873281_2019_塔波尔_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 塔波尔 NEEQ:873281 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 Qingdao TAB Robot Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年中国家电及消费电子博览会上，公司产品再次获得“艾普兰-智能创新奖”。2019 年 2 月 26 日塔波尔召开 2019 年春季产品发布会，高端产品视觉导航扫地机TS60 和激光扫地机新品JX37 正式亮相。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行行业信息业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 塔波尔/股份公司/公司 指 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 塔波尔有限/有限公司 指 青岛塔波尔机器人技术有限公司，塔波尔前身 海尔互联 指 青岛海尔互联科技有限公司 众汇麒嘉 指 青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙)深圳信意 指 深圳市信意科技合伙企业（有限合伙）苏海一号 指 青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）苏州海新 指 苏州海新信息科技有限公司，苏州海尔信息科技有限公司于2018 年4月更名为苏州海新信息科技有限公司 海尔集团 指 海尔集团公司 海尔投资 指 青岛海尔投资发展有限公司 富佳实业 指 宁波富佳实业股份有限公司 新御智能 指 新御智能一期私募股权投资基金、深圳盛世新御实业投资有限公司-新御智能一期私募股权投资基金 深圳海尔 指 海尔信息科技（深圳）有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 和信会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）德恒上海 指 德恒上海律师事务所 报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐华、主管会计工作负责人崔鹏及会计机构负责人（会计主管人员）崔鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内，青岛海尔互联科技有限公司为公司控股股东。海尔集团公司为公司的实际控制人。若控股股东青岛海尔互联科技有限公司、实际控制人海尔集团公司利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理的风险 有限公司整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了包含股东大会、董事会、监事会在内的完善的治理结构及相应的议事规则，制定了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，随着公司经营规模和业务范围逐步扩大，公司的组织结构也将更加复杂，公司的经营决策实施及风险控制难度将加大。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，将直接影响公司的经营效率，公司治理风险将可能对公司的持续成长产生不利影响。核心人才流失风险 公司成立至今，公司培养了一批在研发、销售、管理等各方面专业突出的人才。公司主营产品涉及的技术门类较多，在人工智能、物联网、大数据、工业设计等技术领域均需要专业人才储备，随着产品智能化程度的不断迭代更新，公司对于研发人员的数量及专业水平的要求也将逐步提高。同时随着公司业务6 的逐步发展，公司对销售人才、管理人才的需求也将不断增加。公司能否继续吸引并留住高层次核心人才，对公司未来的发展至关重要。由于行业竞争的日趋激烈，行业内对研发、销售、管理人才的争夺也日趋明显。如果公司无法形成完善有效的人才培养与激励机制，将面临核心人才流失的风险。销售的季节性风险 尽管从智能扫地机器人的需求特性角度，消费者对该类产品的购买需求季节性变化并不明显，但是受到国内电商销售模式的影响，“京东六一八”、“天猫双十一”等线上打折促销期间智能扫地机器人产品的销售规模存在大幅增加的情况，使得公司业绩在单个年度内不同时期存在一定的波动性。市场竞争风险 随着智能扫地机器人及相关领域产品市场规模的不断扩大，大型品牌家电及电子设备制造商、中小型品牌制造商等各层次的竞争者均开始进入这一市场领域。虽然公司已在智能扫地机器人领域具备较强的研发和设计能力且海尔品牌智能扫地机器人在国内已形成了一定的市场知名度，但仍然面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao TAB Robot Technology Co.,LTD 证券简称 塔波尔 证券代码 873281 法定代表人 周兆林 办公地址 山东省青岛市高新区火炬路盘谷创客空间 D 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔鹏 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0532-88935963 传真 0532-88935963 电子邮箱 C 公司网址-联系地址及邮政编码 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园创牌大楼中 701C 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 22 日 挂牌时间 2019 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-385 家用电力器具制造-3855 家用清洁卫生电器具制造 主要产品与服务项目 智能扫地机器人产品的研发、设计、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,455,949 股 优先股总股本（股）0 股 做市商数量 0 控股股东 青岛海尔互联科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 海尔集团公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370212MA3C4KM189 否 注册地址 山东省青岛市高新区汇智桥路127 号青岛国家大学科技园C1-301 否 注册资本 5,455,949 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵波、李长欢 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,155,359.59 228,326,197.89-30.73%毛利率%17.23%15.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,059,397.98 14,100,002.13-71.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,887,783.24 13,837,731.98-71.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.17%61.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.78%60.53%-基本每股收益 0.76 2.83-73.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 84,216,944.13 76,699,226.09 9.80%负债总计 36,347,861.12 45,306,629.56-19.77%归属于挂牌公司股东的净资产 47,869,083.01 31,392,596.53 52.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.77 6.28 39.74%资产负债率%（母公司）43.16%59.07%-资产负债率%（合并）43.16%59.07%-流动比率 2.25 1.64-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,245,548.56 27,758,169.22-122.50%应收账款周转率 15.76 47.11-存货周转率 11.32 19.70-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.80%78.00%-营业收入增长率%-30.73%76.06%-净利润增长率%-71.21%82.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,455,949.00 5,000,000.00 9.12%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）115,495.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,670.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,652.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 228,819.66 所得税影响数-57,204.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 171,614.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 7,646,014.34 应收票据 应收账款 7,646,014.34 应付票据及应付账款 20,854,067.98 应付票据 应付账款 20,854,067.98 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等，本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于家用清洁卫生电器具制造行业的家庭智能清洁机器人产品的研发与生产商，拥有多项专利技术及成熟的管理团队，为线上、线下经销商类型客户提供智能扫地机器人。公司通过经销方式开拓业务，收入来源是产品销售等。公司秉承“科技创造美好生活”理念，坚持以“解决用户需求”为核心动力，只为给消费者创造更好的家庭智慧清洁体验。公司拥有 Haier 品牌的“Haier 智能扫地机器人”，以及自有品牌“塔波尔家庭清洁机器人”。（一）盈利模式 公司目前主要的盈利来源是智能扫地机器人产品的销售。公司在细分领域中通过可靠的产品质量、较高的知名度保证了自身竞争优势，同时产品较高的技术含量和较强的成本优势提供了利润的增长点。公司将基于智能扫地机器人产品，借助大数据和云平台，推出其他类别智能清洁服务机器人，比如公司即将推向市场销售的新产品鱼缸机器人、移动安防扫地机器人、视觉扫地机器人等。（二）研发模式 基于市场化导向，公司产品研发主要是满足近期市场的用户诉求以及新机会带来的增量需求，具体由公司产品研发部、渠道部以及营销部根据对市场需求导向的分析，提出相应的研发方向。公司管理层、产品研发部、渠道部以及营销部对研发方向的市场预期、可实现性进行评估通过后，交由研发部门立项。公司研发方式包括自主研发及合作研发，公司产品的研发周期通常为 9-12 个月，现有的研发内容主要涉及智能机器人层面技术，主要包括水下矢量推进技术、水下定位和导航技术、水下无线传输技术、智能交互技术、无线充电技术、即时定位和生成地图技术（SLAM 技术）、路径规划技术、结构设计、电池管理技术等，而这一系列研发内容主要是围绕家庭智能清洁服务而展开。公司渠道部及时持续获取用户体验反馈信息，从而实现“用户参与公司产品设计”。在新品构想之初，公司基于大数据寻找用户对已有产品的反馈和点评，感知用户偏好、整合用户诉求，将用户需求具象化为产品特定功能；产品立项后，公司利用塔家 APP、小视频、微信群、微博等平台或者电话回访与用户进行沟通交流，对产品可行性展开论证；小批量试产后，产品交由资深用户进行公测，邀请其填写评价报告，公司产品研发部根据反馈意见对产品进行不断修正，直至产品能满足用户需求。（三）采购模式 公司制定了规范的供应链管理流程，设有独立的供应链部。供应链部负责执行产品动态市场调研，确定采购价格及交货期、付款条件等商业条件，主导供应商考核管理等职能。对于产品的采购，公司与供应商签订框架性的产品采购协议约定一般性商业条款，并根据市场情况与供应商协商确定采购价格，具体每笔采购交易按采购订单执行。公司产品根据销售预测和目标库存备货制定采购计划，之后委托 OEM 或 ODM 供应商生产产品。（四）生产模式 公司的主营业务为智能扫地机器人的研发、设计和销售，不涉及自行生产环节。公司的产品组装及生产全部由代工厂商完成，公司采用的代工生产模式包括 OEM 模式和 ODM 模式。对于 OEM 模式，公司提供产品外观设计、图纸等产品方案，供应商负责生产环节，供应商根据公司订单代工生产；对于 ODM模式，拟代工生产的每一款机型，此类代工厂商均需按照公司产品规划进行产品设计和开发，公司可在此基础上提出优化建议，进而形成双方认可的最终设计方案，之后供应商根据公司订单代工生产。按照公司确认的最终设计方案，由代工厂商生产出样机，并交公司进行性能测试，测试通过即可批量生产。参照国内通用标准、行业标准等，公司制定了严格的且同时符合自身业务特点的质量控制标准和检测体系，对代工厂商进行严格的质量控制与管理，代工厂商严格执行相关质量控制措施和制度。同时，公司供应链部门根据每个月统计的不良率、是否有批量事故、出货质量、过程评价等指标对代工产品的质量、13 性能实施持续考核；公司售后部门每个季度对代工产品备件的质量、返修及时率进行持续考核。（五）销售模式 报告期内，公司销售模式均为买断式经销，将产品交付经销商时，产品的风险报酬随即发生转移。公司扫地机器人产品已形成了由线上渠道和线下渠道组成的销售体系。公司综合考虑各类销售模式的渠道成本并根据产品的市场需求和竞争情况分别制定终端销售指导价，线上、线下销售渠道各类促销活动价格需经过公司领导审批。公司根据线上、线下等不同销售模式的渠道特点制定各自的专供款产品，专供款产品分别在特定渠道进行销售。（1）线上经销商模式 线上经销商模式指的是公司将产品销售给该类经销商，再由经销商通过公司指定的线上渠道进行销售。线上经销商均为在淘宝、天猫、京东等平台开设网上商铺的法人经销商。针对天猫店、淘宝店等 B2C 模式的电商平台，公司将产品销售给经销商后，由线上经销商负责网站运营和产品推广，公司负责品牌推广和客户服务。前述线上经销商均与公司签有经销协议，须按照公司明确制定的零售指导价进行线上渠道的产品销售。线上经销商模式中，公司收到经销商订单及款项后再发货，在经销商确认收货后根据签收单确认收入。（2）线下经销商模式 公司通过线下经销商在商超渠道、家电连锁渠道、家电专卖店等零售机构设立专柜、专厅或体验店。其他线下经销商模式是指公司将产品通过经销商销售至政府、银行或大型企业等。报告期内，公司不存在通过第三方电子商务平台直接向个人客户销售的情形，也不存在线下直接向个人客户销售的情形。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年顺利完成了新三板挂牌上市的工作，为公司的持续经营以及做大做强提供了强劲的资本保障。但由于 2019 年国内消费环境疲软，给公司经营带来明显的市场阻力。为了克服整个市场的不利因素，公司在董事会及管理层领导下，主动缩减现有产品型号及数量，深入研发明星产品；同时，将公司员工作为核心资产，通过持续不断的技术创新，优化营销团队及销售渠道，夯实产品质量管理体系，提升售后服务工作，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。1、公司财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 84,216,944.13 元，比上一年末增长 7,517,718.04 元，增幅为 9.80%；净资产总额为 47,869,083.01 元，比上一年末增长 16,476,486.48 元，增幅为 52.49%。2、公司经营成果 14 2019 年公司营业收入为 158,155,359.59 元，上年同期为 228,326,197.89 元，同比增长-30.73%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为 4,059,397.98 元，上年同期为 14,100,002.13 元，同比增长-71.21%。主要由于公司战略减少在售型号数量，集中资源进行研发和迭代升级，增强自身抗风险能力。3、现金流量情况 2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,245,548.56 元，上年同期为 27,758,169.22 元，本期经营活动产生的现金流量金额同比下降了 122.50%，主要为公司加大市场及研发投入所致；2019 年投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期为-796,600.00 元，本期投资活动产生的现金流量净额同比增加了796,600.00 元；2019 年筹资活动产生的现金流量净额为 12,512,662.50 元，上年同期为 1,499,994.00 元，主要是公司股份增发带来的外部融资。4、研发创新的情况 截至本 2019 年年底，公司已获得授权专利 29 项，包括发明专利 2 项，实用新型专利 16 项，外观专利11 项；除上述 29 项已授权专利外，尚未授权正在申请中的专利 25 项，具体包括发明专利申请 14 项，实用新型专利 6 项。5、客户及供应商的情况 公司紧跟用户的需求，提供了更具有竞争力的产品和服务，在做大做强现有客户的同时，积极开发潜在客户，为调整产业布局及优化客户结构打下坚实的基础。在供应商方面，公司通过“大订单换取大资源”的指导方针，发挥规模化优势，优化供应链体系，有效降低的产品采购成本，同时与供应商达成了产业链的深度合作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期本期期初初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 58,735,428.56 69.74%52,468,314.62 68.41%11.94%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 12,418,140.00 14.75%7,646,014.34 9.97%62.41%存货 8,952,158.66 10.63%14,180,195.37 18.49%-36.87%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,143.27 0%3,470.63 0%-67.06%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金 58,735,428.56 元，较去年同期增加 11.94%，主要由于公司股份增发带来的外部融资。2、报告期内应收账款 12,418,140.00 元，较去年同期增加 62.41%，主要由于公司 2019 年与北京京东世15 纪贸易有限公司建立合作关系，导致应收账款增加。3、报告期内存货 8,952,158.66 元，较去年同期下降 36.87%，主要由于公司战略减少在售型号并加速型号下市所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,155,359.59-228,326,197.89-30.73%营业成本 130,904,797.46 82.77%192,488,782.25 84.30%-31.99%毛利率 17.23%-15.70%-销售费用 10,925,424.44 6.91%6,276,277.23 2.75%74.07%管理费用 6,748,049.75 4.27%7,019,866.78 3.07%-3.87%研发费用 4,982,416.28 3.15%3,689,430.63 1.62%35.05%财务费用-181,890.56-0.12%-139,254.03-0.06%30.62%信用减值损失 0 0%0 0%0%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 120,148.92 0.08%1,253.86 0.00%9,482.32%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,476,783.41 2.83%18,511,423.64 8.11%-75.82%营业外收入 110,761.46 0.07%234,008.06 0.10%-52.67%营业外支出 2,090.72 0.00%270.00 0.00%674.34%净利润 4,059,397.98 2.57%14,100,002.13 6.18%-71.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 158,155,359.59 元，较去年同期下降 30.73%，主要由于报告期内全球经济疲软，行业竞争加剧，公司为增加自身抗风险能力，主动减少在售型号数量，加速淘汰竞争力较低的产品型号，导致营业收入下降。2、报告期内营业成本 130,904,797.46 元，较去年同期下降 31.99%，主要由于营业收入下降所致。3、报告期内销售费用 10,925,424.44 元，较去年同期增加 74.07%，主要由于行业市场需求疲软，竞争加剧，公司为稳定市场份额，加大了市场投入，同时加速淘汰在售的竞争力较低的产品型号所致。4、报告期内管理费用 6,748,049.75 元，较去年同期下降 3.87%，主要由于公司提升运营效率所致。5、报告期内研发费用 4,982,416.28 元，较去年同期上升 35.05%，主要由于公司加大研发投入，进行产品迭代升级，同时加速行业新品的研发进度所致。6、报告期内净利润 4,059,397.98 元，较去年同期下降 71.21%，主要由于加速在售产品的迭代升级带来的收入下降及费用增加所致。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,155,359.59 228,326,197.89-30.73%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 130,904,797.46 192,488,782.25-31.99%其他业务成本 0.00 0.00 0%1、报告期内主营业收入 158,155,359.59 元，较去年同期下降 30.73%，主要由于报告期内全球经济疲软，行业竞争加剧，公司为增加自身抗风险能力，主动减少在售型号数量，加速淘汰竞争力较低的产品型号，导致营业收入下降。2、报告期内主营业成本 130,904,797.46 元，较去年同期下降 31.99%，主要由于主营业收入下降所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主要产品仍为扫地机器人，收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆佳杰创越营销结算有限公司 36,221,878.85 22.90%否 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 19,352,757.90 12.24%否 3 深圳市北领科技物流有限公司上海分公司 15,099,344.75 9.55%否 4 海尔集团电子商务有限公司 9,600,985.35 6.07%是 5 中机国能科技有限公司 9,449,461.41 5.97%否 合计合计 89,724,428.26 56.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波华宝智能科技股份有限公司 47,362,983.59 37.82%否 2 深圳华冠机器人技术有限公司 28,844,524.64 23.03%否 3 东莞市智科智能科技有限公司 16,746,909.72 13.37%否 4 宁波富佳实业股份有限公司 15,803,492.71 12.62%是 5 深圳华芯信息技术股份有限公司 8,701,805.84 6.95%否 合计合计 117,459,716.50 93.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,245,548.56 27,758,169.22-122.50%投资活动产生的现金流量净额 0.00-796,600.00-筹资活动产生的现金流量净额 12,512,662.50 1,499,994.00 734.18%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,245,548.56 元，同比下降 122.50%；主要由于报告期内行业市场需求疲软，竞争加剧，公司加大了市场投入及研发支出所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 12,512,662.50 元，同比上升 734.18%；主要由于公司股份增发带来的外部融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子控股子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 报告期内，公司不存在控股子公司、参股公司情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 3、本公司依据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知财会（2019）6 号的要求编制 2019 年度报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：2018 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整金额 应收票据及应收账款 7,646,014.34 -7,646,014.34 应收票据 应收账款 7,646,014.34 7,646,014.34 应付票据及应付账款 20,854,067.98 -20,854,067.98 应付票据 应付账款 20,854,067.98 20,854,067.98 本公司自2019年1月1日期执行财政部修订后的 企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计会计准则、企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则），根据相关新旧准则衔接要求，对于可比期间相关信息不予调整。首次执行日新准则与旧准则之间的差异，追溯调整 2019 年度报告累计影响数调整期初留存收益和期初其他综合收益。本公司执行此项会计政策变更在本报告期内无重大影响。2019 年 5 月 9 日，财政部发布 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，18 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。（2）会计估计变更 本报告期内未发生会计估计变更事项。（3）前期会计差错更正 本报告期内未发生前期会计差错更正事项。三、三、持续持续经营经营评评价价 报告期内，公司业务进展顺利，各项内部管理控制体系运行良好。技术研发创新工作稳步推进，产品质量保持稳定，公司全体员工均严格遵守有关国家法律法规，合法有序经营。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 报告期内，青岛海尔互联科技有限公司为公司控股股东。海尔集团公司为公司的实际控制人。若控股股东青岛海尔互联科技有限公司、实际控制人海尔集团公司利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理机构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各类规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。2、公司治理的风险 有限公司整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了包含股东大会、董事会、监事会在内的完善的治理结构及相应的议事规则，制定了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，随着公司经营规模和业务范围逐步扩大，公司的组织结构也将更加复杂，公司的经营决策实施及风险控制难度将加大。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，将直接影响公司的经营效率，公司治理风险将可能对公司的持续成长产生不利影响。应对措施：公司将严格依照公司法及各类相关法律法规、公司章程及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，根据公司发展情况不断提升内部治理能力，降低公司治理风险。管理层采取加大合法合规相关事项的培训及引入专业顾问等方式，降低公司治理风险。3、核心人才流失风险 公司成立至今，公司培养了一批在研发、销售、管理等各方面专业突出的人才。公司主营产品涉及的技术门类较多，在人工智能、物联网、大数据、工业设计等技术领域均需要专业人才储备，随着产品智能化程度的不断迭代更新，公司对于研发人员的数量及专业水平的要求也将逐步提高。同时随着公司业务的逐步发展，公司对销售人才、管理人才的需求也将不断增加。公司能否继续吸引并19 留住高层次核心人才，对公司未来的发展至关重要。由于行业竞争的日趋激烈，行业内对研发、销售、管理人才的争夺也日趋明显。如果公司无法形成完善有效的人才培养与激励机制，将面临核心人才流失的风险。应对措施：公司长期坚持“以人为本”的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；同时，公司针对核心员工制定包含持股计划等一系列激励措施来稳定公司核心技术团队和管理团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，加大人才梯队建设力度，积极储备相应的专业人才，保持与高校及相关科研机构合作，重视专业才人的引入以及后备人才的培养。4、销售的季节性风险 尽管从智能扫地机器人的需求特性角度，消费者对该类产品的购买需求季节性变化并不明显，但是受到国内电商销售模式的影响，“京东六一八”、“天猫双十一”等线上打折促销期间智能扫地机器人产品的销售规模存在大幅增加的情况，使得公司业绩在单个年度内不同时期存在一定的波动性。应对措施：公司将积极开拓、经营维护新的客户渠道与客户关系，开展多类型的商业模式，通过其它商业模式的业务降低销售的季节性风险。5、市场竞争风险 随着智能扫地机器人及相关领域产品市场规模的不断扩大，大型品牌家电及电子设备制造商、中小型品牌制造商等各层次的竞争者均开始进入这一市场领域。虽然公司已在智能扫地机器人领域具备较强的研发和设计能力且海尔品牌智能扫地机器人在国内已形成了一定的市场知名度，但仍然面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司通过持续性的研发投入，与用户的交互体验，不断进行产品迭代升级，保持自身产品的引领性。同时，公司通过专利申请、产学研合作等提升产品的技术壁垒；另一方面，公司加大与客户的紧密联系，提升客户运营能力，从而在竞争激励的市场环境中保持稳定提升。(二二)报告期报告期内新增的风险因素内新增的风险因素 报告期内公司不存在新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项