430435_2018_数聚股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 数聚股份 NEEQ:430435 上海数聚软件系统股份有限公司 Shanghai DataCVG Software System Co.,Ltd 公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 数聚股份德清基地正式开启。经过近两年的准备，公司于 2018 年初正式与德清县高新技术园区签订投资合作协议，并在联合国地理信息永久会址附近购置了办公场所，德清县高新技术园区给予了政策优惠。德清基地将作为公司副中心，坐落在绿水青山环保的德清县城武康，未来将成为公司第二研发中心、产品展示中心、全国客户接待中心、江浙业务支持中心。公司总部完成搬家并启动首届数聚股份年中用户大会。随着公司业务的蒸蒸日上，原有徐汇区漕溪北路总部的办公室已经难以适应公司发展的需要，为此，公司决定将总部搬到成熟的高新技术园区-漕河泾开发区，并享受了漕河泾国家级高新技术园区的有关优惠政策。同时启动了首届年中用户大会，未来每年年中都会召开这样的大会，以加强数聚与新老用户的沟通。由浙江省信息化推进服务中心、浙江省经信智慧城市规划研究院联合主办的“浙江省智慧城市 2018 年度高峰论坛暨成功案例发布会”11月22日在杭州滨江区圆满落幕。上海数聚荣获“浙江省智慧城市建设成果 创新奖”。9 月 20 日，浦发银行在京发起成立“科技合作共同体”，在发布会暨首批合作伙伴签约仪式上，浦发与微软、IBM、数聚股份等国内外 16 家知名科技公司签署了科技合作共同体备忘录，创新金融科技业务新模式。作为国内在商务智能和数据分析技术领域首屈一指的数聚股份为各行各业的公司提供数字化管理咨询和实施服务，其中金融客户不乏有浦发银行、瑞穗银行、长江养老保险等优秀企业。在合作的近 10 年里，数聚与浦发的关系层层深入，从一开始数聚在浦发开户，到数聚成为浦发的技术服务商，再发展到共同打造“科技共同体”，无不体现了数聚股份与浦发银行的彼此信任、优势互补、合作共赢。上海数聚软件系统股份有限公司荣膺“上海科技企业孵化器三十年巡礼上海科技企业孵化器发展论坛暨表彰大会”颁发的明星科创企业奖。公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、数聚软件、数聚股份 指 上海数聚软件系统股份有限公司 艾云慧信 指 上海艾云慧信创业投资有限公司 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心(有限合伙)申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 商务智能/BI 指 BI 是 Business Intelligence 的英文缩写，即商务智能。商务智能是指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。它是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助他们做出对企业更有利的决策 大数据 指 围绕着我们要研究的特定主题而发生的各类事件和对该主题有影响的各类事件所对应并可获取数据的总和。而“大数据”或者“Big Data”又常常指相应的大数据获取手段、大数据存储技术和大数据分析技术的综合。大数据 BI/大数据商务智能 指 采纳大数据技术与观念，并结合传统商务智能(BI)方法的商务智能解决方案。Gartner 指 即 Gartner Group，美国著名咨询公司，是全球领先的IT 研究与顾问咨询公司 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈庆华、主管会计工作负责人施玉洁及会计机构负责人（会计主管人员）丁克恕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）、财务分析”之“2、营业情况分析”之“（3）主要客户情况”，前五大客户的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在大数据商务智能应用软件行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。市场竞争风险 大数据与商务智能都是一个开放的市场，来自国内，国外同行的竞争均非常激烈，而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中，随着市场的变化和客户需求的提高，或公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增加实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。技术进步风险 目前大数据商务智能行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术公告编号：2019-008 6 的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海数聚软件系统股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai DataCVG Software System Co.,Ltd 证券简称 数聚股份 证券代码 430435 法定代表人 陈庆华 办公地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈庆华 职务 董事长、总经理、代为履行董事会秘书职责 电话 021-54126298 传真 021-54126299 电子邮箱 GM 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室，邮编 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 10 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 公司主要提供在数据搜集、信息管理和知识发现方面的解决方案，当前着重提供企业大数据商务智能应用软件和系统解决方案，包括技术开发、服务和软件的代理销售，并由此延伸到智能数据采集、网络爬虫、财务合并报表和销售行为的管理。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）24,491,550 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈庆华 实际控制人及其一致行动人 陈庆华、施玉洁 公告编号：2019-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000068227450XB 否 注册地址 上海市虹桥路 333 号 1 幢 227 室 否 注册资本（元）24,491,550.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨峰安、任明果 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,873,165.63 89,838,907.88 16.73%毛利率%30.26%30.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,103,039.77 2,792,567.26 46.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,985,391.88 1,003,279.39 197.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.06%7.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.59%2.52%-基本每股收益 0.17 0.12 41.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,074,452.46 58,192,173.09 25.57%负债总计 25,748,756.37 14,969,516.77 72.01%归属于挂牌公司股东的净资产 47,325,696.09 43,222,656.32 9.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.76 9.66%资产负债率%（母公司）34.73%25.68%-资产负债率%（合并）35.24%25.72%-流动比率 2.71 4.09-利息保障倍数 8.36 11.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,941,637.01-11,543,194.88-应收账款周转率 2.70 2.61-存货周转率 115.53 117.08-公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.57%33.45%-营业收入增长率%16.73%26.74%-净利润增长率%46.93%-43.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,491,550 24,491,550 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,296,860.00 委托他人投资或管理资产的损益 17,725.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,314,532.81 所得税影响数 196,884.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,117,647.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-008 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 40,747,643.74 应收票据及应收账款 40,747,643.74 应收利息 应收股利 其他应收款 655,919.51 655,919.51 固定资产 1,196,039.84 1,196,039.84 固定资产清理 在建工程 工程物资 应付票据 应付账款 4,760,090.86 应付票据及应付账款 4,760,090.86 应付利息 11,032.38 应付股利 其他应付款 150,948.01 161,980.39 长期应付款 专项应付款 管理费用 23,640,241.70 16,836,384.28 研发费用 6,803,857.42 其他收益 2,327,182.97 2,344,532.52 营业外收入 17,349.55 公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 数聚股份是一家专业从事协助企业与政府挖掘大数据价值的计算机软件公司。数聚股份研发、生产、销售提升组织大数据利用水平的计算机软件，并提供定制化的实施服务与数字化管理咨询服务。数聚股份从事的领域属于 Gartner Group 所归类的“BI 与分析”或大数据领域，是当前全球最热门的技术领域。据 Gartner Group 报告显示，“BI 与分析”在 2019 年仍然是全球 CIO 们打算增加投入的技术领域，如下图：上图是 2018 年底 Gartner 针对全球企业在 2019 年拟增加投入的技术领域的问卷调查结果，除去“不知道”的问卷，共收到 3088 份有效问卷答案，其中 45%投给了“BI 与数据分析解决方案”，排名第一，其次是信息安全，再次是云服务与解决方案“AI 与机器学习”排名第七。上述调研结果让我们充满信心，说明“BI 与分析”仍然是 to B 领域的风口，而数聚股份所专注的领域就是“BI 与分析”，我们在这个领域为不同行业提供具体应用。BI 与分析的旺盛需求正强劲地推动着我们业务的增长，随着数聚股份自主研发产品的不断完善与成熟，公司正从“服务+产品”的业务模式逐步向“产品+服务”过渡，未来的交付能力与交付质量将得到极大提升，交付成本反而降低。（一）经营模式 数聚股份是一家协助企业与政府数聚股份是一家协助企业与政府用数据来提升管理，并用数据来提升管理，并挖掘大数据价值的计算机软件公司。数聚股挖掘大数据价值的计算机软件公司。数聚股份研发、生产、销售提升企业与政府大数据利用水平的计算机软件，并提供定制化的实施服务与数字化份研发、生产、销售提升企业与政府大数据利用水平的计算机软件，并提供定制化的实施服务与数字化管理咨询服务。管理咨询服务。在本报告期内，公司自主研发的产品在整个为客户提供的解决方案中占比已有一定提升。根本原因是，2018 年，公司管理层统一了思想，加大了各事业部对研发工作的支持，使产品与市场需求充分结合，自主研发产品功能与性能得到了极大加强，为最终成为一个以销售自主研发的软件应用产品为主业的计算机软件公司过渡打下了良好基础。所以，公司目前是轻资产、重研发、重服务，报告期内经营模式以签订实施服务合同为主，产品销售合同为辅，并基本完成云上商务智能/业务智能系统的产品研发。公告编号：2019-008 13 （二）销售模式 报告期内公司的销售模式以直销为主，分销为辅；立足长三角，辐射全中国，放眼全世界。在行业选择方面，公司特别注重生产制造、分销零售、金融政府等行业，同时在汽车与航空领域、大健康领域、现代服务业领域积累了非常丰富的 BI 与分析实践经验，并树立了多个大中型企业集团管控的成功案例。公司采用的销售方式主要有以下四种：1、直接面向最终用户 直接面对最终用户是当前公司的重点销售形式。公司市场销售部直接面向最终用户，通过口碑营销、网络营销、产品推荐会、赞助行业会议等形式提升公司与自主研发产品的知名度，获得客户的垂询与青睐。随后指派专人负责跟进客户的需求，安排售前交流，确保客户的需求与我方解决方案/能力相匹配，有时应客户要求进行 POC（概念性证明，即把技术方案应用与客户实际需求的某个局部）或安排成功案例参观，用户满意后即进行合同谈判、签约，有时需要制作投标书参加招投标，在竞标中胜出赢得合同。2、通过代理向最终用户销售本公司的产品和服务 通过支持代理商或解决方案提供商，向最终用户提供本公司自主研发的产品和相应的人天服务。随着公司产品化进程的逐步推进，这种模式将进一步扩大并成为接下来一段时间内公司的主要销售方式。3、已签订项目的扩容、升级 通过服务好现有客户，并加强自主产品研发力度、不断推出新版本、新模块，使现有客户不断提出扩容、升级的需求，与我司持续签订新合同。由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品和服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期的合作关系，报告期内部分合同是在已承接项目的基础上进行扩容（和升级）续签。这部分业务的比例也在不断提高。4、上线系统的运维和大数据项目的持续服务 随着越来越多的项目上线和自主研发产品的首年维保到期，越来越多的客户提出系统运维的需求。此外，公司承接的一些大数据项目，呈现出明显的服务型项目特征，业务用户需要持续利用我司的大数据分析能力来不断帮助其改善分析模型，甚至提供业务建议。（三）盈利模式 报告期内，公司收入主要来源于自主研发产品销售、配套的大数据与商务智能技术开发、数字化管理咨询、项目实施等服务和软件代理销售收入，公司通过扩大销售渠道、提升销售效率、标准化项目管理、高效利用智慧资源、合理控制自主产品研发进度来降本增效。未来公司将通过提升产品化程度，提升项目价值、缩短项目交付周期、提升项目实施质量来获得更多客户的青睐，这同时会提升资金周转率、人均产出，降低系统复制成本，从而增加销售收入，降低成本，提升盈利水平。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-008 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 104,873,165.63 元，同比增长 16.73%；实现归属于公司普通股股东的净利 4,103,039.77 元，同比增长 46.93%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 73,074,452.46元，归属于母公司普通股股东的所有者权益 47,325,696.09 元，在 2017 年公司快速扩充人员团队后，2018 年公司进入稳定期，本期公司保持对数聚智慧管理开放平台（SEMF）的积极投入与项目技术人员的稳定储备。本期的主营业务收入继续保持稳定增长。另外本年进入稳定发展期后，本期的盈利水平较去年同期有较大增长。2018 年与 2019 年是公司积极投入研发的两年，并开展全员研发模式，即在项目中也要参与相应产品功能的研发。在新的一年中，公司将继续在 SEMF 上投入研发和市场宣传，并在此产品基础上结合行业模型形成各行业独特应用软件。(二二)行业情况行业情况 根据 Gartner 的报告和习总书记关于建设数字中国的论述，“BI 与分析”仍然是近年企业与政府优先投入的 IT 技术领域。这对我司业务来讲是一个极其良好的信号，说明我们正处于 To B（面向企业/机构而不是个人）业务中 IT 领域的风口。当然，也正因为如此，大量以前与此无关的公司和人才纷纷进入本领域，加大了本领域的竞争压力，也加大了公司人才流失的风险。为此，公司一方面进一步加大研发力度，进一步扩大竞争优势，积极申请有关发明专利，同时，公司将加强内部员工的培养，并开展新一轮股权激励，进一步提升了核心员工的稳定性。随着大数据技术的不断发展，也催醒了人工智能（AI）的迅速崛起，两者有殊途同归的趋势。为此，公司以引进和培养相结合的方式，积极储备相关人才，并开展“人工智能+”管理的研究。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,619,761.88 47.38%13,429,235.86 23.08%157.79%应收票据与应收账款 32,510,400.80 44.49%40,747,643.74 70.02%-20.22%存货 754,704.00 1.03%511,357.62 0.88%47.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,385,841.66 1.90%1,196,039.84 2.06%15.87%在建工程 550,230.41 0.75%-短期借款 15,000,000.00 20.53%8,000,000.00 13.75%87.50%长期借款 -预付款项 5,775.00 0.01%-其他流动资产 652,289.70 0.89%325,610.90 0.56%100.33%长期待摊费用 352,170.54 0.48%-公告编号：2019-008 15 其他非流动资产 600,000.00 0.82%-应付票据及应付账款 9,481,909.10 12.98%4,760,090.86 8.18%99.20%递延收益 300,000.00 0.41%1,380,000.00 2.37%-78.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末金额为 34,619,761.88 元，较期初增加 157.79%，一方面是因为 2018 年应收账款回款情况良好，在营业收入增长的情况下，期末应收账款较期初应收账款反而降低，所以货币资金增长明显；另一方面是短期借款期末较期初总额增加了 7,000,000.00 元。2、存货：期末金额为 754,704.00 元，较期初增加 47.59%，因为我司代理的产品带有个性化定制特点，产品的金额因此相差较大，且一般无批量性存货，所以存货的金额随着期末产品的不同会产生较大变化。3、在建工程：期末金额为 550,230.41 元，期初金额为 0.00 元，主要是因为德清副中心的办公室在本期发生了装修工程，且在报告期末尚未验收结束。4、短期借款：期末金额为 15,000,000.00 元，较期初增加 87.50%，其中有 1000 万元来源于浦发银行徐汇支行的短期借款，500 万元来源于中国建设银行封浜支行的短期借款。短期借款金额增加是因为公司今年整体业务规模增长，对流动资金的需求增大，增加短期借款以补充流动资金。5、预付款项：期末余额为 5,775.00 元，期初金额为 0.00 元，主要是因为期末有预付会议活动定金，期初无此费用。6、其他流动资产：期末余额为 652,289.70 元，较期初增加 100.33%，主要是因为期末待抵扣进项税为 463,986.41 元，而期初待抵扣进项税为 95,008.75 元，期末的待抵扣进项税较期初有较大增长。7、长期待摊费用：期末余额为 352,170.54 元，期初余额为 0.00 元，主要是因为上海总部办公室搬迁发生了新办公室装修费用，工程已完工，计入长期待摊费用。8、其他非流动资产：期末余额为 600,000.00 元，期初余额为 0.00 元，是因为本期支付了德清副中心办公室购房首付款。9、应付票据及应付账款：期末余额为 9,481,909.10 元，较期初增加 99.20%，主要是因为加深了与供应商的合作，所以账期较去年同期有所增加。10、递延收益：期末余额是 300,000.00 元，较期初减少 78.26%，是因为软件和集成电路产业发展专项资金项目验收完毕，政府补助金额从递延收益转入其他收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 104,873,165.63-89,838,907.88-16.73%营业成本 73,136,912.80 69.74%62,678,941.31 69.77%16.68%毛利率%30.26%-30.23%-管理费用 19,536,650.71 18.63%16,836,384.28 18.74%16.04%公告编号：2019-008 16 研发费用 5,227,318.32 4.98%6,803,857.42 7.57%-23.17%销售费用 3,350,620.32 3.19%1,923,699.48 2.14%74.18%财务费用 541,090.12 0.52%200,021.48 0.22%170.52%资产减值损失 78,247.54 0.07%1,023,464.64 1.14%-92.35%其他收益 1,555,041.13 1.48%2,344,532.52 2.61%-33.67%投资收益 17,725.44 0.02%46,435.69 0.05%-61.83%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,179,318.38 3.99%2,408,790.41 2.68%73.50%营业外收入 10,460.00 0.01%-营业外支出 52.63 0.00%8,740.69 0.01%-99.40%净利润 4,103,039.77 3.91%2,792,567.26 3.11%46.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额为 104,873,165.63 元，较去年同期增长 16.73%，继续保持稳定增长。2、营业成本：本期金额为 73,136,912.80 元，较去年同期增长 16.68%，主要系随营业收入规模扩大增加的成本。3、销售费用：本期金额为 3,350,620.32 元，较去年同期增加 74.18%，主要是因为公司在报告期内积极扩充销售人员团队，虽然期末销售人员和期初相比没有变化，但是报告期内销售人员平均人数较去年同期有较大增长，整体销售团队进行了一定变革。同时市场宣传投入方面也比去年有显著增加。4、财务费用：本期金额为 541,090.12 元，较去年同期增加 170.52%，主要原因是本期短期借款有较大增加，因此借款利息相应增加。5、资产减值损失：本期金额为 78,247.54 元，较去年同期减少 92.35%，主要原因是因为本期回款情况良好，应收账款期末余额较期初有较大减少。6、其他收益：本期金额为 1,555,041.13 元，较去年同期金额减少 33.67%，主要原因是因为本期计入其他收益的政府补助金额较上期减少。7、投资收益：本期金额为 17,725.44 元，较去年同期金额减少 61.83%，主要是因为公司今年整体业务规模增长，对流动资金的需求增大，所以购买保本理财的金额较去年同期有所减少。8、营业利润：本期金额为 4,179,318.38 元，较去年同期增加 73.50%，主要是因为本期营业收入持续增长使得毛利较去年同期增加约 457 万，同时本期公司管理费用控制较好，没有出现管理费用大幅增长的情形。9、营业外收入：本期金额为 10,460.00 元，去年同期金额为 0.00 元，主要是本期申请了知识产权补贴。10、营业外支出：本期金额为 52.63 元，较去年同期减少 99.40%，主要是因为去年同期有诉讼赔偿款项，本期无此支出。11、净利润：本期金额为 4,103,039.77 元，较去年同期增加 46.93%，主要是因为本期营业收入持续增长，且有效控制了成本和费用的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：2019-008 17 主营业务收入 104,873,165.63 89,838,907.88 16.73%其他业务收入-主营业务成本 73,136,912.80 62,678,941.31 16.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发及服务 85,886,388.40 81.90%64,871,148.66 72.21%软件销售 18,986,777.23 18.10%24,967,759.22 27.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本公司收入结构未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 41,632,614.15 39.70%否 2 客户 2 5,188,679.26 4.95%否 3 客户 3 4,946,800.00 4.71%否 4 客户 4 3,516,590.78 3.35%否 5 客户 5 2,702,830.20 2.58%否 合计合计 57,987,514.39 55.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赛仕软件（北京）有限公司 23,994,776.07 48.97%否 2 上海寰博数码科技有限公司 6,476,414.91 13.22%否 3 中国电信股份有限公司上海分公司 3,242,452.84 6.62%否 4 上海合祺信息科技有限公司 1,885,839.65 3.85%否 5 Tableau International,U.C.1,464,467.19 2.99%否 合计合计 37,063,950.66 75.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,941,637.01-11,543,194.88-投资活动产生的现金流量净额-2,184,865.98-1,268,307.72-公告编号：2019-008 18 筹资活动产生的现金流量净额 6,356,950.99 10,540,913.99-39.69%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 16,941,637.01 元，较去年同期增加 28,484,831.89 元，有大幅增长，一方面是因为 2018 年营业收入较去年同期稳步增长，另一方面是因为 2018 年的应收账款回款情况较好，在主营业务收入增长的情况下，期末应收账款较期初应收账款反而降低。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-2,184,865.98 元，较去年同期减少了 916,558.26 元，主要是因为 2018 年公司总部搬迁装修，德清副中心购置办公房支付购房首款并装修，所以为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期有较大增长。3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 6,356,950.99 元，较去年同期减少 4,183,963.00 元，主要是因为去年同期进行了股权激励股票发行。而本期无股票发行行为。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要是因为 2018 年的应收账款回款情况较好，经营性应收项目减少了 7,962,427.81 元；且对供应商的账期有所增长，经营性应付项目增加了 3,811,659.38 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、浙江数聚信息技术有限公司：浙江数聚信息技术有限公司：2015 年 12 月 8 日，根据 2015 年第二次临时股东大会决议，同意设立全资子公司浙江数聚信息技术有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元。法定代表人为陈庆华，主要从事计算机、电子、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络技术工程的设计、安装、维护，软件开发，商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品销售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。浙江数聚信息技术有限公司于 2016 年 1 月 14 日取得由浙江德清县工商行政管理局颁发的注册号为 91330521MA28C3XB15 的企业法人营业执照。目前，浙江数聚人才招募问题已经解决，市场开拓情况良好，办公场地也已经确定，2018 年是浙江数聚快速增长的一年，预计 2019 年将保持快速增长态势。2、上海数聚智能技术有限公司：上海数聚智能技术有限公司：公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于公司设立全资子公司的议案，公司在上海设立全资子公司上海数聚智能技术有限公司，主要在智能、计算机、电子、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，商务信息咨询，会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，注册地点在上海，注册资本 500.00 万元人民币。该公司已于 2016 年 11 月 21 日取得由上海市静安区市场监管局颁发的注册号为 91310106MA1FY4KE07 的企业法人营业执照。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 经公司 2017 年年度股东大会审议通过关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案，报告期内，公司利用闲置资金先后购买了浦发银行的保本理财产品，最长期限不超过 3 个月，2018 年共计购买理财产品 1,200.00 万元。年末所有理财产品都已转回，年末无余额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2019-008 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 40,