873038_2019_捷甬达_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年年度报告 公告编号 2019-004 1 2019 年度报告 捷甬达 NEEQ:873038 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 ANHUI JOINT CNC MACHINE CORPORATION LIMITED 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司数控产品推出双品牌战略，分为通用性能的产品和高性能产品两大类。通用性能的产品为捷特品牌，定位于稳定品质、优性能。该系列产品已覆盖立式加工中心、卧式加工中心、钻攻中心、龙门加工中心、雕铣机等产品线几十种规格型号。捷甬达品牌定位于高性能、零故障数控产品产品，以替代进口为产品发展目标，已完成 V85P、850B、1270、1380L3、1580L3 向高精度、高性能的零件加工和模具加工机型的产品升级。正在研制的 V654-5AX五轴联动立式加工中心，08、10 系列高速龙门加工中心，具有高刚性、高精度特点，650B、870 等精密雕铣机适用于石墨、石英材料、陶瓷材料的加工。同时公司产品继续向行业特制化发展，上半年完成针对阀门行业、精密接插件、半导体等行业的特制产品配套。下半年在高精模具加工、汽车零配件加工、特种材质产品加工方面的配套。上述产品策略能够满足市场新行业、新材料的发展需求，满足进口产品国产化的需求，因此可为公司提供市场增长的新通道。2019 年年度报告 公告编号 2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 29 9 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 29 9 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 29 9 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 捷甬达、本公司、公司、股份公司 指 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 捷甬达有限、有限公司、安徽捷甬达 指 安徽省捷甬达智能机器有限公司 拓智者、深圳拓智者、子公司 指 深圳市拓智者科技有限公司 深圳捷甬达 指 深圳市捷甬达实业有限公司 甬新徽 指 芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）主办券商 指 华福证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司章程 指 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施东、主管会计工作负责人施东及会计机构负责人（会计主管人员）单锦权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策支持的不确定性 数控机床行业作为国民经济发展过程中的战略基础产业获得了国家一系列的扶持政策，比如十三五国家战略性新兴产业发展规划、贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划、十三五国家科技创新规划的通知、中国制造 2025等，为企业带来了技术、研发和资金上的支持。若未来产业政策或扶持政策发生变化，可能对整个行业产生政策风险。2、宏观经济的下行风险 宏观经济进入下行周期，下游行业固定资产投资需求也将减弱。近年来我国经济增长速度放缓，国际经济形势也日趋复杂，如果国家产业政策出现不利的变化，或者宏观经济出现大幅的周期性波动，则公司将面临由此产生的经营风险。3、原材料价格波动风险 机床产品的成本主要为生产原材料，原材料主要包括主轴、丝杆、数控系统以及功能性零部件等。目前国内数控系统和功能部件主要依赖进口，据中国机床工具工业协会统计，国内的数控系统有 95%以上是需要进口的，自给率不到 5%，国产的数控系统不到两成。所以国外数控系统提价或者其他原材料价格的波动都会对机床产品毛利率产生较大影响。4、供应商集中风险 2019 年，公司对前五大供应商的采购占比为 53.71%，供应商集中度较高。如未来与主要供应商的合作发生变化，会对公司经营业绩水平造成一定的影响。2019 年年度报告 公告编号 2019-004 6 5、主要经营场所风险 公司的重要子公司深圳市拓智者科技有限公司租赁厂房作为其主要经营场所，厂房土地的产权性质为集体土地，因此面临城改等政策规划被搬迁的风险。6、公司治理风险 变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等规则和制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。7、经销模式占比较高的风险 公司以经销为主要销售模式，2019 年度，公司经销方式销售产品的比例为 44.95%。采用经销方式的优势是可以帮助公司迅速增加产品的终端销售渠道，扩大市场；但经销方式的劣势则是销售毛利率较低，且不容易掌控终端客户。因此，公司在客户售后服务方面增强了管理深度，公司 400 热线跟踪终端客户质量，同时在全国主要工业城市派驻服务人员驻点，增强终端客户的现场维护回访，提高终端客户对公司品牌的认知度。如果公司重要经销商不继续与公司合作，或是转向竞争对手，则仍将可能对公司的经营业绩造成一定的影响 8、应收款项回收风险 截 至 2019 年 12 月 31 日，公 司 应 收 账 款 净 额 为43,286,498.95 元,占期末公司资产总额的 32.30%。报告期内，公司制定了完备的应收账款管理制度，回款情况良好，1 年以内的应收账款占比为 63.70%，明显低于行业内企业普遍存在应收账款较长的情况，但是随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。如果下游制造行业出现不景气的情况，则仍有可能造成公司出现坏账损失，对公司的经营产生负面影响。9、存货余额较大的风险 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司存货账面价值分别为34,958,165.76 元、33,356,499.18 元和 32,466,152.71 元，占对应期末总资产的比重分别为 32.02%、27.08%和 24.22%，报告期内存货有明显下降，目前公司的存货基本状态良好，但是由于公司存货的规模较大如果下游制造行业出现不景气的情况，则仍有可能造成公司出现跌价迹象，对公司的经营产生负面影响。10、外销业务风险 2019 年度，公司实现的境外销售收入是 12,602,048.96 元，占主营业务收入比 9.31%，占比较小，境外销售主要采取美元结算，对同期利润的影响较小。公司的外销产品的主要国家和地区与我国的外交关系良好，未出现明显的贸易保护主义。未来期间，随着公司的成长，公司外销业务规模可能会进一步增加，届时如果人民币汇率发生重大波动，或者国际贸易形势发生重大变化，可能对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019 年 9 月 9 日高新技术企业重新认证通过，证书编号 GR201934001459。研发投入加大，已经达到高新技术企业研发投入要求。2019 年年度报告 公告编号 2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI JOINT CNC MACHINE CORPORATION LIMITED 证券简称 捷甬达 证券代码 873038 法定代表人 施东 办公地址 安徽省芜湖县新芜经济开发区 379 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 毛益飞 职务 副总经理、董事会秘书 电话 18055334461 传真 0553-8128150 电子邮箱 16819807qq.om 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖先新芜经济开发区 379 号 2 幢 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 11 日 挂牌时间 2018 年 10 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属机械加工制造业-C3421金属切削机床制造 主要产品与服务项目 金属切削机床的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,940,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 施东 实际控制人及其一致行动人 施东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 8 统一社会信用代码 91340221584553521W 否 注册地址 安徽省芜湖县新芜经济开发区379号 2 幢 否 注册资本 50,940,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路号 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江小三、丁春晨 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,411,710.06 200,875,910.52-32.59%毛利率%17.83%20.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,090,773.13 2,636,894.76-368.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,756,720.94 662,356.06-1,422.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.71%5.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.94%1.45%-基本每股收益-0.16 0.06-366.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 134,029,067.19 123,168,845.91 8.82%负债总计 76,264,266.77 76,150,986.30 0.15%归属于挂牌公司股东的净资产 57,764,800.42 47,017,859.61 22.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.15-1.74%资产负债率%（母公司）29.01%45.28%-资产负债率%（合并）56.90%61.83%-流动比率 1.38 1.30-利息保障倍数-5.33 3.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,127,113.65-17,593,821.75 59.49%应收账款周转率 2.75 5.27-存货周转率 3.38 4.68-2019 年年度报告 公告编号 2019-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.82%12.8%-营业收入增长率%-32.59%-13.94%-净利润增长率%-368.91%-71.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,940,000 40,940,000 24.43%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性损益-66,036.31 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或者定量持续享受政府补助除外 2,284,171.73 除上述各项之外的营业外收入和支出-8475.11 其他符合非经营性损益定义的损益项目 14,936.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,224,597.08 所得税影响数 558,649.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,665,947.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2019 年年度报告 公告编号 2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 捷甬达主营业务为金属切削机床的研发设计、生产、销售及服务。公司围绕模具加工和金属零部件加工的客户开发产品，并提供成套方案的服务。公司关键资源有数控设备、模具加工基础设备、机器人自动化设备等，为各类客户提供最优配套方案。公司收入来源主要为金属切削机床的销售及其售后服务。（一）商业模式 公司以围绕客户需求的研发为重心，不断深入客户快速研发适用性产品，同时建立了长期深入协作的国内优秀的零部件制造产业链，能够快速、优品供应各类零部件，以保障本公司快速优品的批量供货能力、全系列产品的批量快速供货能力、以及针对客户特殊要求快速定制产品的能力。公司通过直销与经销结合的模式拓展市场。公司建立了密集的经销渠道，产品快速覆盖各类机械加工领域。目前服务的领域有消费电子、通讯设备、汽车零部件、自动化设备、新能源汽车、轨道交通、航天航空、家电等行业。公司建立了专业的客服队伍（包括经销商的服务队伍），在全国主要工业城市驻点，可以提供最快捷的服务，同时通过公司统一的信息平台，控制服务品质、及时反馈终端客户的需求，持续改善产品。公司大客户管理部直销团队，专门针对行业内标杆大客户进行开发与管理，以促进公司的产品技术可以跟随各行业标杆客户的技术需求而持续提升。报告期内，公司商业模式对比上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露之日，本公司的商业模式未发生重大变化。（二）核心竞争力分析 1、公司技术中心通过 20 多年的技术沉淀，形成了通用优品、快速特制的供货能力。1）技术中心已建立了快速研发产品的各类机制与技术模板，以保证研发团队根据客户加工的需求，快速准确地设计特制化产品，为客户提供个性化的服务。该类产品包括数控产品、机器人自动上下料生产线、夹具配套、整个模房或生产线的配套。2）公司建立的信息化管理系统，可以快速提供分析产品销量种类分析、产品品质分析、客户使用情况分析，从而促进公司产品不断改进升级，为市场批量制造适用性最高、品质最优的系列化产品，满足多行业的机械加工需求。3）公司成立了数控机床应用团队，为客户提供使用设备中的工艺解决方案。2、快速更新产品和拓展市场的能力 1）密集的经销渠道，可以快速覆盖全国各地终端客户，加快新品的市场拓展速度。2019 年年度报告 公告编号 2019-004 12 2）信息化管理的服务反馈机制，可以让公司及时掌握终端客户信息，提供优质服务。因此捷甬达在市场上获得了优品优性能和具特制化能力的品牌定位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实施“技术领先、品质领先、服务领先”的三领先战略，立足于已有的捷甬达优质品牌优势，捷甬达稳固的供应链，加强发展公司快速提供特制产品的研发生产力，发展高精、高速、复合数控机床的快速研发生产力，发展机器人自动化项目。2019 年初公司数控产品推出双品牌战略，分为通用性能的产品和高性能产品两大类。通用性能的产品为捷特品牌，定位于稳定品质、优性能。该系列产品已覆盖立式加工中心、卧式加工中心、钻攻中心、龙门加工中心、雕铣机等产品线几十种规格型号，推向市场。捷甬达品牌定位于高性能、零故障数控产品产品，以替代进口为产品发展目标，已完成 V85P、850B、1270、1380L3、1580L3 向高精度、高性能的零件加工和模具加工机型的产品升级。正在研制的 V654-5AX五轴联动立式加工中心，08、10 系列高速龙门加工中心，具有高刚性、高精度特点。同时公司产品继续向行业特制化发展，上半年完成针对阀门行业、精密接插件、半导体等行业的特制产品配套。下半年在高精模具加工、汽车零配件加工、特种材质产品加工方面的配套。上述产品策略能够满足市场新行业、新材料的发展需求，满足进口产品国产化的需求，因此可为公司提供市场增长的新通道。2018 年公司重点投入的新品 V85P 精密零件模具机、车铣复合车削中心、夹具定制等高效、高精的产品，进入到汽车零部件加工领域，及高铁零部件加工领域，在 2019 年继续保持增长趋势，公司车铣复合车削中心已形成近十种系列化产品。公司近年投入的数控设备智能化、无人化的技术研究，2019 年上半年完成高精密接插件的高速数控车定制及自动化上下料的生产线配套，数控车及加工中心的自动化上下料生产线配套。2019 年上半年公司投入的石墨加工机投放市场，并且向石英材料、陶瓷材料加工延伸。公司已投入高精高光石墨、石英材料的加工机型研制。公司针对 5G 行业的产品系列 600 钻攻、1265L3 高效零件加工中心、650B 精雕机等产品陆续推向市场。公司继续加大对通用性加工中心机的品质和性能提升研究。2019 年公司全面提升设备装配过程中的精度等级，提高设备的精度保持性和耐用性能。同时公司继续加大培养应用人才和应用技术的投入，上半年帮助客户解决设备应用问题上百例。2019 年受汽车、3C 等行业需求大幅下滑、中美贸易战等外贸经济下行的影响，赊账、低价竞争日2019 年年度报告 公告编号 2019-004 13 趋激烈，公司最重要的华南市场销售受挫最大，零件加工中心和铣床等配套普机设备销售下滑约 40%，对公司的盈利水平造成巨大的影响。安徽总公司因 2018 年开展了多项客制化项目，在 2019 年获得业务的持续，因此宏观形势的下行影响未形成市场的重创。目前公司正积极采取渠道建设、终端推广、新品推广、融资资本引入等市场促销手段，促进市场的健康拓展。同时坚持客制化、高品质、高性能产品发展路线，增强相关配套的速度和规模能力，继续推动公司向中、高端客户转型，提升公司的抗风险能力。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 134,029,067.19 元，较期初增长了 8.82%，主要原因是本期公司定向发行股票 1000 万股，募集资金 2000 万元。2、经营成果 报告期内，公司实现销售收入 135,411,710.06元，较上年同期下降了 32.59%；营业成本111,272,296.21 元，较上年下降了 30.32%；净利润为-7,090,773.13 元。受宏观经济影响，广东地区零件加工行业订单下滑严重，投资需求下滑严重，造成我司华南区域业绩重挫，中美贸易战对外贸企业投资需求影响较大。公司的毛利下降较大，主要原因是公司业绩下滑的同时公司研发投入没有减少，同时人力成本等固定成本没有下降，因此净利润下降较大。3、现金流量 报告期内经营活动现金净流量为-7,127,113.65 元，主要是受宏观经济影响，主要客户回款速度放慢。报告期内投资活动产生的现金净流量为-287,505.00 元，主要是固定资产投入。报告期内筹资活动现金流量净额本期为 17,580,982.08 元，上期为 14,646,210.94 元，主要是本期公司定增。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,484,066.54 11.55%5,320,774.02 4.32%191.01%应收票据 3,182,207.88 2.58%-100%应收账款 43,286,498.95 32.30%47,398,827.58 38.48%-8.68%存货 32,466,152.71 24.22%33,356,499.18 27.08%-2.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,214,882.39 12.84%18,295,516.29 14.85%-5.91%在建工程 短期借款 25,443,864.50 18.98%29,700,000.00 24.11%-14.33%长期借款 1,246,671.92 1.01%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增长 10,163,292.52 元，主要原因为本期定增，股东投入 2000.00 万元，增加2019 年年度报告 公告编号 2019-004 14 了资金流；2、应收票据：期末较期初减少 100%，主要系重分类至应收款项融资，受宏观经济影响，客户普遍现金流变差，多采用票据支付货款；3、应收账款：期末较期初下降了 4,112,328.63 元，主要受宏观经济影响，本期收入下滑明显，应收款项减少；4、存货：期末较期初下降了 890,346.47 元，主要是公司以销定产，本期销售订单下降，存货量随之下降；5、长期借款：期末为零，主要系剩余的长期借款将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债中 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,411,710.06-200,875,910.52-32.59%营业成本 111,272,296.21 82.17%159,693,087.56 79.50%-30.32%毛利率 17.83%-销售费用 19,252,632.61 14.22%20,815,276.92 10.36%-7.51%管理费用 8,820,261.18 6.51%10,326,299.08 5.14%-14.58%研发费用 5,187,776.64 3.83%4,299,668.11 2.14%20.66%财务费用 1,735,377.54 1.28%1,656,904.77 0.82%4.74%信用减值损失-712,424.80-0.53%资产减值损失 0 0%-1,971,968.61-0.98%100%其他收益 投资收益 0 0%55.23 0.00%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 0 0%53,758.52 0.03%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-12,865,969.52-9.50%588,393.19 0.29%-2,286.63%营业外收入 2,285,696.62 1.69%2,611,815.74 1.30%-12.49%营业外支出 76,036.31 0.06%11,190.87 0.01%579.45%净利润-7,090,773.13-5.24%2,636,894.76 1.31%-368.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：期末较期初减少 65,464,200.46 元，主要系市场萎靡影响，本期收入下降明显；营业成本：期末较期初减少 48,420,791.35 元，与营业收入本期下降趋势保持一致；销售费用：期末较期初减少 1,562,644.31 元，主要系客户销售量减少影响，运费下降明显；管理费用：期末较期初减少 1,506,037.90 元，主要系 2018 年度受申报影响，中介机构服务费较大；研发费用：期末较期初增加 888,108.53 元，本期公司继续深化研发，投入增加；营业利润、净利润：营业利润较上期减少 13,454,362.71 元，净利润较上期减少 9,727,667.89 元，主要系2019 年年度报告 公告编号 2019-004 15 本期营业收入下滑明显，而期间费用、研发投入未出现显著下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,981,264.08 197,892,933.87-33.31%其他业务收入 3,430,445.98 2,982,976.65 15.00%主营业务成本 109,037,765.41 157,942,642.34-30.96%其他业务成本 2,234,530.80 1,750,445.22 27.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%普通类机床 25,896,330.50 19.12%47,445,394.96 23.62%-45.42%数控类机床 106,084,933.58 78.34%150,447,538.91 74.90%-29.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 119,379,215.12 88.16%187,058,574.79 93.12%-36.19%外销 12,602,048.96 9.31%10,834,359.08 5.39%16.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期销售仍以内销为主，但受国内宏观经济影响，内销明显下降，公司积极拓展外销渠道，外销订单增幅明显，较上年增长幅度超过 15%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安国际融资租赁有限公司 5,374,351.54 3.97%否 2 临清精磁机械有限公司 5,088,495.59 3.76%否 3 佛山市乔威机械设备有限公司 4,640,768.45 3.43%否 4 辽宁武荣阀门有限公司 4,459,292.03 3.29%否 5 深圳市捷赢机械有限公司 4,404,404.43 3.25%否 合计合计 23,967,312.04 17.70%-2019 年年度报告 公告编号 2019-004 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南润霖精密机械制造有限公司 16,848,719.05 16.73%否 2 北京发那科机电有限公司 16,198,308.77 16.08%否 3 云南锦润数控机械制造有限责任公司 10,553,307.76 10.48%否 4 玉溪绪博商贸有限公司 6,839,426.87 6.79%否 5 昆明筑迪科技有限公司 3,653,760.40 3.63%否 合计合计 54,093,522.85 53.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,127,113.65-17,593,821.75 59.49%投资活动产生的现金流量净额-287,505.00-1,491,933.77-80.73%筹资活动产生的现金流量净额 17,580,982.08 14,646,210.94 20.04%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 1046.67 万元，主要系客户回款速度变慢所导致的现金流入量减少，同时公司日常生产经营支出较去年增加所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 293.48 万元，主要系本期定增及分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）深圳市拓智者科技有限公司 1、拓智者基本情况 名称：深圳市拓智者科技有限公司 住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区 64 栋 A2、B、C、D 有限公司成立日期：2016 年 07 月 04 日 法定代表人：施东 注册资本：1600.00 万人民币 统一社会信用代码：91440300MA5DFTKW8K 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：国内贸易、货物及技术进出口。铣床、磨床、电加工机床、数控机床及其他机床、机床配件、数控附件、机器人智能附件制造、加工、销售及维修、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。股东：安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 董事监事高管：施东任执行董事、金正勇任总经理、陈杰任监事。2019 年年度报告 公告编号 2019-004 17 2019 年经营情况：营业收入：93,951,183.24 元，净利润：-6,793,850.2 元，总资产：70,527,072.8元，总负债：58,059,935.9 元。（二）捷甬达（香港）精密机械有限公司 香港捷甬达为一家注册地址在香港的有限责任公司，成立时间为 2010 年 1 月 12 日，注册资本 100万港元，实缴资本 5,000 美元，公司编号 1410395，董事为施东、周勇，设立时的股东为深圳捷甬达，设立的时候取得了编号为商境外投资证第 4403200900152 号的企业境外投资证书。2018 年 2 月，深圳捷甬达决定，将其持有的香港捷甬达的股权转让给拓智者。同日，深圳捷甬达与拓智者签订了股权转让协议。2018 年 2 月 26 日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具了境外投资证第N4403201800111 号的企业境外投资证书。2018 年 3 月 18 日，香港捷甬达的股权变更完成了变更登记。经营情况：营业收入：299,525.49 元，净利润：-109,540.04 元，总资产：487.15 元,总负债：101,888.07元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年度，虽然公司的销售收入出现下降，但公司整体经营状况稳定，资产质量良好，资产负债结构合理，公司稳健的销售政策使得应收账款一直保持良好的回款状态。2019 年公司数控产品推出双品牌战略，分为通用性能的产品和高性能产品两大类。通用性能的产品为捷特品牌，定位于稳定品质、优性能。捷甬达品牌定位于高性能、零故障数控产品产品，以替代进口为产品发展目标。另外持续深入客户终端的营销政策，结合公司应用技术、自动技术、特质化定制能力的发展，将有利于公司与终端客户的深度理解与合作，为客户提供更加实用的产品与技术，扩大捷甬达品牌影响力，带动市场占有率持续提升。公司的管理团队和研发技术人员以及关键岗位上的技能型人才队伍稳定。公司 2019 年向市场正式推广 0 故障的捷甬达品牌系列产品，与国产机床逐步拉开距离，向中高端客户群发展，成为公司未来发展潜力巨大的新兴市场。公司资产、人员、财务独立性、会计核算、财务管理、风险控制等内部控制系统运营良好。公司 2019年已经合作了多家金融机构，加大发展融资租赁的业务，既解决了批量订单的资金难点，同时也减少了公司的财务风险。公司经营管理层、核心人员队伍稳定。随着公司业务扩大，管理人才、核心骨干将是公司可以持续发展的重要保障。公司建立了梯队型人才晋升通道。公司产品继续向行业特制化发展，上半年完成针对阀门行业、精密接插件、半导体等行业的特制产品配套。上述产品策略能够满足市场新行业、新材料的发展需求，满足进口产品国产化的需求，因此可为2019 年年度报告 公告编号 2019-004 18 公司提供市场增长的新通道。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策支持的不确定性 数控机床行业作为国民经济发展过程中的战略基础产业获得了国家一系列的扶持政策，比如十三五国家战略性新兴产业发展规划、贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划、十三五”国家科技创新规划的通知、中国制造 2025等，为企业带来了技术、研发和资金上的支持。若未来产业政策或扶持政策发生变化，可能对整个行业产生政策风险。应对措施：2019 年开始公司已对营销模式进行改革，与经销渠道的合作，深入终端客户提供应用技术服务，增加客户的黏合度。公司制定替代进口的产品战略，以进口产品为公司的开发市场，开发高端客户，降低宏观形势的影响。公司数控产品推出双品牌战略，分为通用性能的产品和高性能产品两大类。通用性能的产品为捷特品牌，定位于稳定品质、优性能。该系列产品已覆盖立式加工中心、卧式加工中心、钻攻中心、龙门加工中心、雕铣机等产品线几十种规格型号。捷甬达品牌定位于高性能、零故障数控产品产品，以替代进口为产品发展目标，已完成 V85P、850B、1270、1380L3、1580L3 向高精度、高性能的零件加工和模具加工机型的产品升级。2、宏观经济的下行风险 宏观经济进入下行周期，下游行业固定资产投资需求也将减弱。近年来我国经济增长速度放缓，国际经济形势也日趋复杂，如果国家产业政策出现不利的变化，或者宏观经济出现大幅的周期性波动，则公司将面临由此产生的经营风险。应对措施：对营销模式进行改革，与经销渠道合作，扩大销售渠道。2019 年公司推出双品牌战略向高端数控装