430152_2018_思银股份_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：2019-014 1 证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投 2018北京思创银联科技股份有限公司 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.年度报告 思银股份 NEEQ:430152 公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司再次入选新三板“创新层”公司再次入选新三板“创新层”2018 年 5 月公司依据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），满足高成长性及公司治理等指标再次入选新三板“创新层”。与庆云政府的战略合作与庆云政府的战略合作 2018 年 11 月，思银股份与庆云县政府签订面向民营加油站行业的战略合作协议，依托庆云油商资源优势，全面推进海马加油产品布局，拓展民营加油站行业市场，深入金融场景建设，打造加油站产业联盟，为最终实现商业模式变现奠定坚实的产业基础。“油品通”贸易平台“油品通”贸易平台 2018 年 6 月，油品通 B2B 石化产品交易平台和长兴岛石化大数据中心系统正式发布运行，截止到 2018 年底共实现 GMV 249.81 亿元；公司与中国工商银行总行基于“易企付”支付产品战略合作，实现线上支付交易额 69.54 亿元，并且建立大数据企业授信模型和风控模型，为平台企业提供创新供应链金融服务。“海马加油”智能平台“海马加油”智能平台 2018 年下半年，思银股份和民营加油站旗舰集团成立合资公司思创油联，优加智油产品正式更名为海马加油，经过上半年的产品优化和市场打磨，海马加油全面开启向民营加油站的推广及销售，半年时间实现加油站覆盖 200 家，会员用户达到 50 万人，月度平台销售额超过 6000 万元。思银股份与火币中国的合作思银股份与火币中国的合作 2018 年 12 月 17 日，火币中国与思银股份就“海马能源供应链”达成战略合作，双方将共同推进区块链技术在能源供应领域的落地应用。双方依托各自优势，合力推动区块链技术在民营加油站、油品供应链等领域的深度价值挖掘，用先进技术切实解决行业内存在的问题。工银澳门项目落地工银澳门项目落地 基于思银股份与工商银行多年良好的合作关系，2018 年 12 月思银股份与工银澳门签订澳门惠生活项目开发协议，全面开展澳门工行互联网信息化平台建设，作为澳门工行的软件独家供应商，思银股份相继承担了薪金卡项目，智能存项目，海外 e 生活项目等多个项目，未来增长潜力较大。公告编号：2019-014 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业行业信息信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、思银股份 指 北京思创银联科技股份有限公司 董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期 指 2018 年度 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 北京思创银联科技股份有限公司章程 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 讵晓科技 指 北京讵晓科技有限公司 思创云联 指 思创云联（北京）软件有限公司 思创能源 指 大连思创能源有限公司 爱油科技 指 爱油科技（大连）有限公司 云邮天下 指 重庆云邮天下信息技术有限公司 天健厚德 指 天健厚德网络科技（大连）有限公司 思创庆云 指 思银（庆云）信息科技有限公司 思创油联 指 北京思创油联科技有限公司 油品通 指 公司开发的面向成品油生产和贸易领域的互联网垂直 B2B 交易平台产品 海马加油 指 公司开发的面向加油站零售管理和线上营销的 SaaS服务平台产品 GMV 指 Gross Merchandise Volume，（一定时间段内的）成交总额 火币中国 指 上海火昱科技有限公司 场景金融 指 将以往复杂的金融服务需求识别和金融产品服务交付过程融入到用户的日常吃穿住行等普通消费行为和商户的正常经营活动之中，称为场景金融 VR 指 即 Virtual Reality，虚拟现实技术 AR 指 即 Augmented Reality，增强现实技术 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于晓军、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货余额较大风险 2017 年末和 2018 年末，公司存货余额分别为 43,348,208.96元和 12,875,892.81 元，分别占当年资产总额的 17.41%和5.97%，存货较上一年有所减少，但存货余额较大，主要原因是根据销售订单提前备货，还有部分货物已在途发往客户使用地点，可能造成公司存货资金的占用、产生资源浪费，公司存货存在一定的变现风险。人才流失风险 行业的技术密集性使得技术人才尤其是核心技术人员成为公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流失将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。激烈的人才竞争，也可能使公司面临人力资源成本迅速上升的问题。新产品开发、推广失败风险 公司所在行业的竞争越来越依赖于核心技术的能力与研发实力的高低，这就使公司必须重视对研发的投入，不断提升技术水平，研发生产出新产品。但是研发行为本身存在不确定性，公司可能需承担费用投入后没能达到预期效果、甚至研发失败的后果。如果新技术和新产品研究及开发失败，以及对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将会造成公司现有的 公告编号：2019-014 6 技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。互联网平台运营及服务收益不确定性风险 2018 年公司继续布局基于成品油 B2B 贸易的场景金融服务，先后投资设立参股大连天健厚德网络有限公司和北京思创油联科技有限公司。开发上线了面向成品油生产和贸易企业的“油品通”平台，以及面向加油站的“海马加油”平台，从而实现了从生产到消费全链条的成品油贸易场景。虽然基于交易场景和 Fintech 的金融产品和服务是代表未来的趋势，但前期在业务开展过程中需要较大的技术和资金投入，因此存在运营及服务收益不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京思创银联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.证券简称 思银股份 证券代码 430152 法定代表人 于晓军 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵辰清 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-59945702 传真 010-62979173 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室（100085）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 15 日 挂牌时间 2012 年 10 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 银行智能自助设备软硬件开发和服务；银行场景金融服务平台的开发、运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）84,108,040 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 于晓军 实际控制人及其一致行动人 于晓军、万雪松、赵辰清 公告编号：2019-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108769908667R 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座909 室 否 注册资本（元）84,108,040 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 熊友樵、张岩 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,687,430.55 289,250,721.23-63.46%毛利率%18.48%16.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,133,396.46 8,300,704.00-330.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,380,409.26 4,594,445.60-521.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.12%4.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.25%2.36%-基本每股收益-0.23 0.10-330.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 215,827,769.83 249,000,587.29-13.32%负债总计 36,444,494.82 49,813,073.61-26.84%归属于挂牌公司股东的净资产 179,544,739.32 198,678,135.78-9.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.36-9.63%资产负债率%（母公司）18.25%20.17%-资产负债率%（合并）16.89%20.01%-流动比率 114.63%168.92%-利息保障倍数-22.59 20.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,061,276.57 9,661,988.39 24.83%应收账款周转率 445.38%857.84%-存货周转率 306.48%575.65%-公告编号：2019-014 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.32%-2.25%-营业收入增长率%-63.46%32.71%-净利润增长率%-379.48%-40.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,108,040 84,108,040 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,396.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 290,603.29 所得税影响数 43,590.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 247,012.80 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司 2019 年 2 月 27 日披露了公告编号为 2019-004 的业绩预告公告，2019 年 3 月 27 日披露了公告编号为 2019-008 的业绩快报公告。公司在年度报告中披露的财务数据与最近一次披露的业绩快报中的财务数据无差异，也未达到10%，具体为：1、年度报告中 2018 年的营业利润为-22,711,400.95 元，业绩快报中的营业利润为 公告编号：2019-014 11 -22,713,748.49 元，差额为 2,347.54 元，差异比率-0.01%；2、年度报告中 2018 年的利润总额为-22,723,145.20 元，业绩快报中的利润总额为 -22,723,145.20 元，差额为 0 元，差异比率 0%；3、年度报告中 2018 年的归属于挂牌公司股东的净利润为-19,133,396.46 元，业绩快报中的归属于挂牌公司股东的净利润为-19,133,396.46 元，差额为 0 元，差异比率 0%；4、年度报告中2018年的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,380,409.26元，业绩快报中的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,380,393.20 元，差额为 16.06元，差异比率 0%；5、年度报告中 2018 年的基本每股收益为-0.23 元，业绩快报中的基本每股收益为-0.23 元，差额 为 0 元，差异比率为 0%；6、年度报告中 2018 年的加权平均净资产收益率为-10.12%，业绩快报中的加权平均净资产收益率为-10.12%，差额为 0%；7、年度报告中 2018 年的总资产为 215,827,769.83 元，业绩快报中的总资产为 215,827,769.83元，差额为 0 元，差异比率为 0%；8、年度报告中 2018 年的归属于挂牌公司股东的所有者权益为 179,544,739.32 元，业绩快报中的归属于挂牌公司股东的所有者权益为 179,544,739.32 元，差额为 0 元,差异比率 0%。公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自成立以来一直服务于金融客户，主要为包括中、农、工、建、交五大国有银行在内的 80 余家股份制、城市商业银行提供智能自助设备软硬件开发和服务、场景金融服务平台的开发和运营。伴随着传统银行向智能化、互联网化的转型，思银股份的业务发展一直引领且服务于银行的营销渠道迭代。未来，思银股份将以为金融机构提供移动互联服务作为核心业务，在巩固并扩大智能自助设备业务优势的基础上，通过定制化开发并运营移动互联网平台，将银行的交易入口及渠道带到高频高黏度的交易场景，成为银行核心价值链的一部分，共同创造价值、分享成果。思银股份通过与银行开展智能自助设备及场景金融服务平台业务合作，形成多元化的收入结构，销售自助设备并提供售后服务产生设备销售及服务收入；为银行定制化开发、运营场景金融服务平台产生平台开发、运营收入及推广返利；借助平台为银行实现获客及金融产品销售服务（吸存、理财、贷款服务等），取得服务佣金收入；第三方机构借助平台植入网页链接等推广信息产生广告流量收入；承包客户互联网相关项目产生项目外包收入。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：思银股份经过十多年的发展，始终与行业最前沿的思想、技术、产品、企业和人才保持密切联系，在客户、人才、技术、产品、资金、品牌等方面已形成独有的资源能力优势。1、合作关系牢固的优质客户和合作伙伴资源 多年的行业积累思银股份依靠专业的技术及丰富的经验，已和五大国有商业银行和 80 多家中小银行建立了稳定的合作，赢得了客户的高度信任。公司的智能自助设备在工商银行及民生银行全行始终保持独家供应商资格。加之银行业对信息安全要求极高，合作伙伴转换成本很高，通过多年合作已形成更加牢固的合作关系。自 2014 年以来公司着力拓展与银行业务合作的范围和深度，同北京农商银行、工商银行等持续深入合作场景金融平台类业务。经过反复调研最终选定成品油交易作为金融服务的核心场景进行深耕，并与大连天健厚德集团、山东庆云县政府等拥有深厚成品油行业经验和资源的合作伙伴达成战略合作，共同在涵盖从生产端到消费端的全链条场景搭建和运营中进行广泛深入的合作，从而为公司打造基于成品油贸易场景的场景金融服务平台提供了最有力的保障。2、具有行业领先水平的人才队伍 思银股份成立以来，一直以金融行业为核心客户群，先后为包括中、农、工、建、交五大国有商业银行在内的 80 多家银行客户提供软硬件、开发和咨询等产品和服务。在与这些国内顶尖客户的技术和服务团队的合作过程，以及与金融大系统和海量数据环境对接的过程中，思银股份打造出了一支具有行业顶尖的技术、服务、运营和商务能力的团队。2016 年顺应银行去 IOE 的技术政策，敏锐洞察技术发展 公告编号：2019-014 13 机遇，快速切入人工智能及 VRAR 领域，推出了银行智能客服，VIP 迎宾系统，信贷评估模型，大数据选址系统，金融营销平台等智能垂直应用，与微软及 IBM 深度合作后，依托其丰富的核心技术资源，紧紧把握移动互联网技术方向，不断吸纳金融互联网专业高端人才，思银股份快速持续的提升团队核心技术价值，从而使得整个公司的人才队伍始终保持在行业的领先水平。3、多年的技术研发积累和持续的技术创新能力 从传统的智能自助设备到互联网产品亦群、妈咪购、高尔夫、佳沃、乡村游、社区 e 服务、工银 e 生活、大数据平台等，思银股份经过多年研发及试错，涉及办公、新零售、旅游、社区服务、大数据等多个场景，积累了丰富的产品研发经验和核心平台技术。同时，思银股份一直高度重视技术研发投入，并持续进行高投入，目前已具有多项专利权及软件著作权，在海量数据存储和高并发访问、分布式存储和计算、数据获取（爬虫）、大数据分析、交易反欺诈模型等领域已形成成熟产品并实现应用。加之，思银股份重点推进产学研合作，紧跟技术步伐，动员各界力量以强化公司持续的技术创新能力，已形成具有竞争力的技术优势。4、已探索出一套符合互联网内在规律的运营管理体系 经过在社区 e 服务平台运营中不断的摸索及试错，思银股份秉承互联网思维，结合银行体制特征及各方核心需求，探索出一套自发生、自适应、自成长的运营管理体系，已建立管家招募及培训体系、利益分配机制、商户管家综合评估系统，基于网状扁平液态组织架构，运用互联网社会化推广模式，逐渐构建各利益方共生共赢、众智众创的社区生态系统。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现销售收入105,687,430.55元，同比降低63.46%，营业成本86,157,925.29 元，同比降低64.35%；净利润-22,685,258.93元，同比降低379.48%，由于本期合并了控股子公司财务报表，子公司净利润亏损，母公司网银机业务周期性需求减少，销售业绩下降较大，导致收入及利润变动幅度较大。经营活动产生的现金流量净额为 12,061,276.57 元，同比增长24.83%，本年度销售较上年减少，对应采购支出减少，同时采取采购成本有效控制，使购买商品支出的现金减少幅度比销售商品收到的现金减少的幅度较大，因此经营活动产生的净额增加。公司管理层围绕既定的经营工作目 公告编号：2019-014 14 标，主要开展如下工作：1、银行智能自助设备业务 2018 年度，智能自助设备业务受大型银行网点转型升级、中小型银行需求不旺盛及银行采购周期的影响，公司行业客户开拓不如预期，导致电子银行自助服务设备销售下滑，降幅为 60%。2018 年为了尽快实现转型，我司加大了同联想公司的渠道合作力度。同时在军工行业和智能设备生产研发方向投入了大量的资源，项目都在推进中，当年没有实现突破。2、移动互联网平台研发业务 思银股份在今年 4 月与工商银行成功续签三年“工银 e 生活”平台开发与运营协议，同时工商银行将“工银 e 生活”作为总行战略级产品进行规划，将不断加大对产品开发和运营的投入，思银股份的开发和运营团队将与工商银行开展更加紧密合作，为产品的设计、研发和运营推广提供服务。截止2018 年末，“工银 e 生活”已经累计超过 3600 万注册用户，交易金额超过 20 亿元。2018 年 12 月，思银股份与工银澳门签订澳门惠生活项目开发协议，全面开展澳门工行互联网信息化平台建设，作为澳门工行的软件独家供应商，思银股份相继承担了薪金卡项目，智能存项目，海外 e 生活项目等多个项目，未来增长潜力较大。3、场景金融服务平台业务 2018 年，思银股份不但完成的从炼厂到贸易商（油品通贸易平台）、从贸易商到加油站（油小二电商平台），从民营加油站到 C 端车主（海马加油平台）三个相互关联贯通的场景搭建，并且成功的在场景内引入了不同类型的金融服务。包括：供应链金融服务、普惠金融服务、消费金融服务等。由此，思银股份的场景金融盈利模式通过了尝试，取得初步效果。2018 年下半年，思银股份秉承场景金融服务商的市场定位，以建设民营加油站产业联盟为愿景，为车主用户提供贴心优质的出行服务，联合工商银行，交通银行积极拓展面向民营加油站的金融场景建设，先后整合民营加油站龙头企业中侨能源、中国京油及伟氏能源等二百余家油站，实现周平均交易金额 1500 余万，周订单数量 8 万余单，高净值会员用户五十余万。同时积极发展非油业务，建立基于新零售模式的品牌便利店联盟体系，将互联网营销引入到加油站便利店体系，受到了市场的高度认可，目前已经在龙禹石化、高柏石化、中侨能源等能源集团展开试运行，预计到 2019 年上半年完成至少 300 家油站品牌便利店的联合经营，辅助线上海马商城的推广运营，预计销售及运营收入为5000 万。2018 年 11 月，思银股份与庆云县政府签订面向民营加油站行业的战略合作协议，依托庆云油商资源优势，全面推进海马加油产品布局，拓展民营加油站行业市场，深入金融场景建设，打造加油站产业联盟，为最终实现商业模式变现奠定坚实的产业基础。另外，海马加油在 2018 年下半年，充分把握民营加油站客户零散，营销手段单一，品牌建设性差等经营痛点，依托大数据及人工智能技术，构建面向智能营销体系的油站画像，车主画像，车牌付，异业联盟，精准营销，油价预测等智能模块，辅助油站提升经营效率，丰富营销手段，增强会员活跃度，扩大获客渠道，拉大与市场同类竞品竞争优势，真正实现民营加油站的智慧营销新零售建设。公告编号：2019-014 15 随着油站客户数量的不断增加，以及非油业务的快速发展，民营油站场景将持续产生运营及咨询服务收入。同时利用高价值会员用户及油站高频入口大力发展平台增值业务，建设非油品线上电商平台及线下品牌连锁便利店体系，整合银行金融服务，为油站业主及车主用户提供经营贷，消费白条等金融产品及汽车后市场服务，实现多元化收入结构和阶梯型收入增长。4、油品通贸易平台 第一，平台运营数据。在 2018 年，“油品通”石化产品 B2B 交易平台，共实现 GMV 金额 249.81亿元，其中平台线上支付交易额 69.54 亿元，平台撮合订单交易额 180.27 亿元。平台新增买家客户数 15081 家，新增卖家客户数 1506 家，联营合作炼厂 11 家。为近千家长兴岛石化企业及几万家平台会员提供了专业化的石化交易和供应链服务。第二，石化大数据产品。在 2018 年，油品通持续投入建设“长兴岛石化大数据中心”，提出“两平台、一中心、一园区”的顶层设计及科技和业务创新支撑体系。长兴岛石化产品 B2B 交易平台和供应链金融科技创新平台投入运营；长兴岛石化大数据中心基础软件系统（长兴岛石化企业大数据分析系统、B2B 平台订单精准匹配系统、油价通小程序等）投产、大数据中心建设方案设计完成；“油脉”软件系统、长兴岛大数据精准招商平台进入试运行；石化交易指数算法模型开始研发。第三，合作与品牌建设。在 2018 年，油品通与长兴岛经济区管委会一起成功举办了“2018 年大连长兴岛石化贸易交流与发展峰会”，承建长兴岛石化大数据中心；与中国工商银行签署战略合作协议，共同打造国内首个石化行业专属交易结算产品“油付通”。公司深入研究了石化行业的传统交易场景和模式，以互联网为依托重构了四大场景：买家场景、卖家场景、熟人场景、团购场景，服务了长兴岛几千家石化企业，在石化产业互联网领域树立了品牌形象。(二二)行业情况行业情况 近年来移动互联网发展对银行业自助设备全行业冲击巨大，导致传统的金融自助设备市场急剧萎缩。但自助设备整体行业依然发展迅猛，银行业也在积极应对市场变化，传统的现金交易设备、单一功能自助设备正在迅速被多功能综合设备，新交易场景设备所取代。思银股份已经预判到市场的变化，并在几年前开始向围绕银行业务和场景资源，搭建场景金融服务平台，通过场景运营和银行业务嫁接是互联网、移动互联网时代必然的发展方向，公司也将此定位未来公司增长的第二曲线。同时近年来我国互联网金融行业超高速发展，以支付技术、大数据、AI 为核心的 Fintech 企业的诞生和发展给予传统金融行业巨大冲击。传统银行业在经历迷茫、抵制、盲目跟风等一系列的慌乱应对后逐渐稳住阵脚，充分利用其在传统渠道、资金、数据和客户资源的上强大优势，积极拥抱 Fintech，与新兴互联网平台企业展开合作。中国互联网金融经历了一轮高速的野蛮生长，期间诞生了“支付宝”、“余额宝”这样改变人们生活的“明星产品”，也产生了“钱宝”、“e 租宝”这样的庞氏骗局。如大浪淘沙般，金融监管机构和老百姓们都从其中总结经验教训。2016 年开始互联网金融行业监管逐渐加强的同时，也使行业能够看到 公告编号：2019-014 16 更加清晰的监管边界，而且也为从业者指明了前进的方向。线上（Online）线下（Offline）的矛盾不再尖锐，融合成为趋势，各类垂直领域 B2B 平台正在重新助力实体经济的发展，其中金融业务扮演者至关重要的角色。而这些 B2B 业务领域资金需求量大、对利率敏感等特性都不是现有新型互联网金融企业所能解决的，而恰恰是传统银行具备的优势。因此传统银行业亟需寻找与这些平台合作的方式，通过 Fintech 搭建基于场景金融的新业态，从而在互联网金融市场中占抢入口扩大空间。我们认为传统银行因多方面限制，依靠自身向互联网转型较难，如不对等的监管制约其优势发挥、合规文化理念影响其创新效率、传统的运作模式制约其创新成效、繁琐的风控体系影响客户体验、营销方式和力度无法与互联网公司比拼等。因此，银行需寻求与第三方互联网公司合作。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,790,759.54 3.61%17,641,997.54 7.09%-55.84%应收票据及应收账款 17,588,411.63 8.15%19,839,688.92 7.97%-11.35%预付款项 1,328,453.16 0.62%118,711.92 0.05%1,019.06%存货 12,875,892.81 5.97%43,348,208.96 17.41%-70.30%其他流动资产 1,390,965.21 0.64%2,323,522.47 0.93%-40.14%投资性房地产 -长期股权投资 3,316,608.77 1.54%3,213,200.95 1.29%3.22%固定资产 210,475.08 0.10%268,907.09 0.11%-21.73%在建工程 -无形资产 21,084,474.07 9.77%31,162,216.63 12.51%-32.34%商誉 21,334.78 0.01%-100.00%短期借款 15,000,000 6.95%14,419,030.60 5.79%4.03%应付票据及应付账款 19,747,269.38 9.15%32,204,191.52 12.93%-38.68%应交税费 224,965.95 0.10%1,393,878.56 0.56%-83.86%其他应付款 24,333.86 0.01%64,000 0.03%-61.98%长期借款 0 0%0 0%0%未分配利润 27,849,481.86 12.90%46,982,878.32 18.87%-40.72%公告编号：2019-014 17 资产总计 215,827,769.83 249,000,587.29-13.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 55.84%：本年销售减少，回款减少。2、预付款项增加 1019.06%：采购联想主机预付款暂未收货。3、存货减少 70.30%：本年加强了存货管理，减少库存资金占用，销售库存商品较多；4、其他流动资产减少 40.14%：本期留待抵扣的增值税额减少；5、无形资产减少 32.34%：本年累计摊销 10,077,742.56 元；6、商誉减少 100%：本期经评估对商誉全额计提了减值准备。6、应付票据及应付账款减少 38.68%：采购减少对应应付账款减少。7、应交税费减少 83.86%：因本年亏损未产生企业所得税。8、其他应付款减少 61.98%：本期投标保证金收回。9、未分配利润减少 40.72%：本年利润亏损。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 105,687,430.55-289,250,721.23-63.46%营业成本 86,157,925.29 81.52%241,695,489.38 83.56%-64.35%毛利率%18.48%-16.44%-管理费用 11,904,988.85 11.26%14,056,925.70 4.86%-15.31%研发费用 15,386,444.06 14.56%13,401,523.07 4.63%14.81%税金及附加 608,456.19 0.58%366,712.41 0.13%65.92%销售费用 11,014,661.99 10.42%17,023,483.55 5.89%-35.30%财务费用 921,876.60 0.87%234,388.69 0.08%293.31%资产减值损失 2,087,817.50 1.98%-1,808,259.28-0.63%-其他收益 479,931.16 0.45%4,983,123.45 1.72%-90.37%投资收益-796,592.18-0.75%213,200.95 0.07%-473.63%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-22,711,400.95-21.49%9,476,782.11 3.28%-339.65%营业外收入 3,285.82 0.00%91,410.24 0.03%-96.41%营业外支出 15,030.07 0.01%11.39 0.00%131,858.47%所得税费用-37,886.27-0.04%1,451,351.44 0.50%-102.61%净利润-22,685,258.93-21.46%8,116,829.52 2.81%-379.48%公告编号：2019-014 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入减少 63.46%：主要是银行网银机业务周期性需求减少，此外成品油销售减少导致；2、成本减少 64.35%：本年销售收入减少，销售成本相应减少，其中成品油业务减少较大；3、税金及附加增加 65.92%：本年增值税增加，导致对应税金及附加增加。4、销售费用减少 35.30%：本年销售量减少，销售相关费用减少；5、财务费用增加 293.31%：本年银行贷款增加杭州银行，工商银行的借款，贷款利息支出相应增加；6、资产减值损失变动：本年较上年增加金额 3,896,076.78 元,是本年度商誉计提了减值准备；7、其他收益减少 90.37%：本年政府研发补贴较上年减少；8、投资收益减少 473.63%：本年投资公司云邮天下和思创油联亏损分别为 331.07 和 47.90 万元，因投资公司亏损较大，导致本年与上年减少较大；9、营业利润减少 339.65%：本年销售收入减少，营业利润相应降低；10、营业外收入减少 96.41%：本年度没有产生政府补助相关款项；11、营业外支出增加 131858.47%：子公司讵晓公司房租押金无法收回；12、所得税费用减少 102.61%：本年利润亏损。13、净利润减少 379.48%：本年销售收入减少，营业利润下降，因此净利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,687,430.55 289,250,721.23-63.46%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 86,157,925.29 241,695,489.38-64.35%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%二代身份证核验机及其配套系统 130,933.39 0.12%1,044,632.56 0.36%电子银行网银机及其配套系统 79,649,595.10 75.36%106,902,123.97 36.96%创新互联网业务 20,570,784.07 19.47%29,754,297.33 10.29%成品油销售 3,130,353.35 2.96%150,594,99