430470_2018_哲达科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 哲达科技 NEEQ:430470 杭州哲达科技股份有限公司 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获评为“2017 年节能服务产业品牌企业”。2018 年 1 月，公司获“2017 浙江省物联网年度产品创新奖”。公司实施的“莱钢集团银山型钢有限公司炼钢厂空压机站系统节能项目”被评为“2017 合同能源管理优秀项目”。2018 年 11 月，公司 ZETA 能量回收控制系统被认定为浙江名牌产品。为贯彻落实浙江省人民政府关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见（浙政发201832 号）文件精神，加快推进“1+N”工业互联网平台体系建设，浙江省经信厅在 2018 年度省级工业互联网平台创建名单基础上，结合实地调研情况，遴选出 10 个建设成效明显、且已向省特色优势行业提供平台服务，具有广泛推广价值的重点工业互联网平台。公司的“机泵安康管控工业互联网平台”与阿里云计算、网易（杭州）等公司的工业互联网平台入选首批推广名单。3 2018 年 7 月 24 日，公司正式获得由中规（北京）认证公司颁发的知识产权管理体系认证证书，这标志着公司在知识产权创造、运用、管理和保护方面已跨步地迈向更高的台阶。报告期内，公司获得 1 项发明专利和 2 项软件著作权，发明专利是热泵系统余能回收制取高温热水装置，软件著作权包括哲达设备管理系统 V1.0、哲达工厂智慧能源与生产管理系统 V1.0；子公司展德软件获得 5 项软件著作权，包括 伺服控制器嵌入软件 V1.0、展德智慧供热管理系统软件 V1.0、智慧阀门嵌入软件 V1.0、神马帘子布发展智慧云平台软件 V1.0、设备安康智能管控系统软件 V1.0。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、哲达科技 指 杭州哲达科技股份有限公司 展德咨询 指 杭州展德企业管理咨询有限公司，公司股东 杭州吉能 指 杭州吉能投资咨询有限公司，公司股东 联绪自动化 指 上海联绪自动化系统有限公司，公司全资子公司 展德软件 指 杭州展德软件技术有限公司，公司全资子公司 华展自动化 指 杭州华展自动化系统有限公司，公司全资子公司 哲达节能 指 杭州哲达节能科技有限公司，公司全资子公司 泽大伟业 指 北京泽大伟业科技有限公司，公司全资子公司 南京思柯源 指 南京思柯源智能科技有限公司，公司全资子公司 CCER 指 根据温室气体自愿减排交易管理暂行办法，参与自愿减排的减排量需经国家主管部门在国家自愿减排交易登记簿进行登记备案，经备案的减排量称为“核证自愿减排量(CCER)”。自愿减排项目的减排量经备案后，在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交易。三提三降 指 提高人均绩效、提升税后利润、提增股票市值；降低运行成本、降低实物库存、降低应收账款。公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州哲达科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈新荣、主管会计工作负责人林笑盈及会计机构负责人（会计主管人员）林笑盈保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业需求下滑风险 公司的下游客户主要集中在石化、冶金和大型公共建筑等领域，受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。由于上述企业具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影响，将可能对公司的收入增长和盈利能力产生一定影响。为应对上述风险，公司一方面将加大对下游客户资质信用状况的关注，注重收入增长质量，把控潜在风险。另一方面，公司努力抓住国家在“十三五”期间大力推动节能减排的契机，通过加大节能减排一体化产品的研发与销售、推广节能服务新商业模式的应用，大力保障业绩增长。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款净额为 7645.35 万元，占流动资产总额的比例为 44.58%，占资产总额的比例为 31.97%。虽然公司客户主要是资信状况良好、现金流稳定、综合实力较强的大型国有企业或上市公司，但若催收不力或因宏观经济周期波动、行业整体结构调整等不确定因素影响导致客户经营状况发生不利变化，将可能使本公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。为应对以上风险，公司将继续把控主营业务的客户质地，避免出现极端损失，同时强化应收账款内控管理，规范了项目回款负责人，定期进行清理、提醒、催收，并将回款纳入销售人员的考核体系，从管理到业务提高对资金回款的重视，减少坏账损失。7 融资不足风险 节能服务属于资金密集型业务，前期投资额大且项目周期长，对公司的资金实力要求较高。如果缺乏足够的现金流支持，公司业务规模的进一步扩大将受到限制。因此，资金的充裕程度将是保证公司实现快速增长的关键因素。虽然公司凭借在行业中的竞争优势获得了投资者的青睐和银行的支持，但随着公司业务规模的不断扩大，对资金的需求量也将进一步大幅增加。如公司无法及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能按合同要求如期完成项目，从而影响公司营业收入的增长，甚至因此受到合作方的索赔，给公司造成一定的经济损失。为此，公司通过提升盈利能力加快自身发展，加强与银行等金融机构的合作，努力提升信用额度，拓展多种融资渠道，在已有融资基础上，开展创新型融资方式，根据资金需求进行组合融资，以解决资金问题。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州哲达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd.证券简称 哲达科技 证券代码 430470 法定代表人 沈新荣 办公地址 杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林笑盈 职务 董事会秘书 电话 0571-88839666 传真 0571-88063806 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室，310012 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-05-19 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧流体节能产品与节能服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 沈新荣 实际控制人及其一致行动人 沈新荣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 9133010070421842XT 否 注册地址 杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室 否 注册资本（元）51,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙敏、王晓康 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据证监会及股转系统的相关要求及规定，公司已与广发证券于 2019 年 4 月 8 日签署的终止协议，并于 2019 年 4 月 8 与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证 券”）签署持续督导协议书。上述协议中均已约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。全国中 小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 4 月 16 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述两份协议正式生效，自 2019 年 4 月 16 日起，主办券商由广发证券变更为财通证券，由财通证券履行持续督导义务。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,597,485.90 186,370,442.10 3.88%毛利率%25.08%23.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,716,735.55 10,819,492.20-19.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,615,316.54 1,614,538.43 248%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.20%7.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.35%1.05%-基本每股收益 0.17 0.21-19.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 239,161,686.20 247,258,240.06-3.27%负债总计 67,306,745.41 84,120,034.82-19.99%归属于挂牌公司股东的净资产 171,854,940.79 163,138,205.24 5.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 3.17 5.34%资产负债率%（母公司）20.64%24.73%-资产负债率%（合并）28.14%34.02%-流动比率 2.83 2.73-利息保障倍数 5.38 6.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,198,024.79 18,655,366.89 29.71%应收账款周转率 2.28 2.12-存货周转率 3.52 4.24-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.27%11.82%-营业收入增长率%3.88%20.89%-净利润增长率%-19.43%16,072.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,500,000 51,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,148,364.26 所得税影响数 46,945.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,101,419.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 23,718,651.68 12 应收账款 70,268,831.33 应收票据及应收账款 93,987,483.01 应收利息-应收股利 -其他应收款 4,703,885.07 4,703,885.07 固定资产 43,408,478.74 43,408,478.74 固定资产清理-应付票据 4,138,209.47 应付账款 14,474,289.03 应付票据及应付账款 18,612,498.50 应付利息 54,572.40 应付股利-其他应付款 1,318,223.96 1,372,796.36 管理费用 22,465,486.09 8,822,305.99 研发费用 13,643,180.10 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是中国领先的智慧能源专家，专业提供自主知识产品的智慧流体节能产品与智慧能源综合服务，主要面向绿色智慧工厂和低碳智慧城市等行业市场。公司长期坚持以“智慧流体+智慧能源”为发展方向，通过不断创新研发、提高系统能效，致力为客户实现节能增效与智慧化。同时，在中国制造2025的背景下，基于流体和控制的跨学科能力和十几年行业积累，结合云计算、大数据、人工智能和CPS 技术（信息物理系统），为用户提供超高效智慧空压站、超高效智慧冷冻站和超高效智慧供热站等全集成系统解决方案和智慧能源服务。公司一直积极开展以“智慧能源智能制造”一体化的绿色智能制造服务业务，推进传统工厂向绿色低碳化和数字智能化升级。报告期内，在实现基于数据驱动的智慧能耗管控和智慧能效管控基础上，积极推进基于数据驱动的智慧安康管控。研发并推出设备安康智能管控系统。该系统通过对能源设备进行大数据感知、设备健康分析、设备安全诊断，实现能源站的安康管控。公司的盈利模式：在产品领域，公司主要通过销售具体的产品或解决方案来占领市场，以产品技术、系统技术和软件技术的集成研发来维持公司的核心竞争力；在服务领域，公司积极做深细分行业的优质客户，开展以流体系统“能效+安全+健康”管控安全一体化的智慧能源服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司遵循“两化融合及中国制造 2025”的战略思维，紧跟国家推进供给侧结构性改革，改造提升传统制造业的发展方向，积极开展以“智慧能源智能制造”一体化的绿色智能制造服务业务。依据国务院印发的关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，将工业+互联网融合发展作为公司优化升级的重点。在管理层和全体员工的共同努力下，围绕董事会确定的战略发展规划、经营目标，推动公司治理水平的提高、优化完善业务结构、加快技术创新和研发水平，市场竞争力有一定提升，整体稳中有升，取得较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 19,359.75 万元，较上年同期增长 3.88%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 871.67 万元，扣非后净利润 539.33 万元，较上年同期增长 234%。2018 年末，公司总资产 23,916.17 万元，归属于母公司的股东权益为 17,185.49 万元，基本每股收益为 0.17 元。14 报告期内，公司围绕年初经营目标，重点做了以下工作：1、继续坚持“三提三降”，聚焦优质客户，打造“产品+智慧服务”的核心业务。在钢铁、冶金、化纤纺织等传统行业深耕市场，围绕重点客户延伸工业节能服务合同 8,500 万元。同时大力拓展绿色石化、生物制药、高端钢铁、轨道交通等头部客户。报告期内已签订合同总额 2.5 亿元，较去年同期略有增长。2、当前，互联网创新发展与新工业革命正处于历史交汇期。公司紧紧抓住新一轮工业革命机遇，用服务大工业二十年积累的技术、客户等优势资源，围绕智慧流体控制的核心技术，完成并推出基于数据驱动的机泵设备安康管控工业互联网平台，为钢铁、石油、冶金、化工、城市基础设施等工业企业运行生产中涉及的水泵、通风机、鼓风机、压缩机等旋转机械提供运行状态数据实时在线采集、处理和分析，并结合高级 AI 数学模型实现机泵设备的健康状态诊断与分析，利用大数据和云服务平台，为机泵设备的健康管控提供数字化、智能化服务，以便有计划地合理安排机泵设备的检修维护工作，从而有效延长机泵运行寿命，实现机泵全生命周期的安全与高效运行。为客户提供“数字化制造+平台化服务”的同时优化公司业务结构，实现新增长。报告期内，完成新产品发布会并与绍兴化工等多个大客户签订销售合同或战略协议。3、随着业务领域的拓展，公司以市场需求为导向加大研发投入，报告期内完成研发投入 1,782.51万元，同比去年增长 30.65%。成立了浙江省重点企业研究院、院士工作站等用于公司开展的 12 项科研项目。研发主要包括了机泵设备安康管控工业互联网平台、基于数据驱动的智慧能源服务等领域。涉及到流程工业智慧能源云服务技术、智慧能源站装备技术、系统能效分析与再优化提升技术、地铁场站环境控制与节能优化等领域。报告期内，申请专利 10 项、授权发明专利 1 项、获得软件著作权 7 项。(二二)行业情况行业情况 自 1998 年中华人民共和国节约能源法实施以来 20 年，我国节能服务产业经过了一个从无到有、从弱到强的发展历程，中国节能服务产业已经成为国际上规模最大、成长速度最快的节能服务产业。其中工业节能因工业过程的复杂性以及较高的减碳成本等原因，一直以来被广泛认为是节能难领域，2018年七部委联合修订的 重点用能单位节能管理办法2018 年工业节能监察重点工作计划 覆盖面超 5500家各行业企业，重点监察石化、化工、造纸等高耗能行业，其落实也推动了重点行业和区域能效水平提升。随着工业能效措施的持续实施以及能效提升行动力度的不断提高，工业能效提升的节能潜力进一步释放。工业能效提升也一直是工业部门推动绿色低碳发展的焦点。报告期内，国务院关于印发打赢蓝天环保战三年计划的通知、关于扩大中央财政支持北方地区 冬季清洁取暖城市试点的通知、关于加强锅炉节能环保工作的通知等政策文件相继发布，“十三五”节能环保产业发展规划、“十三五”节能减排综合工作方案等政策落地，各地行动计划和实施方案持续推进，使得工业企业对节能减排技术和产品的需求进一步增强。虽然工业节能业务在我国发展时间较短，但在高耗能领域产能过剩的经济环境下，节能行业的市场容量很大。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2018 年，节能服务产业继续保持稳定发展，节能服务产业总产值 4774亿元，同比增长 15.1%；节能服务产业依然是拉动国民经济增长的积极因素，也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。2018 年，中国合同能源管理投资是 1171 亿元，同比增长 5.2%；较 2016-2017 年 3%上下的增长率有所上涨。2020 年，节能服务业总产值目标将达到 6000 亿，实现年节能能力 0.5 亿吨标准煤，年减排能力 1.2 亿吨碳。相信，在政策给力、企业努力和平台得力的合力下，节能服务产业将继续为发展战略性新兴产业、推进经济转型、扩大社会就业和发展低碳经济做出不可替代的贡献。从节能环保的细分行业看，公司超高效智慧能源站属于典型的节能服务及环保装备制造行业。规划强调：要做大做强节能服务产业，创新合同能源管理服务模式，健全效益分享型机制，推广能源费用托管、节能量保证、融资租赁等商业模式，满足用能单位个性化需要，到 2020 年，节能服务业总产值达到 6000 亿，环保装备制造业产值达到 1 万亿元，前景长期看好，市场需求旺盛，公司将迎来重要15 的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析项目项目 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,389,245.44 7.27%26,241,901.74 10.61%-33.73%应收票据与应收账款 93,775,827.81 39.21%93,987,483.01 38.01%-0.23%存货 40,717,068.30 17.02%33,509,340.52 13.55%21.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 57,866,524.31 24.20%43,408,478.74 17.56%33.31%在建工程 1,870,477.55 0.78%9,002,752.46 3.64%-79.22%短期借款 15,000,000.00 6.27%20,000,000.00 8.09%-25.00%长期借款 1,500,000.00 0.63%4,833,600.00 1.95%-68.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金同比下降 33.73%，主要原因为新增合同能源管理项目投入增加。2、报告期内，存货同比增加 21.51%，原因为新增未完工结转系统项目。3、报告期内，固定资产同比增加 33.31%，原因为（1）研发设备投入增加（2）完工验收的合同能源管理项目增加。4、报告期内，在建工程同比下降 79.22%，原因为完工合同能源管理项目转入固定资产。5、报告期内，短期借款同比下降 25.00%，原因为归还借款。6、报告期内，长期借款同比下降 68.97%，原因为归还借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 193,597,485.90-186,370,442.10-3.88%营业成本 145,037,296.47 74.92%142,048,924.97 76.22%2.10%毛利率%25.08%-23.78%-管理费用 7,867,645.36 4.06%8,822,305.99 4.73%-10.82%研发费用 17,825,100.57 9.21%13,643,180.10 7.32%30.65%销售费用 14,975,425.70 7.74%14,146,764.26 7.59%5.86%财务费用 2,098,128.93 1.08%2,268,015.63 1.22%-7.49%资产减值损失-876,601.84-0.45%-2,999,050.83-1.61%-70.77%16 其他收益 2,611,941.62 1.35%4,543,401.04 2.44%-42.51%投资收益 458,027.81 0.24%225,584.35 0.12%103.04%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-7,030.83 0.00%-0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 9,198,948.49 4.75%12,732,960.01 6.83%-27.75%营业外收入 28,873.78 0.01%49,244.11 0.03%-41.37%营业外支出 12,579.76 0.01%20,245.25 0.01%-37.86%净利润 8,716,735.55 4.50%10,819,492.20 5.81%-19.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用同比上年下降 10.82%，原因为有效控制费用。2、报告期内，研发费用同比上年增加 30.65%，原因为加大研发投入，完成省级重点研究院验收等。3、报告期内，资产减值损失同比上年增加 70.77%，原因为上年度受收回红山化纤 494.55 万元坏账影响。4、报告期内，其他收益同比上年下降 42.51%，原因为本年度政府补助减少。5、报告期内，投资收益同比上年增加 103.04%，原因为本年度理财收入增加。6、报告期内，营业利润同比上年下降 27.75%，主要原因为上年度受收回计提坏账准备的杭州红山化纤有限公司货款 494.55 万元坏账影响，扣除该项偶发性因素影响，报告期因营业收入增长及费用降低，营业利润同比增加 27.83%。7、报告期内，净利润同比上年下降 19.37%。主要原因为同 3、。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 193,597,485.90 186,357,463.71 3.89%其他业务收入-12,978.39-100.00%主营业务成本 145,037,296.47 142,048,924.97 2.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业节能服务 65,910,359.29 34.05%66,159,738.31 35.50%建筑节能服务 4,879,924.76 2.52%9,042,516.70 4.85%自动化控制产品及技术服务 122,807,201.85 63.43%111,155,208.70 59.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、建筑节能服务收入减少：主要原因为报告期内公共设施类项目结转收入减少。17 2、自动化控制产品及技术服务收入增加：主要为控制产品贸易类收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安陕鼓工程技术有限公司 7,561,240.90 3.91%否 2 杭州朗锐科技有限公司 5,062,968.04 2.62%否 3 平顶山神马帘子布发展有限公司 5,365,283.52 2.77%否 4 上海颖鼎自动化设备有限公司 4,377,383.32 2.26%否 5 神马实业股份有限公司 4,301,982.13 2.22%否 合计合计 26,668,857.91 13.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 85,625,047.89 70.81%否 2 上海骏邦压缩机有限公司 5,077,586.31 4.20%否 3 杭州立硕控制技术有限公司 4,444,798.02 3.68%否 4 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 3,645,625.06 3.02%否 5 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 2,210,667.41 1.83%否 合计合计 101,003,724.69 83.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,198,024.79 18,655,366.89 29.71%投资活动产生的现金流量净额-12,149,279.76-22,376,801.15 45.71%筹资活动产生的现金流量净额-21,939,239.18 14,911,034.99-247.13%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 29.71%，原因为报告期销售收入增加同时回款增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 45.71%，主要原因为报告期（1）赎回理财产品同比去年增加 1620 万元；（2）固定资产购买增加 1251 万元，理财产品支出同比减少 620 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 247.13%。主要原因为报告期同比去年未发生融资租赁及长期借款归还。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司审批设立全资子公司杭州哲达智慧能源技术研究院有限公司，注册资本 500 万元，成立于 2018 年 6 月 25 日，详见对外投资的公告（2018-019）2、报告期内，对全资子公司南京思柯源智能科技有限公司增资 700 万元，注册资本增加到人民币 800万元。详见对外投资的公告（2018-018）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司仍持有衍生金融资产 1,653,341.60 元，该资产是 2015 年 12 月 29 日，通过上海能源交易所交易平台购入 CCER 产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的内容（1）财务报表格式变更 财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。（2）个人所得税手续费返还 财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法 收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，本公司个人所得税手续费返还在“其他收益”项目中核算。2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司采用中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部于 2018 年 6 月发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）和财政部于 2018 年 9 月发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读中的规定执行。其余未变的部门仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、会计政策变更对公司的影响 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部19 分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，将杭州哲达智慧能源技术研究院有限公纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要高度，积极参与节能减排环境保护事业，依法经营、诚信纳税，诚心对待客户和供应商，注重维护员工的合法权益，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘任了公司管理人员，形成了较为完善的治理结构。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；报告期内，未发生对公司持续经营能力生产重大不利影响的的事项。节能环保产业属于国家重点支持的战略新兴产业，未来市场潜力巨大。公司将持续以客户需求为导向，进一步聚集“产品+服务”核心战略，优化客户结构，做深行业领军企业，积极拓展内生市场。报告期内完成并推出 V1.0 版基于数据驱动的机泵安康工业互联网服务平台，契合未来制造业数字化转型、推进服务型制造的高质量发展。公司积极推进基于数据驱动的“能效+安康”智慧服务，落实“智慧能源+智能制造”一体化技术提供后工业服务的不断发展，研发投入的持续跟进，销售渠道的逐渐拓宽，公司的业务规模将不断增大，营收规模和盈利能力增强，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 在经济发展放缓，国家大力治理雾霾问题，大力发展绿色低碳之际，节能环保行业有大发展的契机，同时也面临诸多压力。在“十三五”规划中，冶金、化工等高耗能产业仍将围绕产业结构深度调整，推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业。实施制造业重大技术改造升级工程，支持企业全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，坚决淘汰落后产能，进一步优化现代产业体系。冶金、化工、钢铁等高耗能产业唯有通过低碳节能与智能制造的集成升级，才能提升核心竞争力。未来，通过推进能源消费革命；全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能；大力推广节能技术和产品，推动能源管理体系、计量体系和能耗在线监测系统建设，开展能源评审和绩效评价；实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展。工业与建筑领域的技改升级已是未来优化产业的必要途径。基于此，公司在绿色智慧工厂和低碳智慧城市两大方向将会有非常多的产业机会，而且随着政府职能的转变、效率的提升、投入的加大，伴随着深入实施中国制造 2025的大背景下，国内低碳节能技改方面会有非常多的商业机会。20 2016 年 12 月 25 日，环境保护税法获得十二届全国人大常委第二十五次会议表决通过，环保税法是我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法，于 2018 年 1 月 1 日起施行。制定环保税法的一个很重要的原则是实现排污制度向环保税制度的平衡转移。纳税人为在我国领域和管辖海域直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者。这也造就了企业对节能减排的需求变成了硬性要求。而公司通过为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持，正是属于国家鼓励发展的新兴环保产业。当前在公共建筑节能改造试点的 4 个重点