830777_2018_金达莱_2018年年度报告_2020-03-30.pdf

股票简称：金达莱 股票代码：830777 公告编号：2020-023 2018 金达莱 NEEQ:830777 江西金达莱环保股份有限公司 Jiangxi JDL Environmental Protection Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司核心技术荣获美国 2018 年度“R&D100”特殊贡献奖（企业社会责任），该奖项的获取是国际社会对公司技术的认可，有利于公司声誉和品牌影响力的提高。报告期内，公司新增授权专利 12项（国外发明专利 4 项，国内新型实用专利 8 项），合计拥有国内外授权专利 93 项，技术创新能力不断增强。报告期内，公司投资设立了江西金标检测技术有限公司、江西金达环境技术有限公司等子公司，有力地拓展了公司规模及业务范围，增强了公司的综合竞争力。报告期内，公司全资子公司新余金达莱环保有限公司顺利通过高新技术企业认定。报告期内，公司新增四个国内注册商标，并收到“JDL”图文商标在美国、英国、澳大利亚成功注册的通知，有利于保护公司知识产权，强化品牌效应。报告期内，公司承担的国家科技支撑计划课题顺利完成验收工作，主持实施的国家项目顺利通过科技部验收。目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业行业信息信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5959 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 江西金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 报告期 本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 FMBR 技术 指 FMBR 兼氧膜生物反应器技术 JDL 技术 指 JDL 重金属废水处理技术 PPP 指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元，万元 指 人民币元，人民币万元 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）傅小庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 为保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司和股东利益，公司于 2018年 12 月向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露客户及供应商名称，并于 2019 年 1 月获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策风险 污水处理行业对国家环保产业政策的依赖性较强。近年来，国家针对水污染治理行业出台了一系列政策方针，环保产业政策支持力度不断加大，行业发展前景利好。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规等发生不利变化，将可能导致公司业绩产生波动，进而影响公司的盈利水平。应对措施：公司将继续加强市场开拓、技术开发和创新力度，保持现有产品结构的同时，加强对政策风险的分析与防范，同时积极与规模实力雄厚的第三方开展合作，以减小政策风险的影响，实现销售收入和业务利润的稳定增长。2、市场竞争风险 行业市场竞争日趋激烈。水污染治理问题为当下社会热点和难点，政策支持力度大、市场需求较强，属于朝阳产业，行业发展前景乐观；污水处理企业得益于其在技术、资质等方面的独特优势，能达到较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大；同时，大型国企、2 央企的加入，加剧了本行业的市场竞争。因此，即使污水处理行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，公司亦在各方面强化自身的竞争优势，但仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降等风险。应对措施：公司将根据行业发展趋势和业务实践经验，迎合市场需求，加大对工艺技术的研发投入和创新力度，不断对污水处理设备进行优化和升级，积极拓展和完善营销及售后服务网络，努力提高顾客的满意度，实现产品服务区域的广泛性和客户类型的多样化，提高公司在污水处理行业的市场份额，增强公司盈利能力。3、技术被超越的风险 创新意识日益增强，行业内技术更新换代不断加快。先进的污水处理技术是污水处理企业的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司形成了拥有自主知识产权的“FMBR 兼氧膜生物反应器技术”及“JDL-重金属废水处理技术”两大核心技术体系，报告期内，获得授权专利共计 93 项，其中国内发明专利36 项、国外发明专利 23 项、国内实用新型专利 25 项、国内外观设计专利 9 项，位居行业前列。若公司后续研发投入不够，无法在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。应对措施：公司将保持高度的创新意识，不断加大研发费用投入，在巩固原有技术和产品的基础上，持续进行技术工艺的优化升级，强化污水处理的效率与效果，保持并优化公司在污水处理领域的核心竞争力。4、应收账款回收风险 应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的呆、坏账风险。应对措施：公司将进一步完善应收账款的管理和催收制度，强化客户信用调查和评估制度，组织专人进行应收账款的监督与管理，同时加强对主营业务的管控力度，从而加快应收账款回收速度。本期重大风险是否发生重大变化：否 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西金达莱环保股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi JDL Environmental Protection Co.,Ltd.证券简称 金达莱 证券代码 830777 法定代表人 廖志民 办公地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨晨露 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0791-83775088 传真 0791-83775088 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459号，330100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 29 日 挂牌时间 2014 年 6 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 主要产品与服务项目 水环境整体解决方案、水污染治理装备、水污染治理项目运营 普通股股票转让方式 做市方式 普通股总股本（股）207,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 12 控股股东 廖志民 实际控制人及其一致行动人 廖志民 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360100767035268J 否 注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 否 注册资本（元）207,000,000 否 不存在总股本与注册资本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方自维，沈胜祺 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2019 年 1 月 8 日，东兴证券股份有限公司退出为公司股票提供做市报价服务，公司做市商数量变更为 11 家。5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 729,651,918.50 457,110,456.21 59.62%毛利率%65.89%63.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 245,433,977.53 133,099,176.97 84.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 222,184,176.06 123,311,328.98 80.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.24%15.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.85%14.73%-基本每股收益 1.1857 0.6466 83.37%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,695,779,879.25 1,384,034,868.22 22.52%负债总计 594,675,850.71 403,188,669.25 47.49%归属于挂牌公司股东的净资产 1,044,309,757.29 921,274,477.80 13.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.04 4.45 13.26%资产负债率%（母公司）33.16%24.69%-资产负债率%（合并）35.07%29.13%-流动比率 237.35%348.90%-利息保障倍数 42.14 42.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 213,789,427.03 161,265,006.73 32.57%应收账款周转率 1.33 1.00-存货周转率 1.95 1.59-6 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.52%27.59%-营业收入增长率%59.62%72.46%-净利润增长率%82.56%58.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 207,000,000.00 207,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,238,102.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,968,484.52 除上诉各项之外的其他营业外收入和支出 1,002,008.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,668,169.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,400,560.02 所得税影响数 4,849,872.63 少数股东权益影响额（税后）1,300,885.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 23,249,801.47 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 401,226,677.04 401,226,677.04 224,475,395.00 224,475,395.00 应收票据 8,645,775.40 8,645,775.40 625,000.00 625,000.00 应收账款 519,019,797.19 490,870,807.24 429,496,083.07 422,580,166.71 预付款项 4,494,454.81 5,899,656.13 1,980,332.90 2,424,500.37 7 其他应收款 12,951,747.06 12,951,747.06 17,181,023.90 17,181,023.90 存货 100,258,520.45 108,856,418.85 99,834,728.72 101,904,261.48 其他流动资产 8,695,152.58 8,695,152.58 6,508,222.34 6,508,222.34 流动资产合计 1,055,292,124.53 1,037,146,234.30 780,100,785.93 775,698,569.80 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 长期股权投资 22,585,650.36 22,585,650.36 20,676,198.68 20,676,198.68 投资性房地产 23,974,141.75 23,974,141.75 25,462,840.84 25,462,840.84 固定资产 63,342,772.59 63,342,772.59 62,059,317.36 62,059,317.36 在建工程 78,453,189.02 78,453,189.02 54,311,660.56 54,311,660.56 无形资产 126,369,758.57 127,171,834.93 110,897,241.51 111,698,461.61 开发支出 3,146,511.92 3,146,511.92 12,428,664.56 12,428,664.56 递延所得税资产 21,775,114.53 21,137,247.03 14,908,776.35 14,611,511.24 其他非流动资产 4,577,286.32 4,577,286.32 5,312,404.29 5,312,404.29 非流动资产合计 346,724,425.06 346,888,633.92 308,557,104.15 309,061,059.14 资产总计 1,402,016,549.59 1,384,034,868.22 1,088,657,890.08 1,084,759,628.94 短期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 136,570,000.00 136,570,000.00 应付票据 23,955,294.00 23,955,294.00 30,981,453.00 30,981,453.00 应付账款 104,457,052.35 101,637,075.07 133,262,047.38 131,721,156.60 预收款项 69,207,936.79 79,292,655.00 5,574,784.66 7,254,255.70 应付职工薪酬 12,395,768.49 12,395,768.49 4,326,877.00 4,326,877.00 应交税费 66,471,104.33 56,930,453.42 28,094,207.02 25,872,084.79 其他应付款 2,673,361.00 2,673,361.00 26,465,256.82 26,465,256.82 一年内到期的非流动负债 6,375,000.00 6,375,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 流动负债合计 299,535,516.96 297,259,606.98 371,774,625.88 369,691,083.91 非流动负债：长期借款 56,500,000.00 56,500,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00 长期应付款 20,829,734.17 20,829,734.17 预计负债 12,338,636.68 11,762,256.71 9,598,424.59 9,285,872.17 递延收益 16,837,071.39 16,837,071.39 9,460,170.05 9,460,170.05 非流动负债合计 106,505,442.24 105,929,062.27 42,558,594.64 42,246,042.22 负债合计 406,040,959.20 403,188,669.25 414,333,220.52 411,937,126.13 股本 207,000,000.00 207,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 250,455,425.44 250,455,425.44 76,347,199.66 76,347,199.66 其他综合收益-1,096,264.47-1,096,264.47 盈余公积 59,535,918.63 57,969,832.77 44,099,487.07 43,845,581.25 未分配利润 420,727,343.62 406,945,484.06 310,139,607.90 308,670,558.61 归属于母公司936,622,423.22 921,274,477.80 630,586,294.63 628,863,339.52 8 所有者权益合计 少数股东权益 59,353,167.17 59,571,721.17 43,738,374.93 43,959,163.29 所有者权益合计 995,975,590.39 980,846,198.97 674,324,669.56 672,822,502.81 负债和股东权益总计 1,402,016,549.59 1,384,034,868.22 1,088,657,890.08 1,084,759,628.94 一、营业收入 484,055,949.23 457,110,456.21 272,742,333.80 265,054,228.54 减：营业成本 174,463,016.30 167,939,421.78 95,629,856.52 92,471,582.09 税金及附加 8,975,145.07 8,574,747.82 4,627,894.34 4,500,766.57 销售费用 47,672,732.64 45,163,157.36 24,351,974.86 22,290,035.56 管理费用 36,241,202.68 36,241,202.68 25,260,694.99 25,312,545.19 研发费用 23,757,758.23 23,757,758.23 13,962,775.77 13,962,775.77 财务费用 395,598.18 395,598.18 3,193,869.42 3,193,869.42 其中：利息费用 3,871,999.71 3,871,999.71 4,783,731.91 4,783,731.91 利息收入 3,594,099.86 3,594,099.86 2,087,186.73 2,087,186.73 加：其他收益 9,543,908.47 9,543,908.47 投资收益（损失以“-”号填列）1,909,451.68 1,909,451.68 395,328.67 395,328.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,909,451.68 1,909,451.68 395,328.67 395,328.67 资产减值损失（损失以“-”号填列）-33,491,228.00-32,180,083.29-17,952,390.77-17,588,395.17 资产处置收益（损失以“-”号填列）989,094.06 989,094.06-9,233.90-9,233.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列）171,501,722.34 155,300,941.08 88,148,971.90 86,120,353.54 加：营业外收入 5,640,351.92 5,640,351.92 13,963,405.62 13,963,405.62 减：营业外支出 1,087,280.30 1,087,280.30 1,391,055.00 1,391,055.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176,054,793.96 159,854,012.70 100,721,322.52 98,692,704.16 减：所得税费用 29,505,273.92 26,931,717.33 15,484,476.36 14,958,024.75 五、净利润（净146,549,520.04 132,922,295.37 85,236,846.16 83,734,679.41 9 亏损以“-”号填列）（一）按经营持续性分类 1 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）146,549,520.04 132,922,295.37 85,236,846.16 83,734,679.41（二）按所有权归属分类 1归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）146,724,167.28 133,099,176.97 85,955,769.76 84,232,814.65 2 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-174,647.24-176,881.60-718,923.60-498,135.24 六、其他综合收益的税后净额-1,096,264.47-1,096,264.47 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,096,264.47-1,096,264.47 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,096,264.47-1,096,264.47 8外币财务报表折算差额-1,096,264.47-1,096,264.47 七、综合收益总额 145,453,255.57 131,826,030.90 85,236,846.16 83,734,679.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 145,627,902.81 132,002,912.50 85,955,769.76 84,232,814.65 归属于少数股东的综合收益总额-174,647.24-176,881.60-718,923.60-498,135.24 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.7128 0.6466 0.4298 0.4174（二）稀释每股收益（元/0.7128 0.6466 0.4298 0.4174 10 股）九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：江西金达莱环保股份有限公司自成立以来专注于水生态环境治理与资源化领域，是一家专业从事水环境治理先进技术装备研发与应用的综合服务商。公司的主营业务是依托自主研发的 FMBR 技术及 JDL 技术，为政府、企业、事业单位等各类型客户提供行业领先的标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运营服务。FMBR 技术适用于有机污水处理，主要针对生活污水、养殖、印染、食品加工以及其他工业有机污水的治理；JDL 技术适用于重金属废水处理，主要应用于电镀、线路板、金属矿开采、冶炼等重金属废水处理领域。两大核心技术涵盖了绝大多数污水处理领域。近年来，公司以客户需求为本，技术实力为根，不断创新升级，推陈出新，形成了极具市场竞争力的全新的水治理模式。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业应为生态保护和环境治理业（N77）；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2017），公司所属行业应为水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的水污染治理业（N7721），属于国家鼓励发展和扶持的环保行业。公司目前通过直销模式、区域项目合作模式及 PPP 项目模式开拓业务。主要通过以下方式实现收入：水污染治理装备 水环境整体解决方案 水污染治理项目运营 水污染治理技术咨询、技术服务 公司的商业模式是以自主研发技术的完善和升级为基础，为客户提供完整水污染治理产业链服务。报告期内以及报告期末至披露日公司的商业模式无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司是高新技术企业、博士后科研工作站、国家环境保护电子电镀废水处理与资源化工程技术中心，拥有国际领先的污水处理专利技术和产品，并不断通过技术及污水处理模式的创新、营销模式创新、运维模式创新及管理的创新，使公司在污水处理领域树立了创新、专业、严谨务实、品质卓越的良好形象。1、技术及模式优势 公司在水污染治理领域长期耕耘，自主研发形成的两项独有的核心技术突破了传统技术施工难、二次污染、占地大、运维复杂、外排污泥等问题，具有管理简单、环境友好、占地小等突出优势，可满足多种类型及规模的水污染治理需求，尤其是开创了污水处理由工程化向高端装备化转型、由大集中向分布式转型的新模式，使得污水处理设备或设施可在不影响周围居民且方便管理的情况下安装在污染源附近，做到源头截污、就地治污、集散结合、清水回补，有利于构建“水城相融”的生态体系，极好的契合了当前市场需求及绿色发展要求。12 报告期内，公司核心技术取得了国内外 93 项授权专利（其中发明专利 59 项），获得了美国“R&D100”特殊贡献奖、国际水协应用研究领域的项目创新奖、中国膜工业协会科学技术一等奖、江西省科学技术进步奖一等奖等国内外多项奖励，被列入国家科技部、环保部、住建部、水利部发布的节水治污水生态修复先进适用技术指导目录，达到国际领先及国际先进水平，性价比高，易实现规模化生产，较传统技术和工艺优势明显，为公司做大做强提供了强有力的技术保障。2、成本优势 技术的先进性和优越性不仅显著提升了污水处理的效率和效果，也有效降低了生产运营成本，增强了公司的竞争优势。公司两项核心技术形成的污水处理一体化设备和设施，有效缩短了污水处理流程，设计、生产和装备作业的标准化，大大缩短了生产周期，运营模式的现代化和智能化，大幅减少了专业性要求及人力成本。公司的新技术、新模式使项目综合运行成本、综合投资、占地面积、主干管投资、外排污泥量等指标大幅度降低，成本优势显著，市场竞争力强。3、全国性的营销网络 公司在以直销为主、发展区域项目合作为辅的营销模式基础上，积极响应国家政策，顺应行业形势，发展对 PPP 模式的应用。目前公司业务已扩展到江西、广东、四川、山东等 30 个省市、自治区，基本形成了全国性的战略布局；另外，公司成立了美国子公司，设立海外营销站点，带动公司技术和产品在海外的推广和销售，进而形成国际影响力。同时公司严格把关产品和售后质量，注重客户体验，以口碑推动国内外业务进一步发展。4、专业、高效的运维服务 运维服务的质量关系着污水处理设备运行的稳定性和污水处理的最终效果，尤其在乡镇村等专业技术人员稀少的地区，对操作简单、运维服务优良的污水处理产品及团队需求更为迫切。公司致力于发展能够“建得了、用得好”的污水处理技术及产品，通过构建“物联网+云平台”中央监控系统和“4S 流动站”运维模式，搭建智能化的无人值守污水处理运营体系，形成污水处理运营服务的新业态！公司自主研发的远程监控系统，可自动检测设备的运转情况，并在发生故障时自动提醒公司专业的 4S 运维队伍，以便提供及时、高效、专业的后续运维服务。报告期内，公司持续对有关课题进行研究，取得了良好的运维服务效果。5、人才优势 经过多年的发展，公司建立了一支高效、稳定、经验丰富的人才队伍。公司始终注重高素质人才的引进和培养，努力为人才创造良好的环境，通过有效的激励机制，激发人才的工作积极性及创造力，不断增强公司软实力，使得公司能够保持在污水处理领域的国内领先地位。目前，公司现有研发人员 183 人，占公司员工总数的 28.37%；员工本科及以上学历 233 人，占公司员工总数的 36.12%。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 13 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司把握环保行业发展机遇，顺应政策引导趋势及市场需求，在董事会的带领下，持续专注污水处理技术研发与应用，切实履行公司发展战略及经营计划，进一步优化公司管理及内部控制，拓展业务的广度和深度，强化公司核心竞争力，促进公司综合实力的整体提升和长远良好发展。报告期内，公司各项业务进展顺利，取得了良好的经济效益，公司实现营业收入72,965.19 万元，较去年同期上升 59.62%；实现营业利润 27,566.99 万元，较去年同期上升 77.51%；实现利润总额 27,856.43 万元，较去年同期上升 74.26%；实现净利润 24,265.65 万元，较去年同期上升 82.56%。1、公司管理方面 报告期内，公司根据实际需要完善了相关内控制度，并多次组织公司董事、监事、高级管理人员及新老员工参加相关辅导培训，不断提升管理水平、业务技能及团队合作意识。通过制度及培训双管齐下，有效促进了团队配合度及管理效率的提高。2、业务拓展方面 报告期内，公司 FMBR 技术得到更多关注及认可。由于 FMBR 技术适用各类有机污水处理场合，尤其是城市黑臭水体治理、新区建设、已建污水厂升级扩建、乡镇村水环境治理等方面，契合当前市场需求，公司产品在全国各地得到了更加广泛的应用。同时，报告期内，公司新余生产基地投产后稳步运行，生产能力得到进一步扩充，为公司业务的快速发展提供了强有力的保障。3、技术研发方面 公司坚持走自主创新的道路，重视研发队伍建设，持续加大研发投入。报告期内，公司在研课题十余项，承担的国家科技支撑计划课题“化工有机硅生产行业重金属废水处理与资源化技术的研究与应用”顺利完成验收工作，公司主持实施的“山水城乡典型产业水污染治理关键技术研发及示范”项目也顺利通过科技部验收。公司在实践中不断升级完善技术，报告期内，公司获得授权专利新增 12 项，其中国外发明专利 4 项（澳大利亚 2 项、印度 2 项）。(二二)行业情况行业情况 报告期内，我国从事水污染治理行业的单位大幅度增加，在国家一系列利好政策的不14 断刺激下，水污染治理行业实现销售总收入也明显增加。水污染治理行业的发展受国家宏观政策、国民经济增长速率、工业水处理技术水平等因素影响。报告期内，国家出台了一系列利好政策支持鼓励水污染治理行业的发展，如国务院在中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见中明确要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战；生态环境部启动开展“7+4”行动，即打赢蓝天保卫战，打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江修复保护、水源地保护、农业农村污染治理七场标志性重大战役，以及城市黑臭水体治理、清废行动、饮用水水源地保护、蓝天保卫战等四项专项行动。各项行动带动环保投入相应增加，市场需求得到不断提升。一系列宏观政策的支持引导，有利于水污染治理行业更好更快地拓展污水处理业务，并且由于行业发展潜力巨大，环保投入不断增加，众多大型企业凭借其资本方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。总体而言，报告期内，良好的行业发展前景对公司经营情况产生了积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 460,947,452.42 27.18%401,226,677.04 28.99%14.88%应收票据及应收账款 610,140,671.09 35.98%499,516,582.64 36.09%22.15%存货 145,981,587.67 8.61%108,856,418.85 7.87%34.10%投资性房地产 22,554,090.31 1.33%23,974,141.75 1.73%-5.92%长期股权投资 3,012,064.94 0.18%22,585,650.36 1.63%-86.66%固定资产 111,603,539.85 6.58%63,342,772.59 4.58%76.19%在建工程 81,543,326.25 4.81%78,453,189.02 5.67%3.94%短期借款 110,000,000.00 6.49%14,000,000.00 1.01%685.71%长期借款 14,000,000.00 0.83%56,500,000.00 4.08%-75.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年同期增加 5,972.08 万元，同比增长 14.88%。主要变动原因：一是公司加大应收账款收款力度，使得资金有效回笼；二是公司通过票据融资保证金方式支付供应商货款，保证了公司资金的流转效率。2、报告期末应收票据及应收账款较去年同期增加 11,062.41 万元，同比增长 22.15%，主要系公司报告期内营业收入大幅增长的同时应收账款回款效率明显提高产生的综合效应15 所致。3、报告期末存货较去年同期增加 3,712.52 万元,同比增长 34.10%，主要系公司根据报告期业务大幅度增长及客户订单数量增加情况，进行适量的备货。4、报告期末长期股权投资较去年同期减少 1,957.36 万元，主要系公司在报告期内注销子公司奉新金达莱环保有限公司。5、报告期末固定资产较去年同期增加 4,826.08 万元，同比增长 76.19%，主要系公司报告期内自建乌沙河污水处理应急项目完工，达到预定可使用状态，转入固定资产 4,278.90万元。6、报告期末短期借款较去年同期增加 9,600.00 万元，同比增长 685.71%。主要系公司根据报告期业务大幅度增长及客户订单数量增加情况，进行融资准备充足的流动资金。7、报告期末长期借款较去年同期减少 4,250.00 万元，同比减少 75.22%，主要系公司在报告期内归还贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期