831107_2018_金科信息_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 金科信息 NEEQ:831107 福建金科信息技术股份有限公司（Fujian Goldtech Information TechnologyCo.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司与信达集团签订信达合肥数据中心开发测试存储资源池建设项目合同，合同金额 1018 万元。2、2018 年 2 月,公司举行成立二十五周年庆典大会。3、2018 年 3 月，公司被福建省科学技术厅授予福建省科技型企业证书。4、2018 年 4 月，公司被中国企业联合会、中国企业家协会确定为 AAA 级信用企业。5、2018 年 5 月,公司与中国人民银行清算总中心签订了支付系统北京 NPC 网络系统建设项目的合同，合同总金额 6937 万元。6、2018 年 6 月，公司与工商银行软件开发中心签订SDN 网络建设项目合同，合同金额 2869万元。7、2018 年 8 月，公司获得信息安全管理体系符合标准认证。8、2018 年 9 月，公司与兴业银行签订数据中心网络升级改造项目合同，合同金额 1792 万元。9、2018 年 9 月，公司为 10 个大客户部署自主开发网络自动化巡检软件和网络自动化运维平台，提升了自动化服务能力。10、2018 年 10 月，公司与人民银行清算总中心签订 清算总中心 2018-2021 年度支付系统路由交换设备维保和技术服务合同，合同金额 1769万元。11、2018 年 12 月，福建省工业和信息化厅、福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局、福州海关、厦门海关联合发文认定公司为福建省第二十五批省企业技术中心。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金科信息 指 福建金科信息技术股份有限公司 报告期 指 2018 年 1-12 月 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 福建金科信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 福建金科信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 福建金科信息技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建金科信息技术股份有限公司章程 和创科技 指 和创（北京）科技有限公司 思科 指 思科系统公司（Cisco Systems,Inc.）华为 指 华为技术有限公司 华三 指 H3C 杭州华三通信技术有限公司 HP 指 中国惠普有限公司 IBM 指 国际商业机器公司 EMC 指 易安信（EMC）公司 ORACLE 指 甲骨文股份有限公司 VMware 指（威瑞）技术公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何志坚、主管会计工作负责人郑立金及会计机构负责人（会计主管人员）林莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 毛利率波动风险 公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司上述业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。人力资源与人力成本风险 金融IT服务行业是智力密集型行业，该行业的IT服务商对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建金科信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Goldtech Information Technology Co.,Ltd./Goldtech Information Technology 证券简称 金科信息 证券代码 831107 法定代表人 何志坚 办公地址 福州市中山路23 号商业大厦15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 关颖 职务 董事会秘书 电话 0591-87854718 传真 0591-87854732 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市中山路 23 号商业大厦 15 层 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 1 月 8 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 IT 基础设施运维服务、IT 系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何志毅 实际控制人及其一致行动人 何志毅、何志坚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350000154590699L 否 注册地址 福州市开发区科技园快安大道创新楼 612 室 否 注册资本（元）53,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、杨勇胜 会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 260,971,042.16 221,222,728.18 17.97%毛利率%16.36%18.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,089,365.70 10,404,932.63 16.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,038,770.05 10,268,585.65 7.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.81%13.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.61%13.47%-基本每股收益 0.23 0.20 16.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 204,817,881.16 224,699,990.61-8.85%负债总计 111,225,906.11 143,197,381.26-22.33%归属于挂牌公司股东的净资产 93,591,975.05 81,502,609.35 14.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.53 14.83%资产负债率%（母公司）59.08%67.31%-资产负债率%（合并）54.30%63.73%-流动比率 1.71 1.46-利息保障倍数 6.43 6.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,223,588.14-8,668,455.67 298.69%应收账款周转率 3.21 2.29-存货周转率 3.79 4.46-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.85%26.02%-营业收入增长率%17.97%-0.06%-净利润增长率%16.19%-1.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,280,000.00 53,280,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,336,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,005.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,235,994.88 所得税影响数 185,399.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,050,595.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司从事 IT 基础设施运维服务业务和 IT 系统集成服务业务，根据行业客户需求，应用业界先进的技术产品，赋予客户化增值服务的经营模式，为客户提供一站式 IT 服务解决方案。公司的 IT 基础设施运维服务包括三个服务产品：设备维保服务、系统运维服务、业务运维服务。2、价值主张 通过创新的 IT 服务提升客户 IT 部门的工作效率和管理水平，进而提升客户业务的竞争力。公司依托智能化 IT 运维工具和 20 多年积累的运维知识平台，形成了自主的 IT 基础设施运维服务产品，该产品能够保障客户 IT 系统的高可用性，与此同时为客户的业务系统保驾护航、构建动态业务健康视图、提供精确的业务趋势分析。3、核心资源 (1)专业技术服务团队 公司在多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至2018年12月，公司技术人员及研发人员总数达130人，占公司员工总数的比例达74.3%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。目前，公司技术研发人员中拥有 CISCO、H3C、HUAWEI、F5、JUNIPER、RUIJIE、PMP 等多项专业的技术认证，通过认证数共计172 个，其中技术管理人员专业认证率达 100%，且这些技术研发人员大多都具备丰富的IT 基础设施技术支持经验和项目管理经验。(2)IT 运维工具 在为客户提供 IT 基础设施运维服务的过程中，公司使用了智能化的运维工具：GT-NMS 网络综合管理系统、网络自动化巡检工具和运维脚本、网络应用性能检测工具和业务交易健康检测工具。这一方面提升了公司的服务能力和手段，另一方面也增强了差异化竞争能力，因此公司的服务业务能够从设备级运维到系统级运维再向业务级运维“演进”。(3)备件库 公司在北京、上海、广州、成都、福州、厦门、南昌、兰州、长春建立了一定规模的 IT 产品备件库，能够为客户提供 7X24X4 级别的快速备件更换服务，保障客户业务系统的稳定运行，降低宕机带来的业务风险。4、合作伙伴 公司主要的合作伙伴包括主流的 IT 产品厂商：思科、华为、华三、IBM、HP、EMC、ORACLE、VMWARE等。5、主要客户 公司的客户集中于金融行业（银行、证券和保险），在政府、广电和企业领域也有一定的客户基础。公司今年又新增了金融行业客户：南洋银行、江西赣州银行、江西九江银行。公司的金融客户群进一步扩大。6、销售渠道和客户关系 公司以直销为主，销售和技术人员遍布福州、北京、上海、广州等 10 多个城市。公司与客户建立长期密切的合作关系，通过客户支持团队（客户经理、首责工程师、首责专家）贴近客户以理解业务需求、主要以投标方式获取 IT 运维服务和系统集成项目，最终为客户提供优质服务。7、营业收入 12 （1）IT 基础设施运维服务产品收入 公司为客户提供自主服务产品：设备维保服务、系统运维服务等，实现销售收入。（2）IT 系统集成服务收入 公司为客户提供代理的 IT 产品，同时提供相应的增值服务(包括产品集成、客户化定制实施)，实现销售收入。8、成本结构 公司的经营成本包括如下几类：直接材料、购买服务、人工费用、折旧费、制造费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期内，公司经营中的几个新亮点：本报告期内，公司经营中的几个新亮点：1)公司完成人民银行清算总中心核心骨干网和北京云数据中心项目集成实施，项目于 2018 年 12月成功上线运行。该项目采用了业界主流厂商思科、华三、天融信等最新的产品，使用了业界最新的MPLSVPN 和 SDN 技术，打造了一个集三地数据中心和 32 个分中心高速互联互通的核心骨干网以及高性能动态伸缩的云数据中心。项目成功实施并上线运行又一次验证了公司的技术支持和集成实施能力。2）公司高度重视 IT 基础设施运维服务业务，强调服务项目的续签率。2018 年，公司服务项目整体续签率达到 92%，其中大客户的服务项目续签率为 100%，圆满实现了年初制订的目标。3）为提升运维服务能力，2018 年，公司将网络自动化巡检工具软件升级为 2.0，扩充了可支持 设备的范围，增加了大数据分析功能。与此同时，公司还开发了自动化运维平台和 32 种自动运维脚本。2018 年，公司将自动化巡检软件和自动化运维平台脚本部署到 10 个大客户的网络中使用，极大地提升了客户价值，也提升了技术团队的效率并降低服务交付成本。4）为增强企业持续经营能力，公司销售部门不懈努力、积极开拓金融行业新客户，今年新增南洋银行、江西赣州银行、江西九江银行等 6 家客户。公司继续拓展金融行业市场并朝着“金融科技 IT 服务NO.1”的目标努力前行。(二二)行业情况行业情况 1、行业市场环境 银行类金融机构的发展状况直接关系到银行业IT服务行业的市场空间。现阶段，我国金融市场整体运行稳健，商业银行运行平稳，资产负债规模与经营利润稳定增长，这为银行业IT服务行业提供了良好13 的市场环境。中国银行业共有法人机构4,262家，构成了银行业IT服务行业的巨大市场。2、行业市场现状 从投资占比来看，近年来各类银行的平均IT投资规模仍相差较大。其中：国有商业银行投资占比最大，占银行业总体投资的58.6%；股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的13.8%；城市商业银行和农信社的IT投资有所增长，占银行业总体投资的18.3%。此外，以外资银行、政策性银行为代表的其它银行机构投资比例达到9.3%。国有商业银行是我国银行业IT投资的主体。不同类型的银行存在着不同的建设需求，覆盖了银行业IT服务的各个方面：国有商业银行与股份制商业银行的IT系统经过多年发展，信息技术的应用已深入到银行业务的各个方面，涉及各个层次的管理及经营人员，流程整合与业务创新是IT系统的建设重点，保障IT系统的安全稳定运行是其突出需求。城市商业银行、农村金融机构等区域性银行，正在摆脱薄弱的信息化基础，以大型商业银行为目标进行全方位的系统建设，还需要大量的基础应用系统与IT基础设施建设。3、行业市场发展趋势 近年来，互联网金融与传统银行业之间的冲击正在快速改变银行利用现代信息技术重塑服务模式的理念。（1）银行将持续投入于数据中心基础设施优化 数据中心是对银行全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护的专用场所，是银行IT架构中最关键的环节。目前，国内主要银行已经完成了集中化的数据中心建设，但也随之增加了银行IT系统连续性运行保障的风险。为此，中国银监会专门下发了商业银行数据中心监管指引，要求银行机构采取同城、异地等方式建立数据备份中心，优化数据中心结构，提升风险防范水平。数据中心的优化建设是一个长期过程，目前国内主要银行已经纷纷启动数据中心优化建设，而这一过程中所释放的大量IT基础设施建设及运维服务需求将为IT服务商提供广阔、持续的市场空间。(2）银行业服务流程与业务创新相关的投资将加大 为了提高渠道服务效率、消除信息孤岛，整合多渠道服务途径，银行将增加对服务流程改造的投资，通过行内多渠道、多业务之间的应用集成和数据共享，为客户提供个性化的金融服务。而随着近几年网络银行、手机银行等新型服务渠道的成功和快速发展，国内部分银行已经在尝试将渠道与银行金融服务相结合的业务创新，将传统的通用金融服务模式打造为面向产业链的深度金融服务模式，移动终端开始广泛地应用于银行业务处理和内部管理流程中。而这一领域较强的技术专业性也将为服务商提供广泛的市场机会。（3）区域性银行、新型金融业态IT系统建设潜力巨大 由于跨区域的发展，城市商业银行及信用合作社将会继续业务整合和重组，也将继续成为银行业 IT投资的重点。互联网金融公司、小额贷款公司、村镇银行等新型金融业态的蓬勃兴起也带来了巨大的 IT系统建设需求。尽管这一市场当前占总体市场份额很小，而且项目规模与传统的国有商业银行和股份制商业银行相比也很小，但其庞大的数量和较为薄弱的 IT 系统现状预示着巨大的未来市场发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 42,444,357.38 20.72%52,761,926.47 23.48%-19.55%14 应收票据与应收账款 81,330,869.56 39.71%97,313,480.32 43.31%-16.42%存货 57,657,473.95 28.15%49,606,389.16 22.08%16.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,782,069.40 6.24%13,392,214.48 5.96%-4.56%在建工程 短期借款 28,000,000.00 13.67%51,540,000.00 22.94%-45.67%长期借款 资产总计 204,817,881.16 224,699,990.61 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金比去年同期降低 19.55%，主要原因是期末归还了银行流动资金贷款尚未续贷。报告期内，应收账款与应收票据比去年同期降低 16.42%，主要原因是报告期内收回了中国信达资产管理股份有限公司和江西省广播电视网络传输有限公司的欠款。报告期内，存货比上年同期增长 16.23%，主要原因是人行清算支付系统北京 NPC 网络系统建设项目尚未终验，未到收入确认的条件，其相应的成本未结转。报告期内，短期借款比上年同期降低 45.67%，主要原因是年末归还民生银行流动资金贷款 2000 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 260,971,042.16-221,222,728.18-17.97%营业成本 218,285,023.27 83.64%180,128,211.02 81.42%21.18%毛利率%16.36%-18.58%-管理费用 13,090,022.26 5.02%12,123,818.02 5.48%7.97%研发费用 9,729,807.61 3.73%9,057,341.49 4.09%7.42%销售费用 3,938,855.03 1.51%3,432,811.75 1.55%14.74%财务费用 2,790,933.42 1.07%2,103,956.12 0.95%32.65%资产减值损失 99,982.39 0.04%1,999,018.40 0.90%-95.00%其他收益 1,336,000.00 0.51%212,000.00 0.10%530.19%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -47,055.40 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 13,693,802.95 5.25%11,415,839.41 5.16%19.95%营业外收入 0.00 15 营业外支出 100,005.12 0.04%12,117.56 0.01%725.29%净利润 12,089,365.70 4.63%10,404,932.63 4.70%16.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入比去年同期增长 17.97%，主要原因是中国人民银行清算总中心销售额同比增加49,691,308.13 元。报告期内，营业成本比去年同期增长 21.18%，主要原因是公司营业收入的增长导致营业成本随之增加。报告期内，财务费用比去年同期增长 32.65%，主要原因是支付和创（北京）科技股份有限公司借款利息以及江西省广播电视网络传输有限公司现金折扣。报告期内，资产减值损失比去年同期下降 95%，主要原因是收回了中国信达资产管理股份有限公司和江西省广播电视网络传输有限公司的前期欠款，冲回计提的坏账准备。报告期内，其他收益比去年同期增长 530.19%，主要原因是政府补贴收入同比增加 1,124,000 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 260,971,042.16 221,222,728.18 17.96%其他业务收入 0.00 主营业务成本 218,285,023.27 180,128,211.02 21.18%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 199,447,822.13 76.43%162,323,241.54 73.38%技术服务收入 60,893,716.30 23.33%58,545,568.82 26.46%其他收入 629,503.73 0.24%353,917.82 0.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司 63,744,621.17 24.43%否 2 中国人民银行清算总中心 61,861,348.46 23.70%否 3 兴业银行股份有限公司 24,809,795.73 9.51%否 16 4 中国信达资产管理股份有限公司 20,322,130.76 7.79%否 5 河南省财政厅 9,827,252.56 3.77%否 合计合计 180,565,148.68 69.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 思科（中国）有限公司 62,883,042.45 22.54%否 2 河南威帆信息技术股份有限公司 29,962,395.48 10.74%否 3 新华三技术有限公司 19,622,068.69 7.04%否 4 神州数码金信科技股份有限公司 11,677,979.00 4.19%否 5 北京中青旅创格科技有限公司 10,214,691.01 3.66%否 合计合计 134,360,176.63 48.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,223,588.14-8,668,455.67 298.69%投资活动产生的现金流量净额-1,497,455.00-2,351,177.58-36.31%筹资活动产生的现金流量净额-26,310,367.53 11,466,659.34-329.45%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 25,892,043.81 元，主要原因是中国人民银行清算总中心业务量同比增长。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 853,722.58 元，主要原因是购买固定资产、无形资产的支出比去年同期减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37,777,026.87 元，主要原因是：1、流动资金贷款减少 32,080,000 元。其中，民生银行减少 20,000,000 元，海峡科技银行减少8,000,000 元，建设银行减少 27,080,000 元，兴业银行贷款增加 23,000,000 元。2、收到其它与筹资有关的现金减少 5,119,019.20，主要原因是去年同期发生票据贴现以及担保公司退回保证金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 被投资单位：金金科计算机技术（北京）有限公司；性质：全资子公司，法定代表人：何志坚，注册资本：2377.5049 万元，经验范围：研发、开发、生产计算机软、硬件；通讯网卡、路由器、集线器及网络产品配件；自产产品的技术咨询、技术培训、技术服务；销售自产产品。报告期内，营业收入为 4610.24万元，净利润为 108.81 万元。17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 为践行企业核心价值观，公司承担着与企业文化相符合的社会责任：公司持续向福州大学优秀学生提供“金科奖学金”,报告期内提供奖学金 10 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 金科是“金融科技”的寓意，公司自成立以来，根植金融IT服务领域长达26年，在金融行业网络与安全系统集成及运维服务方面拥有丰富的实践经验，服务能力强，公司是全国金融行业知名的网络服务商，在全国银行网络运维服务市场占据重要位置，在福建省银行网络运维服务市场排名第一。公司与世界著名网络厂商思科、华为和新华三公司紧密合作，成为这些厂商长期优选的合作伙伴。公司连续13年为全国性金融网络-人民银行清算总中心全国支付系统网络（包含3个国家级处理中心和32个省级处理中心）提供网络建设与运维服务；连续14年为工商银行6个分行和总行软件开发中心提供全辖网络建设与运维服务；连续11年为兴业银行总行上海、福州和成都三地数据中心提供网络运维服务；此外还长期为十多个省级金融网络提供运维服务。优秀的商业模式是企业经营成功的基石。公司所从事的IT 基础设施服务是与客户签订年度服务协议，公司通过长期的专业服务，赢得客户对公司的信任，绝大部分客户将延续新年度的持续服务，从而实现对客户的长期绑定关系，形成双方共赢。随着时间推移，公司累积的长期客户数量不断增加，实现收入与利润的持续增长。此外，数据中心 IT 基础设施服务具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将服务拓展到其他的行业和区域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。该模式下，公司与客户依赖关系密切、合作性强，容易将客户关系从一次性交易关系转变为长期合作伙伴关系，因此具有收入稳定，可预期性强的特点，保障了公司在原有业务基础上稳步发展，形成业绩累加效应，为公司的长久发展奠定坚实的基础。在企业数字化转型、金融行业依赖 IT 引领业务创新发展的背景下，公司面临着良好的发展机遇。公司定位于中国领先的 IT 基础架构运维服务商，通过业务覆盖布局和技术体系升级，围绕金融、政府、广电、大企业，做实做强服务业务；把握国家支持发展新一代信息技术的政策，以及全球新技术变革的时代机遇，围绕云计算、SDN、大数据技术，寻求跨越发展。业务布局方面，公司形成总部、区域中心、分支机构的三级管理体系，同时采用快速并购同类型区域性服务公司的方式，形成覆盖全国的服务网络；结合公司的行业销售模式，从水平市场和垂直市场上执行扩展，同时加强公司的业务控制力，以提升公司的业绩和市场影响力；对服务业务支撑平台进行建设、升级、整合和强化，进一步提升公司的服务支撑能力和管理能力，确保服务业务以快速和有效的方式进行区域复制和扩展；未来公司将继续稳固和拓展金融行业客户；与此同时也18 将积极开拓政府及企业客户，扩大公司的客户群。技术创新方面，针对 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累，公司已经掌握 IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理系列软件，具备对 IT 基础设施进行监控、分析、管理、自动化运维的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 28 项研发专利和计算机软件著作权登记证书，这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。人才强企方面，通过内优外引，建立高端人才、领军人才、实用型人才支撑的优化组合梯队体系，继续吸引一批 500 强高管及员工加入，强化专业人才团队；通过加强与公司的两个人才基地（福州职业技术学院金科网络技术管理学院和厦门理工学院国际合作 BI 专业）的资源体系对接，为服务提供人力支撑。公司未来将进一步强化公司的竞争优势，尤其是服务优势，在提高传统客户内部占有率的同时，通过并购方式开辟新市场，把公司的服务优势延伸到新市场，实现服务规模效应，依托智能运维工具，在降低服务成本的同时，提高客户服务价值，获取客户满意度，实现良好的的持续经营。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 无持续到本年度的风险因素。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内新增的风险：风险一、毛利率波动风险 公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司上述业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。应对措施：1.加强项目销售漏斗及过程管理，在项目初期的立项和技术建议阶段，公司积极与客户和供应商沟通，充分展现公司的价值以提升项目毛利；2.增加以数据中心云数据管理和移动应用安全解决方案为核心的新产品销售，提升毛利率。风险二、人力资源与人力成本风险 金融IT服务行业是智力密集型行业，该行业的IT服务商对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本19 及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。应对措施：1.加强核心人员储备，适当配备核心人员备份岗位；2.持续提升运营效率，适度控制人员规模，根据业务需要，合理使用人力外包资源，控制固定人力成本。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内