430460_2018_太湖股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 太湖股份 NEEQ:430460 苏州太湖电工新材料股份有限公司 Suzhou Taihu Electric Advanced Material 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，发明专利“一种苯并噁嗪/环氧树脂/氧化石墨烯复合材料及其制备方法”（专利号：ZL201510727093.2）获得国家知识产权专利局授权。2018 年 7 月，吴斌博士经江苏省人才工作领导小组评为“333 高层次人才培养工程”。2018年7月“大型风电/核电电机用高性能纳米复合绝缘材料研发及产业化”项目获得江苏省科技厅重大成果转化专项项目立项支持。2018 年 7 月，公司研发中心经苏州市科技局评为苏州市先进绝缘材料研发重点实验室。2018 年 7 月，公司总经理施文磊经江苏省省委组织部评为江苏省科技企业家。2018 年 11 月，“功能性超支化聚合物合成及应用关键技术”被评为 2018 年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖技术发明一等奖。2018 年 9 月，公司产品经苏州市质量奖评定委员会评为 2018 年苏州市质量奖。2018 年 12 月，“一种纳米二氧化硅杂乙烯基苯基硅中物、制备方法及应用”（专利号：ZL201510854357.0）经苏州市人民政府认定为苏州市优秀专利二等奖。公司第一起草的标准“电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定 第 2 部分：简化试验（GB/T22578.2-2017）”和标准“电气绝缘材料与系统 瞬时上升和重复脉冲电压条件下的局部放电（PD）电气测量（GB/T23642-2017）”于 2018 年发布并实施。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、太湖股份 指 苏州太湖电工新材料股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 超凡电气 指 吴江超凡电气绝缘科技有限公司 太湖运输 指 吴江市太湖运输有限公司 苏州海博特 指 苏州海博特树脂科技有限公司 苏州兆塑 指 苏州兆塑工程塑料有限公司 欧邦科技 指 欧邦科技（苏州）有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施泉荣、主管会计工作负责人徐元兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴明珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 绝缘材料产业链上游企业为石油化工，主要原材料为石油衍生产品等，原材料成本占主营业务成本比重较大，其市场价格与国际原油价格密切相关，且呈现一定的波动性；同时 2018 年环保核查导致原材料供应紧缺，采购价格不断上涨。若 2019 年国际原油价格上升或者环保核查加强，会导致生产成本提高从而影响盈利。应收账款风险 公司的应收账款从2017年末的212,633,119.89 元减少到了 2018年末的 192,456,354.99 元，减少了 9.49%，改变了以往每年都略有增长的趋势，占 2018 年末总资产的 34.66%。虽然其中账龄一年内的占 88.74%，并且其中多数为国企央企，与公司存在长期稳定的合作关系，还款能力与公司信誉都较好，但仍对企业的财务成本造成影响，并在未来仍可能存在一定的坏账风险。环境保护的风险 公司在生产过程中会产生少量废气、废水、固废等，公司一直注重环境保护，具有完善的环保管理措施，近年来大力发展清洁生产，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司盈利水平带来一定影响。6 安全生产风险 公司部分产品和原材料属于危险品，存在一定的安全隐患。公司已严格按照国家安监消防要求做好一系列的安全防范和保护措施，并制定了详细的预警机制及控制机制，到目前为止未出现重大安全事故，但不排除今后因意外原因而导致安全事故发生，从而给公司生产经营带来影响。核心技术人员流失风险 作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，本公司不断招贤纳士，并且在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，防范可能产生的人才队伍流失风险，规避对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。政策风险 公司为高新技术企业，享受所得税减免 10%的政策优惠，若未来国家政策变化，取消政策优惠，会对公司的净利润产生影响。资金占用风险 报告期内，公司存在实际控制人占用公司资金的情形，共计占用 16,530,000 元，为非经营性占用，该行为有可能损害挂牌公司股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州太湖电工新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Taihu Electric Advanced Material Co.,Ltd 证券简称 太湖股份 证券代码 430460 法定代表人 施泉荣 办公地址 吴江市汾湖经济开发区北厍工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马俊锋 职务 董事会秘书 电话 0512-63240822 传真 0512-63240922 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吴江市汾湖经济开发区北厍工业园 215214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州太湖电工新材料股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 21 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2641 制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-涂料制造 主要产品与服务项目 致力于为电机、变压器客户提供系统化的绝缘材料,产品涵盖绝缘漆、表面漆、柔软复合材料、云母制品、线圈制造(风电高压)、玻璃钢制品和层压制品七大类绝缘材料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）82,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 施泉荣 实际控制人及其一致行动人 施泉荣、施文磊、徐晓风、吴江市欣达投资有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007222101652 否 注册地址 吴江市汾湖经济开发区北厍工业园 否 注册资本（元）82,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 褚诗炜、朱武 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 397,130,922.13 348,105,138.97 14.08%毛利率%22.52%27.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,104,740.32 32,302,807.06-50.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,493,816.23 34,606,657.55-61.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.72%9.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.95%10.20%-基本每股收益 0.20 0.38-47.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 555,263,492.17 511,046,756.62 8.65%负债总计 205,265,472.31 178,719,470.66 14.85%归属于挂牌公司股东的净资产 351,807,050.04 333,486,109.28 5.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.26 4.04 5.45%资产负债率%（母公司）35.74%33.69%-资产负债率%（合并）36.97%34.97%-流动比率 1.97 2.17-利息保障倍数 4.74 14.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,447,091.69 21,140,483.64-应收账款周转率 1.73 1.70-存货周转率 4.93 6.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.65%12.47%-营业收入增长率%14.08%15.24%-净利润增长率%-50.89%-11.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,500,000 82,500,000-计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-85,692.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,865,240.00 委托他人投资或管理资产的损益 405,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,413.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,080,134.25 所得税影响数 469,210.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,610,924.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 39,358,915.05 应收账款 212,633,119.89 应收票据及应收账款 251,992,034.94 应付票据 6,000,000.00 应付账款 71,472,261.04 应付票据及应付账款 77,472,261.04 应付利息 103,544.20 其他应付款 1,311,844.06 1,415,388.26 管理费用 31,383,853.67 18,139,962.96 研发费用 13,243,890.71 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司致力于为电机、变压器客户提供系统化的绝缘材料，产品全面涵盖绝缘漆、表面漆、柔软复合材料、云母制品、玻璃钢制品和层压制品等绝缘材料及风电、高压和高效节能电机线圈，公司产品广泛应用于风电、水电、火电、核电、航空航天、铁道牵引、军工、高压、变频电机、变压器等领域。公司拥有发明专利 41 项，与浙江大学、南京航空航天大学、东南大学、哈尔滨理工大学、中南民族大学等国内多所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，设有国家中小型电机及系统工程技术研究中心绝缘材料/系统研发中心（太湖）、江苏省工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省研究生工作站等、苏州市先进绝缘材料研发重点实验室；同时，公司被评为“高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省服务制造示范型企业”、“苏州市创新先锋企业”。公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司不断完善生产、研发、销售模式，商业模式未发生变动，也未对公司经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司全年实现营业收入 397,130,922.13 元，较上年同期增加 49,025,783.16 元，增幅 14.08%；实现净利润 15,454,533.46 元，较上年同期减少 16,014,724.22 元，减幅 50.89%，毛利率 22.52%,相比去年同期 27.22%，减少了 4.7 个百分点；公司总资产为 555,263,492.17 元，较上年同期增长了 44,216,735.55元，增幅 8.65%；净资产为 349,998,019.86 元，较上年同期增长了 17,670,733.90 元，增幅 5.32%，具备持续经营的能力。(二二)行业情况行业情况 电工产品领域，除了近几年国家电力、交通运输、清洁能源、高效减排一系列政策调控，直接给绝缘材料行业带来了挑战和机遇。部分电工产品的高端技术需求，即系统的绝缘技术，通过国际认证机构认可，配套于高铁、风电中的电工产品走出国门，开拓了新的市场空间。绝缘材料行业制造技术与产品质量有了长足进步，在耐热、耐电晕、抗严寒、高导热、环保型浸渍树脂等方面都在向国际同类优秀企业靠近。13 综合国际国内这几方面的因素，虽然外部宏观经济稳中趋缓，但对于对接市场、科技引领、创新驱动企业不断发展的绝缘材料制造业，实为看得见的挑战和机遇。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确提出我国将加快发展大型风电、先进核电、轨道交通和航空航天等行业；国家能源局风电发展“十三五”规划指出我国将重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设。预计 2020 年全国电力总装机容量将达到 20 亿千瓦，其中风电累计装机容量将达到 2.2 亿千瓦。国家政策为风电、核电等领域的耐极端环境电机带来了巨大的市场空间，同时也将带动上游高性能绝缘材料的发展，这对公司的发展是一个好机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 40,375,922.16 7.27%55,036,237.16 10.77%-26.64%应收票据与应收账款 262,565,267.89 47.29%251,992,034.94 49.31%4.20%存货 63,849,523.49 11.50%59,934,009.70 11.73%6.53%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 74,719,172.74 13.46%77,470,806.96 15.16%-3.55%在建工程 25,855,159.51 4.66%5,250,779.40 1.03%392.41%短期借款 123,829,000.00 22.30%91,858,900.00 17.97%34.80%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款较期初增加了 34.80%，主要是公司因经营需要增加了银贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 397,130,922.13-348,105,138.97-14.08%营业成本 307,686,541.47 77.48%253,336,595.46 72.78%21.45%毛利率%22.52%-27.22%-管理费用 17,533,384.38 4.42%18,139,962.96 5.21%-3.34%研发费用 15,375,311.27 3.87%13,243,890.71 3.80%16.09%销售费用 14,973,515.98 3.77%15,541,292.76 4.46%-3.65%财务费用 3,416,761.53 0.86%2,870,496.42 0.82%19.03%资产减值损失 22,210,387.39 5.59%2,915,848.96 0.84%661.71%14 其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 405,000.00 0.10%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-48,934.81-0.01%-5,242,719.00-1.51%99.07%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,005,573.05 3.53%34,206,323.62 9.83%-59.06%营业外收入 2,869,800.00 0.72%3,712,792.18 1.07%-22.71%营业外支出 145,730.94 0.04%261,308.36 0.08%-44.23%净利润 15,454,533.46 3.89%31,469,257.68 9.04%-50.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润及净利润较去年同期有较大下降，主要原因也是本年度单项计提坏账准备 1927.09 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 397,127,922.13 347,881,800.51 14.16%其他业务收入 3,000.00 223,338.46-98.66%主营业务成本 307,686,541.47 253,115,013.66 21.56%其他业务成本 0 221,581.80-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%绝缘漆 186,356,565.86 46.93%155,831,684.31 44.77%表面漆 14,987,707.36 3.77%15,130,023.26 4.35%柔软复合材料 46,488,926.10 11.71%43,903,191.79 12.61%云母、线圈及其他 149,294,722.81 37.59%133,016,901.15 38.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海 ABB 电机有限公司 56,358,956.06 14.19%否 2 东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司 21,018,899.10 5.29%否 3 西安中车永电捷力风能有限公司 20,124,992.45 5.07%否 15 4 广东四会 ABB 互感器有限公司 12,204,663.99 3.07%否 5 湘潭电机股份有限公司 10,710,973.94 2.70%否 合计合计 120,418,485.54 30.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏大通机电有限公司 33,429,699.92 10.38%否 2 陶氏化学（武汉）有限公司 18,956,644.51 5.89%否 3 常州高远化工有限公司 18,454,404.68 5.73%否 4 南通星辰合成材料有限公司 12,137,152 3.77%否 5 上海鼓歌隆冲压件有限公司 11,795,027.89 3.66%否 合计合计 94,772,929.00 29.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-26,447,091.69 21,140,483.64-投资活动产生的现金流量净额-15,857,131.49-13,207,581.68-20.06%筹资活动产生的现金流量净额 25,178,715.07 11,066,036.77 127.53%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是应收票据较上年增加 3075.00 万，其他应收款增加 1653.00 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是报告期内增加了 3197.01 万元短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 4 个全资子公司和 1 个控股子公司（控股 75%），情况如下：子公司名称 主营业务 2018 年营业收入 2018 年净利润 吴江超凡电气绝缘科技有限公司 云母带、稀释剂及柔软复合材料等生产、销售 7,173,015.30-100,237.40 吴江市太湖运输有限公司 危险品运输（3 类、8 类）4,209,440.08 542,737.24 苏州海博特树脂科技有限公司 超支化聚合物、功能高分子材料、阻燃材料等的研发、销售 5,923,684.81-183.830.69 欧邦科技（苏州）有限公司 不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、助剂；销售：柴油、燃料油、润滑油、沥青、非危险性化工产品 11,152,347.04 1,482,114.10 苏州兆塑工程塑料有限公司（控股 75%）注塑成型件、塑料改性粒子的研发、生产、销售 22,386,001.22-2,600,827.45 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带强调事项段的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：2018 年度，公司控股股东、实际控制人施泉荣控制的企业苏州海川电气有限公司及吴江市欣达投资有限公司向公司借款共 1,653 万元，构成关联方资金占用。董事会已充分意识到关联方资金占用的严重性和危害性，计划从以下几方面制定措施切实改善公司治理情况：（一）带强调事项段的无保留意见涉及事项对公司财务状况和经营成果无重大影响；（二）截至 2019 年 3 月 27 日，吴江欣达投资有限公司已将 700 万元借款归还至公司。截至 2019 年 4月 24 日，苏州海川电气有限公司已将 953 万元借款归还至公司；（三）公司、实际控制人及其关联方、公司管理层将加强提高规范意识，严格依照公司法、公司章程、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务；（四）公司将设立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度，不断完善公司治理，规范公司与关联方之间的经营性关联往来。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内诚信经营、依法纳税，维护员工的合法权益，依法为每一位员工缴纳各项保险，诚心对待客户和供应商，支持地区经济发展,认真履行作为企业应该履行的社会责任，积极参与吴江区慈善基金会公益事业等慈善活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运营良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定，主营业务稳定，资产负债结构进一步优化。公司总资产为 555,263,492.17 元，较上年同期增长了 44,216,735.55 元，增幅 8.65%；净资产为349,998,019.86 元，较上年同期增长了 17,670,733.90 元，增幅 5.32%。其次公司持续加大在研发方面的投入，为公司持续经营和发展提供重要保障，保证公司在激烈的市场竞争中保持持续的竞争优势。同时公司与众多知名高校开展合作，为公司业务发展提供技术和人才的保障。综上所述，公司具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料价格波动风险 绝缘材料产业链上游企业为石油化工，主要原材料为石油衍生产品等，原材料成本占主营业务成本比重较大，其市场价格与国际原油价格密切相关，且呈现一定的波动性；同时 2018 年环保核查导致原材料供应紧缺，采购价格不断上涨。若 2019 年国际原油价格上升或者环保核查加强，会导致生产成本提高从而影响盈利。应对措施：按照合同订单的金额配置原材料购货，同时控制库存，在保证生产的情况下，最小化原材料库存成本。同时密切关注国际石油相关产业动态，关注石油价格变动趋势。二、应收账款风险 公司的应收账款从 2017 年末的 212,633,119.89 元减少到了 2018 年末的 192,456,354.99 元，减少了9.49%，改变了以往每年都略有增长的趋势，占 2018 年末总资产的 34.66%。虽然其中账龄一年内的占88.74%，并且其中多数为国企央企，与公司存在长期稳定的合作关系，还款能力与公司信誉都较好，但仍对企业的财务成本造成影响，并在未来仍可能存在一定的坏账风险。应对措施：公司严格加强应收账款管理，选择优质客户，能够保证按照合同支付货款；同时公司在银行拥有良好的信誉，可以通过银行借款缓解短期资金压力。三、环境保护的风险 公司在生产过程中会产生少量废气、废水、固废等，随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司盈利水平带来一定影响。应对措施：公司始终注重环境保护工作，建立了完善的环保管理措施，近年来大力发展清洁生产，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，减小环保标准提高对公司带来的影响。18 四、安全生产风险 公司部分产品和原材料属于危险品，存在一定的安全隐患，不排除今后因意外原因而导致安全事故发生，从而给公司生产经营带来影响。应对措施：公司已严格按照国家安监消防要求做好一系列的安全防范和保护措施，并制定了详细的预警机制及控制机制，到目前为止未出现重大安全事故。此外，公司为财产和人员均购买了商业保险，以减小意外情况对公司经营带来的影响。五、核心技术人员流失风险 作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，本公司不断招贤纳士，并且在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，防范可能产生的人才队伍流失风险，规避对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响 应对措施：公司不断招贤纳士，并且在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，改善现有的工作环境，定期举办各种活动，加强沟通交流，坚持以人为本，努力培养员工对公司的认同感、归宿感和荣誉感。六、政策风险 公司为高新技术企业，享受所得税减免 10%的政策优惠，若未来国家政策变化，取消政策优惠，会对公司的经营利润产生影响。应对措施：公司将持续重视研发对企业持续竞争能力的提升，提高产品的科技含量及附加值，提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位，从而提高公司的盈利能力，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 七、资金占用风险 报告期内，公司存在实际控制人占用公司资金的情形，共计占用 16,530,000 元，为非经营性占用，该行为有可能损害挂牌公司股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。应对措施：董事会已充分意识到关联方资金占用的严重性，公司实际控制人施泉荣及其他关联方资金占用予以归还；同时，公司、实际控制人及关联方、管理层将进一步提高规范意识，严格依照公司法、公司章程、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务；公司将设立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度，不断完善公司治理，规范公司与关联方之间的经营性关联往来。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：本次诉讼将增加公司坏账风险，可能增加资产减值损失，影响经营利润。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成是否形成预计负债预计负债 临时公告临时公告披披露时间露时间 苏州太湖电工新材料股份有限公司 无锡航天万源新大力电机有限公司 无锡航天万元买卖合同应收账款欠款 33,598,140.99 9.60%否 2019 年 4 月29 日 总计总计 -33,598,140.99 9.60%-20 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际控股东、实际控制人制人或其附或其附属属企业企业 占用占用形式形式 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 是否履行审是否履行审议议程序程序 吴江市欣达投资有限公司 是 资金 0 7,000,000.00 0 7,000,000.00 已事后补充履行 苏州海川电气有限公司 是 资金 0 9,530,000.00 0 9,530,000.00 已事后补充履行 总计总计 -0 16,530,000.00 0 16,530,000.00-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：因公司控股股东、实际控制人施泉荣个人需要，公司分别向施泉荣控制的企业苏州海川电气有限公司和吴江市欣达投资有限公司拆出资金。截至 2019 年 3 月 27 日，吴江欣达投资有限公司已将 700 万元借款归还至公司。截至 2019 年 4 月 24 日，苏州海川电气有限公司已将 953 万元借款归还至公司。为杜绝未