430453_2018_恒锐科技_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 股份简称：恒锐科技 股份代码：430453 公告编号：2019-004 2018 年度报告恒锐科技 NEEQ:430453 大连恒锐科技股份有限公司 Dalian EverspryDalian Everspry Sci&Tech Co.Sci&Tech Co.，LTD.LTD.2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会第六次会议审议通过了 关于对外投资暨关联交易的议案和关于收购大连华数大数据科技有限公司 100%股权的议案，通过投资、收购方式，布局运动智能与大数据领域，以提升公 报告期内，公司参展了第九届中国国际警用装备博览会，以“足迹实验室”为主题，模拟仿照多种犯罪现场足迹环境，深度挖掘足迹信息，展示了各种足迹发现、提取、分析、检验鉴定的技术手段，吸引了国内各级公安机关、警察院校及国内外经销商报告期内，公司赞助 Valse2018 会议，发布 prcv2018足迹图像识别和挖掘挑战赛，提升研发人员科研能力的同时，也提升了公司的学术影响力。报告期内，公司作为中方企业代表参加了瑞士大使馆主办的“中瑞证据科学创新之夜”，并展示了足迹证据应用。此活动的成功举办对于在两国范围内推动证据科学思维、重视司法文明具有重要意义。报告期内，公司新增发明专利 5 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 1 项，新增软件著作权 16项。荣获大连市专利奖一等奖及大连市科技进步奖三等奖。报告期内，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会第六次会议审议通过了关于对外投资暨关联交易的议案和关于收购大连华数大数据科技有限公司 100%股权的议案，通过投资、收购方式，布局运动智能与大数据领域，以提升公司综合实力。报告期内，公司参展了第九届中国国际警用装备博览会，以“足迹实验室”为主题，模拟仿照多种犯罪现场足迹环境，深度挖掘足迹信息，展示了各种发现、提取、分析、检验鉴定的技术手段，吸引了国内各级公安机关、警察院校及国内外经销商的关注，提升了公司品牌知名度和行业影响力。报告期内，公司赞助 Valse2018 会议，发布 prcv2018足迹图像识别和挖掘挑战赛，提升研发人员科研能力的同时，也提升了公司的学术影响力。报告期内，公司作为中方企业代表参加了瑞士大使馆主办的“中瑞证据科学创新之夜”，并展示了足迹证据应用。此活动的成功举办对于在两国范围内推动证据科学思维、重视司法文明具有重要意义。2018 年 3 月 30 日，公司披露了2017 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.00 元，共派发现金股利人民币 3,350,500.00 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 大连恒锐科技股份有限公司 子公司 指 大连恒锐物证司法鉴定所、香港恒锐科技股份有限公司、沈阳锐动科技有限公司、大连华数大数据科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 大连恒锐科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 监事会 指 大连恒锐科技股份有限公司监事会 董事会 指 大连恒锐科技股份有限公司董事会 股东大会 指 大连恒锐科技股份有限公司股东大会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人那永杰、主管会计工作负责人那永杰及会计机构负责人（会计主管人员）王晓庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策优惠风险 根据 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和 关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），目前公司享受按 15%的税率交纳所得税的优惠政策，对于公司销售的自主开发的软件产品，享受按 16%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 4,460,942.54 元。相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。2、核心技术人员流失风险 公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，一旦核心技术流失，可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。同时，作为一个技术密集型的高科技企业，主营产品为自主研发，因此对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。公司已采取了相应措施，如推行关键管理人员、核心技术人员持股，6 同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，对公司所形成的核心技术通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。3、规模扩大引致的管理风险 随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，将对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出新的考验。若公司管理层素质及经营管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，则可能对经营业绩的提升造成阻碍。4、国资审批风险 大连海事大学为公司设立时在工商部门登记的股东，2007 年其将持有的恒锐科技股权全部转让后退出。根据大连海事大学确认，其在登记为恒锐科技股东期间，从未向恒锐科技实际出资，其所持恒锐科技股权实际为代王发海持有，因此其持有、转让公司股权无须履行国资审批程序。基于谨慎性原则，我公司认为，鉴于大连海事大学未向恒锐科技实际出资并未得到国资部门的确认，因此存在潜在纠纷风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连恒锐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian EversprySci&Tech Co.，LTD.EVERSPRY 证券简称 恒锐科技 证券代码 430453 法定代表人 那永杰 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴晓丹 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0411-84799907 传真 0411-84790090 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 116085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 18 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 1、足迹采集和识别系列产品；2、图像处理产品；3、鞋样本信息收集与管理服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,505,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 王发海 实际控制人及其一致行动人 王发海 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200716996587Q 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 否 注册资本（元）33,505,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 关涛、张宾磊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,689,415.01 34,650,822.99 34.74%毛利率%71.41%74.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,647,184.75 3,758,415.13 103.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,521,793.87 2,736,174.40 138.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.25%5.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.74%3.97%-基本每股收益 0.23 0.11 109.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,446,473.77 76,408,874.84 9.21%负债总计 5,397,263.89 4,696,747.88 14.91%归属于挂牌公司股东的净资产 78,049,209.88 71,712,126.96 8.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.14 8.88%资产负债率%（母公司）6.18%6.03%-资产负债率%（合并）6.47%6.15%-流动比率 14.27 14.86-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,996,393.60 6,068,675.17 31.77%应收账款周转率 4.25 3.24-存货周转率 1.58 1.28-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.21%5.38%-营业收入增长率%34.74%2.81%-净利润增长率%103.47%-32.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,505,000.00 33,505,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）867,663.67 委托他人投资或管理资产的损益 453,713.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,321,377.06 所得税影响数 195,986.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,125,390.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,263,533.38-11,101,489.39-应付账款 1,502,823.31-248,307.26-应收票据及应收账款-10,263,533.38-11,101,489.39 应付票据及应付账款-1,502,823.31-248,307.26 管理费用 18,754,524.01 9,625,960.38 15,480,541.95 7,954,689.58 研发费用-9,128,563.63-7,525,852.37 财务费用 105,836.37 105,836.37-202,758.12-202,758.12 其中：利息费用-利息收入-49,060.95-240,687.69 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 大连恒锐科技股份有限公司致力于公安部门刑事科学技术领域研究，是专业从事刑侦足迹技术分析、提供犯罪现场足迹全面解决方案的高新技术企业。公司拥有众多刑侦专业和 IT 专业技术人员参与产品研发工作，所出产品均具有完全的自主知识产权。通过恒锐科技公司产品的应用，公安刑事技术人员可以将犯罪现场足迹信息提取率、足迹信息应用率显著提高，从而极大提高公安部门工作效率，进而提高破案率。公司通过直销和经销两种模式开拓业务，通过软件占领市场，通过硬件深耕市场。同时通过把握最新市场需求动向，及时开发新产品，引导客户需求，扩大用户范围，增加收入来源，足迹相关产品占据国内 80%市场份额。公司收入模式主要为产品销售模式和服务收费模式。报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，在党中央领导下全国人民攻坚克难，完成全年经济社会发展主要目标任务，同时加强国家安全能力建设，完善立体化社会治安防控体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法惩治盗抢骗等违法犯罪活动，使平安中国建设取得新进展。基于宏观经济形势和社会需求的变化，公司进一步梳理战略，优化核心资源并进行组织架构重塑，认真开展各项经营管理工作，在13 产品开发、市场开拓、内控建设、投资并购和企业文化建设等方面取得了一系列积极的进展，实现营业收入持续增长并创历史新高。报告期，公司经营情况整体稳定，公司产品及服务无重大变化与调整，公司供应商及客户、销售渠道、成本结构、收入模式均无明显变化。报告期内，公司实现主营业务收入 46,679,891.20 元，较去年同期相比增加了 34.75%，归属上市公司股东的净利润 7,647,184.75 元，较去年同期相比增加了 103.47%。公司经营活动产生的现金流量净额为 7,996,393.60 元，较去年同期相比增加了 31.77%，投资活动产生的现金流量净额为 895,914.18 元，较去年同期相比增加了 113.12%。报告期内，公司营业收入、净利润指标的增长主要得益于国家“移动警务”、“智慧警务”等政策的推动和国内安防市场的回暖，同时公司根据市场情况及时调整了销售策略，全年共完成两个省级足迹信息化系统项目，使得公司销售订单大幅度增长；报告期内，公司对外积极调整产品销售价格，对内严格实施节能降耗制度，三大期间费用得到合理管控，净利润实现增长。报告期内，公司总体经营情况如下：（一）聚焦主业，市场开拓卓有成效 1、国内市场发展情况 2018 年度，公司梳理了业务发展脉络，并基于不同区域市场的特点及不同业务线所处发展阶段的特点，有针对性的调整了市场策略，全年共完成两个省级足迹信息化系统项目，国内市场占有率扩大至 80%。同时还参与了部级重点足迹实验室建设项目，为足迹检验技术的整体设计及系统化实施奠定了技术基础与模式示范。2、国外市场发展情况 报告期内，公司与美国国家标准技术研究所 NIST 合作，开展足迹检验标准的研究工作，推动足迹定量化检验技术体系的完善，同时扩大了公司在国际上的影响力。（二）技术创新，足迹技术核心算法实现新突破 报告期，公司再次通过国家级高新技术企业认定，并被评定为科技型中小企业。继续保持较大规模的研发投入，2018 年发生研发费用 1014.07 万元，同比增长 11.09%。1、公司新产品、重点项目研发成果情况 报告期内，公司进行了恒锐胶贴成像扫描系统、足迹信息综合查询移动服务系统 V1.0、现场足迹采集系统 V3.0等多个新产品的开发，同时，发布了具有重大变革意义的足迹识别新算法，为足迹14 检验技术全景应用的升级奠定基础。2、新增知识产权情况 报告期内，公司获得 5 项发明专利、2 项实用新型专利、1 项外观设计专利，具体明细如下：序号 专利号 专利名称 专利类型 授权公告日 1 US9,990,545 Extraction Method And Extraction Device For Crime Scene Footprint Through Photographing 发明 2018 年 6 月 5 日 2 3054419 Extraction Method And Extraction Device For Crime Scene Footprint Through Photographing 发明 2018 年 10 月 10 日 3 201510058919.0 基于足迹图像的性别特征分析的方法及装置 发明 2018 年 2 月 13 日 4 201510027532.9 现场足迹全视场三维形貌数据采集方法及装置 发明 2018 年 5 月 25 日 5 201410158569.0 一种快速的现场轮胎痕迹花纹检索算法 发明 2018 年 6 月 12 日 6 201721099799.X 便携式现场足迹采集仪 实用新型 2018 年 3 月 2 日 7 201721194227.X 具有鞋样图像采集功能的足迹采集装置 实用新型 2018 年 3 月 23 日 8 201730406242.5 足迹拍照灯 外观设计 2018 年 1 月 12 日 报告期内，公司获得 16 项计算机软件著作权，具体明细如下：序号 登记号 名称 版本 登记日 1 2018SR282974 痕迹实验室管理系统 V1.0 V1.0 2018 年 4 月 25 日 2 2018SR535983 足迹信息综合查询移动服务系统 V1.0 V1.0 2018 年 7 月 10 日 3 2018SR643601 票据及货币图像信息采集系统 V1.0 V1.0 2018 年 8 月 13 日 4 2018SR878168 足迹自动告警系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 2 日 5 2018SR877592 足迹特征花纹绘制系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 2 日 6 2018SR877423 足迹信息综合研判系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 2 日 7 2018SR910176 现场足迹智能检索系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 14 日 8 2018SR910177 串并案业务管理系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 14 日 9 2018SR910178 足迹信息统计考核系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 14 日 10 2018SR919919 嫌疑人足迹智能检索系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 19 日 11 2018SR919925 鞋样本智能检索系统 V1.0 V1.0 2018 年 11 月 19 日 12 2018SR993527 现场足迹采集系统 V3.0 V3.0 2018 年 12 月 10 日 13 2018SR1031511 足迹分析与检验系统 V3.0 V3.0 2018 年 12 月 18 日 14 2018SR1031961 恒锐多功能足迹采集系统 V1.0 V1.0 2018 年 12 月 18 日 15 2018SR1031939 恒锐胶贴成像系统 V1.0 V1.0 2018 年 12 月 18 日 16 2018SR1081617 恒锐云识别引擎软件 V2.0 V2.0 2018 年 12 月 27 日 15 （三）战略引领，积极布局增量市场 报告期，围绕公司未来战略规划，公司多渠道储备优质项目资源，积极布局运动智能与大数据领域，投资沈阳锐动科技有限公司、并购大连华数大数据有限公司，在产业投资工作上迈出实质性的一步，为公司未来持续健康发展奠定基础。（四）结构优化，持续完善内控管理体系 报告期，公司积极引进高端管理人才，重塑组织架构，完成 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系的复审，持续深入推动内控体系建设，全面梳理公司内部工作流程和规章制度，针对查找出的内部缺陷制定了系统的整改方案，并积极落实整改。为提升企业的核心竞争力，公司成立贯标小组，开展知识产权贯标工作，并将其融入公司的管理体系和持续改进机制。（五）组织赋能，构建高凝聚力的人才队伍 2018 年，公司人员规模继续扩大。截止 2018 年底，公司员工人数 137 人，比 2017 年底增长 19 人。在公司的员工队伍里，研发和技术人员占比达到 43%。公司自成立以来一直坚持以人为本，积极探索科学规范的人才管理机制，逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制，绩效管理体系不断规范，绩效管理方式持续优化，为公司保有优秀的技术人才和管理团队提供了保障，助推公司长远发展。(二二)行业情况行业情况 目前，我国正处于经济和社会的转型期，生产力水平和发展很不平衡，公共安全的社会基础、保障条件薄弱，与经济高速发展的矛盾越来越突出，影响着国民经济全面协调、可持续地发展，经常给人民生命和财产带来重大损失。同时、经济的快速发展对社会发展提出了更高的要求，加强公共安全管理，重大生产事故、重大违法犯罪、恐怖事件的发生，保持社会稳定和国家安全成为急待解决的战略任务。2019 年 2 月 21 日，全国治安管理工作座谈会在浙江嘉兴召开，会议强调，2019 年全国治安系统要紧紧围绕为新中国成立 70 周年创造安全稳定社会环境的总目标，跳出治安看治安，放眼全局谋新局，全面实施社会治安防控体系建设、基层基础建设、推进改革强警和公安大数据战略、锻造过硬队伍等攻坚行动，扎扎实实抓好治安管理各项工作措施的落实，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。以人民期盼为念，为人民利益而战，这是人民公安的使命与担当。一直以来，公司致力于公安刑侦16 领域足迹采集和识别系列产品的研发，以图像处理技术为依托，以足迹自动识别技术为核心，通过物证溯源方式和资源共享方式，提供由人查案、以案查案等破案方式，是公安机关快速打击犯罪，彰显正义的重要武器。进入 21 世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的政治、经济环境。国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中将个体生物特征识别、物证溯源等技术列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录将图像处理技术等列为关键技术；自动识别产品及系统等被列为重点产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 44,258,365.91 53.04%49,193,371.42 64.38%-10.03%应收票据与应收账款 11,703,911.94 14.03%10,263,533.38 13.43%14.03%存货 8,981,818.73 10.76%7,936,389.67 10.39%13.17%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,118,021.88 4.93%4,831,396.15 6.32%-14.77%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 988,291.15 1.18%2,178.00 0.00%45,276.09%其他应收款 1,095,366.90 1.31%905,178.17 1.18%21.01%其他流动资产 10,000,217.86 11.98%1,500,000.00 1.96%566.68%其他应付款 149,098.71 0.18%17,156.86 0.02%769.03%资产总计 83,446,473.77-76,408,874.84-9.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、资产负债表结构分析：、资产负债表结构分析：（1）货币资金期末金额为44,258,365.91元，较期初减少了10.03%，占总资产比例为53.04%，主要系本17 年理财结构发生变化,将大部分闲置资金用于购买理财产品,导致货币资金减少，而形成的理财产品则体现在其他流动资产项目中。（2）应收票据与应收账款期末金额为11,703,911.94元，较期初增加了14.03%，占总资产比例为14.03%,主要系本期收入增长、赊销政策导致。（3）存货期末金额为8,981,818.73元，较期初增加了13.17%，占总资产比例为10.76%，主要系本期新产品增加相应的在成品、产成品增加所致。（4）预付账款期末金额为988,291.15元，较期初增加了45,276.09%，占总资产比例为1.18%，主要系本期预付的服务商服务费及预付的供应商采购款增加所致。（5）其他流动资产期末金额为10,000,217.86元，较期初增加了566.68%，主要系本年理财结构发生变化,将大部分闲置资金用于购买理财产品所致。（6）公司本期负债占资产比重为 6.47%，企业目前资产质量良好，负债对企业现金流影响很小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 46,689,415.01-34,650,822.99-34.74%营业成本 13,349,839.73 28.59%8,724,787.51 25.18%53.01%毛利率%71.41%-74.82%-管理费用 10,377,881.00 22.23%9,625,960.38 27.78%7.81%研发费用 10,140,719.77 21.72%9,128,563.63 26.34%11.09%销售费用 10,666,243.95 22.85%7,127,476.05 20.57%49.65%财务费用-976,231.59-2.09%105,836.37 0.31%-1,022.40%资产减值损失 190,923.36 0.41%175,610.00 0.51%8.72%其他收益 5,328,606.21 11.41%3,989,728.63 11.51%33.56%投资收益 453,713.39 0.97%450,493.48 1.30%0.71%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,968,263.11 17.07%3,608,025.10 10.41%120.85%营业外收入 0.00 0.00%41.03 0.00%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%57,164.46 0.16%-100.00%净利润 7,647,184.75 16.38%3,758,415.13 10.85%103.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 2 2、营业情况分析营业情况分析 （1）营业收入本期金额为46,689,415.01元，较上年同期金额增加了34.74%,主要系政策推动，销售策略调整，全年完成两个省级足迹信息化系统项目，使得公司销售订单大幅度增长所致。（2）营业成本本期金额为13,349,839.73元，较上年同期金额增加了53.01%，占总收入例为28.59%，主要系本期自有产品中硬件成本较上年同期增加了60.32%、软件成本中服务费成本较上年同期增加了52.36%以及外购产品成本较上年同期增加了35.84%所致。（3）销售费用本期金额为10,666,243.95元，较上年同期金额增加了49.65%，占总收入比例为22.85%，主要系本期销售人员数量增多、薪酬调增导致职工薪酬较去年同期增加了57.62%，以及差旅费、招投标费、展会费分别较去年同期分别增加了15.69%、59.04%、16355.93%所致。（4）其他收益本期金额为5,328,606.21元，较上年同期金额增加了33.56%，占总收入比例为11.41%，主要系本期软件退税收入较去年同期增加了42.79%所致。（5）财务费用本期金额为-976,231.59元，较上年同期金额减少了1,022.40%，占总收入比例为-2.09%，主要系本期利息收入及外币汇兑收益增加所致。（6）营业外收入本期金额为0.00元，较上年同期金额减少了100%，占总收入比例为0.00%，主要系本期无代扣代缴手续费返还所致。（7）营业外支出本期金额为0.00元，较上年同期金额减少了100.00%，占总收入比例为0.00%，主要系本期不存在滞纳金所致。（8）营业利润本期金额为7,968,263.11元，较上年同期金额增加了120.85%，占总收入比例为17.07%，主要系本期收入、成本增加，销售费用增加，财务费用中利息收入增加及其他收益增加综合影响所致。（9）净利润本期金额为 7,647,184.75 元,较去年同期增加了 103.47%，占总收入比例为 16.38%，主要系本期所得税费用较去年同期增加了 254.73%及以上综合因素所致。(2)(2)收收入入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,679,891.20 34,641,299.18 34.75%其他业务收入 9,523.81 9,523.81 0.00%主营业务成本 13,349,839.73 8,724,787.51 53.01%19 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件收入 29,745,605.28 63.71%22,865,414.47 65.98%硬件收入 13,894,856.61 29.76%8,682,001.12 25.06%其他 3,048,953.12 6.53%3,103,407.40 8.96%合计 46,689,415.01 100.00%34,650,822.99 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中国境内 45,856,644.48 98.22%34,559,815.22 99.74%中国境外 832,770.53 1.78%91,007.77 0.26%合计 46,689,415.01 100.00%34,650,822.99 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受政策推动，销售策略调整，全年完成两个省级足迹信息化系统项目，使得公司销售订单大幅度增长所致。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都中天泰瑞科技有限公司 3,437,491.90 7.36%否 2 江西省公安厅 3,220,348.28 6.90%否 3 上海诚明融鑫科技有限公司 2,664,137.93 5.71%否 4 宁夏省公安厅 2,574,137.93 5.51%否 5 吉林省公安厅 2,524,137.93 5.41%否 合计合计 14,420,253.97 30.89%-2018年公司营业收入46,689,415.01 元，同比 2017 年34,650,822.99 元，增长了34.74%；报告期内前五大客户销售金额合计14,420,253.96元，占总销售收入的30.89%；报告期末应收票据及应收账款账面价值为11,703,911.94元，同比 2017年10,263,533.38元增加了14.03%。前五大客户期末应收票据及应收账款分析:（1）成都中天泰瑞科技有限公司期末欠款2,045,000.00，该客户既是应收账款前五大客户第一名，也是收入前五大客户中的第一名，已于2019年1月回款545,000.00元;（2）江西省公安厅期末欠款108,804.00 元,该款项为未到期质保金，到期日为2021年10月；（3）宁夏省公安厅期末欠款298,600.00 元，该款项为未到期质保金，到期日为2019年5月；（4）上海诚明融鑫科技有限公司、吉20 林省公安厅在期末无欠款。公司前五大客户与公司业务均属正常，公司的前五大客户均与公司无关联关系。(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京凯视佳光电设备有限公司 3,647,148.00 24.78%否 2 大连宝山聚新科技有限公司 1,077,455.69 7.32%否 3 大连桓森工业有限公司 1,014,145.00 6.89%否 4 大连巨恒伟业科技有限公司 741,500.00 5.04%否 5 云南中鼎警信仪器开发有限公司 540,000.00 3.67%否 合计合计 7,020,248.69 47.70%-2018年前五大供应商采购金额合计7,020,248.69元，占年度采购总金额 14,716,081.11 元的比例为47.70%，报告期末应付票据及应付账款年末余额为499,434.30元,同比2017年1,502,823.31元降低了66.77%。前五大供应商期末应付票据及应付账款分析：（1）北京凯视佳光电设备有限公司、大连桓森工业有限公司、云南中鼎警信仪器开发有限公司 期末无应付欠款。（2）大连巨恒伟业科技有限公司金额为23,000.00元为5%质保金。（3）大连宝山聚新科技有限公司17