430424_2018_联合创业_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

联 合 创 业 NEEQ:430424 北京联合创业环保工程股份有限公司 Beijing United Pioneer Environment Engineering Co.,Ltd.年度报告 2018 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月，我公司申报的产品固体废弃物高温连续裂解再生处理设备在北京市科委组织的第八批北京市新技术新产品（服务）征集工作中被批准进入第八批北京市新技术新产品（服务）名单。2018 年 11 月公司全资子公司江苏联合创业环保有限公司荣获“盐城市高新技术企业”证书，该证书由盐城市科学技术局颁发，编号：0903GR18056，有效期五年。本次通过“盐城市高新技术企业”认证，同时进入盐城市科技型企业库。子公司同时被认定为“国家高新技术企业”，证书编号：GR201832003083，有效期三年。此次能通过高新技术企业的认证，也标志着江苏联合创业环保有限公司已经拥有了一定的自主研发能力、科研成果转化能力，并已得到国家认可。公告编号：2019-008 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-008 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 指 北京联合创业环保工程股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京联合创业环保工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 上一年度 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 公告编号：2019-008 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐冬利、主管会计工作负责人赵海川及会计机构负责人（会计主管人员）赵海川保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业竞争加剧的风险 公司主营污水处理、固废处理及生物质能源综合利用的工程建设、机械设备定制及一站式解决方案咨询服务与工程承包。经过多年经营公司已在污水处理工程和新能源利用工程中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和较强的技术优势。但随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对污水处理和新能源利用需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品及服务不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。针对上述风险公司发挥自身技术优势与客户基公告编号：2019-008 2 础对精细化工污染细分行业持续钻研，力求深入了解精细化工行业生产工艺特点，掌握该行业生产过程中的物料平衡与水平衡，帮助客户从污水及固废中回收物质与能源，实现清洁生产形成细分行业内的竞争优势。公司将持续了解市场动向，提高自身的技术水平，在业务拓展的过程中对其他细分行业进行钻研，保持公司的市场竞争能力，使公司能够在行业竞争加剧的局面中让业务保持良好增长。公司主营业务收入波动的风险 报告期内，公司的主营业务收入主要来自污水处理及固废处理项目。经过多年的经营，公司已经具备了成熟的污水处理和固体废弃物处理工程项目的承揽承做能力，能够有效地保障公司的主营业务收入保持较稳定的水平。但若客户的需求发生变化，如大型工程分期建设，二期工程工期推后等情况发生，则存在公司主营业务收入波动的风险。针对上述风险，公司高级管理人员和研发人员持续深入研究市场、洞察客户新需求，并在排污企业集中的工业园区，依托老客户的口碑迅速拓展市场，保证公司业务的延续性。同时公司积极研发优化固体废弃物高温热裂解技术及成套设备、ACMBR 膜生物处理工艺及成套设备、智能化生物除臭减排一体化设备，降低成本形成商品化的设备进行销售，成为新的收入增长点确保公司的主营业务收入持续增长。公司扩大经营受到人才限制的风险 报告期内，随着公司在江苏、浙江等工业园区集中的区域开展业务量增加，公司需要提供高品质的服务，同时需要高水平人才的投入。如果公司未能有效吸纳和引进更多的行业专家和人才，则存在公司扩大经营受人才限制的风险，尤其是江苏、浙江两地的人才限制风险。针对上述风险，公司与具有长期技术合作关系的高校与科研院所开展多方面合作，积极宣传公司，并为高水平研究生提供实习机会，中试实验机会及工程现场实践机会，吸引人才毕业后到公司任职，并请相关专家学者为公司推荐人才。同时，公司在设备研发的过程中，与下游供应商公告编号：2019-008 3 多次研讨，并探访对方推荐的专家学者，力求吸引人才加入团队。此外，公司还长期关注各类招聘网站获取人才信息。公司将采用多种方式，吸纳和引进更多的行业专家和人才，扩大经营规模，以适应市场需求。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联合创业环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Pioneer Environment Engineering Co.,Ltd.证券简称 联合创业 证券代码 430424 法定代表人 徐冬利 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 25 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵洪叶 职务 董事会秘书 电话 010-83601382 传真 无 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 25 号楼 305 100067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 25 号楼 305 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 11 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D4620 电力、热力、燃气及水生产和供应业水的生产与供应产业污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 水处理、固体废弃物资源化利用、沼气、生物质能源、环保机械设备 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,219,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京联合创业建设工程有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐冬利 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110101683577609W 否 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17号 1-767A 室 否 公告编号：2019-008 5 注册资本 21,219,400.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李晖、叶寅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,004,181.21 23,575,736.94-27.87%毛利率%16.04%24.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,280,204.88-1,113,682.00-463.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,702,320.84-1,413,732.04-374.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.42%-4.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.47%-5.81%-基本每股收益-0.30-0.05-500.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,872,682.25 52,005,158.28-4.10%负债总计 32,369,443.29 28,221,714.44 14.70%归属于挂牌公司股东的净资产 17,503,238.96 23,783,443.84-26.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 1.12-26.41%资产负债率%（母公司）59.19%52.01%-资产负债率%（合并）64.90%54.27%-流动比率 110.30%132.00%-利息保障倍数-21.98-4.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-364,173.60 3,219,686.57-111.31%应收账款周转率 0.94 1.23-存货周转率 1.71 5.33-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.10%38.01%-营业收入增长率%-27.87%-23.55%-净利润增长率%-463.91%-140.52%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-008 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,219,400 21,219,400 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 422,115.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 422,115.96 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 422,115.96 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-008 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是在工业及生活污水处理、固体废弃物处理、生物质能源综合利用领域内，为客户提供工程建设、机械设备定制及污染处理一站式解决方案咨询与工程承包等服务的工程承包及服务提供商。公司拥有环境工程专业承包叁级资质，多年来在行业内深耕获得了充分的技术积累与工程经验；与北京化工大学、中国农业大学等业内知名高校、科研院所在技术与工程应用两个层面开展了有效的合作研发；形成了如微好氧循环流化床膜生物反应器及系统、厌氧发酵原料预处理系统及预处理方法、合成气生物甲烷化反应器及系统等共计 14 项有自主知识产权的核心技术与专利；并建立了一支稳定的业务团队。公司为造纸厂、饮料厂、油脂厂、化工厂、印染厂以及中小城镇等污染地区的工业企业、工业园区、地方政府、畜牧业企业、有生物质能源项目采购需求的地方政府等客户提供解决污染物处理难题、实现清洁生产、减少污染物处理成本、减少客户企业生产成本及开展生物质能源生产等服务。在生物质能源综合利用领域，公司通过对目标客户直销方式拓展业务；在污水处理领域公司以核心技术和高水平服务为基础，为客户持续提供价值，从而赢得客户信任，开展信任营销。同时，结合江苏、浙江等工业园区中工业企业集中的优势，通过老客户的口碑宣传和示范效应，积极开展口碑营销。在固体废弃物处理领域，公司与合作方以合资、合作的方式承接 BOT、PPP 的等项目，通过更加优化的资本结构，促进公司快速发展。公司还通过招投标中介和政府采购平台等多渠道进行业务拓展。公司在为客户创造价值的基础上，收取相应的工程建设费用、机械设备定制费用或技术咨询服务费用等。报告期后至报告披露日公司的商业模式没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:无 公告编号：2019-008 9 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年按照公司建设污水处理项目、销售固废（包括污泥）处理设备并配套项目运营管理的市场服务模式开展业务，2018 年公司在推动和建立完善的技术服务体系并保证现有成套设备的稳定运行方面不断努力，为将来公司业务的发展奠定良好基础。并在此基础上继续扩大优质项目的运营管理能力占领市场，公司在安徽阜阳成立的以处理畜禽粪污为主的固体废弃物资源化利用项目公司，该项目工程承担的太和县年处理 20 万吨粪污项目预计将于 2019 年年底完成项目建设。报告期内公司参股的江苏盐城滨海工业园区污水处理厂进入初步运营阶段，未来将保持稳定运行并为公司带来一定收益。报告期内公司营业收入 1700.42 万元，同比上年减少了 27.87%，报告期内母公司营业收入 1587.15万元比上年同期减少了 870.65 万元，报告期内江苏子公司营业收入 113.27 万元，比上年同期增加了 40.85万元。营业收入减少的主要原因是固废热解业务下降幅度较大，固废热解业务下降主要是因为公司 2018年固废热解设备销售项目没有完工并进行收入的确认，报告期内公司在保证设备品质优质并对设备进行推广和销售方面进行了大力的投入有望在未来实现有效的项目签约。报告期内营业利润-699.84 万元，较上年度-145.70 万元减少了 554.14 万元，主要是因为以下四个方面：（1）营业收入的下降，同时报告期内公司所承接项目的完成周期比预计周期有所延长，原材料的价格也有小幅增长，加大了项目成本，造成毛利率与上期比较有所下降，导致营业利润的下降；（2）销售费用、研发费用的增加导致营业利润的下降；（3）往年应收账款坏账准备计提比例增加即资产减值损失增加导致营业利润的下降；（4）联营公司的亏损导致营业利润的下降。原因为公司参股的江苏北华环保科技有限公司投资建设的 2 万吨污水处理厂在报告期处于初期运行阶段，暂时无法实现盈利，导致公司在投资损益方面有大幅的亏损。报告期内，为提高已有研发成果的市场认可程度，我公司自有研发成果固体废弃物高温催化裂解减量再生技术及成套设备，在北京市科委组织的第八批北京市新技术新产品（服务）征集工作中被批准进入第八批北京市新技术新产品（服务）名单，此项评定将对我公司固废热解项目及除臭项目的应用和推广起到积极的推动作用。（二）（二）行业情况行业情况 环保产业是一个具有公益性，同时也是典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关。环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征（基本每 5 年周期波动），这与国家历次的环保规划基本相对应，说明环保行业的政策依赖性与驱动性。目前环保行业的特点是产公告编号：2019-008 10 业规模较小，集中度偏低，中小企业众多，但专业化特色发展不突出且分布较分散，生产社会化协作尚未形成规模。国家针对环保产业政策环境不健全，标准体系不完善，难以有效促进市场需求和健康运行。环保行业的供给改善主要由技术进步、政策监管、商业模式三个核心要素驱动。在十三五周期中，这三个方面都在发生非常显著的积极变化。自十二五以来，国家针对环保行业出台多项环保政策，在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易五个方面进行了重大改革，把过去被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、定量化、清晰化的管理，环保政策体系和监管执法体制得到重构后进入了一个新阶段。环保产业作为潜在需求旺盛的朝阳行业，为环保企业带来了良好的发展机遇，公司必须抓住机遇，提高自身实力和技术水平，找准公司的发展方向所谓“打铁还需自身硬”，关键是形成差异化的竞争优势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 3,151,924.77 6.32%6,945,097.36 13.35%-54.62%应收票据与应收账款 19,548,566.79 39.20%21,625,818.65 41.58%-9.61%存货 10,599,737.81 21.25%6,122,757.14 11.77%73.12%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 13,154,457.10 26.38%14,428,030.32 27.74%-8.83%固定资产 411,351.42 0.82%487,221.57 0.94%-15.57%在建工程 -短期借款 5,000,000.00 10.03%8,000,000.00 15.38%-37.50%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金较上一年度减少54.62%，主要原因是报告期内一些成套设备销售项目未完成交货验收，而相应的成本已经支出，造成货币资金的流出；同时报告期内偿还短期借款有300万的净流出。2、存货 报告期末存货较上一年度增加73.17%，主要原因是报告期内帝盛科技有限公司采购的我公司固废热解成套设备已完成主体设备的制造，本期发生成本102万元，但由于该公司负责的设备基础设施建设未完成施工，导致成套设备未能交付安装；同时报告期内，昂高（天津）有限公司采购我公司污水处理成套设备项目与污水处理设施升级改造项目分别发生成本181万元、111万元，截止本期末并未完成设备的公告编号：2019-008 11 安装验收工作。综上，本期存货增加。3、短期借款 报告期内公司短期借款减少37.50%，主要原因是报告期内公司只有一笔短期借款500万元，较上年同期800万元减少了300万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 17,004,181.21-23,575,736.94-27.87%营业成本 14,277,252.85 83.96%17,758,364.27 75.32%-19.60%毛利率 16.04%-24.68%-管理费用 3,289,827.11 19.35%4,303,426.17 18.25%-23.55%研发费用 1,766,428.61 10.39%1,315,276.88 5.58%34.30%销售费用 879,868.09 5.17%714,980.94 3.03%23.06%财务费用 280,033.29 1.65%276,197.31 1.17%1.39%资产减值损失 2,098,719.64 12.34%805,320.00 3.42%160.61%其他收益 投资收益-1,273,573.22-7.49%-1,086,094.01-4.61%-17.26%营业利润-6,998,388.79-41.16%-1,456,994.11-6.18%-380.33%营业外收入 427,999.96 2.52%428,000.04 1.82%0.00%营业外支出 5,884.00 0.03%-净利润-6,280,204.88-36.93%-1,113,682.00-4.72%-463.91%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、研发费用 报告期内研发费用较上年同期增加34.30%，原因是报告期内公司现有的研发项目逐步进入中试及示范阶段，投入的设备及材料费用增加导致研发费用较上年同期增加。2、资产减值损失 报告期内资产减值损失较上年同期增加160.61%，主要原因是往年应收账款坏账准备计提比例增加导致资产减值损失增加。3、营业利润（1）营业收入的下降，同时公司所承接项目的完成周期比预计周期有所延长，原材料的价格也有小幅增长，加大了项目成本，造成毛利率与上期比较有所下降，导致营业利润的下降；公告编号：2019-008 12 （2）销售费用、研发费用的增加导致营业利润的下降；（3）往年应收账款坏账准备计提比例增加即资产减值损失增加导致营业利润的下降；（4）联营公司的亏损导致营业利润的下降。原因为公司参股的江苏北华环保科技有限公司投资建设的2万吨污水处理厂在报告期处于初期运行阶段，暂时无法实现盈利，导致公司在投资损益方面有大幅的亏损。4、净利润 报告期内净利润比上年同期减少了463.91%，主要原因是公司营业利润较上年同期减少380.33%，报告期内无企业所得税缴纳，从而净利润降幅较营业利润降幅大。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,004,181.21 23,575,736.94-27.87%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 14,277,252.85 17,758,364.27-19.60%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%水处理 8,654,021.87 50.89%4,752,654.53 20.16%固废热解 185,741.70 1.09%10,492,611.65 44.51%沼气 7,183,383.16 42.24%5,758,218.91 24.42%除臭 981,034.48 5.77%2,572,251.85 10.91%合计 17,004,181.21 100.00%23,575,736.94 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、水处理业务：报告期内水处理业务增长幅度较大的主要原因，报告期内及前期公司在水处理业务拓展方面加大力度起到了一定的效果，有效的促成项目成功签约。未来公司将继续加强宣传及销售力度，增加水处理行业项目的销售收入，同时注重工业污水细分行业领域项目的市场开拓。2、固废热解业务 报告期内固废热解业务收入下降了 1030.69 万元，次业务下降是导致公司主营业务下降的主要原因。固废热解业务下降的主要原因是报告期内帝盛科技有限公司采购的我公司固废热解成套设备项目未完公告编号：2019-008 13 成项目验收并确认收入所以导致整体业务量下降。3、沼气业务 沼气作为公司一直以来比较稳定的收入业务，同时公司一直积极开拓沼气业务，报告期内沼气业务同时受到前期国家政策支持的利好影响合同签订量稳步上升。4、除臭业务 除臭业务作为水处理及固废热解业务领域的延伸业务，公司未来将在推动水处理业务发展的同时积极推动进行除臭业务的发展，成为公司稳定的补充收入增长点。报告期内一些有意向的项目处于洽谈推进阶段，未能顺利签约，导致本期除臭业务收入较上期有所下降。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百合花集团股份有限公司 7,939,668.76 46.69%否 2 北京盈和瑞环境科技股份有限公司 4,156,032.73 24.44%否 3 乌兰浩特市利垦农业科技有限公司 2,600,000.00 15.29%否 4 阿克苏水务集团有限公司 1,143,889.66 6.73%否 5 浙江万丰化工有限公司 534,188.06 3.14%否 合计合计 16,373,779.21 96.29%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜兴市群星环保科技有限公司 2,533,018.97 17.74%否 2 北京天地宇华管道安装队 1,501,024.27 10.51%否 3 崇仁县美固搪瓷安装队 1,359,223.32 9.52%否 4 海若斯（北京）环境科技有限公司 1,102,944.81 7.73%否 5 北京润峰玻璃钢有限公司 833,326.00 5.84%否 合计合计 7,329,537.37 51.34%-3、现金流现金流量状况量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-364,173.60 3,219,686.57-111.31%投资活动产生的现金流量净额-136,939.99-8,605,729.00 98.41%筹资活动产生的现金流量净额-3,292,059.00 7,728,425.00-142.60%现金流量分析：现金流量分析：公告编号：2019-008 14 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-36.42 万元，较上年度下降 111.31%，主要原因是报告期内营业收入较上期减少 657 万，相应的销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 463 万，收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 129 万，是由于上期母公司收到北京市科委创新资金，而本期没有相关现金流入，经营活动现金流入合计减少 603 万；同时报告期内公司加大销售投入和研发投入，以及应付账款的偿还，相应的现金流出并没有随着收入的大幅减少而减少，经营活动现金流出合计减少 245 万。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-13.69 万元，较上年同期减少了 98.41%，主要原因是报告期内公司不存在新增的长期股权投资，本期所产生的现金流量均为购建固定资产产生，上期金额较大，现金流出主要是投资参股公司产生。筹资活动产生的现金流量净额为-329.21 万元，较上年同期减少的主要原因是报告期内公司取得短期借款 500 万元的同时偿还了上年同期的两笔短期借款共计 800 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司：江苏联合创业环保有限公司成立于 2015 年 8 月 4 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为王焕升，住所为：盐城市亭湖区南阳镇光伏路南、经六路东一栋 338 室（28），已纳入合并报表范围。报告期内该子公司营业收入为 113.27 万元，净利润为-79.59 万元。股权结构为：股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 北京联合创业环保工程股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%安徽联合创业可再生能源科技有限公司成立于 2017 年 8 月 31 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为魏晓明，住所为：太和县太和大道东侧宝雅凯旋门 A3 号楼 111 商铺，已纳入合并报表范围。报告期内该子公司营业收入为 0.00 万元，净利润为-1.06 万元。股权结构为：股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 北京联合创业环保工程股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%截止报告期内，公司拥有 1 家参股公司：江苏北华环保科技有限公司成立于 2015 年 6 月 24 日，注册资本 6000 万元，法定代表人为王焕升，住所为：江苏滨海经济开发区沿海工业园中山一路。报告期内该参股公司运营的污水处理项目处于初期运营阶段，营业收入为 2512.38 万元，净利润为-468.60 万元。股权结构为：公告编号：2019-008 15 股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 杭州华运投资股份有限公司 人民币 21,000,000.00 35.00%北京联合创业环保工程股份有限公司 人民币 18,000,000.00 30.00%盐城市瓯华化学工业有限公司 人民币 21,000,000.00 35.00%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。随着习近平总书记提出树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，标志着我国在追求经济发展的同时，也开始重视环境效益。作为环保企业，公司最重要的社会责任是环境保护。公司的产品与服务涵盖废水、固体废弃物及废气三个领域，污水处理设备及运营，可有效帮助其他企业减少污水排放，尤其是对化工类废水的处理，对降低环境负荷意义重大；固体废弃物方面，有效的处理及综合利用大大减少了填埋、焚烧对环境的潜在污染或二次污染；废气方面，公司的废气处理技术可以有效减少一种华北地区雾霾的重要前体物质，氨气，同时对其他臭气也有减排效果。公司作为环保领域的企业直接参与环境治理，必须严格按照国家相关环保政策的要求承担起保护生态环境的社会责任，保护了自然环境，也就保护了人的权利和经济社会的可持续发展。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任环境保护、提倡可持续发展是时代赋予企业的社会责任，更是一个好的企业公民应尽的职责。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司持续经营能力良好。未来两年内，公司固废热解设备业务发民前景良好，目前已签约合同额 1800 万元，预计年内实现经营收入，且有多个项目在洽谈跟进中；污水处理业务方面目前已签约合同额 2130 万元，预计年内实现经营收入，且有多个项目在洽谈跟进中；同时，子公司安徽联合创公告编号：2019-008 16 业可再生能源科技有限公司在 2019 年完成股权转让后，该公司拟投资建设太和县 20 万吨粪污制取有机肥及沼气发电项目，母公司预计参与该项目的 EPC 工程建设部分，预计合同金额 1500 万元。财务状况方面，（1）公司全部资产可抵偿全部债务；（2）流动资产大于流动负债，营运资金可支持公司正常经营；（3）经营能力良好，市场开拓有效；（4）供货商采用赊销政策，具备较好的商业信用；（5）财务状况无其他恶化的迹象。经营状况方面，（1）由公司副总经理赵海川兼任财务总监；（2）主导产品符合国家产业政策，市场前景看好；（3）在竞争中正在扩大江浙及其他地区工业污水市场，无主要供货商流失现象；（4）人力资源或重要原材料未出现短缺；（5）经营情况无其他恶化的迹象。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 环保行业经过过去 20 多年的发展已经在污水、大气、固废处理以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元化产业格局。污水领域，国家政策控制下的刚性需求，主要表现为国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引发的需求。这些需求将主要促进循环水市场、中小规模的工业污水处理市场迅速发展。未来污水处理将逐渐向二三线城市渗透，且二三线城市及乡镇地区污水处理业务配套设施还不健全，亟待改进完善，因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点。近年我国危废处理迎来重要发展机遇。国家产业政策支持力度较大；近年民众环保意识日益增强，社会舆论对危废处置愈加重视；经济的持续稳定增长、固体废物循环利用等产业战略性新兴产业的定位，有利于促进固体废弃物危废处理和再利用产业的持续增长。基于我国大气污染现状的分析，以及公众对整个大气污染治理行业的关注，大气污染治理行业现在可以说是炙手可热，将是未来数年我国环保产业中最有前景的子行业之一。国家对环境保护的重视将是公司发展的重要契机，公司将在依托现有的技术及业务的基础上在污水、固体废弃物固废、废气气体处理领域全面推动市场发展。公司在污水处理、固体废弃物废处理以及废气处理领域的发展将给公司未来两到三年内带来较为明显的业绩增长和盈利增长。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2019-008 17 公司一直致力于从现有的技术输出核心，转变为技术、资本输出双核心。不断开拓和完善自我的产品体系，从污水处理领域追溯到污泥处理行业，从生活污水、工业废水处理技术延伸到养殖场废水处理技术，公司将致力于建立完善的技术体系。同时，公司积极开展增发等资金募集活动，参与社会大型演讲等宣传活动，加强自身融资及投资体系建设。在污水处理领域，公司涉及生活污水、工业污水和养殖污水处理的多个细分行业，形成了多个拳头产品，已经初步在市场上站稳脚跟，下一步将尽力拓展市场，铺开局面，同时形成自身的技术产品系列，增强市场竞争力，积极探索自主投资运营模式。在污泥固废处理领域，结合国家“水十条”中提出的对污泥进行行稳定化、无害化和资源化处理处置的要求，公司通过现有百合花及江苏盐城工业园区处理项目的建设，摸索建设模式，增长建设经验，已经引起了较大的市场反响，公司下一步将加大市场宣传投入，积极开拓发展，迅速占领市场。同时针对国家关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见，公司在 2017 年在安徽成立了项目公司未来将在安徽省太和县进行畜禽粪污及生物质秸秆资源化利用项目的建设，为开拓公司在畜禽粪污处理及生物质资源化利用领域市场奠定基础。在废气处理领域公司掌握并取得了自有专利技术，并已签订项目合同未来公司将逐步向市场推进，同时增加技术研发投入使废气处理成为公司新的营业收入增长点。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 在污水处理业务板块，公司将以北京、浙江、江苏地区为核心，在这些地区的工业园推广污水处理项目。在固废处理业务板块，公司在 2019 年将利用现有江苏、浙江市场业务开展的基础上，针对山东石油行业、江浙、广东、等地区的染整等化工行业企业，着力推广固废高温催化裂解设备。除臭设备的项目推广依托公司污水处理业务进行业务拓展，以北方地区养殖场、堆肥场，北排污水长为核心，进行设备推广。进一步培育和拓展全国其他地区污水处理、化工等工业污泥固体废弃