830853_2018_天加新材_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 天加新材 NEEQ:830853 苏州天加新材料股份有限公司 Suzhou Tipack Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月汾湖新工厂开工大吉 2、全新进口卫星式柔版印刷设备投入运行 3、汾湖工厂通过 BRC 及 QS 等认证 4、汾湖工厂新增两条制膜生产线 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天加新材 指 苏州天加新材料股份有限公司 天加科技 指 苏州天加新材料科技有限公司 天加包装 指 苏州天加包装技术有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 苏州天加新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 PVDC 指“Poly Vinylidene Chloride”即以偏二氯乙烯为主要成分的共聚物，是一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料 EVA 指“Ethylene/vinyl acetate copolymer”即乙烯-乙酸乙烯酯共聚物，该物质用作各种薄膜、发泡制品、热熔胶和聚合物改性剂。LLDPE 指“Linear Low Density Polyethylene”，即线型低密度聚乙烯，是五大合成树脂之一，在结构上不同于一般的低密度聚乙烯，主要应用于工业之中 多层共挤膜 指 多层共挤膜就是利用多台挤出机将几种不同的树脂进行挤出，共同进入机头进行复合共挤，获得具有特殊功能的薄膜制品 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯春、主管会计工作负责人刘琼华及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因重大商业机密原因，豁免披露非关联客户和供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国内市场竞争持续加剧的风险 随着 PVDC 热收缩产品逐渐在肉食品包装领域得到认同，逐鹿市场的国内企业开始增加，加之公司产品市场占有率逐渐提高，国内产品市场竞争将持续加剧。国外市场快速发展能否实现的风险 公司 2018 年度国外市场实际完成情况与年初预算经营目标有较大差距，主要原因一方面是受制于汾湖新厂延迟投产以及印刷能力不足等产能原因，另一方面与公司在国际业务投入不足、过渡依赖代理商密切相关。2019 年汾湖新厂产能发挥作用，增强了公司国际业务拓展的信心，但是 2019 年国际市场目标是否能够如期完成，一方面对公司的产品质量要求更高，同时对公司国外市场拓展能力也是巨大的考验。高级管理、技术人才相对缺乏的风险 随着公司经营规模的逐渐扩张，公司面临较高层次的销售人才、技术服务人才、管理人才的不足。固定资产投入加大导致营运成本增高的风险 2018 年由于固定资产投入较大，固定资产折旧以及融资的财务费用显著提升，导致 2018 年营业利润为负。2019 年这部分的成本仍然存在，只有通过快速提高公司销售收入来分摊掉，才能确保全年经营利润的较好实现。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州天加新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Tipack Co.,Ltd 证券简称 天加新材 证券代码 830853 法定代表人 冯春 办公地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许尔建 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 0512-63013600-8201 传真 0512-63013900 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号/215122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 6 日 挂牌时间 2014 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造 C2921 主要产品与服务项目 多层共挤 PVDC 高阻隔热收缩包装膜研发、制造与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,699,198 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冯春 实际控制人及其一致行动人 冯春、闵燕霞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000674890003Y 否 7 注册地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号 否 注册资本（元）44,699,198 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,186,719.04 52,467,651.83 29.96%毛利率%27.37%36.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,199,389.24 3,767,564.41-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,883,864.30 3,169,187.67-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.98%7.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.05%6.30%-基本每股收益-0.07 0.09-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,393,773.49 117,677,473.38 12.51%负债总计 69,784,921.41 51,869,232.06 34.54%归属于挂牌公司股东的净资产 62,608,852.08 65,808,241.32-4.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.47-4.76%资产负债率%（母公司）35.31%36.78%-资产负债率%（合并）52.71%44.08%-流动比率 1.09 1.59-利息保障倍数-4.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,165,358.12 1,039,555.49-应收账款周转率 4.00 4.34-存货周转率 4.62 4.50-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.51%100.09%-营业收入增长率%29.96%40.90%-净利润增长率%-15.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,699,198.00 44,699,198.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损益 66,290.31 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 757,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-14,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 733.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 810,183.58 所得税影响数 125,708.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 684,475.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,825,321.47 应收账款 15,825,321.47 应付票据 1,500,000.00 应付账款 13,111,368.56 应付票据及应付账款 14,611,368.56 管理费用 6,906,011.85 3,972,819.10 研发费用 2,933,192.75 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于橡塑包装行业，专业、专注于肉食品（禽畜、海鲜、肉制品等）领域需要高阻隔功能包装材料的研发制造。具体产品为 PVDC、EVA 等材质的多层共挤热收缩薄膜及包装袋，公司是独立掌握关键设备核心技术、材料工艺配方以及实现多层共挤热收缩薄膜（袋）产品规模化生产的国家高新技术企业，拥有自主知识产权的多项发明专利和实用新型专利。公司客户集中在禽畜类鲜肉屠宰、海产品加工包装生产和销售企业。以 PVDC、EVA 等材质为主导的多层共挤热收缩薄膜及包装袋以其卓越的高阻隔性为目标客户提供产品保鲜、延长仓储和扩大销售半径等市场竞争手段，为客户产品品质保驾护航。公司和国内牛羊肉、猪肉、家禽及水产等行业龙头企业保持长期合作关系，同时依托高品质成功进入美洲、欧洲、澳洲、东南亚市场。目前公司产品主要通过直销大宗终端客户、为中小客户提供完整的冷鲜食品包装解决方案以及委托部分经销商代理销售小微客户，同时通过和包装设备制造商合作相互延伸销售等方式拓展业务，主要收入来源是多层共挤热收缩薄膜（袋）产品销售，同时代理销售部分包装设备、关联包装材料等产生收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司实现营业收入 6818.67 万元，比上年同期增长了 29.96%；净利润-319.94 万元、比上年同期大幅减少；总资产 13239.38 万元，比上年末增加了 12.51%；净资产 6260.89 万元，比上年末减少了4.86%；2、2018 年 1 月汾湖工厂举行开工庆典，当年完成卫星式柔版印刷设备安装调试，彻底突破制约公司快速发展的印刷瓶颈；3、公司汾湖工厂于 2018 年 9 月通过环保验收，11 月通过国家 QS 认证，自此公司汾湖工厂具备全面正式生产的所有条件。(二二)行业情况行业情况 PVDC 高阻隔薄膜及包装袋等材料，主要用于生鲜肉屠宰加工厂商通过真空包装机来实现冷鲜肉的包装，利用其高收缩、高阻隔特性，所包装的冷鲜肉产品外观好看，同时可长久保持肉的新鲜度。12 使用 PVDC 高阻隔热收缩袋包装的牛、羊、猪等鲜肉产品，能够在 0-4度的储存条件下，达到 45天以上至最长 120 天左右的保质期，而无需冷冻到-18以下保存，因此根本性的改善了肉的品质，同时节省了大量的能源！货柜期延长也有效地扩大了企业销售半径。通过高阻隔包装，改分散屠宰变为集中屠宰，零售分割变为工厂分割，冷冻变为冷藏，无包装运输变为包装运输，无品牌变为有品牌，不可追溯变为可追溯等等，鲜肉包装的诸多益处决定了这是整个肉制品行业发展的大趋势，国内市场一方面受传统农耕文化及消费习惯影响，另一方面中国人口众多、市场太大，整个肉制品行业还处于本土化、数量多、体量小的早期阶段，中国的肉类屠宰加工行业的规范和整合尚需时日，肉类包装的使用率还比较低。国外特别是欧美发达国家由于畜牧养殖相对集中，肉类屠宰和分割加工方便工厂化，早在上世纪 90 年代已经开始标准化包装，高阻隔包装材料应用广泛且市场容量相对保持稳定。高阻隔包装薄膜加工对设备、工艺、印刷的技术门槛要求均较高，所以国外高阻隔包装材料供应商相对集中在几个跨国巨头：美国希悦尔、毕玛时，日本吴羽、旭化成，德国迪希 尤宁公司，比利时苏尔公司，希腊弗里克斯等。国内高阻隔热收缩薄膜研制企业由于起步较晚，整体实力相比国外巨头企业明显不足，目前能够投放市场的国内制造企业不超过五家。随着对肉类行业安全卫生方面进一步规范，冷链运输体系会更加完善，而包装可以减少肉类与外界接触，作为肉类安全卫生的一环，会被更加广泛的运用到 5-10 公斤的 B2B 包装中。B2C 方面，随着中国城镇化进程和居民购买力的上升，食品安全成为大家共同关心的话题，消费者有倾向购买质量更好的产品。高阻隔包装对冷鲜肉是不可或缺的一环，一方面包装可以保证食品质量，减少食物浪费；另一方面不同的包装形式和印刷可以打造个性化的品牌，营造品牌忠诚度。同时国内蓬勃发展的生鲜电商采用产地直供、冷链直配到终端用户，最大限度地减少中间环节、降低成本，就必须使用 PVDC 等高阻隔包装材料进行支撑解决“最先一公里”和“最后一公里”的问题。苏州的食行生鲜，遍布一线城市的盒马鲜生就是高品质食材的推行者。由此可预见国内 PVDC 高阻隔薄膜及包装袋等高品质包装材料市场容量将会在较短时间内形成井喷式增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,320,834.69 7.80%17,025,026.47 14.47%-39.38%应收票据与应收账款 16,304,152.30 12.31%15,825,321.47 13.45%3.03%存货 12,314,624.19 9.30%9,140,078.68 7.77%34.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,527,432.80 52.52%52,968,820.02 45.01%31.26%在建工程 10,398,028.60 7.85%0.00%短期借款 20,000,000.00 15.11%7,000,000.00 5.95%185.71%长期借款 20,000,000.00 15.11%12,000,000.00 10.20%66.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货期末余额较期初增加 34.73%，主要原因为原料、半成品库存及发出商品增加；2、固定资产期末余额较期初增加 31.26%，主要是新增印刷设备；13 3、短期借款期末余额较期初增加 185.71%，主要因为公司根据实际资金需求量向银行借款增加；4、长期借款期末余额较期初增加 66.67%，主要因为公司根据实际资金需求量向中行长期借款 1100 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,186,719.04-52,467,651.83-29.96%营业成本 49,523,732.47 72.63%33,411,237.89 63.68%48.22%毛利率%27.37%-36.32%-管理费用 5,951,665.60 8.73%3,972,819.10 7.57%49.81%研发费用 2,917,503.04 4.28%2,933,192.75 5.59%-0.53%销售费用 9,037,415.64 13.25%7,253,677.10 13.83%24.59%财务费用 3,690,069.34 5.41%864,926.32 1.65%326.63%资产减值损失 319,824.26 0.47%539,576.89 1.03%-40.73%其他收益 757,800.00 1.11%759,600.25 1.45%-0.24%投资收益 公允价值变动收益-14,640.00-0.02%-19,900.52-0.04%26.43%资产处置收益 66,290.31 0.10%0.00 汇兑收益 营业利润-3,036,317.61-4.45%3,989,254.27 7.60%-营业外收入 6,978.83 0.01%22,000.60 0.04%-68.28%营业外支出 6,245.56 0.01%34,266.48 0.07%-81.77%净利润-3,199,389.24-4.69%3,767,564.41 7.18%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业成本较上年增加 48.22%。主要原因为报告期内，市场扩大，客户较上年新增。营业收入较上期增加 29.96%，营业成本也就相应增加，另外因为天加科技厂房折旧及新增生产线等折旧也造成了营业成本的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,418,785.69 52,039,070.63 25.71%其他业务收入 2,767,933.35 428,581.20 545.84%主营业务成本 46,778,592.20 33,106,251.49 41.30%其他业务成本 2,745,140.27 304,986.40 800.09%按产品分类分析按产品分类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产产品 52,135,479.55 76.46%44,428,603.12 84.68%贸易交易 13,283,306.14 19.48%7,610,467.51 14.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 7,054,730.51 10.35%11,714,551.58 22.33%国内 58,364,055.18 85.59%40,324,519.05 76.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，贸易交易收入较上年大幅上升，主要是包装产品更多元化，市场占有率不断提高。2、报告期内，国内收入占比较大幅度上升，主要是由于国外收入未完成预算目标，相比去年同期下降近 40%，而同时国内收入又有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 2,531,620.23 3.87%否 2 客户 2 2,143,929.39 3.28%否 3 客户 3 1,834,480.22 2.80%否 4 客户 4 1,617,566.16 2.47%否 5 客户 5 1,573,353.72 2.41%否 合计合计 9,700,949.72 14.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 4,746,948.21 11.64%否 2 供应商 2 4,366,339.59 10.71%否 3 供应商 3 2,846,001.31 6.98%否 4 供应商 4 2,606,425.00 6.39%否 5 供应商 5 1,921,918.10 4.71%否 合计合计 16,487,632.21 40.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,165,358.12 1,039,555.49-投资活动产生的现金流量净额-23,696,760.85-29,939,389.00 20.85%筹资活动产生的现金流量净额 19,687,071.80 36,520,716.60-46.09%15 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因是为职工支付的现金增加，原料采购增加及设备等增加；2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 46.09%，主要原因是上年股票发行筹资 1512 万元，而本报告期未发行股票。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有二家全资子公司及一家控股子公司。1、苏州天加新材料科技有限公司，注册地：苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路 7 号，成立时间：2014 年 6 月 6 日，注册资本：2000 万元人民币，统一社会信用代码：913205093020493879。经营范围：生产：PVDC 热收缩薄膜；研发、销售：塑料薄膜、塑料制品、包装材料、机械设备及零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。苏州天加新材料科技有限公司的营业收入和净利润分别为：13,256,873.04 元，-4,083,544.55 元。2、苏州天加包装技术有限公司，注册地：苏州市工业园区唯文路 15 号，成立时间：2015 年 6 月 10 日公司注册资本：500 万元人民币，统一社会信用代码：91320594346179060E。经营范围：包装技术开发、技术咨询、技术服务；设备租赁；研发、销售：包装材料及制品、机械设备及零部件、清洁用品、劳保用品，自营和代理上述相关商品及技术的进出口业务。苏州天加包装技术有限公司的营业收入和净利润分别为：51,984,736.57 元，-742,352.18 元。3、安徽亭城新材料有限公司，注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园区徽州路以东、常州路以西、新安江路以南、中新大道以北，成立时间 2018 年 2 月 6 日，统一社会信用代码：91341192MA2RH0LK5A。该公司注册资本：4000 万元人民币，其中苏州天加新材料股份有限公司出资 2800 万元，占注册资本的70%，苏州恩利新材料科技有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 30%。实收资本 0 万元人民币。经营范围：研发、生产、销售：塑料包装原料及制品、通用及特种薄膜、机械设备及零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止报告期，该项目尚未启动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 2 月 6 日，经苏滁现代产业园市场监督管理局批准，公司投资设立安徽亭城新材料有限公司，持股 70%，公司注册资本金额为 4,000.00 万元，实收资本金额为 0.00 万元，报告期内该公司未实际经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司主要产品是用于牛羊及畜禽宰杀精细分割后高阻隔包装，能显著延长包装后的肉食品保鲜周期，在提高肉制品品质基础上扩大市场销售半径。由公司提供的这种高品质包装方式对牛羊主要产地在北方和西部较偏僻的屠宰企业无疑是最好的选择，公司在加强同大型规模企业的服务合作的同时，也非常关注处于创业期和成长型的小微企业发展，采用特殊的付款方式、设备租赁、试品免费、运费减免等措施，扶持这部分小微企业快速走向市场，将生态环保的高品质产品推广到发达地区。公司将持之以恒的履行对上述边远贫困地区的小微企业帮扶责任，实现共同发展的美好梦想。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2018 年全年实现销售收入 6818.67 万，相比 2017 年度增长了 30%，比全年预算目标减少 25%。销售收入未完成预算目标主要是国际业务完成不佳，不仅只完成全年目标 29%，而且相比 2017 年下降近40%。主要原因是前期拓展国际市场方面过于依赖区域代理商，一旦区域代理商出现问题，业务显著下降。公司在 2018 年 9 月对国际业务销售模式进行调整，一方面继续寻求有实力有长期合作意愿的区域经销商，同时通过展会加强对目标终端客户的跟进和拜访。陆续吸引国外多家规模屠宰养殖企业到公司考察洽谈合作事宜，2019 年前两月完成外销订单超过 500 万，同时公司积极调整国外及国内目标市场，集聚力量将销售资源聚焦到某一细分市场，力争在这一细分市场取得较大突破，实现国外市场的逐步推进。2019 年 5 月公司将具备 4000 吨左右产能，至此，一直困扰公司的产能瓶颈将被突破。同时为迎接销售收入再上新台阶，公司一方面强化内部流程，在确保产品品质基础上，利用 ERP 系统实现快速响应，满足客户订单需求，另一方面公司技术团队加强同终端客户的服务跟踪，将不同客户的共性需求提炼出来并形成企业内部标准引导客户选购，有效降低库存并最大限度实现快速交付的良性循环。自 2019 年开始，公司规模效益开始显现，盈利能力将不断增强，随着盈利能力增强可以反哺公司新产品研发水平提升，市场占有率将持续增高，通过如此良性循环，公司将在肉制品高阻隔包装领域取得更好成绩。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、国内市场竞争持续加剧国内市场竞争持续加剧的风险的风险 随着 PVDC 热收缩产品逐渐在肉食品包装领域得到认同，逐鹿市场的国内企业开始增加，加之公司产品市场占有率逐渐提高，国内产品市场竞争将持续加剧。中国作为全球最大的肉食品生产、消费大国，与之紧密配套的高阻隔热收缩包装膜（袋）这种安全高品质包装材料也必将产生巨大的市场容量，所以当前出现竞争对手是市场发展的必然选择，也是将高17 阻隔热收缩包装膜（袋）推向市场最有效的方式之一。针对这一短期出现的竞争风险，公司将充分发挥独有的掌握设备核心技术优势，利用设备国产化进一步降低成本，提高产品竞争力；同时通过强有力的营销团队加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量，通过产量的大幅提升，销售费用、管理费用的合理控制，提高公司产品市场竞争力。二、二、国外市场快速发展能否实现国外市场快速发展能否实现的风险的风险 公司 2018 年度国外市场实际完成情况与年初预算经营目标有较大差距，主要原因一方面是受制于汾湖新厂延迟投产以及印刷能力不足等产能原因，另一方面与公司在国际业务投入不足、过渡依赖代理商密切相关。2019 年汾湖新厂产能发挥作用，增强了公司国际业务拓展的信心，但是 2019 年国际市场目标是否能够如期完成，一方面对公司的产品质量要求更高，同时对公司国外市场拓展能力也是巨大的考验。2019 年汾湖新工厂全面投产，全新进口印刷设备通过去年下半年订单磨合已经达到最佳生产状态，因印刷产能影响国外订单的情况将彻底改变；另一方面不断加强国外市场业务部的整体拓展能力，同时补充两名有丰富国外市场营销经验的市场经理，通过各种国际展会、关键客户拜访及接待计划，将目标任务逐层分解并落实追踪，确保 2019 年国外市场全年度目标实现。三三、高级管理、技术人才相对缺乏高级管理、技术人才相对缺乏的风险的风险 随着公司经营规模的逐渐扩张，公司面临较高层次的销售人才、技术服务人才、管理人才的不足 针对人才风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。四、四、固定资产投入加大导致营运成本增高固定资产投入加大导致营运成本增高的风险的风险 2018 年由于固定资产投入较大，固定资产折旧以及融资的财务费用显著提升，导致 2018 年营业利润为负。2019 年这部分的成本仍然存在，只有通过快速提高公司销售收入来分摊掉，才能确保全年经营利润的较好实现。针对这一问题，公司最主要的对策是强有力地进行市场拓展，确保新增产能在 2019 年得到充分释放，最大限度地通过产量快速提升即增大分母数来分摊固定资产折旧。公司年初已经制定明确的经营方针，特别是针对国际市场，改变原先过渡依赖区域经销商的模式，通过主动出击个别细分市场，形成市场影响力和业绩口碑，完成国际业务的主要渠道建设，为下一步拓宽细分市场打下坚实基础。2019 年头两月国际业务增长态势明显，相比去年同期增长 260%。同时利用设备产线增多的有利条件下，优化排产流程、节约过程周转费用（充分发挥进口印刷设备效力），最大程度降低生产过程中的无效成本，实现管理增效。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编号编号 冯春 为公司向江苏银行园区支行申请科技贷款 300 万元提供个人担保 0 已事后补充履行 2018年5月18日 2018-020 冯春 为子公司苏州天加新材料科技有限公司向中国银行苏州工业园区支行借款2400 万元提供个人担保 0 已事前及时履行 2017年2月21日 2017-004 冯春、闵燕霞 为公司向农业银行苏州工业园区科技支行 1000 万元借款提供个人担保 0 已事后补充履行 2019年4月24日 2019-006 冯春 为子公司苏州天加包装技术有限公司向江苏银行园区支行续贷 200 万元提供个人担保 0 已事后补充履行 2018年8月20日 2018-025 冯春 为公司向宁波银行苏州东0 已事前及时履2018年8月202018-025 19 吴支行借款 500 万元提供个人担保 行 日 冯春 向公司提供个人借款 150万元，借款利息参照人民银行同期同档贷款基准利息执行 1,500,000.00 已事后补充履行 2019 年 1 月 9日 2019-002 冯春、许尔建 为公司向台骏国际租赁有限公司以设备回租方式融资 340 万元提供个人担保 0 已事后补充履行 2019 年 1 月 9日 2019-002 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 公司全资子公司苏州天加新材料科技有限公司与苏州金鼎建筑装饰工程有限公司签署 188 万元办公楼装修合同 516,000.00 已事前及时履行 2017年8月22日 2017-020 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联担保均是与金融机构发生的借贷关系，冯春先生、许尔建先生、闵燕霞的担保行为有助于公司取得授信借款，通过相应资金到位，确保了公司汾湖新厂正常运转和公司快速发展的流动资金补充，符合公司和全体股东利益，且上述关联交易关联方均未收取相关费用，对公司未来发展有着积极影响。公司与苏州金鼎建筑装饰工程有限公司签署办公楼装修合同，严格按照公司合同管理要求，采用三家综 合报价最终进行议标确定，价格公允，付款方式合理，不存在任何不当竞争和利益输送等行为。冯春先生向公司提供 150 万元借款属于对公司的财务资助，有利于公司发展。(二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司与苏州恩利新材料科技有限公司共同出资设立控股子公司安徽亭城新材料有限公司，统一社会信用代码：91341192MA2RH0LK5A。该公司注册资本：4000 万元人民币，其中公司出资 2800 万元，占注册资本的 70%，苏州恩利新材料科技有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 30%。实收资本 0 万元人民币。注册地址：安徽省滁州市苏滁现代产业园区徽州路以东、常州路以西、新安江路以南、中新大道以北。经营范围：研发、生产、销售：塑料包装原料及制品、通用及特种薄膜、机械设备及零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。法定代表人由公司董事长冯春先生担任。相关议案已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺一、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，公司董事长冯春向公司出具避免同业竞争承诺函，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境