430569_2018_安尔发_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

1 安尔发 NEEQ:430569 广东安尔发智能科技股份有限公司 GuangDong TA-RF Security Electronic Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月 6 日，广东安尔发智能科技股份有限公司总部大楼落成典礼圆满举行 2018 年 5 月 21 日，广东安尔发智能科技股份有限公司“安心点”全国区域联营项目在上海正式发布。2018 年 5 月 6 日，广东安尔发智能科技股份有限公司携手鸿基金发起的“爱的图书馆”社区公益项目正式启动。2018 年 6 月 23 日至 25 日，广东安尔发智能科技股份有限公司2018下半年度战略会议在佛山西樵山大酒店圆满召开。公告编号：2019010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 企业、公司、本公司、安尔发 指 企业、公司、本公司、安尔发 企主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 广东安尔发智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期、去年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 APP 指 广东安尔发智能科技股份有限公司自主研发的一款移动应用软件 安心点 指 广东安尔发智能科技股份有限公司自主研发的一款移动应用软件 O2O 指 英文“Online To Offline”的缩写,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台 智能家居 指 以住宅为基础平台,综合网络通讯、信息家电等,将系统、结构、服务、管理集成一体的智能家居产品 智慧锁 指 具有家庭生命财产安全(包括人身及财产)保护功能的产品“智慧手机门锁”智慧车闸 指 新一代具有车牌识别功能,且可与移动通讯设备互动的停车管理设备 智慧门禁 指 智能门禁系统是采用物联网技术、云计算、3G 无线链接,没有弱电布线,使用手机开门的“智慧门禁”智能配件 指 与智慧车闸及社区停车管理设备相配套的或具有功能增加的硬件设备,如摄像头等 公告编号：2019010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周永刚、主管会计工作负责人邓淑红及会计机构负责人（会计主管人员）邓淑红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,公司控股股东邓新文直接持有公司 36.56%的股份,同时邓新文为公司实际控制人。因此,如果邓新文利用其实际控制人地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制,将可能影响到公司和其他股东的利益。公司经营管理风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求,需要不断完善和调整现有的管理组织架构、提高管理人员的素质。如果公司管理层的专业能力及管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要,人才搭建模式和经营管理制度未能随着公司规模快速扩张而及时调整完善,将直接影响公司的经营效率和发展潜力,削弱公司的市场竞争力。因此,公司存在因规模迅速扩张导致的经营管理风险。另外，实际控制人于报告期内被公安机关审查，最终判有期徒刑三年六个月，因此，公司还在存在因实控人被判刑导致的经营管理风险。公告编号：2019010 6 市场竞争风险 互联网、物联网、智慧社区领域为资本市场热点,吸引了大批的创业者和投资者争抢,包括互联网巨头、房地产公司、物业公司、物流公司、新兴互联网公司和从传统制造业领域切入的新兴产业公司。市场竞争越来越激烈,产品同质化日益明显。人力资源风险 作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈。随着公司经营规模的快速扩大,需要不断补充技术、管理和销售人才。服务区域拓展的风险 公司的主要客户在于小区用户,而要获取小区用户,首先需要突破物业管理,由于物业管理的区域独立性及其背后错综复杂的利益关系,大大增加了突破难度,致使地域拓展的进度受到一定程度的限制。技术研发的风险 公司拥有稳定的研发团队,能够保证公司通过持续的技术创新开发符合市场需求的新产品和新服务,为公司的发展成长提供技术保障。然而新产品或新服务的推出往往需要经历较长的时间,即使成功推出后也可能面临短期难以得到市场认可或者投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东安尔发智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong TA-RF Security Electronic Technology Co.,Ltd 证券简称 安尔发 证券代码 430569 法定代表人 邓新文 办公地址 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 栋办公 301 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周永刚 职务 董事长 电话 0769-26628659 传真 0769-26628656 电子邮箱 Zygta- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 11 栋办公 301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 智慧家居安全系统的研发、生产与销售及物联网+智慧社区系统研发、平台运营与服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）86,299,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邓新文 实际控制人及其一致行动人 邓新文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441900784858995K 否 注册地址 东莞市松山湖科技产业园区新否 公告编号：2019010 8 竹路 4 号新竹苑 11 栋办公 301 注册资本 86,299,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赖东方、饶志鹏 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,483,602.90 68,352,495.52-5.66%毛利率%69.75%53.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,054,246.60 9,425,567.41-56.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,840,949.54 9,185,926.04-58.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.00%6.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.00%6.00%-基本每股收益 0.05 0.14-64.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 276,296,988.03 339,393,191.75-18.59%负债总计 56,939,259.20 124,085,749.53-54.11%归属于挂牌公司股东的净资产 219,365,487.10 215,311,240.50 1.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.49 2.00%资产负债率%（母公司）20.59%36.56%-资产负债率%（合并）20.61%36.56%-流动比率 2.77 1.84-利息保障倍数 0.72 6.93-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-57,326,637.90 30,921,703.40-285.39%应收账款周转率 1.84 1.83-存货周转率 39.04 2.62-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.59%99.87%-营业收入增长率%-5.66%-12.73%-净利润增长率%-57.02%-32.12%-公告编号：2019010 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 86,299,000 86,299,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 注：2017 年 11 月定向增发普通股 1,795.90 万股，并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 04 日出具 CAC 证验字2017第 0126 号的验资报告，故会计事务所所出报告，期末数按验资后的股本86,299,000出具。六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-235.39 计入当期损益的政府补助 556,291.56 其它营业外收入和支出-314,937.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 241,118.42 所得税影响数 27,821.36 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额非经常性损益净额 213,297.06 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 39,647,891.05 0 应收票据及应收账款 0 39,647,891.05 应付账款 1,145,533.79 0 应付票据及应付账款 0 1,145,533.79 应付利息 70,374.67 0 其它应付款 2,600,223.23 2,670,597.90 应收账款 39,647,891.05 0 应收票据及应收账款 0 39,647,891.05 应付账款 1,145,533.79 0 应付票据及应付账款 0 1,145,533.79 公告编号：2019010 11 应付利息 70,374.67 0 其他应付款 2,600,223.23 2,670,597.90 管理费用 15,847,995.50 10,665,022.93 研发费用 0 5,182,972.57 公告编号：2019010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是一家专注于物联网+智慧社区系统研发、平台运营及 O2O 服务为一体的高科技移动互联网企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订版）分类，属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64 互联网和相关服务”行业；根据2017 年国民经济行业分类（GB/T 47542017）分类，属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64 互联网和相关服务”行业；按照挂牌公司管理型行业分类指引，属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64 互联网和相关服务”行业。作为国家高新技术企业，公司秉承“爱，让生活更安心”的企业使命，为用户提供安心、便捷的智慧生活服务，全力打造“安心点”智慧安全社区服务平台，致力成为一流智慧生活安全服务平台的领导者。报告期内公司的主营业务为：1、“安心点”智慧安全社区服务平台运营管理及服务“安心点”智慧安全社区服务平台为公司独立自主研发的一款 APP（目前有适用 iOS 系统和 Android系统的两个版本）。公司通过为客户提供服务平台的运营管理、平台服务等业务，收集用户数据，形成大数据精准化营销。公司通过自主研发的智能车闸系统、智能门禁系统、智能门锁灯硬件作为社区的切入点，结合“安心点”智慧安全社区服务平台联营模式，快速扩展到全国各个社区，达到硬件设施的销售及后期维护。报告期内公司主营业务所依托的关键资源和竞争优势在于：1、公司拥有专业的研发技术团队，配备了完善的科研设备，为公司软件的推广和商业模式的落地及市场突破提供了强有力的技术保障。2、依托重要的战略资源供应商和独立的采购品质管理体系，确保来料及配套产品品质。3、公司拥有完善的生产质量管理体系，保证了产品质量的稳定可靠；同时公司初步建立知识产权管理体系，知识产权成果应用卓有成效。4、公司是国家智慧家居产业技术创新战略联盟理事长单位，以高标准的产品和强大的市场资源为基础，打造强有力的产业联盟和技术联盟，全面提升公司的市场竞争能力。5、对外采取战略合作、互惠共赢的市场策略，采取全国联营的模式，将“安心点”智慧安全社区服务平台快速扩展到全各大城市的主要社区。公司的主要收入来源：1、“安心点”智慧安全社区服务平台的城市运营管理费及用户使用服务费。报告期内公司对服务费用的收取对象进行扩大，由原来单一向小区用户收取APP使用服务费改为收取城市联营承包费和小区用户APP服务费两种收费模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2019010 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层依然按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展。但公司法定代表人、实际控制人邓新文因 2015 年税务问题于 2018 年 6 月被公安机关立案审查，公司经营情况受本次事件影响较大，公司管理层人员发生重大变化，有明显大幅减员的现象，且业务无法持续扩大落地，案件结果对公司的持续经营产生重大的不确定性。1、主要财务指标完成情况：公司 2018 年实现营业收入 64,483,602.90 元，同比下降 5.66%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,054,246.60 元，同比下降 56.99%。报告期末，公司资产总额 276,296,988.03 元，同比下降 18.59%；归属于挂牌公司股东的净资产 219,365,487.10 元，同比增加 1.88%。本期经营活动产生的现金流量净额为57,326,637.90 元，同比下降 285.39%。2、市场拓展方面：截至报告期末，公司“百城千区万店计划”，已在深圳、南宁、北京、武汉、石家庄、长沙等全国71 个城市完成社区首板工程，合计布署设备业务合作的社区达 1100 多个。并在合肥，东莞，深圳建立安心店。（二）（二）行业情况行业情况 互联网、物联网、智慧社区领域为资本市场热点,吸引了大批的创业者和投资者争抢,包括互联网巨头、房地产公司和物业公司、物流公司、新兴互联网公司和从传统制造业领域切入的新兴产业公司。市场竞争越来越激烈,产品同质化日益明显。因此，公司需要保持互联网思维,坚定持续创新的商业模式，快速打造全国及行业样板，并在全国范围内进行复制，争取在市场竞争过程中掌握先机，在技术和产品上保持领先优势。在“互联网+”的时代背景下，公司积极参与构建智慧安全社区，力求在推动中国智慧生活的进程中奠定公司一流智慧生活安全服务平台的行业地位，在积累用户大数据的基础上取得平台收益，最终成为集移动互联网、物联网、O2O 电商平台、数据云服务及社会公益于一体的互联网综合服务企业。因此，公司所在的行业受如下环境影响：1、智能物联 随着各项传感技术、通信技术、计算技术的成熟，智能物联网在各领域将有越来越多的应用需求出现，并成为未来10-20年最瞩目的长期趋势，预计到2020年，物联网产业的规模将是信息互联网的30倍左右，市场前景广阔，网络运营商和平台服务商的价值将逐步凸显。2、互联网信息服务 公告编号：2019010 14 作为新一代信息产业的重要组成部分，是我国“十二五”期间重点扶持的产业之一。国务院李克强总理在2015年的政府工作报告中提出要制定“互联网+”发展计划，提出顺应世界“互联网+”发展趋势。党的十八届五中全会公布的“十三五”规划建议，将“互联网+”列入“十三五”产业发展规划的主线之一。新兴互联网行业成为当前的投资主题和热点。3、智慧社区 2011年由国家颁布“十二五”规划后，中国各城市加大智慧城市探索和建设力度，智慧社区作为智慧城市建设的重要基础单元，现已进入行业快速增长阶段。“十二五”期间，我国政府提出建设“智慧城市”，有利于推动智慧社区领域的楼宇对讲行业、智能家居行业和智慧社区运营的快速发展。2014年3月16日，中共中央、国务院发布国家新型城镇化规划(2014年-2020年),明确“推进智慧城市建设”，这是“智慧城市”第一次进入国家级战略规划。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,715,501.79 4.96%81,575,735.46 24.04%-83.19%应收票据与应收账款 30,315,144.37 10.97%39,647,891.05 11.68%-23.54%存货 499,670.77 0.18%0 0.00%100%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 69,226,039.85 25.05%65,057,001.54 19.17%6.41%固定资产 44,064,892.78 15.95%3,294,600.98 0.97%1,237.49%在建工程 1,527,436.23 0.55%37,464,069.37 11.04%-95.92%短期借款 35,000,000.00 12.67%30,000,000.00 8.84%16.67%长期借款 0 0.00%7,680,000.00 2.26%-100.00%资产总计 276,296,988.03 339,393,191.75 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金下降 83.19%，主要因为报告期内公司现金流入与上年同期减少 113,711,279.90 元（因城市平台服务费是先收取，再分月摊销计入营收，故上期现金流大，本期现金流小），而流出只减少25,462,938.60 元，故所余货币资金减少。2、应收票据与应收账款下降 23.54%，主要由于本年度收回部分应收账款项所致。3、本年度存货增加 499,670.77 元，主要由于公司商业模式安心点开展需购商品及店内物资设备。4、固定资产增加 1237.49%，主要因为报告期内增加大型固定资产（办公楼）所致。5、在建工程下降 95.92%，主要系本年度办公楼及装修基本完成所致。6、短期借款为向银行质押保证借款 50,000,000.00 元，已归还 15,000,000.00 元，所剩余额。7、长期借款减少，主要系本公司本期按照与中国银行借款合同的约定如期归还本金所致。公告编号：2019010 15 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 64,483,602.90-68,352,495.52-5.66%营业成本 19,508,122.60 30.25%31,658,906.92 46.32%-38.38%毛利率 69.75%-53.68%-管理费用 17,951,055.19 27.84%10,671,022.93 15.61%68.22%研发费用 5,147,884.31 7.98%5,182,972.57 7.58%-0.68%销售费用 13,113,922.39 20.34%6,177,336.18 9.04%112.29%财务费用 2,504,819.42 3.88%1,732,017.76 2.53%44.62%资产减值损失 1,512,480.66 2.35%1,267,247.85 1.85%19.35%其他收益 556,291.56 0.86%59,000.00 0.09%842.87%投资收益 310,722.75 0.48%772,589.22 1.13%-59.78%公允价值变动收益 资产处置收益-235.39 0.00%-61,673.14-0.09%-99.62%汇兑收益 营业利润 4,920,414.30 7.63%10,970,829.24 16.05%-55.15%营业外收入 342.65 0.00%6,532.65 0.01%-94.75%营业外支出 400,923.12 0.62%19,958.49 0.03%1908.78%净利润 4,050,286.61 6.28%9,423,587.42 13.79%-57.02%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内,公司营业收入下降5.66%,主要原因是商业模式调整后，智能硬件销售停销所致。2、报告期内,公司营业成本下降38.38%,由由于报告期内,硬件成本支出减少，只有人工及报酬成本，故营业成本相应降低。3、报告期内,公司管理费用增加68.62%，主要是在本年度产生的咨询费用增加了700多万所致。4、报告期内,公司财务费用增加44.62%，主要是因为本年部贷款增加，相应利息增加产生的。5、报告期内,公司营业利润下降55.15%、净利润下降57.02%,主要由于营业收入下降，内部成本增高所致，其中销售费用在去年基础上增加了1倍有余，达112.29%，管理费用也相应增加68.22%，增大一半多。6、报告期内,公司销售费用增加112.29%,主要因为本年为了(平台服务)各城市首板建设时时,差旅费、渠道费、策划费、招商费等及增加了安心点运营费用所致。7、报告期内,公司营业外收入减少94.75%,主要由于本年内取得的556,291.56元政府补助计入“其他收益”科目。8、报告期内,公司营业外支出增加1908.78%,主要由于本年内违约金、赔偿金及罚款支出共计370,923.12元所致。公告编号：2019010 16 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,482,137.39 68,351,541.67-5.66%其他业务收入 1,465.51 953.85 53.64%主营业务成本 19,508,122.60 31,658,906.92-38.38%其他业务成本 0 0 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%其它高新技术 60,414.74 0.0937%1,443,311.93 2.1116%APP 735,509.43 1.0761%车闸 10,880,372.79 15.9183%配件及材料 14,302,813.53 20.9254%城市平台服务 64,180,598.66 99.5301%40,861,588.96 59.7815%车辆平台服务 240,159.07 0.3724%126,810.58 0.1855%物业平台服务 842.47 0.0012%增值平台服务 122.26 0.0002%安心购平台服务 169.00 0.0003%169.72 0.0002%生鲜平台服务 795.92 0.0012%0 0.0000%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于商业模式细化，完善城市首板建设，创建百城千区万店项目，公司以城市平台服务为主，安心店建议为辅。因此本年度城市平台服务增加，智能硬件销售暂停，此类产品的售后维修、技术服务等其他业务收入相应减少。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 尹全林 2,075,472.00 3.22%否 2 黄福平 1,556,604.00 2.41%否 3 伊俊宏 1,556,604.00 2.41%否 4 刘剑祥 1,556,604.00 2.41%否 5 哈尔滨庆钢金属材料有限公司 1,556,604.00 2.41%否 合计合计 8,301,888.00 12.86%-注：报告期内公司通过“安心点”智慧安全社区服务平台运营管理及服务。收取城市联营服务承包费。因此，与公司合作对象多半为个人客户。公告编号：2019010 17 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市快购电子商务有限公司 45,599,482.16 100%否 合计合计 45,599,482.16 100%-注：2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了关于补充确认签订重大合作协议的议案。基本内容：因业务发展需要，广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 1 日与东莞市快购电子商务有限公司（以下简 称“快购电子”）签订了采购委托合作协议书。协议约定公司委托快购电子负责公司 2018 年度营销过程中各产品运营所涉及的硬件批量采购及对公司所有硬件项目安装到地工程施工单位的报价协助。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-57,326,637.90 30,921,703.40-285.39%投资活动产生的现金流量净额-9,218,321.79-42,134,408.47-78.12%筹资活动产生的现金流量净额-1,315,273.98 57,853,462.90-102.27%现金流量分析：现金流量分析：1、2018年度公司经营活动产生的现金流量净额减少285.39%，主要报告期内公司现金流入与上年同期减少113,711,279.90元（因城市平台服务费是先收取，再分月摊销计入营收，故上期现金流大，本期现金流小），而流出只减少25,462,938.60元，故所余货币资金减少。2、2018年度公司投资活动产生的现金流量净额减少78.12%，主要因为公司2018年度未进行大额的对外投资活动，而2017年度投资金额相对较大。3、2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额减少102.27%，主要是因为公司2018年度相对2017年度未进行股票发行募集资金。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、北京神安物联科技有限公司（公司持股 67%）统一社会信用代码：91110101MA0049A4XU 注册地：北京市 注册资本：2,238 万元人民币 法定代表人：黄耀华 经营范围：技术推广服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；经济信息咨询；组织文化艺术交流；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、电子产品；互联网信息服务。2、深圳市安康泉科技有限公司（公司持股 49%）统一社会信用代码：91440300MA5F1MAX99 注册地：深圳市 公告编号：2019010 18 注册资本：1,000 万元人民币 法定代表人：王春生 经营范围：软件开发；电子产品的研发和销售；日用百货、洗化用品的销售；一类医疗器械产品的销售。中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发（有效期限以许可证为准）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售；体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布的销售。3、安心点科技股份有限公司（公司持股 19.5%）统一社会信用代码：91440300MA5EWP3U63 注册地：深圳市 注册资本：5,000 万元人民币 法定代表人：段方敏 经营范围：智能电子信息产品、智能安防产品的技术开发与销售；信息技术、互联网技术的研发和服务；物业管理；家庭服务；停车场服务；销售电子产品。4、深圳市广智发科技有限责任公司（公司期持股 17.03%）统一社会代码：914403003426846921 注册地：深圳市 注册资本：103 万元人民币 法定代表人：黄生智 经营范围：网络技术开发；信息技术咨询；信息技术开发；计算机软硬件、数码产品、电子产品的技术开发及销售；计算机网络工程的施工；网络设备、软件产品的租赁；网页设计；通讯设备的技术开发与销售；通信工程的设计；展览会议策划；国内贸易；货物及技术进出口；从事广告业务。5、东莞市英煌游艇俱乐部有限公司（公司持股 42.8%）统一社会代码：91441900MA5121W393 注册地：深圳市 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：李远海 经营范围：游艇、汽车租赁服务;游艇、汽车的信息咨询服务;经营旅游咨询服务;游艇、汽车领域的展览展示服务;文体赛事活动组织策划;企业管理咨询服务;互联网信息服务、增值电信业务经营。6、凤凰锦汇聚才投资中心（有限合伙）（公司持股 10%）统一社会代码：91433123MA4L4KU43X 注册地：湖南省湘西自治州 注册资本：35,000 万元人民币 执行事务合伙人：深圳智翔投资合伙企业（有限合伙）经营范围：以自有资产进行创业投资、股权投资、投资管理。7、凤凰坤信熙锦投资中心（有限合伙）（公司持股 10%）公告编号：2019010 19 统一社会代码：91433123MA4L4L4B89 注册地：湖南省湘西自治州 注册资本：30,000 万元人民币 执行事务合伙人：深圳智翔投资合伙企业（有限合伙）经营范围：以自有资产进行创业投资、股权投资、投资管理。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，短期理财投资产生的投资收益为 421,686.44 元 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，改善公司经营状况。最后，公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）变更的内容及原因 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：-企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 -企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 -企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法 -企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）-关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及相关解读 本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：1）解释第 9-12 号 本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。对于权益法下有关投资净损失的会计处理，本集团采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露，本集团采用未来适用法，未对比较财务报表数据进行调整。采用解释第 9-12 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。2）财务报表列报 公告编号：2019010 20 本集团根据财会201815 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列