831081_2018_西驰电气_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 西驰电气 NEEQ:831081 西安西驰电气股份有限公司 XIAN XICHI ELECTRIC CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内经过两次权益分派，公司股本从 2405.6 万股增加至 8299.32万股，增长245%。2018 年 12 月，公司取得电老虎网2018 年度中国电力电气行业互联网评选“电能质量十大品牌”。报告期内公司新产品XFC550系列高性能矢量变频器投放市场得到用户认可，产品进入量产阶段，当年收入 264 万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第第九节九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 西安西驰电气股份有限公司 深圳西驰 指 全资控股子公司深圳西驰电气技术有限公司 西驰自动化 指 全资控股子公司西安西驰自动化系统工程有限公司 西驰电能 指 全资控股子公司西安西驰电能技术有限公司 西驰昌鑫 指 全资控股子公司西安西驰昌鑫电子有限公司 成都西驰 指 控股子公司成都西驰电气有限责任公司 软起动器、软启动器 指 公司主要产品，一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机智能控制装置。，变频器 指 公司主要产品，应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力智能控制设备。有源滤波器 指 公司主要产品，用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 西安西驰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 西安西驰电气股份有限公司董事会 监事会 指 西安西驰电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 表格数据单位 指 除特别注明外均为人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋涛、主管会计工作负责人徐革平及会计机构负责人（会计主管人员）戴革奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人才资源风险 公司属于电机控制智能制造行业，企业赖以生存的基础是专业的人才队伍。优秀的技术研发团队、营销工程师团队和经营管理团队是公司的核心竞争力。特别是公司采用以研发为驱动的销售模式，对核心技术人员有很高的依赖性。核心技术人员流失的同时还存在技术泄密的风险。这些都有可能对公司正常经营产生不利影响。2.税收优惠风险 根据国家相关法规，公司部分产品享受软件退税政策。对实际税负超 3%的部分即征即退。报告期内公司收到软件退税款 3,546,433.79 元。占报告期净利润的 30.44%。未来如果国家对相关退税政策调整，或者公司不再满足超税负返还条件，不能享受退税政策，将会给公司的现金流和利润额带来双重影响。报告期内母公司及部分子公司所得税享受国家高新技术企业优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家相关税收规定，研发费用计入当期损益未形成资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 75%加计扣除当年的应纳税所得额。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠，将会以 25%的税率缴纳企业所得税，且研发费支出不得加计扣除。所得税税率的提高及研发费用扣除额的降低都会影响企业利润水平。3.应收账款风险 报告期末应收账款计提坏账前余额 52,227,810.84 元，期初为 6 42,924,322.39 元。本期增长 9,303,488.45 元，增长 21.67%。应收账款占本年营业收入的比重为 40.57%。虽然公司按照审慎原则计提了坏账准备，但若有大比例款项不能收回，将可能给公司带来现金流及利润下滑双重风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安西驰电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN XICHI ELECTRIC CO.，LTD 证券简称 西驰电气 证券代码 831081 法定代表人 宋涛 办公地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李秦霞 职务 董事会秘书 电话 029-89020808 传真 029-89020899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 710311 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造（C38）主要产品与服务项目 电力电子产品、元器件及机电产品的方案解决。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）82,993,200 优先股总股本（股）0 控股股东 张宁、宋涛、徐革平 实际控制人及其一致行动人 张宁、宋涛、徐革平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91610131729988586K 否 注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 否 注册资本（元）82,993,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓小强、周晓红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司岗位调整原因，2019 年 1 月 17 日，公司原董事长张宁、总经理宋涛、副总经理徐革平、董事会秘书李秦霞辞职；同日监事戴革奇、职工代表监事王飞辞职。公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别于 2019 年 1 月 17 日审议并通过：选举宋涛为公司董事长，徐革平为公司总经理，戴革奇为公司董事会秘书，戴革奇为公司财务负责人，王飞为公司分管营销副总经理，蔡剑为公司分管研发技术的副总经理，李秦霞为非职工代表监事。公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：选举姚志芳为公司职工代表监事。根据公司章程，董事长为企业法定代表人，法定代表人变更为宋涛。公司已于 2019 年 3 月 18 日在当地工商部门办理法定代表人变更及上述人员变更备案手续。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,734,219.16 104,665,266.80 23.00%毛利率%42.20%41.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,652,292.94 2,173,176.90 436.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,498,601.12 1,310,372.19 701.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.22%2.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.01%1.52%-基本每股收益 0.23 0.09 155.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,081,809.63 130,287,305.87 23.64%负债总计 63,213,777.35 38,057,526.80 66.10%归属于挂牌公司股东的净资产 97,611,270.24 91,972,977.31 6.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 3.82-69.11%资产负债率%（母公司）36.56%23.47%-资产负债率%（合并）39.24%29.21%-流动比率 2.13 2.71-利息保障倍数 1,508.11 22.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,400,630.86-3,654,905.76 193.04%应收账款周转率 3.25 3.26-存货周转率 2.11 3.12-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.64%5.52%-营业收入增长率%23.00%14.26%-净利润增长率%207.74%207.74%16.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,993,200 24,056,000 245%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,382,300.00 债务重组损益-26,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,357,415.76 所得税影响数 203,723.94 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,153,691.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 0 44,955,000.18 应收票据 9,151,952.90 0 应收账款 35,803,047.28 0 管理费用 22,225,804.59 12,344,961.43 研发费用 0 9,880,843.16 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司从事的主要业务 公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、控制和应用以及电机智能控制领域的各类电气设备核心部件及电气解决方案的研发、制造和销售。公司目前产品主要包括电机智能控制、电能质量治理等几大类。其中，电机智能控制的主要细分产品包括高低压软启动器、高低压变频器等；电能质量治理主要细分产品有 APF 有源滤波器、SVG 有源无功发生器等。公司产品广泛应用于大型钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能电网等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。2、经营模式 （1）研发模式 公司建有工程技术中心和研发中心，依靠强大的研发实力和技术储备，持续多年的高强度研发费用投入，通过不断地满足客户个性化需求，提高公司综合竞争力。以电机节能控制及研究作为企业技术精进的方向，持续高效利用多个电力电子功率开发平台（IGBT 功率平台）、（SCR 功率平台）不断专注于变频、调功、功率因数补偿、谐波治理等特种电源类产品的研究、开发和技术提升，以实现产品的智能化、网络化。公司已逐步成长为西部绝对优势明显的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。（2）供应链模式 采用“库存储备”与“以销定产”相结合的模式。对公司通用产品实施最低和最高安全原材料、产成品库存管理，当库存低于最低安全库存时启动采购、生产以补充库存。对于客户定制类产品或成套设备制造商类客户产品，则按照订单进行生产管理，客户有需求意向或者研发设计部门下达订单后，根据实际需求数量启动采购、生产及装配。（2）销售模式 公司已经建立了基本辐射全国的营销服务网络。采用以研发为驱动的销售模式，针对客户的需求开发符合其要求的产品。建立了售前方案设计、售中方案解决、售后培训加服务的销售模式。公司已逐步成长为在西部有绝对优势的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。本报告期内、报告期后及报告披露日公司商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司所处行业发展呈稳中向上态势。公司管理层充分挖掘现有产品和服务的潜力，稳步实施市场拓展工作。实现了营业收入和利润双增长。1、财务状况 报告期内公司营业收入为 1287 万元，较去年同期增长 23%，毛利率 42.20%，与上年同期相比增长 0.5%；管理费用、研发费用、销售费用、财务费用合计 4610 万元，比上年增长 896 万元。四大费用占营业收入比重为 35.81%，与上年同期相比增长 0.33%；本期净利润 1165 万元，较去年同期增长 207.74%。报告期末公司总资产 1.62 亿元，比期初增长 24.5%。2、研发情况 报告期内公司研发投入 12,671,675.69 元，比上年增长 28.24%。研发投入占营业收入比重为 9.84%。公司加大研发投入力度，持续与国内高等院校、科研所等进行紧密合作，持续组织新产品、新技术研发 创新,增加自主知识产权的数量，为公司各项业务开展提供强大的技术支持，逐步从产品销售模式向以研发为驱动的销售模式转变。3、权益分派情况 报告期内，公司基于整体发展战略考虑，进行了两次权益派发。公司股本从2405.6万股增加至8299.32万股，增长 245%。综上所述，2018 年是公司业务持续发展的一年，通过全体员工的不懈努力，公司较好的完成了预算目标。未来公司将通过提高员工执业水平和薪酬标准，使员工享受到企业发展红利，实现员工与企业双赢；通过企业经营，为当地社会创造就业机会和税收贡献；运用公司产品使客户享受智能化红利，为客户创造更大的价值；持续研发更加节能的电机智能控制产品，为国家低碳环保做出企业应有的贡献。?(二二)行业情况行业情况 高效节能技术和装备是“十三五规划”的重要一环。目前我国工业用电是社会用电的主要构成部分，而电机能耗是工业用电能耗的主要部分，据统计我国发电总量的 66%消耗在电动机上。软起动器不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机，而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数；变频器能够根据实际需要对电动机转速实时调节，使电动机在最节能的转速下运行，可大大降低轻载运行时的电耗，进而明显降低电动机运行的综合电耗，节能效果明显。从目前软起动器、变频器的性能、功效和业界技术发展状况来看，目前还没有出现功效与之接近的替代品。软起动器、变频器将是电机系统节能、电机智能控制和许多工业领域提高工艺控制水平的最佳选择。其产业在未来几年市场潜力非常巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 18,811,072.60 11.68%8,121,829.48 6.23%131.61%应收票据与应收账款 50,493,869.56 31.35%44,955,000.18 34.50%12.32%存货 47,659,002.73 29.59%22,732,802.76 17.45%109.65%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 911,034.55 0.57%685,708.36 0.53%32.86%固定资产 20,427,806.04 12.68%21,788,345.56 16.72%-6.24%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付票据及应付账款 28,312,824.92 17.5%17,171,443.40 13.18%64.88%预收账款 24,208,756.25 15.03%11,156,273.46 8.56%117.00%预付账款 7,876,799.37 4.89%5,340,733.46 4.10%47.49%其他应收款 3,006,194.14 1.87%847,679.44 0.65%254.64%其他流动资产 6,691,973.55 4.15%21,295,068.88 16.34%-68.58%资产总计 161,081,809.63 130,287,305.87 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金增长 10,689,243.12 元，增长 131.61%。主要原因一是报告期初委托理财 2,000万元，期末仅为 640 万元，减少支出 1,360 万元；二是本期经营活动现金流比上期有较大增长。上期为-3,654,905.76 元，本期为 3,395,685.77 元。增长 7,050,591.53 元。2、应收票据与应收账款 报告期增长 12.32%，增长 5,538,869.38 元。其中应收票据减少 1,981,172.60 元，减少 21.65%，原因是公司年末及时兑付到期票据，且年末支付大额款项遵循票据优先支付原则，减少了承兑汇票库存量。应收账款净增加 7,520,041.98 元，增长 21%。原因是公司本年内大客户增长较快，大客户项目周期较长，回款慢。应收账款逐年增长是公司经营重要风险之一，公司董事会及高管均持续关注并加大力度解决。3、存货、应付账款、预付账款 为积极应对客户差异化需求，本期公司 XFC 系列变频器新产品逐步量产及原有产品 T8 系列变频器及 610 系列变频器的转型在加快。新产品的原材料及存货的投入迅速增加，同时为保持市场的稳定性，原有产品的投入量也保持较大份额，随之而来的是购买材料及劳务供应等经营活动的增加。上述经营活动的进行伴生着同等比例的存货增加、经营性应付账款的同等增加。由于贸易战的影响，公司相关变频器产品所需原材料-电子材料的价格呈现较大幅度的增长及货物短缺，为维持生产经营的稳定及冲销缺货的影响、同时也为了获得一定程度的价格优势，公司在 IGBT 等原材料的采购方面进行了一定程度的资金倾斜，所以形成了较大金额的经营性预付项目的增加。4、固定资产 固定资产本期减少 1,360,539.52 元，减少 6.24%。原因为本年内购建固定资产仅为 379,874.26 元，而本期计提折旧额为 1,740,413.78 元。5、预收账款 报告期预收账款比上年增长 13,052,482.79 元，增长 117%。本期公司下大力气进行市场整合，主营 15 业务收入有较大幅度增长。在产品细分上，积极拓展项目性业务，此类业务一般周期较长，金额较大，需客户提前支付预付款项以便公司进行项目采购活动，所以会形成较大幅度的预收款项。6、企业资产质量评估 公司流动资产占总资产比重为 83.52%，资产流动性大，应变能力较强，抗风险能力强。公司资产负债率为 39.24%。企业负债全部为经营活动中应付款项，无借款。谨慎的经营策略既保证了企业避免国家信贷调控政策对经营战略的影响，又可将企业经营毛利用于生产和留存企业内部或用于分配红利，保障企业持续发展。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 128,734,219.16-104,665,266.80-23.00%营业成本 74,407,761.19 57.80%61,024,768.71 58.30%21.93%毛利率%42.20%-41.70%-管理费用 12,440,640.58 9.66%12,344,961.43 11.79%0.78%研发费用 12,671,675.69 9.84%9,880,843.16 9.44%28.24%销售费用 20,969,865.34 16.29%14,664,329.93 14.01%43.00%财务费用 16,182.08 0.01%244,378.94 0.23%-93.38%资产减值损失 1,664,830.42 1.29%3,392,288.97 3.24%-50.92%其他收益 4,928,733.79 3.83%1,103,354.24 1.05%346.70%投资收益 1,208,969.03 0.94%1,830,000.16 1.75%-33.94%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 11,453,284.64 8.90%4,491,285.44 4.30%155.01%营业外收入 1,115.76 0.00%694,785.65 0.66%-99.84%营业外支出 26,000.00 0.02%7,901.83 0.01%229.04%净利润 11,652,253.21 9.05%3,786,417.58 3.62%207.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 报告期营业成本比上年增长 21.93，主要原因是公司营业收入增长 23%。营业收入的增长高于营业成本增长 1.07 个百分点。企业毛利率增长 0.5%。2、研发费用 报告期研发费用比上年增长 28.24%，原因是公司将逐步进入研发销售模式，加大研发项目投入所致。3、销售费用 报告期销售费用比上年增长 43%。主要原因一是营销人员薪酬增加 1,783,411.20 元。公司报告期内营销人员增加、人员薪酬增加及人员社保费用均有较大幅度增加；二是维修及服务费增长 2,712,919.30 16 元。公司报告期内为了减少人员及社保支出，将现场安装调试、服务费用外包。此费用原为公司生产人员外出服务，计入公司成本,现计入销售费用，涉及金额约 250 万元；三是其他费用增长 908,170.40 元，主要包含驻外办事处房租 351,994.38 元，市场咨询费 458,830.18 元等，上年无此项支出。4、财务费用 报告期内财务费用减少 228196.86 元，同比减少 93.38%。公司本期没有从外部借入款项，所以财务费用仅限于一般性的银行手续费、工本费等小额、少量业务。2017 年同期，公司因补充流动资金需求，从招商银行西安科技路支行借入人民币三百万元的流动资金贷款，产生 20 多万元的贷款利息，即产生20 多万元的财务费用。所以同比，财务费用存在较大比例下降。5、资产减值损失 报告期资产减值损失减少 1,727,458.55 元，减少 50.92%。原因一方面是公司在应收账款控制方面投入加大，资金回笼力度增加，所以坏账计提金额减少，另一方面，上一年度公司的资产减值损失项目中存在子公司存货减值 25 万元及子公司深圳西驰商誉减值 82 万元，这两项在该子公司方面均已全额计提，这一影响在本年度已不存在，所以资产减值损失同比下降 50.92%。6、其他收益 报告期其他收益增加 3,825,379.55 元，增长 346.70%。原因一是本年收到软件产品退税3,546,433.79 元，上年仅收到 1,103,354.24 元；伴随着国地税的合并，上期因本地税务机关内部主管本项业务的人员及部门频繁变动，公司的退税业务受到一定影响。本期随着税务机关退税业务的稳定及公司在退税政策方面的积极争取，期末已基本全部获取前期及本期退税收益。二是本年收到各项政府补助 138 万元，上年仅收到补贴及资助 60 多万元，且计入营业外收入科目。7、投资收益 投资收益主要指公司的闲置资金理财收益。这一项目同比存在一定程度的下降，这一变动主要是结算期不同的影响。从会计核算及谨慎性原则的考虑，理财收益只在项目到期、本金及理财收入到账时才能确认收入的实现，因为公司理财分期进行，所以到期时间不同，理财收益也就存在一定的时间差。8、营业外收入 营业外收入的减少主要是披露口径的变化，上期的营业外收入中包含上期公司获取的政府补助项目60 多万元，本期根据最新披露要求，政府补助项目并入其他收益项目披露，剔除披露口径的影响，本项目同比变化不大。9、营业外支出 营业外支出项目有一定程度的增长，但金额变化只有 1.9 万元，主要是偶然性的正常账务豁免，不存在持续性。9、营业利润 本期营业利润增长 696 万元，增长 155.01%。其中因营业收入增长及四大费用增减影响数增加 180万元；因其他收益的大幅增加及资产减值损失的减少，这两项此消彼长的共同作用促使本期营业利润增长 789 万元。10、净利润 本期净利润比上期增加 787 万元，增长 207.74%。原因除营业利润增长因素外，主要是本期所得税费用比上年减少 162 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,498,864.00 104,641,267.60 22.80%其他业务收入 235,355.16 23,999.20 880.68%17 主营业务成本 74,154,691.80 61,024,768.71 21.52%其他业务成本 253,069.39 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电力电子产品 121,600,546.70 94.46%103,085,268.20 98.49%无负压供水控制设备 1,555,999.40 1.49%配件及维修等 6,898,317.30 5.36%0 其他 235,355.16 0.18%23,999.20 0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州电力设备制造有限公司萧山欣美成套电气制造分公司 7,903,954.80 6.14%否 2 山西英宇凡电气技术有限公司 4,974,818.00 3.86%否 3 甘肃众凯电气有限责任公司 2,514,166.00 1.95%否 4 邯郸市佳利电气科技有限公司 2,426,870.00 1.89%否 5 郑州潜龙电气设备有限公司 2,111,585.00 1.64%否 合计合计 19,931,393.80 15.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3,116,954.00 3.17%否 2 深圳市东力科创技术有限公司 2,710,085.03 2.76%否 3 西安北方电站设备有限公司 2,441,040.00 2.49%否 4 湖北台基半导体股份有限公司 2,137,320.00 2.18%否 5 江阴市广达电工器材有限公司 1,908,281.65 1.94%否 合计合计 12,313,680.68 12.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,400,630.86-3,654,905.76 193.04%投资活动产生的现金流量净额 14,199,757.45-3,814,287.68 472.28%筹资活动产生的现金流量净额-6,019,412.60-3,264,075.50-84.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金量 报告期经营活动现金流量净额增长 7,055,536.62 元，主要原因是一是销售商品、提供劳务收到的现金增长 33,525,210.17 元，增长 47.11%；二是报告期收到的税费返还增长 2,443,079.55 元，增长221.42%；三是收到其他与经营活动有关的现金增长 8,231,440.96 元，是上年的 17.78 倍。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期投资活动产生的现金流量净额增长 18,014,045.13 元。主要是公司委托理财业务变化。2017年全年购买理财产品 4300 万元，赎回 2300 万元，现金净流出 2000 万元；2018 年内购买理财产品 2640万元，赎回 2,000 万元，现金净流出 640 万元。3、筹资活动现金流量净额 报告期筹资活动现金流量净额比上年减少 2,755,337.10 元。原因为上年偿还短期贷款 300 万元，本年无此业务。但上年分配股利及利息现金净流出为 766,187.50 元，本年此项净流出为 6,019,412.60元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、深圳西驰电气技术有限公司 全资子公司，注册号：91440300671878965L。注册资本 294.1 万元。经营范围：变频调速器的技术开发、生产与销售（凭深南环批200951278 号生产）；电力电子装置、电气传动设备、机电一体化产品、工业自动化产品、电气控制设备和节能改造设备的技术开发、技术咨询与销售；应用软件的技术开发；经营进出口业务。住所：深圳市南山区南油第二工业区 207 栋 2 段 4 楼 408 房。报告期内营业收入 17,310,307.84 元，净利润-45,405.30 元。2、西安西驰自动化系统工程有限公司 全资子公司，注册号：916101310515979513，注册资本：1100 万元。经营范围：智能工业自动化产品、节能环保设备、新能源设备、智能供水供暖设备、水处理设备、安全监控设备、计算机软硬件的开发、生产、销售及系统集成；机电设备 安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；合同能源管理咨询。住所：西安市高新区草堂科技基地秦岭四路西二号。报告期内营业收入 7,868,083.25，净利润-386,490.26 3、西安西驰电能技术有限公司 全资子公司，注册号：916101310515839395，注册资本：1010 万元。电力电子产品、软件产品、元器件及机电产品、防爆机电、自动化系统的开发、生产、销售。住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号 报告期内营业收入 19,471,391.64，净利润 3,354,293.38 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本报告期初委托理财金额 20,000,000 元，报告期末委托理财金额 6,400,000 元。详见下表：交易时间 购买 赎回 理财品种 受托机构 2018.01.5,000,000 植瑞现金管理 7 号基金赎回 植瑞投资管理有限公司 19 2018.01 5,000,000 植瑞长青 33 号基金赎回 植瑞投资管理有限公司 2018.01 1,000,000 金汇 10 号基金赎回 湘财证券沣惠南路营业部 2018.03 1,400,000 购买金汇 16 号集合资产计划 湘财证券沣惠南路营业部 2018.10 3,000,000 鑫瑞 1 号信托基金赎回 植瑞投资管理有限公司 2018.10 6,000,000 植瑞长青 49 号基金赎回 植瑞投资管理有限公司 2018.11 5,000,000 云南信托云涌 10 号资管计划 湘财证券沣惠南路营业部 合计 26,400,000 20,000,000 余额 6,400,000 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计会计政策、政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更仅影响数据列报格式，对公司的财务状况和经营成果、现金流量不产生影响。?(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，公司本年度财务报表合并范围未发生变化。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、遵守契约精神，按时支付债权人和供应商各项款项，积极吸纳当地人员就业，企业建有职工食堂、员工宿舍，为员工办理“五险一金”等。保障员工合法权益。公司主要产品变频器用于电机控制过程中可节约电力 30%以上。近年来每年投入占收入不低于 9%的研发费，持续研发产品节约能源措施，尽力实现一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务清晰，所属行业和商业模式均未发生重大变化，资质合法有效且具有可持续性。经过 16 年的发展，公司积累了一批优秀的客户，并与客户建立了稳定的合作关系。公司新市场开发进展正常，产品研发进展正常。产品所属行业及市场持续增长。公司具有独立、完整的业务体系及面向市场持续经营的能力。20 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到