430712_2018_索天科技_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 索天科技 NEEQ:430712 福建索天信息科技股份有限公司 Fujian System Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月份荣获福州市 2017年支持企业开拓市场市级专项资金 100 万。2018 年 11 月 30 日，索天科技经复审重新荣获高新技术企业证书。2018 年 5 月，公司中标长沙交通投资控股集团有限公司政府采购项目 637.2 万元；2018 年 6 月和 8 月，公司中标“成都天府通公交车载 POS 机设备采购合同”746.8 万元和816.75 万元；2018 年 11 月，公司中标“昆明商用支付终端机具采购合同”856.5 万元。2018年度获得9个实用新型专利证书和7个软件著作权证书；2018 年度获得福州市知识产权示范企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、索天股份、公司 指 福建索天信息科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 去年同期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 福建索天信息科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中国人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）电子支付 指 是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用安全电子支付手段，进行的货币支付或资金流转。本文中的电子支付特指通过 POS 终端进行的支付 摩拜 指 北京摩拜科技有限公司 ofo 指 北京拜克洛克科技有限公司 POS 指 Point Of Sales，中文意思是“销售点”，全称为销售点情报 管理系统，是一种终端阅读器，具有交易支付功能。广迪 指 江西广迪智能钢艺集团有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林晟、主管会计工作负责人林晟及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入的季节性波动风险 目前公司的客户主要来自于政府和国有企业（公交集团公司、市政一卡通公司等），政府和国企在投资规划审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排。与此相对应，通常公司在上半年参加竞标，取得订单，下半年进行生产、交付并集中验收，因此每年大部分营业收入将在第四季度进行确认，公司收入存在明显的季节性波动风险，同时公司期间费用的发生在全年较为均衡，这将导致公司营业利润在前三季度偏低，公司存在业绩季节性波动风险。市场竞争风险 经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发经验，具有较强的自主创新能力，在细分市场中亦具有较强的竞争优势。但是随着国内一卡通运营系统产品市场进入者的不断增多、技术的不断更新换代，公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。前五大客户收入集中度较高的风险 公司的主要客户群体是大城市的银联商务、国有资产投资公司、城市一卡通等国有企业，公司 2018 年前五大客户销售收入占当年收入比重为 73.35%，比重较高。公司存在前五大客户收入集6 中度较高的风险。前五大客户收入集中度较高在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升，此外，一旦市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到影响。税收优惠政策影响利润的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2009 年 10 月取得国家级高新技术企业证书，有效期 3 年；于 2012 年 9 月通过复评；2015 年 9 月通过重新认定，2018年 11 月通过复评。公司 2018 年度企业所得税税率按 15%执行。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日公司存在 9 名股东，其中公司第一大股东林晟直接持有公司 15,635,000 股股份，占公司股本总额61.6279%。此外，因林晟同时作为公司股东福州索天企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过其在福州索天企业管理合伙企业（有限合伙）的出资份额间接持有公司 0.31%的股份，并因其执行事务合伙人的身份能够控制福州索天企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司 8.00%股份的表决权，合计实际支配公司 69.6279%的表决权，林晟为公司控股股东及实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人林晟利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建索天信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian System Technology Co.,Ltd.证券简称 索天科技 证券代码 430712 法定代表人 林晟 办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 23 号楼 201 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林晟 职务 董事长、总经理、信息披露事务负责人 电话 0591-87802775 传真 0591-83610220 电子邮箱 stdmsys- 公司网址 www.sys- 联系地址及邮政编码 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 23 号楼 201 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建索天信息科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 28 日 挂牌时间 2014 年 4 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）16520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 以“智慧交通”为核心的金融/非金融领域电子支付系统的规则、建设；以及其相关硬件产品和软件产品的研发销售和技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林晟 实际控制人及其一致行动人 林晟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913501007490554922 否 注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园B区23号楼201 室 否 注册资本（元）25,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈祖珍 陈娟彩 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,610,508.12 75,186,622.58-12.74%毛利率%25.68%42.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,374,160.32 13,629,729.76-146.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,420,127.10 12,045,711.50-169.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.11%18.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.72%16.30%-基本每股收益-0.25 0.54-146.30%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,385,360.62 132,161,735.45-11.94%负债总计 41,012,644.86 50,414,859.37-18.65%归属于挂牌公司股东的净资产 75,372,715.76 81,746,876.08-7.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 3.22-7.76%资产负债率%（母公司）35.24%38.15%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.34 2.53-利息保障倍数-5.68 16.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,362,110.85 9,295,144.85-114.65%应收账款周转率 1.49 1.95-存货周转率 3.39 2.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.94%9.91%-营业收入增长率%-12.74%10.75%-净利润增长率%-146.77%-5.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,370,000 25,370,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 37,101.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,044,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 156,493.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,777.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,392,371.25 所得税影响数 346,404.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,045,966.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 35,461,813.99-应收票据及应收账款-35,461,813.99-应付账款 18,183,694.00-应付票据及应付账款-18,183,694.00-管理费用 15,176,463.50 8,804,655.31-研发费用-6,371,808.19-财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，是软件开发和信息系统集成服务领域的开发商。公司专业致力于以“智慧交通”为核心的金融/非金融领域电子支付系统的规划、建设；以及其相关硬件产品和软件产品的研发销售和技术服务。在原有平台技术基础上，融入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术，通过汇集交通信息，提供实时交通数据的交通信息服务。在此过程中大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术，实现了智慧交通的系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。公司具备行业领先的电子支付系统软硬件研究开发能力，并已形成了完善的一体化服务体系，是国家高新技术企业及双软认证企业。公司紧跟当前技术潮流，获得了多项专利与软件著作权，并已取得了多项重要认证。同时公司拥有一支高效率的技术团队，有着丰富的研发经验和雄厚的技术储备。公司技术团队运转灵活，能够根据市场动向迅速转向，形成从市场到技术再到生产的完整策略体系，从而使公司把握市场潮流，使公司的产品时刻跟紧市场需求，做到真正的以市场为导向，以客户为中心。公司的主要客户为各城市的公交集团、客车公司、自行车运营管理公司、国有资产运营公司等国有企业。主要产品涵盖通卡领域的完整链条，并形成了“终端应用+软件平台”的产品结构。公司采用“研发设计+销售服务”为主的经营模式。收入来源主要为产品销售、受托开发等。公司运用该经营模式主要系考虑到研发设计和销售服务环节分别处于产品价值链的高端序位，而对于产品生产环节等相对低附加值业务公司则采用了委外加工的方式。以城市交通平台系统建设为依托，开展城市交通衍生性业务，实现业务的纵向发展。报告期内并截至本报告披露日，公司的主营业务未发生变动，商业模式与上年度相比没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划平稳前行。坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系。加大研发及技术创新投入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。报告期内，公司经营业绩较同期有所下滑。公司总体项目前景良好。13 1、公司经营情况 报告期内，随着公司研发的新一代基于安卓系统开发的全新车载设备的推出，并在北京、昆明、长沙、成都、昆明等成功实施上线，为公司城市一卡通项目的推进奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 65,610,508.12 元，同比下降 12.74%；归属于挂牌公司的股东净利润为-6,374,160.32 元，同比下降 146.77%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 25,370,000 元。总资产为 116,385,360.62 元，总资产增长率为-11.94%。报告期内，公司的资产总额、营业收入有所下降，净利润较上年同期大幅下降的主要原因是市场竞争激烈，销售价格降低，同时由于新产品的初期成本较高，提升产品质量而采用了更优质的原材料，导致本期成本上升，利润下降；本期的软件企业增值税即征即退收入较去年同期减少 475.31 万元。2019 年预计随着公司城市一卡通领域、智能停车桩等新产品的研制及成功上线，净利润将上升。2、研发投入及新产品推出情况 报告期内、公司在原核心产品城市公共自行车项目、城市一卡通项目持续研发投入外，以核心技术和自主产品带动数据采集和分析服务，并通过整合调查数据、手机数据、网络数据、行业数据等多方数据来源，形成数据产品和数据应用服务，建立智慧交通系统平台、智能人脸识别车载机、智慧无人停车桩等交通领域产品；智慧交通系统平台、智慧车载机已在北京、昆明、长沙、成都等成功实施上线。3、公司管理情况 报告期内，公司进一步完善组织结构、强化内部管控，根据公司的发展情况，完善内控管理制度，公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来还将继续强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。公司不断完善制度，增强员工凝聚力和归属感，构建和谐的企业文化。(二二)行业情况行业情况 物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术的快速发展为智慧交通提供了强大的技术支撑。利用物联网技术可以全面感知交通运输基础设施、交通运载工具的建设状况，同时监控整个交通的运行情况。利用大数据技术则可以充分挖掘和利用信息数据的价值，盘活现有数据，在此基础上进行应用、评价、决策，服务于交通部门的管理与决策。云计算则为各类交通数据的存储提供了新模式，“交通云”的建立将打破“信息孤岛”，彻底实现信息资源共享、系统互联互通。通过使用移动互联网技术，则可以实现信息在各种运输方式间的顺畅传输、交换，从而达到各种运输方式的合理布局及协调、高效运行。智慧交通系统通过人、车、路的和谐、密切配合提高交通运输效率，缓解交通阻塞，提高路网通过能力，减少交通事故，降低能源消耗，减轻环境污染。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业，具有良好的市场效益，其市场前景十分广阔。在物联网、人工智能等新技术兴起之际，智能交通行业随之踏入市场需求快速扩容阶段，并因良好的市场效益，被地方政府当作是新的经济增长点。智能交通逐渐从概念走向现实，也意味着其前景日益明朗，发展形势大好。2017 年交通部发布关于印发智慧交通让出行更便捷行动方案（20172020 年）的通知，旨在推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。预计到 2020年国内智能交通领域的投入将达到上千亿元，智能交通产业将进入新一轮的快速发展轨道。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,446,419.22 14.13%31,596,613.37 23.91%-47.95%14 应收票据与应收账款 41,978,316.64 36.07%35,461,813.99 26.83%18.38%存货 10,933,241.13 9.39%17,683,957.63 13.38%-38.17%投资性房地产-长期股权投资 1,473,710.76 1.27%1,488,951.45 1.13%-1.02%固定资产 1,404,377.89 1.21%1,572,944.92 1.19%-10.72%在建工程 31,489,345.67 27.06%24,689,827.50 18.68%27.54%短期借款 9,000,000.00 7.73%11,000,000.00 8.32%-18.18%长期借款 7,000,000.00 6.01%10,000,000.00 7.57%-30.00%预付款项 6,178,407.57 5.31%6,042,000.23 4.57%2.26%其他应收款 3,929,213.96 3.38%10,186,860.25 7.71%-61.43%持有待售资产-1,454,853.27 1.10%-100.00%其他流动资产 15,412.24 0.01%-无形资产 216,939.32 0.19%284,422.29 0.22%-23.73%递延所得税资产 2,319,976.22 1.99%1,174,058.51 0.89%97.60%其他非流动资产-525,432.04 0.40%-100.00%应付票据及应付账款 13,879,251.53 11.93%18,183,694.00 13.76%-23.67%预收款项 1,280,012.76 1.10%3,766,586.00 2.85%-66.02%应付职工薪酬 1,584,318.25 1.36%755,297.87 0.57%109.76%应交税费 2,752,259.06 2.36%3,884,019.55 2.94%-29.14%其他应付款 4,016,803.26 3.45%2,825,261.95 2.14%42.17%一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 1.29%资产总计 116,385,360.62-132,161,735.45-11.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少的主要原因是：（1）本期部分自行车项目货款尚未回笼；（2）本期的软件企业增值税即征即退税收返还较去年同期减少 475.31 万元；（3）因办公楼装修，支付装修费及购置固定资产。2、存货减少的主要系因公司业务发展需要，本期末减少自行车项目在线生产成本的投入。3、在建工程增加主要系本期公司新增办公楼装修所致。4、其他应收款减少主要是因为押金保证金期末余额减少。5、持有待售资产较期初下降 100%，主要系期初共享单车项目已于本期处置完毕。6、长期借款较期初降低，主要系归还本期公司福州软件园动漫游戏产业基地二期 E4 楼银行贷款 150 万元，调整 2019 年度到期的 E4 楼银行贷款 150 万到一年内到期的非流动负债。7、其他流动资产期末余额系多缴企业所得税，期初无余额。8、递延所得税资产增加的主要原因系可抵扣亏损确认递延。9、其他非流动资产较期初下降 100%，主要系期初预付装修项目款本期转入在建工程。10、预收款项减少的主要原因系上期预收巴中市巴山公共交通有限公司软件开发合同款项，本期完成软件开发、验收，确认收入结转相关预收款项所致。15 11、应付职工薪酬增加的主要原因系计提 2018 年度年终奖金。12、应交税费减少的原因主要系 2017 年末计提的企业所得税在本期内缴纳。13、其他应付款增加的主要原因系自行车项目办卡保证金、充值资金等暂收款增加，应付装修款、行政费等款项增加所致。14、一年内到期的非流动负债较期初增加，主要系调整 2019 年度到期的 E4 楼银行贷款 150 万到一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 65,610,508.12-75,186,622.58-12.74%营业成本 48,758,906.80 74.32%43,421,347.13 57.75%12.29%毛利率%25.68%-42.25%-管理费用 9,330,770.19 14.22%8,804,655.31 11.71%5.98%研发费用 7,192,907.57 10.96%6,371,808.19 8.47%12.89%销售费用 5,607,034.77 8.55%4,495,421.83 5.98%24.73%财务费用 952,879.80 1.45%1,031,868.37 1.37%-7.65%资产减值损失 3,851,995.21 5.87%2,376,862.82 3.16%62.06%其他收益 3,109,811.29 4.74%7,129,900.38 9.48%-56.38%投资收益-15,240.69-0.02%-8,525.69-0.01%-78.76%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 72,000.00 0.11%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,639,956.13-11.64%14,991,316.62 19.94%-150.96%营业外收入 909,732.74 1.39%870,987.66 1.16%4.45%营业外支出 789,854.64 1.20%318,436.77 0.42%148.04%净利润-6,374,160.32-9.72%13,629,729.76 18.13%-146.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少的主要原因系受 ofo、摩拜等共享单车过度投放的影响，公司“公共便民自行车服务”项目业务萎缩所致。2、营业成本增加的主要原因系受宏观市场环境疲软影响，公司“公共便民自行车服务”、“城市一卡通”项目毛利下滑；因广迪诉讼存货折价回购导致营业成本增加。3、毛利率下降的主要原因系因受共享单车市场过度投放的冲击，本期南宁丽邕资产管理有限责任公司“公共便民自行车服务”项目毛利偏低，以及广迪诉讼存货折价回购所致。4、资产减值损失增加主要原因系公司大部分客户为政府单位，账期较长，本期计提的应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备增加。5、其他收益减少的主要原因系本期软件即征即退收入减少所致。6、投资收益减少的主要原因系公司对外投资的湖南绿行信息系统有限公司本期亏损增加。16 7、资产处置收益同比增长主要系公司出售成都易云自行车项目取得的收益。8、营业外支出增加的主要原因系核销长期挂账预付款项、处置固定资产、存货盘亏损失。9、营业利润、净利润较上年同期大幅下降的主要原因是市场竞争激烈，销售价格降低，同时由于新产品的初期成本较高，提升产品质量而采用了更优质的原材料，导致本期成本上升，利润下降；本期的软件企业增值税即征即退收入较去年同期减少；进行城市一卡通领域、智能停车桩等新产品的研制，研发投入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,256,525.82 75,186,622.58-13.21%其他业务收入 353,982.30-100.00%主营业务成本 46,119,177.72 43,421,347.13 6.21%其他业务成本 2,639,729.08-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件产品 60,273,051.76 91.86%64,976,422.27 86.42%软件开发 3,700,000.00 5.64%9,236,124.35 12.28%技术服务 923,944.09 1.41%151,900.01 0.20%运营收入 713,512.27 1.09%822,175.95 1.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务收收入、其他业务成本变动系广迪诉讼存货折价回购所致。报告期内，公司软件开发收入占比下降的主要原因是期末部分软件开发项目尚未验收，暂未确认收入，致软件开发收入较上年同期下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都天府通金融服务股份有限公司 15,955,172.44 24.32%否 2 南宁丽邕资产管理有限责任公司 13,403,447.66 20.43%否 3 银联商务股份有限公司云南分公司 6,921,776.85 10.55%否 4 北京市政交通一卡通有限公司 6,353,926.50 9.68%否 5 长沙交通投资控股集团有限公司 5,493,103.34 8.37%否 合计合计 48,127,426.79 73.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 福州君善品电子有限公司 17,370,677.87 35.89%否 2 佛山路骑自行车科技有限公司 7,175,806.59 14.83%否 3 成都久久永创科技有限公司 3,676,000.00 7.60%否 4 南京无限物联科技有限公司 3,506,472.34 7.24%否 5 宝兴威科技（深圳）有限公司 2,274,346.50 4.70%否 合计合计 34,003,303.30 70.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,362,110.85 9,295,144.85-114.65%投资活动产生的现金流量净额-9,139,230.78-4,979,985.56-83.52%筹资活动产生的现金流量净额-4,625,206.04-3,112,438.82-48.60%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系部分自行车项目货款账期较长、尚未回笼，本期销售商品、提供劳务回笼的资金少于上年同期，以及本期的软件企业增值税即征即退税收返还较去年同期减少所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系因办公楼装修，支付装修费及购置固定资产所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系银行流动资金贷款净偿还额减少所致。4、公司 2018 年度经营活动现金流为-1,362,110.85 元，2018 年实现净利润-6,374,160.32 元，两者之间存在差异。主要是由于资产减值准备项目增加 3,851,995.21 元，固定资产折旧项目增加 450,466.13 元，无形资产摊销项目增加67,482.97元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益37,101.05 元，财务费用项目增加 968,712.89 元，投资损失项目增加 15,240.69 元，递延所得税资产项目增加1,145,917.71 元，存货项目减少 6,599,615.59 元，经营性应收项目的减少 352,518.56 元，经营性应付项目减少 6,110,963.81 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末公司的参股公司有福州市公共自行车运营管理有限公司、湖南绿行信息系统有限公司。报告期内，不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。1、福州市公共自行车运营管理有限公司为公司的参股公司。福州市公共自行车运营管理有限公司法定代表人：林双；经营范围：公共自行车项目运营管理、停车场建设及管理；股权结构:福建索天信息科技股份有限公司持股 23.50%，福州城市客运场站营运有限公司持股 76.50%。2018 年度福州市公共自行车运营管理有限公司净利润-5,041,840.05 元，主要是由于政府运营补贴尚未支付所致。根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单，公共便民自行车项目运营成本以审计为准，财政补差，由市、区各承担 50%。2、湖南绿行信息系统有限公司为公司的参股公司。湖南绿行信息系统有限公司法定代表人：邹宏志；经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息 技术咨询服务；数据处理和存储服务；供应链管理与服务；企业管理咨询服务；其他广告服务；广告设 计；文化活动的组织与策划；导向标识设计；会议服务；展览服务；文化娱乐经纪人；电子商务平台的 开发建设；仓储代理服务；充值卡销售；广18 告制作服务、发布服务、国内代理服务；股权结构:福建索天信息科技股份有限公司持股 33%，长沙贯通交通设施有限责任公司持股 32%，长沙市大麦房地产投资 顾问有限公司持股 21%，湖南龙康大业投资管理有限公司持股 14%。2018 年度湖南绿行信息系统有限公司净利润-46,183.90 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。1、盈利能力方面 报告期公司实现营业收入 65,610,508.12 元，同比下降-12.74%；归属于挂牌公司的股东净利润为-6,374,160.32 元，同比下降 146.77%。净利润较上年同期下降的主要原因是市场竞争激烈，销售价格降低，同时由于新产品的初期成本较高，提升产品质量而采用了更优质的原材料，导致本期成本上升，利润下降；本期的软件企业增值税即征即退收入较去年同期减少 475.31 万元。2019 年预计随着公司城市一卡通领域、智能停车桩等新产品的研制及成功上线，净利润将上升。2、偿债能力方面 报告期末公司资产负债率为 35.24%，流动比率为 2.34，表明公司资产负债结构比较合理，财务风险较低，不存在无法偿还流动负债的风险。3、营运能力方面 2018 年应收账款余额处于合理水平，应收账款质量较好，信用风险较低，不能收回的风险较小。公司的客户主要来自于政府和国有企业（公交集团公司、国有资产运营公司、市政一卡通公司），资质优良，信用状况良好。4、现金流量方面 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,362,110.85 元，公司将加快货款回笼，提高产品19 核心竞争力不断开拓业务，提高公司获取现金能力。此外，报告期内，公司管理层及核心技术人员稳定,产能日益完善,管理不断规范,公司业绩亦保持持续稳定增长的发展态势。报告期内，公司及时缴纳税费，按时发放员工工资，未发生因欠税、欠薪等违法行为，未恶意拖欠 供应商货款，亦未发生涉及重大金额赔付的纠纷、诉讼。公司拥有自主开发的创新产品、同行业核心资