831101_2018_奥维云网_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 2018 奥维云网 NEEQ:831101 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司获得企业信用等级证书、全国中小企业双创诚信示范单位证书，经中国中小商业企业协会信用担保委员会初评，商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心核准，并经公示程序，公司的信用等级为 AAA 级。2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司第三次入选创新层。2018 年 10 月 18 日，公司召开“2018 奥维云网大数据产品发布会”，集中展示了公司近年来研发的大数据产品：零售领域大数据产品市场洞察及产品洞察、地产领域大数据产品精装罗盘、OTT 大数据产品 TVC 等，并宣布与 TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）达成战略合作，共同打造家庭场景闭环生态。报告期内，公司及并表范围内子公司共计获得21项大数据相关计算机软件著作权证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 深圳奥维 指 深圳市奥维云网大数据科技有限公司 陕西奥维 指 陕西奥维云网大数据科技有限公司 奥维互娱 指 北京奥维互娱科技有限公司 奥维睿沃 指 北京奥维睿沃科技有限公司 奥维万象 指 北京奥维万象科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人文建平、主管会计工作负责人陈欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网信息服务业,该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此,公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、研究咨询团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。经营管理效率降低风险 公司股东李婷、文建平于 2017 年 8 月签署了一致行动协议，为公司共同控股股东、共同实际控制人。目前，公司股东之间利益高度趋同，不存在方向性分歧，但在未来可能出现因个人理解或其他原因有不同意见的情况，存在需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing All View Cloud Data Technology Co.,Ltd.证券简称 奥维云网 证券代码 831101 法定代表人 文建平 办公地址 北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3 层 101 内 3 层 323 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷瑞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-56916491 传真 010-56916491 电子邮箱 aoweiavc- 公司网址 www.avc- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3 层 101 内 3层 323 室,邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 3 日 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务(I6420)主要产品与服务项目 为智慧家庭领域的企业和用户提供大数据综合解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,300,000 优先股总股本（股）-控股股东 一致行动人李婷、文建平 实际控制人及其一致行动人 一致行动人李婷、文建平 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111000057523983XC 否 注册地址 北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3 层 101 内 3 层323 室 否 注册资本（元）38,300,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 白秀荣、韩靖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,876,553.84 84,235,241.25-0.43%毛利率%43.88%53.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,705,894.79 4,866,494.93-792.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,195,123.37 4,420,031.85-873.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.26%2.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.55%2.44%-基本每股收益-0.88 0.13-776.92%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 167,626,435.08 194,236,944.91-13.70%负债总计 18,091,182.14 10,995,797.18 64.53%归属于挂牌公司股东的净资产 149,535,252.94 183,241,147.73-18.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.90 4.78-18.41%资产负债率%（母公司）9.32%5.01%-资产负债率%（合并）10.79%5.66%-流动比率 7.20 15.29-利息保障倍数-321.73 13.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,243,379.40-4,357,866.34-295.68%应收账款周转率 2.56 2.52-存货周转率 9.16 4.60-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.70%-4.86%-营业收入增长率%-0.43%11.45%-9 净利润增长率%-792.61%-56.86%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,300,000 38,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-233,007.28 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 768,458.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-46,222.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 489,228.58 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 489,228.58 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：奥维云网是一家专注于智慧家庭领域的大数据综合解决方案服务商，为行业内企业提供专业数据研究和大数据服务。奥维云网具备数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等全数据链环节的核心能力，围绕数据这一核心资源，构建了“数据+技术+产品+场景化应用”的全方位大数据服务模式，聚焦于智慧家庭上下游领域构建了家电交易数据、显示产业链数据、地产数据、OTT 数据等多个大数据业务线。公司基于自采的智慧家庭场景数据库和算法挖掘技术，为客户提供丰富的标准化数据产品，帮助客户开发定制化的大数据应用平台；同时，联合行业权威专家智库，为客户提供行业分析、战略咨询、商业模式设计、竞争对标研究、消费者满意度调研等专项咨询服务。现阶段，公司所服务的客户群覆盖国内外知名消费电子及家电整机制造商、上游原材料商、流通渠道商及代理商，地产配套部品供应商，OTT 视频媒体、广告公司及 APP 应用商等。公司主要收入类型主要包含大数据信息服务、常规数据信息服务、市场调查专项服务、会议推广服务，销售模式以直销、互联网销售等为主。通过多年的大数据转型探索，公司及控股子公司积累了高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、软件企业认定证书、软件产品登记证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、涉外调查许可证、电信与信息服务业务经营许可证、中关村示范区信用四星级企业证书等企业资质以及 89 项大数据相关计算机软件著作权证书。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司自确立大数据发展战略以来，坚持以“客户为中心、以产品为基础”的发展理念，不断强化公司在数据资源、大数据技术、产品、行业资源等方面的综合竞争力，通过多年的探索实践，逐步建立了具有自身特色的竞争壁垒。一、数据资源优势：一、数据资源优势：在数据资源的开发方面，公司聚焦于智慧家庭这一垂直领域，以构成智慧家庭的“人、物、屋”等要素（即组成家庭的人、房屋及支撑家庭生活相关的物品和配套设施）为基础，采集整合了消费电子及显示产业链数据、家电市场交易数据、OTT 大屏数据、住宅楼盘数据等，不断加强自身的数据资源优势。1、家电交易数据 公司所掌握的家电零售市场交易数据，包含彩电、冰箱、洗衣机、空调、厨房电器、小家电、环境电器、健康电器等共计 69 类家电产品、9,286 个品牌、1,023,333 款机型；其中，线下零售渠道采集网络覆盖全国 31 个省/自治区/直辖市、333 个地市、1,271 个县市、10,124 家主流实体门店，线上零售渠道采集监测网络覆盖 8 大主流电商平台，是国内最具权威性的家电市场交易数据监测网络之一。2、显示产业链数据 子公司奥维睿沃采集电视、手机、PC、商用显示、智能硬件、LED 及其上下游供应链数据，如上游11 原材料、面板等的出货数据情况、覆盖 300 多家商用产品代理和行业客户的商用显示产品交易数据等，据此为客户提供全产业链数据研究服务。3、OTT 大屏数据 子公司奥维互娱与创维、TCL、康佳、长虹、小米、天猫魔盒等终端方达成战略合作，通过 SDK 采集、数据合作等方式采集 OTT 用户数据资源，数据维度包含终端开机时长、应用安装及启动时长、内容点播、直播节目收视等，通过以上数据资源，可分析 OTT 用户量、分布、活跃度、粘性、行为特征、用户标签等更多数据指标。目前，奥维互娱的 OTT 大屏数据资源已实现覆盖终端设备 1 亿台，覆盖率 50%以上，是目前最权威的 OTT 大数据平台。4、住宅楼盘数据 公司依托于自主开发的大数据监测采集平台，实时采集全国 300 多个主要城市的房地产一手项目数据、住宅楼盘开盘交易交房数据及配套部品数据，目前公司地产数据资源已达到 80%以上的城市规模覆盖率，月均更新土地项目数量 10,000 个以上，监测的配套部品数据包含厨电、家电、家具设备、卫浴五金、建材等 35 个品类、1000 个以上企业品牌，可帮助房产配套企业实时掌握全国地产精装及家装市场动态、开发商项目配套情况、竞争对手情况等。5、外部数据合作 公司除自采数据资源外，还积极寻求外部合作伙伴，在移动互联网行为数据、行业协会数据、消费数据、金融数据等方面展开合作，通过同源技术等不断丰富和打通智慧家庭场景数据资源库。二、大数据技术优势二、大数据技术优势 公司密切跟踪大数据技术发展趋势，自主研发了集成业内主流 Hadoop、Spark、Mesos 和 Docker 等基础平台软件的大数据技术平台，具备从数据采集存储、清洗、挖掘和应用输出的一体化技术能力，支撑公司各类大数据产品的高效、稳定运行。目前，公司数据总量累计达 200TB，平均每日新增数据量约 60G，每日运行 10,000 条以上数据计算任务进行数据清洗聚合、发布 5000 份以上数据报告。公司拥有一支专业的大数据技术人员，人员主要来自于 IT 开发、软件工程、互联网相关领域的国际知名企业，具有丰富的大数据技术及行业服务经验。截止报告期末，公司研发技术人员共计 44 名，占员工总量的比例 25.14%。三、细分领域业务场景洞察力及产品转化能力三、细分领域业务场景洞察力及产品转化能力 公司专注服务智慧家庭领域多年，通过常年为行业头部客户提供产品开发与应用服务，培养积累了丰富的行业经验和极高的数据敏感度，具备快速理解需求和应用场景转化的能力。目前，公司在智慧家庭相关领域成功打造了家电交易数据、显示产业链数据、地产数据、OTT 数据等多个大数据产品线，奥维家电市场罗盘、奥维地产精装罗盘、OTT 媒体罗盘等多款产品在推向市场后，赢得了客户的高度认可。四、行业和客户资源四、行业和客户资源优势优势 公司自成立以来以严谨客观的数据资源、扎实的数据挖掘和分析能力，为行业和企业客户提供数据挖掘和分析服务，并通过定期发布行业运行特征、重大政策与行业热点的联合公报和新闻发布会，得到了政府部门和行业的高度关注和肯定，使得公司数据与研究观点成为业内权威的第三方数据来源。经过多年的业务开拓，公司已积累了一批优质、稳定的客户资源，能为公司带来持续稳定的收入。同时公司通过为这些客户提供服务积累了丰富的经验，有利于公司拓展更为广阔的市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、一、财务状况总结财务状况总结 报告期内，受宏观经济环境及行业下行压力增大影响，公司实现营业收入 83,876,553.84 元，与上年同期基本持平。为打造竞争壁垒，公司在 2018 年度大幅增加了数据资源采购、数据平台搭建的成本支出，并投入大量研发费用对现有大数据产品进行迭代升级，因此归属于公司股东的净利润-33,705,894.79 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 167,626,435.08 元，归属于挂牌公司股东的净资产为149,535,252.94 元，合并资产负债率 10.79%，资产负债率较低，整体资本结构良好。二、大数据战略转型取得二、大数据战略转型取得重大进展重大进展 公司近几年研发推出了大数据 SaaS 产品家电市场罗盘、地产精装罗盘、OTT 媒体罗盘等，为客户营销管理决策提供大数据工具支持。报告期内，公司根据行业独特性及客户反馈建议，对现有大数据产品进行全面升级，所推出的迭代产品得到了客户良好的认可度。报告期内，报告期内，公司大数据信息服务收入达 54,100,247.11 元，占营业收入比重 64.50%。三、新业务布局取得阶段性成果三、新业务布局取得阶段性成果 公司在近年来持续对 OTT 大数据、地产大数据等新业务进行战略投入，以培育新的业务增长点。2018年下半年，地产大数据产品精装罗盘正式面市，取得了较好的市场反响，收入效应预计将在 2019 年逐步显现；对 OTT 大数据业务，公司从产品整合、资本布局等多方入手，于 2018 年 12 月引入拥有 OTT 设备厂商背景的投资方酷开、年华，以及优秀移动互联网大数据公司腾云天下联合入股奥维互娱，从业务、资本两方面形成深度战略协同合作，为深度打通大屏+小屏数据、打造智慧家庭全场景数据闭环，强化公司在 OTT 领域的竞争壁垒打下了坚实的基础。四、报告期内取得的主要资质及社会荣誉四、报告期内取得的主要资质及社会荣誉 报告期内，公司及控股子公司共计获得 21 项大数据相关计算机软件著作权；DT 大数据产业创新研究院发布的系列权威榜单中，公司获得“2018 中国大数据创新企业 TOP100”的荣誉。(二二)行业情况行业情况 2018 年，网络强国建设步伐加快，互联网行业发展加速融合，大数据、人工智能和实体经济融合不断加深，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。根据国家统计局数据，2018 年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 9,562 亿元，比上年增长 20%。互联网企业研发投入不断增强，在大13 数据、虚拟现实、人工智能等信息技术领域加大投入，不断提高自身平台的服务能力以在行业更新迭代中谋求新机遇。对奥维云网而言，公司所服务的智慧家庭领域相关企业对数据的价值越来越重视，数据投入逐步增加；另一方面，公司所处细分领域竞争格局在 2018 年发生了较大变化，新的竞争主体不断涌现，公司将积极调整优化业务布局及产品结构，加固竞争壁垒，推动公司完成智慧家庭大数据发展战略转型。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 59,032,284.98 35.22%97,214,740.28 50.05%-39.28%应收票据及应收账款 35,132,120.47 20.96%31,540,070.80 16.24%11.39%存货 1,654,646.22 0.99%8,618,158.65 4.44%-80.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,339,592.63 2.59%7,986,981.26 4.11%-45.67%在建工程-短期借款 8,000,000.00 4.77%1,000,000.00 0.51%700.00%长期借款-无形资产 34,140,632.32 20.37%35,608,152.35 18.33%-4.12%其他应收款 7,811,538.45 4.66%3,903,958.12 2.01%100.09%其他流动资产 18,109,612.44 10.80%1,840,267.52 0.95%884.07%长期待摊费用 2,448,059.10 1.46%1,246,108.74 0.64%96.46%应付票据及应付账款 208,218.80 0.12%114,000.00 0.06%82.65%预收款项 4,264,288.41 2.54%-应交税费 1,726,100.08 1.03%2,552,717.52 1.31%-32.38%其他应付款 90,552.74 0.05%201,476.33 0.10%-55.06%其他流动负债-3,030,804.18 1.56%-100.00%递延收益 604,166.71 0.36%1,274,166.67 0.66%-52.58%资产总计资产总计 167,626,435.08167,626,435.08 194,236,944.91 194,236,944.91 -13.70%13.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）期末货币资金 59,032,284.98 元，比去年同期减少 39.28%，主要是公司为打造竞争壁垒，大幅增加了数据资源采购、数据平台搭建等成本；（2）期末应收票据及应收账款 35,132,120.47 元，比去年同期增加 11.39%，主要是受宏观经济环境及行业下行压力增大影响，客户应收款催收难度加大，但客户信用相对较好，坏账风险低；（3）期末存货 1,654,646.22 元，比去年同期减少 80.80%，其主要原因是报告期内项目类的成本大多在 2018 年度结项导致；（4）期末固定资产 4,339,592.63 元，比去年同期减少 45.67%，其主要原因是报告期内公司没有大额固定资产采购，同时电子设备累计折旧数额大；14 （4）期末短期借款 8,000,000.00 元，比去年同期增加 700.00%，其主要原因是报告期内向银行加大短期借款,用于数据平台搭建、提升公司产品竞争力；（5）期末其他流动资产 18,109,612.44 元，比去年同期增加 884.07%，主要是公司于 2018 年 6 月购买的保本型理财产品 1500 万元尚未到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 83,876,553.84-84,235,241.25-0.43%营业成本 47,073,402.95 56.12%39,308,702.30 46.67%19.75%毛利率%43.88%-53.33%-管理费用 27,609,374.27 32.92%21,846,143.69 25.93%26.38%研发费用 29,162,504.32 34.77%5,095,720.81 6.05%472.29%销售费用 12,292,513.11 14.66%12,240,971.93 14.53%0.42%财务费用-542,993.37-0.65%-752,976.97-0.89%27.89%其中：利息费用 102,503.52 0.12%450,188.75 0.53%-77.23%利息收入 667,563.24 0.80%1,215,229.57 1.44%-45.07%资产减值损失 1,377,173.16 1.64%1,134,013.31 1.35%21.44%其他收益 228,911.51 0.27%25,833.33 0.03%786.11%投资收益-488,750.68 0.58%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-233,007.28-0.28%-汇兑收益-营业利润-33,803,485.51-40.30%5,464,928.36 6.49%-718.55%营业外收入 768,458.88 0.92%36,500.00 0.04%2,005.37%营业外支出 46,223.02 0.06%-净利润-33,705,894.79-40.19%4,866,494.93 5.78%-792.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业成本较去年同期增长 19.75%，主要是报告期内公司人员成本、数据采集成本、外包项目成本提升，产品毛利下降；（2）管理费用较去年同期增长 26.38%，主要是公司根据经营发展需要，提高公司员工薪酬水平，另一方面房租成本上涨，折旧摊销费用增长；（3）研发费用较去年同期增长 472.29%，主要是公司为提升产品竞争力，根据行业独特性及客户反馈建议，加大研发投入进行产品迭代开发；（4）财务费用较去年同期增长 27.89%，主要是报告期内公司利息收入减少；（5）营业利润、净利润变化原因：为打造竞争壁垒，公司在 2018 年度大幅增加了数据资源采购、数据平台搭建的成本投入，并投入大量研发费用对现有大数据产品进行迭代升级。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 83,876,553.84 84,235,241.25-0.43%其他业务收入-主营业务成本 47,073,402.95 39,308,702.30 19.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大数据信息服务 54,100,247.11 64.50%56,147,726.03 66.66%常规数据信息服务 14,485,933.03 17.27%12,633,057.30 15.00%市场调查专项服务 6,052,969.01 7.22%6,831,676.03 8.11%会议服务 9,237,404.69 11.01%8,493,332.05 10.08%大数据产品销售-129,449.84 0.15%合计合计 83,876,553.8483,876,553.84 100.00%100.00%84,235,241.2584,235,241.25 1 100.00%00.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度收入构成同比上期基本保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 3,596,659.42 4.29%否 2 第二大客户 3,301,886.83 3.94%否 3 第三大客户 3,114,132.04 3.71%否 4 第四大客户 2,317,735.84 2.76%否 5 第五大客户 2,264,150.91 2.70%否 合计合计 14,594,565.0414,594,565.04 17.40%17.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 3,920,000.00 13.96%否 2 第二大供应商 3,848,392.00 13.71%否 3 第三大供应商 2,520,000.00 8.97%否 4 第四大供应商 1,390,000.00 4.95%否 5 第五大供应商 1,140,000.00 4.06%否 合计合计 12,818,392.0012,818,392.00 45.65%45.65%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,243,379.40-4,357,866.34-295.68%投资活动产生的现金流量净额-27,860,393.90-10,088,178.97-176.17%筹资活动产生的现金流量净额 6,921,318.00-14,782,688.75 146.82%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内回款较去年同期减少，支付的职工薪酬增加；（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内无处置对外投资事项，公司在报告期内利用闲置资金购买保本型理财产品，截至报告期末尚未到期；（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内向北京银行和杭州银行分别借款 500 万元和 300 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1 1）深圳市奥维云网大数据科技有限公司：）深圳市奥维云网大数据科技有限公司：2015 年 7 月成立,注册资本 900 万元，本公司持股比例 100%。截至报告期末，公司已实缴全部注册资本。2018 年度，该子公司实现营业收入 324,194.19 元；净利润-7,071,644.74 元。（2 2）北京奥维万象科技有限公司：）北京奥维万象科技有限公司：2016 年 3 月成立，注册资本 500 万元，本公司持股比例 100%。截至报告期末，公司已实缴全部注册资本 500 万元。2018 年度，该子公司实现营业收入 22,198.52 元；净利润-4,328,600.05 元。（3 3）陕西奥维云网大数据科技有限公司：）陕西奥维云网大数据科技有限公司：2017 年 5 月成立，注册资本 500 万元，本公司持股比例 100%。截至报告期末，公司已实缴注册资本 300 万元。（4 4）杭州奥维互娱科技有限公司：）杭州奥维互娱科技有限公司：2017 年 12 月成立，注册资本 600 万元，其中本公司持股比例为 82.35%。该子公司于 2018 年 9 月办理完毕注销工作，注销完成前该子公司未开展实际经营业务，公司未向其实缴注册资本；注销后该子公司不再纳入公司合并报表范围。（5 5）北京奥维互娱科技有限公司：）北京奥维互娱科技有限公司：2018 年 6 月成立，注册资本 800 万元，本公司持股 100%。截至报告期末，公司已实缴全部注册资本。公司于 2018 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议，同意设立全资子公司奥维互娱，注册资本 600 万元，公司持股比例 100%；于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次（临时）会议，同意向奥维互娱继续增资 200 万元，增资后奥维互娱注册资本 800 万元，公司持股比例为 100%。公司于 2018 年 12 月 31 日与北京腾云天下科技有限公司、深圳年华企业管理有限公司、深圳市酷开网络科技有限公司签订股权转让协议，将公司子公司北京奥维互娱科技有限公司 40%的股权以人民币 2400 万元的价格转让给北京腾云天下科技有限公司、深圳年华企业管理有限公司、深圳市酷开网络17 科技有限公司，比例分别为 20%、10%、10%。（6 6）北京奥维睿沃科技有限公司：）北京奥维睿沃科技有限公司：2018 年 3 月成立，注册资本 350 万元，本公司持股 100%。截至报告期末，公司尚未实缴注册资本。（7 7）北京北京得来得来科技有限公司：科技有限公司：2018 年 4 月成立，注册资本 600 万元，子公司奥维万象持股 20%。截至报告期末，奥维万象已实缴注册资本 60 万元。公司于 2018 年 4 月 2 日召开第二届董事会第九次（临时）会议，同意子公司奥维万象认缴人民币120 万元参与设立北京得来科技有限公司，持股比例 20%。本次投资事项旨在整合各方资源，培育和发展新业务，为公司培育新的利润增长点。截至报告期末，奥维万象未向该参股子公司派驻董监高及财务人员，也未与其发生关联交易事项。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 6 月 6 日，公司使用闲置募集资金向太平洋证券股份有限公司购买了保障型收益凭证太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 93 号，购买金额人民币 15,000,000.00 元，该产品本息预计于2019 年 6 月 3 日返还至募集资金专户。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 29,162,504.32 20,300,908.83 研发支出占营业收入的比例 34.77%24.10%研发支出中资本化的比例 0.00%74.90%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 7 6 本科以下 52 37 研发人员总计 60 44 研发人员占员工总量的比例 28.99%25.14%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司持续加大研发投入，对已有大数据平台和产品进行迭代升级。家电大数据产品线的 SaaS 大数据工具市场罗盘 PC 版于 2018 年内迭代至 3.0 版本，可帮助家电企业销售管理者实时把握市场趋势、竞品动态，进而优化自身销售策略。为方便家电企业用户的移动办公需求，公司于 2018 年研发推出基于微信小程序平台的奥维家电罗盘，用户在手机端即可查看每周家电市场行情与畅销家电产品。18 地产大数据产品线的 S