831039_2018_国义招标_2018年年度报告_2020-11-15.pdf

1 年度报告 2018 国义招标 NEEQ:831039 公 司 全 称 （中 英 文）国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co.,Ltd 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月 8 日，公司获中国船级社质量认证公司评定颁发的两化融合管理体系评定证书。2018 年 6 月 1 日，公司荣获广东省工商行政管理局授予连续十五年（2003 年度至 2017 年度）“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2018 年 5 月，在 2018 第 12 届“全国招投标领域年度聚焦”评选活动中，荣获“中国改革开放 40年 40 家杰出招标代理机构”、“2017 年度中国招标代理机构十大领军品牌”、“2017 年度中国招标代理行业华表奖”、“2017 年度中国招标代理机构综合实力百强第四名”、“2017 年度中国国有招标代理机构30强”、“2017年度第三方电子招投标平台建设奖”、“2017 年度广东省招标代理机构第一名”、“2017年度中国医疗卫生招标代理机构第一名”等十多项集体荣誉。2018 年 7 月，公司在广东省公共资源交易联合会开展的“2017 年度信用评价”活动中获得“2017年度广东省公共资源交易行业信用优秀单位（中介服务机构）”和“2017 年度信用评价”活动中获得“2017 年度广东省公共资源交易行业信用优秀单位（交易平台服务单位）”AAA 级信用评价。2018 年 8 月、12 月，公司荣获广东省招标投标协会颁布的“广东省招标投标行业信用评价证书 AAA 级单位”、“2017 年度广东省优秀招标代理机构 AAA 单位”。公告编号：2020-104 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-104 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、国义招标、股份公司 指 国义招标股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 交通部 指 中华人民共和国交通部 广机股份、控股股东 指 广东省机械进出口股份有限公司 广新集团、实际控制人 指 广东省广新控股集团有限公司 机械五矿集团 指 广东省机械五矿进出口集团有限公司 广州润灏 指 广州市润灏投资管理股份有限公司 粤财投资 指 广东粤财创业投资有限公司 粤电力 指 广东电力发展股份有限公司 东莞润都 指 东莞市润都企业管理咨询有限公司 恒健创业 指 广东恒健创业投资有限公司 机场建设 指 广东民航机场建设有限公司 广东地方铁路 指 广东地方铁路有限责任公司 国发基金 指 广东国有企业重组发展基金(有限合伙)金帑投资 指 广州金帑投资管理企业(有限合伙)投易投资 指 广州投易投资管理企业(有限合伙)金沃租赁 指 金沃国际融资租赁有限公司 国义电商 指 广东国义电子商务有限公司 民航招标 指 广州民航招标有限公司 国义粤兴 指 广州国义粤兴工程咨询有限公司 招标 指 采购方或者招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标者参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为 公告编号：2020-104 5 招标代理服务 指 向客户提供招标采购的法律和政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标、组织和协助客户签订采购合同等方面的服务 招标后续采购服务(招标增值服务)指 对采购执行进行策划和控制、参与采购合同商务谈判、为客户代办减免税手续、安排货物进口通关手续、安排货物的国内运输保险、提供采购结算配套服务等与招标项目相关的从采购合同签订到采购执行全过程的服务 招标采购服务 指 包括招标代理服务与招标后续采购服务(招标增值服务)在内的服务内容 招标资质 指 政府部门颁发的从事招标业务机构的资格等级证书,一般分为甲级、乙级、预备级 公告编号：2020-104 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济政策的变动风险 公司作为招标采购服务商,主要从事招标代理服务、招标后续采购服务(招标增值服务),属于我国现代服务业的重要组成部分。根据招标投标法和政府采购法,招标采购主要应用于我国关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等,因此,本行业受国家宏观经济政策的影响较大。随着国家经济发展由高速发展步入新常态,宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司招标采购业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利调整,公司未来经营业绩将受到较大影响。市场竞争风险 全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法的决定已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于 2017 年 12 月 27 日通过,自 2017 年 12 月 28 日起施行。根据上述决定,全面取消了招标代理机构资格,招标代理行业进入无行政资质审批,自律发展,优胜劣汰的时代。公司原来所面临的招标采购政策的变动风险、招标资质的风险、人力资源风险及竞争加剧风险均可归结为市场竞争风险。我国原有招标机构数量众多,现只要资金,营业场所及专业能力满足相关要求的企业均可进入招标代理服务市场,加上部分大型的企业集团通过设公告编号：2020-104 7 立全资的招标机构来满足自身的招标需求,因此,招标代理服务的市场竞争更趋激烈。招标代理的核心业务是依据招标人采购需求,在对市场供给调查基础上编制招标文件,依法实现采购择优,推动社会进步。公司深耕招标代理服务市场多年,具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标业务领域的运营条件与能力,规范运作水平,专业人员比例均在行业处于领先水平,同时近年打造的电子招投标平台,有助提升公司的服务技术能力,未来公司将不断提升招标采购专业咨询能力与服务质量,为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务,以应对市场竞争风险赢得客户。违规操作的风险 由于招投标法律法规性强,相关操作必须严格按照国家招投标法律法规和各行政主管部门的相关规定进行,经营操作需要十分严谨,细小的偏差都会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。业务人员违规操作可能会对公司声誉造成不同程度的损害而影响相关业务的开展。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度,但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度,将导致违规操作的风险。公司对员工实行严格的岗前培训、定期或不定期的业务操作培训,提高业务人员的责任心和职业操守。公司成立专门的监审部门,接受客户、投标人和其他利益相关者的投诉,一旦出现违规情况,公司将有相应的应急处理措施,及时处理出现的问题,避免事态进一步发展,把可能的负面影响降到最低程度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-104 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国义招标股份有限公司 英文名称及缩写 GMG International Tendering Co.,Ltd.证券简称 国义招标 证券代码 831039 法定代表人 王卫 办公地址 广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈志杰 职务 董事会秘书 电话 020-37860707 传真 020-37860699 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风东路 726 号 906 510080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 1 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务 主要产品与服务项目 招标代理服务和招标后续采购服务(招标增值服务)普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）140,020,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 广东省机械进出口股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 广东省广新控股集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914400001903718642 否 注册地址 广州市越秀区东风东路 726 号16-18 楼 否 注册资本 140,020,000.00 否 公告编号：2020-104 9 -五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谭灏、段守凤 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-104 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 162,267,365.92 159,893,490.05 1.48%毛利率%52.75%49.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,670,495.17 46,813,571.39 6.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,715,752.56 37,696,899.03 5.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.76%12.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.21%10.46%-基本每股收益 0.35 0.33 6.06%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 750,840,395.12 794,682,948.79-5.52%负债总计 345,353,003.48 417,827,522.79-17.35%归属于挂牌公司股东的净资产 403,483,053.22 374,815,558.05 7.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 2.67 7.65%资产负债率%（母公司）46.20%52.58%-资产负债率%（合并）45.99%52.58%-流动比率 1.78 1.58-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-40,676,181.50 111,017,979.86-136.64%应收账款周转率 1,930%1,903%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.52%15.34%-营业收入增长率%1.48%13.20%-净利润增长率%5.79%34.68%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2020-104 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 140,020,000.00 140,020,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-36,405.38 2、委托他人投资或管理资产的损益 10,448,446.50 3、其他符合非经常性损益定义的损益项目 497.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,412,538.44 所得税影响数 457,795.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 9,954,742.61 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-2,501,694.50 应收票据及应收账款 2,501,694.50 应付账款-22,926,767.59 应付票据及应付账款 22,926,767.59 管理费用 36,527,889.95 29,071,748.84 研发费用 7,456,141.11 说明：财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。以上表格为公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度合并财务报表列报项目进行追溯调整。公告编号：2020-104 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是处于招标代理行业的招标采购服务商，公司具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标领域代理机构运营条件与能力，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务及招标后续采购服务（招标增值服务）。招标代理服务就是客户在开展工程、货物、服务等大额采购业务时，公司依据招投标法和政府采购法等法律法规，为客户策划、组织、实施、选定供应商提供代理服务。招标后续采购服务（招标增值服务）就是在项目招标确定供应商后，客户需要与供应商签订采购合同并执行采购合同，公司提供一系列的采购代理服务，帮助客户办理采购执行过程的各种事项，包括对采购执行过程进行全面的策划和控制、参与采购合同的商务谈判并提供专业的商务咨询意见、为客户代办符合国家鼓励投资项目的减免税申请、安排货物进口通关手续、安排货物的国内运输保险、提供采购结算配套服务等。公司是一家专业的中介服务机构，靠专业团队提供招标采购代理服务收取服务费盈利。报告期内，国义招标股份有限公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，随着招标代理机构资质的全面放开，招标代理行业进入了全面市场化以及行业大洗牌的阶段,市场竞争日愈激烈。面对招标代理机构短期内快速增长带来的冲击，国义招标凭借逢山开路、遇水架桥的拼搏精神，2018 年经营业绩实现平稳增长。（一）报告期内公司财务状况 1、资产负债情况 截止报告期末，公司总资产750,840,395.12 元，较年初减少5.52%；归属于挂牌公司股东的所有者权益403,483,053.22元，较年初增加7.65%；每股净资产2.88元，同比增长7.65%；公司负债总额345,353,003.48元，较年初减少17.35%；公司资产负债率（合并）为45.99%。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入162,267,365.92 元，较上年同期增加1.48%；营业成本76,672,869.48元，较上年同期减少5.73%；归属于挂牌公司股东净利润4,967.05元，较上年同期增长6.10%，主要原因在于招标代理业务收入及其毛利保持稳定并有一定增长。3、现金流量情况 经营活动产生的现金流净额同比减少 15,169.42 万元，减幅 136.64%。主要原因是本期采购服务业务收到的现金同比减少，本期预收客户采购服务业务货款减少以及收到的投标保证金同比减少。公告编号：2020-104 13 （二）报告期内公司主要经营工作情况 1、多项荣誉，提升企业品牌价值。在改革开放 40 周年之际，公司凭借卓著的品牌效应和优秀的业绩，获得多个奖项：中国招标代理行业华表奖、中国改革开放 40 年 40 家杰出招标代理机构、中国招标代理机构十大领军品牌、中国招标代理机构综合实力百强第四名、中国国有招标代理机构 30 强、广东省招标代理机构首选品牌第一名、中国医疗卫生行业招标代理机构第一名、广东省优秀招标代理机构 AAA 单位等。2、“互联网+”，打造业务创新驱动力。作为国家电子招投标交易平台试点、并拥有两项“互联网+”招标采购创新示范成果的国e平台,全流程电子招投标业务得到进一步提高，2018年国e平台完成全流程电子招标项目516个，中标额达25亿元。目前，国e平台完成的电子招投标项目总数超2000个，中标额总额突破110亿元，成交额排在第三方（社会化）交易平台的第一位（数据来源于“中国招投标公共服务平台”）。3、聚焦合规经营，开展标准化建设。坚持把纪律和规矩挺在最前面，强化追责问责，做到防微杜渐。依托信息化管理手段实现 OA 系统化、模块化管理,全面提升审批效率，做好业务前端风险把控。以标准化管理招标工作的每个环节，减少出错几率，提升效能。4、延伸代理服务链条，构建可持续发展服务能力。与省内外部分客户就构建招标采购管理体系，提高采购效率，开展管理咨询工作。为公司在服务转型升级和延伸代理服务链条方面开展有益尝试。“百尺竿头，更上一步”，站在新时代的新起点，国义招标将砥砺前行再出发，推动转型发展再上新台阶！（二）（二）行业情况行业情况 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放 40 周年。财政部对招标代理机构的“放管服”改革，继取消资格认定，做好“放”的“减法”；实行便利的登记制，做好“服”的“乘法”之后，日前又在“管”上做“加法”，印发政府采购代理机构管理暂行办法（以下简称暂行办法），直击监管痛点，明确争议热点，解决实践难点，促进招标代理机构规范发展。随着招标代理机构数量的“井喷式”增长，“一人公司”“皮包公司”“夫妻店”频现。据中国财经报不完全统计，目前全国 9800 余家代理机构中，1700 余家代理机构只有 1 名从业人员，从业人数少于3 人的代理机构占了总数的近三分之一。此外，还有机构水平良莠不齐，重视程序代理，忽视专业化发展，代理人员素质较差等问题也逐渐凸显，这些都是造成诸多采购乱象的重要根源，招标代理机构的管理亟待加强。为此，财政部出台了暂行办法，从名录登记、从业管理、信用评价及监督检查等方面对招标代理机构监督管理做了全面规定，以此加强监督管理，促进政府采购代理机构规范发展。结合此前的改革举措和此次出台的暂行办法，财政部对招标代理机构“放管服”改革，首先是通过停止招标代理机构资格认定工作，做好简政放权的“减法”，打造权力瘦身的“紧身衣”。同时，又实行方便快捷的登记制度，按照“自愿、免费、一地登记、全国通用”的原则，对招标代理机构进行网上登记，以此做好优化服务的“乘法”。此次出台暂行办法，针对近年来政府采购工作实践和代理机构行业发展的一些突出问题，作了全面细化的规定，将有效解决目前代理机构管理中存在的难点、痛点，这也是啃政府职能转变的“硬骨头”，做好强监管“加法”。如此让“放”“管”“服”的车轮同时转起来，改革才能“蹄疾而步稳”，将进一步完善招标采购代理环境，促进招标代理机构行业健康、有序发展，推动招标采购事业更好地发展。我们相信，在改革开放再出发的新征程上，招投标制度作为让市场在资源配置中起决定性作用的一项基础性制度，一定会更加完善，发挥更大的积极作用。扩大有效供给、加强优质供给、减少无效供给，提高招标代理服务附加价值，实现转型升级，是招标代理行业在新常态下肩负优化资源配置的重任。我公告编号：2020-104 14 们会继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和落实党的十九大精神，把握好新时代招投标行业发展的新形势新任务新要求，抓住机遇、锐意进取，立足采购，打造完善的业务系统，构筑专业平台，延展采购链条，从商务型企业转变为技术性企业。为实现招标投标行业高质量发展、为实现两个一百年的中国梦做出新的更大贡献。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 599,408,138.68 79.83%654,246,595.87 82.33%-8.38%应收票据与应收账款 3,038,710.00 0.40%2,501,694.50 0.31%21.47%存货 0 0.00%0 0.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 110,601,613.33 14.73%106,443,005.60 13.39%3.91%固定资产 15,570,947.36 2.07%16,450,167.58 2.07%-5.34%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%应付票据及应付账款 21,471,651.63 2.86%22,926,767.59 2.89%-6.35%预收款项 2,146,928.33 0.29%4,447,277.94 0.56%-51.72%应付职工薪酬 13,156,337.66 1.75%25,938,098.80 3.26%-49.28%应交税费 7,262,046.02 0.97%10,150,578.15 1.28%-28.46%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本期末流动资产占资产总额的比例为 81.98%，其中货币资金 59,940.81 万元，占资产总额 79.83%，长期股权投资 11,060.16 万元，占资产总额比例为 14.73%。公司资产质量高，流动性强。本期末负债总额34,535.30万元，与上年同期41,782.75万元相比减少7,247.45万元，减幅17.35%，主要是本期退还上年末未退的投标保证金与上年同期相比减少。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 162,267,365.92 100.00%159,893,490.05 100.00%1.48%营业成本 76,672,869.48 47.25%81,334,436.74 50.87%-5.73%毛利率 52.75%49.13%管理费用 31,186,538.70 19.22%29,071,748.84 18.18%7.27%公告编号：2020-104 15 研发费用 8,293,883.11 5.11%7,456,141.11 4.66%11.24%销售费用 6,502,159.12 4.01%5,857,270.86 3.66%11.01%财务费用-4,737,023.55-2.92%-5,381,459.09-3.37%11.98%资产减值损失 845,844.81 0.52%370,015.38 0.23%128.60%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%投资收益 17,965,446.94 11.07%17,851,581.34 11.16%0.64%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 60,412,382.88 37.23%58,263,328.07 36.44%3.69%营业外收入 9,000.00 0.01%4,247.42 0.00%111.89%营业外支出 44,908.06 0.03%618,781.82 0.39%-92.74%净利润 50,208,792.93 30.94%47,459,337.43 29.68%5.79%项目重大变动原因：项目重大变动原因：本期营业收入与上年同期相比增加 237.39 万元，增幅 1.48%，主要是招标代理业务收入与上年同期相比略有增长。本期净利润与上年同期相比增加 274.95 万元，增幅 5.79%，主要是业务毛利与上年同期相比有所增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 162,267,365.92 159,893,490.05 1.48%其他业务收入-主营业务成本 76,672,869.48 81,334,436.74-5.73%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%招标代理服务 160,150,871.16 98.69%158,449,992.20 99.10%招标增值服务 2,116,494.76 1.30%1,443,497.85 0.90%合计 162,267,365.92 100.00%159,893,490.05 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成无发生重大变动。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-104 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东省能源集团有限公司 22,313,152.04 13.75%否 2 广东省机场管理集团有限公司 6,119,934.58 3.77%否 3 中国民用航空中南地区空中交通管理局 4,965,072.41 3.06%否 4 中国南方电网有限责任公司 4,449,198.17 2.74%否 5 中国电信集团有限公司 3,185,411.40 1.96%否 合计合计 41,032,768.6041,032,768.60 25.225.28 8%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广东金晔利招投标咨询有限公司 5,120,973.00 23.64%否 2 成都皓义投资咨询有限公司 3,038,287.06 14.02%否 3 汕头市联贸投资咨询有限公司 2,804,860.55 12.95%否 4 吉林省天邦工程咨询有限公司 2,076,615.64 9.59%否 5 海口同发工程有限公司 1,738,296.46 8.02%否 合计合计 14,779,032.7114,779,032.71 68.22%68.22%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-40,676,181.50 111,017,979.86-136.64%投资活动产生的现金流量净额 7,392,873.32 8,665,001.00-14.68%筹资活动产生的现金流量净额-21,576,827.29-19,715,979.46-9.44%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流净额同比减少 15,169.42 万元，减幅 136.63%。主要原因是本期招标增值服务收到的现金同比减少，本期预收客户招标增值服务业务货款减少以及收到的投标保证金同比减少。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、广东国义电子商务有限公司，注册资本人民币 500.00 万，公司持有 100.00%股权，为公司的全资子公司，国义电商现主要致力于国义招标采购平台（国 e 平台）的发展。截至报告期末，国义电商实现营业收入 1,103.00 万元，利润总额为 96.87 万元。2、金沃国际融资租赁有限公司，注册资本人民币 3 亿元，公司持有 31.16%股权，为公司的参股公司。截至报告期末，金沃国际融资租赁有限公司实现营业收入为 4,630.24 万元，利润总额为 3,181.34万元。3、广州民航招标有限公司,注册资本人民币 200 万元，公司持有 60%股权，为公司控股子公司。主营业务为招标代理服务、工程咨询、批发零售贸易。截至报告期末，民航招标实现营业收入为 353.08万元，利润总额为 121.64 万元。公告编号：2020-104 17 4、广州国义粤兴工程咨询有限公司,注册资本人民币 100.00 万，公司持股比例为 60.00%，主营业务专业技术服务业。截至报告期末，广州国义粤兴工程咨询有限公司实现营业收入为 143.08 万元，利润总额为 50.72 万元。5、广州粤义股权投资基金管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，公司持有 4.9%股权，为公司的参股公司。主营业务为受托管理股权投资基金与股权投资管理。截至报告期末，营业利润为-8.46 万元，主要是因为粤义基金尚处投入建设阶段。报告期内没有新增和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 5 月 15 日，公司股东大会审议通过了第关于公司使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案，决议同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下滚动操作进行 1 年期以内的资金理财，并授权董事长在其任期内对此行使决策权。报告期内，公司根据上述决议内容和要求，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下滚动操作购买或赎回银行短期理财产品等，进行现金管理投资理财交易，截止 2018 年 12 月 31 日无余额。报告期内上述资金理财收益为 10,448,446.50 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2017 年度合并财务报表影响金额 将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目 应收账款 4,529,495.38 应收票据及应收账款 4,529,495.38 从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目 管理费用 9,557,918.30 研发费用 9,557,918.30 在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目 利息收入 15,756,022.25 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 公告编号：2020-104 18 适用不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司一直秉承着“诚信、专注、创新、共享”的经营理念，在创造经济效益的同时，始终重视履行作为国有控股企业的社会责任，诚信经营、依法纳税。积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断完善劳动用工与福利保障内容，定期组织员工进行健康体检，传统节日开展员工慰问活动，对丧病等情况的员工开展慰问，促进员工工作与生活的平衡。重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系。公司将社会责任意识融入到发展实践中，依托公司的专业人才和资源优势，推动招标行业的发展与创新，优化配置社会资源。公司积极参与社会公益，响应广新集团“定点帮扶红光村