873008_2019_智真科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-007 1 2019 年度报告 智真科技 NEEQ:873008 南京智真电子科技股份有限公司 Nanjing Zhizhen Electronic Technology Corp.公告编号：2020-007 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2020-007 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智真科技、股份公司 指 南京智真电子科技股份有限公司 公司、本公司 指 南京智真电子科技股份有限公司 智力合众 指 南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）瑞华投资 指 苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）国鼎军安 指 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）智真检测 指 南京智真汽车检测有限公司 国防科工局 指 国家国防科技工业局 南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市康达律师事务所 股东大会 指 南京智真电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京智真电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京智真电子科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京智真电子科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓天、主管会计工作负责人申玥及会计机构负责人（会计主管人员）申玥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的相关规定，对于涉密信息，军工企业对外披露前应当采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依据本办法规定，向国家机关主管部门或证券交易所申请豁免披露。根据上述规定及公司保密办公室的具体要求，公司对下列事项进行脱密处理：1.涉及军工企业与军品有关的前五大客户、供应商名称采用代称披露；2.涉及公司军工资质的证书编号、有效期限等内容采取脱密处理。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了有关保密证书，且在生产经营过程中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致国家秘密泄漏。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能继续开展涉密业务，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。2.军品业务特点导致公司业绩波动公司各类产品的下游客户主要系国防军工领域的相关企公告编号：2020-007 5 的风险 事业单位、军队等。军品的国内终端市场呈现买方垄断格局，军方是军品唯一的最终客户，军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。在军事需求的牵引下，国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化对军品销售具有决定性影响。军方在一定时期内的采购计划直接影响公司销售产品的种类、数量及价格，导致公司的销售收入及收入构成可能出现波动。3.市场竞争风险 公司主要从事军工产品的研发、生产和销售，目前该行业采用资质化管理，企业需取得相关资质证书方可进行产品的生产与销售。虽然本行业具有较高的进入壁垒，但行业内的市场竞争较为激烈。因此，公司存在市场竞争加剧引致的经营业绩下降的风险。4.人才流失风险 经过多年的发展和积累，公司目前拥有一支专业结构合理、分工明确、经验丰富、研发实力较强的研发团队。高素质的技术人员队伍保证了公司产品的技术先进性以及对客户需求的响应速度，提高了公司的竞争力，是公司可持续发展的重要保证。再者，军工电子产品不仅要求技术含量高，更要求能够在恶劣环境下保持稳定的性能。因此，未来一旦发生技术人员大量流失的情形，公司产品的技术含量及稳定性能将可能得不到保证，对新技术新产品的研发亦可能无法有效开展，公司将处于非常不利的竞争地位。5.军工企业信息披露限制可能存在影响投资者对公司价值判断的风险 公司主要从事军工电子产品的研发、生产和销售，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关规定，本报告中对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露。投资者将因涉密信息脱密披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。6.内部控制风险 股份公司成立后，公司建立健全了内部控制度，但由于股份公司成立时间不长，完善后的内控制度的执行效果尚需时间检验，公司在执行过程中可能会出现偏差或执行力度不足的情况，存在内控失效的风险。7.客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当期销售收入的比重较高，公司对前五大客户的依赖较大。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司若没有新增客户，公司将面临营业收入下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京智真电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Zhizhen Electronic Technology Corp.证券简称 智真科技 证券代码 873008 法定代表人 李晓天 办公地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 01 幢 B 座 13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 左子荣 职务 董事会秘书 电话 025-83732068-895 传真 025-83732068-813 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 01 幢 B座 13 层 邮政编码 210036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 21 日 挂牌时间 2018 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 车船载光电侦察设备、雷达液压设备、车船载稳压电源、稳定平台的研发、生产与销售以及边防巡逻车/船信息化综合集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 李晓天 实际控制人及其一致行动人 李晓天、王海燕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-007 7 统一社会信用代码 913201067739723978 否 注册地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 01 幢 B 座13 层 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴霆 张军 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,517,836.58 14,768,980.84 228.51%毛利率%39.58%68.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,386,081.93 29,787,848.62-61.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,020,366.51 25,829,145.98-72.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.34%23.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%20.73%-基本每股收益 0.38 0.99-61.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 170,683,151.35 186,634,435.91-8.55%负债总计 29,334,278.38 46,681,644.87-37.16%归属于挂牌公司股东的净资产 141,348,872.97 139,952,791.04 1.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.71 4.67 0.86%资产负债率%（母公司）17.19%25.01%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.55 3.83-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,920,235.09 13,939,962.71-386.37%应收账款周转率 0.80 0.30-存货周转率 2.69 0.54-公告编号：2020-007 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.55%5.92%-营业收入增长率%228.51%-58.97%-净利润增长率%-61.78%228.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,874.11 计入当期损益的政府补助 1,655,000.00 理财产品产生的投资收益 3,496,694.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,708.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,136,111.65 所得税影响数 770,396.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,365,715.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-007 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 115,562,278.92 其他流动资产 114,187,691.34 187,691.34 递延所得税负债 234,341.84 盈余公积 7,352,163.84 7,484,957.55 未分配利润 46,078,374.55 47,273,517.92 公告编号：2020-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事车船载光电侦察设备、雷达液压设备、车船载稳压电源的研发、生产与销售，以及边防巡逻车/船信息化综合集成服务。公司拥有独立的采购、生产、销售与研发团队，其中，采购团队根据生产与研发需求，在供应商名录中择优选择供应商采购原材料，生产部采取“以销定产”的模式，根据销售订单组织生产，销售部通过招投标或洽谈签约的方式，直接将产品销售给最终用户，即军队、军工集团及其下属单位、研究所等，研发团队负责对公司产品提供技术支持。公司的经营模式符合公司生产经营的特点，具有可持续性。（一）采购模式 公司依据与客户签订的销售合同以及研发需要确定采购材料与进程，并在合格供应商名录中选择供应商。公司的采购模式主要分为两种，一种是采取“订单驱动”的模式，即根据公司签订的销售合同从而下达的生产计划，与供应商或外协单位联系，签订订货合同或外协合同实施采购。另一种是研发部根据研发需要提出采购申请，由采购组及时进行相关采购。公司设有采购组，专门负责对外产品采购。在进行供应商选择时，公司首先要求供应商提供样机，进行全面检测、试验；其次，会对供应商生产场所进行实地查看，在确保产品质量稳定的情况下，综合考虑原材料价格、交货期、交货进度、售后服务等因素，择优选定供应商，并将其纳入合格供应商名录。为保证公司外协加工产品质量与技术参数符合要求，由公司提供设计图纸等资料，外协加工单位按要求进行生产加工，公司技术人员与质量人员按照合同约定的生产进度到生产现场进行检验。（二）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据订单制定生产计划以及生产任务单。产品生产过程中主要采取自主生产与委外加工相结合的生产方式，核心部件和整机总装、调试等核心生产工艺由公司自主完成，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。这种生产模式的建立有利于公司专注于核心部件加工工艺技术的提高，提高公司的核心竞争力，最大限度地发挥自有资源的效率。为了确保产品质量，公司一方面在 GJB9001C-2009 质量管理体系框架下建立了一套完整的生产工艺流程和产品质量控制程序，另一方面制定了外包过程控制程序对委外加工过程进行控制。此外，公司设立了独立的质量部，负责公司产品（含采购、外协加工）的检验、试验，特种检测的外协控制，以确保出厂的产品质量都是符合要求的。（三）销售模式 公司采取直接销售的模式将产品销售给最终客户，包括军队、军工集团及其下属单位、研究所等。公司获取业务合同的方式有招投标和洽谈签约两种模式：针对军队的销售采取招投标的方式，公司与竞争对手在产品性能尤其是可靠性、稳定性等方面进行直接竞争；针对军工集团及其下属单位、研究所等客户的销售采取洽谈签约的方式，在与客户就产品设计、规格、性能、技术参数、价格、交货进度、售后服务等方面达成一致后签订购销合同。产品生产完成后根据客户要求将产品发到指定地点，需要进行系统集成和安装调试的产品，由公司专门派遣技术人员到达客户现场进行安装与技术指导，最终达到客户的要求，并通过客户的验收；对于配套的项目，主要客户为大型军工生产企业或军工总包企业，一般公司不负责安装，仅需要提供必要的技术支持。公司大部分型号产品采用预先沟通方式，与客户先进行应用领域和原理设计沟通，确定可应用意向后，形成技术协议，再进入开发流程，确保销售和研发投入的有效性。而一旦产品到定型阶段后，和客户之间的合作关系较为稳定，客户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对公司存在一定的技术路径依赖，因此公司一般可在较长期间内保持该产品的优势地位。公告编号：2020-007 12 （四）研发模式 公司采用以自主研发为核心，辅以外部合作的研发模式。公司设有独立的研发部，主要负责产品与技术的研发工作。高素质的研发人员队伍保证了公司产品的技术先进性以及对客户需求的响应速度，提高了公司的竞争力。公司的研发工作分为两方面，一方面是针对销售订单的研发工作，在公司项目确立后，研发部门通过会议与客户进行交谈，了解客户需求，确定客户需求后，书写相关文档反馈用户，直至确定客户最终需求。根据客户需求确定设计方案，设计方案包括技术工艺、线路图等设计。完成设计方案的样品需要进行多方面的测试，在测试过程中如有问题则修改，直至整个样品符合要求。样品符合设计需求后，还需要进行整个大环境联机测试与修改，联机测试完成后，进行产品定型，并形成相关文档。定型产品批量生产后发放到客户手中，完成安装后，整个项目结束。公司另一方面的研发工作是紧盯军工电子市场发展变化和行业技术发展趋势，在满足客户订单需求的同时，积极调研最新信息资料，自主研发创新，对新技术的应用进行研究，通过技术研究或新产品的项目研发工作，推动公司的技术创新和新技术应用，以此不断开发和完善新产品，带动公司发展。报告期内及报告期后至本年报披露日，公司的商业模式较上年度未发现较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司按照年初经营计划，各项业务均有较好的发展，产品销售额有较大的提升。同时积极拓展市场布局，不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司可持续发展的能力。公司继续保持与各军工企业和军工研究所的密切合作，并注重开发新的客户。2019 年公司与部分初次合作的企业签订了订单。公司根据市场情况，与核心供应商建立了较为稳固的合作关系，并尽量降低公司采购的成本。2019 年公司全年实现营业收入 48,517,836.58 元；归属于挂牌公司股东的净利润 11,386,081.93 元。截至 2019 年 12 月末，公司总资产为 170,683,151.35 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 141,348,872.97 元。公司作为高新技术企业，报告期内公司研发总投入 5,613,104.04 元。雷达液压设备为公司主要产品，本年销售保持稳定。同时公司加大对该产品的研发投入，争取保持和加强竞争力。车船载稳压电源是公司经典产品，稳定平台是公司近年新研制的产品，本年两个产品都取得了较大的销售增长。边防巡逻车/船信息化综合集成服务项目摆脱了审价的不利影响，也取得了新的销售订单，未来仍是公司主要业务之一。2020 年，公司将集中建设和完善管理制度、产品结构、团队建设，从管理、研发、质量上不断提高公司产品整体竞争力，促进公司持续发展。公告编号：2020-007 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,428,696.72 3.77%5,468,476.20 2.93%17.56%应收票据 7,050,000.00 4.13%350,000.00 0.19%1,914.29%应收账款 68,272,839.28 40.00%44,430,901.83 23.81%53.66%存货 11,461,242.13 6.71%10,346,835.68 5.54%10.77%投资性房地产 长期股权投资 1,112,406.64 0.65%628,593.05 0.34%76.97%固定资产 6,287,423.48 3.68%6,624,646.81 3.55%-5.09%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 67,514,354.17 39.56%115,562,278.92 61.92%-41.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：与年初相比增幅 17.56%，系合理留存部分营运资金。应收票据：与年初相比增幅 1914.29%，系部分客户采用银行承兑汇票付款所致。应收账款：与年初相比增幅 53.66%，系本年销售收入大幅增加 33,748,855.74 元，当年销售回款较少，导致应收账款余额增加较大。公司主要客户为研究所、部队军工厂，付款周期较长。但款项的回收有很大保障，至今未出现无法收回情况。长期股权投资：与年初相比增幅 76.97%，系公司持有 34.50%股权的被投资企业，本年净利润增加所致。交易性金融资产：与年初相比降低 41.58%，系公司减少了持有的银行理财产品。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 48,517,836.58-14,768,980.84-228.51%营业成本 29,315,262.78 60.42%4,631,767.74 31.36%532.92%毛利率 39.58%-68.64%-销售费用 1,281,272.63 2.64%777,018.71 5.26%64.90%管理费用 3,604,024.91 7.43%4,849,088.11 32.83%-25.68%研发费用 5,613,104.04 11.57%8,207,153.69 55.57%-31.61%公告编号：2020-007 14 财务费用-276,627.72-0.57%-78,992.77-0.53%250.19%信用减值损失-2,562,878.44-5.28%-资产减值损失-434,860.94-2.94%100.00%其他收益 2,542,329.70 5.24%34,477,580.47 233.45%-92.63%投资收益 2,966,153.55 6.11%4,322,959.71 29.27%-31.39%公允价值变动收益 1,014,354.17 2.09%-资产处置收益-2,874.11-0.01%18,725.93 0.13%-115.35%汇兑收益-营业利润 12,784,574.98 26.35%34,261,180.45 231.98%-62.68%营业外收入-40,111.91 0.27%-100.00%营业外支出 12,708.37 0.03%742.22 0.01%1,612.21%净利润 11,386,081.93 23.47%29,787,848.62 201.69%-61.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2019 年度较 2018 年度增幅为 228.51%。2019 年度营业收入较 2018 年度增长主要系车船载稳压电源增加 6,502,695.97 元、稳定平台增加 5,038,901.74 元、边防巡逻车/船信息化综合集成服务增加25,097,834.28 元。车船载稳压电源大幅增长主要由于客户需求增加。稳定平台为公司近年新增产品，2019年度开始收到批量订单。边防巡逻车/船信息化综合集成服务 2018 年度受审价影响，营业收入为-11,750,129.82 元。2019 年度恢复部分订单，实现营业收入为 13,347,704.46 元。营业成本：2019 年度营业成本较 2018 年度增加 24,683,495.04 元，增幅为 532.92%。原因为随着营业收入的增长，营业成本对应有所增加。其中：2018 年度受审价影响，边防巡逻车/船信息化综合集成服务营业成本为-8,910,710.10 元。2019 年度恢复部分订单实现营业收入 13,347,704.46 元，营业成本9,319,187.03 元。研发费用：2019 年度较 2018 年度降低 31.61%。系公司研发投入有所减少，部分研发人员参与转台的生产。其他收益：2019 年度较 2018 年度降低 92.63%。主要系 2018 年度其他收益 34,477,580.47 元，其中增值税退税 34,180,628.00 元。2019 年度其他收益 2,542,329.70 元，其中增值税退税 887,329.70 元，该部分比上年减少 33,293,298.30 元。营业利润、净利润：2019 年度营业利润较 2018 年度降低 62.68%，减少 21,476,605.47 元；2019 年度净利润较 2018 年度降低 61.78%，减少 18,401,766.69 元。主要原因系其他收益变化较大，比上年度减少31,935,250.77 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,381,422.07 14,765,295.13 220.90%其他业务收入 1,136,414.51 3,685.71 30,732.99%主营业务成本 29,315,262.78 4,631,767.74 532.92%其他业务成本-公告编号：2020-007 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%边防巡逻车/船信息化综合集成 13,347,704.46 27.51%-11,750,129.82-79.56%213.60%车船载光电侦察设备 3,297,375.65 6.80%7,987,068.97 54.08%-58.72%雷达液压设备 16,917,825.03 34.87%16,251,436.77 110.04%4.10%车船载稳压电源 8,050,471.94 16.59%1,547,775.97 10.48%420.13%稳定平台 5,768,044.98 11.89%729,143.24 4.94%691.07%合 计 47,381,422.07 97.66%14,765,295.13 99.98%220.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：车船载稳压电源由于客户需求增加，本年度营业收入增加 6,502,695.97 元。稳定平台是公司新开发产品，目前销售良好，本年度营业收入增加 5,038,901.74 元。两种产品占营业收入比重均有所增加。雷达液压设备本年度营业收入保持稳定，占比降低原因是 2018 年度销售收入总额较低。边防巡逻车/船信息化综合集成服务本年度营业收入增加 25,097,834.28 元。由于 2018 年度受审价影响，营业收入为-11,750,129.82 元。2019 年度恢复部分订单，实现营业收入为 13,347,704.46 元。本年度占营业收入比重恢复至 27.51%，仍为公司主要产品。车船载光电侦察设备受客户订货周期的影响，本年度营业收入减少 4,689,693.32 元，占比有较大幅度下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 I 14,420,845.65 30.44%否 2 客户 E 13,444,274.23 28.37%否 3 客户 C 5,672,868.06 11.97%否 4 客户 M 5,143,446.00 10.86%否 5 客户 F 3,703,339.06 7.82%否 合计合计 42,384,773.00 89.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏昌力科技发展有限公司 4,195,810.00 16.07%否 公告编号：2020-007 16 2 供应商 A 1,786,400.00 6.84%否 3 供应商 D 1,365,150.00 5.23%否 4 山西航天清华装备有限责任公司 1,335,400.00 5.11%否 5 南京轩泽机电有限公司 1,169,743.17 4.48%否 合计合计 9,852,503.17 37.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-39,920,235.09 13,939,962.71-386.37%投资活动产生的现金流量净额 50,944,142.29-10,733,366.17 574.63%筹资活动产生的现金流量净额-9,990,000.00-10,091,100.00 1.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2019 年度较上期金额减少 53,860,197.8 元，变动比例为-386.37%。主要系：1、销售商品、提供劳务收到的现金减少 22,419,598.47 元，其中公司 2019 年退还审价核减的收入14,016,500.00 元。2、公司军品项目享受增值税退税政策，2018 年增值税退税金额较大，为 34,180,628.00元，而 2019 年增值税退税 887,329.70 元，导致 2019 年度收到的税费返还减少 33,293,298.30 元。以上因素导致经营活动现金流入大幅减少，而经营活动现金流出仅减少 349,766.96 元，变动额较小。投资活动产生的现金流量净额 2019 年度较上期金额增加 61,677,508.46 元，变动比例为 574.63%。公司的主要投资为购买银行理财产品。其中收回投资收到的现金减少 67,092,370.00 元，投资支付的现金减少 129,500,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额 2019 年度较上期金额增加 101,100.00 元，筹资活动产生的现金流量均为分配股利支付的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 南京智真汽车检测有限公司，本公司持有 34.50%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日,南京智真汽车检测有限公司总资产为 3,849,220.89 元，净资产为 3,266,287.45元，净利润 1,402,358.22 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财会 2019 6 号 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 和财会201916 号 关公告编号：2020-007 17 于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则 根据财会20198 号关于印发修订的通知和财会20199 号关于印发修订的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。首次施行新金融工具准则的影响：项目 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 资产：资产：交易性金融资产-114,000,000.00 1,562,278.92 115,562,278.92 其他流动资产 114,187,691.34-114,000,000.00-187,691.34 负债：负债：递延所得税负债-234,341.84 234,341.84 所有者权益：所有者权益：盈余公积 7,352,163.84-132,793.71 7,484,957.55 未分配利润 46,078,374.55-1,195,143.37 47,273,517.92 （2）重要会计估计变更 报告期内，本公司无重大会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品、服务以及公司所处行业的经营环境未发生重大变化，未出现重 大不利因素影响，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风 险。可持续经营能力整体上处于良好状态。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了有关保密证书，且在生产经营过程中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致国家秘密泄漏。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能继续开展涉密业务，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。对策：公司根据中华人民共和国保密法等法律法规的规定，建立了保密工作管理制度和军品信息披露审查制度。公司严格遵守国家保密法的相关规定，定期组织员工学习相关保密制度，对新公告编号：2020-007 18 进员工进行保密培训，确保不出现国家秘密泄露的情况。2.军品业务特点导致公司业绩波动的风险 公司各类产品的下游客户主要系国防军工领域的相关企事业单位、军队等。军品的国内终端市场呈现买方垄断格局，军方是军品唯一的最终客户，军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。在军事需求的牵引下，国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化对军品销售具有决定性影响。军方在一定时期内的采购计划直接影响公司销售产品的种类、数量及价格，导致公司的销售收入及收入构成可能出现波动。对策：公司一方面将积极开拓市场，减少业绩波动对公司的不利影响；另一方面，公司将紧盯国内军工市场，及时调整产品结构，以适应军方的需求状况。3.市场竞争风险 公司主要从事军工产品