830821_2018_雪郎生物_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 雪郎生物 NEEQ:830821 安徽雪郎生物科技股份有限公司 Anhui Sealong Biotechnology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 20 日我司与安徽科技学院签订产学研合作协议，为公司进一步开拓苹果酸衍生产品市场化应用搭建了研究平台。2、我司于 2018 年 7 月 24 日再次获得高新技术企业认证，且我司全资子公司南京雪郎也已获得高新技术企业认证。4、我司于 2018 年 8 月 22 日成功入选2018 年安徽省绿色工厂。3、我司全资子公司安徽雪郎生物基产业技术有限公司生产的可降解塑料制品远销英国的 Ardale International Limited。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、雪郎生物、雪郎科技 指 安徽雪郎生物科技股份有限公司 南京雪郎、科技子公司 指 南京雪郎化工科技有限公司 雪郎生物基、生物基 指 安徽雪郎生物基产业技术有限公司 安徽绿色谷、绿色谷 指 安徽绿色谷创客空间股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 律师、上海上正 指 上海市上正律师事务所 会计师、华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）利安达 指 利安达会计师事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）章程、公司章程 指 安徽雪郎生物科技股份有限公司章程 股东会 指 股东大会 丰原集团 指 安徽丰原集团有限公司 丰原国贸 指 安徽丰原国际贸易有限公司 国海生物、南京国海 指 南京国海生物工程有限公司 华瑞化工 指 江阴华瑞化工贸易有限公司 华亚化工 指 江阴市华亚化工有限公司 佰仕化工 指 安徽佰仕化工有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李云政、主管会计工作负责人谢忠宁及会计机构负责人（会计主管人员）李情情保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 公司产品苹果酸的主要原材料从2014年末开始使用石油化工产品-苯，石油价格的波动对产品的生产成本有较大影响。如果未来主要原材料或石油价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，将会对公司的经营业绩产生不利影响。2、海外市场经营的风险 公司海外市场销售占比较大，2018 年全年已达 35.73%，其中苹果酸占比 82.72%，公司虽与国外客户建立了良好的合作关系，但是受可能存在的海外所在地区经济周期波动、贸易政策变化和海外客户需求变化、汇率波动等不利因素进而带来公司海外销售不断扩大的风险。3、经营规模扩大带来的管理风险 近年来公司发展速度较快，经营规模不断扩大，产品链更加丰富，对公司人力资源、内部控制、市场营销等方面的管理水平提出了更高的要求，企业管理工作面临一定的挑战，需要企业创新管理模式积极应对。4、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司在苹果酸、富马酸、L-天门冬氨酸、丁二酸和顺酐等产品形成了核心技术体系，是由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。尽管我司采取了一些保密措施，但并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽雪郎生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Sealong Biotechnology Co.,Ltd.证券简称 雪郎生物 证券代码 830821 法定代表人 李云政 办公地址 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李建 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0552-5877968 传真 0552-5899789 电子邮箱 、 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路 6 号 233316 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-06-21 挂牌时间 2014-06-23 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）食品及饲料添加剂制造 主要产品与服务项目 苹果酸、富马酸、天冬氨酸及其原料、延伸产品研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）125,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李云政（17.78%），张春辉（2.79%），方习培（3.21%），方家健（8.02%）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340300662934136B 否 注册地址 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路 6 号 否 注册资本（元）12,540 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖传宝、吴舜、李正中 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 315,661,088.28 275,675,101.06 14.50%毛利率%12.91%15.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,602,495.09 6,113,094.78-8.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,852,730.80 4,035,118.20-145.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05%2.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.68%1.49%-基本每股收益 0.04 0.05-20%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 458,857,775.86 459,917,597.59-0.23%负债总计 183,851,235.00 188,005,551.82-2.21%归属于挂牌公司股东的净资产 275,006,540.86 271,912,045.77 1.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.17 0.92%资产负债率%（母公司）39.39%40.44%-资产负债率%（合并）40.07%40.88%-流动比率 0.99 0.95-利息保障倍数 1.68 1.89-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,073,154.90 9,647,657.43 128.79%应收账款周转率 9.55 6.67-存货周转率 3.75 3.71-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.23%3.20%-营业收入增长率%14.50%27.23%-净利润增长率%-8.35%56.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 125,400,000 125,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,434,635.83 非流动资产处置损益-22,999.66 委托他人投资或管理资产的损益 1,593.45 除上述各项之外的其他营业外收支净额 392,931.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,806,161.60 所得税影响数 1,350,935.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,455,225.89 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 13,219,198.00-应收账款 38,295,387.49-应收票据及应收账-51,514,585.49-10 款 应付票据 11,410,000.00-应付账款 33,820,037.68-应付票据及应付账款-45,230,037.68-应付利息 85,352.20-应付股利-其他应付款 857,057.60 942,409.80-管理费用 18,746,457.05 10,285,349.22-研发费用-8,461,107.83-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 年报数据与业绩快报的差异主要体现在：项目项目 快报数据快报数据 修正后修正后 变动比例变动比例 营业总收入 318,747,831.25 315,661,088.28-0.97%营业利润 2,762,642.72 120,905.53-95.62%利润总额 6,254,799.88 5,617,803.85-10.18%归属于挂牌公司股东的净利润 6,179,164.74 5,602,495.09-9.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,209,939.44-1,852,730.80-基本每股收益 0.05 0.04-20.00%加权平均净资产收益率 2.25%2.05%-本报告期末本报告期末 本报告期末本报告期末 总资产 463,925,108.51 458,857,775.86-1.09%归属于挂牌公司股东的所有者权益 275,583,210.51 275,006,540.86-0.21%股本 125,400,000 125,400,000-归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.19-0.45%变动比例超过 10%的主要变动原因是：依据财政部发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（修订），及会计师意见对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，将原计入其他收益与本公司日常活动无关的政府补助调整至营业外收入所致。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：产品与服务产品与服务：公司是研发、生产、销售功能性食品添加剂和生物降解材料的股份制高新技术企业。多年来公司在通过自主研发不断提升功能添加剂系列产品的质量及产量的同时，顺应国家绿色环保政策趋势，立足于生物降解树脂、生物基复合材料的产业建设和创新，重点着力于丁二酸及聚苹果酸的研发、中试和产业化应用。并在上述功能性添加剂和降解材料的研发基础上，依托安徽绿色谷创客空间股份有限公司的产业基础，打造绿色技术创新与服务产业信息一体化平台。在自主创新扩展产业链的基础上，公司为降低经营成本，实现生产系统自主循环供应，建设正丁烷法顺酐二期工程，最大化公司盈利能力。经营模式经营模式：公司采用研发+生产+销售型经营模式与信息服务类型模式相结合的集中化多元化经营模式。得益于由教授、海归博士等高层次人才组成的管理团队，以及拥有自主知识产权的苹果酸绿色化生产技术、富马酸生物合成技术、一株双酶生物催化天门冬氨酸生产关键技术、4 二羧酸全生物合成技术和生物降解材料生产及已获授权 14 项发明专利等核心技术，公司具备成熟的产品研发能力，可以根据市场需求，自主研发新产品并对已有的产品进行改造，通过公司完善的营销体系建立自己的客户群体。客户类型客户类型：公司功能性添加剂系列产品客户类型主要为下游食品饮料、药品及饲料生产企业。公司生物降解树脂、生物基复合材料系类产品客户类型主要为终端消费客户及降解材料制品生产企业等。销售渠道销售渠道：公司通过直销和经销相结合的模式，兼顾国内市场与海外新兴市场的维持与开拓，2018年公司生物降解树脂经营规模稳步上升。收入模式收入模式：公司目前采取现款交易或有一定账期的交易收入模式，收入来源主要是 DL-苹果酸、富马酸及 L-天门冬氨酸产品的销售。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司是高新技术企业，拥有国际领先的苹果酸、富马酸、天门冬氨酸生产技术和产品，并不断通过产品原料自主供应优化、生产技术创新、产品质量优化及管理改革，使公司在苹果酸等功能性添加剂领域树立了创新、专业、品质卓越的良好形象。人才人才优势优势：公司拥有拥有卓越的技术研发团队，有教授，海归博士，硕士等高层次的管理队伍。同时，公司致力于创造良好的工作平台，注重高素质人才的引进和培养，创造良好的工作环境，通过有效的激励机制，激发人才的工作积极性及创造力，目前，公司现有研发人员37人，占公司员工总数的11.49%。技术技术体系体系优势优势：公司拥有自主知识产权的苹果酸绿色化生产技术，富马酸生物合成技术，一株双酶生物催化天门冬氨酸生产关键技术，C4 二羧酸全生物合成技术和生物降解材料生产等核心技术，其中一株双酶生物催化天门冬氨酸生产关键技术在国际上首家成功实现产业化，具有国际领先水平，极大提高了行业的生产技术水平和绿色化水平。成本优势成本优势：公司目前已基本形成“1+3”的战略产业布局，建设年产 5 万吨顺酐基础原料及能源供应平台，以顺酐为原料同时提供蒸汽，向下游发展苹果酸、富马酸、天门冬氨酸、PBS 结合的环保、节能、循环产业链。充分利用现有资源，进一步转化为高附加值产品，拉长产业链；同时实现资源合理、高效利用，增加企业的经济效益。产学研平台产学研平台及企业研发平台优势及企业研发平台优势：1、合作建立了北京理工大学-雪郎生物质工程技术研发中心；12 2、与西南大学联合建立安徽省苹果酸工程技术联合研究中心；3、独立组建安徽省企业技术中心和安徽省全生物降解新材料工程实验室；4、独资设立南京雪郎化工科技有限公司；5、发起设立安徽绿色谷创客空间股份有限公司。品牌优势品牌优势：公司多年来在苹果酸等功能性添加剂的产品产能和品质得到了客户及同行的认可，形成了一定的品牌优势，上述优势亦使得公司在苹果酸等功能性添加剂领域的国内外市场竞争中获得了一定的优势地位。环保优势环保优势：公司秉承绿色发展理念，坚持循环经济理念和“环境友好”的产业方向，实施清洁生产，走绿色化发展道路，设立全资子公司安徽雪郎生物基产业技术有限公司，计划建设年产 2 万吨全生物降解新材料产业化示范项目，为打造生物降解材料产业集群奠定基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案，并于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该项议案，具体变化内容如下：修改前：苹果酸、富马酸及其原料延伸产品研发、生产、销售。修改后：苹果酸、富马酸、天冬氨酸及其原料、延伸产品研发、生产、销售，乙酰丙酸、丙酮酸、葡醛内酯的研发、生产和销售，医药中间体的研发、生产和销售，生物降解材料（PBS 淀粉复合物）研发、生产、销售。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司坚持产品质量创新管理，以功能性添加剂和生物基复合降解材料为主要业务方向的战略布局，加强国内外市场业务开拓，夯实新产品研发基础、持续研发投入，业务稳步发展。2018 年，公司实现营业收入 315,661,088.28 元，同比增加 14.50%；利润总额和净利润分别为5,617,803.85 元和 5,602,495.09 元，分别同比减少 9.94%和 8.35%。截止报告期末，公司总资产458,857,775.86 元，净资产 275,006,540.86 元，资产负债率（合并）为 40.07%。报告期内，公司启动建设 2.5 万吨正丁烷法顺酐二期工程，进一步保证了公司“1+3”的战略产业布局的顺利建设实施。报告期内，公司在新产品研发及工艺提升方面继续加大支持和投入，公司研发投入金额为13 11,358,757.38 元，占营业收入的比例为 3.60%。截至报告期末，公司共有研发人员 37 人，占员工数量的比例为 11.49%。报告期内，除上述事项外，公司主要产品及服务未发生重大变化与调整，核心团队及商业模式稳定。(二二)行业情况行业情况 本公司是从事研发、生产、销售功能食品添加剂和生物降解材料为主的股份制高新技术企业，2018年公司继续围绕主业开展经营活动，纵观整个行业发展，我们有以下几方面体会：1 1、经营环境经营环境影响影响 2018 年 1 月 1 日起，环境保护税法、中华人民共和国环境保护税法实施条例、新修订的中华人民共和国水污染防治法、生态环境损害赔偿制度改革方案等多个环保新政正式落地实施，各地也均有相关政策也开始密集落地。公司坚持绿色化生产，但上游能源企业因环保压力造成成本上升，对公司生产经营可能会产生一定的不利影响。2 2、下游行业变动下游行业变动 公司主要下游企业，饮料行业逐渐臻于成熟，且伴随着国内经济的高速发展，国内消费群体的消费理念以及消费习惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。我们也应当顺应趋势，在维持原有饮料客户的情况下，开发更多新型健康类客户。3 3、降解材料趋势降解材料趋势 2018 年国家发改委网站开设“我为塑料垃圾污染防治建言献策”专栏，围绕不同领域塑料制品的管理要求，研究制定防治塑料垃圾污染的政策文件，按照“限制一批、替代一批、规范一批”的原则，对不同生产、生活、消费等情形中使用的塑料制品，分领域、分品类提出政策措施。公司近年来顺应国家政策趋势着力于生物降解树脂、生物基复合材料的产业拓展，打造生物降解新材料产业集群，扩展公司产业链与利润空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,327,704.54 3.56%21,676,946.00 4.71%-24.68%应收票据及应收账款 33,047,151.95 7.20%51,514,585.49 11.20%-35.85%存货 76,811,844.11 16.74%69,532,497.84 15.12%10.47%投资性房地产-长期股权投资 446,177.14 0.10%176,434.30 0.04%152.89%固定资产 243,801,877.56 53.13%242,491,979.79 52.73%0.54%在建工程 13,364,265.89 2.91%19,236,253.88 4.18%-30.53%短期借款 77,958,480.00 16.99%89,693,906.00 19.50%-13.08%长期借款-预付账款 19,573,530.50 4.27%11,212,225.20 2.44%74.57%其他流动资产 633,177.69 0.14%515,988.63 0.11%22.71%14 长期待摊费用 3,831,048.76 0.83%3,108,025.79 0.68%23.26%递延所得税资产 1,737,077.22 0.38%1,669,683.75 0.36%4.04%预收款项 3,224,629.86 0.70%4,108,643.44 0.89%-21.52%应交税费 608,793.91 0.13%2,744,894.70 0.60%-77.82%其他应付款 405,096.13 0.09%942,409.80 0.20%-57.01%一年内到期的非流动负债 15,913,020.17 3.47%18,990,623.62 4.13%-16.21%递延收益 10,910,516.72 2.38%10,206,236.21 2.22%6.90%盈余公积 3,164,721.39 0.69%2,375,615.65 0.52%33.22%其他应收款 1,451,196.36 0.32%796,785.47 0.17%82.13%长期应付款 23,087,947.76 5.03%13,799,171.23 3.00%67.31%资产总计 458,857,775.86-459,917,597.59-0.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据年末余额较年初下降 42.89%，主要系本年公司以票据背书形式支付供应商货款增加所致，应收账款年末余额较年初下降 33.42%，主要系公司本年以银行承兑汇票结算货款增加所致；2、长期股权投资较上年期末余额增加 269,742.84 元，同比增长 152.89%，主要系本年确认的以权益法核算的对参股公司绿色谷的投资收益；3、在建工程较上年期末余额减少 5,871,987.99 元，同比下降 30.53%，主要系本年丁二酸项目及生物基材料项目转入固定资产所致。4、预付账款较上年期末余额增加 8,361,305.30 元，同比增长 74.57%，主要系预付货款增加所致；5、应交税费较上年期末余额减少 2,136,100.79 元，同比下降 77.82%，主要系受应交增值税和应交企业所得税较少共同影响所致；6、其他应付款较上年期末余额减少 584,752.45 元，同比下降 68.23%，主要系年末代收代付款项较年初减少所致;应付利息较上年期末余额增加 47,438.78 元，同比增长 55.58%，主要系本期计提的借款利息影响所致；7、盈余公积较上年期末余额增加 789,105.74 元，同比增长 33.22%，主要系本公司根据公司法及本公司章程有关规定，按本年净利润的 10%提取法定盈余公积金所致；8、其他应收款较上年期末余额增加 654,410.89 元，同比增长 85.25%，主要系保证金增加所致；9、长期应付款较上年期末余额增加 9,288,776.53 元，同比增长 67.31%，主要系本年新增向蚌埠市天使投资基金（有限合伙）2,000 万借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 315,661,088.28-275,675,101.06-14.50%营业成本 274,914,936.06 87.09%232,657,519.20 84.40%18.16%毛利率%12.91%-15.60%-管理费用 10,639,086.93 3.37%10,285,349.22 3.73%3.44%15 研发费用 11,358,757.38 3.60%8,461,107.83 3.07%34.25%销售费用 12,117,992.56 3.84%9,771,008.97 3.54%24.02%财务费用 7,601,387.47 2.41%8,042,507.17 2.92%-5.48%资产减值损失-443,858.60-101,902.44 0.04%-535.57%其他收益 3,330,669.49 1.06%697,805.94 0.25%377.31%投资收益 271,336.29 0.09%176,434.30 0.06%53.79%公允价值变动收益-资产处置收益-22,999.66-汇兑收益-营业利润 120,905.53 0.04%4,464,564.73 1.62%-97.29%营业外收入 5,652,791.06 1.79%2,326,902.05 0.84%142.93%营业外支出 155,892.74 0.05%553,714.53 0.20%-71.85%净利润 5,602,495.09 1.77%6,113,094.78 2.22%-8.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年研发费用 11,358,757.38 元，较上年增加 2,897,649.55 元，同比增长 34.25%，主要原因系研发项目所耗费的材料费增加所致；2、2018 年资产减值损失-443,858.60 元，较上年减少 545,761.04 元，同比下降 535.57%。主要系本年末应收款项余额较上年末余额减少所致；3、2018 年其他收益 3,330,669.49 元，较上年增加 2,632,863.55 元，同比增长 377.31%，主要系公司本年取得与日常活动相关的政府补助增加所致；4、2018 年投资收益 271,336.29 元，较上年增加 94,901.99 元，同比增长 53.79%。主要原因系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致；5、2018 年营业利润 120,905.53 元，较上年减少 4,343,659.20 元，同比下降 97.29%。主要原因系本年公司加强新产品研发投入力度，研发费用较去年同期增加 2,897,649.55 元，公司为拓展国内外市场积极参加境内外展会，广告宣传费较去年同期增加 984,081.53 元；本年公司为提高销售人员积极性，调整销售人员激励政策，以销售业绩和能力提升收入水平，创造更大的业绩，职工薪酬较上年同期增加 1,085,700.68 元，综合以上影响所致；6、2018 年营业外收入 5,652,791.06 元，较上年增加 3,325,889.01 元，同比增长 142.93%，主要系公司本年取得的政府补助增加所致；7、2018 年营业外支出 155,892.74 元，较上年减少 397,821.79 元，同比下降 71.85%。主要原因系本年较去年同期支付的货物赔偿款减少影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 315,585,622.32 275,645,507.27 14.49%其他业务收入 75,465.96 29,593.79 155.01%主营业务成本 274,853,615.46 232,635,556.99 18.15%其他业务成本 61,320.60 21,962.21 179.21%按产品分类分析按产品分类分析：16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%苹果酸 157,521,373.49 49.90%148,294,694.35 53.79%富马酸 64,179,641.23 20.33%46,041,612.37 16.70%精制加工费 54,542.01 0.02%52,837.61 0.02%蒸汽销售 10,961,347.74 3.47%9,147,932.08 3.32%技术服务 943,396.20 0.30%3,962,264.14 1.44%苹果酸钾 2,984,197.97 0.95%2,475,949.80 0.90%天门冬氨酸 50,736,216.25 16.07%39,984,704.95 14.50%贸易收入 28,203,528.12 8.93%25,320,785.52 9.19%其他 1,379.31 0.0004%364,726.45 0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中国大陆地区（不含港澳台）202,813,597.31 64.25%179,297,920.47 65.04%海外地区（含港澳台）112,772,025.01 35.73%96,347,586.80 34.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年公司通过参加国内外展会，扩大产品市场销售范围，实现外销同比增长 17.05%；2、本年公司不断通过产品质量优化及管理改革，持续研发投入，业务稳步发展，富马酸产品步入高端产品行列，由前期的饲料级产品升级为高档树脂原料占据有利市场，较去年同期增长 39.39%；3、天门冬氨酸产品本年通过开发新客户，稳定占据市场份额，实现销售收入增长，较上年同期增长 26.89%。4、本年公司通过生产技术创新，适应市场需求，新产品苹果酸钾也稳步进入市场，价格实现稳步增长，销售较上年同期增长 20.53%，5、本年蒸汽销售较上年同期增加 1,813,415.66 元，同比增长 19.82%，主要原因是本年受市场有利影响，蒸汽销售价格较上年同期增长 27.20%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽德翔人造板有限公司 32,608,600.05 10.34%否 2 河北协同环保科技股份有限公司 12,189,768.06 3.86%否 3 BrenntagGMBH 11,473,352.58 3.63%否 4 AtlanticChemicalsTradingGmbH 11,434,248.76 3.62%否 5 孟州市华兴生物化工有限责任公司 10,368,857.17 3.28%否 合计合计 78,074,826.62 24.73%-注 1：上表列示的 BrenntagGMBH 的营业收入包括本公司销售给 Brenntag 集团所有子、分公司的营业收入。17 注 2：上表列示的 AtlanticChemicalsTradingGmbH（大西洋化学品贸易有限公司）的营业收入包括本公司从其子公司 AtlanticChemicalsTradingofNorthAmerica,Inc（北美大西洋化学品贸易有限公司）获得的营业收入 1,978,211.63 元。注 3：安徽德翔人造板有限公司是我公司主要客户，占应收账款余额前五名，期末应收余额 1,517,863.70 元，预付货款 4,751,612.73 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 蚌埠中和阳光贸易有限公司 81,452,889.04 31.20%否 2 国网安徽省电力有限公司五河县供电公司 17,395,827.09 6.66%否 3 南京市大厂物资总公司 16,714,782.27 6.40%否 4 江苏易盛生物科技有限公司 11,815,280.17 4.53%否 5 图缘（上海）实业发展有限公司 11,126,239.66 4.26%否 合计合计 138,505,018.23 53.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,073,154.90 9,647,657.43 128.79%投资活动产生的现金流量净额-4,792,940.47 10,226,678.68-146.87%筹资活动产生的现金流量净额-26,418,909.74-23,288,382.83-现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,425,497.47 元，同比增长 128.79%，主要原因是本年销售业务的增长及销售回款的及时经营资金增加 55,878,549.21 元；同比增长 26.21%；本 年收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年增加 6,626,915.52 元；同比增长 263.85%，增幅较大；2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 15,019,619.15 元，同比下降 146.87%，主要原因是本年融资租赁业务较上年同期减少所致；3、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,130,526.91 元，主要原因是本年支付前期融资租赁款较上年同期增加及分配现金股利共同较影响所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司南京雪郎公司成立于 2014 年 1 月，注册资金 100 万元已于 2014 年全部缴齐，本年实现销售收入 136.79 万元，利润 20.37 万元；全资子公司雪郎生物基公司成立于 2014 年 11 月 26 日，注册资金 2000 万元本年全部缴齐，本年实现销售收入 75.87 万元，利润-249.23 万元；参股公司安徽绿色谷创客空间股份有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资金 5,000 万元（我司认缴出资 1,700 万元）尚未全部缴齐，本年实现销售收入 159.27