 43,453,334.68 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 50,020,000.00 10,018,113.20 上述第 6 项其他中预计金额 5000 万元、发生金额 1000 万元为公司关联方为公司融资提供的担保，预 20 计金额 20,000 元、发生金额 18,113.20 元为公司向关联方收取的租金。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报报告告编号编号 赵东凯 以赵东凯及其配偶所拥有的房产、土地作为抵押 6,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 5 月 30 日 2018-015 2018-016 2018-018 温海芳 以温海芳及其配偶所拥有的房产、土地作为抵押 宁国市三水贸易有限责任公司 为本公司银行融资提供保证 5,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 26 日 2019-001 2019-002 2019-009 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本公司与关联方的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，该项关联交易是无偿的，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免关联交易的承诺公司持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所做出的承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 其他货币资金 冻结 8,865,239.60 5.27%开具银行承兑汇票存入的保证金 土地使用权 抵押 1,206,853.08 0.72%为银行借款提供抵押担保 房屋建筑物 抵押 8,015,380.17 4.76%为银行借款提供抵押担保 总计总计 -18,087,472.85 10.75%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,857,115 47.62%0 14,857,115 47.62%其中：控股股东、实际控制人 1,485,738 4.76%0 1,485,738 4.76%董事、监事、高管 3,714,295 11.90%0 3,714,295 11.90%核心员工 1,485,738 4.76%0 1,485,738 4.76%有限售条件股份 有限售股份总数 16,342,885 52.38%0 16,342,885 52.38%其中：控股股东、实际控制人 7,502,463 24.05%0 7,502,463 24.05%董事、监事、高管 15,091,635 48.37%0 15,091,635 48.37%核心员工 8,987,713 28.81%-195,000 8,792,713 28.18%总股本总股本 31,200,000-0 31,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 39 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 赵金斌 8,988,201 0 8,988,201 28.81%7,502,4