872792_2019_西玛风机_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 西玛风机 NEEQ:872792 新 乡 西 玛 鼓 风 机 股 份 有 限 公 司 XINXIANG SIMO BLOWER CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月我公司顺利通过国家工业和信息化部信息化和工业化融合管理体系要求（GB/T23001-2017）体系认证，获得“两化融合管理体系评定证书”，标志着公司在推进“信息化和工业化”深度融合方面取得重大突破。4 月我公司经申报、审核和公示等评定程序，成功被国家科技部门认定为 2019 年度科技部门中小企业。这是我公司在提高自主创新能力、走创新持续发展道路上取得的又一喜人成果，是有关部门对我公司目前的研发和创新能力的认可。根据高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的有关规定，我公司在河南省科技厅、财政厅、省税务局组织的 2019 年高新技术认定工作中，通过企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复，成功被认定为高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、西玛股份、西玛风机 指 新乡西玛鼓风机股份有限公司 有限公司、西玛有限 指 新乡西玛鼓风机有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 期末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东会 指 新乡西玛鼓风机有限公司股东会 股东大会 指 新乡西玛鼓风机股份有限公司股东大会 董事会 指 新乡西玛鼓风机股份有限公司董事会 监事会 指 新乡西玛鼓风机股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 国融证券股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 新乡西玛鼓风机股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 风机 指 对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，通常所说的风机包括通风机、鼓风机和压缩机。叶轮 指 轮盘与安装其上的转动叶片的总称 风机协会，行业协会 指 中国通用机械工业协会风机行业分会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙学平、主管会计工作负责人孙林及会计机构负责人（会计主管人员）孙林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动以及疫情给企业带来不确定风险 由于受风机产品市场特点的影响，下游行业中传统行业钢铁、水泥、冶金、电力等行业与国家宏观经济相关性很高。随着工业化程度的深入，企业两化融合不断增强，国家不断对环保加大力度，倒逼企业逐步开始产业升级，并逐步开始产业升级，由粗放型工业向集约、高效、节能、环保可持续发展的新型工业转变。在遇到国家宏观经济不景气时，势必影响固定资产投资，减少对传统离心风机产品的需求。同时，受新冠疫情在全球蔓延的影响，在疫情宣布结束前，限制人员及货物流动势必给企业的经营运行带来影响，一些大项目推进时间会相应延迟，影响企业的资产周转。二、公司治理和内部控制风险 2016 年 8 月 11 日，西玛有限整体变更为股份有限公司，治理机制和内部控制制度正在逐步建立并完善。由于股份公司成立时间短且缺乏实际运营经验，随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展，从而影响公司投资者利益的风险。三、应收账款账龄较长引发的坏账风应收账款的能否正常收回将直接影响公司流动比率、速动 6 险 比率等偿债指标的有效性。2019 年末公司长账龄的应收账款占比较大，账龄长于 1 年的应收账款共占 31.30%，虽然有项目周期长，质保金等影响因素，但仍需要加强防控风险，其中 1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年及 5 年以上，分别占比为 12.57%、8.51%、5.08%、2.15%及 2.98%，上述账款发生坏账的风险较大。四、补交住房公积金风险 截止至 2019 年 12 月末，公司暂未为员工缴纳住房公积金，主要原因公司职工有部分为农村户口，有自建住房，其他城市户口的职工都有住房，如果缴纳住房公积金个人需承担部分费用，公司员工本身并不愿意缴纳公积金，且当地住房公积金管理部门并未强制要求企业为员工缴纳公积金，也未对公司进行过任何形式的处罚，故公司尚未为员工缴纳住房公积金。如未来制度完善后需强制办理并补缴，将会对公司业绩产生一定影响。五、控股股东和实际控制人不当控制的风险 孙学平与孙蛟、孙啸、孙凯系父子关系，孙蛟、孙啸、孙 凯系兄弟关系，四人通过直接和间接的方式合计持有公司 100%股权，为公司的共同实际控制人；同时，自股份公司成立后，孙学平担任公司董事长，孙蛟担任公司总经理；公司实际控制人对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。六、原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为钢材、电机等。在公司的产品成本中，原材料占比在 80%以上，如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格有异常波动，将直接影响到公司产品的成本。如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，从而面临利润波动的风险。七、产品质量风险 风机产品是工业生产中提供气体动力的重要工艺设备，服务于各工艺流程中，需要在高温、腐蚀、磨损等各种复杂环境下输送气体，不间断运转周期长，对产品质量、性能及可靠性要求极高。风机的质量好坏直接影响到工业生产安全，高附加值产业如轨道交通风机、核电风机的应用领域，对安全、品质要求更高，风险因素也更高，一旦发生故障，将引起重要设备过热烧损，甚至引发事故，给公司造成巨大的经济损失和社会不良影响。八、对外担保风险 公司作为担保人，为新乡市普嘉商贸有限公司进行担保借款。截至到目前，新乡投资集团有限公司已起诉新乡市普嘉商贸有限公司、郭杜娟、新乡西玛鼓风机股份有限公司，且已败诉。目前债务人新乡市普嘉商贸有限公司正在积极筹措资金进行还款。若新乡市普嘉商贸有限公司无法支付借款，公司将可能履行担保责任。7 本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡西玛鼓风机股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxiang Simo Blower Co.,LTD.证券简称 西玛风机 证券代码 872792 法定代表人 孙学平 办公地址 新乡市凤泉区南鲁堡村东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张庆军 职务 董事会秘书 电话 0373-5868606 传真 0373-2037330 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市凤泉区南鲁堡村东 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 7 日 挂牌时间 2018 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3462 风机、风扇制造 主要产品与服务项目 风机的研发、生产、销售及相关的配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙学平 实际控制人及其一致行动人 孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410704681764582K 否 9 注册地址 新乡市凤泉区南鲁堡村东 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门大街甲 129 号金隅大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、刘雁斌 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,646,567.88 46,273,416.06 63.48%毛利率%26.06%28.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,469,438.69-1,754,413.59-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,823,025.43-2,680,291.45-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.90%-5.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.15%-8.05%-基本每股收益 0.14-0.06-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 88,207,407.33 83,019,336.43 6.25%负债总计 51,338,833.84 50,620,201.63 1.42%归属于挂牌公司股东的净资产 36,868,573.49 32,399,134.80 13.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.01 13.79%资产负债率%（母公司）58.20%60.97%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.20 1.07-利息保障倍数 6.71-0.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,780,253.23 3,875,024.88-54.06%应收账款周转率 4.25 2.66-存货周转率 1.83 1.27-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.25%4.77%-营业收入增长率%63.48%29.44%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 54,084.56 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,865,168.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,937,053.15 所得税影响数 290,639.88 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,646,413.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收票据及应收账款 18,694,860.14 应收账款 16,652,310.14 应收票据 2,042,550.00 应付票据及应付账款 10,993,750.28 应付账款 10,993,750.28 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于风机研发设计、生产制造、技术及配套服务企业，是目前国内主要离心风机制造企业 之一，公司拥 18 项风机专利技术，是河南省风机测试中心，新乡市高效环保风机工程技术研究中心，有一只专业研发技术团队，在高效风机技术方面具有较强理论基础和较强的实践经验，为钢铁、煤炭、冶金、化工、电力、锅炉、环保等领域提供各类高效风机产品及技术服务。为垃圾焚烧、脱硫脱硝、空 气净化、工业废气回收、大型工业窑炉等提供技术支持和技术方案。公司主要通过大型设备招标平台和 网络营销获取订单，后期进行技术服务等，开拓业务。收入来源是风机销售、及技术服务。公司主要通过招投标和业务洽谈的方式获得业务订单。一方面，公司营销部门人员在公共资源交易 平台上获取招投标信息，评估自身实力满足招标要求后，迅速组织人员制作标书、参与投标；线下则由 业务员跟进现有用户资源，业务员也将通过个人其他的渠道寻找到有需求的国外公司，达成初步意向后 由公司派遣相关技术负责人与业务人员一起前往其公司确认合同细节。二是，公司积极运用互联网电商 平台，开展电商业务，拓展公司的业务渠道。公司通过线上推广、线下业务跟进和参加重要的展会来扩 展渠道与客户。线上推广主要是由公司通过对公司的网站进行搜索引擎优化和支付谷歌、阿里巴巴、西 维网站等推广费用来实现客户引流，从而使有对风机需求的国外客户主动联系公司，公司再与其进行业 务洽谈。同时，公司的渠道工作人员还通过关注国外大型工程公司的 facebook 与 Linkedin 等网站账户，与固定采购人员保持联系并获取其第一手采购信息。公司每年派遣外贸业务员前往欧洲及亚洲重要的工业展会，并在一些公司客户较为集中的展会中铺 设摊位，通过与参加展会的企业沟通和推荐公司自身较具有竞争力的产品，获取新的订单并增加公司的 客户储备。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，随着国民经济进入新常态和产业结构的调整，在制造业和煤炭的去产能化、环境去污染化的严峻形势下，各个领域都面临着转型升级和绿色发展的挑战。公司在面临国家产业结构的转型和升级下，积极研究国家政策导向，结合公司的技术、研发、生产等部门，逐步转变完成结构调整，创新研发符合市场需求的新产品，在国家大力倡导的环保行业，旧生产线的更新改造及垃圾发电新能源领域不断布局；加大市场拓展力度。加大技术研发力度，调整销售重心，适应国家在垃圾发电全国布局增长趋势，14 在稳定周边区域市场的情形下，不断拓展周边省份及跨区域省份的市场，寻求业绩增长点；同时，借助国家“一带一路”战略的不断推动，公司前期产品信誉不断地积累再通过各大电商平台媒介推广，公司高效离心风机产品得沿岸国家赞许和认可，国外订单不断增加。1、报告期内财务状况 报告期末，公司资产总额 8820.74 万元，较期初增加 6.25%；负债总额 5133.88 万元，较期初增 加 1.42%；资产负债率 58.20%，公司资产负债结构较合理。净资产 3,686.86 万元，较期初增加 13.79%。（1）货币资金。货币资金期末余额 824.40 万元，较期初增加 203.34%。主要原因为报告期内的营业收入增长，回款较上年有所增加。（2）应收账款。应收账款期末 1,893.22 万元，较期初增长 13.69%。主要原因为，公司当年销售增长，相应质保金和验收款增加。（3）应付帐款。期末余额 1347.65 万元，较期初增加 22.58%，主要原因本期随着合同订单增长，采购材料及外购电辅机增加，应付账款有所增加。2、经营成果的实现 报告期内，公司实现营业收入 7564.65 万元，同比 2018 年增长了 63.47%，实现利润 446.94 万元，同比去年亏损有所增加。营业收入增加原因主要为，一是国家对环境整治力度加大，环保设备新的需求和维护保养增多，带 动传统离心风机等配件订单量增多，特别是环保、垃圾发电等清洁能源行业需求较多；二是公司不断加大风机技术前期投入和技术积累获得好成效，高效离心风机可靠质量及运行的稳定性逐步得到业界的认可，市场知名度和口碑不断加强；三是公司挂牌后，管理规范透明，生产经营团队稳定，公司内控制度完善。生产产能要求；利润增长主要原因：一是销售收入的增长；二是期间费用下降，公司不断完善内控制度及对经营指标量化考核力度，杜绝不必要浪费，减少非生产性开支，减少银行贷款，从而在管理费用和财务费用同比下降。3、现金流量情况 本期现金及现金等价物净增加额 184.66 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 178.03 万元，较 上年同期减少，主要大合同预收款减少；投资活动产生的现金流量净额-16.82 万元，增加固定资产导致；筹资活动产生的现金流量净额 23.67 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,244,041.12 9.35%2,717,773.56 3.27%203.34%应收票据 2,042,550.00 2.46%-100%应收账款 18,932,186.03 21.46%16,652,310.14 20.05%13.69%存货 30,911,969.81 35.04%29,953,538.56 36.08%3.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,572,730.48 15.39%14,982,865.10 18.05%-9.41%在建工程-短期借款 16,000,000.00 18.14%16,500,000.00 19.87%3.03%长期借款-预收账款 898,167.19 1.02%697,317.75 0.84%28.80%15 其他应付款 5,428,385.16 6.15%2,842,437.92 3.40%90.98%应付帐款 13,476,485.01 15.28%10,993,750.28 13.24%22.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 203.34%，主要原因是主要原因为报告期内的营业收入增长，回款较上年有所增加。2、应收票据减少下降 100.00%，主要是公司现在应收票据已经在银行进行兑换，期末不存在应收票据。3、应收账款增加 13.69%，主要原因是随着公司营业收入的增加，应收账款有所增加。4、应付帐款增加 22.58%，主要原因本年执行合同增加，需要增加采购材料及备用风机部件，赊购额增加。5、预收账款增加 28.80%，主要是公司经营状况较好，客户提前支付的货款。6、其他应付款增加 90.98%。主要是暂时借关联方的款项有所增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 75,646,567.88-46,273,416.06-63.48%营业成本 55,810,650.09 73.78%32,954,546.98 71.22%69.36%毛利率 26.06%-28.78%-销售费用 5,975,917.44 7.90%4,820,750.09 10.42%23.96%管理费用 5,609,688.23 7.42%6,054,752.82 13.08%-7.35%研发费用 3,116,911.75 4.12%3,774,866.44 8.16%-17.43%财务费用 874,918.72 1.16%1,031,836.92 2.23%-15.21%信用减值损失-377,687.98-0.50%-资产减值损失-172,261.85 0.37%-其他收益 18,142.72 0.02%246,000.00 0.53%-92.62%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 54,084.56 0.07%7,625.90 0.02%609.22%汇兑收益-营业利润 3,056,446.94 4.04%-2,690,591.24-5.81%-营业外收入 1,955,739.89 2.59%1,020,979.68 2.21%91.56%营业外支出 90,914.02 0.12%30,076.32 0.06%202.28%净利润 4,469,438.69 5.91%-1,754,413.59-3.79%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 63.48%，主要原因 2019 年公司适应国家在垃圾发电全国不断布局，加大在垃圾发电、环保行业的销售力度，并在前几年的在垃圾发电和环保行业的业绩积累，不断获得客户的认可，国家在环保治理力度同时迫使下游增加环保设备的投入，公司合同订单增加。2、营业成本增长 69.36%，主要是随着营业收入增加，成本相应增加。3、其他收益减少 92.62%，主要原因 2019 年政府补贴较 2018 年有所较少。4、资产处置收益增长 609.22%，主要原因为公司处置汽车形成收益。5、营业外收入增长 91.56%，主要原因诉讼赔偿形成。16 6、营业外支出增长 202.28%，主要原因捐赠等支出形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,440,048.41 46,137,472.78 63.51%其他业务收入 206,519.47 135,943.28 51.92%主营业务成本 55,784,096.99 32,954,546.98 69.28%其他业务成本 26,553.10-随着公司 2019 年加大市场开拓力度，增加产品的种类，公司 2019 年营业收入较 2018 年增加较多。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%风机 72,998,945.73 96.50%42,749,599.43 92.38%70.75%维修及配件 2,647,622.15 3.50%3,523,816.63 7.62%-24.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内贸收入 73,946,752.66 97.75%44,060,244.54 95.22%67.83%外贸收入 1,699,815.22 2.25%2,213,171.52 4.78%-23.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生重大变化，从产品分类和区域分类基本没有大的变动，风机产品和内贸收入在近几年比重都是在 90%以上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中节能（北京）节能环保工程有限公司 6,849,276.79 9.05%否 2 瀚蓝工程技术有限公司 6,349,725.47 8.39%否 3 上海康恒环境股份有限公司 5,094,741.00 6.73%否 4 徐州鑫盛润环保能源有限公司 2,339,538 3.09%否 5 云南神火铝业有限公司 2,537,700 3.35%否 合计合计 23,170,981.26 30.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 西安泰富西玛电机有限公司 5,246,112.00 8.14%否 2 西安西玛电机有限公司 5,173,824.00 8.03%否 3 新乡市华菱物资有限公司 4,258,348.59 6.61%否 4 新乡市豫通水泵厂有限公司 4,052,393.00 6.29%否 5 新乡市强力物资有限公司 3,416,265.88 5.30%否 合计合计 22,146,943.47 34.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,780,253.23 3,875,024.88-54.06%投资活动产生的现金流量净额-168,160.51-844,496.68-筹资活动产生的现金流量净额 236,712.03-2,748,018.80-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 54.05%，主要原因公司营业收入有所增加，但应收账款回款不及预期所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订（财会 20177-10 号），以下简称“新金融工具准则”）、执行财政部修订发布的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）、执行财政部修订发布的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）。三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年，公司准确把握国家方针政策，不断调整在垃圾发电和环保领域布局，加大国家重点发展项目的投入力度，调整公司销售政策，鼓励业务人员提高开拓销售市场，抓住机遇，灵活应对，不断调整产品结构，加大研发创新力度，在高效离心风机、环保风机等领域不断突破，公司新产 品收入占比呈现明显优势，并保持不断上升趋势；公司在稳定周边各省老客户情况下，积极拓展华南、华东、西南区域，公司高效离心风机得到认可，订单不断增长，改善公司业务布局；外贸部门经过近几 年的业务积累，随 18 着国家“一带一路”深入发展，公司产品以质量好，服务优，性价比高得到沿岸国家赞许，外贸潜在客户不断来单位现场考察。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营 管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司结合自身情 况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的 事项进行了逐条比对评估，认为公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未 缴税金、经营性亏损的情形；公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不 存在拖欠职工工资或无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获 得生产、经营要素的情况；此外，公司也不存在异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营 的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项。综上所述，公司持续经营能力良好，不存在对公司持续经营能力有重大负面影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、国家宏观经济运行调整政策的风险。由于受风机产品市场特点的影响，下游行业中传统行业钢铁、水泥、冶金、电力等行业与国家宏观经济相关性很高。随着工业化程度的深入，企业两化融合不断增强，国家不断对环保加大力度，倒逼企业逐步开始产业升级，并逐步开始产业升级，由粗放型工业向集约、高效、节能、环保可持续发展的新型工业转变。在遇到国家宏观经济不景气时，势必影响固定资产投资，减少对传统离心风机产品的需求。同时，受新冠疫情在全球蔓延的影响，在疫情宣布结束前，限制人员及货物流动势必给企业的经营运行带来影响，一些大项目推进时间会相应延迟，影响企业的资产周转。应对措施：一方面关注国家宏观环境政策，仔细研究国家制定的有关公司下游的各种政策，积极应对调整公司经营策略，不断加强风险外部及内部控制，加大研发投入，提高产品性价比。减少因宏观经济调整给企业带给的不利影响。二、公司治理和内部风险。2016 年 8 月 11 日，西玛有限整体变更为股份有限公司，治理机制和内部控制制度正在逐步建立并完善。由于股份公司成立时间短且缺乏实际运营经验，随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展，从而影响公司投资者利益的风险。应对措施：关注学习国家对有关资本市场的政策法规变化，特别是有关治理机制、信息披露等规定；引导董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人重视董事会、监事会、股东大会的议事规则、程序。三、应收账款账龄较长引发的坏账风险。应收账款的能否正常收回将直接影响公司流动比率、速动比率等偿债指标的有效性。公司长账龄的应收账款占比较大，上述账款发生坏账的风险较大。应对措施：建立健全客户信息调查制度，对于新客户要执行背景调查，从源头上消除应收账款回收风险；定期与客户进行沟通，及时对账，律师催款函，加大对应收帐款管控，加大逾期应收账款考核力度，降低逾期应收帐款坏账风险。四、补交住房公积金的风险。截止至 2019 年末，公司暂未为员工缴纳住房公积金，主要原因公司职工有部分为农村户口，有自建住房，其他城市户口的职工都有住房，如果缴纳住房公积金个人需承担部分费用，公司员工本身并不愿意缴纳公积金，且当地住房公积金管理部门并未强制要求企业为员工缴纳公积金，也未对公司进行过任何形式的处罚，故公司尚未为员工缴纳住房公积金。如未来制度完善后需强制办理并补缴，将会对公司业绩产生一定影响。19 应对措施：根据公司员工的意愿和需要，公司将积极为员工缴纳住房公积金，若因未缴纳住房公积 金而受到的处罚而产生的费用，公司实际控制人承担。五、控股股东和实际控制人不当控制的风险。孙学平与孙蛟、孙啸、孙凯系父子关系，孙蛟、孙啸、孙凯系兄弟关系，四人通过直接和间接的方式合计持有公司 100%股权，为公司的共同实际控制人；同时，自股份公司成立后，孙学平担任公司董事长，孙蛟担任公司总经理；公司实际控制人对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：完善董事会、监事会、股东大会的议事制度与规则程序、积极引导控股股东、实际控制 人遵守资本市场的各种法律法规；定期安排律师对控股股东、实际控制人教授新知识，使之从意识上重 视三会的重要性，减少乃至杜绝控股股东和实际控制人不当控制的风险。六、对外担保风险。公司作为担保人，为新乡市普嘉商贸有限公司进行担保借款。截至到目前，新乡投资集团有限公司已起诉新乡市普嘉商贸有限公司、郭杜娟、新乡西玛鼓风机股份有限公司，且已败诉。目前债务人新乡市普嘉商贸有限公司正在积极筹措资金进行还款。若新乡市普嘉商贸有限公司无法支付借款，公司将可能履行担保责任。应对措施：积极催促直接债务人新乡市普嘉商贸有限公司用股权、资产、银行存款等偿付借款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 对外担保风险。公司作为担保人，为新乡市普嘉商贸有限公司进行担保借款。截至到目前，新乡投资集团有限公司已起诉新乡市普嘉商贸有限公司、郭杜娟、新乡西玛鼓风机股份有限公司，且已败诉。目前债务人新乡市普嘉商贸有限公司正在积极筹措资金进行还款。若新乡市普嘉商贸有限公司无法支付借款，公司将可能履行担保责任。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 20 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重