430530_2018_云铜科技_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 1 2018 年度报告 云铜科技 NEEQ:430530 云南铜业科技发展股份有限公司 YUNNAN COPPER SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,Ltd 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 云铜科技年内科研项目投入资金 539.6 万元。承担的昆明市科技计划项目“有色金属材料制备加工国家重点实验室昆明分实验室”平台顺利通过验收；完成“中小型电动机用铸铜转子产业化”等三个课题结题验收；共申请专利 3 项。云铜压铸积极响应国家智能制造政策方针，结合自身产业需求，先后在三号生产线熔炼、取放件及打磨三个工区引进了机器人智能系统，整套系统智能化、自动化，在提高生产效率的同时，有效确保了产品质量的一致性，改善了职工工作环境，降低了职工劳动强度，提高了生产安全保障。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五第五节节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 33 3 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、云铜科技 指 云南铜业科技发展股份有限公司 股东大会 指 云南铜业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 云南铜业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 云南铜业科技发展股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 云铜集团 指 云南铜业(集团)有限公司 云南铜业 指 云南铜业股份有限公司 浙大科技 指 浙江大学科技有限公司 昆明贵研 指 昆明贵金属研究所 昆理管理公司 指 昆明理工大学资产经营有限公司 压铸公司 指 云南铜业压铸科技有限公司 云铜孵化园 指 云南铜业企业孵化园有限责任公司 云铜东力 指 云南云铜东力传动设备有限公司 云铜技术中心 指 云南铜业(集团)有限公司技术中心 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 铸铜转子 指 用铜材料制造的电动机的转子 含硒废渣、硒渣 指 含硒 50-70%的物料 NEMA 标准 指 美国电器制造协会制定的电动机能效标准,全称为National Electrical Manufacturers Association IE 指 电机能效等级:IE1=标准能效;IE2=高能效;IE3=优质高效 QC 指 全面质量管理 中国铝业公司 指 中国铝业集团有限公司 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王冲、主管会计工作负责人丛永进及会计机构负责人（会计主管人员）贺亚珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东控制风险 云铜集团直接持有本公司 72.89%的股份,持有云南铜业股份有限公司 43.18%,为其第一大股东,云南铜业股份有限有公司持有本公司 18.98%的股份,因此,云铜集团直接和间接控制本公司 91.87%的股份。作为控股股东,云铜集团对本公司的方针政策、管理及其他事物具有较大的影响力,云铜集团的利益可能与部分或全部少数股东的利益不完全一致。供应商依赖及关联交易风险 公司目前的产品主要集中在有色金属综合提取和深加工领域，主要产品之一硒的原料大部分从公司第二大股东云南铜业股份有限公司采购。2018 年度，公司对云南铜业股份有限公司硒原料采购金额为 27,705,694.47 元，占当年采购总金额的比例的 34.72%。目前全球独立硒矿床很少，提取硒的原料绝大部分来源于铜冶炼过程中产生的副产物铜阳极泥或者含硒废渣，所以公司的硒提取业务的供应商具有一定的局限性，必须是冶炼铜的生产厂家，而公司从节省原料运输、库存等成本角度考虑，粗硒原料大部分从云南铜业股份有限公司采购，造成对单个供应商采购比例过高。市场环境风险 2018 年初随着下游工厂开工率的回升，硒价开始逐步回升，3 月份开始伴随电解锰厂价格的持续走高，叠加环保督查等因素，硒价也随之水涨船高，一度上涨至 24 万元/吨。4 月开始受云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 6 到宁夏天元事件影响，电解锰厂开工率急速下滑，硒价开始了持续下跌行情，截止 2018 年 12 月，硒价跌至 14 万元/吨，期间最低下跌至 13.5 万元/吨。目前硒市场供大于求的供需关系仍将持续较长时间，短期预测硒价持稳中偏弱震荡行情，中长期预测硒价处于低位运行。客户集中的风险 2018 年，在国内外经济形势影响下，压铸公司市场订单出现了一定的波动，订单量比 2017 年有所下降。客户和市场订单相对集中的情况仍然存在。面对不利的经济形势和订单状况，压铸公司全体职工凝心聚力，群策群力，多渠道开拓市场，并积极争取政府部门都公司项目及发展的扶持，确保了公司年度利润指标的完成。本期重大风险是否发生重大变化：否 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南铜业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 YUNNAN COPPER SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,Ltd.证券简称 云铜科技 证券代码 430530 法定代表人 王冲 办公地址 昆明市高新开发区二环西路 625 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丛永进 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0871-68321766 传真 0871-68320737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆明市高新开发区二环西路 625 号云铜科技大楼 310 室,650101 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 云铜科技发展股份有限公司综合管理部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-稀有稀土金属冶炼-其他稀有金属冶炼 主要产品与服务项目 公司主营业务主要集中在硒的提取和深加工,铜深加工,粉体材料开发生产,产业化技术推广和服务。主要产品有硒(硒锭、硒粉);高效电机铸铜转子;触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）92,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 云南铜业(集团)有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国铝业集团有限公司 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100719410262R 否 注册地址 91530100719410262R 否 注册资本（元）92,200,000.00 否 注册资本与股本保持一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 童文光、陈智 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,615,021.11 111,979,211.76-10.15%毛利率%20.68%29.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,411,488.72 2,719,361.26-188.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,091,147.79 1,794,748.64-272.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.78%2.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.28%1.34%-基本每股收益-0.03 0.03-200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,136,697.53 176,432,144.54-11.50%负债总计 8,290,498.96 18,686,710.62-55.63%归属于挂牌公司股东的净资产 134,749,884.89 135,735,624.60-0.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.47-0.68%资产负债率%（母公司）3.77%4.52%-资产负债率%（合并）5.31%10.59%-流动比率 6.74 2.25-利息保障倍数-2,304.55 98.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,342,541.08 13,067,899.89-59.12%应收账款周转率 14.52 11.92-存货周转率 6.55 6.03-云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.50%9.31%-营业收入增长率%-10.15%80.28%-净利润增长率%-343.99%268.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 92,200,000 92,200,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,671,520.26 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,170,901.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,559,985.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,244.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-544,388.88 所得税影响数 267,720.92 少数股东权益影响额（税后）-1,491,768.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 679,659.07 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 6,820,665.82-应收账款 10,426,208.62-应收票据及应收账款 17,246,874.44-应付账款 9,225,908.92-应付票据及应付账款-9,225,908.92-应付股利 339,479.78-其他应付款 1,296,731.55 1,636,211.33-管理费用 16,694,456.88 11,011,044.46-研发费用-5,683,412.42-云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业。硒的提取和深加工细分为稀有稀土金属冶炼，高效电机铸铜转子细分为铜压延加工，高效节能电机生产。有色金属冶炼和压延加工业主要是提取和加工有色金属产品，为下游行业提供有色金属基础原材料和半成品。公司在行业中主要为下游的高效电机行业、信息行业、冶金行业、建材行业提供高技术含量的基础原材料和部件。本公司拥有从冶炼废物中提取硒、铋、汞等稀有元素，高效节能电机用铸铜转子，及为有色金属产业提供先进技术和服务的能力。公司的上游行业主要为有色金属矿山、冶炼和加工企业。下游行业主要为电子浆料生产企业，电解锰和玻璃陶瓷生产企业，高效电机生产企业，以及需求技术服务的有色金属矿山、冶炼和加工企业。公司以多年来积累的因分特炉冶炼、三室半连续真空炉冶炼、铸铜转子深加工产业化等技术，加上一支能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的“技术+资源+资本”的商业模式，即以技术为支撑，以资本为杠杆，合理地开发利用资源，实现收入和利润，收入来源是产品销售、技术服务收费、租赁收费等。报告期内，公司的商业模式较上年度未变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务较上一年度报告披露无变化。主要集中在硒的提取和深加工，铜深加工，粉体材料开发生产，产业化技术推广和服务。主要产品有硒（硒锭、硒粉）；高效电机及电机用铸铜转子。公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格按照 2018 年初计划保持安全平稳生产态势，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司长期发展可持续发展的能力。报告期内，公司总体运营平稳，全年生产硒锭 295 吨，完成全年计划的 147%，铸铜转子 74908 个，完成全年计划的 58%，高效电机生产 1571 台，完成全年计划的 21%。铸铜转子未完成全年计划的原因是受到压铸公司主要客户 SEW 公司云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 13 2018 年实施低库存的经营策略，导致公司的订单急剧下降；高效电机未完成生产计划主要是市场需求不足，为及时止住云铜东力出血点，对云铜东力进行解散清算。1.经营成果与现金流量（1）报告期内，公司实现营业收入 10,061.50 万元，较上年同期的 11,197.92 万元减少 1,136.42 万元，减幅 10.15%；产品毛利率由上年同期的 29.10%降到报告期的 20.68%，降幅 8.42 个百分点；报告期内实现净利润-746.06 万元，较上年同期的 305.77 万元减少 1,051.83 万元,减幅为 343.99%，影响净利润大幅减少的主要原因是子公司云南铜业东力传动设备有限公司清算注销影响。云南铜业东力传动设备有限公司自 2016 年 4 月成立及投产以来，最初设计 90%的再制造业务未能实现，所面临的市场、技术、收益等困难没有得到有效解决，亏损局面持续扩大，短期内无法扭转，三至五年内盈利的可能性很小，经公司管理层决议进行清算注销(详见 2018-034号公告)，并于2018 年 12 月完成清算注销，导致公司2018年净利润大幅减少。（2）报告期内,现金及现金等价物净增加额为 2,642.11 万元，较上年同期的-1,180.82 万元增加3,822.93 万元，增幅 323.75%，其中：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 534.25 万元，较上年同期的 1,306.79 万元减少 772.54 万元，减幅为 59.12%，主要是铸铜转子受订单量影响销售量缩减，导致经营活动现金流入减少;投资活动产生的现金流量净额为 2,276.11 万元,较上年同期的-2,429.00 万元增加 4,705.11 万元,增幅为 193.71%,其中:当年理财赎回大于实际购买，所以投资现金流量净额增加 4,293.52万元，取得投资收益同比减少 22.11 万元，子公司清算影响投资净额减少 61.66 万元，在建工程投资支出同比减少 495.36 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-169.01 万元,较上年同期的-58.60 万元减少110.41 万元，减幅为 188.40%，主要是支付股利同比增加。2.资产状况 报告期末，公司资产总额15,613.67万元，较上年末的17,643.21 万元减少2,029.54 万元，减幅11.50%。报告期末资产总额 15,613.67 万元，负债总额 829.05 万元，所有者权益合计 14,784.62 万元。(二二)行业情况行业情况 硒属小金属，硒价格除受市场需求影响外，还受国家环保政策影响，2018 年 2 月份受环保督查影响，硒行业内众多不规范企业被停业整顿、关停整改，受此影响，并伴随下游电解锰行业复苏，硒市场整体预期良好，硒价格出现了一波快速上涨。到 2018 年 4 月中旬受环保督查力度缓解、下游电解锰厂需求弱化、贸易商提前锁定利润抛售存货等多重不利因素，导致硒价快速回调（全年跌幅约 44%）。由于公司从原料到产品需要一定的加工周期，硒价的突涨突跌势必为公司经营带来不小的影响。为了保证公司平稳的经营业绩，公司采取长单销售为主+零单销售为辅的模式规避市场给公司带来的不利因素，长单销售保证平稳合理利润，零单销售抓市场高点创造额外市场利润，以此最大程度为公司贡献盈利。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 30,766,059.93 19.70%4,344,929.76 2.46%608.09%应收票据与应收账款 12,421,702.35 7.96%17,246,874.44 9.78%-27.98%云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 14 存货 8,126,971.47 5.21%15,464,032.83 8.76%-47.45%投资性房地产 28,364,811.91 18.17%29,460,246.86 16.70%-3.72%长期股权投资-1,318,909.88 0.75%-100.00%固定资产 21,687,513.29 13.89%24,763,099.94 14.04%-12.42%在建工程 589,505.59 0.38%5,279,605.34 2.99%-88.83%短期借款-长期借款-可供出售金融资产 39,800,000.00 25.49%64,500,000.00 36.56%-38.29%资产总计 156,136,697.53-176,432,144.54-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 3,076.61 万元，同比增加 2,642.11 万元，增加了 608.09%，主要原因是投资理财产品赎回。存货 812.70 万元，同比减少 733.71 万元，减少了 47.45%，主要原因是公司采取压库存降定额工作取得成效，加大销售力度，减少年末库存量。长期股权投资 0 万元，同比减少 131.89 万元，减少了 100%，主要原因是参股联营企业云南云铜马关有色金属有限公司 2018 年累计亏损影响。在建工程 58.95 万元，同比减少 469.01 万元，减少了 88.83%，主要原因是在建工程转固。可供出售金融资产 3,980.00 万元，同比减少 2,470.00 万元，减少了 38.29%，主要原因是投资理财产品赎回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,615,021.11-111,979,211.76-10.15%营业成本 79,804,163.82 79.32%79,395,327.08 70.90%0.51%毛利率%20.68%-29.10%-管理费用 16,007,658.41 15.91%11,011,044.46 9.83%45.38%研发费用 5,395,803.20 5.36%5,683,412.42 5.08%-5.06%销售费用 3,070,917.96 3.05%3,374,349.21 3.01%-8.99%财务费用-602,039.67-0.60%-225,042.12-0.20%-167.52%资产减值损失 359,433.35 0.36%3,863,265.46 3.45%-90.70%其他收益 2,170,901.69 2.16%952,495.39 0.85%127.92%投资收益 326,243.13 0.32%-4,119,237.41-3.68%107.92%公允价值变动收益 资产处置收益-4,756,687.58-4.73%-176,782.99-0.16%-2,590.69%汇兑收益 营业利润-7,643,340.34-7.60%3,568,372.81 3.19%-314.20%云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 15 营业外收入 411,908.80 0.41%59,829.06 0.05%588.48%营业外支出 15,664.80 0.02%209,137.69 0.19%-92.51%净利润-7,460,616.03-7.42%3,057,719.28 2.73%-343.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用 1,600.77 万元，同比增加 499.66 万元，增加了 45.38%，主要原因是在岗平均职工人数增加及社保基数增加影响职工薪酬同比增加。财务费用-60.20 万元，同比减少 37.70 万元，减少了 167.52%，主要原因是本年购买理财产品同比减少，银行存款利息同比增加。资产减值损失 35.94 万元，同比减少 350.38 万元，减少了 90.70%，主要原因是公司上年同期对云南恒鑫伟创经贸有限公司的其他应收款作为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款在上年全额计提了坏账准备，本年无此类影响。其他收益 217.09 万元，同比增加 121.84 万元，增加了 127.92%，主要原因是收到日常活动相关的政府补助收入增加。投资收益 32.62 万元，同比增加 444.55 万元，增加了 107.92%，主要原因是参股联营企业云南云铜马关有色金属有限公司累计亏损，我公司权益法下核算的长期股权投资账面价值已减记为 0，故投资损失同比大幅减少。资产处置收益-475.67 万元，同比减少 457.99 万元，减少了 2,590.69%，主要原因是控股子公司云南铜业东力传动设备有限公司清算注销，资产评估减值影响。营业外收入 41.19 万元，同比增加 35.21 万元，增加了 588.48%，主要原因是控股子公司云南铜业东力传动设备有限公司清算注销，债权债务清理收入影响。营业外支出 1.57 万元，同比减少 19.35 万元，减少了 92.51%，主要原因是上年有违约金支出，本年无此项支出。营业利润-764.33 万元，同比减少 1,121.17 万元，减少了 314.20%，主要原因是控股子公司云铜东力传动设备有限公司清算注销影响。净利润-746.06 万元，同比减少 1,051.83 万元，减少了 343.99%，主要原因是控股子公司云铜东力传动设备有限公司清算注销影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 94,105,856.14 106,996,925.14-12.05%其他业务收入 6,509,164.97 4,982,286.62 30.65%主营业务成本 77,486,498.05 76,201,272.82 1.69%其他业务成本 2,317,665.77 3,194,054.26-27.44%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硒产品 43,677,096.83 43.41%49,050,165.58 43.80%银粉产品 485,305.29 0.48%598,929.32 0.53%银-外购 7,184,956.13 7.14%1,863,615.85 1.66%云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 16 铸铜转子 25,016,322.60 24.86%31,320,145.28 27.97%技术服务收入 3,624,448.99 3.60%2,118,123.07 1.89%电机及电机再制造 7,212,677.17 7.17%10,930,171.04 9.76%设备 7,090,592.04 7.05%2,076,923.07 1.85%租赁 5,654,961.82 5.62%6,839,958.12 6.11%材料销售收入 106,307.67 0.09%废旧物资 191,217.36 0.19%3,302.56 0.00%物管收入 442,844.39 0.44%356,917.85 0.32%净化渣含铜 1,439,155.61 1.29%锌精矿含锌-外购 4,892,086.98 4.37%加工费收入 6,051.27 0.01%专利许可收入 377,358.49 0.34%合同能源服务 34,598.49 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：银-外购销售收入 718.50 万元，同比增加 532,13 万元，增加了 285.54%，主要原因是由于公司资金充裕，在保证资金安全的前提下开展白银贸易业务，提高资金使用效率。技术服务收入 362.44 万元，同比增加 150.63 万元，增加了 71.12%，主要原因是对外提供稀有金属冶炼技术服务增加。电机及电机再制造销售收入 721.27 万元，同比减少 371.75 万元，减少了 34.01%，主要原因是控股子公司云南铜业东力传动设备有限公司主营电机及电机再制造业务，该公司于2018年9月进入清算，于 12 月注销影响。设备销售收入 709.06 万元，同比增加 501.37 万元，增加了 241.40%，主要原因是阳极炉驱动及控制系统设备贸易增加。材料销售、铜渣含铜、锌精矿贸易、加工费、专利许可收入同比减少 100%，主要是本年没有开展此业务销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铝业集团有限公司 21,799,373.96 21.67%是 2 SEW-电机（苏州）有限公司 16,510,915.02 16.41%否 3 黄骅市津骅添加剂有限公司 11,250,093.34 11.18%否 4 诺德（中国）传动设备有限公司 7,749,063.38 7.70%否 5 广东先导稀材股份有限公司 6,612,004.88 6.57%否 合计合计 63,921,450.58 63.53%-备注：云南铜业（集团）有限公司、富民薪冶工贸有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、中铝山东工程技术有限公司等公司均为同一实际控制人中国铝业集团有限公司控制下的公司，现均合并列示为中国铝业集团有限公司披露。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铝业集团有限公司 41,472,388.71 51.97%是 2 云南个贵经贸有限公司 6,700,206.28 8.40%否 3 宜兴曜源科技发展有限公司 6,211,580.19 7.78%否 4 江苏成一金属科技有限公司 775,345.07 0.97%否 5 上海腾银实业有限公司 474,720.94 0.59%否 合计合计 55,634,241.19 69.71%-备注：云南铜业股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、中铝昆明铜业有限公司等公司均为同一实际控制人中国铝业集团有限公司控制下的公司，现均合并列示为中国铝业集团有限公司披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,342,541.08 13,067,899.89-59.12%投资活动产生的现金流量净额 22,761,097.10-24,290,042.47 193.71%筹资活动产生的现金流量净额-1,690,120.00-586,027.89-188.40%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 534.25 万元，同比减少 772.54 万元，减少了 59.12%，主要原因是受市场影响，本年销售收入同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 1,767.55 万元。投资活动产生的现金流量净额为 2,276.11 万元，同比增加 4,705.10 万元，增加了 193.71%，主要原因是当年理财赎回大于实际购买，所以投资现金流量净额增加 4,293.52 万元，取得投资收益同比减少 22.11 万元，控股子公司清算影响投资净额减少 61.66 万元，在建工程投资支出同比减少 495.36万元。筹资活动产生的现金流量净额为-169.01 万元，同比减少 110.41 万元，减少了 188.40%，主要原因是2018 年分配股利 922,000.00 元。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是云铜东力传动设备有限公司清算产生的投资损失影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，控股子公司云南铜业压铸科技有限公司及参股企业云南云铜马关有色金属有限责任公司对公司净利润影响达 10%以上；控股子公司云铜东力传动设备有限公司清算注销：云南铜业压铸科技有限公司，统一社会信用代码：91530100799864650P，云铜科技持有其 92.03%股权，2018 年度，公司实现营业收入 27,060,858.15 元，净利润 3,682,844.36 元，截止 2018 年 12 月 31日，该公司总资产 22,926,044.37 元，总负债 1,060,068.71 元，净资产 21,865,975.66 元。云南云铜马关有色金属有限责任公司，成立于 2005 年 6 月 28 日，统一社会信用代码：91532625775523368F，云铜科技持有其 42.08%股权，公司经营范围是：铅、锌、锡矿开采、加工、销售;矿产品(不含贵金属)收购、加工、销售;矿山开采技术咨询服务;矿山机械设备、机电产品零售;农副产品购销。(以上经营范围中,涉及国家专项审批的,按审批的时限和范围开展经营活动。)云铜科技主要是从铅、锌、锡矿贸易等方面的战略布局考虑，对该公司进行参股。2018 年度，公司实现营业收入云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2019-015 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 18 18,955,503.95 元，净利润-6,317,398.61 元，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 95,091,121.91元，总负债 99,479,729.94 元，净资产-4,388,608.03 元。云南云铜东力传动设备有限公司，统一社会信用代码：91530100MA6K5BLM73，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了关于控股子公司云南云铜东力传动设备有限公司解散清算的议案，具体详见 2018 年 12 月 2