430403_2018_英思科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 1/75 2018 年度报告 英思科技 NEEQ:430403 武汉英思工程科技股份有限公司 WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 2/75 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 3/75 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 4/75 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、英思科技、英思科技公司 指 武汉英思工程科技股份有限公司 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 做市商 指 万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 得伟君尚律师事务所 报告期、本期、当期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 福臻投资 指 武汉福臻投资管理中心（有限合伙）公司章程 指 系指 2015 年 1 月 23 日，经第一届董事会第六次会议审议通过并颁布生效的武汉英思工程科技股份有限公司公司章程 CES 指 工程综合数据采集与分析系统及其服务 PMS 指 工程管理信息系统及其服务 SIM 指 工程多媒体展示及其服务 IOT 指 系统集成及其服务 人月 指 人力成本计量单位，一个中级技术人员一个人一个月的标准工作量单位 BIM VR AR 指 均 为IT行 业 专 业 用 语 分 别 为Building Information Modeling、Virtual Reality、Augmented Reality 简称 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 5/75 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭华、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人（会计主管人员）何玉莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 由于公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分且产品专业性较强，加上我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业，决定了公司总体资产规模和营业收入偏小。针对目前的经营业绩，公司采取了“重营销、拓领域”的经营策略，将有限的资源加大投入到营销、拓宽应用领域的环节上来，公司资产和营收规模得以稳步提升。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模提出了更高要求，较小的资产规模和较少的营业收入，可能影响公司抵御市场波动的能力。2、重大行业和客户依赖风险较高 公司主要产品适用于水电、交通和基建工程领域，但目前主要客户局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国三峡集团、葛洲坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。2016 年、2017 年、2018 年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 55.24%、51.15%、61.05%。报告期内，公司通过加大新战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但对单一、重大客户的依赖风险仍然较高。行业和客户的高度集中会对公司经营带来风险，尤其是2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 6/75 对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击。3、关键技术人员流失的风险 公司所处的行业属于高新技术行业，公司关键技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，关键技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业内优质大型企业对人才资源的争夺，长远来看，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，公司将面临关键技术人员流失风险，从而对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 7/75 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉英思工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION 证券简称 英思科技 证券代码 430403 法定代表人 彭华 办公地址 武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周伟 职务 董事会秘书 电话 027-87320567 传真 027-87320476 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区小洪山东区 34 区湖北科技创业大厦 12F 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 12 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 工程全生命周期整体信息化解决方案的供应商，包含工程管理信息系统、施工过程管理系统、工程虚拟现实、施工现场 IOT 集成等产品与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 彭华 实际控制人及其一致行动人 彭华 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 8/75 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100737509100G 否 注册地址 武汉东湖开发区东信路数码港 否 注册资本（元）11,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿、何杰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 9/75 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,904,104.81 24,225,073.28 44.08%毛利率%44.85%53.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,594,587.61 2,188,197.94 64.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,311,429.40 972,855.61 137.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.61%9.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.75%4.06%-基本每股收益 0.33 0.20 65.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,366,915.57 32,966,752.35 7.28%负债总计 7,338,060.91 8,103,485.30-9.45%归属于挂牌公司股东的净资产 28,028,854.66 24,863,267.05 12.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.26 12.83%资产负债率%（母公司）20.75%24.58%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.57 3.81-利息保障倍数 44.36 282.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,982,456.50 3,336,028.05 19.38%应收账款周转率 2.16 1.68-存货周转率 10.93 52.83-2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 10/75 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.28%20.8%-营业收入增长率%44.08%26.45%-净利润增长率%64.27%-4.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,351,437.70 委托他人投资或管理资产的损益 158,160.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,509,597.89 所得税影响数 226,439.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,283,158.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 14,805,586.67 应收票据及应收账款 14,805,586.67 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 11/75 应付账款 401,610.50 应付票据及应付账款 401,610.50 应付利息 4,984.38 其他应付款 4,984.38 管理费用 3,118,417.54 1,845,285.62 研发费用 1,273,131.92 主要会计政策变更说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 12/75 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2018 年英思科技继续以“实现工程全生命周期数字化管理”为核心的营运目标，产品涵盖领域进一步延伸，形成施工管理数字化、施工过程数字化、施工装备数字化、工程展示数字化、工程设计数字化、咨询与外包服务等业务方向。各业务方向下的具体产品与服务包括：1、施工过程数字化：混凝土结构施工过程管理、大体积砼数字温控管理、地下洞室结构施工过程管理、基础灌浆过程管理、安全监测与结构物安全预警管理、实验室生产过程与实验成果管理；2、工程管理数字化：PMS 基建工程项目管理信息系统、EPC 总承包项目管理信息系统、CMS 施工企业综合项目管理平台；3、工程展示数字化：VR 方面可视化工法与教育培训平台、工程 VR 展示、工程汇报动画、工程企业宣传片；4、工程装备数字化：GPS 土石方碾压施工质量监控与实时分析、视频监控、现场无线局域网络建设、工地运输车辆监控，现场人员管理及通行控制等；5、工程设计数字化：4DBIM 管理平台、施工流程的仿真分析、BIM 建模服务、5DBIM 管理平台等。2018 年英思科技在商业模式没有大的变化，收入主要来源仍然为“产品+服务”的模式。客户群体集中在水利水电领域，并逐步在城市水务、市政工程、机场建设、海外建设项目工程等方向上有所拓展。本年度重点研发工作，实现了以形成了 BIM 标准化平台产品与 BIM+应用案例，并支持了乌白智能建造、开通、托口、四同时、巴基斯坦卡洛特等项目的应用,同时在 VR 技术在工程建设中应用也取得进展。英思科技前期研发的成熟软件产品：GPS 碾压质量管理系统、质量监管平台、I 工地移动 APP、4DBIM平台等逐渐获得市场的认可。公司销售模式仍以自销为主，区域性代理、横向技术协作为补充的多渠道销售模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、市场开拓与品牌提升 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 13/75 2018 年，英思科技全年合同签约额超过 4500 万元，完成年度计划目标达到 98%。在传统的水利水电工程领域，英思科技本年度承接了句容抽水蓄能电站土建及金属结构安装工程智慧工地供货与服务，搭建基于江苏句容电站的智慧工地管理平台，合同签约额过千万元。通过集成 BIM 协同、现场物联、数字施工监控、施工资源与质量安全管理、大数据查询分析平台等应用与服务，构建智慧化施工管理平台，支持对施工现场生产过程、进度、质量安全、资源要素的精细化的管理与控制。除传统市场领域外，英思科技通过松原灌区建设、海绵城市建设等项目在农田水利工程、城市水务工程市场逐渐开局；中标“湖北国际物流机场”工程建设信息化项目，首次进入机场领域。在“一路一带”国际工程市场上，英思本年度落定三峡南亚公司投资项目分析系统、中国港湾 EPC 项目监管平台等项目。同时，公司首次承接非洲几内亚水电工程信息化建设，在跨洲业务上实现的重大扩展。2018 年，公司承续坚持“数字工程”的发展方向，依托新三板平台，充分利用各种专业展会，宣传公司发展理念、介绍产品与典型的应用案例，开展企业品牌运营，取得较好的品牌提升效果，形成了完整 VIS 体系，与科研院校、设计单位横向联合，在水电、水利行业内及国际国内重大基本建设投资项目的知名度得到持续提升。2、产品研发 2018 年仍然为公司产品研发投入力度较大的一年，为抢占市场先机，研发方向与国际同台，世界领先。经过将近几年的努力，INSPMS 云平台产品、GPS 碾压过程质量监控系统、基于移动的质量监管应用等一批成熟产品市场迭代加快，效果较好。英思科技 2018 年度全面启动 BIM+应用、VR 应用、智慧工地产品集成等方向的产品研发，取得了良好的进展。本年度研发实现了以 BIM 管理器、BIM 服务、BIM 浏览器为核心的 BIM 平台产品及系列功能，提出了 BIM 平台，BIM+集成应用 2 套体系架构，形成了 BIM 标准化平台产品与 BIM+应用案例，并支持了乌白智能建造、开通、托口、四同时、卡洛特等项目的应用。企业科技竞争取决于企业的自主创新能力，知识产权是企业自主创新的基础与衡量指标，英思科技经过持续的技术创新活动，使得自主知识产权的核心技术不断发展，目前已拥有专利数量共 25 件，其中授权 9 件，实审 16 件；已拥有的发明专利 6 件；软著 45 件。在 2018 年 4 月，英思科技通过了知识产权管理体系认证达标，使得公司在工程管理软件的研发、销售的知识产权管理体系符合国标GB/T29490-2013 的标准。英思科技将拥有的自主知识产权应用到产品服务当中，将技术优势转化为产品优势，提供优异的产品组合方案和服务方案，建立竞争壁垒，有效的阻止竞争对手的跟进和模仿，促进产品市场销售，真正实现了产品创新的目标，使其产品具有领先优势，为公司拓宽了市场空间。公司从这些新产品的开发中获得丰厚利润，并将其转变为新利润增长点。3、内部管理与团队建设 2018 年，公司针对销售管理、项目管理、软件开发流程、多媒体作业流程、系统集成作业流程等多项生产业务流程与管理规范进行优化与修订，进一步细化目标控制，提升项目的交付能力与生产过程的质量管理控制能力。同时，以 2018 年度三会通过总体目标为宗旨，细化经营目标，落实各项具体工作，加大了高层次人才的引进与内部培训体系的建设工作，先后开展产品技能比赛，项目内部实行导师制，形行 Team Lead 专业工作组的组织模式，在团队建设与技能、工作效率方面进一步提升，为公司的持续发展打好基础。4、公司经营计划达成分析 2018 年英思科技的年度经营目标为“各类收入收益之和达到 3500 万元，净利润争取 500 万”。全年实际完成主营业务收入与营业外收入及其他收益 3,641,370.27 元，完成率为 104.04%；实际完成净利润 3,594,587.61 元，利润率为 13.61%，较上年度增长 4.58 个百分点。营收目标达成情况分析：受到合同签约进度及首付款支付进度的影响，部分中标及签约的项目在本报告期内尚未形成收入；上年度签约 4197 万元的乌东德、白鹤滩智能建造项目在本年度进行主体工程的实施，并在本报告期形成全年总收入 45%的收入来源；公司本度年签约的句容抽水蓄能电站、2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 14/75 苏阿皮蒂碾压项目，施工进度较快，在本报告期内已形成一部分收入。取得政府对新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴、研发费用投入补贴等形成其他收益。净利润指标完成情况分析：公司本年度在移动应用、安全监测、施工资源定位、智慧建造等产品方向持续投入，今年研发投入 5,387,541.95 元，2017 年 5,510,310.57 元，同比减少 2.23%；今年公司人员数量保持平稳，年末员工人数 122 人，同比 2017 年 123 人，基本持平；营业收入 34,904,104.81元，2017 年 24,225,073.28 元，同比增加 44.08%；营业成本同比增长 34.58%，一方面主要是由于 2018年营业成本中人力成本根据年度调薪政策有所增长；另一方面，本年度收入结构发生变化，IOT 系统集成部门的收入较上年度增长了 2.06 倍，对应的设备采购类的成本也大幅增加。5由于本年度海外项目回款较多，国外预扣预缴的所得税在本年度的所得税费用中得以体现，从而减少了净利润。5、公司资金流持续正向 2018 年报告期内现金流量持续正向，截至 2018 年 12 月 31 日经营性现金净流量 3,982,456.50 元，去年同期 3,336,028.05 元，净增加 646,428.45 元的现金流入，增幅达 19.38%，主要是收到海外项目资金回笼，新签并实施的句容、苏阿皮蒂项目的部分回款，以及乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目的合同执行，本年度实现了较大的工程量和结算额。公司仍注重经营性收支匹配与平衡，风险在可控范围内。(二二)行业情况行业情况 宏观经济形势、公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响 1、英思科技在水利水电行业深耕细作多年，处于行业内处于领先地位。公司客户群体以大型国有水电开发公司、总承包企业、设计院为主，客户的盈利能力及抗风险能力强，客户对工程数字化产品的需求随工业 4.0、智慧企业、智慧工程等概念的推动呈良性增长。我国十三五阶段西南、西北等区域水利水电工程开工密集，全国抽水蓄能工程的建设投入大，在近 3 年内，英思科技国内传统市场的需求旺盛，为企业稳定发展提供了有利的外部环境。2、随着“一路一带”国家战略的实施，本年度英思科技客户群体海外大中型水电工程的中标额度较高，英思科技充分利用现有的工作基础，进一步加强海外市场的开拓力度。3、随着绿色发展理念的进一步深入，国家各级政府在城市水务、水环境治理方向投资额度持续增长，为英思科技提供了一个新的市场空间。4、十三五期间，我国机场建设投入加大，规划建设的续建机场项目有 30 个；新建机场项目 44 个；广州、浦东、虹桥、深圳、成都等城市的改扩建机场项目达到 139 个。英思科技将依托湖北顺丰机场项目，实现现有产品组合在机场建设领域的拓展应用。5、国内项目本身季节性因素对公司经营情况的影响由于项目实施进度、客户项目周期、客户阶段性验收等因素的影响，公司营业收入的季节性非常明显，且落后于项目 1-2 个季节，公司近三年上半年营业收入占全年的比例分别为：51.85%、38.16%、41.22%。剔除国际项目因素影响，营业收入下半年集中度较高，上半年收入全年占比一般在 30%左右。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,654,829.71 41.44%14,720,815.08 44.65%-0.45%2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 15/75 应收票据与应收账款 15,121,129.28 42.76%14,805,586.67 44.91%2.13%存货 3,184,774.53 9.00%337,464.41 1.02%843.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,407,219.73 3.98%1,521,494.59 4.62%-7.51%在建工程 短期借款 3,000,000.00 9.10%-100.00%长期借款 资产合计 35,366,915.57 32,966,752.35 7.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：本期较上期略为减少-0.45%，主要是由于巴基斯坦海外项目收回部分资金，新签并实施的句容、苏阿皮蒂项目的部分回款，以及乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目合同执行，收到进度款项。2）应收账款：本期较上期增加 2.13%，总额达 15,121,129.28 元，本年净增 315,542.61 元，主要原因系海外项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，本年项目完成工程进度和结算手续形成应收，而报告期尚未回款。3）存货：原材料部分上年末为 3,184,774.53 元，本年末为 337,464.41 元，本期较上期增幅较大，增长 843.73%，主要是承接的乌东德、白鹤滩水电站储备并发出的工程物料而产生。4）固定资产：本期较上期减少 7.51%，主要是折旧计提。5）短期借款：本期较上期减少 100%，主要是本年度归还银行的短期借款 3,000,000.00 元，本年末无余额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,904,104.81-24,225,073.28-44.08%营业成本 19,249,979.18 55.15%11,294,999.87 46.63%70.43%毛利率%44.85%-53.37%-管理费用 3,982,226.51 11.41%3,930,050.25 38.97%1.33%研发费用 5,387,541.95 15.44%5,510,310.57 22.75%-2.23%销售费用 2,670,765.83 7.65%1,934,124.31 7.98%38.09%财务费用 42,673.41 0.12%-31,819.46-0.13%234.11%资产减值损失 136,856.62 0.39%732,950.38 3.03%-81.33%其他收益 1,351,437.70 3.87%668,146.12 2.76%102.27%投资收益 158,160.19 0.45%1,304.28 0.01%12,126.25%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 16/75 汇兑收益 0 0 营业利润 4,813,346.50 13.79%1,413,003.05 5.83%240.65%营业外收入 0 763,964.81 3.11%-100.00%营业外支出 0 3,600.70 0.01%-100.00%净利润 3,594,587.61 10.30%2,188,197.94 9.03%64.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本期较上期增长 44.08%，相对于 2017 年实际主要原因如下：2017 年受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，部分项目延期到 2018 年度集中形成收入；受社会环境的影响，宏观财政拨付及投资主体资金到位情况，2017 年签约的乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目的合同执行，形成本年度的主要收入；3 本年新签的句容、苏阿皮蒂项目，在本年度执行了部分合同，形成新的收入增量。2）营业成本：本期较上期同比增长 70.43%，营业成本率比与 2017 年增长 8.52 个百分点，增幅较大，同比增长主要原因，一方面是 2018 年收入增长较大，对应的人力投入也在加大，按会计准则应计入生产成本的其它交通、住宿、餐补等项目相关成本均有一定有增长；另一方面是本年度收入结构发生变化，IOT系统集成部门的收入较上年度增长了2.06倍，项目对应的设备采购类的成本额和成本率也大幅增加。3）管理费用：本期较上期同比增长 1.33%，总额 3,982,226.51 元，与上年度基本持平，主要是本年度调薪增长，以及公司承租湖北省科创大楼 12 楼年租金有递增所致。4）研发费用：本期较上期同比减少 2.23%，本年度研发费用持续投入。5）销售费用：本期较上期同比增长 38.09%，主要是本年度加大市场开拓力度，增加销售方面的投入。6）财务费用：本期较上期增长 234.11%，主要是本年银行贷款利息产生所致。7）其他收益：本期较上期增长 102.27%，主要是取得政府对新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴、研发费用投入补贴等。8）投资收益：本期较上期增长 121.26 倍，是利用公司闲余资金在银行委托理财取得的收益。9）营业利润：本期较上期增加 240.65%，主要原因如下销售收入大为增加；研发费用略有减少;3本年度根据企业会计准则第 16 号政府补助(财会2017 15 号)的通知。最新会计准则，将跟日常经营活动相关的政府补助 1,351,437.7 元调整到其他收益中进行列示，在营业利润之前进行了反映。10)净利润：本期较上期增加 64.27%，主要是本年度销售收入大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,904,104.81 24,225,073.28 44.08%其他业务收入 0 主营业务成本 19,249,979.18 11,294,999.87 70.43%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%CES-工程综合数据采集与分析系统及其服务 18,508,471.16 53.03%11,345,583.42 46.83%2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 17/75 PMS-工程管理信息系统及其服务项目 3,130,797.70 8.97%5,665,507.77 23.39%IOT 系 统 集 成及其系统维护项目 10,616,353.89 30.42%5,150,391.72 21.26%SIM-工程多媒体及其服务项目 1,528,428.96 4.38%653,779.05 2.70%其他 1,120,053.10 3.21%1,409,811.32 5.82%合计 34,904,104.81 100.00%24,225,073.28 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内项目 33,764,461.81 96.73%22,066,016.68 91.09%海外项目 1,139,643.00 3.27%2,159,056.60 8.91%合计 34,904,104.81 100.00%24,225,073.28 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）本期 CES 产品方向收入较上期增长较大，占总营业收入的比例上升到 53.03 个百分点，已超过公司总营业收入的一半。主要原因：前期受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，本年度加大这方面的资源投入；事业部同时承担质量 APP 管理移动产品的研发与试点运行工作，新项目大藤峡、乌东德白鹤滩项目（简称乌白项目）本年度投入而在报告期内形成良好的预期收入；2）本期 PMS 产品方向收入总额较上年减少 44.74%，占总营业收入 8.97%，占比减少 14.42 个百分点，主要原因是本年度合同执行的海绵城市、中国港湾等项目，虽已实施，但在本年度尚未形成收入；3）SIM 产品方向销售较去年增长 133.78%，占营业收入比增长 1.68 个百分点，主要是三峡科普动画项目形成了 48%的收入份额，同时上年度相关负责人的更替影响在本年度已逐步消除。4）IOT 系统集成及其系统维护项目，本年度增长迅猛，2018 年同比增长 106.13%，占总营业收入比例上长到 30.42%。主要是施工现场设备定位以及 IOT 实际需求业务需求保持增长态势，同时物联技术已逐步与软件嵌入结合、智能制造软硬件结合所致，成为公司业务发展新趋势；本年度新签的句容、苏阿皮蒂项目，在本年度内执行了部分合同，形成新的收入增量。5）本期其他业务方向的收入总额较上期基本持平。6）按区域分，2018 年海外销售同比下降 47.22%，本期海外收入占总营业收入下降到 3.27%，主要还是海外项目进展较慢，同时国内项目增长迅速，如乌东德、白鹤滩两个 4000 多万元的项目开展和实施，新增的句容、苏阿皮蒂项目，均在本年度形成一部分的预期收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三峡金沙江云川水电开发有限公司宁11,843,529.21 33.93%否 2018 年年度报告 公告编号:2019-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 18/75 南白鹤滩电厂 2 三峡金沙江川云水电开发有限公司禄劝乌东德电厂 3,932,764.40 11.27%否 3 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 2,342,153.52 6.71%否 4 中国水利电力对外有限公司 1,962,318.78 5.62%否 5 中国水利水电第一工程局有限公司 1,229,882.60 3.52%否 合计合计 21,310,648.51 61.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉新至蓝科技有限公司 3,394,000.00 22.11%否 2 大唐融合通信股份有限公司 1,192,800.00 7.77%否 3 广州南方测绘科技股份有限公司武汉分公司湖北楚旭信息技术有限公司 1,057,984.00 6.89%否 4 广州南方测绘科技股份有限公司武汉分公司 790,400.00 5.15%否 5 武汉鑫华易自控设备有限公司 380,550.00 2.48%否 合计合计 6,815,734.00 44.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,982,456.50 3,336,028.05 19.38%投资活动产生的现金流量净额-27,630.50-227,283.77 87.84%筹资活动产生的现金流量净额-3,545,000.03 2,563,276.87-238.30%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 646,428.45 元，同比增加 19.38%，主要是：上年未回款项本期大部分已收回，KAROT 项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，直接造成本公司经营现金流