873088_2019_著牌股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 著牌股份 NEEQ:873088 深圳市著牌实业股份有限公司 SHENZHEN SUPA INDUSTRY STOCK 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，我公司和客户联合开发的汽车隐形门把锁取得突破性成果，并获得客户订单。预计未来 5 年，全球将有一半以上的汽车会采用此项技术。2019 年，我公司历时一年半时间研发的便携式储能电源正式量产销售。该产品主要运用于户外、通信、汽车、家庭应急和特殊作业等领域，目前主要供应环球易购等跨境电商平台。预计未来两年，该产品会打造成为我司主打产品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 著牌股份、著牌实业、股份公司、公司、本公司、母公司 指 深圳市著牌实业股份有限公司 后方投资 指 深圳市后方投资管理有限公司，公司股东 翥龙有限 指 深圳市翥龙有限企业（有限合伙），公司股东 翥人投资 指 深圳市翥人投资企业（有限合伙），公司股东 RMB 指 人民币 EKT 指 门锁电控系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴远彪、主管会计工作负责人吴远彪及会计机构负责人（会计主管人员）高光栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 公司前五大客户销售总额为 1,926.91 万元，占公司当期主营业务收入的比例为 80.97%，公司前五大客户的销售额占主营业务收入的比重较高。如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。经营业绩下滑风险 报告期，公司营业收入为 2,379.68 元，较之 2018 年减少了312.85 万元，净利润为 356.85 万元，较之 2018 年减少了 195.68万元，营业收入和净利润的下滑导致了公司报告期内经营业绩的下滑，若公司不能及时采取措施扩大营业收入，控制成本上升，尽快适应市场变化，将会导致业绩出现持续下滑的风险。公司治理及内部控制风险 股份公司成立前，公司尚未建立“三会一层”的法人治理结构，内部控制某些环节及相关制度亦存在缺陷。股份公司设立以后，公司正在逐步建立健全法人治理结构，逐渐制定了一些适应企业现阶段发展的内部控制制度。随着公司业务的调整，业务市场的挖掘拓展，将对公司治理及内部控制提出更高的要求。因此公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展的需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司6 86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总经理，其在公司决 策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际 控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而 损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市著牌实业股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SUPA INDUSTRY STOCK CO.,LTD 证券简称 著牌股份 证券代码 873088 法定代表人 吴远彪 办公地址 深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡智杰 职务 董事会秘书 电话 13724278578 传真 0755-28196769 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号，邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 20 日 挂牌时间 2018 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车门锁执行器、EKT 等车身附件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市后方投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴远彪 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007247171891 否 注册地址 深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号 否 注册资本 22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹代晴、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公大街 9 号院 1 号楼（B2）六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,796,792.86 26,925,276.98-11.62%毛利率%26.57%25.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,568,507.45-1,611,671.97-121.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,835,049.63-1,611,671.97-137.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.93%-7.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.27%-8.02%-基本每股收益-0.16-0.07-128.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,714,759.93 34,117,935.25-9.97%负债总计 12,594,346.21 12,429,014.08 1.33%归属于挂牌公司股东的净资产 18,120,413.72 21,688,921.17-16.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.99-16.45%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）41%36.43%-流动比率 3.53 2.11-利息保障倍数-11.21-2.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,463,314.85 5,714,596.10-143.11%应收账款周转率 2.66 1.12-存货周转率 1.98 1.51-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.97%-22.14%-营业收入增长率%-11.62%-42.1%-净利润增长率%-121.42%-305.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）351,559.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,829.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 355,389.57 所得税影响数 88,847.39 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 266,542.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是研发、生产与销售汽车门锁执行器机构系统、中央控制汽车门锁系统、汽车电子产品及汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。自 2000 年来，公司先后为上汽、奇瑞、长安、东风、北汽、长城、中兴、海南马自达、比亚迪、吉利、陕西重汽以及印度 TATA、郑州凯毅德、常熟凯毅德、重庆荣泰、岳阳万力、俄罗斯通用伏尔加等进行配套或 OEM 配套服务。公司目标是成为能配合主机厂和专业车门模块企业，系统承接设计、制造和专业服务的世界级汽车零部件供货商。基于此，我们定要为客户在技术和质量、价格、交期(QCD)提供最佳服务，致力于达成最深层与最广泛的客户满意度。公司的采购主要是根据客户的订单交货需求而进行的物料采购，所采用的模式为准时化采购模式，采用的采购方法为根据自身需求为依据的采购方法。公司根据自己的制造需要，由采购部与合格供应商签订供货协议，编制物料采购周期表，然后针对实际制造订单编制月度采购计划，按照计划对合格供应商下达订单指令，要求供应商在指定的时间将指定的品种、数量送到指定的地点，从而完成采购需求。公司主要采用客户订单生产模式。订单生产模式指客户向公司下采购订单，根据订单交货需求进行物料采购、生产加工，即以客户订单定生产产能、排配生产计划。公司销售主要采用直销的销售模式，分为对内销售和出口销售。对内销售公司采用订单销售方式，公司根据客户订单生产产品入库，销售部下销售出库单给仓储部，仓储部按销售出库单安排发货。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。公司销售人员通过线下对目标客户直接拜访以及参与展会的方式进行产品销售。公司的出口销售目前规模还较小。公司在海外销售上采取直销模式，即海外客户向公司下订单，公司按照订单进行生产，最终实现交付。公司通过客户介绍以及参加国外展会等方式获得海外客户订单。在定价政策上，公司会结合市场竞争情况及出口国当地市场行情综合定价。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，我公司坚持以主营业务为主，积极开发新的产品，但是受到中国汽车行业整体业绩下滑的影响，我司在报告期内的营业额收入有所减少，全年主营业务销售额为 2,379.68 元，净利润为 356.8512 万元，营业收入同比增长-11.62%，净利润同比增长-121.42%。2019 年公司在市场营销、新产品研发方面持续加大投入，全面提升公司整体实力。公司的新产品研发取得阶段性成果，产品受到行业客户的一致好评，积极开展国内市场，新产品覆盖区域扩大。公司重视员工专业知识培训，重视企业文化建设，核心员工比较稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 488,891.74 1.59%2,598,589.86 7.61%-81.19%应收票据 2,522,631.63 8.21%5,051,394.52 14.81%-50.06%应收账款 8,387,572.75 27.31%8,066,112.30 23.64%3.99%存货 9,304,848.91 30.29%8,307,227.74 24.35%12.01%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,486,967.47 17.86%6,785,464.64 19.89%-19.14%在建工程 160,866.73 0.52%160,866.73 0.47%0.00%短期借款 0 0.00%4,699,934.75 13.78%-100.00%长期借款 5,860,000.00 19.08%0 0.00%预付款项 1,691,677.54 5.51%1,283,820.69 3.76%31.77%其他应收款 1,366,417.29 4.45%901,356.18 2.64%51.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较之 2018 年减少 81.19%，主要原因是：一方面，客户应收账款回款缓慢；另一方面，年底集中支付了供应商采购款。2、公司 2019 年应收账款占公司总资产的 27.31%，占比较高，但 1 年以内账龄的账款占应收账款总额的87.75%，目前客户账期整体较为稳定，且回款良好。3、应收票据较之 2018 年减少 50.06%，主要原因是公司通过未到期承兑汇票贴现或直接用于支付原材料供应商，导致年底应收票据大幅减少。4、短期借款较之 2018 年减少 100%，原因是归还了银行短期贷款，增加了长期贷款。5、其他应收款较之 2018 年增加了 46.51 万元，主要是因为公司报告期内开拓市场及经营过程中备用金和押金增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 23,796,792.86-26,925,276.98-11.62%13 营业成本 17,474,022.19 73.43%20,165,788.06 74.90%-13.35%毛利率 26.57%-25.10%-销售费用 2,267,076.67 9.53%1,893,773.70 7.03%19.71%管理费用 5,942,541.37 24.97%5,318,788.24 19.75%11.73%研发费用 1,556,979.32 6.54%1,672,636.77 6.21%-6.91%财务费用 298,605.71 1.25%600,515.18 2.23%-50.28%信用减值损失-363,499.46 1.53%0.00 0.00-资产减值损失 0.00 0.00 635,029.73-2.36%100.00%其他收益 351,559.96 1.48%252,304.62 0.94%39.34%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-3,947,721.33-16.59%-2,060,067.80-7.65%-91.63%营业外收入 3,829.61 0.02%营业外支出 0.00 295.21 -100.00%净利润-3,568,507.45-15.00%-1,611,671.97-5.99%-121.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2019 年营业收入较 2018 年减少 312.85 万元，主要是受 2019 年汽车行业宏观环境下汽车整体销量减少、以及政府对新能源汽车补助门槛的增加影响，导致了公司产品销售整体下降。2、财务费用下降主要是由于汇兑收益增加及利息支出减少所致。3、2019 年公司净利润较之 2018 年下降了 161.17 万元，主要原因是：1）公司整体销售额的减少；2)期间费用的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,662,292.19 26,222,554.81-9.76%其他业务收入 134,500.67 702,722.17-80.86%主营业务成本 17,118,083.70 19,761,404.17-13.38%其他业务成本 355,938.49 404,383.89-11.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 凯毅德汽车锁系统（郑州）有限公司 10,510,066.22 44.17%否 2 伟速达（中国）汽车安全系统有限公司 3,197,694.91 13.44%否 3 烟台三环锁业集团股份有限公司 2,474,804.80 10.40%否 4 合肥创佳汽车电器有限公司 1,632,886.14 6.86%否 5 凯毅德汽车系统（常熟）公司 1,453,686.80 6.11%否 合计合计 19,269,138.87 80.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞道滘万宝至马达有限公司 2,427,356.00 18.81%否 2 德龙动能科技（深圳）有限公司 1,222,031.90 9.47%否 3 深圳市友成实业有限公司 1,003,547.31 7.78%否 4 仝达机电工业（惠州）有限公司 919,249.55 7.13%否 5 东莞市金利隆工程塑胶有限公司 619,064.94 4.80%否 合计合计 6,191,249.70 47.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,463,314.85 5,714,596.10-143.11%投资活动产生的现金流量净额-461,502.01-344,513.49-33.96%筹资活动产生的现金流量净额 836,905.38-3,195,015.20 126.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少了 143.11%，主要原因是 1）客户应收账款账期延长，2）公司开发新产品量产增加了原材料采购。2、投资活动产生的现金流量净额减少了 33.96%，主要原因是增加了固定资产投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增加了 126.19%，主要原因是去年偿还债务较多，今年增加借款额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 15 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均保持独立运营；公司三会、财务管理、风险管 控等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员较为稳定；主要财务、业务等经营指 标虽受市场波动影响较大，有一定程度下滑，但企业运营基础尚好，生产、销售、研发等板块正按计划 推进中；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营 能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中风险 公司前五大客户销售总额为 1,926.91 万元，占公司当期主营业务收入的比例为 80.97%，公司前五大客户的销售额占主营业务收入的比重较高。如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，力争减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。未来随着公司新开发产品的投入大批量产，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。2、经营业绩下滑风险 报告期，公司营业收入为 2,379.68 元，较之 2018 年减少了 312.85 万元，净利润为 356.85 万元，较之2018 年减少了 195.68 万元，营业收入和净利润的下滑导致了公司报告期内经营业绩的下滑，若公司不能及时采取措施扩大营业收入，控制成本上升，尽快适应市场变化，将会导致业绩出现持续下滑的风险。应对措施：公司将在市场营销、新产品研发方面继续加大投入，全面提升公司整体实力。公司的新产品在研发取得阶段性成果后，将积极开拓国内外市场，争取不断扩大新产品覆盖区域，实现企业扭亏为盈。3、公司治理及内部控制风险 股份公司成立前，公司尚未建立“三会一层”的法人治理结构，内部控制某些环节及相关制度亦存在缺陷。股份公司设立以后，公司正在逐步建立健全法人治理结构，逐渐制定了一些适应企业现阶段发展的内部控制制度。随着公司业务的调整，业务市场的挖掘拓展，将对公司治理及内部控制提出更高的要求。因此公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展的需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将持续通过完善公司“三会”体系建设，提升规范管理，强化风控意识等方式，不断提高公司的治理及管理能力。4、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司 86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总16 经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。应对措施：公司将完善公司治理结构，后续在提升业绩后将争取吸引外来投资者，同时，加强监督公司各项规章制度的实施情况，做到严格执行，防范风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 17 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年6月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年6月1 日-挂牌 减少并规范关联交易承诺 减少并按相关规定规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年6月1 日-挂牌 减少并规范关联交易承诺 减少并按相关规定规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人吴远彪出具避免同业竞争承诺函，内容如下：“本人作为深圳市著牌实业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他与股份公司业务构成竞争关系的企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2）本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”2、为进一步减少和避免关联交易，公司实际控制人及董事、监事和高级管理人员出具了减少并规范关联交易的承诺函，承诺：“1）报告期内，任何本人及本人所控制的企业与公司发生的关联交易已经充分披露，不存在虚假描述或重大遗漏，该等关联交易均按照正常的商业行为准则进行，交易价格公允，不存在任何损害公司及其子公司权益的情形。2）本人和/或关联方将尽最大可能避免与著牌股份发生关联交易。3）如果在今后的经营活动中，著牌股份确需于本人或关联方发生任何关联交易的，则本人将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、著牌股份公司章18 程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本人及关联方将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东的合法权益。本人及关联方还将严格和善意的履行与著牌股份签订的各种关联交易协议，履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺将不会向著牌股份谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4）本人将严格遵守公司法等法律法规及公司章程、关联交易管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则等公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护著牌股份及全体股东的利益，不会利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。5）本人愿意承担因违反上述承诺而给著牌股份造成的全部经济损失。”19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,323,809 42.38%0 9,323,809 42.38%其中：控股股东、实际控制人 6,338,095 67.98%0 6,338,095 67.98%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,676,191 57.62%0 12,676,191 57.62%其中：控股股东、实际控制人 12,676,191 100%0 12,676,191 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 22,000,000-0 22,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 深圳市后方投资管理有限公司 19,014,286 0 19,014,286 86.4286%12,676,191 6,338,095 2 深圳市翥龙有限企业（有限合伙）2,208,730 0 2,208,730 10.0397%0 2,208,730 3 深圳市翥人投资企业（有限合伙）776,984 0 776,984 3.5317%0 776,984 合计合计 22,000,000 0 22,000,000 100%12,676,191 9,323,809 普通股前十名股东间相互关系说明：1、公司股东翥龙有限的执行合伙人胡智杰与公司股东翥人投资的执行合伙人胡智翔为兄弟关系；2、持有公司股东后方投资 100%股权的吴远彪与公司股东翥龙有限的合伙人胡智杰、胡艳菊及翥人投资第合伙人胡智翔为舅甥关系；20 3、持有公司股东后方投资 100%股权的吴远彪与公司股东翥龙有限的合伙人吴昊、吴永东为叔侄关系；4、持有公司股东后方投资100%股权的吴远彪与司公司股东翥龙有限的合伙人吴远清为兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 根据公司当前的股权结构，股东后方投资持股数量占公司总股本的 86.4286%，依其持有的股份所享有的表决权可对公司股东大会的决议产生重大影响，故认定后方投资为公司控股股东。深圳市后方投资管理有限公司，法定代表人为吴远彪，成立于 2015 年 10 月 22 日，统一社会信用代码为 91440300359124181J，住所是深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交界处七星商业广场 A 座第6 层 12 号，经营范围为：投资管理（一般经营项目）、互联网信息服务（许可经营项目），吴远彪持有后方投资 100%出资额。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据公司当前的股权结构，后方投资持有公司 86.4286%的股权，而吴远彪是后方投资的独资股东，且吴远彪为公司董事长、总经理，自公司设立之日起即实际参与公司管理决策工作，对公司的决策经营有重大影响，因此，吴远彪为公司的实际控制人。吴远彪先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月高中毕业，高中学历。1989 年 8 月至 1994 年 10 月，于深圳市汇隆纸品厂市场部任业务员；1994 年 11 月至 2000 年 9 月，于深圳百美汽配实业发展有限公司任职总经理；2000 年 10 月至 2017 年 3 月 26 日，于著牌有限任董事长/总经理；2017 年 3 月至今，于著牌实业任职董事长、总经理；2015 年 5 至今，担任深圳市汽车配件行业协会会长。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 深圳农村商业银行大鹏支行 银行 2,000,000 2019 年 5 月 8日 2022 年 5 月 8日 8.65%2 房产抵押贷款 平安银行深圳总行营业部 银行 4,000,000 2019 年 7 月 8日 2024 年 7 月 8日 5.20%合计合计-6,000,000-六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 吴远彪 董事长、总经理 男 1969 年12 月 高中 2017 年 3月 26 日 2020 年 3月 26 日 是 胡智杰 董事、董事会秘书 男 1987 年12 月 本科 2017 年 3月 26 日 2020 年 3月 26 日 是 黄建军 董事 男 1982 年 8月 中专 2017 年 3月 26 日 2020 年 3月 26 日 是 刘威 董事、副总经理 男 1979 年12 月 中专 2017 年 3月 26 日 2020 年 3月 26