831064_2018_浩驰科技_2018年年度报告_2019-03-14.pdf

1 2018 年度报告 浩驰科技 NEEQ:831064 上海浩驰科技股份有限公司 Shanghai HO Chi Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司受邀参编的淋浴房玻璃国家标准（GB/T 36266-2018），已于 2018年 6 月 7 日由国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布，并于2019 年 7 月 1 日正式实施。公司为本标准的起草单位，公司董事长余兴亮先生为本标准的主要起草人。2、报告期内，公司全资子公司海安浩驰火灾重建工作已经完成，生产经营步入正轨。而且公司汽车膜产品扩产项目也已完工投产，公司产能进一步得到了提升。凭借公司在行业内多年积累的良好口碑，销售收入也逐渐提高，本期收入较去年同期上升 22.06%。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海浩驰、浩驰科技、公司 指 上海浩驰科技股份有限公司 全资子公司、海安浩驰 指 海安浩驰科技有限公司 公司章程、章程 指 上海浩驰科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 前期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余兴亮、主管会计工作负责人卓文东及会计机构负责人（会计主管人员）卓文东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：公司在 2018 年年度报告中豁免披露相关供应商和客户名称。豁免披露理由：由于年度报告披露信息涉及到公司的重要客户以及供应商信息，这部分信息属于公司商业秘密，如直接公开披露，披露后会存在被竞争对手利用而导致公司商业利益受损的风险。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司注重技术创新和研发，目前公司（含海安浩驰）拥有三十余项专利，其中 6 项发明专利，尚有多项发明专利正在申请中。公司已经形成了比较突出的核心技术优势。同时公司一直坚持自主品牌的经营，已在行业里形成一定的知名度，但随着市场竞争的加剧，如果公司不能在技术、品牌、服务等方面保持优势的话，将面临产品销售和收益率下降的风险。2、核心技术人员流失的风险 随着行业的快速发展、竞争的逐渐激烈，对相关技术人才的需求也会不断增加，公司未来如果在薪酬、福利、个人培训发展方面不能提供有利的条件，将面临核心技术人员流失的风险。3、应收账款坏账风险 公司加强应收账款管理，积极催收赊销的款项，本期应收账款较上年有所减少，但随着收入的增加，应收账款上行压力较大，存在应收账款不能收回发生坏账的风险，本期公司对账龄较长的应收账款全额计提了坏账准备。6 4、存货周转率下降的风险 公司重视存货周转率的控制，加强采购、生产、销售各环节的管理，本期存货周转率为 5.24 次，同比上升 135.04%。随着公司的销量不断增长和产品种类的逐渐增多，为及时满足客户需求，安全库存量会增加。如果未来公司存货增长过快且占流动资金比例较大，将对资产周转效率产生不利影响。5、税收政策风险 公司 2013 年取得高新技术企业证书（有效期三年），并于2016 年通过高新技术企业复审，有效期至 2018 年，自取得高新技术企业证书的年度开始减按 15%的优惠税率征收企业所得税。如公司在以后年度未能通过高新技术企业复审，将存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司全资子公司海安浩驰火灾重建工作已经全部完成，生产经营步入正轨。凭借公司在行业内多年积累的良好口碑，销售收入也逐渐提高，本期收入较去年同期上升 22.06%。上期火灾风险已经消除，持续经营能力不受影响。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海浩驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HO Chi Technology Co.,Ltd 证券简称 浩驰科技 证券代码 831064 法定代表人 余兴亮 办公地址 上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卓文东 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 021-57520025 传真 021-57520025 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼，201411 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2921 塑料薄膜制造 主要产品与服务项目 功能性薄膜的开发、生产和销售，如汽车贴膜、节能建筑膜、电子保护膜、防弹膜等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 余兴亮及其一致行动人（余兴明、王作章、陈美华、王作良、王敬星、苏敬、余伟、卓文东、戚小香、陈德旺、张金谦、王蓉蓉。）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000055290530XH 否 注册地址 上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769号 2 号楼 否 注册资本（元）80,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张学文、顾晓蓉 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,391,838.89 68,320,199.27 22.06%毛利率%14.28%19.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,486,406.56-15,820,408.90 59.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,369,195.48-2,848,076.42-158.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.96%-14.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.91%-2.64%-基本每股收益-0.0811-0.1978 60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,476,197.01 115,605,183.13 4.21%负债总计 30,525,615.09 19,168,194.65 59.25%归属于挂牌公司股东的净资产 89,950,581.92 96,436,988.48-6.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.21-7.44%资产负债率%（母公司）1.31%6.67%-资产负债率%（合并）25.34%16.58%-流动比率 0.96 2.07-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 696,953.80 19,012,934.91-96.33%应收账款周转率 21.32 7.90-存货周转率 5.24 2.23-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.21%-21.82%-营业收入增长率%22.06%-10.42%-净利润增长率%59.00%-1,037.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 1,063,859.96 2、营业外收支中的其他项目-24,578.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,039,281.26 所得税影响数 156,492.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 882,788.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海浩驰科技股份有限公司是一家专业从事薄膜新材料领域研发、生产与销售的高新技术企业。功能性薄膜广泛应用于汽车、建筑、电子、服饰等领域，公司目前主要产品是汽车、建筑的安全隔热膜、电子保护膜、车身改色膜等。公司参与制定了汽车贴膜玻璃GB/T 31849-2015、汽车贴膜玻璃贴膜要求GB/T 31848-2015、淋浴房玻璃（GB/T 36266-2018）三项国家标准和一项行业标准汽车贴膜玻璃技术要求QC/T1027-2016）。公司不断研发创新，目前已获授权专利三十余项，其中发明专利 6项。同时，公司注重技术的成果转化，积极开拓电子市场、消费品市场等领域，为公司的持续发展提供有力支撑。目前公司主要是以批发+自主品牌建设模式为主。批发的客户主要是经销商和品牌运营商，可保证一定产能和机器运转率，而自主品牌的建立将使公司从传统的产品供应商发展为产品和服务综合供应商，提高了公司的产品议价能力，保证了比行业其他竞争者更高的利润率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年全年营业收入实现 83,391,838.89 元，较去年同期上升 22.06%，其中上半年营业收入为 33,709,358.25 元，较去年同期下降 36.48%。主要原因为 2017 年 5 月 27 日公司主要生产基地，全资子公司海安浩驰发生火灾，导致营业收入与去年同期相比较还是有所下降，下半年火灾重建工作完成，生产经营已恢复，下半年营业收入为 49,682,480.64 元，较去年同期上升 225.80%。报告期公司净利润为-6,486,406.56 元。近年来，国内的汽车产销量旺盛，以及建筑业的迅速发展，市场对玻璃贴膜的需求也越来越大，而且各类功能性薄膜的广泛用途，为公司提供了研发的方向。公司将持续加强研发和创新能力，不断拓展销售渠道，在保证原有市场份额的前提下，积极开拓新市场，为公司持续快速发展提供保障。(二二)行业情况行业情况 根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2018年我国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，12 同比下降 4.16%和 2.76%。中汽协预计，2019 年中国汽车市场销量为 2810 万辆左右，与 2018 年基本持平。这将意味着国内汽车窗膜的竞争会更加激烈，公司也将积极开拓国外市场和加快相关新品的研发和销售，以保证公司持续发展。据公安部统计，截至 2018 年底，全国机动车保有量达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆；机动车驾驶人达 4.09 亿人，其中汽车驾驶人 3.69 亿人。国内新车产销量经过前期的快速增长，今后将趋于稳定，同时也产生了大量的存量汽车，随着换车高峰期的到来，二手车换膜的需求也将大量增加。公司将抓住机遇，继续扩大市场的占用率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,397,438.07 1.99%17,325,328.30 14.99%-86.16%应收票据与应收账款 2,690,839.54 2.23%5,132,078.16 4.44%-47.57%存货 16,561,374.58 13.75%10,714,725.02 9.27%54.57%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,256,149.38 57.49%33,302,538.38 28.81%107.96%在建工程 8,118,438.10 6.74%29,453,446.86 25.48%-72.44%短期借款 12,000,000.00 9.96%8,000,000.00 6.92%50.00%长期借款-应付票据及应付账款 14,998,480.17 12.45%7,987,337.96 6.91%87.78%预收款项 1,408,433.17 1.17%1,235,015.46 1.07%14.04%应付职工薪酬 1,381,967.36 1.15%1,078,556.76 0.93%28.13%预付账款 652,443.54 0.54%1,094,346.66 0.95%-40.38%其他应收款 333,101.60 0.28%22,100.23 0.02%1,407.23%其他流动资产 6,039,257.41 5.01%3,673,554.89 3.18%64.40%无形资产 8,816,794.25 7.32%6,555,727.05 5.67%34.49%长期待摊费用 363,449.86 0.30%711,599.49 0.62%-48.92%递延所得税资产 2,967,910.68 2.46%4,500,842.01 3.89%-34.06%其他非流动资产 2,279,000.00 1.89%3,118,896.08 2.70%-26.93%应交税费 70,260.34 0.06%8,805.86 0.01%697.88%其他应付款 77,140.43 0.06%61,145.03 0.05%26.16%递延收益 589,333.62 0.49%797,333.58 0.69%-26.09%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 86.16%，主要是本期购买原材料金额增加；2、应收票据与应收账款同比下降 47.57%，主要是本期持续加强应收账款管理和回款力度，同时对部分账龄较长的客户，根据公司坏账计提政策全额计提了坏账。3、存货同比增长 54.57%，主要是公司生产进入正轨，产销量增加，安全库存量上升；4、固定资产同比增长 107.96%，主要是本期在建工程转入所致；5、在建工程同比下降 72.44%，主要是本期在建工程转入固定资产；6、短期借款同比上升 50.00%，主要是本期公司增加银行贷款；7、应付票据及应付账款同比增长 87.78%，主要是本期公司赊销采购固定资产、原材料及基建材料导致。8、预付账款同比下降 40.38%，主要是本期预付工程款减少。9、其他应收款同比上升 1407.23%，主要是本期期末应收保险理赔款及对外付保证金增加。10、其他流动资产同比上升 64.40%，主要是本期待抵扣进项税额及出口退税均增加。11、无形资产同比上升 34.49%，主要是本期有新增土地。12、长期待摊费用同比下降 48.92%，主要是本期长期待摊费用正常摊销掉。13、递延所得税资产同比下降 34.06%，主要是本期基于公司业务调整，母公司预计未来无足额可供税前列支利润，基于谨慎性原则，母公司本期不再确认递延所得税资产。14、应交税费同比上升 697.88%，主要是本期房产及土地税期末未交。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 83,391,838.89-68,320,199.27-22.06%营业成本 71,483,106.33 85.72%55,080,267.82 80.62%29.78%毛利率%14.28%-19.38%-管理费用 6,002,804.11 7.20%5,678,597.60 8.31%5.71%研发费用 6,686,732.88 8.02%8,694,029.43 12.73%-23.09%销售费用 2,992,223.19 3.59%2,981,820.87 4.36%0.35%财务费用 541,854.42 0.65%1,169,648.28 1.71%-53.67%资产减值损失 1,426,449.79 1.71%-300,431.07-0.44%574.80%其他收益 1,063,859.96 1.28%699,547.75 1.02%52.08%投资收益-293,338.06 0.43%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,928,896.53-5.91%-4,115,803.46-6.02%-19.76%营业外收入 280.00 0.00%166,076.25 0.24%-99.83%14 营业外支出 24,858.70 0.03%15,353,830.97 22.47%-99.84%净利润-6,486,406.56-7.78%-15,820,408.90-23.16%59.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 22.06%，主要是报告期内重建与扩建已完成，生产和销售进入正轨。2、财务费用同比下降 53.67%，主要是本期末银行贷款余额虽然增加，但计息期较短，实际利息支出减少。3、资产减值损失同比上升 574.80%，主要是由于报告期内公司对部分账龄较长的客户，根据公司坏账计提政策全额计提了坏账。4、其他收益同比增加 52.08%，主要是报告期内收到政府补助增加。5、投资收益同比下降 100.00%，主要是上期购买了保本型理财产品产生了收益。6、营业外收入同比下降 99.83%，主要是上期收到供应商质量赔款和清理历史客户订金形成。7、营业外支出同比下降 99.84%，主要系上期火灾导致损失较大。8、净利润同比上升 59.00%，主要是上期火灾损失较大，本期生产和销售进入正轨，亏损缩小。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 83,236,149.23 68,021,874.70 22.37%其他业务收入 155,689.66 298,324.57-47.81%主营业务成本 71,416,985.92 54,810,875.67 30.30%其他业务成本 66,120.41 269,392.15-75.46%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全隔热膜 83,236,149.23 99.81%65,278,294.36 95.55%其他功能性薄膜 155,689.66 0.19%2,743,580.34 4.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 62,822,537.19 75.33%50,025,271.19 73.22%外销 20,569,301.70 24.67%17,996,603.51 26.34%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司按产品、区域分类的收入与主营业务收入占比与前期没有重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 9,136,930.78 10.96%否 2 客户二 7,574,482.76 9.08%否 3 客户三 5,948,264.34 7.13%否 4 客户四 4,844,057.23 5.81%否 5 客户五 3,483,382.14 4.18%否 合计合计 30,987,117.25 37.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 14,914,643.90 14.41%否 2 供应商二 12,912,198.63 12.48%否 3 供应商三 7,933,061.48 7.67%否 4 供应商四 6,352,298.53 6.14%否 5 供应商五 5,188,924.25 5.01%否 合计合计 47,301,126.79 45.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 696,953.80 19,012,934.91-96.33%投资活动产生的现金流量净额-19,071,669.03-417,221.37-4,471.12%筹资活动产生的现金流量净额 3,446,825.00-19,745,737.42 117.46%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 96.33%，主要是上期收到保险公司理赔款；2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 4,471.12%，主要是本期有新增固定资产与无形资产支出；3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 117.46%，主要是上期公司对全体股东进行了现金分红。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司：海安浩驰科技有限公司，住所：海安经济技术开发区立发大道 88 号，法定代表人：余兴明，注册资本：9300.8 万元，成立日期：2008 年 11 月 17 日，经营范围：高性能膜材料的研16 发销售；塑料薄膜、真空镀铝膜、涂布生产、销售；胶水、纸张、塑料片材、包装材料、烫印材料批发、零售；园林绿化（凭资质证书承接业务）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期初总资产为 113,521,575.13 元，净资产为 87,845,494.34 元；期末总资产为 118,416,497.7 元，净资产为 88,264,631.2 元。报告期内营业收入 81,596,783.14 元，净利润 419,136.86 元；上年同期营业收入 61,761,961.55 元，净利润-6,427,074.22 元。报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极推动行业的规范和健康发展，参与制定了汽车贴膜的两项国家标准和一项行业标准，淋浴房玻璃的国家标准，为广大消费者提供了有力的保障；同时公司经营重视环保生产，依法纳税，维护和保障职工的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主要生产基地，全资子公司海安浩驰火灾重建工作已全部完成，公司生产和销售进入正轨。本期内公司重建和扩建工作已完成，公司的汽车膜产品扩产项目已完工投产，公司产能进一步提升，凭借公司在行业内良好的声誉和优良的产品品质，收入也逐步上升，本期收入较上期增长了 22.06%。公司的所属行业和主要人员未发生重大的变化，各项业务正常运转，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 公司注重技术创新和研发，目前公司（含海安浩驰）拥有三十余项专利，其中 6 项发明专利，尚有多项发明专利正在申请中。公司已经形成了比较突出的核心技术优势。同时公司一直坚持自主品牌的经营，已在行业里形成一定的知名度，但随着市场竞争的加剧，如果公司不能在技术、品牌、服务等方面保持优势的话，将面临产品销售和收益率下降的风险。应对措施：持续加强研发能力，保持技术竞争力；进行商业模式的创新，积极拥抱互联网；进行精细化管理，控制成本，保持成本优势。2、核心技术人员流失的风险 随着行业的快速发展、竞争的逐渐激烈，对相关技术人才的需求也会不断增加，公司未来如果在薪酬、福利、个人培训发展方面不能提供有利的条件，将面临核心技术人员流失的风险。应对措施：公司已建立较完善的工资薪酬和福利制度、各岗位专项培训制度及职位晋升标准，公司未来将继续完善包括股权激励在内的人才激励制度，加强企业文化建设，提高公司的凝聚力，同时建立人才引进机制，多策并举，留住人才、吸引人才。3、应收账款坏账风险 公司加强应收账款管理，积极催收赊销的款项，本期应收账款较上年有所减少，但随着收入的增加，应收账款上行压力较大，存在应收账款不能收回发生坏账的风险，本期公司对账龄较长的应收账款全额计提了坏账准备。应对措施：事前建立客户详细档案，严格遵守公司的客户信用政策，并关注客户的经营情况，加强应收账款的回款力度。报告期，应收账款周转率为 21.32，同比上升 169.87%，公司应收账款控制措辞效果明显，能较好的控制坏账风险。4、存货周转率下降的风险 公司重视存货周转率的控制，加强采购、生产、销售各环节的管理，本期存货周转率为 5.24 次，同比上升 135.04%。随着公司的销量不断增长和产品种类的逐渐增多，为及时满足客户需求，安全库存量会增加。如果未来公司存货增长过快且占流动资金比例较大，将对资产周转效率产生不利影响。18 应对措施：加强供应链的管理，从销售端、物流端、制造端和采购端进行整体优化，加快存货的周转速度。报告期，存货周转率得到有效控制。5、税收政策风险 公司 2013 年取得高新技术企业证书（有效期三年），并于 2016 年通过高新技术企业复审，有效期至 2018 年，自取得高新技术企业证书的年度开始减按 15%的优惠税率征收企业所得税。如公司在以后年度未能通过高新技术企业复审，将存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。应对措施：公司重视研发创新，每年持续投入研发，提高技术水平，并取得了多项实用新型专利和发明专利。公司全资子公司海安浩驰 2015 年取得了高新技术企业证书，并在2018 年通过高新技术企业复审，有效期至 2020 年。未来，公司仍将高度重视新产品、新技术的研发，确保符合高新技术企业的相关资质条件。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 300,000.00 54,459.60 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 180,000.00 180,000.00 6其他 0 0 公司 2018 年 4 月 26 日披露了预计 2018 年度日常性关联交易公告（公告编号：2018-005）具体预计内容为房租 180,000 元，电力热力为 300,000 元。实际发生情况为房租 180,000 元，电力热力为 54,459.6020 元，报告期内公司发生的日常性关联交易未超出预计情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 上海亦虎亦薇信息科技有限公司 向关联方销售功能性薄膜 1,628,146.54 已事前及时履行 2018 年 8 月 28日 2018-016 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是向关联方销售功能性薄膜，是正常生产经营管理所需，因此是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的措施与承诺 为避免未来发生同业竞争的可能性，最大限度维护公司利益，保证公司独立经营和长期稳定成长，有效维护公司中小股东权益，公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺函。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 三车间（仓库三）抵押 2,533,367.00 2.10%抵押借款 车间一 抵押 12,016,290.22 9.97%抵押借款 仓库二 抵押 2,601,383.62 2.16%抵押借款 土地 25891 平方米 抵押 3，806，254.00 3.16%抵押借款 总计总计 -20，957，294.84 17.39%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 33,165,249 41.46%-33,165,249 41.46%其中：控股股东、实际控制人 22,769,049 28.46%2,979,000 25,748,049 32.19%董事、监事、高管 2,373,200 2.97%-2,373,200 2.97%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 46,834,751 58.54%-46,834,751 58.54%其中：控股股东、实际控制人 28,045,151 35.06%-28,045,151 35.06%董事、监事、高管 7,119,600 8.9%-7,119,600 8.90%核心员工-总股本总股本 80,000,000-0 80,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 43 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 余兴明 10,002,438-10,002,438 12.50%3,840,146 6,162,292 2 尚惠华 9,492,800-9,492,800 11.87%7,119,600 2,373,200 3 余兴亮 8,630,570-8,630,570 10.79%6,472,928 2,157,642 4 王作章 7,653,570-7,653,570 9.57%5,740,178 1,913,392 5 陈美华 4,093,770 2