873040_2019_正达股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019 年度报告 正达股份 NEEQ:873040 江西正达玻璃股份有限公司 Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 江西正达玻璃股份有限公司 有限公司 指 九江市正达玻璃实业有限公司 公司章程 指 江西正达玻璃股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）3C 认证、CCC 认证 指 国家强制性产品认证 Low-E 玻璃 指 低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品，特点是具备优异的热性能和良好的光学性能。报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2019 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈冬林、主管会计工作负责人蔡冬香及会计机构负责人（会计主管人员）蔡冬香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至本报告出具之日，公司实际控制人合计持有的表决权为100.00%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度在生产经营过程中尚需逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。供应商过于集中的风险 2019 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为99.81%，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升价格或者减少供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为平板玻璃原片。目前平板玻璃(普通玻璃原片)被列入限产限能结构调整之列。从长期来看，平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整波动，从而对本公司的原材料供应及价格带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则5 面临原材料价格波动导致生产成本上升、利润下降的风险。市场竞争的风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占有率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西正达玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd 证券简称 正达股份 证券代码 873040 法定代表人 陈冬林 办公地址 江西省瑞昌市黄金工业园北园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋烈彬 职务 董事会秘书 电话 17770208407 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江西省瑞昌市黄金工业园北园 332200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 1 日 挂牌时间 2018 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制造（C304）-其他玻璃制造（C3049）主要产品与服务项目 特种玻璃的生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈冬林 实际控制人及其一致行动人 陈冬林、谈桂英 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360481769761634C 否 注册地址 江西省瑞昌市黄金工业园北园 否 注册资本 10,630,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔玉强、赵灿 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,843,376.27 14,472,636.54-25.08%毛利率%17.83%17.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-357,623.91-436,723.49-18.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-944,917.10-1,230,594.74-23.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.06%-3.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.07%-10.37%-基本每股收益-0.0336-0.0411-18.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 21,207,984.27 23,133,704.84-8.32%负债总计 9,684,376.96 11,252,473.62-13.94%归属于挂牌公司股东的净资产 11,523,607.31 11,881,231.22-3.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.12-3.57%资产负债率%（母公司）45.66%48.64%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.44 1.34-利息保障倍数 0.01 0.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,766,515.83-6,564,128.17 157.38%应收账款周转率 5.22 7.40-存货周转率 1.36 2.30-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.32%8.63%-营业收入增长率%-25.08%-3.72%-净利润增长率%-18.11%-224.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,630,000 10,630,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 921,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,226.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 690,933.16 所得税影响数 103,639.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 587,293.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 2,409,387.00 应收票据及应收账款 2,409,387.00 应付票据 应付账款 214,172.58 应付票据及应付账款 214,172.58 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于特种玻璃制造行业，通过玻璃钢化技术、夹胶等技术，为客户提供钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等产品。经过多年发展，公司已具备制造特种玻璃的成熟工艺，在市场上具有较强的竞争力。公司目前有多项专利正在申请过程中，未来，公司将加大技术研发，不断提高核心竞争力。（一）采购模式 公司的原材料包括平板玻璃、铝条、胶水等，其中，平板玻璃根据厚度、规格、制造工艺的不同，又可分为多种种类。对于常用规格的原材料，公司根据订单情况进行适量储备。客户下单后，由生产计划部进行排产，根据库存情况适当补充原材料，并优化生产方案，最大限度降低原材料的损耗。公司采购的原材料在市场上均处于完全竞争状态，市场供应能够满足公司生产所需。为保证原材料质量的稳定性以及供应的稳定性，报告期内，公司供应商集中度较高。每次采购时公司根据采购原材料的规格、供应商的报价、供货速度、给予的信用期等因素综合考虑确定供应商，经过近两年的综合考量，公司建立了合格供应商信息库，与部分供应商签署了长期供货协议，能够保证供应的稳定性。（二）生产模式 报告期内，由于公司生产的特种玻璃产品规格、种类因客户要求而异，公司采用“以销定产”的生产模式。在客户下达订单后，公司计划生产部进行排产，优化生产方案，然后向生产部下达生产计划，指导生产员工按照计划进行生产。根据原材料的采购情况、公司排产情况、订单大小、生产工艺复杂程度等因素，公司交货期因订单而异。一般客户交货期在一周左右，对于工程建设项目，根据项目工期，按照客户要求交货。公司对于生产的产品具有严格的质量控制措施，根据国家或行业技术标准制定了质量体系相关程序文件，并对其实施情况进行监督检查。生产过程中，公司对每道工艺进行严格管控，确保产品质量的稳定性，减少原材料的损耗，降低生产成本。（三）销售模式 报告期内，公司销售对象主要为工程建设公司、门窗厂等，工程建设公司一般针对单个或多个建设项目进行采购，单笔订单金额较大，门窗厂销售对象主要为终端客户，单笔订单金额不大但是订单数量多。公司销售渠道主要是老客户推荐、业务员上门拜访、网络宣传、客户上门等。根据客户合作期限、订单大小等不同，公司给予不同客户不同的信用期。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、进一步调整市场客户结构。在以往房地产企业、建筑工程企业客户的基础上，不断开拓，成功与瑞南建设、海泉实业、荣润建设、纵览建设发展等企业达成合作。2、加强研发团队的建设，不断巩固“高新技术企业”成果。3、在新产品开发方面，不断探索求新，根据市场行情，及时调整经营策略，努力朝高科技含量、有发展前景的方面发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,119,006.22 14.71%2,246,773.11 9.71%38.82%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 1,507,393.95 7.11%2,409,387.00 10.42%-37.44%存货 6,585,679.94 31.05%6,507,503.35 28.13%1.20%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0 0 0-固定资产 7,071,431.31 33.34%7,817,075.24 33.79%-9.54%在建工程 0 0 0 0-短期借款 7,000,000.00 33.01%8,000,000.00 34.58%-12.50%长期借款 0 0 0 0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：主要是本期加大对应收账款的催收力度，银行存款金额增加。2、应收账款：加大对应收账款的催收力度，同时因本年度业务量减少，随之应收账款金额较上年度减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金13 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 10,843,376.27-14,472,636.54-25.08%营业成本 8,909,511.74 82.17%11,928,097.17 82.42%-25.31%毛利率 17.83%-17.58%-销售费用 878,708.44 8.10%857,030.68 5.92%2.53%管理费用 1,712,044.68 15.79%2,566,268.47 17.73%-33.29%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 309,363.04 2.85%495,543.38 3.42%-37.57%信用减值损失 19,629.94 0.18%0 0%100%资产减值损失 0 0%-78,357.09-0.54%-100%其他收益 0 0%0 0%-投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-1,028,914.28-9.49%-1,528,101.65-10.56%-32.67%营业外收入 921,160.00 8.50%1,225,495.00 8.47%-24.83%营业外支出 230,226.84 2.12%167,000.00 1.15%37.86%净利润-357,623.91-3.30%-436,723.49-3.02%-18.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：由于新三板挂牌后公司规范化管理，提高了运营成本，产品价格相对提升，导致市场开拓受阻；2、营业成本：随着营业收入下降，营业成本同步下降；3、管理费用：上年度因新三板挂牌，服务费增加，本期服务费减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,843,376.27 13,167,710.60-17.65%其他业务收入 0 1,304,925.94-100.00%主营业务成本 8,909,511.74 11,024,502.35-19.18%其他业务成本 0 903,594.82-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 14 比比重重%的比重的比重%例例%钢化玻璃 1,073,365.00 9.90%3,606,408.43 24.92%-70.24%夹胶玻璃 1,879,256.57 17.33%2,119,311.17 14.64%-11.33%中空玻璃 7,890,754.70 72.77%7,441,991.00 51.42%6.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入构成较上期无重大变化，由于钢化玻璃本期销量下降，导致营业收入下降，各产品类别占营业收入比重有所变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西瑞南建设有限公司 1,879,959.00 17.34%否 2 江西抚州建筑装璜开发有限公司 929,203.59 8.57%否 3 江西百嘉洲际酒店有限责任公司 906,028.35 8.36%否 4 九江市现代钢结构工程有限公司 778,992.96 7.18%否 5 瑞昌市宏信建筑工程有限责任公司 534,823.00 4.93%否 合计合计 5,029,006.90 46.38%-注：“江西瑞南建设有限公司”已于 2020 年 3 月 24 日更名为“瑞南建设集团有限公司”；“江西抚州建筑装璜开发有限公司”已于 2020 年 3 月 20 日更名为“卓科建设集团有限公司”。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西省冠宏贸易有限公司 3,086,315.00 64.35%否 2 九江市芊润工贸有限公司 1,009,863.98 21.05%否 3 九江市强盛玻璃有限公司 459,529.41 9.58%否 4 安徽美邦树脂科技有限公司 218,738.52 4.56%否 5 盱眙安源通宝干燥剂厂 13,000.00 0.27%否 合计合计 4,787,446.91 99.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,766,515.83-6,564,128.17 157.38%投资活动产生的现金流量净额-45,654.99-310,544.26 85.30%筹资活动产生的现金流量净额-748,996.67 6,567,087.19-111.41%15 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度为加速资金回笼，减少了原材料的库存，降低了预付供应商的货款，同时在收入降低的同时，减少了原材料的采购，购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅度减少；2、投资活动产生的现金流量净额：主要是本年度购置固定资产的金额较上期有所减少；3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是因为上年度股东归还了占用资金，且上年度存在股东新增投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新设一家全资子公司上海正腾玻璃科技有限公司，子公司设立日期为 2019 年 12 月 28日，报告期内未实缴未经营，因此未编制合并报表。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述新金融工具准则。财政部于 2019 年 5 月发布了修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组（以下简称“债务重组准则”)。修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司资产、人员、财务、业务等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 截至本报告出具之日，公司实际控制人合计持有的表决权为 100.00%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。（二）公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度在生产经营过程中尚需逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。应对措施：相关人员需进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。（三）供应商过于集中的风险 2019 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为 99.81%，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升价格或者减少供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。应对措施：公司正积极寻找多方供应渠道，并已与多方供应商达成合作意向，以应对现有供应商供应量减少或供应价格上涨带来的经营风险。（四）原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为平板玻璃原片。目前平板玻璃(普通玻璃原片)被列入限产限能结构调整之列。从长期来看，平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整波动，从而对本公司的原材料供应及价格带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则面临原材料价格波动导致生产成本上升、利润下降的风险。应对措施：公司应加强对原材料价格波动的预测，以备及时作出采购计划，控制因材料价格上涨导致的成本上升。17（五）市场竞争的风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占有率下降的风险。应对措施：公司应加大研发能力，提升技术实力和产品质量，为客户和市场提供更具竞争力的产品以应对市场的竞争风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000 7,311,771.20 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 19(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 陈冬林、谈桂英、九江市正达企业管理中心（有限合伙）为公司借款提供担保 3,500,000 3,500,000 已事后补充履行 2020 年 4 月 22日 陈冬林、谈桂英、九江市正达企业管理中心（有限合伙）为公司借款提供担保 3,500,000 3,500,000 已事后补充履行 2020 年 4 月 22日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司借款提供担保，缓解了公司流动资金周转压力，具有必要性及持续性。关联方为公司借款提供担保未向公司收取费用，未损害公司及其他股东利益，不会对公司生产经营造成不利影响。(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资-2019 年 5月 17 日 九江市建创玻璃有限公司 江西正达产业园区运营管理有限公司公司 60%股权 现金 30,000,000.00元 是 否 对 外 投资-2019 年12 月 16日 无 上海正腾玻璃科技有限公司100%股权 现金 20,000,000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人2018年5月 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 20 或控股股东 1 日 承诺 竞争 董监高 2018年5月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年5月1 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年5月1 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺 公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于 2018 年 5 月出具了 避免同业竞争承诺函，承诺：1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2）本承诺持续有效；3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺 公司董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。3、避免关联方资金占用的承诺 公司及实际控制人等承诺以后不再发生关联方资金占用的情况，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了防范股东及关联方占用公司资金管理制度，承诺不再以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金。报告期内，上述承诺履行情况良好，承诺人均未发生违反承诺的事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 门卫房 固定资产 抵押 24,390.25 0.12%银行借款抵押 仓库 固定资产 抵押 126,061.77 0.59%银行借款抵押 办公楼 固定资产 抵押 858,873.46 4.05%银行借款抵押 21 2 号车间 固定资产 抵押 598,680.72 2.82%银行借款抵押 宿舍 固定资产 抵押 211,784.60 1.00%银行借款抵押 1 号车间 固定资产 抵押 603,880.12 2.85%银行借款抵押 3 号车间 固定资产 抵押 1,019,152.50 4.81%银行借款抵押 5 号车间 固定资产 抵押 357,500.42 1.69%银行借款抵押 4 号车间 固定资产 抵押 250,204.43 1.18%银行借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 115,235.75 0.54%银行借款抵押 总计总计-4,165,764.02 19.65%-22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 210,000 1.98%00 210,000 1.98%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,420,000 98.02%0 10,420,000 98.02%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 94.07%0 10,000,000 94.07%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,630,000-0 10,630,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陈冬林 6,000,000 0 6,000,000 56.44%6,000,000 0 2 谈桂英 4,000,000 0 4,000,000 37.63%4,000,000 0 3 九江市正达企业管理中心（有限合伙）630,000 0 630,000 5.93%420,000 210,000 合计合计 10,630,000 0 10,630,000 100%10,420,000 210,000 普通股前十名股东间相互关系说明：陈冬林与谈桂英为夫妻关系，陈冬林担任九江市正达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 23 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 陈冬林，男，1971 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年 8 月至 2003