430585_2018_金瑞科技_2018年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 金瑞科技 NEEQ:430585 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 Xuzhou G-link Ruixing Software Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 17 日公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了 关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案、关于公司与承接主办券商大同证券签署持续督导协议的议案。2018 年 3 月 12 日，金瑞科技在中煤信息技术（北京）有限公司煤矿相关信息化技术外协服务项目中标，成为中煤信息公司人才外协服务供应商，此次中标标志着公司服务项目从软件产品销售、软件产品定制到大型外协服务类项目的重大突破。2018 年 2 月 14 日公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了徐州金联瑞星软件科技股份有限公司公司章程修改议案、提名新任董监高人选的议案，并审议通过了取消公司独立董事的议案。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金瑞科技、股份公司 指 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司章程 主办券商 指 大同证券有限责任公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）ERP 指 针对煤炭行业的安全管理、生产管理、经营管理的行业 ERP 软件 管理与 IT 整合解决方案 指 针对于目前煤矿企业管理所面临的一些现实中存在的问题，或者说是其未来可能会发生的一些问题，提出切实可行且能降低成本、提高效率的有效 IT 解决方案 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于秀华、主管会计工作负责人马新峰及会计机构负责人（会计主管人员）马新峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、煤炭行业波动风险 公司的主要产品是煤矿企业管理软件，主要客户是煤炭行业相关企业。因此，公司产品的市场前景主要取决于煤炭行业的整体发展规模和信息化水平，对煤炭行业具有很强的依赖性。若煤炭行业本身受国家政策、市场竞争等因素的影响时，比如受到煤炭价格下跌、进口煤冲击、新能源的推广使用等因素影响导致煤炭行业不景气，煤矿企业对信息化建设的资金投入必将减少，从而会对本公司的业务产生不利影响。2、知识产权受到侵害风险 公司主营业务为煤炭行业管理软件的研发、销售和服务，知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远远超过其他有形资产，众多国际知名软件企业也无法摆脱盗版等侵权行为的侵扰。公6 司拥有多项计算机软件著作权和非专利技术，尽管公司采取了产品加密等保护措施，但软件仍然存在被解密及复制可能、追查侵权者难度较大等特点，决定了公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭到较大规模的知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。3、应收账款信用风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为4,634,678.08 元，占总资产的比例为 66.80%，公司客户多为国有大中型煤矿企业，与客户保持着稳定的合作关系，一直信用较好。报告期内，由于董事长吕尚简涉案被拘捕，负面信息逐渐传播，对客户产生恶劣影响，短期内发生坏账的信用风险会提高，应收账款很大一部分存在发生坏账的风险。但随着公司业务规模的扩大、稳定，应收账款会逐年增加,应收账款回款的信用风险会逐步降低。4、市场竞争加剧的风险 公司产品在煤炭行业的信息化领域具有一定的竞争优势，但总体来讲，企业规模相对较小，营销能力偏弱，仍然面临着较大的市场竞争压力。一方面，煤矿管理信息化市场广阔，导致众多国内软件企业开始涉足；另一方面，国外软件企业在技术与资金上均占有较大的优势，也在逐步进入国内市场，竞争中将对国内软件企业造成较大的冲击，预期煤矿管理信息化市场的竞争会越来越激烈。因此，本公司面临在现有产品市场竞争加剧的风险。5、收入、毛利以及费用变动幅度较大的风险 公司目前由于规模较小，还不拥有相当数量销售收入稳定的客户，公司收入变动幅度相对较大，且由于公司对客户的议价能力有限，定价标准在目前阶段并不完备，造成不同合同的毛利存在一定的差异，具有一定的不稳定性。公司的费用主要为职工薪酬、研发投入及业务推7 广相关费用，此类费用与当期实现的销售收入并不具有非常高的关联性，会受到公司管理层短期经营思路的影响，在公司业务发展的不同时期存在比较大的变化幅度。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou G-link Ruixing Software Technology Co.,Ltd.证券简称 金瑞科技 证券代码 430585 法定代表人 于秀华 办公地址 徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董君 职务 董事会秘书 电话 0516-83896360 传真 0516-83896370 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 应用软件开发销售、信息技术咨询服务等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕尚简 实际控制人及其一致行动人 吕尚简 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132030078499628XX 否 注册地址 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层 否 注册资本（元）16,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 联系电话：010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王传邦 郑斐 会计师事务所办公地址 南京市白下区中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 1 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司的持续督导主办券商由原中原证券股份有限公司变更为大同证券有限责任公司。2、2019 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，聘任马新峰为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。（公司同时发布高级管理人员任免公告，公告编号 2019-003）10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,503,933.20 3,460,424.19 59.05%毛利率%48.52%26.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-393,343.33-12,070,628.98-96.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-479,225.77-12,198,346.99-96.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.39%-97.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.79%-98.48%-基本每股收益-0.02-0.72 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,938,236.17 8,519,394.02-18.56%负债总计 979,909.66 2,167,724.18-54.8%归属于挂牌公司股东的净资产 5,958,326.51 6,351,669.84-6.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.38-7.89%资产负债率%（母公司）14.12%25.44%-资产负债率%（合并）14.12%25.44%-流动比率 6.86 3.76-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 51,641.78 616,514.50-91.62%11 应收账款周转率 1.01 0.27-存货周转率 146.03 9.75-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.56%-56.72%-营业收入增长率%59.05%-56.55%-净利润增长率%-96.74%573.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,800,000 16,800,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；33,700.00 （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；（六）非货币性资产交换损益；（七）委托他人投资或管理资产的损益；（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；（九）债务重组损益；（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合 12 费用等；（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；51,985.00（十六）对外委托贷款取得的损益；（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；（十九）受托经营取得的托管费收入；（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；197.44（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目。非经常性损益合计非经常性损益合计 85,882.44 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 85,882.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,516,798.43 13 应收票据 300,000.00 应收账款 6,216,798.43 应付票据及应付账款 478,245.99 应付票据 应付账款 478,245.99 管理费用 3,441,343.30 1,879,559.56 研发费用 1,561,783.74 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”。公司的商业模式为依托领先的软件开发技术、丰富的煤炭行业管理知识，开发、销售专门使用于煤炭行业企业管理的应用软件，并提供后续技术运营维护服务，以达到持续提升客户管理效率、降低运营成本、保障安全生产的目的，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。公司主要通过终端用户授权许可方式收取软件使用费和软件技术开发服务费，实现自身的收入、利润和现金流。公司目前主要通过项目型销售，以提供解决方案为主要销售实现方式，所以目前主要销售渠道以直销为主。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、销售业绩上升 2018 年，公司的主要产品软件系统产品和技术服务实现营业收入 5,503,933.20 元，同比上升了 59.05%；利润总额和净利润分别为-393,343.33 元、-393,343.33 元，同比亏损额减少了 96.48 和 96.74%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,938,236.17 元，净资产为 5,958,326.51 元。15 2、产品进行全面升级 2018 年公司不断探索煤矿特色管理领域，在对现有产品体系进行完善的同时，新研发了煤矿智慧党建平台、煤矿全层级自主管理信息系统、煤矿安全生产标准化“三位一体”信息管理系统等软件，进一步丰富了公司的产品，实现了煤矿软件产品的创新。2018 年开发完成 6 个软件产品，并在 2018 年获得计算机软件著作权登记证书：（1）中矿微星基于GIS 平台的设备全生命周期管理系统软件 V2.0（软著登字第 3371554 号）；（2）中矿微星基于无源定位的井下物流配送管理系统软件 V2.0（软著登字第 3372531 号）；（3）中矿微星基于安全诚信的全层级自主管理系统软件 V2.0（软著登字第 3373656 号）；（4）中矿微星煤矿人员诚信履职管理系统软件 V2.0（软著登字第 3373841 号）；（5）中矿微星三位一体安全生产标准化管理系统软件 V2.0（软著登字第 3373834 号）；（6）中矿微星煤矿智能物运一体化管理系统软件 V2.0（软著登字第 3373840 号）。2018 年公司完成了三个精品项目的实施（1）枣矿集团柴里煤矿全层级自主管理信息系统；（2）淮北矿业集团物资分公司井下物流管理信息系统；（3）枣矿集团柴里煤矿内部市场化管理信息系统。公司还对现有产品逐步标配手机 APP 应用端，并在兖州煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司得到了应用。公司在煤炭企业内部管理信息系统方面开拓了新的技术与服务领域，为煤矿企业全面完善内部管理系统进一步深化服务内容。3、销售渠道拓展 公司客户在 2018 年取得重大突破，2018 年 3 月 12 日，金瑞科技在中煤信息技术（北京）有限公司煤矿相关信息化技术外协服务项目中标，成为中煤信息公司人才外协服务供应商，框架协议有效期三年，此次中标标志着公司服务项目从软件产品销售、软件产品定制到大型外协服务类项目的重大突破。中国中煤能源集团有限公司是中国第二大煤炭生产企业，此次项目的签署实现了公司客户资源的质的飞跃，同时证明了公司在煤炭企业信息化领域的专业程度。4、内部管理水平进一步规范 公司管理层按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。16 (二二)行业情况行业情况 2017 年 11 月 27 日，经李克强总理签批，国务院印发 关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见。意见指出，要深入贯彻落实党的十九大精神，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动现代化经济体系建设。2018 年在国家政策的大力支持和煤炭行业整体营收实现增长，盈利能力增强的大形势下，煤炭行业信息化有了长足发展。大中型煤炭生产企业中，信息领域向着智能化、数据化、融合化方向发展。小型煤炭企业随着煤炭行业经济效益明显好转对于信息化及安全生产的现有软件升级重视程度也与日俱增。由于长期服务于煤炭行业的专业 IT 厂商数量较少，而市场上通用的 ERP 软件基本上都是针对于制造业的生产流程与管理模式开发研制，在制造业应用广泛且效果很好。但是煤矿企业的业务具有鲜明的行业特点，特别是在矿井运营管理层面，其信息化建设覆盖的专项系统数量多，行业适应性要求高，其生产运营模式不同于制造业，因此未来专业的煤炭行业 ERP 系统的市场需求空间很大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,247,650.09 17.98%1,117,318.31 13.11%11.66%应收票据与应收账款 5,234,678.08 75.45%6,516,798.43 76.49%-19.67%存货-38,803.42 0.46%-100%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 147,991.50 2.13%237,083.65 2.78%-37.58%在建工程-短期借款-长期借款-17 资产总计 6,938,236.17-8,519,394.02-18.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货：2018 年 12 月 31 日期末存货余额为 0 元，较上年末下降 100%，主要原因为：报告期内，相关项目完成结束并验收，对应库存全部结转成本且因不需要购进新的库存，因此存货余额为 0。（2）固定资产：2018 年 12 月 31 日期末固定资产余额 147,991.50 元，较上年末下降37.58%，主要原因为：公司为轻资产企业，报告期内增加新的固定资产很少，原有固定资产正常计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 5,503,933.20-3,460,424.19-59.05%营业成本 2,833,305.04 51.48%2,532,371.84 73.18%11.88%毛利率%48.52%-26.82%-管理费用 2,154,780.35 39.15%1,879,559.56 54.32%14.64%研发费用-1,561,783.74 45.13%-100%销售费用 1,229,029.10 22.33%1,615,197.19 46.68%-23.91%财务费用 50,107.82 0.91%6,856.41 0.20%630.82%资产减值损失-75,115.81-1.36%7,255,880.04 209.68%-101.04%其他收益 342,312.65 6.22%98,478.12 2.85%247.60%投资收益-402.03-公允价值变动收益-资产处置收益-170,290.68 4.92%-汇兑收益-营业利润-393,540.77-7.15%-11,178,939.76-330.82%-96.48%营业外收入 197.44-营业外支出-净利润-393,343.33-7.15%-12,070,628.98-348.82%-96.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：2018 年度公司营业收入为 5,503,933.20 元，较上年同期上升了 59.05%，主要原因为：报告期内公司新的董监高管理层实施精细化管理，员工工作热情及凝聚力大18 幅提升，业务部门加强市场营销布局和渠道建设，增强拓展力度成效显著，与主要客户深度合作，业务规模范围不断扩大，因而业绩较快增长。（2）研发费用：2018 年度公司研发费用为 0 元，较上年同期下降 100%，主要原因为：报告期内，因为没有实质性的研发成果，没有研发人员供职于研发项目上，故重分类研发费用到管理费用中。（3）财务费用：2018 年度公司财务费用为 50,107.82 元，较上年同期上升 630.82%，报告期内，公司原法定代表人吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被苏州工业园区公安分局拘捕，对公账户被冻结，客户回款主要以收到纸质承兑及电子承兑汇票为主。未到期的承兑的贴现、变现以及支付给金融机构的手续费大幅增加，所以财务费用支出较大。（4）资产减值损失：2018 年度资产减值损失金额为-75,115.81 元，较上年下降较大，主要是因为 2017 年因董事长吕尚简违规挪用公司资金，造成其他应收款余额较大，公司对其全额计提了坏账准备 520 万元，导致上年资产减值损失金额较大。本年应收款项余额减少，按正常账龄分析法计提坏账准备，因此出现了坏账损失转回的情况。（5）营业利润：2018 年度公司营业利润为-393,540.77，较上年同期减亏 96.48%，主要原因为：报告期内，营业额增长近 60%,但由于原董事长、法定代表人涉嫌违法犯罪以及卷走公司流动资金，此事负面信息波及到客户及市场，公司新的管理层下大力气排除不利影响，下半年已逐步恢复和稳定，主营业务日渐趋好回暖，只是暂时对公司营业利润有些影响。（6）其他收益：2018 年度公司其他收益为 342,312.65 元，较上年同期上升 247.60%，主要原因为：报告期内，公司享受增值税即征即退税收优惠政策，软件产品销售收入增加，税务局退税税款必然增加，故公司其他收益较上年有较大幅度涨升。（7）净利润：2018 年度公司净利润为-393,343.33 元，较上年同期减亏 96.74%，主要原因为：报告期内，营业额增长近 60%,但由于原董事长、法定代表人涉嫌违法犯罪以及卷走公司流动资金，此事负面信息波及到客户及市场，公司新的管理层下大力气排除不利影响，下半年已逐步恢复和稳定，主营业务日渐趋好回暖，只是暂时对公司净利润有些影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,503,933.20 3,460,424.19 59.05%其他业务收入 0 0.00-19 主营业务成本 2,833,305.04 2,532,371.84 11.88%其他业务成本 0 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件销售 2,449,385.55 44.50%643,462.41 18.59%技术服务 1,278,841.30 23.24%1,553,773.59 44.91%运营维护 1,775,706.35 32.26%1,263,188.19 36.51%合计：5,503,933.20 100%3,460,424.19 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司软件产品销售收入和技术服务收入同比上年变化较大，原因为公司销售收入增幅较大，软件产品销售远高于去年同期，得益于公司销售团队的重新整合发力，除稳固拓展现有业务外，公司的工作核心及重点有所调整，技术服务收入略有下降，运营维护基本持平。主要产品销售收入的增加，导致收入构成中软件销售的占比有较大提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淮北矿业股份有限公司物资分公司 901,293.10 16.38%否 2 淮北矿业股份有限公司 690,783.73 12.55%否 3 中煤新集智能科技有限公司 517,241.40 9.4%否 4 枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿 404,716.97 7.35%否 5 永煤集团股份有限公司 379,310.36 6.89%否 合计合计 2,893,345.56 52.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州翰墨威网络科技有限公司 124,190.99 71.3%否 2 上海金意电子商务有限公司 50,000.00 28.7%否 合计合计 174,190.99 100%-20 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 51,641.78 616,514.50-91.62%投资活动产生的现金流量净额 78,690.00-5,157,114.18-101.53%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 400,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：（1）2018 年 12 月经营活动产生的现金流量净额为 51,641.78 元，较上年同期下降了91.62%，主要原因为：上年初，原董事长吕尚简备用金 549.97 万元备用收回，今年无此事项发生，因此经营活动产生的现金流量净额下降比例较大。（2）2018年12月投资活动产生的现金流量净额为78,690元，较上年同期减少101.53%，主要原因为：报告期内，公司并没有大的投资事项，变化比例变化较大是由于上年原董事长吕尚简利用职务便利挪用公司大量流动资金，造成投资活动产生的现金流量净额同比减少幅度较大。（3）2018 年 12 月筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 100%，主要原因为：报告期内，我公司没有筹资活动发生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示 产生影响，对公司财务状况、21 经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内，积极承担社会责任和义务。公司在自身发展、创造经济效益的同时，始终重视作为新三板企业的社会责任，诚信经营，守法纳税，以为煤矿提供先进 ERP 软件为己任，同时积极吸纳大学生实习及就业，保障员工合法权益，将社会责任意识融入到发展实践中。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，拥有完善的法人治理制度，公司章程规定了纠纷解决机制，公司制定了对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度等确保公司的规范运营。公司紧跟煤炭行业信息化发展需求，以数据化、智慧化、智能化为中心，不断研发新产品、升级现有产品，通过持续创新，不断开拓市场以及内控管理的提升来抵抗风险。报告期内，公司新增软件著作权 16 个，截止到报告期末，公司已经拥有软件著作权 59 个。公司拥有一支在行业内具有丰富经验，和对行业发展具有前瞻性思考的创新技术团队，能够不断推出新产品并提高产品性能以满足市场需求。同时公司不断引进煤炭行业方面的专业技术人才以及专家，进一步提升人才竞争力。报告期内，公司在中煤信息技术（北京）有限公司煤矿相关信息化技术外协服务项目中标，成为中煤信息公司人才外协服务供应商。2019 年 1 月 31 日公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署神华宁夏煤业集团公司管理信息一体化（市场化结算系统）项目。综上所述，公司拥有完善的治理结构、经验丰富的创新团队、不断创新的产品和大型煤炭集团型客户，因此公司能够抵御外部风险，拥有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 22 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来煤炭行业信息化将构建网络、平台、安全三大功能体系，以互联网、物联网为基础，向着智能化、数据化、融合化方向发展。煤炭行业信息化将强化复杂生产过程中设备联网与数据采集能力，实现企业各层级数据资源的端到端集成。依托互联网平台开展数据集成应用，形成基于数据分析与反馈的工艺优化、流程优化、设备维护与事故风险预警能力，实现煤炭企业生产与运营管理的智能决策和深度优化。煤炭企业将通过互联网平台整合资源，构建设计、生产与供应链资源有效组织的协同制造体系，开展用户个性需求与产品设计、生产制造精准对接的规模化定制，推动面向质量追溯、设备健康管理、产品增值服务的服务化转型。随着国家对信息化的支持和创新，未来煤炭企业将更加重视信息化在企业中的作用，公司目前正在应用新技术研发的新产品，也将在煤炭企业中进行应用和升级，为公司带来新的业绩和新的盈利点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的总体定位：以“互联网+数据平台与煤矿精益管理平台”为战略支撑，成为国内最大的煤矿企业 ERP 开发商、提供商及系统集成商，同时力争成为国内领先的煤矿及其他主要金属、非金属矿采掘行业矿井管理与 IT 整合解决方案服务商。2019 年公司在大客户拓展方面取得重大突破，2019 年 1 月 31 日公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署神华宁夏煤业集团公司管理信息一体化（市场化结算系统）项目，项目将根据神华集团业务现状，结合内部市场化运营机制，建立以预算为基础的“五级市场主体，四级交易市场，七大要素市场，三大核心流程，七大保障体系”的内部市场化基础体系架构，同时建设与体系配套的信息系统平台。2019 年，公司将在继续加强研发过程管理的同时提升研发成果向生产力的转化能力，进一步做好产品线整体规划，合理划分产品线体系结构，不断优化产品体系，做到保障产品质量的同时又能合理应对客户需求。2019 年，公司在产品研发方面将对“物资管理系统”、“设备管理系统”、“一级经营考核平台”等系统进行全面升级，以满足客户应用需求，同时开发“井下物流管理系统2.0”“全层级自主管理系统 2.0”等煤炭行业新兴领域。23 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 依据党的 19 大报告，结合公司战略发展目标，2019 年公司将研发新的产品体系、创新管理体系、拓展运营体系，同时开源节流，降本增效。1、销售计划 2019 年将在 2018 年的基础上，将销售重点向大型集团客户转移。除继续稳步经营原有河南、山东、河北、安徽、山西、内蒙古市场外，能够再继续开拓西南市场。2、产品研发计划 根据煤炭行业信息化发展需求，以煤矿智能化、智慧化矿山研究为切入，以物联网为基础，对现有设备管理系统、物资管理系统进行升级，着力打造新一代智能化管理系统。公司将不断引入新兴技术，结合移动通信不断推出移动端新产品，通过产品创新为企业获取竞争优势。未来公司研发的产品方向将以移动端和网页端为主导，着力研发下一代煤矿企业智能管理系统，并不断吸收市场上的优秀创意予以产品体系整合。3、市场推广计划 2019 年公司将全面提升“中矿微星”品牌形象，通过电视、网络等广告手段扩大公司品牌知名度，打造“中矿微星-煤矿管理专家”。在直销领域，公司将通过招投标网站更多的参与到重大项目的招投标中去，进一步开拓国内大型煤炭集团。同时公司也将通过在成功客户中开展总结会，汇报会等方式邀请新客户参观学习，从而进行市场推广。在分销领域，公司计划至少增加 6 个合作渠道商，通过合作模式进一步开拓市场。案例营销：公司将整合现有 100 余家煤炭行业内部市场化成本管控的典型案例，通过案例营销的方式，向煤炭企业重点推广该系列产品与服务。煤炭行业展博会：公司将选择行业内主要展会以及专业性展览，进行公司产品与解决方案的营销；媒体广告宣传：公司将重新设计产品宣传资料，全方位介绍公司实力、方案、产品特色，并将在行业相关新闻媒体刊登广告；学术研讨会：公司将利用已有资源，同一些行业内知名大学、科研机构进行合作，主办或协办产品相关技术的研讨会，一方面将这些资源作为公司在技术方面的外围支援力量，另一方面可以减少公司在跟踪最新国内动态方面的人员投入，同时还可以扩大在学术界的影响；24 互联网营销：公司将通过在行业网站、综合网站、搜素引擎竞价的方式，加大互联网营销的力度。4、人力资源计划 2019 年公司人力资源计划主要通过加强员工培训，培养主动性、学习型团队。充分发挥员工的主观能动性，激发员工的创新能力，建立公司内部人才梯队，完善人才培养机制，引进