831068_2018_凌志环保_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

凌志环保 NEEQ:831068 凌志环保股份有限公司 LINGZHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 5 月，公司与日本大器株式会社共同出资设立凌志大器净化槽江苏有限公司，注册资本为 2000.00 万元人民币，其中，凌志环保出资 1020.00 万元人民币，占注册资本的 51%，为合资公司控股股东。该公司的成立，进一步结合中国国情研发出适合不同地区不同环境的多型号产品，解决农村污水处理的实际问题，为建设“美丽乡村”助力。顺应水环境治理及生态环保政策，提高了农村污水市场的竞争力。4、2018 年 12 月 4 日，额敏县污水厂升级改造工程（3 万 t/d）PPP 项目竣工并顺利通过环境保护验收；2018 年 5 月 30 日，临泉县经济开发区工业污水处理厂项目（一期工程）竣工，成功实现实际建设规模 2 万 t/d 并顺利通过环境保护验收；5、2018 年 12 月 29 日，公司顺利通过住房和城乡建设部科技与产业化发展中心评估，获得四项建设行业科技成果评估证书，评估委员会专家一致认为：高效稳定净化槽（XE 型）（建科评2018065 号）达到国际先进水平；改良型净化槽（LZBO 型）（建科评2018066 号）、一体化污水处理设备（PSDEO-MBR 型）（建科评2018067 号）、一体化预制泵站（Rayzeal 型）（建科评2018068 号）达到国内领先水平，具有推广应用价值。2、公司参与起草、编制的由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会共同发布的竖轴表面曝气机（标准编号：GB/T 35183-2017，以下简称“标准”）已于 2018 年 7 月 1 日正式开始实施。经本标准，竖轴表面曝气机取得环保行业及国家性的规范，成为污水处理事业中标准化的解决方法之一。本公司作为主要起草单位参与编制该标准，体现了业内及国家对公司技术的认可。3、2018 年 4 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布股票发行认购公告，公司在新三板市场成功募集资金 11000 万元，其中山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）成为公司第二大股东，充实了公司的资金，增强了各方面的自信，助推企业发展。公告编号：2019-029 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4848 第九节第九节 行业信息行业信息 .5151 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6464 公告编号：2019-029 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凌志环保 指 凌志环保股份有限公司 股东大会 指 凌志环保股份有限公司股东大会 董事会 指 凌志环保股份有限公司董事会 监事会 指 凌志环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 凌志环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 公司章程 指 凌志环保股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 BOT 模式 指“Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)”的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主。EPC 模式 指“Engineering Procurement and Construction(设计-采购-施工)”的简称,即同时为业主提供污水处理工程的设计、采购与施工服务,与通常的工程总承包类似。PPP 模式 指“Public-Private Partnership”的简称,即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。主办券商 指 天风证券股份有限公司 律师事务所、国浩 指 国浩(律师)上海事务所 会计师事务所、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 山东高速光控 指 山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）杭州兴泓材智 指 杭州兴泓材智投资合伙企业(有限合伙）公告编号：2019-029 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌美琴、主管会计工作负责人赵建新及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业竞争风险 历经二十年环保污水处理领域的锤炼,公司业务涵盖研发、设计、工程总包、装备制造、项目运行管理全产业链服务,并在EPC、BOT、PPP 等多种合作模式下取得一定成绩。随着前几年国家不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度,农村污水污染矛盾相对显露出来,国家也大力提倡美丽乡村建设、农村污水治理,环境污染治理市场足够广阔,同时也带来了较为激励的市场竞争。大型国企、央企和房地产企业转型进入该领域市场,利用资本优势占据一席之地。引发污水处理市场单一订单金额从小而分散向大而集中聚集,市场整合态势明显。资金周转风险 公司目前主要业务收入来源于 EPC、BOT、PPP 等模式建设与托管运营水处理工程项目,大部分承建的污水项目先期需要公司投入大量资金,特别是 BOT、PPP 项目特许经营期限可长达25-30 年,公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。虽然 BOT、PPP 项目都有不错的预期收益,但投资回收期较长,一旦同时承接多个项目或较以往相比更大型的单一项目,尤其在地方财政吃紧的周期，资金短缺的风险可能直接影响到公司的公告编号：2019-029 6 资金周转。应收账款坏账风险 公司的主要客户为各项目所在地政府部门,由于财政预算、进度确认、付款审批等因素影响对公司应收账款的及时收回。公司应收账款主要是根据工程进度确定的工程结算款,由于结算周期较长,随着公司业务规模扩大,应收账款及坏账损失的比例将有可能继续上升。对项目公司的控制风险 公司承建的多项污水处理工程为与政府签订 BOT、PPP 特许经营权合同,以项目公司方式负责项目承建及后续特许经营管理。公司负责对项目公司的控制与管理职责。虽然公司已建立了较为完善的内部控制体系,在质量控制、安全生产、项目建设、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对项目的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但仍可能存在由于公司对项目现场管理不到位而造成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-029 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凌志环保股份有限公司 英文名称及缩写 LINGZHIENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD 证券简称 凌志环保 证券代码 831068 法定代表人 凌美琴 办公地址 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晔科 职务 董事会秘书 电话 0510-68990990 传真 0510-87877099 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 214200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 凌志环保股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 22 日 挂牌时间 2014 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 污水处理设备的研发、生产、销售及中小城镇和农村生活污水、工业废水工程的承建、托管运营。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）118,522,388 优先股总股本（股）0 做市商数量 15 控股股东 凌建军 实际控制人及其一致行动人 凌建军 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 公告编号：2019-029 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913202006284742528 否 注册地址 宜兴市和桥镇南新东路 否 注册资本 118,522,388.00 是 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周卿、陆炜炜 会计师事务所办公地址 浙江省杭州西湖区天目山路 181 号天际大厦 12B 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、截止至报告期披露日前，做市商数量为 14 家；2、程鹏飞于 2019 年 1 月 30 日因个人原因辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；3、龚海强于 2019 年 3 月 5 日因个人原因辞去在公司担任的监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；4、公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：任命殷连臣、王晔科为公司董事，任职期限自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。5、公司监事会于 2019 年 3 月 21 日召开的第三届监事会第七次会议选举姜琦英为本届新任监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。6、2019 年 1 月 8 日孟州凌海污水处理有限公司向焦作市中级人民法院提交起诉，此案与 2015 年 11 月 23 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的诉讼、仲裁事项关联，相关事项已披露公告，详见：凌志环保股份有限公司关于公司诉讼、仲裁及其进展公告（公告编号：2019-025）公告编号：2019-029 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 387,592,817.61 347,189,206.55 11.64%毛利率%27.08%30.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,587,738.05 43,479,306.22-27.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,148,820.15 38,580,465.36-16.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.98%8.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.07%7.21%-基本每股收益 0.28 0.40-30.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,450,501,056.19 1,396,184,500.87 3.89%负债总计 735,025,710.57 841,800,927.77-12.68%归属于挂牌公司股东的净资产 694,735,854.13 554,592,852.47 25.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.86 5.16 13.57%资产负债率%（母公司）38.96%55.77%-资产负债率%（合并）50.67%60.29%-流动比率 99.19%98.82%-利息保障倍数 4.51 4.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 103,042,386.14-16,217,312.64 735.39%应收账款周转率 217.00%158.00%-存货周转率 148.00%201.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.89%27.79%-营业收入增长率%11.64%-2.02%-净利润增长率%-27.35%-19.74%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-029 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 118,522,388 107,522,388 10.23%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,077,426.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,775,714.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 -698,288.17 所得税影响数-127,646.53 少数股东权益影响额（税后）-9,559.54 非经常性损益净额非经常性损益净额 -561,082.10 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或差错更正等追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 32,555,049.33 33,703,174.33 27,768,460.79 27,768,460.79 应收利息 1,148,125.00 其他应付款 113,039,452.69 113,368,938.91 36,308,620.79 36,627,111.36 应付利息 329,486.22 318,490.57 管理费用 51,618,358.26 36,809,672.65 39,098,862.54 27,381,113.48 研发费用 14,808,685.61 11,717,749.06 应收票据及应收账款 133,492,314.16 189,374,318.36 应收票据 1,840,000.00 4,570,000.00 应收账款 131,652,314.16 184,804,318.36 固定资产 104,612,884.91 104,612,884.91 101,960,612.96 101,960,612.96 在建工程 255,971,729.77 255,971,729.77 150,983,429.76 150,983,429.76 应付票据及应付账款 248,267,865.21 212,552,305.08 应付票据 6,000,000.00 22,096,600.00 应付账款 242,267,865.21 190,455,705.08 长期应付款 9,552,786.74 9,552,786.74 5,837,000.00 5,837,000.00 财务费用-利14,647,842.65 14,647,842.65 6,249,293.94 6,249,293.94 公告编号：2019-029 11 息收入 财务费用-利息费用 15,629,525.43 15,629,525.43 12,122,093.97 12,122,093.97 （1）会计政策变更 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。序号 受影响的报表项目名称 年初影响金额（元）上年影响金额（）追溯调整法追溯调整法 1 应收票据及应收账款 133,492,314.16 2 应收票据-1,840,000.00 3 应收账款-131,652,314.16 4 其他应收款 1,148,125.00 5 应收利息-1,148,125.00 6 持有待售资产 7 固定资产 8 固定资产清理 9 在建工程 10 工程物资 11 应付票据及应付账款 248,267,865.21 12 应付票据-6,000,000.00 13 应付账款-242,267,865.21 公告编号：2019-029 12 序号 受影响的报表项目名称 年初影响金额（元）上年影响金额（）14 其他应付款 329,486.22 15 应付利息-329,486.22 16 持有待售负债 17 长期应付款 18 专项应付款 19 管理费用 -14,808,685.61 20 研发费用 14,808,685.61 21 财务费用利息费用 15,629,525.43 22 财务费用利息收入 14,647,842.65（2）会计估计变更会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司业务应收款项回收实际情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司会计估计变更的议案，议案对账龄分析法计提坏账准备的比例进行了如下变更：变更前“按信用风险特征组合-账龄分析组合计提坏账准备的应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 3 年以上 80 80 变更后“按信用风险特征组合-账龄分析组合计提坏账准备的应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 公告编号：2019-029 13 账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 本次会计估计变更采用未来适用法，根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对已披露的财务报告产生影响。会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额 会计估计变更的内容、原因及适用时点 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 详见会计估计变更的审批程序、内容和原因 第三届董事会第十三次会议决议 应收账款坏账准备-4,772,614.72 其他应收款坏账准备 7,038.06 资产减值损失-4,765,576.66 公告编号：2019-029 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司成立 20 年来，专注污水处理领域，业务范围主要涵盖水处理的研发、设计、工程总包、装备制造、安装调试及项目运行管理；并在 EPC、BOT、PPP 等多种合作模式下取得一定成绩，成功承建了上百项大中型污水处理工程,并在市场竞争中占据一定的优势。污水处理成套设备除单一销售外，还为各种工程提供高脱氮合建式奥鲍尔氧化沟、转碟曝气机、PSDEO、带式压滤机、微孔曝气器、格栅除污机、刮吸泥机、消毒设备、化粪池、一体化污水处理设备、一体化预制泵站、改良型净化槽、高效稳定净化槽、小型化粪池等，并随着市场需求升级更新。通过近年的不懈努力，加大研发投入，公司逐步进入垃圾分类处理、管网工程、农村污水等领域，围绕环保工程专业承包资质范围、顺应市场变化作产业延伸。公司根据自身的规模、污水处理工艺和资金实力，并结合我国目前现实的国情，有针对性的将目标市场定位为中小城镇生活污水、农村污水和工业废水的处理以及中水回用处理等业务，顺应市场的需求，力争在农村污水处理领域获得更大的市场。公司的主营业务收入主要是通过环保设备制造销售、EPC 工程总承包、BOT、PPP 项目工程总承包及运营服务，同时对外提供工程设计及技术服务，进而获得一定利润。此外，公司具有成熟稳定的污水处理工艺（合建式奥鲍尔氧化沟的污水处理工艺和一体化多循环倍增工艺），拥有建筑面积约 25000 平方米的研发基地，涵盖研发中心、设计部、生产管理部、工程基建部、知识产权部等多部门组成的技术研发团队，研发中心旗下拥有江苏省环保厅认定的“江苏省环境保护水处理（高脱氮除磷）工程技术中心”和江苏省科技厅认定的“江苏省高效脱单除磷合建式奥鲍尔氧化沟工程技术中心”。公司在农村污水治理领域投入了较多的研发精力，引进了一定数量的先进设备，掌握了生产制造的所有环节，取得了一定的科技成果，为下一步市场转化提供了技术支撑和产能保障。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-029 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年按照年初制定的经营目标，更进一步加强内部管理、保持固有市场稳定发展，抓住时机，深度研究开拓农村污水市场，同时持续研发，加强技术创新，保证公司的行业竞争力。目前，公司运营稳定，市场前景广阔，尤其是在国家的支持下，农村污水改革势在必行，其他各项工作亦在有序推进中。1.经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 387,592,817.61 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润31,587,738.05 元。报告期末，公司资产总计 1,450,501,056.19 元，负债总计 735,025,710.57，归属于挂牌公司股东的净资产 694,735,854.13 元。为顺应迅速崛起的农村污水治理市场，公司积极进行生产线的技术改造并新增固定资产，为拓展农村污水处理市场奠定了坚实的基础。在报告期内公司大力推行农村污水治理装备生产线完善计划，在一号生产基地新增大型注塑机及配套模具，进行了农村污水治理装备的试生产、持续研发、样板工程的相关产品销售和推广。与此同时，公司及其全资子公司江苏凌志环保设备有限公司、凌志环保（临泉）有限公司、控股子公司凌志大器净化槽江苏有限公司对农村污水治理的主要装备进行了送检，获取了 28 份检测报告，主要涵盖的产品有：一体化污水处理设备、一体化预制泵站、改良型净化槽、高效稳定净化槽、小型化粪池，公司对产品性能及污水处理进出水水质进行检测，为公司进行进一步产品研发、市场营销推广取得了理论支持。2.业务情况 2018 年，公司陆续与多家水务同行、贸易公司、研究院及企事业单位签订化粪池、净化槽等设备的销售合同，为农村污水处理在多个地区建立了样板工程。公司相关研发、设计、生产制造、安装人员对客户就相关内容和注意事项进行了培训交流，包括：技术参数、运行成本分析、维护、保养方法和后续费用等。同时公司采集运行数据：进出水实测指标、图文、能耗等，为产品不断优化提供了详实的数据，使产品在外观、质量、性能、出水稳定、维护便利、人文习惯等方面，适应中国农村幅员公告编号：2019-029 16 辽阔的各地差异化市场，产品得到持续的演进。3.公司内控情况 报告期内，公司严格执行相关内部管理制度，更进一步实现公司规范化管理。后续公司将持续贯彻股转系统对挂牌公司规范治理要求，积极配合主办券商的指导，不断强化执行与监督、着力推进规范运行机制建设，并根据相关规则要求不断更新进步。4.项目情况 报告期内，公司遵循已签订协议（合同）约定，在项目所在地设立子公司，进行项目的建设与运营。2018 年公司在临泉、沭阳、额敏等县积极推进工程进展，为项目的进展及公司的回款提供了支撑。截止至 2018 年末，公司已完成以下项目：（1）临海市南阳第二污水厂一期工程项目，日处理规模2.5 万吨；（2）额敏县污水厂升级改造工程（3 万 m3/d）PPP 项目，日处理规模 3 万吨；（3）临泉经开发区工业污水处理一期工程项目，日处理规模 2 万吨；（4）安哥拉卢班戈、普莱雅、赞谷南、赞谷北等七个污水处理厂设备供货项目。已基本建设完成以下项目：（1）涡阳县美丽集镇项目；（2）格尔木市生活垃圾分类处理 PPP 项目；（3）丁堰污水厂提标改造项目。尚有沭阳县乡镇污水处理工程（沂河北片）、沭阳县乡镇污水处理工程（沂河南片）、西藏藏青工业园清源污水处理厂项目、监利县工业园新区污水处理厂配套主管网工程、宜兴市农村污水治理工程二标段（万石镇）、方城县县城污水处理扩建工程、如皋市丁堰镇丁平公路丁新路环东路污水管网及配套工程等项目仍在建设中，各项项目按照预定计划有效进行，预期有望在 2019 年成功完成项目工作。5.资本运作 公司于 2017 年 6 月 24 日召开的 2017 年第五次临时股东大会，已审议通过了关于的议案等相关议案，2017 年 8 月 10 日召开第六次临时股东大会，会议审议通过了关于的议案。根据相关规定，公司本次定向发行股票因在册股东超过 200 人，需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2017 年 9 月 20 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(171851 号），中国证监会依法对公司提交的凌志环保股份有限公司股份公司向特定对象发行证券导致证券持有人累计超过200 人或股东人数超过 200 人的非上市公众公司向特定对象发行证券核准行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017 年 11 月 20 日，公司收到中国证监会关于核准凌志环保股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可【2017】2092号），核准公司定向发行不超过 1,850 万新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。2018 年 4 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（以下简称“股转系统”）上公告编号：2019-029 17 披露了凌志环保股份有限公司股票发行认购公告（公告编号：2018-006），公告对股票发行投资者认购办法、认购成功的确认办法、缴款账户及其他注意事项等进行了说明。2018 年 4 月 20 日，公司在股转系统上披露了，凌志环保股份有限公司股票发行认购结果公告（公告编号：2018-008），公告公布了此次股票发行的认购结果：山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）以现金方式认购 10,000,000 股，合人民币 100,000,000 元；杭州兴泓材智投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购 1,000,000 股，合人民币 10,000,000 元，认购股票总计人民币 110,000,000 元。2018 年 6 月 28 日，公司收到全国股转公司的关于凌志环保股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】2044 号），随后在中国证券登记结算有限公司进行了股份登记。2018 年 7 月4 日，公司在股转系统发布了临时公告：（1）凌志环保：关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2018-037）；（2）凌志环保：天风证券股份有限公司关于凌志环保股份有限公司股票发行合法合规性意见；（3）凌志环保：国浩律师（上海）事务所关于凌志环保股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书，认为凌志环保本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规；（4）凌志环保：股票发行情况报告书。本次募集资金系公司在新三板挂牌以来首次股票发行，在融资过程中通过新三板市场充分展示了公司亮点，最终获得包括山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）此类主流机构的青睐和认同，该基金成为公司第二大股东，其集团涵盖的经营业务将为公司主营业务带来协同效应，并起到增进作用。报告期内，在新三板融资市场行情较为低迷的背景下，公司成功获得 1.1 亿元融资，其意义不仅仅在于缓解了公司资金压力，为持续经营能力提供了有力保障，还给本地同在新三板挂牌公司、本地同行坚定了信心。（二）（二）行业情况行业情况 除前几年的常规的 PPP、BOT、EPC 传统业务，水处理领域的环境治理业经历了由核心城市、一线省会城市向地级市推广发展的过程，“十一五”期间，县一级的污水处理厂得以全面建设，培育了大量一线污水运营员工，为此后乡镇一级污水处理厂的建设奠定了基础，时至当今“十三五”期间，得力于国家政府的高度重视和一系列相关政策的相继推出，农村污水治理热火朝天。但不少地方财政吃紧，农村污水设计、施工、运营、收费等尚未形成主流的运作模式，在承揽农村污水项目尤其应注意前期调研工作，谨慎决策。公告编号：2019-029 18 2018 年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、落实各项工作部署的开篇之年，在 5 月 18 日举行的“全国生态环境保护大会”上明确指出要“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”。这一年，环保产业为生态文明和环境保护工作提供了可靠的技术、装备、工程和服务保障，为改善生态环境质量提供了有效的支撑并做出了重要的贡献。2018 年是新修订的中华人民共和国水污染防治法和中华人民共和国环境保护税法实施第一年，也是“水污染防治行动计划”全面推进的一年。根据新的水污染防治法和国家“十三五”相关规划的要求，2018 年国家和地方相继出台了一系列与水污染治理相关的政策、法规和管理制度，对应开展了一系列专项的行动。此外，国家积极推进排污许可管理、第三方治理等制度的落实，对水污染的治理都具有重要的现实意义。1.工业废水治理方面：为推动污染防治技术进步，改善环境质量，2018 年环保部先后发布了饮料酒制造业污染防治技术政策、船舶水污染防治技术政策，并制定了屠宰及肉类加工、制浆造纸、制糖、陶瓷、炼焦化学、玻璃制造等行业污染防治技术指南。此外，自 2018 年 2 月排污许可证申请与核发技术规范总则发布以来，制定出了农副食品加工、酒和饮料制造、畜禽养殖、肥料制作、水处理等多个行业的排污许可证申请与核发技术规范，科学有效的指导了各类工业废水的排放和治理。2.农村污水整治方面：2018 年 2 月，中央办公厅、国务院办公厅印发了农村人居环境整治三年行动方案，提出要梯次推进农村生活污水治理。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，逐步消除农村黑臭水体，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。同年 9 月，生态环境部和住建部联合发布了关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知，提出要根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，按照分区分级、宽严相济、回用优先、注重实效、便于监管的原则，分类确定控制指标和排放限值，并要求各地方在 2019 年 6 月底前抓紧制定完成地方农村生活污水处理排放标准。此外，随着同年 10 月农业农村污染治理攻坚战行动计划的颁布，四川、辽宁、陕西等地相继制定了农村污染治理行动方案，为农村水环境的改善提供了政策支持。3.流域环境和近岸海域综合治理方面：2018 年 2 月环保部通过了“绿盾 2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案、全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案及2018 年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案，集中对自然保护区、饮用水源地及城镇、园区污水处理设施进行专项监督检查，还印发了全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动包保协调工作公告编号：2019-029 19 方案等一系列配套文件。各地方也相继出台了配套的政策、标准及整治计划，如：湖北省制定了湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准，规定了化学需氧量、氨氮、总氮等 16 种污染因子浓度限值，并将汉江中下游流域划分为特殊保护水域、重点保护水域、一般保护水域三类控制区，用新标准加强对流域内的的监督管理，促进流域产业结构优化和空间布局合理调整。此外，在近岸海域综合治理方面，2018 年 12 月，生态环境部、国家发展改革委、自然资源部联合印发渤海综合治理攻坚战行动计划，提出要通过三年综合治理，大幅度降低陆源污染物入海量，明显减少入海河流劣 V 类水体;实现工业直排海污染源稳定达标排放。水污染治理产业所涉及的行业众多，量大面广，涉及优化产业结构、提升清洁生产水平、治理设施长效稳定运行、监测监管等多方面工作。2018 年，水污染防治工作在政府监管、企业跟进、社会组织和公众等多方面协作下，取得了全面的提升，水环境质量正趋向好转。随着各地农村污水和黑臭水体综合整治的开展，水污染治理行业市场总体仍呈上升趋势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的