430596_2018_新达通_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 新达通 NEEQ:430596 新达通科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过关于在湖北注册成立控股子公司的议案。公司设立湖北控股子公司，注册地：湖北武汉，注册资本 600 万元，公司出资 360 万元，占注册资本比例的 60%，主要经营业务为教育、培训及教育咨询服务。三、2018 年 4 月 28 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年年度报告等相关议案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。二、公司全资子公司珠海市新鸿玺投资有限公司以参与投资深圳华晟领优的方式间接投资 360 科技股权，2018 年 1 月 30 日，江南嘉捷（601313.SH）发布关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告，三六零科技与江南嘉捷充足交易获得中国证监会核准批复。四、2018 年 5 月 25 日，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分成管理办法规定，公司为此进入全国股转分层管理创新层，接受分层管理。五、2018 年 12 月 31 日，新达通科技股份有限公司广州新厂区项目已完成项目竣工验收取得建设工程规划验收合格证，并完成建设工程消防备案、竣工验收资料备案，目前已进入不动产手续办理阶段。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新达通、本公司 指 新达通科技股份有限公司 珠海新鸿玺 指 珠海市新鸿玺投资有限公司，全资子公司 深圳新鸿玺 指 深圳市新鸿玺投资咨询有限公司 湖南新融通 指 湖南省新融通能源有限公司，控股子公司 广州新融通 指 广州市新融通能源有限公司，全资子公司 湖北新达通 指 湖北新达通教育科技有限公司 中国民生银行、民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 民生租赁 指 民生金融租赁股份有限公司 中国农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司 邮政集团 指 中国邮政集团股份有限公司 邮政邮储银行 指 中国邮政邮储银行股份有限公司 公司章程 指 新达通科技股份有限公司章程 三会 指 董事会、股东会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 部门经理以上的管理人员 ATM 指 ATM 指自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine缩写。广义概念包括所有的自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；下一概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机器。CRS 指 自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System缩写，简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入的现金可以被取出，实现存取款循环。VTM 指 虚拟柜员机的英文 VirtualTellerMachine 所写，通过视频或者其他式实现远程的人机互动，除可以完成现金存取业务外，还可以完成包括开户、签约、产品购买等多种类的业务，实现无人化的全功能营业网点。大额取款机 指 是一款实现快速、大额取现、自助服务等特色功能的自助设备，为银行客户减低柜台人员压力，降低成本。快速存取款机 指 是一款实现高速大额存取款、余额查询、现金循环、转账、修改个人密码等业务功能的大额存取款设备，主要应用于银行网点，协助柜员办理现金业务。光伏事业 指 控股子公司主营业务，光伏发电业务 教育事业 指 控股子公司主管业务，培训教育业务 三六零科技 指 三六零科技股份有限公司 江南嘉捷 指 江南嘉捷电梯股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 做市券商 指 申万宏源证券有限公司、东莞证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、上海证券有限责任公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人邓蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩波动风险 由于移动支迅速发展的市场环境原因，公司主要销售产品需求减缓，在本报告期内应收账款、存货周转率较低，流动比率1，净利润为负，期末长、短期借款约 5,492 万，经营活动产生的现金流净额为负，收入较上期下滑约 27.18%。公司存在公司营运情况和偿债能力较差的风险。另有，截至报告期末，湖南控股子公司投资建设的光伏发电项目已完成电站整体建设，并逐步实现并网发电。因光伏发电项量对于天气状况的高度依赖，发电收益存在因天气或其他不可抗力因素的影响存在不确定性。相关光伏工程项目的结算款与工程单位协议从每月经营收入中定期支付。行业竞争及成本风险 目前国内移动支付发展迅速，现金自助设备需求减缓虽银行年度新设备增加数量较往年有所下降，但基于银行客户业务的特殊性，其对现金自助设备的需求具有高度的稳定性，现金自助设备销售行业发展情况稳定。因公司及行业产品的主要核心部件仍依赖于国外进口，产品成本、关税等提高，同时行业垄断形成的价格战等加大了行业竞争风险。发货周期延长风险 公司的主要客户是银行客户，大部分银行都由总行负责集中采购，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，使公司发货周期延长，回款速度和可确认收入延后。同时受银行业务转型因素的影响，新网点及新设备的铺设进度放缓，仍旧对我司已生产完成的待交付设备造成较大的仓储压力。6 应收帐款风险 公司在报告期内业务规模收缩，报告期末的应收账款余额为117,458,743.96 元，比上年度末 161,381,243.14 元，减幅为27.22%，可能会增加公司资金周转风险。本报告期内收到应收账款约为 11,764.00 万元，其中设备销售回款约为 8,284.26 万元，维保回款 3,422.94 万元。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新达通科技股份有限公司 英文名称及缩写 NDT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 新达通 证券代码 430596 法定代表人 黄国忠 办公地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈希 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-25780995 传真 0755-25772113 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-347 文化、办公用机械制造-3475 计算器及货币专用设备制造 主要产品与服务项目 金融自助设备的研发、生产、销售、售后及技术维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）173,049,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 黄国忠 实际控制人及其一致行动人 黄国忠 行业（挂牌公司管理型行业分类）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300279366092C 否 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 601 否 注册资本（元）173,049,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华、覃见忠 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,155,633.67 163,631,910.69-27.18%毛利率%53.43%40.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-32,042,700.15-21,297,301.95-50.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,879,058.10-23,312,561.28-45.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.41%-6.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.06%-7.48%-基本每股收益-0.19-0.12-58.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 693,172,725.77 666,621,399.60 3.98%负债总计 420,445,699.25 361,484,234.16 16.31%归属于挂牌公司股东的净资产 264,821,175.08 296,863,875.23-10.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.72-11.05%资产负债率%（母公司）49.17%53.42%-资产负债率%（合并）60.66%54.23%-流动比率 0.78 0.01-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,087,467.31 44,286,546.03-118.26%应收账款周转率 0.85 0.01-存货周转率 0.58 0.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.98%-8.61%-10 营业收入增长率%-27.18%-35.39%-净利润增长率%-51.28%-256.62%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 173,049,000 173,049,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,121,387.02 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,相符国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,443,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 511,745.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,999.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,836,357.95 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,836,357.95 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：新达通科技股份有限公司属于通用设备制造行业中货币类金融设备制造业，公司主要经营业务为设计、制造、销售金融现金自助设备及提供售后技术服务。公司产品研发及生产属于高科技生产制造，获得深圳市高新技术企业及深圳市软件企业认定。公司的主营产品为银行金融自助设备，包括自动取款机（ATM）、存取款一体机（CRS）及虚拟柜员机（VTM）、超大额取款机、快速存取款机及非现金自助终端设备等，公司同时提供专业的软件产品服务，包括 XFS 平台软件、软件发布及状态监控系统及冠字码管理软件等技术服务。公司主要客户为银行客户，包括各商业银行、股份制银行、国有银行、外资银行及海外客户。公司的商业模式是通过营销，直接与银行客户签订设备采购合同，根据订单设计、生产、销售银行金融自助设备及提供软件开发和产品售后技术服务。报告期内，受第三方移动支付及银行客户行业转型调整的影响，公司对应收缩了主营业务范围，主要为执行已建立合作关系客户的设备交付及设备技术维护，出于银行客户招标价格及公司设备生产成本的综合考量，年度未签订重大采购合同，技术维护服务合同的签订及维护服务正常履行。报告期内，公司通过成立控股子公司在光伏发电及教育培训领域进行的投资事业运行状况良好。其中湖北新达通教育科技有限公司通过品牌授权的经营模式以线上服务平台及线下培训服务的方式，针对中小学生及成人通过提供“全脑+全课”产品服务，以集训营的培训方式提供记忆法、泡单词、快乐数学、大语文等课程的记忆强化培训，以销售课程实现收入；湖南新融通能源有限公司开展的是新能源发电业务，通过与湖南省江华瑶族自治县人民政府建立光伏产业扶贫项目合作，通过租用该地区荒山荒坡、灌丛林地、沙滩坡、石山顶等区域，进行光伏电站的建设，电站工程建成顺利通过验收后实现实现并网发电，电站收益由国家补助及国家电网以脱硫电价收购电能所得组成。本报告期内，公司商业模式为坚持主营业务不变的前提下，积极进行新领域的业务发展。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司拥有多项行业专利及行业资质。2018 年度公司根据实际经营需要对公司专利进行有选择性的留存，截至报告期末，公司有效专利总数为 21 件。其中，发明专利 14 件，实用新型 5 件，外观专利 2 件。报告期内公司专利数量较往期有所减少的原因为，公司根据所持专利的技术核心程度及对公司经营情况的角度进行了评估，对于已到期且对核心技术生产无影响的专利不再进行维护，涉及到核心技术的专利有专门的人员进行维护，非核心技术专利的减少对公司的核心技术及持续经营无影响。报告期内，公司的研发团队独立完成了存取款一体化 ATM 的机芯关键技术研发，并通过了深圳市科技创新委员会项目专家组的验收，该研发项目的成功开展，有助于提升现有设备机型运行稳定性及安全性，同时可提升市场竞争能力、为改善公司经营业绩带来积极影响。截至报告期末，因市场对于金融自助设备机型需求转型的影响，公司原主设备机型配套的研发项目已全部研发完成，因公司暂未确定新产品定位及推出时间，因此对部分研发人员进行了妥善的优化安置，现有技术人员可满足公司设备维护及技术升级的要求。同时，公司具备国家公安部、中国人民银行（PBOC）等行业权威机构颁发的产品相关认证证书，并建立有完善经营管理体系及各项管理制度，有助于公司知识产权保护体系的完善及创新能力的持续提升，提高公司核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，受第三方移动支付及银行客户行业转型调整的影响，公司对应收缩了主营业务范围，主要为执行已建立合作关系客户的设备交付及设备技术维护，出于银行客户招标价格及公司设备生产成本的综合考量，年度未签订重大采购合同，技术维护服务合同的签订及维护服务正常履行。同时，公司根据设备订单量及库存设备台数评估，对于超出公司订单需求生产规模进行收缩，对于超出生产需求的人员进行了妥善的优化安置，但公司可随时根据新增订单需求恢复产能。本报告期内，公司在新能源发电领域的项目进展良好，通过设立控股子公司湖南新融通能源有限公司的方式，与湖南省江华瑶族自治县人民政府建立光伏扶贫项目合作，项目纳入了国家扶贫补助目录，项目通过租用该地区荒山荒坡、灌丛林地、沙滩坡、石山顶等区域，进行光伏电站的建设，电站工程建成顺利通过验收后实现实现并网发电，电站收益由国家补助及国家电网以脱硫电价收购电能所得组成。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，积极应对 ATM市场需求量减少及行业竞争加剧的情况，不断完善内部管理，严格控制各项成本，增强公司长期可持续发展的能力。报告期内，公司实现营业收入 11,915.56 万元，比上年同期下降 27.18%；营业成本 5,549.55 万元，比上年同期下降 43.13%；归属于挂牌公司股东的净利润3,204.27 万元，同比上年同期下降 50.45%；报告期内，公司营业收入下降主要系 ATM 行业竞争加剧、设备价格及市场需求量持续下降。报告期末，公司总资产 69,317.27 万元，比年初增加了 3.98%；归属于挂牌公司股东的净资产 26,482.12 万元，比年初下降10.79%。报告期内，公司因主要客户发展战略调整、新网点开设进度放缓等原因致使合同订单执行进度缓慢，新设备采购需求降低，导致公司报告期内公司主营业务收入下降。为应对该种情况的影响，公司通过优化岗位设置和人员配置，加强流程管理和质量控制，使得公司在成本控制方面取得显著成效。同时公司积极部署筹划新行业、新项项目等领域的投资计划。报告期内成立公司控股子公司湖南省新融通能源有限公司投资的总装机容量 43 兆瓦的光伏电站已全部建设完成，并实现并网发电，预计年发电量可达 4300万度，发电年收益预计 1000 万元，同时预计可为项目所在地江华瑶族自治县的脱贫工作作出突出贡献；成立湖北控股子公司从事培训教育业务，湖北新达通教育科技有限公司 2019 年将推出线上线下三个系列的项目：把情景记忆法融入到学科当中，采用世界上顶尖的记忆学习方法，结合并针对中国孩子在使用大脑过程中存在的各种困难和障碍，利用最新的全脑学习理论，采用分层，模块化的课程设计方式，以训练掌握学习方法为主，提升学习记忆能力为重的综合能力课程。目前上述领域的投资项目运营情况良好。13 (二二)行业情况行业情况 央行 2019 年 3 月发布的2018 年支付体系运行总体情况报告显示，截至第四季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户 2733.00 万户，联网 POS 机具 3414.82 万台，较上季度末分别增加 82.72 万户和183.57万台，ATM机具111.08万台，较上季度末减少1.77万台。全国每万人对应的POS机具数量245.66台，环比增长 5.68%；全国每万人对应的 ATM 数量 7.99 台，环比下降 1.57%。报告显示，ATM 设备数量自有统计数据以来首次出现环比下降。第四季度较上季度环比下降比例达到 1.57%。预示受移动支付影响，ATM 现金设备现交易量急剧下降，银行客户为了节约成本，撤销部分银行网点和交易量小的 ATM 现金设备。预计 ATM 现金设备市场将进一步萎缩。随着科技信息技术高速发展，金融科技蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的新兴科技在传统金融领域得到快速融合应用，银行积极部署银行网点向智能银行转型。在智慧银行转型升级过程中，可视柜台、智能柜台、超级柜台、智慧柜员机等新型自助服务设备在银行网点投放量不断增加。2018 年，智慧柜员机类设备总体采购量已经远远超越现金类设备，ATM 行业市场格局发生新的变化。光伏发电国家大力推广的清洁能源领域，利用太阳光的辐射能量于光照资源强度比较大的区域，通过在荒山、荒林、荒坡等荒置区域铺设光伏组件进行发电，最终以国家电网回购的形式实现收入。光伏发电作为一种清洁能源，一方面可以缓解传统发电方式对于不可再生资源的损耗及因此产生的环境污染，另一方面光伏与扶贫项目的推广可带动贫困地区的经济发展，并可承担助力脱贫攻坚战顺利实施的社会责任。光伏发电领域，从能源模式及国家政策角度考量，均具有可持续性及大力发展的广阔前景，我司将继续妥善运营该领域的投资项目。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 63,206,473.00 9.12%141,401,365.31 21.21%-55.30%应收票据及应收账款 117,458,743.96 16.95%161,381,243.14 24.21%-27.22%存货 96,158,812.1 13.87%94,657,143.97 14.20%1.59%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 285,605,669.83 41.20%6,665,607.41 1.00%4,184.77%在建工程 0 0%112,042,544.38 16.81%-100.00%短期借款 10,000,000.00 1.44%35,000,000.00 5.25%-71.43%长期借款 26,191,200.00 3.78%44,920,800.00 6.74%-41.69%可供出售金融资产 103,237,890.00 14.89%100,759,249.00 15.11%2.46%预收账款 181,712,901.14 26.21%208,715,778.96 31.31%-12.94%一年内到期的非流动负债 18,729,600.00 2.70%11,153,600.00 1.67%67.92%14 资产总额 693,172,725.77-666,621,399.60-3.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司报告期末货币资金余额 6,320.65 万元，较年初减少 55.30%，主要系报告期内公司广州厂房、光伏发电站建设投入支付资金、教育事业投入资金。2、固定资产及在建工程：公司报告期末余额为 28,560.57 万元，较年初增加 4184.77%，主要系公司广州厂房基建项目完成，在建工程转入固定资产 9,212.79 万元、湖南光伏发电站建设完成，由在建工程转入固定资产 19,525.52 万元。3、短期借款：公司报告期末，短期借款余额 1,000.00 万元，较年初下降 71.43%，主要系公司结合实际经营情况，调整负债结构，减少部分短期借款。4、长期借款：公司报告期末，长期借款余额 2,619.12 万元，较年初下降 41.69%，主要系公司调整负债结构，偿还一年内到期的非流动负债 1,115.36 万。5、一年内到期的非流动负债：公司本报告末，一年内到期的非流动负债 1,872.96 万，较年初增加 67.92%，主要系公司长期借款转为一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 119,155,633.67-163,631,910.69-27.18%营业成本 55,495,546.85 46.57%97,588,279.80 59.64%-43.13%毛利率%53.43%-40.36%-管理费用 16,395,982.68 13.76%16,210,939.98 9.91%1.14%研发费用 8,363,104.3 7.02%14,963,350.34 9.14%-44.11%销售费用 50,594,368.78 42.46%45,655,136.03 27.90%10.82%财务费用 3,007,915.35 2.52%1,463,619.10 0.89%105.51%资产减值损失 23,257,965.19 19.52%11,381,063.57 6.96%104.36%其他收益 5,824,692.70 4.89%6,083,226.05 3.72%-4.25%投资收益 511,745.57 0.43%777,931.97 0.48%-34.22%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-1,121,387.02-0.94%-1,370.49 0.00%-81,723.80%汇兑收益 0 0%0 15 营业利润-33,856,138.32-28.41%-18,128,171.87-11.08%-86.76%营业外收入 1,542,089.23 1.29%1,283,112.33 0.78%20.18%营业外支出 96,089.83 0.08%44,414.48 0.03%116.35%净利润-32,410,138.92-27.20%-21,424,011.74-13.09%-51.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本分析：报告期内，营业成本比上年同期下降 43.13%，主要系设备需求缓减，投入的材料、人工成本均减少。2、利率分析：（1）报告期内，公司毛利率为 53.43%，比上年同期上升 13.07%。（2）报告期内，毛利率比上年同期上升的主要原因系 2018 年银行柜员机收入占营业收入的 91.95%，而投入的直接材料、人工成本均有减少，营业成本降低从而导致整体毛利率的略微上升。3、研发费用：报告期内，研发费用比上年同期下降 44.11%，剩余研发团队也只是负责一些设备的系统更新升级，无新的研发项目，故研发费用减少。4、销售费用分析：报告期内，销售费用比上年同期上升 10.82%，主要系 2018 年起公司摊销前期民生银行社区金融项目的业务市场推广费用 885.80 万。5、财务费用分析：报告期内，财务费用比上年同期上升 105.51%，主要系报告期内银行汇票及保函手续费增加 26.30 万元，贷款利息增加 112.16 万元。6、资产减值损失：报告期内，资产减值损失比上年同期上升 104.36%，主要系报告期内存货计提跌价准备 16,403,096.60元。7、投资收益：报告期内，投资收益比上年同期下降 34.22%，主要系报告期内减少了购买理财产品的金额。8、资产处置收益：报告期内，资产处置收益比上年同期下降 81,723.80%，主要系报告期内对离岗人员办公电脑和用品等进行处置增加-112.14 万元。9、营业外支出：营业外支出比上年同期上升 116.35%，主要系上年同期发生营业外支出增加 5.17 万元。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 114,584,781.68 146,525,516.78-21.80%其他业务收入 4,570,851.99 17,106,393.91-73.28%主营业务成本 53,469,805.30 87,034,128.51-38.56%其他业务成本 2,025,741.55 10,554,151.29-80.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%银行柜员机销售 29,938,078.20 25.13%73,417,935.21 44.87%ATM 合作运营 9,800,471.02 8.22%9,991,819.22 6.11%ATM 融资租赁 737,726.22 0.62%1,875,633.21 1.15%技术服务 69,096,078.99 57.99%61,240,129.14 37.43%光伏收入 5,012,427.25 4.21%0 0%合计 114,584,781.68 96.17%146,525,516.78 89.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本报告期的其他业务收入为设备配件辅料销售，如钞箱、密码键盘等。因设备销售缓减，故对应的配件销售也减少。2、报告期内，主营业务收入中公司银行柜员机销售收入比上年同期下降 59.22%，主要系国内移动支付发展迅速，现金自助设备需求减缓。3、报告期内，主营业务收入中公司技术服务收入比上年同期上升 12.83%，增加 785.59 万万元，主要系在原已销售设备的基础上持续维保业务和软件上级业务。4、报告期内，收入构成增加湖南光伏业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国邮政集团公司 36,588,971.59 30.71%否 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司 21,964,555.63 18.43%否 3 民生金额租赁股份有限公司 6,058,875.00 5.08%否 4 中国农业银行股份有限公司 6,001,809.25 5.04%否 5 中国民生银行股份有限公司 5,571,669.87 4.68%否 17 合计合计 76,185,881.34 63.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 协鑫能源工程有限公司 140,300,482.00 55.19%否 2 中电金融设备系统（深圳）有限公司 33,328,310.00 13.11%否 3 赤东建设集团有限公司 7,928,729.37 3.12%否 4 深圳市威强电脑系统有限公司 3,507,900.00 1.38%否 5 Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.2,739,552.95 1.08%否 合计合计 187,804,974.32 73.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,087,467.31 44,286,546.03 -118.26 投资活动产生的现金流量净额-33,224,098.84-67,246,799.72 50.59%筹资活动产生的现金流量净额-39,907,424.93 29,925,331.59-233.36%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产的现金流量净额为-808.75 万元，较上年同期减少净流入 5,237.40 万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 12,583.87 万元。主要原因公司设备销售及回款减少。本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 3,578.42 万元及支付各项税费减少 678.26 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为3,322.41 万元,上年同期为6,724.68 万元，较上年同期减少净流出 3,402.27 万元；主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期流出3,202.91 万元，较上期减少 3,185.27 万元，主要系广州厂房建设、光伏发电站建设投资主要发生在 17年。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,990.74 万元，上年同期为 2,992.53 万元，较上年同期减少了 6,983.28 万元，主要是报告期内，取得借款收到的现金减少 8,474 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 4 家，具体如下：1、广州市新融通网络服务有限公司，注册资本 1500 万元，经营范围为电子设备及计算机网络、自动柜员机及系统设备、电脑软硬件、通讯产品、电子产品及配件的研究、开发、技术服务、维护、销售、租赁；商品信息咨询；批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。报告期内，广州市新融通网络服务有限公司营业收入 5,706.80 元，净利润为-1,831,748.63 元。2、珠海市新鸿玺投资有限公司，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为对外投资项目，包括不限于项目投资及管理；投资理财咨询服务；工程项目投资；实业投资；创业投资；房地产投资；股权投资；企业管理、投资管理；咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期18 内，珠海市新鸿玺投资有限公司实现营业收入 0 元，净利润为-2,376,117.06 元。3、湖南省新融通能源有限公司，注册资本 5,000 万元，经营范围为太阳能发电；水力发电；风力发电；其他电力生产；电力供应；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气安装；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；节能技术推广服务。报告期内，湖南省新融通能源有限公司实现营业收入 5,012,427.25 元，净利润为-1,312,281.31元。4、湖北新达通教育科技有限公司，注册资本 600 万元。营业范围为教育软件、教育设备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；教材、教育产品研发；文化用品批零兼营；计算机软硬件、集成电路、计算机信息安全设备、通信设备及配套设备的研发、批零兼营及技术服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；体育活动策划；会议及展览服务；对教育行业的项目投资。报告期内，湖北新达通教育科技有限公司实现营业收入87,931.06 元，净利润为-1,154,989.44 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况?报告期内全年累计购买理财产品 103,937,969.70 元，2018 年 12 月 31 日到期并获得全部本金，且全年累计获得利息 511,745.57 元。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,363,104.30 14,963,350.34 研发支出占营业收入的比例 7.02%9.14%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 113 7 研发人员