873160_2019_奎创科技_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 奎创科技 NEEQ:873160 广东奎创科技股份有限公司 GuangDong Kui Chuang Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布关于股票挂牌的提示性公告，公司股票于 2 月 18 日正式在“新三板”挂牌公开转让，股票代码 873160。2019 年 3 月 11 日，公司在北京全国中小企业股份转让系统有限责任公司隆重举行“新三板”挂牌仪式。北京、汕头、潮阳有关领导及各界友人等五十多位嘉宾参加挂牌敲钟仪式。2019 年 5 月 24 日，公司通过合法招投标程序，获得中国联通汕头分公司 IT 系统集成技术服务项目，项目合同总金额 30,673,728.00 元。该项目合同的签订将进一步提升公司可持续经营能力。2019 年 12 月 13 日，公司顺利通过广东省保密局现场审核，获得涉密系统集成（乙级）资格延续。该资格有助于公司进一步拓展市场业务，提升可持续经营能力。2019 年 12 月 27 日，公司承接的汕头市重点项目“平安汕头”暨“三区一县”智能视频监控系统项目顺利通过广东省公安厅验收。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奎创科技 指 广东奎创科技股份有限公司 奎创有限 指 广东奎创科技发展有限公司，及其前身“汕头市奎创科技有限公司”深圳分公司 指 广东奎创科技股份有限公司深圳分公司 广州分公司 指 广东奎创科技股份有限公司广州分公司 奎星壹号 指 汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）奎星贰号 指 汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）萤火虫科技 指 汕头市萤火虫科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告、年度报告、本年度报告 指 广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡育勤、主管会计工作负责人许素燕及会计机构负责人（会计主管人员）许素燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 我国系统集成业属于完全竞争的行业，竞争较为激烈。据统计，2019 年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 71768 亿元，同比增长 15.4%，全行业人均实现业务收入 106.6 万元，同比增长 8.7%。总体来说，软件行业既是高速发展的行业，同时也是竞争激烈的行业。随着市场的变化和客户需求的提升，企业需要不断在软件开发、技术创新、服务质量等方面进行探索和改变。2、业务区域集中的风险 报告期，从公司客户的区域构成来看，公司业务主要集中在广东省汕头市内，具有明显的区域特征，并且以广东省内的政府部门、司法部门、教育系统、卫生系统、村组织、企事业单位等为主要客户对象。公司现已制定详细的业务发展计划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和6 经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。3、核心技术人员流失的风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业。要求核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。虽然公司已形成了自身的人才培养体系，但随着行业市场规模持续扩大，公司业务经营规模持续扩张，公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。4、技术更新与研发风险 随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，这既给企业带来了挑战，也带来了机遇。软件和信息服务业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快等特点，并逐渐在区域细分市场上展开了激烈的竞争。如果企业不能准确地判断行业开发技术的发展趋势，对市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和新产品的开发方向，公司可能将面临技术更新与研发风险。5、行业政策风险 软件和信息技术服务作为国民经济的基础产业，信息系统集成是近年来软件和信息技术服务业中发展势头强劲的一个行业，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，国家的产业政策对信息系统集成行业具有较强的引导性和促进性。近年来，我国出台了一系列支持政策为该行业的发展提供了有利的环境，我国软件和信息技术服务业“十三五”发展规划指出，将重点支持发展信息技术咨询、信息系统方案设计、集成实施、远程运维等服务能力，此外还有其他大量的政府政策文件明确指出对系统集成行业的大力支持。但如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致国家减少或者推迟对信息系统集成行业的投7 入，进而影响本行业的发展。6、知识产权侵权风险 公司所处的软件和信息技术行业是近年来我国经济增长速度较快的高技术行业之一。截至报告期末，公司拥有 9 项专利、20 项计算机软件著作权，报告期内公司未发生严重的被盗版及侵权事件。然而我国在对知识产权的保护上仍然存在较大不足，软件产品被盗版、核心技术流失或被窃取的事情屡屡发生。公司可能会因此面对知识产权的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。7、高新技术企业资格丧失风险 公司于 2019 年第二次申请认定高新技术企业资格，2020 年2 月 18 日已收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发国科火字【2020】50 号文件，关于广东省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函认定公司为高新技术企业，有效期为三年。若未来国家对高新技术企业认定管理办法进行修改或公司不能持续加大研发投入，公司将面临国家高新技术证书重新认定不能通过，无法继续获得高新技术企业资格的风险，进而可能对公司未来经营业绩产生不利影响。8、公司治理的风险 有限公司阶段，公司在资金拆借等方面存在不规范行为，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行虽然经过一个完整经营周期的实践检验，但公司治理和内部控制体系仍需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司经营规模逐渐扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。9、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为蔡育勤、陈爱如。控股股东蔡育勤直接持有公司 52.00%的股份，蔡育勤在公司的股东奎星壹号出资额占比为 1.25%，蔡育勤在公司的股东奎星贰号出资额占比为8 3.33%；蔡育勤的配偶陈爱如在公司的股东奎星壹号出资额占比为 44.00%。同时，蔡育勤担任公司董事长、总经理，陈爱如担任公司的董事及副总经理。尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险、行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。10、人工成本上升的风险 人工成本上升是国内企业当前共同面临的问题。员工工资不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的重要体现。随着公司业务规模的逐步扩大，为吸引和留住核心技术人才和管理人才，保持核心团队的稳定，公司不断完善激励机制，为核心人员提供有吸引力和竞争力的薪酬，引进优秀专业、经验丰富的技术人才和管理人才加盟。因此可能导致人工成本上升的风险。11、毛利率波动的风险 2019 年、2018 年和 2017 年，公司的毛利率分别为 36.10%、36.13%和 29.02%。公司主要从事系统集成及 IT 运维业务，占收入比重大的项目的毛利率对公司整体毛利率的影响较大。因此，公司毛利率波动较大。12、劳务用工行为不规范的风险 奎创科技（追溯至奎创有限）报告期内存在直接聘用非全日制临时用工的情形，该等非全日制临时用工多为当地农民，主要从事部分施工中的搬运等临时性及可替代性较强的工作，具有临时性和流动性大的特点，劳动周期和时间较短，非全日制临时用工的工资以小时为单位计价并按实际项目周期及工作天数结清；该等非全日制工在施工过程中若出现安全事故、劳资纠纷问题或因公司对该等非全日制用工管理不到位导致工程出现质量等问题，公司将存在经济补偿、法律诉讼风险或被客户要求履行返工重做、赔偿损失等义务的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东奎创科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Kui Chuang Technology Co.,Ltd.证券简称 奎创科技 证券代码 873160 法定代表人 蔡育勤 办公地址 汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张瀚 职务 董事会秘书 电话 0754-83354333 传真 0754-83354999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢；邮编 515100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 3 日 挂牌时间 2019 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 系统集成及 IT 运维业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蔡育勤 实际控制人及其一致行动人 蔡育勤、陈爱如、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914405136824393863 否 注册地址 汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓燏 付建平 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,290,577.74 26,425,608.26 10.84%毛利率%36.10%36.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,501,426.71 932,241.33 61.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,060,238.42 1,037,750.69 2.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.96%7.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.74%8.32%-基本每股收益 0.15 0.09 61.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 40,138,262.69 20,331,775.44 97.42%负债总计 25,693,203.98 7,388,143.44 247.76%归属于挂牌公司股东的净资产 14,445,058.71 12,943,632.00 11.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.29 11.60%资产负债率%（母公司）63.60%35.67%-资产负债率%（合并）64.01%36.34%-流动比率 1.01 3.38-利息保障倍数 2.74 4.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,181,344.54-2,963,106.37 139.87%应收账款周转率 2.27 3.15-存货周转率 4.72 7.73-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%97.42%23.33%-营业收入增长率%10.84%43.50%-净利润增长率%61.06%2.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,091,760.00 除上述之外的其他营业外收入和支出-488,004.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 603,755.36 所得税影响数 162,567.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 441,188.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 8,684,730.07 0 应收票据 0 0 应收账款 0 8,684,730.07 应付票据及应付账款 928,728.43 0 应付票据 0 0 应付账款 0 928,728.43 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式（一）采购模式 公司为技术服务类企业，一般不存在为生产产品而采购原材料的情形。公司的采购模式为直接向备件供应商（含设备厂商）采购，主要原材料为各种通信设备、光伏组件及配件，如电脑、摄像机、服务器、交换机、路由器、逆变器、电缆、支架等。由于备件采购对时间上的要求相对较高，所以一般采用在认证供应商中进行比价的方式进行。公司建立了合格供应商管理制度，对于长期合作信誉良好的供应商优先选用，合格供应商每年进行一次调整。采购管理着重考虑降低采购成本、降低库存、提高采购质量、缩短采购周期四个方面。（二）研发模式（二）研发模式 公司研发方式为自主研发。公司设立研发中心，2019 年被认定为“广东省智慧农村物联网工程技术研究中心”，以强大的研发团队作为公司信息系统集成业务的支撑。为了保证研发模式能够有序、高效地运行，公司采取了下列措施：（1）持续增加研发资源的投入，根据产品的研发进度提供资金支持；（2）在研发团队建设方面，除了保持现有研发团队外，根据外部市场环境和内部技术储备等客观情况适时调整或优化现有的研发资源配置；（3）在现有激励措施基础上，积极试行更富竞争力的研发激励措施，为核心技术人员搭建更为广阔的发展平台；（4）在产品研发立项前，公司要求研发人员进行充分的市场需求调研和项目的可行性研究，真正做到以市场需求为导向进行产品研发。同时，公司在加大投入独立自主研发的基础上，与高等院校及科研机构建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，借助高校的资源优势积极开展相关业务，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感，为公司的研发、实验和推广提供技术支持，追求在行业细分领域的领先地位。随着研发团队、研发项目、研发资源和外部市场环境等因素的变化，公司将不断梳理并优化其研发流程体系，确保该业务流程务实、高效。公司以项目为驱动进行研发。技术中心根据客户需求制定方案，论证通过后由项目经理提出立项申请，经过审批同意后由项目经理组织项目研发团队人员、制定项目研发计划和方案并开展研发工作，产品开发完成后进行系统测试、试运行后公司根据产品立项文件进行验收，检查产品是否达到要求。15 （三）销售模式（三）销售模式 公司客户主要是党政机关单位、检察院、司法、公安、教育、医疗、农业、林业、工商业、派出所、学校、村居，公司通过招投标方式或者商务谈判方式来获取订单。公司业务中心通过多种途径了解市场上各类项目需求信息之后，公司组织人员进行可行性分析，并最终确定是否进行投标。投标成功后，与客户签订具体的项目合同。公司通过商务谈判的方式取得项目的比例较小，业务中心通过技术资料介绍、案例展示等方式向有相关需求的目标客户进行推介，并针对客户的特定需求进行分析，设计整体销售方案。由于公司 IT 服务能力得到已有客户群的普遍认可，因此在很多项目中，这些客户更倾向于延续服务合同，公司与客户之间的粘性进一步增强；同时公司在这些新老客户中通过推广新模式、新产品和新技术，挖掘潜在需求。报告期内，公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供详尽的技术指导，快速响应客户服务需求，并定期组织客户关系维护活动，关切客户需求。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，并签订了长期战略合作协议。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年主营业务收入有 2929.06 万元，其中：智能公共安全防范系统业务 537.93 万元，智能光伏发电系统业务 695.25 万元，其它系统集成技术产品业务 1635.08 万元，IT 运维业务及其它收入 60.80 万元；主营业务收入比去年 2642.56 万元增长了 10.84%；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 4013.83 万元，负债总额 2569.32 万元，净资产 1444.51 万元，2019 年净利润 150.14 万元，净资产收益率 10.96%，基本每股收益 0.15 元。16 2020 年，除加强巩固智能公共安全防范系统、智能光伏发电系统等业务，公司还大力主推档案管理系统业务和其它系统集成技术业务。今年，公司第二次申报高新技术企业认定已通过，借助认定通过的契机，继续促进研发创新，加大研发投入，预计投入研发费用 357.50 万元。公司继续引进人才，加强企业制度建设，坚持以人为本、强化责任、细化管理，狠抓落实提高各项工作管理水平，进一步完善企业制度，岗位规范，使公司管理和员工行为均有章可循，倡导在共同的企业文化下完善激励约束机制，通过机制的创新，提高工作效率，为企业的和谐发展打好基础。2019 年 8 月，为强化公司的营销和售后服务工作，在广州设立分公司，以营销为中心工作，组建培养精干营销队伍，制定合理的营销战略和政策，发挥营销人员的积极性、主动性，外出考察，寻求适宜项目及有实力的合作伙伴，积极推进各类项目合作，力求在省内、外市场业务有明显提升，营销工作进一步打开局面。公司将坚持精细化管理，不断整合客户资源、优化产品结构，抓住市场机遇，实现企业可持续发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期期末末 本期期末与本期期末与上上年年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,041,710.46 5.09%2,895,958.96 14.24%-29.50%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 17,121,509.85 42.66%8,684,730.07 42.72%97.14%预付款项 748,362.36 1.86%880,947.06 4.33%-15.05%其他应收款 310,572.98 0.77%543,362.56 2.67%-42.84%存货 4,622,276.89 11.52%3,310,468.77 16.28%39.63%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 12,844,515.01 32.00%1,732,896.54 8.52%641.22%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 243,483.65 0.61%271,722.53 1.34%-10.39%长期待摊费用 1,293,368.71 3.22%1,438,513.06 7.08%-10.09%短期借款 2,348,000.00 5.85%0 0%0%应付票据 0 0%0 0%0%应付账款 5,268,111.28 13.13%928,728.43 4.57%467.24%应交税费 361,401.75 0.90%11,783.91 0.06%2,966.91%17 一年内到期的非流动负债 13,005,609.96 32.40%2,890,000.00 14.21%350.02%长期借款 400,000.00 1.00%2,420,000.00 11.90%-83.47%盈余公积 417,932.47 1.04%273,180.99 1.34%52.99%未分配利润 3,550,722.46 8.85%2,194,047.23 10.79%61.83%资产总计 40,138,262.69 100%20,331,775.44 100%97.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款应收账款 2019 年末应收账款为 1712.15 万元，较 2018 年末增加 868.47 万元，增幅为 97.14%，原因是：公司为清远市大海网络技术有限公司提供 4 项技术服务，11 月完工验收确认收入 2 项 413.53 万元，12 月完工验收确认收入 2 项 442.60 万元，总收入 856.13 万元。2、其他应收款、其他应收款 2019 年末其它应收款为 31.06 万元，较 2018 年末减少 23.28 万元，降低幅度为 42.84%，原因是：收回客户大峰医院治安监控可视化管理系统项目的押金保证金 23.25 万元。3、存货、存货 2019 年末公司存货为 462.23 万元，较 2018 年末增加 131.18 万元，增幅为 39.63%，原因是：（1）、2019 年末未验收的在建项目有 343.16 万元，比去年同期未验收的在建项目 180.00 万元多了 163.16 万元，未验收的在建项目是合同规定期限未到，尚未能竣工验收，公司不存在逾期违约的情况；（2）、2019 年末库存原材料有 119.07 万元，比 2018 年末库存原材料 151.05 万元减少 31.98 万元。4、固定资产固定资产 2019 年末固定资产为 1284.45 万元，较 2018 年末增加 1111.16 万元，增幅为 641.22%，原因是：公司于 5 月 24 日与汕头联通签订了汕头市公安局“平安汕头”智能视频监控系统IT 系统集成技术服务合同，技术服务金额 3067.37 万元，为此，建造了 976 组视频监控点，总造价 1173.22 万元，12 月 27日竣工验收列入固定资产。5、短期借款、短期借款 2019 年初短期借款没有余额，2019 年末为 234.80 万元，原因系公司 2019 年 1 月 29 日向深圳前海微众银行贷款 30.00 万元（已还 27.50 万元，尚欠 2.50 万元），2019 年 3 月 8 日向中国建设银行汕头18 潮阳支行贷款 77.30 万元，2019 年 9 月 11 日向广东华兴银行股份有限公司汕头分行贷款 200.00 万元（已还 45.20 万元，尚欠 155.00 万元），以上借款系还款期限未到，不存在逾期。6、应付账款、应付账款 2019 年末，应付账款余额为 526.81 万元，较 2018 年末增加 433.94 万元，增幅为 467.24%，原因是当年度公司建造了 976 组视频监控点固定资产项目，总造价 1173.22 万元，欠供应商材料货款增加，根据合同约定未到付款期，不存在逾期。7、应交税费、应交税费 2019 年末应交税费为 36.14 万元，较 2018 年末增加 34.96 万元，增幅为 2966.91%，原因是：本年度 12 月份应纳增值税比同期增加 31.19 万元，造成带征城建税等税费也同步增加。8、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债 2019年末一年内到期的非流动负债为1300.56万元，较2018年末增加1011.56万元，增幅为350.02%，原因是：公司于 5 月 24 日与汕头联通签订了汕头市公安局“平安汕头”智能视频监控系统IT 系统集成技术服务合同，技术服务金额 3067.37 万元，为此，建造了 976 组视频监控点，总造价 1173.22 万元，故需要流动资金的投入，同时为支持当地打赢脱贫攻坚战的工作做出应有的贡献，于 2019 年 6 月24 日，与汕头市潮阳区河溪镇人民政府签订了精准扶贫资金投入收益协议书，有效期为 5 年（分二期），第一期自协议签订之日起至 2020 年 12 月 31 日，第二期自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，融入资金 1098.56 万元，年按该资金额度的 8%固定收益率支付利息。9、长期借款、长期借款 2019 年末长期借款为 40.00 万元，较 2018 年末减少 202.00 万元，减少幅度为 83.47%，原因是：减少 202.00 万元系转入一年内到期的非流动负债。10、盈余公积、盈余公积 2019 年末盈余公积为 41.79 万元，较 2018 年末增加 14.48 万元，增幅为 52.99%，原因是：母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。11、未分配利润、未分配利润 2019 年末未分配利润为 355.07 万元，较 2018 年增长 61.83%，增长主要原因是当年母公司实现净利19 润 144.75 万元，按规定计提法定盈余公积后增加的金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 29,290,577.74-26,425,608.26-10.84%营业成本 18,715,730.47 63.90%16,878,914.61 63.87%10.88%毛利率 36.10%-36.13%-销售费用 910,717.10 3.11%992,417.18 3.76%-8.23%管理费用 5,491,044.33 18.75%5,202,873.06 19.69%5.54%研发费用 1,772,665.10 6.05%1,728,979.56 6.54%2.53%财务费用 887,430.12 3.03%269,132.96 1.02%229.74%信用减值损失-503,187.19-1.72%0 0%0%资产减值损失 0 0%-189,132.23-0.72%-100.00%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-1,245.18-0.01%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 925,442.54 3.16%1,084,858.75 4.11%-14.70%营业外收入 1,092,779.99 3.73%167.02 0.00%654,180.92%营业外支出 489,024.63 1.67%124,539.45 0.47%292.67%净利润 1,501,426.71 5.13%932,241.33 3.53%61.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入 2019 年度营业收入为 2929.06 万元，较 2018 年度增加 286.51 万元，增幅为 10.84%，主要是智能公共安全防范系统业务、智能光伏发电系统业务、其它系统集成技术产品收入均衡、稳步增长。管理费用管理费用 2019 年度管理费用为 549.10 万元，较 2018 年度增加 28.82 万元，增幅为 5.54%，导致费用增长的主要原因为管理人员增加及员工调薪，职工薪酬增加了 43.06 万元。3 3、财务财务费用费用 2019 年度财务费用为 88.74 万元，较 2018 年度增加 61.83 万元，增幅为 229.74%，导致费用增长的20 主要原因为：当年利息支出 87.92 万元，比去年增加 61.70 万元，其中新增融入河溪镇人民政府精准扶贫资金利息 45.65 万元，其余为当年新增的银行金融机构短期借款支付利息。4 4、信用减值损失信用减值损失 2019 年度信用减值损失为 50.32 万元，系当年度的坏账损失，2018 年度坏账损失列于资产减值损失。5 5、资产减值损失资产减值损失 2018 年度资产减值损失为 18.91 万元，系当年度的坏账损失，2019 年度坏账损失列于信用减值损失。6 6、营业外收入营业外收入 2019 年度营业外收入为 109.28 万元，较 2018 年度增加 109.26 万元，增幅为 654180.92%，导致营业外收入差异比较大的原因为：当年度收到上市挂牌融资奖补 100.00 万元，高新技术企业认定区级奖励 8.00 万元，保费补贴及其他 1.28 万元。7 7、营业外支出营业外支出 2019 年度营业外支出为 48.90 万元，较 2018 年度增加 36.45 万元，增加幅度为 292.67%，导致营业外支出差异比较大的原因为：当年度资助贫困大学生 0.9 万元，因档案业务逾期完成支付潮阳档案馆违约金 48.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,290,577.74 26,425,608.26 10.84%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,715,730.47 16,878,914.61 10.88%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 28,682,521.40 97.92%25,504,223.51 96.51%12.46%IT 运营 608,056.34 2.08%921,384.75 3.49%-34.01%合计 29,290,577.74 100.00%26,425,608.26 100.00%10.84%按区域分类分析按区域分类分析：21 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2019 年度主营业务收入为 2929.06 万元，较 2018 年度增加 286.50 万元，增幅 10.84%，主要是公司开拓智能公共安全防范系统业务、智能光伏发电系统业务、其它系统集成技术产品销售等业务，当年业务均衡、稳步增长趋势；另外，2019 年度 IT 运营收入 60.81 万元，比 2018 年减少 31.33 万元，原因是 IT 业务本身是配套业务，业务量不多，且 2019 年度倾重于系统集成业务的开展，故 IT 业务收入比去年同期降低 34.01%。2、2019 年度主营业务成本为 1871.57 万元，较 2018 年度增加 183.68 万元，增幅 10.88%，增长水平与主营业务收入接近，当年度智能公共安全防范系统业务、智能光伏发电系统业务、其它系统集成技术产品销售等业务均衡、稳步增长，总体毛利率保持去年的水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 清远市大海网络技术有限公司 8,076,679.27 27.57%否 2 汕头市潮阳区和平镇五和经济联合社 2,156,193.10 7.36%否 3 汕头市潮阳区大峰医院 2,149,487.79 7.34%否 4 汕头市潮阳区档案馆 1,832,075.48 6.25%否 5 广州昀康信息技术有限公司 1,330,188.68 4.54%否 合计合计 15,544,624.32 53.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州枢腾信息技术有限公司 3,805,596.99 9.94%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 2,887,860.00 7.54%否 3 广州中誉软件工程科技有限公司 2,871,159.96 7.50%否 4 汕头市永佳智能电子科技有限公司 2,165,120.00 5.66%否 5 常州文祥安防设备有限公司 2,141,431.00 5.60%否 合计合