430481_2018_吉瑞祥_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-024 1 年度报告 2018 吉瑞祥 NEEQ:430481 新疆吉瑞祥科技股份有限公司（Xinjiang Greatsun Tec.Co.,Ltd.）公告编号：2019-024 2 公司年度公司年度大事记大事记 根据公司经营发展的需要，增强新疆地区办公家具销售，公司于 2018 年 10 月 24日召开第三届董事会第二十九次会议审议并通过 关于设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司乌鲁木齐市分公司的议案。分公司的设立将有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，有助于提高订单获取能力，对公司业绩指标的达成有积极作用。2018 年 7 月 5 日，中国商品学会环境标志专业委员会向新疆吉瑞祥科技股份有限公司颁发了ISO14025 环境标志国际标准 III 型环境标志证书，本证书证实公司产品和活动生命周期信息公告通过中国商品学会环境标志专业委员会，依照 ISO 准则82、ISO14062、ISO14040 系列国际标准验证，符合 ISO14025III 型环境标志环境信息自我声明要求。为更好地帮助南疆地区洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚工作，引导村民现代化生活习惯、改善村民生产生活环境。新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院与新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院驻村第一书记杨博共同发起“欧吐拉比孜里村庭院经济”示范项目。新疆吉瑞祥科技股份有限公司参与并支持“示范”项目建设，捐款数额共计 30 万元，捐赠分三次到位，第一年捐赠 20 万已于 2018 年 12 月12 日汇款，第二年捐赠 5 万，第三年捐赠5 万。以上款项作为转款用于洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚使用。2018 年 11 月 12 日新疆吉瑞祥科技股份有限公司获得新疆维吾尔自治区科学技术厅颁发的高新技术企业证书，高新技术企业的认定，将有效地提高企业的科技研发管理水平。重视科技研发，提高企业核心竞争力，能为公司在市场竞争中提供有力的支撑。同时将有助于提升企业品牌形象，无论是广告宣传还是产品招投标工程，都将对公司有非常大的帮助。公告编号：2019-024 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-024 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 吉瑞祥科技、公司、本公司 指 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 红博馆、北京红博馆 指 北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 董事会、监事会、股东大会 三会议事规则 指 三会议事规则 股东大会 指 新疆吉瑞祥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆吉瑞祥科技股份有限公司监事会 管理层 指 对新疆吉瑞祥科技股份有限公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公告编号：2019-024 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉锐、主管会计工作负责人张亚红及会计机构负责人（会计主管人员）李德萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司所处的行业是传统制造行业，所生产的产品具有个性化设计、空间利用率高、环保节约、规模化和标准化等诸多优点。近年来，随着我国城镇化进程的加快、居民可支配收入的提高和健康环保意识的增强，国内办公家具呈现快速增长的趋势。由于办公家具行业市场前景广阔，毛利率水平相对较高，一些家具制造企业及有关联性的电器企业向定制家具行业渗透，市场竞争进一步加剧。成本增加的风险 公司主营业务为办公家具整体解决方案供应商，办公家具产品均为自行采购，近年来，由于原材料、运输成本和劳动力成本增加，使公司的营业成本有所上涨，对公司盈利能力有一定影响。应收账款回收的风险 公司所处的办公家具行业普遍存在具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期销售收入的比例偏高的特点，至 2018 年12 月 31 日，公司应收账款余额为 60,994,996.07 元，占当期销售收入比例的 49.95%，占期末总资产的比例为 35.15%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。融资渠道单一的风险 公司目前融资方式主要是银行贷款，相对单一的融资渠道不能公告编号：2019-024 6 满足企业长远发展的需要，随着国家经济政策的调整，银行贷款利率水平的波动可能会给公司的生产经营带来影响。贷款逾期的风险 2016 年 1 月 15 日，我公司因经营需要向天山农商行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，2017 年 4 月 27 日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息，本公司于 2017 年 9 月，归还银行贷款 200 万元，该笔逾期借款尚余未偿还本金 1300 万元，利息共计 3,865,459.51 元。公司存在贷款逾期被强制执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang GreatsunTec.Co.,Ltd.证券简称 吉瑞祥 证券代码 430481 法定代表人 吉锐 办公地址 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张亚红 职务 董事会秘书 电话 0994-2893066 传真 0994-2893000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园,831100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 17 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属家具制造/木制家具（C21）主要产品与服务项目 办公室用金属家具/办公室用木质家具 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吉锐、吉祥 实际控制人及其一致行动人 吉锐、吉祥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91652300552403895E 否 注册地址 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 否 注册资本 50,000,000.00 否 公告编号：2019-024 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建祖、张梦宇 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-024 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,116,122.04 114,178,754.26 6.95%毛利率%37.02%37.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,606,100.49 6,695,090.51-61.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,853,457.98 7,212,768.02-60.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.36%8.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.68%9.06%-基本每股收益 0.05 0.13-61.54%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,532,325.37 157,818,205.56 9.96%负债总计 92,122,955.29 78,214,055.15 17.78%归属于挂牌公司股东的净资产 78,896,816.45 76,290,715.96 3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.53 3.42%资产负债率%（母公司）41.86%43.84%-资产负债率%（合并）53.09%49.56%-流动比率 126.43%138.53%-利息保障倍数 1.67 3.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,328,141.68 13,267,349.96 90.91%应收账款周转率 174.00%165.00%-存货周转率 408.00%495.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.96%-5.24%-营业收入增长率%6.95%13.79%-净利润增长率%-73.74%-32.77%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-024 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 312,963.47 计入当期损益的政府补助 237,000.00 债务重组损益-223,262.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-656,244.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 -329,543.16 所得税影响数-81,051.65 少数股东权益影响额（税后）-1,134.02 非经常性损益净额非经常性损益净额 -247,357.49 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 公告编号：2019-024 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所处行业为家具制造行业，主要提供办公家具产品设计、生产和销售，为消费者提供办公家具整体解决方案。公司秉承“真诚、创新、幸福、文明”的经营理念让办公家具传达“简约、时尚”的文化气息。同时以控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司为基础，打造中国高端红木文化艺术品品鉴、销售平台。多年来，公司坚持巩固在新疆区域市场办公家具领域的设计与生产销售地位，积累了丰富的办公家具生产与销售经验。生产模式方面，有效结合了成品家具生产端个性化定制和规模化生产，从接单、拆单、生产、交付等全过程的信息处理均由 ERP 信息系统完成。公司使用的 ERP 系统，根据产品和运营管理的升级需求不断迭代，形成一套柔性化、智能化、信息化的生产管理体系。采购模式方面，公司统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了 ERP 信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行，同时制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督，保证了原材料采购做到客观、严谨。销售模式方面，公司积极建立了直销、网络销售和经销相结合的销售模式。重点针对新疆地区的政府单位、大中专院校、医院、火车站、机场、武警部队等重点单位进行集中招标，取得较好成绩。另一方面，通过 O2O 模式将线上平台与线下体验店互相融合，形成线上引流和服务，线下深度服务和互动的购物体验。通过办公环境整体设计、匹配生产与安装，为多种商业场所提供系统解决方案。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、公司财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 173,532,325.37 元，较上期末的 157,818,205.56元，增加 15,714,119.81 元，增长 9.96%，主要原因为非流动资产增加 7,545,166.92 元，增长 9.96%，主要原因为长期待摊费用新增红博馆租赁权益转让费导致非流动资产增加 7,545,166.92 元，从而导致公司总资产较2017年年末有所增加。截止2018年12月31日，公司负债总额为人民币92,122,955.29元，较上期末的 78,214,055.15 元，增加 13,908,900.14 元，增加 17.78%，主要为应付账款、应交税费增加所致。增加的原因为报告期内部分采购业务增加账期、应交税费在次月申报及缴款跨期所致。截止 2018 年 12 月 31 日，公司净资产总额为人民币 81,409,370.08 元，较上期末的 79,604,150.41元，增加 1,805,219.67 元，增加 2.27%。主要原因为：报告期内盈余公积、未分配利润增加所致。2、公司经营成果：截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业收入人民币 122,116,122.04 元，较上年同期的公告编号：2019-024 12 114,178,754.26 元增加 7,937,367.78 元，增长 6.95%；主要原因为：销售家具营业收入增加13,537,031.42 元所致；营业成本为人民币 76,910,452.90 元，较上年同期的 70,889,081.59 元增加6,021,371.31 元，增加 8.49%，主要原因为销售家具营业收入增加 13,537,031.42 元影响营业成本同比增加所致；实现净利润 1,805,219.67 元，较上年同期的 6,874,405.12 元减少 5,069,185.45 元，减少 73.74%。主要原因为报告期合并范围内控股公司红博馆受红木家具市场行情影响营业收入与同期相比减少 4,431,903.91 元、营业成本中新增租赁权益转让费与同期相比增加 4,546,602.21 元所致。3、公司现金流量：截止 2018 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金净流量为人民币 25,328,141.68 元，较上年同期 13,267,349.96 元增加了 12,060,791.72 元，主要原因为:公司销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，支付其他与经营活动有关的现金减少较多所致。公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异为 23,522,922.01 元，差异较大，主要原因是：（1）资产减值准备 6,002,605.08 元、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,971,088.63 元、长期待摊费用 8,978,011.42 元、财务费用 4,803,580.94 元增加所致；（2）经营性应收项目增加 17,679,587.74 元，主要系预付账款、其他应收款增加所致；（3）经营性应付项目增加 19,567,045.80 元，主要系应付账款、其他应付款、预收账款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-19,329,916.44 元，上年同期数为-8,027,854.60元，主要系支付租赁权转让费所致。筹资活动产生的现金流量净额为-8,549,687.21 元，上年同期数为-6,337,004.97 元，较上年有所增加，主要是归还短期借款所致。4、业务发展情况（1）客户开发：报告期内，公司拥有独立的工程客户开发渠道、经销渠道及网络销售平台开发能力，年度持有待开发客户达百余家。（2）质量管理与技术研发：公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得中国环境标志产品认证（十环）证书认证的厂家产品。同时，贯彻执行质量管理体系，严格把控产品质量检验检测关，提高公司售后服务质量。（3）信息化提升：公司积极建设以用户为中心的全程信息化 CRM 管理系统，协调整合生产、研发、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流等，提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，国内社会消费品零售总额 38.10 万亿元，比上年增长 9.0%，其中家具类增长 10.1%。最终消费支出对经济增长的贡献率为 76.2%，连续 5 年成为经济增长第一动力。消费结构升级仍处于上升期，消费规模逐步扩大，消费模式不断创新，消费升级趋势不变。数字化不仅改变消费方式，消费情景和体验，也在改变消费者的价值观和购买决策模式。消费者本身在升级，过去消费者只是买产品，但在数字经济中，消费者的重心已从“产品经济”转变为围绕关键场景的“体验经济”。对消费者来说，购物时“喜欢”比“实用”更重要，舒适而方便的场景比优惠的价格更能触发冲动消费，购物不仅是买东西，更是购买体验，既包括购买后商品本身带来的消费体验，更包括从购买灵感来源之初到完成下单甚至再购买的全流程体验。1、新材料的应用将深刻变革家具行业 纵观家具行业的发展历程，每一次家具行业的巨大飞跃都与新材料和工艺技术的运用密不可分。在漫长的千年时间里，木材、竹子等易于加工的植物性材料成为制作家具的主要材料，近千年的传统家具大多为木质家具；进入现代，钢铁和合金材料开始进入家具行业，钢木结构的家具开始出现，家具的功能、造型和外观有了许多变化；紧接着以 PE、PVC、ABS 为代表的高分子材料的大量使用促进了家具行业的快速迭代。2、人体工程学在家具行业中得到广泛应用 现代消费者家具消费的需求正在从“有的用”向“用得好”转变。所有的家具最终是由人来使用的，舒适度将成为评价家具优劣的重要标准之一，尤其是桌类、坐具、寝具等人们经常使用的家具，公告编号：2019-024 13 对其舒适性的要求更为严格。人体工程学（或称之为人机工程学）与家具制造业结合得越来越紧密，通过科学的大规模实验，解决家具让人们用着更舒服、坐着更舒服、躺着更舒服的问题。无论住宅家具还是办公家具很少是给一个人使用的，而是多人共用，即使是一个人使用，在儿童成长的年纪里，对家具的尺寸、高矮的需求也是不断变化的。不同身高、胖瘦、使用习惯的人对同一种家具的要求也是不一样的，脱离了具体的使用者，单纯对家具进行所谓的工学化设计犹如空中楼阁一般。所以越来越多的家具将机械可调功能融入家具设计之中，使得一款家具通过合理的调节适应每个人的具体使用需求，让每个使用者都体会到如同量身订制一般的舒适感受。这种可调式功能设计在桌椅家具中体现得更为明显。将传统的固定化的家具进行可调功能方面的改造和升级，满足客人工学舒适性方面的需求，将是家具产品破局致胜的重要突破点之一。3、满足客户定制化家具的需求 随着人们生活水平的提高，新一代年轻人个性意识的觉醒；随着新材料、新技术、新工艺的广泛应用，电子商务等销售渠道的日益短平化，家具的个性化制作的成本和流通的成本不断降低。满足客户定制家具的需求成为许多传统家具企业转型的重要突破点。4、家具智能化的时代即将到来 传统的家具为固定结构，没有灵魂，人只能被动适应既成的家具。现代的家具越来越多的融入了人体工学的调节功能，人们可以手动调节各种指标，使得家具更加适合个人的使用。在不远的未来，随着智能芯片功能的增强、成本的降低，数据传输越来越便捷，信息接收处理终端的增多，可以预见智能化家具即将出现。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,479,482.37 1.43%5,030,944.34 3.19%-50.72%应收票据与应收账款 60,994,996.07 35.15%65,975,684.26 41.80%-7.55%存货 18,680,413.98 10.76%19,054,810.45 12.07%-1.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,479,587.03 7.77%15,978,576.50 10.12%-15.64%在建工程-2,907,819.59 1.84%-100%短期借款 26,600,000.00 15.33%32,000,000.00 20.28%-16.88%长期借款-预付账款 4,304,968.93 2.48%3,921,503.18 2.48%9.78%其他应收款 29,804,215.83 17.18%14,119,665.43 8.95%111.08%长期待摊费用 24,581,754.78 14.17%12,812,292.87 8.12%91.86%递延所得税资产 2,389,499.85 1.38%1,387,122.54 0.88%72.26%其他非流动资产 16,750,000.00 9.65%16,550,000.00 10.49%1.21%公告编号：2019-024 14 应付票据及应付账款 15,641,697.65 9.01%10,934,496.52 6.93%43.05%预收账款 11,751,712.08 6.77%9,108,226.40 5.77%29.02%应付职工薪酬 2,962,922.33 1.71%3,558,961.59 2.26%-16.75%应交税费 17,303,268.64 9.97%14,852,508.87 9.41%16.50%其他应付款 17,705,687.92 10.20%7,580,195.10 4.80%133.58%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金2,479,482.37元，较上年期末5,030,944.34元减少2,551,461.97元，下降50.72%，主要原因为报告期内收回款项较少所致。2.在建工程余额为0，较上年期末2,907,819.59元，减少2,907,819.59元，减少100%，主要原因为在建工程已完工投入使用，转入长期待摊费用科目所致。3.其他应收款29,804,215.83元，较上年期末14,119,665.43元增加15,684,550.4元，增长111.08%，主要原因为报告期内参加项目工程订单投标通过员工缴纳的投标保证金、押金、中标履约金增加所致。4.长期待摊费用24,581,754.78元，较上年期末12,812,292.87元增加11,769,461.91元，增长91.86%，主要原因为报告期内红博馆租赁权益转让成本按剩余租赁期间进行分摊及二期在建工程转入所致。5.递延所得税资产2,389,499.85元，较上年期末1,387,122.54元增加1,002,377.31元，增长72.26%，主要原因为报告期内资产减值损失增加4,695,726.36元影响所致。6.应付票据及应付账款15,641,697.65元，较上年期末10,934,496.52元增加4,707,201.13元，增长43.05%，主要原因为报告期采购业务延长付款期限及赊购业务增加所致。7.预收款项11,751,712.08元，较上年期末9,108,226.4元增加2,643,485.68元，增长29.02%，主要原因为报告期内销售商品预收款比例增加及取得的预收款项合同未到交付期所致。8.其他应付款17,705,687.92元，较上年期末7,580,195.1元增加10,125,492.82元，增长133.58%，主要原因为发生各项业务款项应付未付及贷款逾期未支付利息所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 122,116,122.04-114,178,754.26-6.95%营业成本 76,910,452.90 62.98%70,889,081.59 62.09%8.49%毛利率 37.02%-37.91%-管理费用 14,892,545.47 12.20%14,900,232.05 13.05%-0.05%研发费用-销售费用 14,663,747.58 12.01%11,405,021.22 9.99%28.57%财务费用 4,814,195.64 3.94%4,479,043.27 3.92%7.48%资产减值损失 6,002,605.08 4.92%1,306,878.72 1.14%359.31%其他收益 22,000.00 0.02%202,000.00 0.18%-89.11%投资收益-公允价值变动-公告编号：2019-024 15 收益 资产处置收益 312,963.47 0.26%-汇兑收益-营业利润 3,871,651.59 3.17%9,907,189.32 8.68%-60.92%营业外收入 392,140.61 0.32%525,535.67 0.46%-25.38%营业外支出 1,056,647.24 0.86%1,153,609.54 1.01%-8.41%净利润 1,805,219.67 1.48%6,874,405.12 6.02%-73.74%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业利润3,871,651.59元，较上年同期9,907,189.32元减少6,035,537.73元，下降60.92%，主要原因为报告期内红博馆营业利润亏损8,030,809.09元所致。2.净利润1,805,219.67元，较上年同期6,874,405.12元减少5,069,185.45元，下降73.74%，主要原因为报告期内红博馆实现主营收入与同期相比减少4,431,903.91元、主营成本增加租赁权益转让费4,546,602.21元，影响净利润亏损8,008,808.20元所致。3.销售费用14,663,747.58元，较上年同期11,405,021.22元增加3,258,726.36元，增长28.57%,主要原因为报告期内主营及其他业务收入增加7,937,367.78元所发生变动营销费用运输安装费、营销工资及奖金增加所致。4.资产减值损失6,002,605.08元,较上年同期1,306,878.72元增加4,695,726.36元,增长359.31%，主要原因为报告期内2年以上账龄的应收账款、其他应收账比上年同期增加21,576,205.14元所致。5.其他收益22,000.00元，较上年同期202,000.00元减少180,000.00元，下降89.11%，主要原因为报告期内取得的政府补助与日常活动无关计入营业外收入所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,919,853.72 114,119,649.44 2.45%其他业务收入 5,196,268.32 59,104.82 8,691.62%主营业务成本 76,910,452.90 70,889,081.59 8.49%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%主营收入-销售家具 97,736,914.84 80.04%89,068,509.51 78.01%主营收入-经营租赁 19,182,938.88 15.71%25,051,139.93 21.94%其他业务收入-其他 5,196,268.32 4.26%59,104.82 0.05%合计 122,116,122.04 100.00%114,178,754.26 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 公告编号：2019-024 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入5,196,268.32元，较上年同期59,104.82元增加5,137,163.50元，增长8,691.62%，主要原因为报告期内本部取得居间服务收入5,188,849.64元所致。2.主营收入（销售家具）97,736,914.84元，较上年同期89,068,509.51元增加8,668,405.33元，增长9.73%，主要原因为报告期内开发新客户签定合同及项目工程订单增加所致。3.主营收入（经营租赁）19,182,938.88元，较上年同期25,051,139.93元减少5,868,201.05元，下降23.42%，主要原因为报告期内红木家具市场行情减弱，影响出租率有所下降所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 喀什大学 9,890,788.66 10.13%否 2 新疆生产建设兵团监狱管理局 7,575,827.59 7.76%否 3 石河子大学 7,106,413.15 7.28%否 4 新疆维吾尔自治区监狱管理局 4,607,881.05 4.72%否 5 克拉玛依市吉伟祥商贸有限公司 3,447,862.69 3.53%否 合计合计 32,628,773.14 33.42%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 阿拉山口金中昊商贸有限公司 4,324,544.33 5.99%否 2 广州市丽山公共座椅有限公司 2,542,120.69 3.52%否 3 新疆会兴钢管有限公司 2,243,734.99 3.11%否 4 新疆丰禾经贸有限公司 1,331,156.64 1.84%否 5 新疆新高丽环保材料有限公司 1,383,190.86 1.92%否 合计合计 11,824,747.51 16.38%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,328,141.68 13,267,349.96 90.91%投资活动产生的现金流量净额-19,329,916.44-8,027,854.60-140.79%筹资活动产生的现金流量净额-8,549,687.21-6,337,004.97-34.92%现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 25,328,141.68 元，较上年同期 13,267,349.96 元增加12,060,791.72 元，增长 90.91%，主要原因为报告期内在业务环节加强客户信用管理影响销售商品、提供劳务收到的现金增加 28,843,293.39 元所致。2.投资活动产生的现金流量净额-19,329,916.44 元，较上年同期-8,027,854.60 元减少-11,302,061.84 元，降低 140.79%，主要原因是 2017 年收到了来自红博馆股权转让款，合计公告编号：2019-024 17 13,000,000.00 元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额-8,549,687.21 元，较上年同期-6,337,004.97 元减少-2,212,682.24 元，降低 34.92%，主要原因为偿还了华惠金服信息技术（北京）有限公司款项，合计6,000,000.00 元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要控股子公司为新疆丝路联众新能源有限公司、新疆麒麟阁会展服务有限公司、北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司、昌吉博朗商贸有限公司、上海宗铉家具销售有限公司。上述公司投资状况分析如下：1、2015 年 11 月 17 日公司投资设立的控股子公司新疆丝路联众新能源有限公司，经营范围为：风力发电，电力投资业务，工矿工程建筑，规划管理，信息技术咨询服务，货物与技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备及零配件的销售；光伏发电及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本 48,000 万元；报告期内未开展实质经营业务，因此无可披露经营数据。2、新疆麒麟阁会展服务有限公司，经营范围：会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本 1,020 万元；报告期内，营业成本为 410,034.78 元；净利润为-422,534.78 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产 12,632,278.46 元；净资产为 10,669,026.44元，报告期内尚未开展业务。3、北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；会议服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；室内装饰工程设计；工艺美术设计；销售家具、五金、交电、家用电器、建筑材料、金属材料、卫生用品、灯具、文化用品、工艺品、日用杂货、首饰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)；注册资本：2,500 万元；报告期内，实现营业收入19,182,938.