430647_2018_青鹰股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 青鹰股份 NEEQ:430647 上海青鹰实业股份有限公司 SHANGHAI QINGYING INDUSTRY SHARES CO.,LTD 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。住宅建筑遮阳设施 指 应用于住宅建筑领域的遮阳设施。公共建筑遮阳设施 指 应用于住宅建筑领域的遮阳设施。既有建筑节能改造 指 对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。建筑节能 指 在保证建筑使用功能和室内热环境质量的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动。住宅建筑 指 简称住宅,指供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分)。公共建筑 指 供人们进行各种公共活动的建筑,包含办公建筑(如写字楼、政府部门办公室等)、商业建筑(如商场、金融建筑等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)、通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站等)等。遮阳设施 指 通过合理控制太阳光线进入室内,对太阳光线中辐射热、有害光进行遮蔽;通过调节闭合幅度,控制室内外热交换,从而有效减少建筑空调能耗实现建筑节能;通过阻挡眩光,调节室内照度,创造舒适光环境的多功能建筑构件或设施。元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行为 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 2017 年 6 月 26 日由公司 2017 年第一次临时股东大会通过的上海青鹰实业股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 监事会 指 上海青鹰实业股份有限公司监事会 董事会 指 上海青鹰实业股份有限公司董事会 股东大会 指 上海青鹰实业股份有限公司股东大会 青欣窗帘 指 上海青欣窗帘制造有限公司,系青鹰股份全资子公司 西安青鹰 指 西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司,系青鹰股份联营子公司 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 5 厦门青鹰 指 青鹰(厦门)节能科技有限公司,系青鹰股份联营子公司 力航节能 指 哈尔滨力航节能设备有限公司,系青鹰股份全资子公司 公司、本公司、青鹰股份、青鹰实业 指 上海青鹰实业股份有限公司 哈尔滨市青鹰建筑节能研究院 指 哈尔滨市青鹰建筑节能研究院 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李抒航、主管会计工作负责人朱善梅及会计机构负责人（会计主管人员）朱善梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 公司主营业务为建筑遮阳产品的研发、生产、销售及技术服务,以及为客户提供室内外遮阳产品整体解决方案,主要产品包括室内遮阳、建筑遮阳、内置遮阳玻璃和智能化控制系统等,具有广泛的市场前景,但同时由于行业的准入门槛并无严格限制,导致大量中小企业进入本行业,进一步加剧市场竞争。市场竞争可能对公司未来发展产生不确定的影响。资金风险 建筑业普遍采用投标保证金、履约保函、质量保证金的制度,在承接和实施项目过程中多存在垫付资金的情况;由于工程款多根据项目进度支付,实际施工进度缓于预期将导致回款周期较长。应收账款回收风险 应收账款规模由行业特点和业务模式决定,公司的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。随着公司业务规模的扩大,应收账款也有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账损失的风险 公司内部控制与管理的风险 报告期内,公司已有 2 家全资子公司和 2 家联营子公司。随着公司经营规模的扩大、经营区域的扩张,公司经营管理的复杂程度进一步提高,这对公司在供销组织、物流配送、资金管控、风险控制、人员管理等方面的管理模式和管理能力提出了更高的要求。若公司不能根据业务发展需要及时优化管理模式、提高管理能力,将可能面临内部控制和管理有效性不足的风险。实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人为顾端青、徐美娟夫妇,共持有公司 16,528,000 股股份,占公司总股本 34.78%。顾端青、徐美娟夫妇上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 7 持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司建立较为完善的法人治理结构,制定了完善的运作体系,形成股东大会、董事会、监事会相互制衡的运作体系,但如公司控股股东、实际控制人滥用其控制,可能会损害公司及其他股东的利益,具有实际控制人控制不当风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海青鹰实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qingying Industry Shares Co.,Ltd.证券简称 青鹰股份 证券代码 430647 法定代表人 李抒航 办公地址 上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐瑞阳 职务 董事会秘书 电话 021-65012228 传真 021-57792379 电子邮箱 R 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 201602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 12 月 15 日 挂牌时间 2014 年 2 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业 50 建筑装饰和其他建筑业 5015010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 主要产品有室内窗饰产品包括卷帘,百叶帘,蜂巢帘等;建筑外遮阳产品包括室外百叶帘,遮阳翻板,遮阳篷等;中置遮阳中空玻璃产品。公司主要提供遮阳设计,产品制造,施工以及节能和智能化咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）47,516,048 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾端青 实际控制人及其一致行动人 顾端青、徐美娟 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100001331480097 否 注册地址 上海市杨浦区国定路335号610室 否 注册资本（元）47,516,048.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 世纪证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘磊、陈斯奇 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,115,885.44 12,780,913.29-59.97%毛利率%6.75%35.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,460,097.08 171,805.21-6,188.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,777,221.63 -316,271.48-2,991.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.99%0.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.64%-1.34%-基本每股收益-0.2201 0.004-5,602.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,786,020.89 47,180,745.06-28.39%负债总计 9,950,786.66 12,885,413.75-22.77%归属于挂牌公司股东的净资产 23,835,234.23 34,295,331.31-30.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.72-30.56%资产负债率%（母公司）31.82%29.18%-资产负债率%（合并）29.45%27.31%-流动比率 2.13 2.66-利息保障倍数-39.82 1.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,020,421.46 8,702,455.07-111.73%应收账款周转率 0.34 0.68-存货周转率 0.27 0.43-上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-28.39%16.85%-营业收入增长率%-59.97%89.94%-净利润增长率%-6,188.35%-101.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,516,048 47,516,048 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,471.36 政府补助 74,704.00 其他营业外收支净额-882,617.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-803,441.71 所得税影响数-120,566.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -682,875.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,298,993.69 应收票据 700,000.00 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 12 应收账款 10,598,993.69 其他应收款 1,744,646.47 1,744,646.47 应收利息 应收股利 固定资产 4,378,604.38 4,378,604.38 固定资产清理 应付票据及应付账款 3,147,177.33 应付票据 应付账款 3,147,177.33 其他应付款 4,136,106.09 4,142,196.09 应付利息 6,090.00 应付股利 管理费用 3,322,010.58 2,611,568.16 研发费用 710,442.42 注：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为遮阳产品研发、制造以及为下游和终端客户提供遮阳节能产品的设计、施工、后续维护的一站式服务的企业。产品包括室内遮阳、建筑遮阳、内置遮阳玻璃和智能化控制系统等，为建筑节能及建筑装饰提供独特、创新的解决方案。公司以技术优势、质量优势作为公司的核心竞争力，经过二十多年的发展和积累，拥有完整、成熟遮阳产品体系和技术，并为客户提供售前、售中和售后完善的专业服务。公司主要通过销售分公司和代理渠道开拓业务，业务收入主要来自产品销售和服务收费。公司具备较强的行业技术应用能力以及产品外观设计能力，能根据客户对建筑内遮阳、外遮阳的材质、尺寸、外形、性能的实际需求及建筑物的现场环境、色调等情况，提供完善的产品、解决方案以及后续服务，并以此获得经营收入及利润。这几年遮阳产品的市场也发生了较大的变化，原有的商业模式已很难维持公司的持续发展，公司正在积极探索新的商业模式，在调整中寻求发展，公司于 2018 年 7 月捐资成立哈尔滨市青鹰建筑节能研究院，希望通过产、学、研相结合用前沿的新技术新材料来融入公司的产品，以提升公司产品的市场竞争能力。2018 年公司逐步向建筑和既有建筑节能改造中更具节能的新材料来应用来形成了多元化的客户群体。截至本年报公告日，公司的商业模式还在调整中，尚未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、运营成果情况 报告期内，公司调整销售模式，推动经营转型，目前暂未取得实质性突破，原有业务各项经营出现较大波动。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率由原先的 27.31%增长至 29.45%；净资产总额较 2017年年末下降了 30.50%；存货下降 11.95%；应收票据与应收账款下降 60.07%，且本期流动比率为 2.13，速动比率为 0.73，主要流动资产的周转次数有所下降；2018 年销售收入为 5,115,885.44 元，较上年同期下降了 59.97%。上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 14 二、业务开发情况 公司从项目直销为主逐步向渠道销售为主转变；从原来单个项目跟进的销售模式调整为与玻璃厂和门窗厂建立长期战略合作关系，借助他们的玻璃合片加工能力和销售渠道拓展业务，同时解决玻璃属地化生产的难题。经过调整，玻璃业务有了一定的起色，出现了良好的发展势头。现阶段公司正致力于与相关单位协作寻求绿色建筑改造的商业机会。报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等具有独立性，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。(二二)行业情况行业情况 建筑遮阳行业作为建筑装饰行业的分支，是一个朝阳行业，但目前我国建筑遮阳行业品牌还比较分 散，行业集中度不高，从业企业规模小。公司收入的主要来源为现有建筑遮阳产品的周期性更新和新增 建筑所带来的业务机会。二者的需求量和预算水平均与宏观经济发展水平相关，当宏观经济发展良好的 时候，将会带动新开工建筑的增加和存量建筑装修的需求，从而促进公司业务量的增长；而当宏观经济 发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减少，对公司业务拓展带来不利影响，所以，宏观经济走 势对建筑遮阳行业有一定影响。建筑外遮阳因为全国普及度不高，技术潜力巨大，再加上国家的日益重视，因而非常具有发展价值。随着今年来国家及地方政策的相继出台，建筑外遮阳技术将迎来高速发展的机遇。在中国，建筑能耗占社会总能耗约 30%，其中高能耗建筑占 95%。大力发展低能耗建筑、绿色建筑是实现节能减排目标的重要途径，也已成为国家战略。近年来建筑的内遮阳、外遮阳、中间遮阳和门窗遮阳一体化得到了很大的发展，为建筑节能作出了重要贡献。但是要进一步提高遮阳的节能效果，有一定的难度，主要因为公司的研究力量分散，企业各自小打小闹，行业的资源难以整合、优化、一体化。当前行业中模仿式开发产品的时代已经过去了，企业以自主研发、生产、检测、推广为主线，从而再进一步提升工程质量，提高节能效率。目前建筑遮阳产品和技术得到政府的充分重视，我国遮阳技术完全可做到与发达国家并驾齐驱。可以预期，在国家有关部门和地方政府加大推广建筑遮阳的力度下，处于初级发展阶段的遮阳行业将面临大好的发展机遇，蕴含着巨大的商机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,453,761.60 4.30%4,120,550.14 8.73%-64.72%应收票据与应收账款 4,511,199.10 13.35%11,298,993.69 23.95%-60.07%存货 13,252,254.43 39.22%15,050,591.39 31.90%-11.95%投资性房地产 489,769.20 1.45%长期股权投资 1,201,542.50 3.56%1,314,694.29 2.79%-8.61%上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 15 固定资产 3,605,693.14 10.67%4,378,604.38 9.28%-17.65%在建工程 短期借款 3,500,000.00 10.36%4,000,000.00 8.48%-12.50%长期借款 资产总计 33,786,020.89 47,180,745.06 -28.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）企业货币资金减少了266.68 万元，主要原因是报告期对外捐资100万元成立了哈尔滨市青鹰建筑节能研究院及归还银行借款50万元。（2）应收票据与应收账款减少了678.78 万元，主要是报告期公司加强应收款管理，有效增强了对应收款催款的力度。（3）存货减少了179.83万元，主要因公司部分跨年度工程2018年度结案确认收入，相应结转营业成本。（4）短期借款减少了 50 万元，主要因公司报告期归还了 50 万银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 5,115,885.44-12,780,913.29-59.97%营业成本 4,770,591.17 93.25%8,259,673.77 64.63%-42.24%毛利率%6.75%-35.37%-管理费用 6,028,528.39 117.84%2,611,568.16 20.43%130.84%研发费用 332,958.76 6.51%710,442.42 5.56%-53.13%销售费用 731,219.78 14.29%431,894.19 3.38%69.31%财务费用 256,997.30 5.02%403,957.07 3.16%-36.38%资产减值损失 2,581,729.9 50.46%176,542.85 1.38%1,362.38%其他收益 74,704.00 1.46%投资收益-113,151.79-2.21%-238,958.23-1.87%52.65%公允价值变动收益 资产处置收益 4,471.36 0.09%7,493.66 0.06%-40.33%汇兑收益 营业利润-9,873,918.62-193.01%-373,376.67-2.92%-2,544.49%营业外收入 117,382.93 2.29%560,782.00 4.39%-79.07%营业外支出 1,000,000.00 19.55%6,400.00 0.05%15,525.00%净利润-10,460,097.08-204.46%171,805.21 1.34%-6,188.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比去年同期减少766.50万元，减少59.97%，主要原因是公司调整产品结构及销售模式，主动放弃了部分产品订单，对销售造成了暂时性的不利影响。上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 16 （2）营业成本比去年同期减少348.91万元，减少42.24%，主要原因是随着销售额的降低，营业成本也相应降低。（3）管理费用比去年同期增长341.70万元，增长130.84%，主要原因是本期中介服务费用、坏账损失、停工损失。（4）研发费用比去年同期减少37.75万元，减少53.13%，主要原因是本期销售额降低，投入的研发费用也相应减少。（5）销售费用比去年同期增长29.93万元，增长69.31%，主要原因是本期租赁销售办公室增加租赁费用。（6）财务费用比去年同期减少14.70万元，减少36.38%，主要原因是本期银行贷款利率下降所致。（7）资产减值损失比去年同期增长240.52万元，增长1362.38%，主要原因是公司历史应收账款催收效果不佳，按账龄计提坏账准备增加。（8）投资收益比去年同期增长12.58万元，增长52.65%，主要原因是公司2017年全额计提厦门科技投资损失。（9）资产处置收益比去年同期减少0.3万元，减少40.33%，主要原因是本期处置资产收益少。（10）营业利润比去年同期减少950.05万元，减少2544.49%，主要原因是营业收入下降以及营业总成本增加导致的公司盈利能力下降。（11）营业外收入比去年同期减少44.34万元，减少79.07%，主要原因是本期获得政府补助减少。（12）营业外支出比去年同期增长99.36万元，增长15,525.00%，主要原因是本期捐资100万元设立哈尔滨市青鹰建筑节能研究院。（13）净利润比去年同期减少 1,063.19 万元，减少 6,188.35%，主要原因是营业收入下降及营业总成本增加导致公司的盈利能力下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,643,423.30 11,022,062.96-57.87%其他业务收入 472,462.14 1,758,850.33-73.14%主营业务成本 4,511,943.45 8,259,673.77-45.37%其他业务成本 258,647.72 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%百叶翻板系列 119,954.08 2.58%226,191.85 2.05%卷帘系列 1,175,754.07 25.32%5,994,684.46 54.39%中空内置百叶玻璃系列 2,521,801.89 54.31%1,967,290.02 17.85%天棚帘系列 825,913.26 17.79%2,698,742.17 24.48%遮阳篷系列 135,154.46 1.23%合计 4,643,423.30 100.00%11,022,062.96 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从营业收入构成来看，中空内置百叶玻璃系列占销售收入的54.31%，卷帘系列占销售收入的25.32%，为公司最主要的收入来源。2018年度中空内置百叶玻璃系列的销售量超过卷帘系列销售量的主要是因为定位高端的销售策略及市场需求决定。公司遮阳订单多以特定建筑项目为基础，且公司的客户多为公共建筑物的最终用户、住宅房产开发商及大型建筑的承包商，订单以大额采购为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海高峰玻璃有限公司 2,582,068.91 55.61%否 2 浙江濮院轻纺城市场开发有限公司 552,134.01 11.89%否 3 中国建设银行股份有限公司福建省分行 525,680.87 11.32%否 4 上海迦倍机电科技有限公司 236,172.41 5.09%否 5 中国移动通信集团黑龙江有限公司 144,570.00 3.11%否 合计合计 4,040,626.20 87.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海德联安全玻璃制品有限公司 2,583,212.91 77.99%否 2 福建赛格智能遮阳技术有限公司 209,401.98 6.32%否 3 宁波先锋新材料股份有限公司 130,348.29 3.94%否 4 海宁市新辉布艺有限公司 110,344.83 3.33%否 5 宁波就这家装饰有限公司 101,941.74 3.08%否 合计合计 3,135,249.75 94.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,020,421.46 8,702,455.07-111.73%投资活动产生的现金流量净额-958,000.00-2,829,033.28 66.14%筹资活动产生的现金流量净额-688,367.08-2,534,869.71 72.84%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 972.29 万元，同比减少 111.73%,主要原因：一是报告期内归还了关联方借款；二是公司的营业收入下降，销售收款减少，但相关固定费用未减少;三是公司报告期内对外捐资 100 万元设立哈尔滨市青鹰建筑节能研究院。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187.10万元，增加66.14%，主要原因是报告期购买固定资产金额仅为98万元，比上年减少184.90万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 184.65 万元，增加 72.84%，主要原因是报告期银行借款较上年减少 50 万，归还银行借款较上年减少 200 万。上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）上海青欣窗帘制造有限公司，为本公司的全资子公司，注册地为中国上海，注册资本为人民币250万元，其中本公司出资人民币250万元，占注册资本的100.00%。截至报告期末，子公司正常开展经营活动。（2）哈尔滨力航节能设备有限公司，为本公司的全资子公司，注册地为哈尔滨，注册资本为人民币880万元，其中本公司出资人民币880万元，占注册资本的100.00%。截至报告期末，子公司正常开展经营活动。报告期营业收入14.46万元，营业成本10.62万元，销售费用21.13万元，管理费用99.68万元，研发费用4.49万元，资产减值损失48.10万元，营业利润-169.63万元，净利润-169.71万元。（3）西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司，为本公司的联营子公司，注册资本为人民币375万元，本公司出资人民币150万元，占注册资本的40.00%，吴强出资112.5万元，占注册资本的30.00%，西安雍科建筑科技有限公司出资112.5万元，占注册资本的30%。截至报告期末，子公司暂未开展经营活动。（4）青鹰（厦门）节能科技有限公司，本公司的联营子公司，注册资本为人民币 312.5 万元，其中本公司出资人民币 125 万元，占注册资本的 40.00%，丹宸（厦门）节能环保有限公司出资人民币 120万元，占注册资本的 38.40%；朱雅玲出资 67.5 万元，占注册资本的 21.60%。截至报告期末，子公司暂未开展经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 执行 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。上述会计政策变更，对本公司 2017 年度和 2018 年度财务报表无影响 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行社会责任，在创造就业、保障员工合法权益、慈善公益、缴纳税收、节能环保等方面成绩突出。报告期内推出员工成长计划，系统清晰、量化地描绘出员工现岗位与目标岗位间的成长路径及要求，助力员工的职业发展，提升能力造福社会。三、三、持续持续经营经营评价评价 为了贯彻“节能减排”的国策，中央及地方政府部门出台相应政策支持，这为公司未来带来极大发展机遇，将有利于公司核心业务持续经营。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；各项经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险：公司主营业务为建筑遮阳产品的研发、生产、销售及技术服务，以及为客户提供室内外遮阳产品整体解决方案，主要产品包括室内遮阳、建筑遮阳、内置遮阳玻璃和智能化控制系统等，具有广泛的市场前景，但同时由于行业的准入门槛并无严格限制，导致大量中小企业进入本行业，进一步加剧市场竞争。市场竞争可能对公司未来发展产生不确定的影响。应对措施：公司将严格把握产品质量，不断提高服务品质，以求提高行业整体素质，并组织各项宣传活动，提高大众对建筑遮阳产品的了解，在市场培育阶段，抢占客户，为以后的快速发展奠定基础。2、资金风险：建筑业普遍采用投标保证金、履约保函、质量保证金制度，在承接和实施项目过程中多存在垫付资金的情况，由于工程款多根据项目进度支付,实际施工进度缓于预期将导致回款周期较长。应对措施：加强签约前的合同评审工作，对不合理的条款或对今后货款回笼带来的不利内容，要有应对和防范措施。在履约过程中严格执行流程规范，做好项目签单、材料进场、验收等相关资料的收集和存档，按照工程进度，及时收取货款。3、应收账款回款风险：应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。应对措施：（1）加强内部牵制和监控制度；（2）对 2 年以上的应收账款重点跟踪；（3）催缴无果的客户，启动法律程序；（4）合同签订过程进行把控，把风险降到最低；（5）诉讼解决。4、公司内部控制与管理的风险：报告期内，公司已有 2 家全资子公司和 2 家联营子公司。随着公司经营规模的扩大、经营区域的扩张，公司经营管理的复杂程度进一步提高，这对公司在供销组织、物流配送、资金管控、风险控制、人员管理 等方面的管理模式和管理能力提出了更高的要求。若公司不能根据业务发展需要及时优化管理模式、提高管理能力，将可能面临内部控制和管理有效性不足的风险。上海青鹰实业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 20 应对措施：完善内部管理制度、经销商管理制度等，同时借助信息化管理平台，管控各子公司。资金收支分开管控。签订年度绩效合约，明确双方的责权利。实行重大事项报备。实行财务委派制，实时监督。5、实际控制人控制不当风险：公司控股股东及实际控制人为顾端青、徐美娟夫妇。顾端青、徐美娟夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。如公司控股股东、实际控制人滥用其控制地位，可能会损害公司及其他股东的利益，具有实际控制人控制不当风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否