873415_2019_翔云智能_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 翔云智能 NEEQ:873415 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 Changzhou Xiangyun Intelligent Control System Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20192019 年年 3 3 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资，公司增加注册资本公司增加注册资本 300300 万元人民币，增万元人民币，增资价格为每股资价格为每股 1 1 元人民币，由原股东常元人民币，由原股东常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及新股东陈欢、陈宗文、张松国、合伙）及新股东陈欢、陈宗文、张松国、张晓军、杨华以货币方式出资，其中原张晓军、杨华以货币方式出资，其中原股东常州市知非企业管理咨询合伙企业股东常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新增出资（有限合伙）新增出资 225225 万元人民币，万元人民币，陈欢新增出资陈欢新增出资 1515 万元人民币，陈万元人民币，陈宗文新宗文新增出资增出资 1515 万元，张松国新增出资万元，张松国新增出资 1515 万万元，张晓军新增出资元，张晓军新增出资 1515 万元万元，杨华新增杨华新增出资出资 1515 万元万元。2 2、20192019 年年 1212 月月 3030 日，公司取得全日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关国中小企业股份转让系统出具的关于同意常州市翔云智能控制系统股份于同意常州市翔云智能控制系统股份有限公司股票在全国中小企业股份转有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。让系统挂牌的函。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变股本变动及股动及股东情况东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翔云智能、本公司、公司、股份公司 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 有限公司 指 公司前身常州市翔云智能控制系统有限公司 翔云测控 指 常州市翔云测控软件有限公司 常州乐恒 指 常州市乐恒自动化设备有限公司 常州知非 指 常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 翔云智能股东大会 董事会 指 翔云智能董事会 监事会 指 翔云智能监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试用）报告期、报告期内、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 1 日 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及前身江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 隆正祥、主管会计工作负责人秦海燕 及会计机构负责人（会计主管人员）秦海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 隆正祥先生通过翔云测控控制公司 11,880,000 股，通过常州知非控制公司 2,370,000 股，合计控制公司 14,250,000 股，占公司股本总额的 95%，具有绝对控制权，能够通过行使表决权影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营决策带来风险。公司治理风险 公司于 2018 年 12 月 14 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。销售客户和供应商集中的风险（1）2019 年，公司对前五大客户销售的金额占公司各期营业收入的比例为 57.82%，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对6 较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。（2）伺服驱动器和伺服电机是公司产品所需核心部件。2019 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例为 74.92%。如果公司供应商不能及时、足额、保质地向公司提供材料，或者其经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，都可能影响公司生产经营的稳定。人才流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。高新技术企业资质不能通过复审的风险 翔云智能于 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书（编号为：GR201732000892），有效期三年。依据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发高新技术企业认定管理办法的通知（国科发火201632 号）、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号），公司享受企业享受所得税税率 15.00%的税收优惠。高新技术企业证书有效期三年。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。公司业绩下降风险 公司主营产品为经编机控制系统集成、基于运动控制技术的自动化系统以及配套的软硬件产品，经编机控制系统集成的客户为国内经编机机械制造厂家及经编机织布生产厂家，目前公司在该细分市场市场认可度较高。近两年随着市场行情的波动以及国际贸易政策的调整，经编机控制系统的销量有较大幅度下滑，但公司始终在经编控制技术上投入较多研发，从而提升产品性能和质量，始终保持行业领先地位。其次，公司在运动控制系统的其他领域和行业也积极研发和推广新产品，比如：全自动穿纱机控制系统，是织机领域取代人工提高效率的产品应用，目前处于小批量生产阶段；同时公司的自主研发产品 XMC控制系统，也在市场推广阶段。后期基于公司多年积累的技术、产品和销售，在自动化产品领域的业务将越来越广泛，销售收入将逐步提升，公司具有持续经营能力。收取及转让无真实交易背景票据的风险 报告期内，公司存在收取及转让无真实交易背景票据的行为。公司及子公司向控股股东借入票据支付货款或将销售收到的票据用于归还借款，上述无真实交易背景的票据收取及转让行为，不符合票据使用的相关规定。截至公开转让说明书签署日，公司不存在与票据转让相关的未了结事项，但是，公司仍然存在由于上述行为导致行政处罚或使公司遭受损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 changzhou Xiangyun Intelligent Control System Co.,L 证券简称 翔云智能 证券代码 873415 法定代表人 隆正祥 办公地址 常州市天宁区恒生科技园 2 区 14 幢 02 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈欢 职务 董事、总经理 电话 13401347236 传真 无 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 26 日 挂牌时间 2019 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-721 企业管理服务-7211 企业总部管理 主要产品与服务项目 工业自动化控制系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 常州市翔云测控软件有限公司 实际控制人及其一致行动人 隆正祥 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400323781032X 否 注册地址 常州市天宁区恒生科技园 2 区 14幢 02 号 否 注册资本 1500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟、郑龙 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,465,116.19 30,740,308.24 25.13%毛利率%27.25%19.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,524,668.47-397,589.32-283.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,835,777.35-886,381.77-107.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.41%-0.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.11%-1.75%-基本每股收益-0.11-0.03-266.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 56,608,964.58 69678479.15-18.76%负债总计 39,461,984.40 19330830.50 104.14%归属于挂牌公司股东的净资产 17,146,980.18 50,347,648.65-65.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 4.20-72.86%资产负债率%（母公司）62.76%50.67%-资产负债率%（合并）69.71%27.74%-流动比率 0.69 2.0-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 887,009.53 1,673,884.94-47%应收账款周转率 4.76 2.54-存货周转率 2.45 2.14-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.76%-8.69%-营业收入增长率%25.13%-57.65%-净利润增长率%-283.48%-106.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 12,000,000 25%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,013,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 209,741.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,132.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目-902,500 非经常性损益合计非经常性损益合计 311,108.88 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 311,108.88 一、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 二、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于工业自动化领域，是纺织机械等工业自动化自动控制系统领域内的系统集成商，尤其在经编纺织这一细分行业，开发了“多总线多轴运动控制器”、“翔云智能基于 XMC 系统的贾卡控制软件V1.0”、“翔云智能穿纱机人机交互软件 V1.0”等专利及软件产品，具有一支技术能力强、行业经验丰富的技术团队，公司能针对用户需求，提供从系统设计、系统组装、控制程序编写与灌入再到安装和调试等一条龙的工业控制系统集成服务，依靠高质量的产品和优质的专业服务，公司赢得了较好的行业口碑，主要客户有广州市霏鸿机电科技有限公司、常州市祥旭纺机制造有限公司、常州润丰源纺机制造有限公司、永旭晟机电科技(常州)有限公司等。采购模式 公司获得系统集成订单后，生产部根据订单和库存情况制定生产计划和采购计划，采购部负责具体的询价和采购。公司采购的原材料主要为伺服器、伺服电机、减速机、驱动器等电子元器件，这些电子元器件市场竞争充分，供应量充足，公司具有较灵活的选择权。但为了取得较优惠的价格，在保证质量和供货及时性的基础上，公司一般选取 12 家货应商，直接从厂家集中采购。生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，依据销售合同中客户的需求生产产品。公司的业务部根据订货合同，制定销售计划交总经理批准后送交运营中心，运营中心根据产品类型、数量及现有库存存量综合考虑生产周期、检验周期及供货周期编制各个品种的生产计划，并根据合同约定的付款方式以及收款情况组织实施生产及发货。销售模式 公司采用直销模式，以提供解决方案的方式制造和销售控制系统包含经编机控制系统、穿纱机控制系统以及其他自动化设备控制系统。产品销售的客户主要系穿纱机机械制造厂家、经编机机械制造厂家以及使用经编机设备生产的厂家。目前，公司已与经编机制造的大部分知名企业建立了长期良好的合作关系。研发模式 12 获得新客户或新项目意向订单后，收集客户需求上交新产品开发部，新产品开发组织硬件组、软件组、应用开发组人员进行项目可行性分析和方案的论证，之后确定项目负责人、项目研发分工和周期，由营销人员反馈给客户。项目负责人负责项目的跟踪和反馈。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计计划划 公司致力于工业智能化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于中高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业智能化控制技术为基础，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式，实现企业价值与客户价值共同成长。主要业务范围有智能化运动控制系统集成、工业视觉系统开发与应用、工业机器人应用等。公司在经编行业内中拥有良好的口碑，经编控制系统产品涉及花边机类控制系统、双针床类控制系统，高速机类控制系统，轴向类控制系统等，2019 年在经编系统上也投入了较多的研发力量。公司产品高速机控制系统，使用公司自主研发的运动控制器 XMC-S200 控制 2KW 低惯量高速伺服的，结合最新的电子凸轮技术顺利实现了 1900 转/分的机器开机要求。公司产品双针床控制系统，在鞋材类双针床机器中实现了高速的跨越，帮助客户实现开布机速 900转/分的突破。公司产品贾卡系统，2019 年升级了第六代产品，提升了性能，提高了安全性，同时也降低了成本。2019 年上半年，开发了基于触摸屏加 LINUX 操作系统的经编类产品人机交互界面，取代传统的工控机方案，既降低了成本又提了产品系统的安全性。公司的穿纱机控制系统完成了产品的第二代升级，自主开发了视觉检测系统结合程序的升级，提高了穿纱的速度和质量，同时得到了客户的认可，已处于小批量生产阶段。在包装行业，公司新产品研发团队使用运动控制技术结合国产机器人，为客户实现了药品的自动传13 送、抓取、装箱全自动的流程，替代了原来工人的重复劳动。公司产品定价主要依据系统设计复杂程度、生产原料市场价格和订单批量的大小外，还综合考虑产品的市场供求情况、公司实际生产能力和综合成本情况等因素。公司综合考量各种因素后降低原材料的采购成本，根据原材料品牌和价格不同分类产品，与客户具体议价，让利于客户。随着公司业务的不断拓展，公司不断加大市场开拓力度，挖掘、培育新客户，增加对新客户的销售。公司的客户群逐渐扩大，从而减少对单一客户的依赖，通过研发新技术提高产品性能和降低系统成本，从而提高产品的竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初金额本期期末与本期期初金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,021,252.29 1.80%4,891,460.52 7.02%-79.12%交 易 性 金融资产 3,350,000 5.92%100%应收票据 7,317,069.00 10.50%-100.00%应收账款 6,100,942.70 10.78%10,051,139.90 14.43%-39.30%应 收 款 项融资 3,884,860 6.86%100%预付款项 110,706.90 0.20%156,625.24 0.22%-29.32%其 他 应 收款 59,017.12 0.10%128,612.68 0.18%-54.11%存货 12,359,774.96 21.83%10,455,134.11 15.00%18.22%其 他 流 动资产 386,596.22 0.68%5,598,860.33 8.04%-93.10%投 资 性 房地产 长 期 股 权投资 固定资产 24,052,879.88 42.49%25,268,596.61 36.26%-4.81%在建工程 79,646.02 0.14%100%无形资产 4,116,885.99 7.27%4,284,112.97 6.15%-3.90%长 期 待 摊费用 566,568.09 1.00%596,514.70 0.86%-5.02%递 延 所 得税资产 519,834.41 0.92%551,040.60 0.79%-5.66%14 其 他 非 流动资产 379,312.49 0.54%-100.00%短期借款 长期借款 应付票据 2,153,040 3.09%-100.00%应付账款 8,359,448.54 14.77%12,657,137.56 18.17%-33.95%预收款项 2,045,644.93 3.61%2,723,537.95 3.91%-24.89%应 付 职 工薪酬 727,934.84 1.29%1,098,320.29 1.58%-33.72%应交税费 148,736.09 0.26%682,614.70 0.98%-78.21%其 他 应 付款 28,180,220.00 49.78%16,180 0.02%174,067.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上期相比减少79.12%,原因为本期经营活动、投资活动现金流量减少所致。2、交易性金融资产和其他流动资产变化分别为100%和-93.10%是因为会计政策变更调整。本期银行理财产品较上年减少1800000元。3、应收票据和应收款项融资变化分别为-100%和100%是因为会计政策变更调整。公司为减少承兑风险 本期收到的银行承兑汇票和商业汇票较去年减少了3,432,209元。4、应收账款较上期减少39.3%，原因是销售加大销售回款力度所致。5、其他应收款较上期减少54.11%，原因是公司员工借款备用金较上年减少71000元，员工借款大部分 已还清。6、在建工程较上年增加100%，原因是本期增加了一套模具开发计入在建工程项目。7、其他非流动资产减少-100%，原因是上年末预付设备款本年已开票采购。8、应付账款较上期减少33.95%，原因子公司上年末欠控股股东货款本期已全部付清，本期为开发新的供应商零星采购增加，现付结算较之前增加。9、应付票据减少-100%，原因是去年应付票据余额在本年均已到期支付。10 应付职工薪酬较上年减少33.72%，原因是本年计提的年终奖较去年减少了370385.45元 11 应交税费较去年减少33.72%，原因是城市维护建设税和教育费附加较上年减少50679.18元。12、其他应付款较上期增加比例较大，原因是本期子公司尚欠控制股东股利分红 6,600,000.00 元、母公司尚欠控制股东股权收购款 10,878,500 元，欠往来款 10,700,000 元所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,465,116.19-30,740,308.24-25.13%营业成本 27,983,688.88 72.75%24,798,059.38 80.67%12.85%毛利率 27.25%-19.33%-销售费用 1,524,207.15 3.96%1,225,650.97 3.99%24.36%管理费用 5,304,984.11 13.79%3,035,161.48 9.87%74.78%研发费用 2,614,100.06 6.80%3,076,626.86 10.01%-15.03%财务费用-16,108.44-0.04%-21,759.37-0.07%25.97%信用减值损失-4,087,432.38-10.63%资产减值损失 559.90 其他收益 654,262.11 1.70%427,352.58 1.39%53.10%投资收益 209,741.50 0.55%366,439.30 1.19%-42.76%公允价值变动收益 资产处置收益 18288.10 汇兑收益 营业利润-2,590,391.28-6.73%-1,032,339.65-3.36%-150.92%营业外收入 1,000,000.00 2.60%191,300.00 0.62%422.74%营业外支出 9,132.62-0.02%830.84 0.00%999.20%净利润-1,524,668.47-3.96%-397,589.32-1.29%-283.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上期增加 74.78%，主要是本期中介机构、股份支付、职工薪酬费用增加所致。2、其他收益较上期增加 53.10%，原因是政府退税补助比去年增加 226909.53 元。3、投资收益较上期减少 42.76%，原因是本期理财产品减少，投资收益比去年减少 156697.80 元。4、营业外收入较上期增加 422.74%，原因是本期收到新三板政府补贴 1000000.00 元，较去年政府补贴增加 808700 元。5、营业外支出较上期增加 999.20%，原因是因税率调整更改申报表，导致税收滞纳金比上期增加 8301.78元。6、营业利润较上期减少 150.92%，主要是本期费用增加了 74.78%，计提了信用减值损失所致。7、净利润较上期减少了 283.48%，主要是本期费用增加了 74.78%，计提了信用减值损失所致。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,094,316.73 30,740,308.24 23.92%其他业务收入 370,799.46 主营业务成本 27,680,652.06 24,798,059.38 11.62%其他业务成本 303,036.82 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务 38,094,316.73 99.04%30,740,308.24 100%23.92%（1）穿纱机控制系列 1,975,666.79 5.14%1,722,969.78 5.60%14.67%（2）经编机控制系列 35,120,651.85 85.35%28,679,532.40 93.30%22.46%（3）机器人类产品 0.00 228,502.81 0.74%-100%（4）技术服务 630,731.15 1.64%109,303.25 0.36%477.05%（5）加工业务 367,266.94 6.91%0.00%其他业务 370,799.46 0.96%0.00%（1）材料销售 259,904.36 0.68%0.00%（2）房屋租赁 110,895.10 0.29%0.00%合计 38,465,116.19 100%30,740,308.24 100%25.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年主营业务收入与去年相比增长 23.92%，主要因为穿纱机控制系统和经编机控制系统收入较去年分别上涨 14.67%，22.46%，收入增加，技术服务也相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州霏鸿智能科技有限公司 8,066,187.93 21.17%否 2 江苏润源控股集团有限公司 4,444,811.52 11.67%否 3 常州市祥旭纺机制造有限公司 4,081,476.98 10.71%否 4 常州润丰源纺机制造有限公司 3,208,428.52 8.42%否 5 丹阳市益讯机械有限公司 2,439,197.44 6.40%否 合计合计 22,240,102.39 58.37%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州和华电气工程有限公司 16,076,747.84 47.13%否 2 南京埃斯顿自动化股份有限公司 4,069,431.31 11.93%否 3 常州市鸣飞电气有限公司 2,771,894.72 8.13%否 4 常州市翔云测控软件有限公司 1,766,921.05 5.18%是 5 常州唐睿电器设备有限公司 869,251.03 2.55%否 合计合计 25,554,245.95 74.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 887,009.53 1,673,884.94-47.01%投资活动产生的现金流量净额-12,904,177.76 4,517,961.39-385.62%筹资活动产生的现金流量净额 10,300,000.00-4,735,000.00 317.53%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 887,009.53 元，较上年同期减少 786,875.41 元，降幅为 47.01%，主要原因是报告期内销售商品收到的银行承兑汇票较去年增加了 17,366,931.07 元，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少 10,794,876.70 元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少 10,987,014.55 元，付现的期间费用较去年增加 1,787,603.95 元，收到的政府补助较去年增加822,500.00 元，总的现金净额减少。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-12,904,177.76 元，较上年同期减少 17,422,139.15 元，降幅为 385.62%，主要原因系报告期内理财产品到期收回投资收到的现金较去年减少 7,410,000.00 元，关联方资金往来现金收入较去年减少了 2,430,605.49 元。购买固定资产现金支出较去年减少 2,460,655.14元，购理财产品现金支付较去年减少了 2,360,000.00 元，本期现金支付股权收购款增加 14,700,000 元，关联方资金往来现金支出减少 2,454,509.00 元，总投资现金流量减少 1,7422,139.15 元。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 10,300,000.00 元，较上年同期增加 317.53%，主要原因系报告期股东增资 3,000,000.00 元，关联方资金往来增加 9,850,000.00 元，本期股利支付 3,400,000.00元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司情况 公司共有1家全资子公司，为常州市乐恒自动化设备有限公司。报告期内，乐恒自动化实现营业收 773.98 万元，占公司营业收入的比例为20.12%，净利润-310.9 万元，占公司净利润的比例为-203.94%。常州市乐恒自动化设备有限公司，于2012 年08 月17 日在常州市新北区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91320411051854508G 的营业执照，注册资本2,5000,000.00 元。公司经营范围：工业自动化控制系统研发、集成、制造、销售、售后服务；工业自动化电器研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说非标准审计意见说明明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用（一）重要会计政策变更（一）重要会计政策变更 本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量企业会计准则第23号金融资产转移企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。（二）重要会计估计变更（二）重要会计估计变更 公在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报表项目报表项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 交易性金融资产-5,150,000.00 5,150,000.00 应收票据 7,317,069.00 -7,317,069.00 应收账款 10,051,139.90 10,051,139.90 应收款项融资-7,317069.00 7,317,069.00 其他流动资产 5,598,860.33 448,860.33-5,150,000.00 母公司资产负债表项目母公司资产负债表项目 报表项目报表项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 19 交易性金融资产 2,700,000.00 2,700,000.00 应收票据 5,379,069.00 -5,379,069.00 应收账款 2,742,816.29 2,742,816.29 应收款项融资 5,379,069.00 5,379,069.00 其他流动资产 2,926,178.58 226,178.58-2,700,000.00（四）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新金融工具准则对前期比较数据未产生影响，无需追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营产品为经编机控制系统集成、基于运动控制技术的自动化系统以及配套的软硬件产品，经编机控制系统集成的客户为国内经编机机械制造厂家及经编机织布生产厂家，目前公司在该细分市场市场认可度较高。近两年随着市场行情的波动以及国际贸易政策的调整，经编机控制系统的销量有较大幅度下滑，但公司始终在经编控制技术上投入较多研发，从而提升产品性能和质量，始终保持行业领先地位。其次，公司在运动控制系统的其他领域和行业也积极研发和推广新产品，比如：全自动穿纱机控制系统，是织机领域取代人工提高效率的产品应用，目前处于小批量生产阶段；同时公司的自主研发产品XMC 控制系统，也在市场推广阶段。后期基于公司强大的研发团队、多年积累的技术、完整的产品生产体系、业内良好的口碑，在自动化产品领域的业务将越来越广泛，销售收入将逐步提升，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 隆正祥先生通过翔云测控控制