430703_2018_高山水_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 1 证券代码：证券代码：430703 证券简称：高山水证券简称：高山水 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2018 年度报告 高山水 NEEQ:430703 深圳市高山水生态园林股份有限公司（SHENZHEN GAO ECOLOGICAL LANDSCAPE CO.,LTD）公司全称（中英文）深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位股东：2018 年，国际风云变幻，宏观经济形势日趋复杂，行业竞争激烈程度加大，企业面临诸多挑战。深圳市高山水生态园林股份有公司（以下简称“公司”或“我们”）坚定不移地延续了2016-2017 年的转型计划，紧密围绕“生态+旅游”双轮驱动的战略目标，努力从提供园林景观设计、园林绿化施工的精品园林品牌供应商向以生态旅游景区策划、设计、建设和投资运营为主的综合服务商转型。2018 年公司传统地产园林业务优势持续稳固，同时将市政园林和生态旅游园林业务作为新的增长引擎，2018 年经营业绩再创新高，实现主营业务收入 24,704.88 万元，同比增长 18.64%,净利润 3,012.75 万元，同比增长 61.54%。公司一方面苦练内功、稳健经营，另一方面国资战投助力，提升公司综合实力，在 2018年取得了如下主要成果：一、公司发展获国资认可，北京市国资委直属的国有独资企业北京建工集团旗下企业战略投资公司 10.13%股份，这标志着公司步入了全新的发展时期，有利于加速推动公司业务升级；二、作为深圳代表企业参建北京世界园艺博览会（A1 类）四馆一中心核心区和北京建工企业展园的园林景观工程，公司技术开发优势、专业施工与管理运营实力获得高度认同；三、成功打造了多个高品质生态工程项目，2018 年公司部分优秀设计和施工项目包括：荣和悦澜山增加展示区及商业街园林景观工程、嘉和城温莎北郡二期园林景观工程荣获2017-2018 年度广东省风景园林优良样板工程金奖，莲花荷博园二期旅游策划及概念规划设计荣获 2018 年度广东省风景园林协会优秀规划奖二等奖，大都金沙湾园林景观设计荣获 2018 年度广东省风景园林协会优秀设计奖三等奖；深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 3 四、公司再次通过“国家高新技术企业”认定，这是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力，提升公司的行业竞争力；五、持续提高生态技术水平，获得发明专利 1 项，外观设计专利 1 项，实用新型专利4 项，商标权 8 项；六、参与编写深圳市苗木选形标准（一），并在深圳市启用，推动市场规范，促进产业可持续发展。2019 年，公司经营计划主要包括：1、在巩固地产园林业务板块的同时，大力拓展市政园林业务，并向生态旅游园林延伸；2、进行重点区域布局，南有粤港澳、北有京津冀，新区建设工作的推进为园林业务带来了广阔的市场空间；3、加强销售人才队伍培养，敏锐挖掘市场机会，拓展资源获取渠道，理解客户要求，对项目长期跟踪，提高项目入库率；4、实施“1+N”并购策略，通过外延式并购，加速业务规模扩张；5、拓宽融资渠道，继续债权融资和股权融资并行。开展大规模国土绿化行动，是党的十九大作出的重大战略决策，是建设生态文明和美丽中国的重要举措，是贯彻习近平生态文明思想的生动实践。我们认为我们所处的生态园林行业具有非常良好的发展机会，未来已来，长期可期，我们将继续深耕粤港澳和京津冀市场，抓住发展机遇，打造精品工程、艺术品工程，致力成为生态园林行业的芯片。深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 深圳市高山水生态园林股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市高山水生态园林股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 深圳市高山水生态园林股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公证天业、会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王曙曦、主管会计工作负责人李青勇及会计机构负责人（会计主管人员）何永明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观政策及房地产行业波动风险 公司的园林工程及景观设计业务包括地产园林、市政园林、生态旅游园林，2018 年公司一半以上的收入来源于地产园林业务，重要性仍不容忽视。2018 在“房子是用来住的，不是用来炒的”政策导向下，房地产行业调控持续深化，进而导致公司地产园林业务波动风险。公司近年来大力拓展市政园林和生态旅游园林业务，二者在整体营收比重中逐年上升，公司实现多元业务均衡发展，对地产园林业务依赖程度下降，营收结构逐步优化。2、业务转型升级及开拓新兴市场不达 预期的风险 公司致力于传统园林业务转型升级，从提供园林景观设计、园林绿化工程施工的精品园林品牌供应商向生态旅游设计、建设、投资及运营的综合服务商战略转型，并积极开拓市政园林业务，在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难，如业务转型及开拓新兴市场不及预期，会对公司短期业绩产生一些影响。公司通过引入园林行业和文旅行业复合型优秀人才，建立健全人才培养和激励机制，提升公司经营管理水平，转变经营思路，促进公司业务发展。3、业务发展产生的财务风险 作为园林景观工程施工类企业，项目回款时间往往较长，对公司造成大量经营性资金占用，可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险，由于公司为轻资产经营模式，融资渠道有限，限制了公司业务规模扩张。深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 7 2019 年国家陆续出台了多项利好中小企业发展的金融政策，整体资金面向好。近两年公司加大与各类金融机构对接力度，不断增强融资能力，与多家银行建立了战略联盟，形成了产业资本、金融资本、财务资本三位一体的融资模式，为项目的顺利实施打下坚实的资金基础。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市高山水生态园林股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN GAO ECOLOGICAL LANDSCAPE CO.,LTD 证券简称 高山水 证券代码 430703 法定代表人 王曙曦 办公地址 深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼 505、506、507、508、509、510 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谭萍 职务 董事会秘书 电话 0755-26473705 传真 0755-26473606 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼 505、506、507、508、509、510 房 518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E48 土木工程建筑业、M74 专业技术服务业、N78 公共设施管理业、A01 农业、A02 林业 主要产品与服务项目 生态旅游策划、旅游区景观提升、园林景观设计、园林工程施工、园林绿化养护等业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）72,381,956 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王曙曦、高曲煌 实际控制人及其一致行动人 王曙曦、高曲煌 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300743218553A 否 注册地址 深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼505、506、507、508、509、510房 否 注册资本（元）72,381,956 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄俭根、邓燏 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区爱国路 1052 号金通大厦 A 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 247,048,758.04 208,227,932.22 18.64%毛利率%26.66%25.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,127,464.32 18,650,430.85 61.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,098,631.00 18,911,847.56 53.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.43%16.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.74%16.57%-基本每股收益 0.4580 0.2933 56.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 325,817,383.20 228,405,182.59 42.65%负债总计 135,640,593.68 104,927,601.60 29.27%归属于挂牌公司股东的净资产 190,176,789.52 123,477,580.99 54.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 1.94 35.42%资产负债率%（母公司）42.23%46.86%-资产负债率%（合并）41.63%45.94%-流动比率 2.32 2.06-利息保障倍数 9.23 14.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,364,189.30-27,712,608.29 15.69%应收账款周转率 6.37 6.45-存货周转率 0.95 1.23-深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.65%51.19%-营业收入增长率%18.64%153.49%-净利润增长率%61.54%3,801.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,381,956 63,580,000 13.84%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-34,238.31 计入当期损益的政符补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,129,423.99 委托他人投资或管理资产的损益 64,903.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,114.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,301.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,210,505.48 所得税影响数 181,672.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,028,833.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 25,790,950.45 17,259,365.83 研发费用 8,531,584.62 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2018 年，公司延续了 2016-2017 年的转型计划，努力从提供园林景观设计、园林绿化施工的精品园林品牌供应商向以生态旅游景区策划、设计、建设和投资运营为主的综合服务商转型。公司积极拓展以“生态旅游+”为核心的相关策划、设计、建设和运营业务，业务类型由地产园林向市政园林、城镇化、生态修复、特色小镇、城市景观提升、生态旅游景观园林等方面倾斜。公司围绕着以景观园林业务与生态旅游业务互动齐驱的“双主业”运营理念，致力于运用园林景观中科学、艺术的手段提升生态旅游项目的景观价值，利用全域旅游投资来拉动园林业务的增长，促进生态旅游业务和园林景观两大主营业务的良性循环发展。（一）主要（一）主要业务：业务：公司主要业务为景观规划设计和园林绿化施工，聚焦地产园林、市政园林和生态旅游园林三大类型。地产园林业务：地产园林业务：主要包括由房地产公司投资建设的高档小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目。报告期内公司持续巩固传统优势业务地产园林，同时通过坚守项目工程品质、精细化管理、加强工程款回收进一步提升企业发展质量，在行业竞争加剧的背景下，实现稳健经营。市政园林业务：市政园林业务：主要包括由政府投资建设的城市公共、小区休闲基地、生态湿地等园林工程或事业单位附属的园林工程等项目。2016 年以来公司逐步从地产园林向其他景观园林业务转型，相较于传统的地产园林，市政园林业务标的更大，毛利率更高，现金流更好，对公司自身的项目运营能力也提出了更高的要求，需要统筹考虑客户关于策划、规划、设计、建设、开发、投资、运营等多个环节的需求。公司夯实和提高大型工程管理能力，为客户提供从设计、建设到运营管理全链条高品质服务。生态旅游园林业务：生态旅游园林业务：主要包括由政府或旅游服务公司根据观光、休闲、度假等不同主题和功能，通过因地制宜或创造性颠覆，构造差异化的景点和视觉享受的园林工程项目。公司结合自身优势，注重长远发展，将旅游和文化相结合，以旅游类项目作为重点，通过投融资一体化方式深度介入工程与运营两端，构建生态园林业务发展生态圈，形成新增利润来源，积极推动公司“园林+旅游”板块的稳步发展。公司紧密围绕“市政园林+生态旅游园林+地产园林建设”三大业务板块，巩固传统地产业务板块优势，做大做强市政和生态旅游板块。过去三年公司业务承接模式逐渐完善，不断深化对市政园林业务和生态旅游园林业务的理解，练好经营管理的内功，为转型奠定了更坚实的基础。报告期内，公司整体商业模式较上年未发生重大变化。（二）（二）核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、技术优势技术优势 公司拥有较强的新型技术、工艺技法研发能力。截止目前，自主研发并荣获国家授予的发明专利 3项，外观设计专利 3 项，软件著作权 8 项，实用新型专利 27 项，商标 13 项，正在审批发明专利 2 项。公司获评为国家高新技术企业，拥有园林绿化施工一级资质、风景园林设计乙级资质。园林景观设计能力是公司的核心竞争力之一。公司具有独立的景观规划设计院，并积极地将市场需求融入设计理念，坚持个性化的设计，突出对人性的关怀，形成了具备独特风格的设计理念。公司园林景观设计业务凭借对于水生态景观设计的独特理解，在行业内建立了良好的口碑。2 2、人才优势人才优势 人才是公司最宝贵的财富。公司的核心管理人员皆具有在中国旅游业龙头企业中任职与管理的经验，管理层独特的旅游基因，结合沉淀了 17 年的景观园林业务实力，使得公司可以利用其旅游产业融资及景区后期运营的优势，承接生态旅游、度假区及特色小镇中相关的园林业务。正是基于独特的景观园林与生态旅游元素相互融合的概念、公司强大的景观园林技术，保障了旅游项目的质量与交付，使得两大主营业务互相促进，共同发展。深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 14 公司制定了科学的绩效激励制度和人才培训计划，以“做学校型企业”为理念，培养有理想、有道德、有专业、有技能的员工，现已拥有一支精通产融结合、资本运作、财务管理、会计核算的财经团队；一支对公司文化和发展战略高度认同的优秀管理人才团队；一支由国内一流的旅游策划、规划、设计、建筑等各领域的高级专业人才组成的具有高度凝聚力的专业人才团队。3 3、资源优势资源优势 经过十七年的发展，公司积累了与多个地方政府、房地产、旅游开发商的合作经验与渠道资源。政府单位包括与深圳市政府采购中心、深圳市光明新区、深圳市龙华新区、赣州园林局、大庆城投等单位建立了合作关系；房地产企业包括与深圳市航空城、中信地产、中航集团、重庆桃源居、广西荣和地产、广西嘉和、广西建工集团等多家建立了长期稳定的合作关系；与深圳锦绣中华发展有限公司、北京建工集团、中国水利水电第八工程局、中交第一航务工程局有限公司建立了战略合作关系，开展深入合作。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 坚持“生态+旅游”双轮驱动的战略目标，2018 年公司传统地产园林业务优势持续稳固，同时向“市政园林+生态旅游园林”转型，经营能力持续提升。一、一、20182018 年经营成果回顾年经营成果回顾 2018 年经营业绩再创新高，实现主营业务收入 24,704.88 万元，同比增长 18.64%,净利润 3,012.75万元，同比增长 61.54%。其中，地产园林、市政园林及旅游园林分别占公司营业收入的 60.91%、35.93%及 3.16%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率 41.63%，处于适中水平。二、报告期主要工作二、报告期主要工作 1、抓住市场机遇，市场开拓重点突出、快速发展抓住市场机遇，市场开拓重点突出、快速发展 公司抓住行业发展的历史机遇，2018 年调整区域资源布局，积极拓展京津冀市场、粤港澳大湾区市场，加强区域深耕，围绕 3 个核心城市分别是深圳、北京、广州进行布局。大力开拓市政园林业务，公司利用旗下优秀资源引入战略合作伙伴，与合作伙伴优势互补、深度合作：与北京建工共同承建了北京世界园艺博览会园林景观工程，双方进一步在园林和生态旅游领域全方位合作；与中国水利水电第八工程局就大市政、大生态、大旅游等项目开展深度合作；与中交第一航务工程局有限公司就粤港澳大湾区建设优势互补、深入合作。2、国资战投助力，公司发展获认可 公司发展获国资认可，北京市国资委直属的国有独资企业北京建工集团旗下企业战略投资公司10.13%股份，北京建工集团作为中国 500 强、全球 250 家最大国际工程承包商，具备优质的资源和强大的项目管理能力，国资加持，将扩大公司业务拓展渠道，增强公司融资能力。在未来的发展中，公司将深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 15 与北京建工形成紧密长期合作关系，积极拓展业务版图，尤其在承接大型市政、生态旅游园林项目上发力。3 3、进一步夯实工程管理能力，发扬工匠精神，打造品牌工程、进一步夯实工程管理能力，发扬工匠精神，打造品牌工程 秉承“做一个工程，立一块丰碑”的工匠精神，公司在 2018 年成功打造了多个高品质生态工程项目。2018 年公司部分优秀设计和施工项目包括：荣和悦澜山增加展示区及商业街园林景观工程、嘉和城温莎北郡二期园林景观工程荣获 2017-2018 年度广东省风景园林优良样板工程金奖，莲花荷博园二期旅游策划及概念规划设计荣获 2018 年度广东省风景园林协会优秀规划奖二等奖，大都金沙湾园林景观设计荣获 2018 年度广东省风景园林协会优秀设计奖三等奖。4 4、持续提升科技研发和生态技术水平、持续提升科技研发和生态技术水平 公司多年来重视信息技术研发投入，2018 年再次通过“国家高新技术企业”认定。公司质量管理体系运行规范，获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系再认证证书。受深圳市城管局委托，公司编写深圳市苗木选形标准（一），并在深圳市启用。2018 年公司获得发明专利 1 项，外观设计专利 1 项，实用新型专利 4 项，商标权 8 项。5 5、加大力度拓宽融资渠道、加大力度拓宽融资渠道 在宏观融资环境较为紧张的情况下，公司加大与各类金融机构对接力度，不断增强融资能力，与浦发银行、包商银行、深圳农商行建立了战略联盟，形成了产业资本、金融资本、财务资本三位一体的融资模式，为项目的顺利实施打下坚实的资金基础。6 6、重视品牌建设、重视品牌建设 公司长期重视品牌建设，坚持践行公司核心价值观“诚实守信、敬畏艺术、拥抱变化”，2018 年公司荣获广东省园林绿化行业 5A 级信用企业，荣获南山区人民政府颁发的南山区“绿色通道”企业荣誉称号，连续六年获得由深圳市市场监督管理局颁发的广东省“守合同重信用”企业证书，获得南山区文化产业“四上”在库企业经济贡献增长奖励。7 7、加强人才队伍建设、加强人才队伍建设 在公司战略布局下，公司继续加强相应人才配置，加大对人才引进和培养的投入力度，建立外部专家合作体系，新引进营销、供应链，财经等各类高管及人才，重点进行了营销团队、财务管理中心、成本管理团队、供应链团队的人力管理和组织架构的建设，组织各类培训加强员工能力建设，加大专项激励，强化绩效管理。(二二)行业情况行业情况 1、城镇化进程加快，助推市政园林市场扩张城镇化进程加快，助推市政园林市场扩张 随着城镇化的推进，城市绿化配套设施建设需求增加，全民生态意识逐渐增强，公共环境改善需求上升，将推动市政园林市场的长足发展。“十三五”规划纲要提出，到 2020 年中国常住人口城镇化率目标达到 60%，未来随着政府城市化建设的不断深入，预计我国城市化率逐年增加，城市建成区面积不断扩大。同时，城市化进程也带动了城市绿化建设。开展国土绿化行动，持续推进生态建设，进一步拓展城市园林绿化行业的市场空间。我国城市园林绿地面积不断上升，公共园林绿化投资额不断增加，为市政园林工程企业提供了广阔的市场空间。2、地产园林地产园林面临挑战，也面临挑战，也迎来机遇迎来机遇 近年来，国家出台了一系列的政策加强了对房地产市场的宏观调控，在“房子是用来住的，不是用来炒的”的政策导向下，房地产行业由原先的高速成长阶段转变为持续稳健发展阶段。地产园林行业作为房地产行业的重要下游行业，受房地产行业周期及国家调控政策影响较大。另一方面，在房地产市场整体环境的变化下，新时代房企转型也为园林企业带来了新的机遇。房地产功能将发生转变，由其过度衍生的投资投机属性回归到基本的居住属性，尤其是当前正面临第三次消深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 16 费结构升级，使得房地产市场绿色产品的增值效应凸显，从 2013 年国办发 1 号文绿色建筑行动方案，到 2014 年 3 月国家新型城镇化规划（2014-2020 年）提出到 2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重要达到 50%，再到新版绿色建筑评价标准正式实施，从政府层面推行绿色地产已经成为房地产行业发展的大方向。同时，随着国家重点新区粤港澳大湾区政策落地，大型基建发展和与各城市资源的融合，粤港澳湾区内主要一线和后几线城市将创造更多的就业机会，人口也将转移至一线城市周边的城市。粤港澳大湾区世界城市群建设、京津冀地区的建设等，都为房地产企业提供了参与城市空间再造的机遇。3、生态旅游园林建设生态旅游园林建设 国家政策大力支持生态旅游建设，“美丽中国”概念深得民心。旅游业是实现从“绿水青山”向“金山银山”转化的重要桥梁，国家发展全域旅游的战略，配合农村生态环境改善、新农村建设、美丽乡村建设等政策的推行，已形成了一个比我国城市更加辽阔的、以建设现代农业、生态保护、乡村旅游、田园社区、乡土文化为一体的新型乡村园林建设市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 35,567,352.29 10.92%15,162,445.50 6.64%134.58%应收票据与应收账款 47,171,143.73 14.48%30,436,017.60 13.33%54.98%存货 222,814,289.22 68.39%160,297,991.62 70.18%39.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,654,171.02 2.66%9,564,863.65 4.19%-9.52%在建工程 短期借款 42,295,555.68 12.98%30,400,000.00 13.31%39.13%长期借款 总资产合计 325,817,383.20 228,405,182.59 42.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增长 134.58%，增加 20,404,906.79 元，主要原因在于：1）本期引进北京建工等战略股东，融资金额 3600 万元；2）本期借款规模增加，短期借款期末较期初增长 39.13%，增加11,895,555.68 元。2、应收票据与应收账款期末较期初增长 54.98%，增加 16,735,126.13 元，主要原因在于：1)随着营收规模增长而增长，本期营业收入较上期增长 18.64%，增加 38,820,825.82 元；2）与客户林建园林工程有限公司的业务集中在年底结算，导致新增应收账款 1014 万元。3、存货期末较期初增长 39%，增加 62,516,297.60 元，主要原因在于：1）本期新增项目，导致存货金额增加 226,824,249.89 元；2）本期加强结算，导致存货金额减少 164,329,683.18 元。4、短期借款期末较期初增长 39.13%，增加 11,895,555.68 元，主要原因在于：1）随着公司信用等级的提升，银行给予公司的授信额度增加；2）随着营业规模的扩大公司对资金需求也增加。深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 17 5、总资产期末较期初增长 42.65%，增加 97,412,200.61 元，主要原因为货币资金、应收票据与应收账款、存货期末较期初分别增加 20,404,906.79 元、16,735,126.13 元、62,516,297.60 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 247,048,758.04-208,227,932.22-18.64%营业成本 181,194,363.18 73.34%154,322,374.90 74.11%17.41%毛利率%26.66%-25.89%-管理费用 13,927,242.70 5.64%17,259,365.83 8.29%-19.31%研发费用 8,628,654.15 3.49%8,531,584.62 4.10%1.14%销售费用 2,435,249.20 0.99%0.00%财务费用 4,368,634.84 1.77%1,865,269.59 0.90%134.21%资产减值损失 2,008,682.36 0.81%964,085.42 0.46%108.35%其他收益 1,162,725.89 0.47%0.00 0.00%投资收益 64,903.56 0.03%46,546.83 0.02%39.44%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00%资产处置收益-25,207.40-0.01%-1,505.17 0.00%-1,574.72%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 35,121,893.74 14.22%24,796,666.96 11.91%41.64%营业外收入 19,437.11 0.01%42,269.08 0.02%-54.02%营业外支出 11,353.68 0.00%435,824.16 0.21%-97.39%净利润 30,127,464.32 12.19%18,650,430.85 8.96%61.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增长 18.64%，增加 38,820,825.82 元，主要原因在于：1)本期新开工项目 25 个，增加施工收入 121,165,723.36 元；2）本期新增设计收入 3,716,183.62 元；3）本期新增绿化养护收入2,712,599.07 元。2、营业成本本期较上期增长 17.41%，增加 26,871,988.28 元，主要原因在于随着营业规模的增加而增长。3、管理费用本期较上期下降 19.31%，减少 3,332,123.13 元，主要原因在于：1）上期由于抚恤金，导致上期福利费增加 743,446.42 元；2）由于上期支付的辞退费、职工教育经费、中介机构费等金额多导致本期其他管理费用较上期减少了 1,552,936.94 元；3）由于员工人数变化以及工资结构调整等因素导致本期工资较上期减少 752,647.46 元。4、销售费用本期较上期增加 2,435,249.20 元，主要原因为本期新组建了主攻市政业务的销售团队及其所发生的相关费用。5、财务费用本期较上期增长 134.21%，增加了 2,503,365.25 元，主要是由于向银行借款规模增加导致利息费用增加所致。6、资产减值损失本期较上期增长 108.35%，增加了 1,044,596.94 元，主要系应收账款与应收票据期末深圳市高山水生态园林股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号公告编号:201:2019 9-026026 18 较期初增加所致。7、其他收益本期较上期增加了 1,162,725.89 元，主要系本期收到的政府补助增加所致。8、投资收益本期较上期增加了 18,356.73 元，增长 39.44%，主要系本期收到的银行理财产品收益增加所致。9、资产处置损失本期较上期增加 23,702.23 元，增长了 1574.72%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。10、营业利润本期较上期增加 10,325,226.78 元，增长了 41.64%，主要系本期营业毛利增加及管理费用减少所致。11、净利润本期较上期增加 11,477,033.47 元，增长了 61.54%，主要系本期营业利润增加及所得税费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 247,048,758.04 208,227,932.22 18.64%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 181,194,363.18 154,322,374.90 17.41%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%施工收入 236,517,937.33 95.74%204,125,894.20 98.03%设计收入 7,818,221.64 3.16%4,102,038.02 1.97%绿化养护收入 2,712,599.07 1.10%0.00 0.00%合计 247,048,758.04 100.00%208,227,932.22 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入