831075_2018_宏海科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 宏海科技 NEEQ:831075 武汉宏海科技股份有限公司 WUHAN HONGHAI TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏海科技 指 武汉宏海科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 彤诺 指 鄂州彤诺电子有限公司 冠鸿光电 指 冠鸿光电科技（武汉）有限公司 恒生 指 武汉恒生光电产业有限公司 海尔、海尔集团 指 青岛海尔零部件采购有限公司 冠捷 指 冠捷显示科技（武汉）有限公司 宏海金属 指 武汉宏海金属制品有限公司 香港宏展 指 香港宏展投资控股有限公司 美的制冷 指 美的集团武汉制冷设备有限公司 帝光 指 武汉帝光电子有限公司 华滋宏海 指 武汉华滋宏海新能源科技有限公司 华滋东江 指 武汉华滋东江汽车零部件有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周宏、主管会计工作负责人江艳及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人为周宏先生，其与公司股东王蔚是夫妻关系、与公司股东周子依为父女关系，总计拥有公司61.62%的股权。公司股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。对美的集团依赖的风险 报告期公司营业收入总计 277,648,070.66 元，其中对美的的销售 134,515,133.5 元,美的收入占比为 48.45%。比上年同期 46.42%上升 2.03 个百分点。我国家电行业制造商较为集中，奥维云网监测的数据显示：2018 年空调行业集中度进一步提升，三大空调龙头企业格力、美的、海尔占了空调品牌市场 73.6%的份额。公司作为家电钣金的资深供应商，难免出现家电钣金收入一家独大的情况。针对该风险，公司积极开发了光电产品行业客户，同时与海尔集团进行合作，降低公司对美的的依赖程度。公司的客户结构调整及产品结构调整整体来看是行之有效的。但客户的开发、产品订单的增长是一个长期的过程。且美的作为国内家电市场的第二名，其本身也是优质客户，所以美的集团的钣金收入还是会保持相5 对较大的比重。贸易壁垒带来的市场风险 从 2017 年以来，全球贸易保护趋势有所增长，特别是 2018年的中美贸易摩擦全面展开，在施加关税壁垒影响的同时，国家之间、国内政府监管等非关税壁垒作用日趋显现。主要表现在各种强制安全认证、国际标准要求、产品质量管理体系认证要求、节能环保达标等，所有这些均加重了家电企业成本费用负担，有造成企业毛利下降的风险。技术更新风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域钣金模具研发、设计 等工作，通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的经验，使得公司拥有可靠的技术保障。但随着各种精冲技术和直电流技术工艺水平的进一步改进和提高，家电、光电产品的更新换代步伐也随之加快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉宏海科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN HONGHAI TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 宏海科技 证券代码 831075 法定代表人 周宏 办公地址 武汉经济技术开发区全力五路 69 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏五洋 职务 董事会秘书 电话 027-84478148 18071038797 传真 027-84478136 电子邮箱 180801731QQ.COM 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区全力五路 69 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 6 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 空调钣金、光电钣金、电热钣金、模具的设计制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 周宏 实际控制人及其一致行动人 周宏 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100771359775X 否 注册地址 武汉市洪山区北港工业园书城路18 号 否 注册资本（元）4000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王知先 汤萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 277,648,070.66 292,069,712.48-4.94%毛利率%13.74%9.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,513,604.61 3,904,400.28 194.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,613,766.44 3,398,296.09 212.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.03%2.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.41%2.51%-基本每股收益 0.29 0.10 190.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,193,066.11 172,781,593.55-1.50%负债总计 21,106,281.53 35,212,209.46-40.06%归属于挂牌公司股东的净资产 149,086,784.58 137,569,384.09 8.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.73 3.44 8.43%资产负债率%（母公司）10.48%19.57%-资产负债率%（合并）12.4%20.38%-流动比率 498.53 303.09%-利息保障倍数 268.82 15.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,106,124.08-4,286,135.7 应收账款周转率 6.67 8.31-存货周转率 12.17 12.85-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.5%1.17%-营业收入增长率%-4.94%62.21%-净利润增长率%194.89%3.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000.00 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-69,854.62 2、主入当期损益的政府补贴（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）1,252,500.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,506.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,076,138.44 所得税影响数 176,300.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 899,838.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 1.应收票据及应收账款 74,984,751.85 59,522,039.87 应收票据 35,850,306.49 28,372,992.27 应收账款 39,134,445.36 31,149,047.60 10 2.应付票据及应付账款 15,661,237.60 13,232,448.22 应付票据 2,650,000.00 应付账款 13,011,237.60 13,232,448.22 3.管理费用 18,456,851.21 9,818,851.08 15,030,196.32 8,284,678.62 4.研发费用 8,638,000.13 6,745,517.70 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于金属制品业,专业从事金属钣金件生产及模具、空调蒸发器和冷凝器设计和制造。现在公司生产设施齐备，检测手段完善，员工经验丰富。公司拥有成熟的钣金模具开发技术和钣金改良工艺。产品主要有空调钣金、光电钣金、电热钣金。公司一贯重视研发投入及自主创新，不断积累技术经验，截止报告期末，已累计拥有 27 项新型实用型专利、2 项发明专利。公司主要通过招投标方式获取大客户，同时设有中小企业事业部负责拓展中小客户。按客户订单组织生产为客户提供服务。公司下游为大型家电制造商、通讯、光电显示器制造商，这些客户在选择供应商时均有严格的标准。公司依靠自己的竟争优势成为美的集团、冠捷、海尔、帝光、彤诺、恒生光电的合格供应商。公司与客户基本采用合作协议、加工协议加订单的模式合作，通过合格的产品质量、快速的反应能力、优质的售后服务经及规范的内部管理创造价值，从而获取收益。公司毛利率处于钣金行业正常水平。2018 年公司营业收入 277,648,070.66元，其中主营业收入 270,494,837.05 亿元占比 97.32%，公司主营业务突出。报告期公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着中国经济的发展，国内消费者需求升级、分级，空调企业以往所依靠的规模红利、人口红利正在逐渐消失。面对国内空调市场增速放缓的危，根据中国制冷空调工业协会的统计数据，2018 年我国制冷空调行业累计实现工业总产值近 7000 亿元，同比增长约 6.7%。但低于 2017 年 27.5%的增长率。公司积极把握市场情况，加强内部管理，提升经济效益。报告期内，公司总资产 170,193,066.11 元较上年同期 172,781,593.55 元减少 1.5%；实现营业收入277,648,070.66 元较上同期 292,069,712.48 元减少 14,421,641.82 元,减少4.94%；实现净利润 11,517,400.49元，比上年同期 3,905,141.88 元增加 7,612,258.61 元 194.93%。公司依托品牌优势，大批量供货信质量控制能力，使业务规模基本与去年持平；随新产品的开发、迭代及运营能力的提升,2018 年公司的毛利率由上年同期的 9.83%提升到 13.74%,增长了 3.91 个百分点.12 (二二)行业情况行业情况 2018 年受国家侧改革和产业结构调整的影响,家电行业面临严峻的挑战和发展机遇.主要表现在如下几个方面:1、随着中国经济的发展，国内消费者需求升级、分级，空调企业以往所依靠的规模红利、人口红利正在逐渐消失，空调行业增速放缓。2、目前国家全面实行新的能效标准，进一步提高了市场技术门槛；同时，随着国家对能源、环保的管控力度不断加大，企业的成本压力加大。这些在给企业带来经营压力的同时，也会推动家电产品结构的升级。意味着家电企业在高端化、智能化方面的竞争将日趋激烈。要求家电行业加大研发力度，提升产品品质，摆脱低端化和畸形的价格竞争模式，回归理性竞争，同时也对企业的创新能力、成本控制、渠道能力等提出了更高的要求。3、家电行业已经从快速增长期进入逐步稳定的更新换代期，行业竞争进一步加剧，品牌集中度进一步提高。4、公司已涉足通讯、光电、电热钣金等产品，其市场需求受经济形势和宏观调控影响较大。2018 年全球经济受中美贸易影响产生较大波动，国内宏观经济或消费需求增长出现放缓趋势，公司受下游客户的影响，营业收入下滑的趋势短期内仍然存在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,358,477.33 11.96%8,308,046.99 4.81%145.05%应收票据与应收账款 65,137,069.06 38.27%74,984,751.85 43.40%-13.13%存货 17,762,340.22 10.44 21,600,891.68 12.50%-17.77%投资性房地产 长期股权投资 4,852,540.59 2.85%固定资产 51,438,700.54 30.22%56,803,063.76 32.88%-9.44%在建工程 短期借款 5,000,000 2.89-100%长期借款 应付账款 14,063,259.33 8.26%15,661,237.60 9.06%-10.20%其他应付款 595,570.05 0.35%9,566,102.61 5.54%-93.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金比上年同期增加145.05%，主要有两个原因一是去年年末结存的承兑到期托收回款，另一个是冠捷显示科技（武汉）有限公司从2018年1月改变付款方式，由原来付承兑改为付现金所致。2、应收账款及应收票据从总额上来看是本期期末较上年同期减少13.13%，从分项来看则本期期末应收票据较上年同期减少41.45%，应收账款则增加12.81%，主要是冠鸿客户冠捷显示科技（武汉）有限公司从2018年1月开始改变付方式，由原来开收发票后付4个月的承兑，改为收票4个月后付现金所致。4、本期期末存货比上年同期减少17.77%，主要是存货中库存的原材料减少所致。13 4、本期期末长期投资比上年同期增加4,852,540.59元,是因为2018年6月武汉宏海科技股份有限公司与武汉华滋东江汽车零部件有限公司一起投资设立武汉华滋宏海新能源有限公司所致.5、固定资产本期比上年同期减少9.44%，主要是计提固定资产折旧的所致。6、因本期公司资金状况尚可,本着节约资金成本的原则,公司在2018年一季度将公司银行贷款分次还清,且没有新增银行贷款所致。所以本期期末银行贷款为零，比上年同期减少500万元。7、本期期末应付账款比上年同期增减少10.20%，主要是因为本期收入较上年同期减少所以本期采购物料也较上期减少所致.8、其他应付款本期期末比上年同期减少93.77%，主要是在报告期还清了外单位借款900万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 277,648,070.66-292,069,712.48-4.94%营业成本 239,508,281.49 86.26%263,372,880.09 90.17%-9.06%毛利率%13.74%-9.83%-管理费用 10,756,700.25 3.87%9,818,851.08 3.36%15.12%研发费用 8,640,765.35 3.11%8,638,000.13 2.96%5.12%销售费用 2,993,210.9 1.08%2,200,296.12 0.75%42.95%财务费用-358,055.18-0.13%735,529.90 0.25-151.15%资产减值损失 636,017.83 0.23%911,009.57 0.31%-26.64%其他收益 1,252,500.00 0.45%投资收益-147,459.41-0.05%公允价值变动收益 资产处置收益-69,854.62-0.03%391,947.70 0.13%-118.73%汇兑收益 营业利润 14,397,638.51 5.19%4,576,625.81 1.57%214.59%营业外收入 31,825.78 0.01%303,000.00 0.10%-89.50%营业外支出 138,332.72 0.05%103,068.74 0.04%41.03%净利润 11,513,604.61 4.15%3,904,400.28 1.34%194.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上年同期减少 4.94%，主要是海尔订单减少所致。2、报告期毛利率为 13.74%比上年同期 9.83%增加 3.91 个百分点，主要是因为 17 年 8 月清理闲置的固定资产致使本期计提的折旧比上年同期减少 213 万元；同时报告期原材价格相较于上年同期趋稳定所致。3、本期管理费用比上年同期增加 15.12%，主要是业务费用、环保费用比是年增加所致。随着国家对环保的重视，以后的环保支出会只增不减。4、销售费用本期比上年同期增加 42.95%，主要是客户改变配送方式，要求供应商恰时供货，缩减供应商配货周转场地，压缩供应商供货时间，这样加大了供应商的送配送成本，同时美的要求售后服务必须为美的规定的第三方服务，导致服务成本大幅增加。14 5、财务费用本期较上年同期减少 151.15%，是因为公司在报告期初就还清了银行贷款，且没有新增银行贷款，致使贷款利息费用大幅减少所致。6、报告期公司和华滋东江投资设立了华滋宏海新能源科技有限公司，因华滋宏海还处开办初期，还没有产生经济效益所致。7、本期资产处置收益比上年同期减少 118.73%，主要是上年同期公司处置闲置的固定资产所致。8、本期营业外收入比上年同期增加-89.50%，主要是本期政府各种补贴按要求均调入其他收益项反映，但去年同期数据没有调整所致。9、本期营业外支出较上年同期增加 41.03%，主要是本期对外捐赠增加了 10,000 元，清理报废了已不能用的固定资产 26,332.72 元所致。10、所得税费用本期较上年同期大幅增加，是因为本期营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 270,494,837.05 285,774,435.83-5.35%其他业务收入 7,153,233.61 6,295,276.65 13.63%主营业务成本 234,764,717.75 259,232,978.80-9.44%其他业务成本 4,743,563.74 4,139,901.29 14.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空调钣金组件 207,259,345.51 74.65%219,476,764.51 75.15%光电钣金（液晶显示组件）39,480,319.70 14.22%36,935,841.72 12.65%电热钣金组件 23,665,632.97 8.52%24,711,630.22 8.46%华星桶 3,815,818.80 1.31%其他收入 7,242,772.48 2.61%7,129,657.23 2.44%合计 277,648,070.66 292,069,712.48 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期我公司根据市场情况进一步调整了产品结构并取得初步成果。1、空调钣金组件比上年同期减少 5.57%，主要是来自海尔空调的订单减少所至。2、光电钣金较上年同期增加 6.89%，主要是来自冠捷的订单增加所至。3、电热钣金较上年同期减少 4.23%，是海尔电热订单减少所致 4、其他收入较上年同期培加 1.59%，变化不大，相对稳定。5、上年同期的星桶本身是一个临时项目，做完就没有了，所以报告期没有接到单。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美的集团武汉制冷设备有限公司 134,515,133.50 48.45%否 2 青岛海达园采购服务有限公司 91,625,021.74 33.00%否 3 冠捷显示科技（武汉）有限公司 21,647,391.58 7.80%否 4 武汉帝光电子有限公司 11,238,693.23 4.05%否 5 青岛海尔零部件采购有限公司 7,398,431.46 2.66%否 合计合计 266,424,671.51 95.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美的集团武汉制冷设备有限公司 103,448,043.40 47.01%否 2 青岛海尔数字科技有限公司 60,767,684.78 27.61%否 3 青岛海尔零部件采购有限公司 13,840,516.75 6.29%否 4 武汉利威世纪钢贸有限公司 12,246,050.81 5.56%否 5 武汉金雅佳新型节能高分子材料有限公司 5,264,605.64 2.39%否 合计合计 195,566,901.38 88.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,106,124.08-4,286,135.70 662.42%投资活动产生的现金流量净额-7,370,918.85 10,359,183.88-171.15%筹资活动产生的现金流量净额-5,053,360.02 899,041.48-662.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营性活动产生的现金净量比上年同期增加 2839.22 万元，主要原因是以前的客户用美的、海尔、冠捷等均采用 4 个月、6 个月承兑汇票结算，从 2018 年 1 月开始冠捷采购现金结算所致。2、本期投资活动产生的现金净流量是-737 万元，而上年同期则产生了 1035.92 万元的现金流量，主要原因有三：首要因素是在 2017 年 8 月公司清理了闲置的固定资产产生了 1500 万元的清理收入造成。另一方面报告期公司的固定资产投入比上年同期减少 223.45 万元；再就是公司在报告期与投资 500万元参股武汉华滋宏海新能源科技有限公司。3、报告期筹资活动产生的现大净流量比上年同期减少 662.08%，是因为报告期公司还清了银行贷款且没有新增银行贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉宏海金属制品有限公司：宏海金属是宏海科技投资 1100 万元于 2007 年初设立的全资子公司。其主要业务收入为厂房及机械设备租赁收入。厂房机器设备承租对象是武汉宏海科技股份有限公司、冠16 鸿光电科技（武汉）有限公司。2、2014 年 3 月宏海科技投资 266 万元收购台资企业冠鸿光电科技（武汉）有限公司 70%股权。该公司主要产品是光电钣金，客户主要有冠捷、帝光。3、香港宏展投资控股有限公司是母公司宏海科技于 2014 年 11 月在香港设立的全资子公司。公司在 2014年 11 月 3 日发布对外投资公告 2014-004，通过香港宏展公司收购 ALLIED LUCK INTERNAIONAL CO.,LTD的唯一目的是购买冠鸿光电科技（武汉）有限公司少数股东的 30%股权。4、2018 年 7 月母公司武汉宏海科技股份有限公司出资 500 万元与华滋东江设立武汉华滋宏海新能源科技有限公司，华滋东江和宏海科技各占 50%股份。公司在 2018 年 7 月 9 日发布了对外投资公告 2018-012。该公司的主要业务发展方向是新能源汽车零部件，主要针对的客户是汽车制造商。报告期华滋宏海还处在开办阶段。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中。公司充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益。切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人为周宏先生，其与公司股东王蔚是夫妻关系、与公司股东周子依为父女关系，总计拥有公司 61.62%的股权。公司股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。应对措施：公司已建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并能不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。二、对美的集团依赖的风险 报告期公司营业收入总计 27764.81 万元，其中对美的的销售 13451.51 万元,美的收入占比为48.45%。比上年同期 46.42%上升 2.03 个百分点。我国家电行业制造商较为集中，奥维云网监测的数据显示：2018 年空调行业集中度进一步提升，三大空调龙头企业格力、美的、海尔占了空调品牌市场 73.6%的份额。公司作为家电钣金的资深供应商，难免出现家电钣金收入一家独大的情况。应对措施：针对该风险，公司积极开发了光电产品行业客户，同时与海尔集团进行合作，降低公司对美的的依赖程度。公司的客户结构调整及产品结构调整整体来看是行之有效的。但客户的开发、产品订单的增长是一个长期的过程。且美的作为国内家电市场的第二名，其本身也是优质客户，所以美的集团的钣金收入还是会保持相对较大的比重。三、技术更新风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域钣金模具研发、设计 等工作，通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的经验，使得公司拥有可靠的技术保障。但随着各种精冲技术和直电流技术工艺水平的进一步改进和提高，家电、光电产品的更新换代步伐也随之加快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。应对措施：公司经过长期的发展，形成了一支长期合作、优势互补、善于学习、从业时间长的管理团队。在此基础上，公司还吸引了一批技术、营销、生产、财务、人力资源等领域的优秀人才，形成了一支高素质的经营管理团队。公司将考虑通过股权激励或其他激励方式，进一步提高企业经营管理团队的稳定性和积极性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 贸易壁垒带来的市场风险 从 2017 年以来，全球贸易保护趋势有所增长，特别是 2018 年的中美贸易摩擦全面展开，在施加关税壁垒影响的同时，国家之间、国内政府监管等非关税壁垒作用日趋显现。主要表现在各种强制安全认证、国际标准要求、产品质量管理体系认证要求、节能环保达标等，所有这些均加重了家电企业成本费用负担，有造成企业毛利下降的风险。应对措施：公司积极承接国内外家电、光电业务订单，尽可能规避贸易壁垒带来的风险。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）20,000,000.00 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 合计 20,000,000.00 0 19 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 为了调整公司的产品结构，建立公司新的经济增长点，经过近 2 年的市场调研，公司于 2018 年 7 月决定与华滋东江一起参股设立武汉华滋宏海新能源科技股份有限公司。公司注册地和生产地均为武汉经济技术开发区风亭二路 16 号，注册资本 1 亿元人民币，其中本公司出资 5000 万元，占股 50%。公司于2018 年 7 月 9 日召开第三届董事会第八次会议审议通过 关于武汉宏海科技股份有限公司对外投资设立参股公司武汉华滋新能源科技有限公司的议案，并作了公告。公告编号 2018-013.(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌时，为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东及实际控制人周宏出具了避免与公司同业竞争的承诺。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出规范关联交易承诺函、关于避免同业竞争承诺函的承诺。报告期内未出现违反相关承诺的情况。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,163,375 37.91%0 15,163,375 37.91%其中：控股股东、实际控制人 1,069,875 2.67%0 1,069,875 2.67%董事、监事、高管 1,246,125 3.11%0 1,246,125 3.11%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 24,836,625 62.09%0 24,836,625 62.09%其中：控股股东、实际控制人 19,317,375 48.29%0 19,317,375 48.29%董事、监事、高管 24,836,625 62.09%0 24,836,625 62.09%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 40,000,000.00-0 40,000,000.00-普通股股东人数普通