830972_2018_道一信息_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 道一信息 NEEQ:830972 广东道一信息技术股份有限公司 Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 15 日，道一信息获得中国软件行业协会颁发的企业信用等级证书，信用状况评价结果为 AAA，是所有等级中最高的信用等级评价，这代表着道一信息的商业信誉和服务水准再次获得了业界的认可。2018 年 5 月 23 日、24 日，企微云作为企业微信的第三方应用以及腾讯云战略合作伙伴，受邀参展 2018 腾讯“云未来”峰会，展示企微云 OA+HR+CRM 的一站式解决方案，并结合腾讯云AI 人脸识别与企业微信的能力，推出人脸门禁解决方案。2018年6月29日，在上海首席信息官联盟主办的2018上海首席信息官联盟会员大会上，由道一信息助力上汽大众汽车有限公司打造的人力资源企业微信平台获评为第三届上海信息化最佳实践，该实践展现了领先的企业信息化转型技术与优秀解决方案。2018年11月6日，道一云|企微获得公安部国家信息系统安全等级保护三级，该认证被公认为目前信息系统安全等级保护备案中最具重量级别的认证，这意味着道一云|企微在技术安全、应急保障、数据保护及系统管理等方面的能力得到了官方和专业机构的认可。2018年11月，道一信息荣获由崔牛会主办的中国企业互联网CEO峰会颁发的2018年中国企业服务商创新企业奖，该奖项面向2018年中国企业服务商进行评选，此次获奖代表道一信息的产品服务及创新精神深受市场的青睐和认可。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 广东道一信息技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）SaaS 指 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称 PaaS 指 是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务 企微公司 指 广州市企微信息科技有限公司 道一信息 指 广东道一信息技术股份有限公司 平泰企管 指 广州市平泰企业管理有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈侦、主管会计工作负责人唐惠霞及会计机构负责人（会计主管人员）涂冬梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 公司被认定为高新技术企业，按照 2007 年颁布的新企业所得税法的规定，享受所得税 15%的优惠，若相关扶持政策在未来出现调整变化，将有可能影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。互联网、系统、数据安全风险 公司作为提供企业软件服务的专业提供商，计算机系统的稳定 和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机 房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造 成服务中断，可能造成公司业务停顿。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东道一信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.证券简称 道一信息 证券代码 830972 法定代表人 陈侦 办公地址 广州市天河区高普路 1023 号 523 室、广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈侦 职务 董事长、董事会秘书 电话 020-34313865 传真 020-84209336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层(510655)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市天河区员村一横路 3 号 2 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 19 日 挂牌时间 2014 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 以微信办公云平台和企业移动应用为入口，为企业提供私有云、混合云、公有云等多种方式的软件服务；提供信息技术支持、存储空间托管、设备集成等企业服务；并与第三方合作，引入 HR 服务、企业出行、会务服务、团体及员工保险等企业服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）62,910,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州市平泰企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈侦 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017594216875 否 注册地址 广州市天河区高普路 1023 号 523 室 否 注册资本（元）62,910,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 熊永忠 杨新春 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，经与方正证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司于 2019 年 2 月 14 日与方正证券签署了广东道一信息技术股份有限公司与方正证券股份有限公司之解除持续督导协议，并于同日与国元证券股份有限公司签署了持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2019 年 3 月 4 日出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述两份协议自此函出具之日起生效。自协议生效日起，由国元证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 137,464,583.13 134,525,557.83 2.18%毛利率%54.45%31.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,060,107.29 5,993,548.87 184.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,441,080.91 3,017,873.58 179.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.18%7.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.49%3.90%-基本每股收益 0.27 0.10 170.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,953,115.49 115,331,951.38 27.42%负债总计 55,787,775.16 34,935,718.34 59.69%归属于挂牌公司股东的净资产 91,165,340.33 80,396,233.04 13.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.28 13.28%资产负债率%（母公司）41.04%27.33%-资产负债率%（合并）37.96%30.29%-流动比率 2.26 3.02-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,454,983.99 24,920,772.01-66.07%应收账款周转率 5.13 7.02-存货周转率 8.58 735.03-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.42%42.47%-营业收入增长率%2.18%69.83%-净利润增长率%184.64%-13.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,910,000 62,910,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,342,464.09 委托他人投资或管理资产的损益 2,083,937.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 698,147.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,124,548.64 所得税影响数-2,494,477.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,619,026.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,998,414.39 15,335,126.49 应收票据 应收账款 22,998,414.39 15,335,126.49 应付票据及应付账款 12,627,267.40 582,393.96 应付票据 应付账款 12,627,267.40 582,393.96 管理费用 38,244,915.53 10,672,215.52 24,330,287.97 5,233,924.80 研发费用 27,572,700.01 19,096,363.17 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度和 2016 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体见上表。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 道一信息是一家以成为世界一流的企业级服务公司为目标的产业互联网公司。报告期内，道一云|企微、道一云|应用平台、道一云|党建等多条产品线均在快速增长，围绕腾讯生态，深度整合包括腾讯云、企业微信和微信小程序等平台在内的各项能力，帮助企业在云计算+大数据+人工智能时代，不断提升管理和营运水平，推动企业实现数字化变革与转型。道一云|企微作为面向协同办公 SaaS 领域的一站式智能办公平台，以企业微信为基础，为企业提供移动办公、团队协同、客户关系、企业文化、人力资源及在线学习等一系列标准化应用套件。道一云|应用平台，作为面向中大型企业的数字化赋能平台，将大幅提升业务创新力，结合过去 15年积累的服务中大型企业经验，构建了以容器云、BPM、快速开发框架、API 网关为核心功能的 PaaS 平台，为中国移动、中国交建、上汽大众、中国电建、友邦保险、中粮集团等众多大型集团提供了全方位的数字化解决方案。2018 年，在原智慧党建业务上，进一步整合资源，打造道一云|党建产品，结合企业微信、政务微信等平台，为各级省、市、区政府提供一站式的党建解决方案，目前业务持续增长。公司拥有多项软件著作权，并获取高新技术企业、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、公安部国家级信息系统等级认证三级、企业级SaaS 可信云认证、CMMI-DEVML4，系统集成三级认证、知识产权管理体系认证、企业信用等级证书，同时被选定为广东省 SaaS 工作平台工程技术研究中心以及广州市企业研究开发机构。公司具备的软件及系统集成行业所具有的完备资质、成熟队伍及雄厚的技术积累，为公司在企业互联网领域的发展奠定坚实基础。公司借助道一云|企微的品牌资源和大量活跃用户，发展了各行各业的客户，主要包括快消、房地产、高校、金融、政府等企事业单位。发展客户的同时加快在企业移动办公、企业服务生态的布局，与企业服务各细分领域的优质服务商展开合作，整合各方资源，为企业提供一站式的企业服务解决方案。报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司业务经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司实现营业收入 137,464,583.13 元，同比增长 2.18%；营业成本 62,611,827.9112 元，同比下降 31.67%；营业利润 8,231,346.39 元，同比增长 29.35%；净利润 17,060,107.29 元，同比增长 184.64%；本期经营活动净现金流量为 8,454,983.99 元，同比下降 66.07%；截至报告期末，公司总资产为 146,953,115.49 元。公司研发费用较去年同期增长 56.03%。报告期内，公司扩大了道一云的研发深度和广度，继续加大 SaaS 服务的研发项目投入，销售策略的改进，使得公司的自有产品销售和软件服务业务较上年有所增长。1）道一云|企微研发及推广 道一云|企微作为面向协同办公 SaaS 领域的一站式智能办公平台，以企业微信为基础，为企业提供移动办公、团队协同、客户关系、企业文化、人力资源及在线学习等一系列标准化应用套件。该产品目前已经汇聚 40 多万家企业，覆盖员工人数超过 2000 多万，是企业微信核心服务商。道一云|企微提供 30 个基础应用，覆盖移动办公协作、客户销售管理、在线培训学习、企业文化建设等多个移动应用场景，满足企业各种移动工作场景需求，让企事业单位组织可以轻松实现移动沟通、协作和管理，提升运营管理效率，降低运营管理成本。随着大量用户的使用，道一云|企微在业内已成功建立先发优势。2）道一云|应用平台、道一云|党建等多条产品线增长 针对中大型企业复杂的业务数字化场景，公司建成了以道一云|应用平台为基座+行业解决方案的业务模式，对房地产、通信、金融、制造业等不同行业提供协同管理、营销支撑、ERP 等各类数字化解决方案。报告期内，公司在原智慧党建业务的基础上，进一步整合资源，打造道一云|党建产品，结合企业微信、政务微信等平台，为各级省、市、区政府提供一站式的党建解决方案。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的 2018 年中国软件业经济运行情况报告显示，报告期内，2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现。据数据显示:一、综合 软件业务收入保持较快增长。软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。盈利能力稳步提升。盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.07 万元，同比增长 9.9%，高质量发展成效初显。13 软件出口形势低迷。软件出口形势低迷。2018 年，全国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%。从业人数稳步增加。从业人数稳步增加。2018 年，全国软件和信息技术服务业从业人数 643 万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%。二、分领域情况二、分领域情况 软件产品收入实现较快增长。软件产品收入实现较快增长。2018 年，全行业实现软件产品收入 19353 亿元，同比增长 12.1%，占全行业比重为 30.7%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入 1698 和 1477 亿元，分别增长 14.8%和 14.2%，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。14 信息技术服务加快云化发展。信息技术服务加快云化发展。2018年，全行业实现信息技术服务收入34756亿元，同比增长17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4 个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达 30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。嵌入式系统软件收入平稳增长。嵌入式系统软件收入平稳增长。2018 年，全行业实现嵌入式系统软件收入 8952 亿元，同比增长6.8%，占全行业收入比重为 14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。三、分地区情况三、分地区情况 东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2018 年，东部地区完成软件业务收入 49795 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重为 79.0%。中部和西部地区完成软件业务收入为 3163 亿元和 7189 亿元，分别增长 19.2%和 16.2%，高于全国增速 5.0 和 2.0 个百分点；占全国软件业的比重为5.0%和 11.4%，同比均提高 0.2 个百分点。东北地区完成软件业务收入 2914 亿元，同比下降 0.4 个百分点，占全国软件业的比重为 4.6%。主要软件大省保持稳中向好，海南及部分中西部省市快速增长。主要软件大省保持稳中向好，海南及部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前 5 名的广东（增长 12.2%）、江苏（10.7%）、北京（16.8%）、山东（15.9%）、浙江（21.1%）共完成软件业务收入40192 亿元，占全国软件业比重的 63.7%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 19 个，其中海南省同比增长达 89.9%，西部的广西、青海、云南和贵州增长分别达 77.0%、50.3%、23.7%和 23.4%，中部的江西、安徽增长达 37.7%和 27.7%。15 重点城市软件业保持集聚发展。重点城市软件业保持集聚发展。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 51237 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重为 81.2%。其中，软件业务收入超过千亿元的城市包括 4 个直辖市和 11 个中心城市，合计软件业务收入占全国的比重达到 78.3%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 52,518,402.02 35.74%49,162,083.53 42.63%6.83%应收票据与应收账款 31,442,411.71 21.40%22,998,414.39 19.94%36.72%存货 14,396,985.79 9.80%202,177.02 0.18%7,020.98%投资性房地产 长期股权投资 2,141,287.69 1.46%2,118,847.79 1.84%1.06%固定资产 8,067,554.35 5.49%2,648,170.94 2.30%204.65%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 767,667.00 0.52%1,425,666.96 1.24%-46.15%递延所得税资6,903,786.55 4.70%34,804.78 0.03%19,735.74%16 产 应付票据及应付账款 9,635,248.04 6.56%12,627,267.40 10.95%-23.69%应付职工薪酬 14,800,231.91 10.07%8,407,160.80 7.29%76.04%预收款项 28,903,497.01 19.67%11,018,897.60 9.55%162.31%其他应付款 332,226.45 0.23%661,974.54 0.57%-49.81%盈余公积 4,050,906.71 2.76%2,672,363.07 2.32%51.59%未分配利润 21,194,286.42 14.42%11,803,722.77 10.23%79.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据及应收账款对比上年末增长 36.72%，主要原因为：报告期内，公司进一步提升销售策略，包括引进高级销售人才，拓展销售领域，与腾讯进行深度合作等，使得公司自有软件产品销及服务收入有所增长，大客户增加，应收账款增加；（2）存货对比上年末增长 7020.98%，主要原因为：报告期内，公司大中型客户增长较快，软件产品及服务的合同周期对比上年及以前年度延长，新增跨年度验收项目，新增项目劳务成本；（3）固定资产对比上年末增长 204.65%，主要原因为：报告期内，公司因为业务发展的需要，购置了办公用房及交通工具；（4）无形资产对比上年末减少 46.15%，主要原因为：报告期内，无形资产按规定期限摊销，导致无形资产账面价值减少；（5）递延所得税资产对比上年末增长 19735.74%，主要原因为：根据公司经营情况的变化，确认内部交易未实现损益等的递延所得税费用形成；（6）预收账款对比上年末增长 162.31%，主要原因为：报告期内，道一云|企微业务增长，客户预付的年费增加，预收账款增加；（7）应付职工薪酬对比上年末增长 76.04%，主要原因为：因公司业务发展，报告期内公司增加了员工，计提员工薪酬和绩效增加；（8）其他应付款对比上年末减少 49.81%，主要原因为：报告期内，加快了报销流程审批速度，员工报销挂账减少；（9）盈余公积对比上年末增长 51.59%，主要原因为：报告期内，公司盈利能力提升，按规定提取的盈余公积增加；（10）未分配利润对比上年末增长 79.56%，主要原因为：报告期内，公司自有软件产品销售及服务业务增长，毛利率升高，净利润相应增加，导致未分配利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 137,464,583.13-134,525,557.83-2.18%营业成本 62,611,827.91 45.55%91,634,031.68 68.12%-31.67%毛利率%54.45%-31.88%-管理费用 14,223,678.44 10.35%10,672,215.52 7.93%33.28%研发费用 43,021,049.26 31.30%27,572,700.01 20.50%56.03%17 销售费用 15,843,167.73 11.53%4,216,092.68 3.13%275.78%财务费用-54,310.76-0.04%-30,171.81-0.02%-80.00%资产减值损失 287,067.74 0.21%110,027.48 0.08%160.91%其他收益 5,456,892.70 3.97%5,080,872.40 3.78%7.40%投资收益 2,083,937.42 1.52%1,545,472.57 1.15%34.84%公允价值变动收益-资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 8,231,346.39 5.99%6,363,446.90 4.73%29.35%营业外收入 1,971,136.25 1.43%39,371.25 0.03%4,906.54%营业外支出 11,357.12 0.01%2,728.05 0.00%316.31%利润总额 10,191,125.52 7.41%6,400,090.10 4.76%59.23%所得税费用-6,868,981.77-5.00%406,541.23 0.30%-1789.62%净利润 17,060,107.29 12.41%5,993,548.87 4.46%184.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业成本对比上年度下降 31.67%，主要原因为：报告期内，公司高毛利率的自有软件产品销售及服务业务有所增长，低毛利率的集成业务下降，集成业务成本对比上年度有较大幅度下降，营业成本下降；（2）销售费用对比上年度增长 275.78%，主要原因为：报告期内，随着公司业务规模扩大，引进了高级销售人才，销售人员数量和推广费用亦随之增加，导致销售费用上升；（3）管理费用对比上年度增长 33.28%，主要原因为：由于公司的发展，公司区域管理团队和行政管理人员对比上年增加，对应的薪酬和差旅费用增加，管理费用增加；（4）研发费用对比上年度增长 56.03%，主要原因为：为扩大公司自有软件产品销售业务，提升产品的竞争能力，在报告期内，公司加大了对产品研发的投入，主要包括道一云|企微产品的迭代更新，道一云 API 网关、道一云报表设计平台等多个研发项目，因此研发费用增加；（5）财务费用对比上年度减少 80.00%，主要原因为：报告期内，公司存款增加，存款利息收入增加；（6）资产减值损失对比上年度增加 160.91%，主要原因为：报告期内，应收账款增加，计提的坏账损失增加；（7）投资收益对比上年度增加 34.84%，主要原因为：报告期内，公司合理统筹规划资金，增加了理财资金，理财收益增加；（8）营业外收入对比上年度增加 4906.54%，主要原因为：报告期内，偶发性及非经营性政府补助增加，营业外收入增加；（9）营业外支出对比上年度增加 316.31%，主要原因为：报告期内公司处置交通工具形成了非流动资产毁损报废损失，营业外支出增加；（10）利润总额对比上年度增加 59.23%，主要系本期毛利率高的自有软件产品销售及服务业务规模扩大，毛利增加，以及政府补贴增加形成；（11）净利润对比上年度增加 184.64%，主要系本期毛利率高的自有软件产品销售及服务业务规模扩大，毛利增加，另政府补贴较上年同期增加，以及使用前期未确认递延所得税资产等增加形成；（12）所得税费用对比上年度减少 1789.62%，主要系本期研发费用加计扣除金额增加，以及使用前期未确认递延所得税资产的未实现内部销售损益形成。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 137,464,583.13 134,525,557.83 2.18%其他业务收入 0 0 主营业务成本 62,611,827.91 91,634,031.68-31.67%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件产品及服务收入 121,636,066.62 88.49%85,927,235.18 63.87%集成业务收入 15,828,516.51 11.51%48,598,322.65 36.13%报告期内，公司对总体的业务发展方向作了适当的调整，大力发展自有软件产品销售及服务业务，与上年对比，公司自有软件产品销售及服务业务增加了 24.62%。按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东鲁能智能技术有限公司 18,402,279.00 13.39%否 2 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 11,168,442.82 8.12%否 3 珠海市华兴软件信息服务有限公司 10,875,290.00 7.91%否 4 广东海大集团股份有限公司 5,364,000.00 3.90%否 5 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 4,782,248.29 3.48%否 合计合计 50,592,260.11 36.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州光语通信设备有限公司 22,170,747.00 43.10%否 2 滴滴出行科技有限公司 2,884,427.12 5.61%否 3 广州无线电集团有限公司 2,761,302.53 5.37%否 4 临沂盈凯信息技术中心（有限合伙）2,000,000.00 3.89%否 5 腾讯云计算（北京）有限责任公司 861,903.38 1.68%否 合计合计 30,678,380.03 59.65%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,454,983.99 24,920,772.01-66.07%投资活动产生的现金流量净额 761,152.83-30,586,941.81-102.49%筹资活动产生的现金流量净额-6,291,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 66.07%，主要原因为：一是由于公司大中型客户增长较快，软件产品及服务的合同周期对比去年及以前年度延长，新增跨年度验收项目，新增项目劳务成本，导致存货增加；二是对比上期本期支付了前期的采购货款；（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 102.49%，主要原因为：本期期末未赎回的理财产品对比期初减少；二是本期购置了房产及交通工具等；（3）本期筹资活动与上年同期相比变动的原因为：报告期内对股东进行分红，上期未对股东分红；（4）本期净利润为 1,706.01 万元，经营活动产生的净流量为 845.50 万元，差异主要为报告期内研发费用加计扣除金额增加，以及使用了前期未确认的递延所得税资产增加等形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 3 家全资子公司和 1 家参股公司,具体情况如下：1）广州市企微信息科技有限公司 广州市企微信息科技有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2014 年 12月 3 日，注册资本 300 万元，注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 5246 室，主营业务：软件和信息技术服务。报告期内子公司实现主营业务收入 2519 万元，净利润 1155 万元。2）霍尔果斯道一信息技术有限公司 霍尔果斯道一信息技术有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2016 年 3月 16 日，注册资本 100 万元，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商贸中心三楼 31163 号，主营业务：软件和信息技术服务。报告期内，该子公司无对外经营业务。3）广州市锌云信息科技有限公司 广州市锌云信息科技有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2018 年 3 月23 日，注册资本 300 万元，注册地址：广州市天河区天河软件园高普路 1023 号 5355 室，主营业务：软件和信息技术服务业。报告期内，报告期内子公司实现主营业务收入 4.2 万元，净利润-19.6 万元。4）方胜互联(天津)科技股份有限公司 方胜互联(天津)科技股份有限公司是公司的参股公司，该公司通过投资方式取得。成立于 2016 年9 月 7 日，注册资本 500 万人民币，注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦YO-16023，主营业务为电子信息技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；公关活动策划;市场调研；商务信息咨询；礼仪服务；计算机软硬件及辅助设备销售。报告期内，对公司投资收益影响不大。报告期内，无取得和处置子公司、参股公司的情况。20 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议及 2016 年 2 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过关于使用闲置资金进行委托理财的议案。在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下