872956_2019_展望科技_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 展望科技 NEEQ:872956 山东展望信息科技股份有限公司 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 18 日，日照市副市长高月波到展望科技调研指导 2019 年 5 月 10 日，日照市人大常委会副主任、市总工会主席李崇禧莅临展望科技参观指导 公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、展望科技、股份公司 指 山东展望信息科技股份有限公司 控股股东 指 股东王万刚，直接持有公司 51.73%的股份 实际控制人 指 王万刚、李丽新夫妇，王万刚直接持有公司 51.73%股份，李丽新持有日照同创 16.37%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 12.07%的股份表决权 日照同创 指 员工持股平台，日照同创企业管理中心（有限合伙）海右智慧 指 全资子公司，山东海右智慧产业发展有限公司 海右智汇 指 全资子公司，海右智汇（山东）科技发展有限公司，历史名称“山东展望软件工程有限公司”展望软件 指 孙公司，日照展望软件服务有限公司，历史名称“山东海右软件服务有限公司”中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东展望信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 山东展望信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东展望信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东展望信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本年、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王万刚、主管会计工作负责人牟宗国及会计机构负责人（会计主管人员）牟宗国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东和实际控制人的控制风险 公司实际控制人为王万刚、李丽新夫妇。王万刚直接持有公司股份 600 万股，持股比例为 51.73%，为公司持股比例最大的股东；李丽新持有日照同创 16.37%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 12.07%的股份表决权；因此，王万刚和李丽新夫妻二人控制公司 63.80%的股份表决权。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。公司治理风险 公司已根据公司法、全国股份转让系统公司等的相关规定建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善和落实，同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术进步带来的创新风险 智能化系统集成、物联网与智慧应用领域是一个专业化程度高、综合性强、技术关联度高的专业领域，随着信息化、智能化、平台化时代的到来，物联网、云计算、大数据、人工智能等技公告编号：2020-004 6 术广泛应用，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级迭代，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和新模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。政策变化带来的行业风险 智能化与新一代信息技术产业是国家重点扶持的产业，国家关于智慧城市、软件和信息技术领域的支持政策不断出台，将进一步推动智慧建筑和智慧应用领域的业务发展。随着信息化应用在各行业的不断深入，对于安全方面的需求也更加深入，主管部门有可能采取严格监管措施，制定更高的行业标准。如果国家产业政策发生重大变化，或者主管部门对信息技术行业的监管更加严格，对企业提出更高资质要求，相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，一旦行业政策及地方政策发生变化，将会对公司持续经营能力带来风险。客户相对集中的风险 公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，报告内公司业务规模稳步成长，但营业收入规模仍较小，收入构成受大额合同影响，表现为客户较为集中。公司正在积极开拓山东省辖区日照市以外地区的客户，且收到一定的成效，但日照市仍为公司重点市场，如果公司在山东日照的市场格局出现不利变化，或者公司的业务拓展不利，公司的经营业绩将受到较大影响。收入季节性变化的风险 公司作为系统集成和智慧应用服务商，主要客户为政府机构、事业单位，该部分客户通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的预算审批，下半年主要进行采购和实施，而用户订单高峰通常出现在下半年，产品的交付和验收相对集中在第四季度，因此，公司第一、第二季度的收入规模较小，且通常处于亏损状态。公司收入的季节性波动，及其导致的公司营业收入、利润、经营性现金流等指标在全年出现的不均衡的影响，可能对公司的正常经营产生不利影响。研发风险 作为智能化和智慧应用领域的解决方案提供商和系统集成商，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司持续成长的根本保证。公司自成立以来，一直较为重视技术研发与产品的更新换代。近几年来，随着信息技术的不断发展，我国智慧城市、教育、企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特点，由于公司客户多集中于政府部门及教育类行业，这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。知识产权侵权风险 公司设立产品与技术研发部门专门进行智能化系统集成相关软硬件和智慧应用软件产品的研发，而产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著公告编号：2020-004 7 作权证书和软件产品证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。人才流动风险 经过多年的发展，公司培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍，对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要，核心技术人员较为稳定。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务规模的扩大和行业应用研究的深入，对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。涉密信息系统集成资质持证单位之特有事项风险 1、特殊股份转让限制。、特殊股份转让限制。根据涉密信息系统集成资质管理补充规定之四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则中涉及的限售规定如下：（1）企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；（2）企业控股股东不变；（3）企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（4）企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。2、特殊资质监管规定。、特殊资质监管规定。根据涉密信息系统集成资质管理办法及涉密信息系统集成资质审查工作规程，资质单位存在下列情形之一的，保密行政管理部门应当撤销其资质：（1）采取弄虚作假、贿赂等不正当手段取得资质的；（2）未在申请期内提出资质年审申请或者未按要求接受资质年度审查的；（3）引入境外（含香港、澳门、台湾）投资或者雇用外籍人员从事涉密业务的；（4）资本结构发生变更后，股东数目或者身份不确定的；（5）在非上市股份公司挂牌交易股份超出承诺范围或者其原控股股东丧失控股权的；（6）涂改、出卖、出租、出借资质证书，或者以其他方式非法转让资质证书的；（7）将涉密信息系统集成业务分包或者转包给无相应资质单位的；（8）发生重大泄密案件的；（9）暂停资质期间承接新的涉密项目或者整改后仍不符合保密要求的。若相关方未能完全遵守上述涉密资质监管法律法规，将会给公司涉密资质维持（续期）及涉密业务开展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东展望信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong ZhanWang Information Technology Co.,Ltd.证券简称 展望科技 证券代码 872956 法定代表人 王万刚 办公地址 山东省日照市高新区学苑路 217 号文化创意产业园 A5 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙红 职务 董事会秘书 电话 0633-8266169 传真 0633-8265789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省日照市高新区学苑路 217 号文化创意产业园 A5 栋 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 15 日 挂牌时间 2018 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目“物联网与大数据”方向的技术与产品研发；“智能建筑、智慧园区、智慧城市应用”领域的咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和运营服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王万刚 实际控制人及其一致行动人 王万刚、李丽新、日照同创企业管理中心（有限合伙）公告编号：2020-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913711007823289900 否 注册地址 山东省日照市高新区学苑路 217号文化创意产业园 A5 栋 是 注册资本 11,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万骏、赵怡超 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,838,945.95 22,072,733.53 44.25%毛利率%19.39%17.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,242,022.88 103,894.73 1,095.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,085,710.85-1,788,189.34-160.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.81%0.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.70%-13.32%-基本每股收益 0.11 0.01 1,000.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,478,893.82 24,561,511.06 24.09%负债总计 15,755,917.02 11,080,557.14 42.19%归属于挂牌公司股东的净资产 14,722,976.80 13,480,953.92 9.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.16 9.48%资产负债率%（母公司）50.40%43.80%-资产负债率%（合并）51.69%45.11%-流动比率 1.65 1.83-利息保障倍数 5.63 0.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,537,293.78-70,956.27-5,085.17%应收账款周转率 2.08 1.51-存货周转率 7.84 8.38-公告编号：2020-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.09%4.42%-营业收入增长率%44.25%-19.35%-净利润增长率%1,095.46%-89.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,600,000 11,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 183,518.80 其他营业外收入和支出 413.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 183,932.23 所得税影响数 27,594.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 156,337.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-004 12 应收票据及应收账款 14,467,979.82 应收账款 14,467,979.82 应付票据及应付账款 5,610,383.93 应付账款 5,610,383.93 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整。公告编号：2020-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司拥有信息系统集成与服务叁级资质、建筑智能化工程专业承包贰级资质和技防工程设计施工一级资质，依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，立足建筑智能化系统集成、物联网与智慧应用领域。围绕“智能物联、智能建筑、智慧园区、智能安防”领域，提供咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和运营服务。为客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在政府、教育、财税、医疗、建筑楼宇、产业园区、大中企业拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。公司通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同为客户提供产品和服务，公司收入来源是销售上述产品和解决方案、提供系统集成、运维服务，并以此获取利润和现金流。（一）销售模式（一）销售模式 公司的产品销售主要通过招投标的方式实现，公司的客户主要集中在山东省日照市，大部分为政府及事业单位，公司销售人员通过政府采购网、中国招标网等网站查询招标信息，制定解决方案参加招投标，项目中标后，首先按照客户需求和招标文件要求，对方案进行深化设计、制定施工组织方案，选择最能匹配其需求且综合成本较低的软硬件产品；然后通过工程实施、集成调试、技术支持等程序为客户建设智能化、智慧化的系统工程，让客户拥有高效、节能、智慧、安全的办公环境和居住环境，满足客户节约能源、节省费用、方便管理、提高效率等需求。公司销售人员具备基本的专业技术知识，能够为客户提供售前咨询、售中支持和售后服务的全方位营销服务；同时，销售人员与目标客户直接交流、降低产品流通成本、货款结算与回收管理、售后服务、客户意见与需求反馈等。（二）生产模式（二）生产模式 公司向客户提供智慧城市、智能建筑、智慧园区领域的智能化基础设施、智慧应用平台，提供建筑智能化系统、网络系统集成服务，提供物联网与智慧应用平台和应用产品解决方案。根据公司的业务领域和布局，实时关注行业发展动态，根据客户需求，公司研发部门完善产品和解决方案体系，围绕物联网和智慧应用方向，制定研发目标、跟踪研发进程、验证研发结果，研发软硬件一体化的产品，并对外进行产品发布。公司交付与服务部门，制定安装和实施规范，进行系统集成和调试，完成项目交付和客户验收、运行维护。以研发促实施，以实施提升研发水平和效果。（三）服务模式（三）服务模式 公司设立了运维与技术服务部实现以下服务：第一、远程技术支撑服务，公司开通 7*24 小时服务热线，为客户提供相关设备的日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理；第二、现场支持服务，在远程技术支持服务无法及时排除故障的情况下，本公司会派经验丰富的工程师赴现场提供支持服务；第三、系统、备件升级服务，通过安全、可靠、经过验证的升级方法对客户的 IT 系统实施更新，减少硬件或软件发生故障的隐患，确保 IT 系统处于有效的运行状态；第四、巡检服务，公司定期对客户的 IT系统设备进行现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。（四）采购模式（四）采购模式 公司的采购工作由采购于于和商务部集中统一采购，根据中标项目需求，一般是在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据为招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型号，拟定采购计划进行采购。公司根据供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商，确保提公告编号：2020-004 14 供产品或服务满足规定的采购要求。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点，控制公司库存水平。报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内，公司业绩增长高速，净利润较上年增加 1,138,128.15 元，增幅比例为 1,095.46%，顺利完成阶段目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,840,059.76 19.16%1,654,677.21 6.74%252.94%应收票据 应收账款 14,493,050.53 47.55%14,467,979.82 58.91%0.17%存货 3,899,714.52 12.79%2,649,642.58 10.79%47.18%投资性房地产 长期股权投资 3,241,083.11 10.63%3,195,603.79 13.01%1.42%固定资产 451,543.57 1.48%752,210.05 3.06%-39.97%在建工程 短期借款 5,000,000.00 16.40%3,500,000.00 14.25%42.86%长期借款 公告编号：2020-004 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增幅 252.94%，主要原因是收到项目预收款，金额 3,173,960.00 元，而期末暂未支出所致；2、存货较上期增幅 47.18%，主要原因是期末未完工项目较多所致；3、固定资产较上期降幅为 39.97%，主要原因是正常计提折旧所致；4、短期借款较上期增幅为 42.86%，主要原因是本期新增 1,500,000.00 元银行短期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,838,945.95-22,072,733.53-44.25%营业成本 25,664,949.05 80.61%18,135,664.61 82.16%41.52%毛利率 19.39%-17.84%-销售费用 937,471.81 2.94%1,076,761.74 4.88%-12.94%管理费用 2,372,323.26 7.45%2,955,856.47 13.39%-19.74%研发费用 1,732,762.81 5.44%1,422,322.69 6.44%21.83%财务费用 314,899.91 0.99%280,929.76 1.27%12.09%信用减值损失 428,428.34 1.35%资产减值损失 0 -428,196.20-1.94%其他收益 183,518.80 0.58%436,000.00 1.98%-68.17%投资收益 45,479.32 0.14%4,518.69 0.02%906.47%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 2,403.32 0.01%汇兑收益 0 营业利润 1,320,972.68 4.15%-1,846,424.14-8.37%-171.54%营业外收入 400.7 0.00%1,800,000.12 8.15%-99.98%营业外支出 12.73 0.00%13,337.47 0.06%-99.90%净利润 1,242,022.88 3.90%103,894.73 0.47%1,095.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加比例为 41.52%，与收入增长比例一致，收入增长主要原因是公司聚焦主营业务发展，加大承揽力度，积极对接优质资源所致；2、报告期内公司控制成本，管理费用较上年减少比例为 12.94%；3、报告期内公司净利润较上年增加 1,138,128.15 元，增幅比例为 1,095.46%，主要原因是公司开源节流，将重心放在经营主营业务上面所致。公告编号：2020-004 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,838,945.95 22,072,733.53 44.25%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 25,664,949.05 18,135,664.61 41.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息系统与智能化工程 28,977,899.53 91.01%19,807,396.46 89.74%46.30%软件与信息技术服务 2,861,046.42 8.99%2,265,337.07 10.26%26.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：信息系统与智能化工程收入同比增长 46.30%，主要是报告期内公司聚焦主营业务发展，加大承揽力度，积极对接优质资源，不断拓展发展空间，收入增长较快。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日照市公安局 3,628,761.06 11.40%否 2 日照市中医医院 2,615,619.27 8.22%否 3 日照港集团有限公司 2,164,022.34 6.80%否 4 曙光云计算技术（日照）有限公司 1,707,793.02 5.36%否 5 潍坊市公安局 1,477,049.75 4.64%否 合计合计 11,593,245.44 36.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南希望计算机技术开发有限公司 1,538,584.07 5.99%否 2 山东思勉信息技术有限公司 1,389,380.53 5.41%否 3 济南澳利信息技术有限公司日照分公1,225,707.96 4.78%否 公告编号：2020-004 17 司 4 济南雷龙智能电子有限公司 1,064,743.36 4.15%否 5 杭州海康威视科技有限公司 1,053,984.96 4.11%否 合计合计 6,272,400.88 24.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,537,293.78-70,956.27-5,085.17%投资活动产生的现金流量净额-536,105.46-83,502.35 542.02%筹资活动产生的现金流量净额 1,184,194.23-1,138,485.19-204.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3,608,250.05 元，变动比例为-5,085.17%，主要原因是收到项目预收款，金额 3,173,960.00 元，而期末暂未支出所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 452,603.11 元，变动比例为 542.02%，主要原因是公司采购环保一体化平台等无形资产投入所致，金额 548,562.50 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,322,679.42 元，变动比例为-204.01%，主要是报告期内公司新增 1,500,000.00 元短期借款所致,上期减少 500,000.00 短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，经第一届董事会第十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司投资人民币 500 万元设立全资子公司山东海右智慧产业发展有限公司。截至报告期末，公司共 2 家子公司和 1 家孙公司，分别是海右智汇（山东）科技发展有限公司、山东海右智慧产业发展有限公司及日照展望软件服务有限公司；参股 1 家公司，为山东众生数据技术股份有限公司。报告期内，子公司、孙公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达 10%。?2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）、重要会计政策变更（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 2017公告编号：2020-004 18 8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。经评估与测试，执行新金融工具准则对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无重要影响。（2）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和 金额如下：合并资产负债表：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 14,467,979.82 应收票据 应收账款 14,467,979.82 应付票据及应付账款 5,610,383.93 应付票据 公告编号：2020-004 19 应付账款 5,610,383.93 母公司资产负债表：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 14,188,854.49 应收票据 应收账款 14,188,854.49 应付票据及应付账款 5,610,383.93 应付票据 应付账款 5,610,383.93（二）、会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用时点 受重要影响的报表项目名称和金额 根据企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，公司基于行业应收款项信用风险估计的变化，在继续保持谨慎的前提下，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，更合理反应坏账准备计提情况，有利于降低应收款项的变动对公司的经营业绩造成的波动影响，更加符合公司的实际情况和行业状况，并有利于财务报表提供更可靠，更相关的会计信息 公司第二届董事会第二次会议 2019 年 12 月 10 日 因该项会计估计变更，减少 2019 年度信用减值损失 535,021.01 元，增加净利润 80,634.16元 其他说明：公司客户主要为行政事业单位、医院和学校，信用良好，大部分为长期合作伙伴关系，同时结合历史回款无实质坏账的情况，公司本次对应收款项减值准备计提组合和坏账准备计提比例进行调整：（1）增加了质保金组合；（2）对坏账计提比例进行了调整：各账龄段计提比例由原来的 1 年以内 3%、1-2年 10%、2-3 年 20%、3-4 年 50%、4-5 年 80%、5 年以上 100%调整为 1 年以内 3%、1-2 年 6%、2-3年 15%、3-4 年 30%、4-5 年 60%、5 年以上 100%。变更后，减值准备计提组合划分更加细化，坏账计提比例适用性提高，可以更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、公告编号：2020-004 20 财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳健；经营管理层、核心团队人员相对稳定；内部治理规范，行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.控股股东和实际控制人的控制风险 公司实际控制人为王万刚、李丽新夫妇。王万