430465_2018_东方科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 1 证券代码：证券代码：430465 430465 证券简称：东方科技证券简称：东方科技 主办券商：海通证券主办券商：海通证券 2018 年度报告 东方科技 NEEQ:430465 贵州东方世纪科技股份有限公司 Guizhou East Century Science&Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年元月，公司的“东方祥 云基于遥感大数据的洪水预报系统 研究”成果获贵州水利科学技术特等 奖，成为“贵州水利科学技术奖”设 立以来，首个获得最高奖项的科研项 目。2018 年 3 月，公司获“中国数 谷之心大数据技术创新平台”称号。2018 年 3 月，公司获“中国数 谷之心 2017 年度百强示范企业”称 号。2018 年 3 月，公司入选贵州省首 批中小企业“专精特新”培育名单。2018 年 6 月，公司“东方祥云大数据洪水预报平台”入选大型记录片数字中国：大数据时代拍摄案例。2018 年 10 月，公司新产品“山洪快速预警云平台”发布，该平台可提供全国范围内不同危险等级的山洪预警，是目前山洪灾害防治平台的重要补充。2018 年 9 月，公司通过国家科技型中小企业评价并入国家科技型中小企业名单库。2018 年 12 月，公司入选“贵州省最具成长潜力民营企业”。公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、贵州东方世纪 指 贵州东方世纪科技股份有限公司 东方工程、东方世纪工程公司 指 贵州东方世纪工程有限公司 东方投资 指 贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）祥云气象 指 贵州祥云气象科技股份有限公司 智慧水利 指 贵州智慧水利科技股份公司 股东大会 指 贵州东方世纪科技股份有限公司股东大会 股东会 指 贵州东方世纪科技股份有限公司股东会 董事会 指 贵州东方世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州东方世纪科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的 贵州东方世纪科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 贵州东方世纪科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规划 指 贵州东方世纪科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李胜、主管会计工作负责人李达及会计机构负责人（会计主管人员）李达保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事谷博因工作原因,未能出席第二届董事会第十次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李胜,直接持有公司 1520.48 万股股份,占公司总股本的 36.64%,公司股东东方投资直接持有公司553.82 万股股份,占公司总股本的 13.35%,李胜直接、间接方式合计控制公司 49.99%的股权。此外,李胜至有限公司成立至今一直担任公司董事长及总经理,可对公司施加重大影响。若李胜利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司的快速发展与管理能力不匹配的风险 公司规模的不断扩大,将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要,将制约公司发展。公司收入区域性的风险 公司位于中国西南地区贵州省,离沿海经济发达地区距离较远,地理位置不利,经济和技术发展水平相对落后。目前公司公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 6 业务大部份均来自贵州省内,公司产品在省外,尤其是省外发达地区认可度相对较低,给公司的市场开拓带来一定的困难。因此,公司收入集中在贵州省内,区域性明显,存在省外市场开拓困难的风险。政策周期风险 公司是一家从事水利信息化相关的咨询设计、系统集成、运行维护、软件开发服务及大数据研发的高新技术企业,产品主要应用于水利行业。目前行业发展状况较好,但国家投入具有周期性,因此政策的周期波动会对经营情况有短期影响。公司转型风险 公司目前正处于从传统水利信息化业务逐渐向大数据应用业务转型的过程期,新业务、新产品正在开发,大数据业务处于初期,如传统水利信息化业务下降,将可能导致营业收入及利润下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州东方世纪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou East Century Science Technology Co.,Ltd.证券简称 东方科技 证券代码 430465 法定代表人 李胜 办公地址 贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李宏 职务 董事会秘书、行政人力部经理 电话 0851-85626860 传真 0851-85601201 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼 550007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-E48-E482-E4822 主要产品与服务项目 水利信息化相关的咨询设计、系统集成、运行维护、软件开发服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 李胜 实际控制人及其一致行动人 李胜 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520115714306554M 否 注册地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳知识产业园创业大厦 5 楼 否 注册资本（元）41,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王晓明 洪琳 会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄埔金融大厦四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 107,628,216.39 95,593,731.16 12.59%毛利率%25.55%26.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,489,572.20-6,724,354.98-62.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,627,364.25 1,175,970.96-323.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.04%-4.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.14%0.87%-基本每股收益-0.06-0.16-56.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,322,284.13 199,096,671.83-0.39%负债总计 62,524,087.58 56,593,438.20 10.48%归属于挂牌公司股东的净资产 130,708,272.94 134,187,797.57-2.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.15 3.23-2.49%资产负债率%（母公司）37.01%35.39%-资产负债率%（合并）31.53%28.43%-流动比率 2.50 2.74-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,670,987.61-4,014,840.26 191.44%应收账款周转率 2.35 1.65-存货周转率 4.41 5.38-公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.39%-14.34%-营业收入增长率%12.59%-31.01%-净利润增长率%-70.06%-174.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,500,000 41,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,550.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补除外）4,305,412.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,855.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,424,063.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 773,942.96 所得税影响数 636,150.91 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 137,792.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于洪水预报细分领域，首创水利信息化领域的云服务模式，基于大数据的洪水预报核心算法目前为国内唯一，是国家高新技术企业、贵州省创新型企业、贵州省创新领军企业和贵州省现代服务业重点企业，是贵州省企业技术中心、贵阳市洪水预报调度工程技术中心支撑单位，是国家大数据（贵州）综合试验区首批重点企业，贵州省第二批数字经济试点示范单位。公司专注水利信息化建设，对洪水预报和优化调度经验丰富，多项核心技术产品达到国内先进或领先水平，并已获得专利保护，公司共拥有 38 项专利授权，其中发明专利 6 项，实用新型 33 项。另外公司还拥有软件著作权 18 项，获得资质许可 12 项，覆盖水利信息化相关领域。公司拥有硕士 11 名，高级工程师 17 名，水利、气象、计算机技术复合型人才占公司总人数的 1/3。核心管理团队稳定、专业、进取，董事长李胜是工程技术应用研究员、国务院津贴获得者、科技部科技创新创业人才、贵州省省管专家，同时也是贵州省第一届大数据标准化技术委员会委员，贵州理工学院“互联网+”产业技术研究院特聘研究员，中国气象服务协会专家委员会特邀专家。报告期内，公司的商业模式未发生变化，主要通过两种营销方式开拓业务，一种是直接通过参与项目招投标进行，收入来源主要通过研发的软件产品销售和为客户提供信息技术及信息系统集成建设服务来获取利润；一种是基于“东方祥云”大数据项目，通过为“东方祥云”用户提供短期免费服务，然后进一步挖掘潜在用户为其提供专业服务，通过收取服务费来实现盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司继续加大核心技术研发力度，推出了面向全国的大数据山洪快速预警云服务平台。该平台利用大数据及人工智能技术，以数字地球为基础，融合地形地貌、气象水文、历史灾害等多源数据，建立了通用的洪水预报模型，可为洪涝灾害预防、应对和处置提供技术支撑。该平台将全国划分为 19个区域，670 万个预警点，基于降水数据，进行分布式洪水预报，每 15 分钟可完成全国 52 万条小流域，670 万个预警点的计算，实现了大区域分钟级洪水预报，可大幅度减少灾害和人员损失，是全国山洪灾害防治体系的重要补充。报告期内公司积极进行市场开拓，加大市场推广力度。在保险洪水服务业务市场拓展方面，为保险公司提供工程险施工期暴雨及洪水预警预报等服务，该服务作为保险公司为客户提供的增值服务，有利于双方的防灾减损，实现了多赢。2018 年，公司已为保险公司在高速公路开发施工项目中提供了该服务，实现首例水利行业外的应用拓展。目前正在与其他保险公司进行沟通，有望为更多的涉水工程保险业务提供增值服务。在水文业务拓展方面，2018 年与部分省市水文专业机构，进行了中小流域洪水预测预报技术交流，公司的核心技术洪水预报模型、快速预警算法和优化调度得到专业水文技术人员的认可，2019 年部分地市可实现落地应用。在施工业务拓展方面，公司在水利项目点多面广、业主资源有限的大背景下，从单纯施工向 PM、PMC等模式转型，提升在工程建设生物链的位置。此外，公司除在上述涉水业务领域进行积极的市场开拓外，还在粮食行业信息化领域进行了探索，签订了 200 多万元的项目合同。报告期内，公司获得了水文、水资源调查评价甲级资质，大大扩展了公司承接业务的能力。报告期内公司实现营业收入 107,628,216.39 元，相对于上一年度增长了 12.59%；归属于挂牌公司股东的净利润为-2,489,572.50 元，相对于同期减亏 62.98%；经营活动产生的现金流量净额为 3,670,987.61 元，相对同期增长 191.44%。上一年度公司重点任务是进行研发，报告期内公司从研发逐步转向市场推广，因此，签约项目有所增长，其中信息化、咨询设计合同增长 35%和 45%。报告期内贵州祥云气象科技股份有限公司因成立时间较短，虽有项目落地，但尚未产生大的合同订单。另外，公司在报告期对可供出售金融资产计提了 321.46 万元的资产减值准备，以上原因导致公司报告期内归属于挂牌公司股东的净利润亏损 249 万元。公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 13 (二二)行业情况行业情况 一、软件及信息技术服务业 去年，工业和信息化部正式印发了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）（以下简称规划），作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件。规划指出“到 2020年，产来业务收入突破 8 万亿元，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%，“人工智能、虚拟现实、区块链等领域创新达到国际先进水平。云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升”。2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，2018 年累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%，实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%。信息技术服务加快云化发展。2018 年，云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。二、水利信息化行业 2018 年 2 月，水利部在京召开水利部网络安全与信息化领导小组会议，研究部署了 2018 年水利网信重点任务。2018 年，要全面推进智慧水利建设；把智慧水利作为水利现代化的引领和驱动，作为推进水利现代化的突破口；要以建设“大平台”“大数据”“大系统”为抓手，全面引领智慧水利建设。三、大数据行业 2015 年以来，随着国家和地方政府的大力推动，大数据产业加速发展。大数据产业生态加速完善，相关标准和技术体系持续完善，应用市场日益壮大，产业国际影响力不断提升。2018 年大数据产业整体规模达到 4384.5 亿元，预计到 2021 年将达到 8070.6 亿元，持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，主力新型智慧城市和数字化建设。综上所述，本年度内行业发展良好，但因国家投入具有周期性，因此周期波动对经营情况有短期影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 53,865,849.96 27.16%22,998,788.72 11.55%134.21%应收票据与应收账款 50,525,565.14 25.48%41,017,262.12 20.60%23.18%公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 14 存货 18,154,930.41 9.15%18,167,341.82 9.12-0.07%投资性房地产-长期股权投资 9,813,267.82 4.95%9,369,371.91 4.71%4.74%固定资产 3,065,414.10 3,525,337.49 在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 22,005,244.79 11.10%56,142,544.85 28.20%-60.80%资产总计 198,322,284.13-199,096,671.83-0.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年期末公司减少购买国债逆回购 3400 万元，是导致本期其他流动资产减少 60.80%，货币资金增加 134.21%的主要原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 107,628,216.39-95,593,731.16-12.59%营业成本 80,132,821.22 74.45%70,407,035.83 73.65%13.81%毛利率%25.55%-26.35%-管理费用 18,790,090.99 17.46%18,631,597.91 20.10%0.85%研发费用 4,260,408.57 3.96%587,520.93 0.61%625.15%销售费用 8,441,805.07 7.84%6,525,286.18 6.83%29.37%财务费用-1,054,929.00-0.98%-707,031.34-0.74%49.21%资产减值损失 4,054,671.65 3.77%9,020,056.77 9.44%-55.05%其他收益 4,305,412.00 4.00%2,002,000.00 2.09%115.06%投资收益 1,010,124.19 0.94%284,329.81 0.30%255.26%公允价值变动收益-资产处置收益-10,550.75-0.01%-汇兑收益-营业利润-2,305,793.30-2.14%-7,207,125.33-7.54%-68.01%营业外收入 1.33 0.00%2,199.16 0.00%-99.94%营业外支出 96,856.50 0.09%10,615.88 0.01%812.37%净利润-2,308,328.80-2.14%-7,708,918.92-8.06%-70.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、期其他收益与上年同期相比增长 230.34 万元，主要原因是：本期收到的政府补贴同比增加公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 15 230.34 万元。2、本期资产减值损失同比减少 496.54 万元，主要原因是：上期计提可供出售金融资产减值损失 978.86 万元，本期计提 321.46 万元。本期计提可供出售金融资产减值损失减少 657.40 万元。3、本期财务费用减少 34.79 万元主要原因是：公司提高了资金存款效益，将流动资金活期存款更多的转变为结构性存款。提高了利息收入。4、本期投资收益比上年增加 72.58 万元，主要是国债逆回购利息收入增加。5、本期研发费用增加 367.29 万元，主要原因是：全国小流域洪水预警服务平台 2018 年 5 月开发费用资本化已经停止。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,628,216.39 95,593,731.16 12.59%其他业务收入-主营业务成本 80,132,821.22 70,407,035.83 13.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 30,999,469.94 28.80%22,387,711.16 23.00%运行维护 1,056,704.12 0.98%1,182,047.17 1.00%软件及服务 32,801,592.45 30.48%28,729,804.98 30.00%工程施工 42,770,449.88 39.74%43,294,167.85 45.00%合计 107,628,216.39 1,000.00%95,593,731.16 1,000.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成项目与上年同期相比无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 松桃县水务局河道管理所 8,456,231.27 7.86%否 2 紫云苗族布依族水利工程投资建设有限责任公司 8,331,714.67 7.74%否 3 贵阳市水务管理局及其各区县水务管理分局 5,177,471.70 4.81%否 4 阿克塞县农牧林局（水务局）4,887,139.00 4.54%否 5 福泉市中小型公益性水利工程建设管理站 4,417,679.94 4.10%否 合计合计 31,270,236.58 29.05%-公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市宏电技术股份有限公司 2,619,619.20 3.95%否 2 贵州中水润泽工程建设有限公司 1,554,387.91 2.34%否 3 贵州黔龙翼远建筑劳务有限公司 1,363,636.35 2.05%否 4 紫云自治县天主水泥制品构件厂 912,621.36 1.37%否 5 松桃义丰贸易有限公司 863,241.36 1.30%否 合计合计 11.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,670,987.61-4,014,840.26 191.44%投资活动产生的现金流量净额 27,564,979.38-68,995,121.61 139.95%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 3,156,317.08-现金流量分析现金流量分析：2018 年期末公司减少购买国债逆回购 3400 万元，是导致本期投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司为两家，分别是贵州东方世纪工程有限公司和贵州东方祥云科技有限公司，贵州东方世纪工程有限公司成立于 2013 年 8 月 21 日，注册资本为 3000 万元，公司持股比例 100%；贵州东方祥云科技有限公司成立于 2015 年 12 月 30 日，注册资本为 1 亿元，公司持股比例 100%。控股子公司一家，为贵州祥云气象科技股份有限公司，该公司成立于 2016 年 12 月 23 日，注册资本为 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%。参股公司一家，为贵州智慧水利科技股份有限公司，该公司成立于 2015 年 12 月 30 日，注册资本2000 万元，其中公司出资人民币 940 万元，占注册资本的 47.00%。本期贵州智慧水利科技股份有限公司实现营业收入 1,412.11 万元，净利润 111.56 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司对贵州省纳雍县新房乡后寨村进行了帮扶，拿出资金帮助后寨村进行养殖场的建设，并免费为后寨村田荒村民组设计饮水解决方案，协助后寨村向上级水利主管部门申请建设经费，在扶贫工作上，做出企业应尽的社会责任。在报告期内公司保护员工的合法权益，为员工缴纳五险一金及补充商业意外保险，并为员工提供学习提升的机会；公司诚信对待客户和供应商；注重维护股东特别是中小股东的权益。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，在经营中始终履行“诚信为本，质量第一、用户至上、专业创新、共同发展”的公司基本原则，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同和谐成长，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、水利行业发展。2019 年 1 月 1516 日，全国水利工作会议在京召开。水利部部长在会上表示，2019 年水利系统将按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，推动水利工作取得新的更大成效。在水利信息化建设上提档升级，抓好智慧水利顶层设计，构建安全实用、智慧高效的水利信息大系统。提升水利信息存储能力、传输能力和安全保护能力，逐步构建覆盖江河水系、水利工程、水利管理活动的一体化监测感知体系。提升水利大数据分析处理能力和共享服务水平。在“补短板”中补好防洪工程和水利信息化工程这两个方面的短板。补防洪工程短板是指要加强病公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 18 险水库除险加固、中小河流治理和山洪灾害防治，推进大江大河河势控制，开展堤防加固、河道治理、控制性工程、蓄滞洪区等建设，提升水文监测预警能力，完善城市防洪排涝基础设施，全面提升水旱灾害综合防治能力；补信息化工程短板是指是聚焦洪水、干旱、水工程安全运行、水工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失、水利监督等水利信息化业务需求，加强水文监测站网、水资源监控管理系统、水库大坝安全监测监督平台、山洪灾害监测预警系统、水利信息网络安全建设。2019 年 2 月，水利部信息中心在京召开了流域水情预测预报工作座谈会，在会上水利部副部长提出了流域水情预测预报工作的“四个转变”。一是从预测预报向预报调度一体化转变；二是从单纯的预测预报向洪旱灾害预报预警转变；三是从重点防洪预报向防洪抗旱预报并重转变；四是从常规作业预报向突发事件应急预报和常规作业预报并重转变。而在水利投资上，贵州省党的十八大以来，全省共投入水利建设资金 1965 亿元，累计完成水利投资 1793 亿元，其中 2018 年完成水利投资 346.8 亿元，连续 4 年完成水利投资超过 300 亿元。2、大数据产业发展。2015 年以来，国家和地方针对大数据产业发展的政策紧密出台，涉及产业转型、政府治理、科技攻关、产业扶持和安全保障等多个方面，产业发展环境持续优化。从这些意见和方案可以看出，大数据政策规划正逐渐向各大行业和细分应用领域延伸，大数据产业大踏步进入应用时代。中国大数据产业发展受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用及渗透等众多利好因素的影响，2018 年整体规模达到 4384.5 亿元，以 2021 年将达 8070.6 亿元。未来，随着全国各地数字经济建设的持续推进，以及大数据产业生态的完善，“大数据+”将引爆多行业应用，推动传统产业转型升级和新兴产业发展，成为经济增长的新引擎。公司立足于水利信息化、水利大数据领域，未来将逐步向涉水应用领域及其他应用领域提供专业的水利气象服务。所述行业的发展趋势，对公司未来经营发展有着积极的影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将加大核心技术的研发，加快“东方祥云”大数据项目的推广和落地，使“东方祥云”大数据项目为更多用户提供气象预测和来水预报服务，使“东方祥云”成为全球减灾兴利、预报调度服务的第一品牌。一、稳健经营，夯实发展基础 1、公司将进一步优化内部管理，提升管理效率；2、传承企业文化，强化质量第一、强化用户至上的企业理念；3、强化风险分析，提高公司经营能力，实现公司经营目标。公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 19 二、抢抓机遇，实现突破发展 1、“东方祥云”逐步成熟，加大“东方祥云”的宣传，推进项目落地；2、国家将建立高效科学的自然灾害防治体系，大力提高我国自然灾害防治能力，东方祥云能有效解决水旱自然灾害中的难点，大幅提升洪水灾害的预防能力，公司将抓住机遇，促进公司发展；3、机构改革，组建应急管理部门，增加了用户群体，增强了对新科技应用的需求，公司将针对用户需求，进行产品研发，从洪涝灾害、山体滑坡和泥石流、森林火灾、旱灾预警出发，逐步覆盖其他灾种，为减灾、救灾提供科学支撑。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年，公司将继续坚持“双轮驱动”的产业发展战略，一方面不断加大核心技术和产品的研发，使核心技术始终保持国际领先，另一方面积极推动“东方祥云”技术的规模应用。围绕公司的发展规划，2019 年公司在技术研究、业务发展等方面的经营计划如下：1、继续深化“东方祥云”在深度、广度、精度、速度等方向的核心技术研究，扩大国际视野，继续加大在人工智能等前瞻科技研究方向上的投入力度，不断扩大核心技术的领先优势。2、继续加大“东方祥云”的宣传和推广，充分发挥“东方祥云”的市场引领作用，对接用户需求，加快推进“东方祥云”落地应用。3、进一步加强与智慧水利、祥云气象等关联公司及股东的资源整合，互利共赢。4、公司通过一个核心，三个方向，七种措施，四个保障，积极参与重大工程项目建设。5、2019 年公司预计实现利润 500 万元左右，实现公司稳定发展。（以上经营目标，并不是对投资者的业绩承诺，投资者因保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）(四四)不确定性因素不确定性因素 公司不存在对未来发展战略有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险及应对措施 公告编号：公告编号：2012019 9-0 00404 20 随着水利行业竞争的加剧，可能导致公司在水利行业涉足较早、行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。应对措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，提供更为可靠、性能更为优良的产品以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。2、公司的高速发展与管理能力不匹配的风险 公司规模的快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。应对措施：公司管理层通过规范公司的治理结构、提升技术人才管理水平的方式，以提高管理层的整体能力；通过强化中高层管理人员的培训，优化公司运作和管理流程等方式，以提升公司管理水平。3、技术替代风险 水利信息化行业属于技术密集型领域，伴随着行业的发展，大量的新技术、新算法、新工艺产生，公司若无法保证持续的研发投入，核心技术将面临被替代、被淘汰的命运。应对措施：公司多年来一直重视基础研发的投入，在保证自身研发实力提高的同时，加强与各大科研院所、高校的合作，及时了解行业新动态，保持创新活力。4、研