430592_2018_凯德股份_2018年年度报告_2019-02-17.pdf

公告编号：2019-005 1 凯德技术长沙股份有限公司 Kingdom Tech Ltd.，Changsha 2018 凯 德 股 份 NEEQ:430592 年度报告 公告编号：2019-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一月一月 公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会完成第三届董事、监事换届选举。六月六月 公司通过武器装备科研生产许可认证并取得证书。二月二月 1、公司子公司凯德自控武汉智能装备有限公司取得高新技术企业证书。2、长沙市科技局正式批准以公司信息系统 体系架构研发部门为依托成立“长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心”。七月七月 公司定向发行股票获证监会核准。九月九月 公司“创建一流先进制造业系统工程服务 提供商”企业发展战略规划宣讲大会分别在 长沙、武汉隆重举行。四月四月 1、公司与航天科工集团江苏金陵智造研究院有限公司签订战略合作框架协议，在智能制造项目方面开展战略合作。2、凯德智能装备有限公司针对装备制造业和产线制造商的西门子数字化解决方案深度研讨会在武汉市联投半岛酒店顺利举行。十一月十一月 公司组织参加了为期三天的“2018 中国（长沙）网络安全.智能制造大会”，本次参展充分发挥了公司在智能制造方面的优势，有效的扩大了公司影响。五月五月 1、公司顺利通过武器装备科研生产单位保密资格复审。2、公司完成主办券商变更工作，主办券商由财富证券有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司。十二月十二月 1、公司在湖南省机床工具工业协会、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟等六个协会联合年会上，荣获 2018 年度“技术创新先进单位”称号。2、公司取得“涂料设备和涂装方法”发明 专利证书。3、公司获批建立长沙市院士专家工作站。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯德股份 指 凯德技术长沙股份有限公司 凯德武汉、武汉子公司 指 凯德自控技术武汉有限公司 凯德软件、软件子公司 指 凯德自控软件长沙有限公司 凯德设备、设备子公司 指 凯德自控设备长沙有限公司 华凯机电 指 长沙华凯机电有限公司 恺德三联 指 无锡恺德三联自动化工程有限公司 恺德泉胜 指 上海恺德泉胜自动化系统有限公司 凯德隆盛 指 湖南凯德隆盛置业有限公司 凯德电气、电气子公司 指 凯德电气技术(长沙)有限公司 凯德智能、智能装备子公司 指 凯德自控武汉智能装备有限公司 恺德瑞丰、北京子公司 指 恺德瑞丰(北京)科技有限公司 凯德实业、实业公司、控股股东 指 湖南省凯德实业有限公司 工程中心、体系架构工程中心 指 公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心长沙市网络信息系统架构与先进设计技术工程中心 数字化中心 指 飞行器数字化设计研究中心 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、中审华 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司认定的其他人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长沙高新区、高新区 指 长沙国家高新技术产业开发区 隆平高科技园 指 长沙高新技术产业开发区隆平高科技园 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人华传健、主管会计工作负责人胡克文及会计机构负责人（会计主管人员）颜姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、对主要供应商依赖的风险 报告期内,公司继续稳步推进业务转型,整体业务稳步增长，虽然元器件产品收入占总收入比重不断下降,但比重还是超过总收入的 50%,且主要品牌为西门子。所以,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。2、管理风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度，否则将影响公司持续、稳定、健康发展。3、实际控制人控制不当风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司 50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。4、应收账款风险 近年来,公司加快业务转型,新型业务不断发展,公司销售规模在国际、国内宏观经济形势严峻的情况下仍持续稳步增长,但公司部分客户经营受大环境不景气影响,使公司应收账款金额较报告期初有小幅增加。如果客户不能很好应对国际、国内行业不景气局势,公司不能采取相应的防范措施，可能导致公司发生坏账的风险加大。公告编号：2019-005 6 5、技术风险 公司从事的先进数字化设计与工程及军工产品研发、生产、销售业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高，虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。6、税收优惠政策变动的风险 公司是高新技术企业,可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税【2011】100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凯德技术长沙股份有限公司 英文名称及缩写 Kingdom Tech Ltd.,Changsha 证券简称 凯德股份 证券代码 430592 法定代表人 华传健 办公地址 长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧阳斌 职务 副总经理兼董秘 电话 0731-84896668 传真 0731-84896678 电子邮箱 Kingdom_SBD 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址:长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层 邮政编码:410011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-389 其他电气机械及器材制造-3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 先进制造综合服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）53,690,000 优先股总股本（股）-控股股东 湖南省凯德实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 华传健、陈艳芬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91430100722564502T 否 注册地址 长沙市隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 2 号栋 3 楼 否 公告编号：2019-005 8 注册资本 53,690,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 袁雄、黄元华 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 453,299,608.45 373,014,242.62 21.52%毛利率%12.92%14.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,178,482.25 14,841,831.69 15.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,725,843.00 13,949,033.82 19.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.49%13.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.42%12.10%-基本每股收益 0.32 0.28 14.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 249,860,199.49 205,540,052.62 21.56%负债总计 113,836,728.29 87,649,843.73 29.88%归属于挂牌公司股东的净资产 126,953,394.98 109,780,557.13 15.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.04 15.69%资产负债率%（母公司）30.48%32.27%-资产负债率%（合并）45.56%42.64%-流动比率 1.96 2.16-利息保障倍数 5.48 4.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,931,357.17 4,639,577.94 631.35%应收账款周转率 6.46 5.86-存货周转率 6.36 5.95-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.56%2.46%-营业收入增长率%21.52%18.07%-净利润增长率%20.60%17.37%-公告编号：2019-005 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,690,000 53,690,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府损益 728,084.16 除上之外的其他营业收入和支出-3,209.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 724,875.03 所得税影响数 113,270.14 少数股东权益影响额（税后）158,965.64 非经常性损益净额非经常性损益净额 452,639.25 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2019-005 11 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11,501,128.00 -应收账款 67,876,570.46-应收票据及应收账款 79,377,698.46-资产总计 79,377,698.46 79,377,698.46-应付票据 8,400,000.00-应付账款 21,227,787.54-应付票据及应付账款-29,627,787.54-负债和股东权益总计 79,377,698.46 79,377,698.46-管理费用 16,898,559.49 14,498,318.52-研发费用 -2,400,240.97-因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属细分行业为工业自动化、智能制造、企业数字化服务领域，定位为先进制造业全生命周期系统工程服务提供商，公司的盈利模式是通过向客户提供工业自动化、智能制造、企业数字化领域的产品和服务获取利润。产品包括硬件产品和软件产品，硬件产品主要是指自主品牌的装备产品和其他品牌产品；软件产品主要指应用于军工和大型企事业单位的体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件和其他自主软件产品。服务指系统集成，改造服务，机器人智能系统应用服务、体系架构软件咨询、培训服务等。公司目前拥有 30 余项软件著作权和 8 项发明与实用新型专利，与国防科技大学、中南大学、湖南大学、航天科工、中船重工和中国电科等科研院所建立了密切科研合作关系，先后通过了湖南省软件企业、高新技术企业认证、长沙市院士专家工作站和武器装备科研生产许可、国军标、二级保密资格等军工资质审核；拥有稳健的核心管理、工程和技术团队，包括信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、机器人应用、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家；为分布在军工、纺机、化纤、工程机械、药机、新能源汽车、医药和轨道交通等领域众多的客户提供从设计、施工到调试一条龙的产品和技术支持服务。公司遵循“立足华中，拓展周边，服务全国”的战略，不断完善销售网络，建立起了以长沙为中心，武汉、上海、北京、无锡、宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡、襄阳、青岛、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络，销售智能化、自动化产品，并提供相关配套技术应用服务；收入来源主要是机器人智能系统、软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2019-005 13 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，面对较为复杂的宏观经济和市场环境，公司利用国家各项经济和产业政策，努力克服各种不利因素，在继续耕耘工业自动化系统集成与技术服务、工业自动化产品研发、生产、销售业务的同时，聚焦和大力拓展先进制造业数字化设计与工程以及军工产品研发、生产、销售业务，获批建立长沙市院士专家工作站，加快核心团队建设和人才引进，全面完善市场渠道布局，加大产品技术研发升级力度，持续强化公司治理，不断提升经营业绩水平。报告期内，在公司股东会、董事会、管理层的共同推进与员工的共同努力下，公司业绩同比实现较大幅度增长，各项核心工作取得新突破和新成效。1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 45,329.96 万元，同比增长 21.52%；归属于母公司的净利润 1,717.85万元，同比增长 15.74%；经营活动产生的流量净额为 3,393.14 万元，同比增加 2,929.18 万元。截止2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 24,986.02 万元；归属于母公司的净资产为 12,695.34 万元。2、业务开展情况 公司紧抓国家实施制造强国战略、加速推进新型工业化重大历史机遇，确立了向智能化、数字化、信息化方向发展的战略，在全面推进公司各项业务发展的基础上，着力推进先进制造业数字化设计与工程以及军工产品研发、生产、销售业务的发展。公司先进制造业数字化设计与工程业务遵循“中国制造 2025”的战略思维，以咨询、实施和集成等服务形式，向客户提供全面智能制造解决方案，报告期内，公司先进制造业数字化设计与工程业务已在高端装备制造行业与诸多客户进行了成功的合作，积累了丰富的行业实践经验。公司在为航空航天、兵器、船舶、国防电子等军工领域客户提供服务的同时，也在高科技电子、新能源汽车、轨道交通等民用领域积极拓展并取得重要突破；同时公司在报告期内开始着手布局物联网业务，相关技术及业务策略正逐步完善；未来，公司先进制造业数字化设计与工程业务将有望实现大幅增长。公司军工产品研发、生产、销售业务主要围绕信息系统体系架构和飞行器数字化研究设计开展，报告期内，体系架构工程中心研发的拥有自主知识产权的“网络信息系统架构系列软件”成功应用于国防工业和相关单位部门；公司飞行器数字化设计研究中心研发的“飞行器数字化设计系列软件”也已取得阶段性成果；上述项目的实施将为公司未来业绩带来新的增长点。3、技术研发 技术创新是企业的第一生产力，公司在技术研发的道路上始终不遗余力。公司通过持续的研发投入，以工匠精神不断积累和坚持提升技术水平，加快技术研发，报告期内，公司累计申请发明专利 3项、软著权 8 项；顺利通过武器装备科研生产单位保密资格复审，取得武器装备科研生产许可证；成 公告编号：2019-005 14 功引进中国工程院院士、空军研究院费爱国研究员及其团队，获批建立长沙市院士专家工作站；公司体系架构工程中心研发的需求工程工具（KD-REP）、体系架构设计工具（KD-ADP）成功列入湖南省经济和信息化委员会编制发布的湖南省军民两用技术产品推荐目录。截至报告期末，公司共有技术人员 64 人，较上年年末增长 28%。公司长期耕耘于自动化与信息化领域，对行业发展有深刻理解，不断将新技术、新理念与行业需求相结合，不断推出新产品与技术应用。4、财务与资本运作 报告期内，公司拟以 3 元至 6 元（含）的价格发行股份不超过 1,500 万股（含），募集资金不超过 9,000 万元（含），2018 年 7 月 6 日，公司收到中国证监会核发的关于核准凯德技术长沙股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20181066 号）；2018 年 11 月，公司转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。5、内部管理 报告期内，公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升公司管理管控水平，提高公司整体运营成效；通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少了经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。（二）（二）行业情况行业情况 智能制造行业：智能制造行业：2017-2018 中国智能制造发展年度报告显示，目前，我国已初步建成 200 多个数字化车间/智能工厂，预计 2020 年国内智能制造市场规模将超过 2200 亿元。以工业机器人产销为例，2017 年工业机器人产量突破 13 万台套，同比增长 68.1%，市场规模占全球 1/3，连续 5 年成为全球第一大应用市场。目前，我国正初步建立起与国际同步的智能制造标准体系，建成 100 多个智能制造标准试验验证平台，发布 74 项国家标准。智能制造是中国中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎，发改委等部门自 2015 年起启动智能制造试点示范项目，旨在鼓励智能制造单元、智能产线及智能工厂建设，从 2018 年示范项目来看，将直接拉动工业机器人、变频、伺服、PLC、DCS 等产品销售，同时，有助于向更多企业复制推广。机器人行业：机器人行业：“快速成长”+“进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征：国内制造业智能化改造需求旺盛，中国已连续 5 年成为工业机器人的最大消费市场，并仍处于加速成长阶段，2017 年我国工业机器人销量约为 13.6 万台，同比 2016 年增长了 92%。与韩国、日本等国家相比，我国制造业的工业机器人密度仍较低，预计未来 5-8 年间，我国工业机器人销量的平均增速将超过 20%。目前我国乃至全球超过 50%的工业机器人市场被“四大家族”所占有，国内品牌近年来奋起直追，未来 公告编号：2019-005 15 进口替代空间广阔。依照机器人产业发展规划（2016-2020 年）的规划，2017-2020 年间，我国自主品牌工业机器人销量的复合增速将达到 37%。互联网互联网+先进制造业：先进制造业：工业互联网是我国通往制造强国的必经之路。我国经济增速放缓，人工成本增加，且面临发达国家制造业“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重压力，依托工业互联网发展高端装备和智能制造是实现工业强国梦的必由之路。继中国制造 2025、“互联网+先进制造”等重要政策之后，我国又密集出台了工业互联网发展行动计划（2018-2020）工业互联网 APP 培育工程实施方案等数十个政策文件，对工业互联网发展规划和实施细则进行具体阐述。工业互联网建设目标明确，2020 年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系，建成 5 个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过 20 亿；培育 10 个左右跨行业跨领域平台，推动 30 万家以上工业企业上云，培育超过 30 万个工业 APP；初步建立工业互联网安全保障体系。目前，我国工业互联网建设已经取得了部分进展。工业互联网产业联盟（AII）成立，并制定了工业互联网体系框架、标准体系框架、安全框架、评估体系等标准，行业发展框架体系逐步完善。军民融合：军民融合：在军民融合上升为国家战略后，融合进度将加快，融合层次将加强，军民融合将成为今后军工投资的重点。首先是“民参军”的范围会扩大、比例会大幅度增加。更重要的是，资本层面的“民参军”落地将推进军民融合的“资本融合”。2017 年 12 月 4 日，国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见提出，要积极引入社会资本参与军工企业股份制改造，并从军工企业类别划分、鼓励企业上市、建立军工独董制度等，多种角度为我国军工类国企描绘出了混改路线图。2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年国防科技工业会议提出，2018 年是全面推进国防科技工业改革发展的攻坚之年，要以关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见31 条政策举措落地见效为主线，“扩大军工开放，促进资源共享，推进成果转化，形成开放发展新格局。”2018 年 3 月2 日，十九届中央军民融合发展委员会，会议审议通过了军民融合发展战略纲要、中央军民融合发展委员会 2018 年工作要点、国家军民融合创新示范区建设实施方案及第一批创新示范区建设名单。会议强调，国家军民融合创新示范区是推动军民融合深度发展的“试验田”。这一些系列对于军民融合的政策鱼贯而出，这意味着我国军民融合深度发展驶入快车道。军民融合发展呈现整体推进、加快发展的良好势头，富国强军广阔前景一步步变成现实。公告编号：2019-005 16 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,871,088.91 7.95%11,608,799.40 5.65%71.17%应收票据与应收账款 96,361,992.06 38.57%79,377,698.46 38.62%21.40%存货 66,057,027.40 26.44%58,070,465.79 28.25%13.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,234,242.02 0.89%2,071,072.48 1.01%7.88%在建工程 2,659,466.76 1.06%412,729.98 0.20%544.36%短期借款 40,507,283.65 16.21%32,720,000.00 15.92%23.80%长期借款-4,500,000.00 2.19%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，货币资金比期初增加8,262,289.51元，增加了71.17%，主要原因是其他货币资金中应付票据的保证金增加所致。（2）报告期内，在建工程比期初增加2,246,736.78元，增加了544.36%，主要原因是子公司凯德隆盛置业有限公司增加了凯德工业园项目建设的前期投入，导致在建工程增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 453,299,608.45-373,014,242.62-21.52%营业成本 394,716,596.63 87.08%319,993,219.66 85.79%23.35%毛利率 12.92%-14.21%-管理费用 14,446,146.29 3.19%14,498,318.52 3.89%-0.36%研发费用 1,136,411.57 0.25%2,400,240.97 0.64%-52.65%销售费用 14,871,855.34 3.28%12,443,341.87 3.34%19.52%财务费用 7,259,190.36 1.60%7,993,688.18 2.14%-9.19%资产减值损失 384,540.53 0.08%457,426.58 0.12%-15.93%其他收益 2,544,765.56 0.56%3,193,407.44 0.86%-20.31%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 21,423,849.38 4.73%16,995,361.69 4.56%26.06%公告编号：2019-005 17 营业外收入 865.05 0.00%8,824.02 0.00%-90.20%营业外支出 4,074.18 0.00%-净利润 17,643,262.31 3.89%14,629,982.32 3.92%20.60%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，研发费用比上期减少1,263,829.40元，主要原因是本期完成的开发项目中形成无形资产的金额及知识产权数高于上期，部分结转为无形资产，故本期计入损益的研发费用有所降低。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 453,203,471.18 372,966,242.62 21.51%其他业务收入 96,137.27 48,000.00 100.29%主营业务成本 394,716,596.63 319,993,219.66 23.35%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件与系统集成 168,899,225.07 37.26%126,702,239.64 33.97%机器人智能系统 21,833,738.32 4.82%20,664,989.04 5.54%产品销售 262,470,507.79 57.90%225,599,013.94 60.48%其他业务收入 96,137.27 0.02%48,000.00 0.01%合计 453,299,608.45 100%373,014,242.62 100%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中铁工程装备集团有限公司 62,697,259.43 13.83%否 2 邵阳纺织机械有限责任公司 20,334,278.62 4.49%否 3 楚天科技股份有限公司 15,665,802.49 3.46%否 4 中国铁建重工集团有限公司 14,776,832.21 3.26%否 5 中冶连铸技术工程有限责任公司 12,271,596.59 2.71%否 合计合计 125,745,769.34 27.75%-公告编号：2019-005 18 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西门子（中国）有限公司 260,352,730.30 54.54%否 2 施耐德电气（中国）有限公司武汉分公司 72,167,839.73 15.12%否 3 南京菲尼克斯电气有限公司 2,075,468.05 0.43%否 4 武汉海晨工控技术有限公司 1,686,634.76 0.35%否 5 南京航大意航电源系统科技有限公司 1,178,223.64 0.25%否 合计合计 337,460,896.48 70.69%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,931,357.17 4,639,577.94 631.35%投资活动产生的现金流量净额-10,493,121.48-7,655,662.37-37.06%筹资活动产生的现金流量净额-22,397,236.75 6,198,994.36-461.30%现金流量分析：现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为33,931,357.17元，比上期增加29,291,779.23 元，导致经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期业务较上期有较大幅度的增长，在应收票据及应收账款与营业收入占比保持上期不变的情况下，回笼的货款比上期有较大幅度增加；由于供应商提高信用额度和改变了结算方式，使得应付票据及应付账款有所增加，导致购买商品、接受劳务所支付的现金减少。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,493,121.48元，比上期减少2,837,459.11元，导致投资活动产生的现金流量净额减少的原因：本期加大了研发项目的投入，使得开发支出和自行研发形成的无形资产有所增加；在建工程投入及购置固定资产支出增加。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-22,397,236.75 元，比上期减少 28,596,231.11 元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期转回的银行承兑汇票保证金低于上期，且本期支付的银行承兑汇票保证金比上期有所增加；本期吸收的投资比上期减少。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 10 家子公司，分别是凯德设备、凯德武汉、凯德软件、恺德三联、恺德泉胜、华凯机电、凯德电气、凯德智能、凯德隆盛和恺德瑞丰。其中凯德设备、凯德武汉 2 家子公司净利润占到公司净利润 10%及以上。截至报告期末，凯德设备公司营业收入 18,267.15 万元，净利润 217.34 万元；凯德武汉公司营业收入 14,179.36 万元，净利润 180.63 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 公告编号：2019-005 19 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 多年来，公司切实履行着社会责任，一直在做富有社会责任感的企业。报告期内，公司承担的社会责任如下：1、向云南、湖南湘西地区贫困学生送上捐款以及关爱；2、响应国家产业政策，积极开展科技创新；3、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税；4、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）风险（1）对主要供应商依赖的风险 报告期内,公司继续稳步推进业务转型,整体业务稳步增长，虽然元器件产品收入占总收入比重不断下降,但比重还是超过总收入的 50%,且主要品牌为西门子。所以,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。公告编号：2019-005 20 应对措施：