830815_2018_蓝山科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 蓝山科技 NEEQ:830815 北京蓝山科技股份有限公司 Beijing Blue Mountains Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司生产基地开始搬迁。2018 年 2 月 6 日北京蓝山科技股份有限公司第二届董事会第九次会议在北京市海淀区花园路 2号国家数字电视工程实验室121号举行。会议审议通过了关于的议案。公司生产基地（又称北京蓝山科技股份有限公司昌平分公司）位于北京市昌平区沙河镇豆各庄村 630 号，占地面积约 15 亩，该土地租赁昌平区沙河镇豆各庄村集体土地。由于该地区纳入北京市“特色小镇”建设统一规划，公司生产基地需要搬迁。经多方考察，公司拟将生产基地搬迁至河北省固安工业园区。公司召开 2017 年度股东大会 2018 年 6 月 6 日，公司在北京市公司会议室召开 2017 年度股东大会，审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、2017年度报告及摘要、利润分配方案、关于公司聘任会计事务所的议案以及 2018 年财务预算方案等议案。北京市天元律师事务所律师见证了会议召开过程。公司维持在“新三板”创新层。2018 年 5 月，全国股转公司按照新分层管理办法启动了 2018 年市场分层调整工作。2018 年 5 月 25 日，全国股转公司发布2018 年创新层名单，940 家企业正式入围。蓝山科技继续维持在创新层，这是股转公司2016 年实施分层制度以来，公司连续 3 年维持在创新层。公司获中关村高新技术企业 2018 年 7 月 9 日，公司获得由中关村科技园区管理委员会颁发的北京市企业创新信用领跑企业（首批）奖杯。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 3G 指 第三代手机通信技术规格，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。4G 指 第四代移动电话行动通信标准，能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，也是4G 的延伸。CPT 原子钟 指 利用原子的相干布局囚禁原理而实现的一种新型原子钟，也是目前从原理上唯一可实现微型化的原子钟，其体积、功耗比目前体积、功耗最小的铷原子钟相比还要小得多。D2D 通信 指 即：DevicetoDevice Communication 的简称，是指两个对等的用户节点之间直接进行通信的一种通信方式。ERP 指 一种建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。FTTH 指 FTTH 是光纤直接到家庭的外语缩写，中文缩写为光纤到户。G.Fast 指 一种超宽带铜线接入技术,可以在传统电话铜线上实现千兆速率。IP 指 网络之间互连的协议（IP）是 Internet Protocol 的外语缩写。MIMO 指 多入多出技术（Multiple-Input Multiple-Output），指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量。NFV 指 网络功能虚拟化，NetworkFunctionVirtualization。通过使用x86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理。SDN 指 软件定义网络（SoftwareDefinedNetwork,SDN），是 Emulex 网络一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式。SDH 光端机 指 SDH（SynchronousDigitalHierarchy，同步数字体系），是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构。SDH 光端机容量较大，一般是 16E1 到 4032E1。SMT 指 表面组装技术（表面贴装技术）（SurfaceMountTechnology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。xPON 指 新一代光纤接入技术，在抗干扰性、带宽特性、接入距离、维护管理等方面均具有巨大优势，其应用得到了全球运营商的高度关注，XPON 光接入技术中比较成熟的 EPON 和 GPON，均是由局端OLT、用户端 ONU 设备和无源光分配网络 ODN 组成。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年末 北斗系统 指 中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System，BDS）是中国自行研制的全球卫星导航系统。光通信传输设备 指 光通信传输系列产品 5 光通信接入设备 指 光通信接入系列产品 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 蓝山科技、公司、本公司、蓝山股份 指 北京蓝山科技股份有限公司 蓝山量子 指 北京蓝山量子科技有限公司，为公司的控股子公司。全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 赛博（香港）控股有限公司 指 SYBO Hong Kong Holding Limited，为公司的控股股东 三网融合、三网合一 指 电信网、互联网和广播电视网在其应用层面与业务范围上相互融合，技术功能趋于一致，通过统一的协议进行信息的传输 上海易兑 指 上海易兑外币兑换有限公司 上海元泉 指 上海元泉投资有限公司 物联网 指 是新一代信息技术的重要组成部分，是物物相连的互联网。元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 一种基于互联网的计算方式，将计算分布在连接于互联网的远程分布式计算机上（并非本地计算机或服务器），实现统一调度与分配各地的硬件和软件资源，最优化利用全球软硬件资源 智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。中经赛博 指 北京中经赛博科技有限公司，为公司的全资子公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭澍、主管会计工作负责人赵瑞虹及会计机构负责人（会计主管人员）迟菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 挂牌以来，公司严格遵守信息披露制度，重大事项根据公司相关规定履行决策程序，公司治理结构进一步得到完善。但公司仍存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为 Zhao Ruimei 和谭澍，Zhao Ruimei 间接持有公司股本达到 69.21%并担任公司董事，谭澍担任公司董事长和总经理。若实际控制人 Zhao Ruimei 女士及谭澍先生利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来其他少数权益股东带来风险。人力资源不足的风险 公司所处的通信设备制造业进入壁垒较高，技术更新较快，因此人力资源的持续开发对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，无法提高企业员工的技术水平和开拓能力以及吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。技术更新风险 公司作为光通信领域设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟光通信领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。7 客户集中度较高的风险 公司产品的质量和供货能力赢得了众多国有大客户和上市公司的认可，与大客户建立了长期稳定的合作关系，但是，客户集中度较高，如市场环境及客户需求发生变化将对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。生产基地搬迁的风险 报告期期后，公司生产基地（又称北京蓝山科技股份有限公司昌平分公司）由于被纳入北京市“特色小镇”建设统一规划区域，公司生产基地需要搬迁。截止本报告出具之日，公司已将生产基地搬迁至河北省固安工业园区，搬迁工作已完成。如拟在当地注册的子公司不能达到固安工业园区纳税总额要求，可能面临被园区清退的情形。截止本报告出具之日，子公司已注册完成。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京蓝山科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Blue Mountains Technology Co.,Ltd 证券简称 蓝山科技 证券代码 830815 法定代表人 谭澍 办公地址 北京市海淀区花园路 2 号数字电视国家工程实验室 121 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 解平海 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 01082284762 传真 01082284754 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路 2 号数字电视国家工程实验室 221 号，邮编：10019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区花园路 2 号数字电视国家工程实验室 121 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-09-20 挂牌时间 2014-06-20 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司专业从事光纤通信领域传输接入设备的研发、生产和销售及通信智能工程一体化解决方案，属于“制造业”（C）门类，“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）大类，“通信设备制造”（392）中类，“通信系统设备制造”（C3921）小类 主要产品与服务项目 光纤通信领域传输接入设备的研发、生产和销售及通信智能工程一体化解决方案。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）338,400,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 14 控股股东 赛博（香港）控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 Zhao Ruimei、谭澍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108779505730Q 否 注册地址 北京市海淀区花园路 2 号 28 号楼 121 号 否 注册资本（元）338,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵海宾、李铁庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 5G 是面向 2020 年及以后移动通信需求而发展的新一代移动通信系统，5G 移动通信将与其他无线移动通信技术密切结合，构成新一代无所不在的移动信息网络，同时，云平台及后台服务的广泛应用也将对 5G 移动通信系统提出更高的传输质量与系统容量要求。为满足未来超高清视频、云计算、物联网、数据中心互联等业务飞速增长的需求，并为用户带来全新的业务体验，本公司着手高容量高速低时延 5G高技术研发，主要从频谱效率、新型网络架构、IP 与光协同、虚拟专网(VTS)以及新型频谱资源开发等方面着手，具体包括超密集异构网络部署、D2D 通信、基于软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、大规模 MIMO、SDH 光端机、传送网设备、承载网设备和高频传输等关键技术，具备连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠等智能化能力，满足未来移动信息社会业务需求。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 报告期末，为公司股票交易提供做市服务的券商 14 家，比期初减少了 19 家。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 642,317,526.62 676,475,638.08-5.05%毛利率%27.49%33.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,194,124.19 70,699,598.14-36.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,464,703.15 69,966,323.48-39.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.47%9.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%9.06%-基本每股收益 0.13 0.21-38.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,073,013,630.56 1,106,829,881.34-3.06%负债总计 224,964,824.50 299,306,196.57-24.84%归属于挂牌公司股东的净资产 848,048,806.06 803,610,659.27 5.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.37 5.91%资产负债率%（母公司）16.98%25.06%-资产负债率%（合并）20.97%27.04%-流动比率 3.27 3.32-利息保障倍数 6.10 8.46-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 194,909,189.42-51,463,654.60-478.73%应收账款周转率 4.24 4.26-存货周转率 1.23 2.07-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.06%15.30%-11 营业收入增长率%-5.05%10.10%-净利润增长率%-35.92%-32.86%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 338,400,000 338,400,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产毁损报废损益-58,431.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,269,515.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,211,083.58 所得税影响数 481,662.54 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,729,421.04 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 137,896,136.11 0 163,950,233.97 0 应收票据 0 0 0 应收账款及应收票据 0 137,896,136.11 163,950,233.97 管理费用 95,708,634.32 25,337,813.14 76,179,725.83 17,971,118.38 研发费用 0 70,370,821.18 0 58,208,607.45 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表。12 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 1、报告期内，公司按合并报表口径计算，归属于挂牌公司股东的净利润为 4519.41 万元，比业绩快报公告中归属于挂牌公司股东的净利润 3851.54 万元提高了 17.34%，主要原因是快报中所得税费用未考虑研发费加计扣除所涉及的所得税优惠金额。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于光传输接入设备行业大客户传输接入细分行业中，集光通信设备的研发、生产、销售、技术服务于一体的光传输接入设备及其解决方案提供商，公司拥有光通信领域相关实用新型专利 37 项、软件著作权 139 项，公司拥有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书，全资子公司北京中经赛博科技有限公司拥有安防工程企业资质证书资质等级一级、计算机信息系统集成企业资质证书资质等级二级，为电信、市政、能源、教育等众多行业客户提供优质的光传输接入设备、技术服务及通信系统综合解决方案，公司通过向渠道商、大客户直销开拓业务，收入来源是产品销售、技术服务收费、系统集成项目收费和接受委托加工收费等。公司采取“研发+采购+生产+销售”的一体化经营模式，能够灵活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与服务。报告期内，公司商业模式较 2017 年有所优化，销售渠道进一步拓展，研发能力进一步提高。报告期，公司商业模式未发生较大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术与研发优势 公司高度重视技术研发，公司每年均投入大量经费构建实验平台与研发设备。目前，已形成了包括全光通信试验网平台、自动交换光网实验平台、通用多协议标记交换软件实验平台、光突发交换实验平台、光标记交换实验平台在内的综合研发平台，为研发团队提供了强有力支持。同时，公司研发项目和市场需求高度接轨，与北京大学合作研发的微型原子钟项目已经取得实质性进展，产品已报送国家低轨道卫星项目实际应用。公司技术团队以汪中教授、周权副总经理为技术核心，多年从事光通信技术和产品研究，形成了公司在光通信技术方面雄厚的积累。目前，公司的技术研发不断进步，逐渐与国际前沿接轨。截止报告期末，公司拥有 37 项实用新型专利技术，形成了公司在技术方面的核心竞争力。2、产品与服务优势 公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，凭借着技术优势与过硬的产品质量，公司已成功完成多项光纤到户与三网融合项目，光通信设备及解决方案已在华北等地区得到大范围推广。在大客户传输接入方面，公司多年来积累了大量优质客户资源，广泛覆盖市政、安防、交通、医疗、教育、环保等众多领域，并获得了北京安全防范行业协会、中国市场学会信用工作委员会颁发的“AAA 诚信优秀企业”等多项荣誉。子公司中经赛博拥有系统集成资质和安防工程资质，能够承接系统集成和安防工程项目。3、公司的管理优势 公司建立了 ERP 管理系统，形成了部门管理与流程管理相结合的高效管理模式。以业务流程为主线，财务、采购、研发、生产、销售等各部门针对具体业务环节制定了严格流程与管理制度，充分实现了部门间的协同效应，在确保管理规范性的同时公司整体资源得到了高效运用。公司核心管理团队主要来自公司内部晋升，熟悉公司内部管理流程。公司实际控制人之一、董事长谭澍先生先后在公司从事市场营销、企业管理等工作，具有丰富的企业管理经验。公司实际控制人之一、董事 Zhao Ruimei 女士多年从事财务教育和财务管理工作，对公司的财务管理和财务分析工作进行专业指导。4、生产设备和工艺优势 公司拥有 7 条全自动 SMT 生产线，并在多年生产过程中积累了丰富的经验，形成了完善了 SMT 生产工艺，在满足自产产品生产需求的同时，还可以承接各种电子产品的委托加工生产。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按合并报表口径计算，完成营业总收入 64,231.75 万元，比预算 69,000.00 万元下降了 6.91%，比 2017 年 67,647.56 万元下降了 5.05%，其中：光传输设备销售及智能工程服务 63,100.12万元，其他 1,131.64 万元。2018 年实现净利润 4,502.51 万元，比预算 8,050.00 万元下降了 44.07%。比 2017 年 7,026.56 万元下降了 35.92%。报告期内，公司克服部分客户订单量下降的不利影响，不断拓展新客户，依靠自主研发能力，通过与大客户群密切合作，为系统集成商、渠道商和互联网企业 IDC 机房建设提供产品及后续服务。2018 年公司营业总收入 64,231.75 万元，比 2017 年 67,647.56 万元下降了 5.05%，在行业趋于平缓的大环境中保持经营水平及盈利能力。报告期内，公司继续坚持技术领先的企业发展战略，加大研发投入，全年投入研发费用 4,097.85万元，占营业总收入 64,231.75 万元的 6.38%，先后完成了 OTN 与 PON、IP 系统混合接入装置、基于 GPON系统的动态带宽分配装置等项目。报告期内，公司将现有网络资源进行有效整合、互联互通，形成新的服务和运营机制，有利于信息产业结构的优化，以及政策法规的相应变革，其产品与服务广泛应用于 FTTH、三网融合与大客户接入领域，覆盖电信、市政、能源、教育等众多行业。公司正在开发的 5G 通信边缘云计算技术、IDC 密集网络大数据处理技术和同时同频全双工技术，通过在用户的网络边缘部署云数据中心，搭建 5G 固移融合平台和网络云化框架体系，突破传统 5G 通信宏基站部署应用难题，同时提供 LTE、无线 WiFi、有线、ZigBee、LoRa、NB-IoT 等多种网络接入模式，具备大带宽、低时延、海量连接等优势，构建边缘计算新生态，筑建未来 5G 演进路标。(二二)行业情况行业情况 近年来，通信行业的发展得到中国政府的大力鼓励和重点支持：1、2014 年 12 月 25 日，信息产业部颁布关于向民间资本开放宽带接入市场的通告，鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场。一是鼓励民营企业建设宽带接入网业务所需的基础设施，并以自有品牌为用户提供宽带上网服务。二是鼓励民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础企业开展合作，分享收益。三是鼓励拥有因特网接入服务业务（ISP）经营许可证的民营企业，从基础电信企业租用接入网络资源，以自有品牌为用户提供宽带上网服务。2、2015 年 5 月 20 日，国务院颁布 关于加快高速宽带网络建设，推进网络提速降费的指导意见，在企业层面，鼓励电信企业积极承担社会责任，通过加强技术创新、提高运营效率、增强服务能力，多措并举实现网络资费合理下降，更多让利于民。在政府层面，提出要简政放权，有序开放电信市场，通过市场竞争促进服务水平的提升和资费水平的下降。15 3、2015 年 8 月 25 日，国务院办公厅印发三网融合推广方案，提出了全面推进三网融合的六项工作目标：一是三网融合全面推进。二是网络承载和技术创新能力进一步提升。三是融合业务和网络产业加快发展。四是科学有效的监管体制机制基本建立。五是安全保障能力显著提高。六是信息消费快速增长。4、2015 年 8 月 31 日，国务院颁布促进大数据发展行动纲要，行动纲要的内容可以概括为“三位一体”，即围绕全面推动我国大数据发展和应用，加快建设数据强国这一总体目标，确定三大重点任务：一是加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力；二是推动产业创新发展，培育新业态，助力经济转型；三是健全大数据安全保障体系，强化安全支撑，提高管理水平，促进健康发展。围绕这“三位一体”，具体明确了五大目标、七项措施、十大工程。并且据此细化分解出 76 项具体任务，确定了每项任务的具体责任部门和进度安排，确保行动纲要的落地和实施。在国家政策的支持下，互联网产业蓬勃发展，成为社会不可或缺的生产和交易平台，带动一系列新兴产业如云计算，电子商务、社交网络发展的同时也对在高速泛在的信息网络提出更高要求。固定宽带的不可替代性，其独享、安全、可靠的特性以及未来发展的超高速特性，无疑将孕育出众多的商业机会，成为未来经济发展和产业结构调整的基础。4G 业务快速发展，加快引领移动通信市场向中高端迁移。3G 到 4G 的技术升级周期，以及通信设备投入和更新换代的时间和周期上明显缩短，投入的人力和资金也在增加。移动互联网发展迅猛，移动数据流量快速增长。通信行业进入数据运营时代，数据业务提供能力将成为用户选择网络提供商的最重要因素。“三网融合”继续深入推进，带动光纤通信市场保持高速增长。5、2016 年 7 月 27 日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了国家信息化发展战略纲要，其中明确了战略目标：到 2020 年，固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，3G、4G 网络覆盖城乡，5G 技术研发和标准取得突破性进展。信息消费总额达到 6 万亿元，电子商务交易规模达到 38 万亿元。核心关键技术部分领域达到国际先进水平。互联网国际出口带宽达到 20Tbps，支撑“一带一路”建设实施，与周边国家实现网络互联、信息互通，建成中国东盟信息港，初步建成网上丝绸之路，信息通信技术、产品和互联网服务的国际竞争力明显增强。到 2025 年，新一代信息通信技术得到及时应用，固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖。信息消费总额达到 12 万亿元，电子商务交易规模达到 67 万亿元。互联网国际出口带宽达到 48Tbps，建成四大国际信息通道。到本世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固。6、2016 年 12 月 7 日，国务院常务会议通过“十三五”国家信息化规划，规划中明确以下内容：一要打破信息壁垒和“孤岛”，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家数据资源体系。二要加快高速宽带网络建设，打通入户“最后一公里”，进一步推进提速降费。实施宽带乡村和中西部地区中小城市基础网络完善工程，加快农村及偏远地区 4G 网络覆盖。三要构建网络和信息安全监测预警、应急处置等保障体系。四要开展 5G 关键技术研发和产业化、北斗系统建设应用、网络扶贫、普惠性在线教育等 12 项优先行动。7、2017 年 1 月 17 日，工信部发布了信息产业发展指南，从产业规模、结构、技术创新、服务水平以及绿色发展等方面提出了信息产业发展目标。其中，信息通信行业领域，要求到 2020 年，行业规模实现 3.5 万亿元，累计增长达到 15.5%；固定宽带家庭普及率达到 70%，移动宽带用户普及率达到85%，行政村光纤通达率为 98%；第五代移动通信（5G）启动商用服务，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，是规范和指导我国信息化发展的纲领性文件，是国家战略体系的重要组成部分，是信息化领域规划、政策制定的重要依据。信息产业发展指南的发布不仅能加速促进信息技术深度融合应用，推进“互联网+”行动和两化融合战略发展，还将不断完善我国通信行业发展环境，推动通信基础设施建设，激发通信设备市场需求。8、2017 年 11 月 15 日，工信部发布了 关于第五代移动通信系统使用 3300-3600MHz 和 4800-5000MHz频段相关事宜的通知，确定 5G 中频频谱，能够兼顾系统覆盖和大容量的基本需求。2017 年 11 月 23 日，工信部网站消息，工业和信息化部办公厅近日发布的关于启动 5G 技术研发试验第三阶段工作的通知16 称，正式启动 5G 技术研发试验第三阶段工作，并力争于 2018 年年底前实现第三阶段试验基本目标。国家对通信行业的支持，给公司的发展带来重大机遇，公司将在未来几年，抓住 5G 发展给通信行业带来的良机，推出新技术和新产品，大力拓展市场，实现公司跨越式发展。9、2018 年 8 月 10 日，工信部、发改委发布扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年），推动信息基础设施提速降费。推进光纤宽带和 4G 网络深度覆盖，加快 5G 标准研究、技术试验，推进5G 规模组网建设及应用示范工程。深化电信普遍服务试点，提高农村地区信息接入能力。确保启动 5G商用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 47,522,517.90 4.43%88,795,538.47 8.02%-46.48%应收票据及应收账款 165,164,544.79 15.39%137,896,136.11 12.46%19.77%存货 316,930,288.30 29.54%440,385,374.80 39.79%-28.03%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 81,678,872.10 7.61%96,479,330.48 8.72%-15.34%在建工程 0 0.00%0 0%短期借款 175,000,000.00 16.31%180,000,000.00 16.26%-2.78%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 1,073,013,630.56-1,106,829,881.34-3.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、报告期末，公司货币资金余额为 4,752.25 万元，比上年末减少了 46.48%，主要原因一是报告期公司 5G 技术和产品研发投入较大，购建固定资产和无形资产的现金投入 20,090.08 万元；二是报告期公司偿还借款的数额比收到借款的数额多 2,166.67 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,528.14万元。虽然经营性现金流量净额为 19,490.92 万元，但报告期末货币资金还是比期初减少了 4127.3 万元；二、报告期末，公司应收票据及应收账款余额为 16,516.45 万元，比上年末增加了 19.77%，主要原因是市场竞争加剧，公司向客户提供了延长账期等优惠条件，以维持或增加订单，对应收账款的回收产生了较大的影响。三、报告期末，公司存货余额为 31,693.03 万元，比上年末减少了 28.03%，主要原因是为把生产基地搬迁对公司经营工作的影响降到最低，公司 2017 年四季度起集中采购了一批原材料并生产为产成品，多备出了较多存货，2018 年随着新生产基地投入使用，库存恢复到正常水平。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 642,317,526.62-676,475,638.08-5.05%营业成本 465,766,696.83 72.51%450,456,601.59 66.59%3.40%毛利率%27.49%-33.41%-管理费用 32,059,963.84 4.99%25,337,813.14 3.75%26.53%研发费用 40,978,525.44 6.38%70,370,821.18 10.40%-41.77%销售费用 52,310,851.57 8.14%53,349,118.48 7.89%-1.95%财务费用 9,759,769.22 1.52%10,419,344.54 1.54%-6.33%资产减值损失 1,649,435.22 0.26%-1,181,222.28-0.17%-239.64%其他收益 7,022,847.60 1.09%10,905,923.20 1.61%-35.61%投资收益-0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 46,044,633.43 7.17%76,710,728.41 11.34%-39.98%营业外收入-0.00%8,223.64 0.00%-100.00%营业外支出 58,431.42 0.01%304,290.71 0.04%-80.80%净利润 45,025,121.29 7.01%70,265,601.34 10.39%-35.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、报告期内，公司研发费用为 4,097.85 万元,比上年同期下降了 41.77%，主要原因是 2017 年费用化的研发投入（列入研发费用，以下同）涉及 27 个项目，2018 年费用化的研发投入涉及 14 个项目，同口径比上年少了 13 个项目，所以造成 2018 年研发费比 2017 年同期下降较多。二、报告期内，公司资产减值损失为 164.94 万元，上年同期为-118.12 万元，变动幅度较大，主要原因是 2018 年应收账款比上年增加 19.77%，计提坏账较多导致。三、报告期内，公司其他收益为 702.28 万元，比上年同期下降了 35.61%，主要原因是 2018 年软件销售量下降，退税比上年下降 35.61%。四、报告期内，公司营业利润为 4,604.46 万元，比上年同期下降了 39.98%，净利润为 4,502.51 万元，比上年同期下降了 35.92%，主要原因是 4G 投入接近尾声，行业市场竞争加剧，为增强市场竞争力，公司采取了降价促销的策略，产品毛利率下降了 17.73%，因此，虽然营业收入下降幅度较小，但营业利润和净利润下降幅度较大。五、报告期内，营业外收入为 0，比上年同期下降了 100%，原因为：报告期内没有营业外收入（包括贷款贴息、中介补贴等）。六、报告期内，营业外支出为 5.84 万元，比上年同期下降了 80.80%，主要原因是 2018 年固定资报废比上年降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 18