873225_2019_奉贤燃气_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2019 年度报告 奉贤燃气 NEEQ:873225 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 3 月，公司在全国股转系统（新三板）成功挂牌，成为上海燃气行业首家国有公众企业，实现了奉贤国资走向资本市场“零的突破”。4.2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会。2.2019 年 4 月，公司荣获第十九届上海市“文明单位”称号。3.2019 年 4 月公司董事长石东、总经理朱驰峰带队参加了由国际燃气联盟（IGU）、美国燃气技术研究院（GTI）和国际制冷学会（IIR）授权举办的第 19届国际液化天然气会议。5.2019 年 9 月，公司召开“不忘初心，牢记使命”主题教育动员会，后续开展了系列主题教育活动。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奉贤燃气 指 上海奉贤燃气股份有限公司 交能集团 指 上海奉贤交通能源（集团）有限公司 大众燃气 指 上海大众燃气有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海奉贤燃气股份有限公司章程 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石东、主管会计工作负责人杨琼莲及会计机构负责人（会计主管人员）杨琼莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司存在无证土地、房产的风险 公司存在部分经营场所未能办理土地使用权证书、房屋所有权证书的情形。虽然上海市奉贤区城市管理行政执法局出具情况说明，不会因公司未办理相关权属证书而拆除上述房屋；上海市奉贤区规划和土地管理局出具情况说明：认定奉贤燃气所属的三处土地：新寺高高压站（奉贤区新寺社区南胜村 7 组前）、高中压门站（光明社区杨王村牌楼 6 组）、西渡工作井（沿江路到底、S4 高速西侧）符合规划用途；公司未因无证土地、房产收到过行政处罚。但是长期看来，公司无证土地房产尚需整改，公司存在无证土地、房产影响公司正常经营的风险。2、公司应收账款回款风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末公司应收账款余额分别为16,138.51 万元、19,430.21 万元、18,600.53 万元，2017 年末、2018 年末、2019 年末公司其他应收款余额分别为 2,725.68 万元、2,725.12 万元、2.30 万元。公司对应收关联方组合及政府组合款项按照“个别认定法单独进行减值测试，有证据表明不存在回收风险的，不计提坏账准备；有证据表明应收款项回收困难的，以个别认定法计提坏账准备”的坏账准备计提政策，各报告期末公司认为应收关联方组合及政府组合款项不存在回收风险，未计提坏账准备。公司若是按照账龄组合对关联方组公告编号：2020-006 6 合及政府组合应收款项进行计提坏账，2017 年末、2018 年末、2019 年末公司对关联方组合及政府组合应收账款的坏账准备金额分别为 836.88 万元、1,264.19 万元、2,120.09 万元，2017年末、2018 年末、2019 年末公司对关联方组合及政府组合其他应收款的坏账准备金额分别为 544.39 万元、1,361.95 万元、0万元，合计对公司各期末净资产影响金额为 1,381.27 万元、2,626.14万元、2,120.09万元，影响净资产比例为1.76%、3.27%、2.88%。2017 年度、2018 年度、2019 年度增加资产减值损失为769.79 万元、1,244.87 万元、-506.05 万元，减少利润总额769.79 万元、1,244.87 万元、-506.05 万元，对利润总额的影响比例数为-9.40%、-18.11%、7.76%。现关联方及政府职能部门的客户信用良好，但如果关联方及政府职能部门的客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同约定及时收回，将会导致公司产生坏账风险，进而影响公司经营业绩和现金流状况。3、依赖单一气源及关联供应商的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度公司向上海燃气（集团）有限公司采购天然气等关联交易金额为 45,603.87 万元、55,929.36 万元、6,394.89 万元，2019 年度公司向上海燃气有限公司采购金额 56,588.98 万元，采购金额及占比均较大，公司对关联方上海燃气有限公司具有依赖性。公司依赖单一供应商是由于能源行业资源高度集中形成的，具有行业普遍性。虽然公司在长期经营中与上海燃气有限公司建立了长期稳定的密切合作关系，并按照天然气行业的惯例与其签订了长期合同，但经营中对于单一供应商的依赖性仍然存在，若上海燃气有限公司的天然气供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同约定供应稳定、价格合理的天然气，则会对公司的经营业务产生重大影响。注：上海燃气（集团）有限公司通过存续分立的方式分立为“上海燃气（集团）有限公司”和“上海燃气有限公司”。原上海燃气（集团）有限公司天然气业务及与之相关的债权债务由上海燃气有限公司继承。4、控股股东不当控制风险 交能集团直接持有奉贤燃气 28,000 万股，占比 70%，处于对公司的绝对控制地位，能够通过行使表决权，对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项施加绝对影响。公司存在股权结构过于集中而产生控股股东不当控制的风险。5、天然气运营的安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全生产监督管理部门的监管，未发生重大燃气安全责任事 故。尽管公司在天然气管道运输及城市燃气安全生产管理方面积累了丰富的经验，并及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度，但输气管道及城市燃气管网还是可能存在安全事故隐患，仍然存在发生安全责任事故的可能，从而对公司的正常经营造成不利影响。公告编号：2020-006 7 6、公司业务区域局限性风险 公司主要是在上海市奉贤地区从事城市燃气运营，提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务，如该地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于公司经营业绩的持续增长。7、天然气价格调整风险 因公司所处的行业属于公用事业，供气价格的变化关系到千家万户，地方价格主管部门在调整燃气终端价格时一般会存在滞后性。在天然气出厂价格日益市场化的背景下，当公司上游天然气价格频繁变动时，若公司所在地的价格主管部门不能同步对终端销售价格进行调整，将会对公司的经营业绩和财务状况造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海奉贤燃气股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI FENGXIAN GAS CO.,LTD 证券简称 奉贤燃气 证券代码 873225 法定代表人 石东 办公地址 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨琼莲 职务 董事/董事会秘书/财务总监 电话 021-67582368 传真 021-67582301 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 11 月 5 日 挂牌时间 2019 年 3 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D-电力、热力、燃气及水生产和供应业 D45-燃气生产和供应业D450-燃气生产和供应业 D4500 燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 公司主要从事城市燃气运营业务，提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。公司业务可分为提供管道天然气、瓶装液化气、燃气工程三个类别。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）400,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海奉贤交通能源（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 公告编号：2020-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310120630507068Q 否 注册地址 上海市奉贤区南桥镇运河北路1239 号 否 注册资本 400,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号，200041 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦霞、程迎春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 861,661,507.14 865,922,107.28-0.49%毛利率%15.84%15.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,029,198.75 52,914,576.64-3.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,076,730.92 46,548,389.27-3.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.56%7.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.79%6.35%-基本每股收益 0.13 0.13 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,405,530,672.16 1,422,318,903.32-1.18%负债总计 670,251,934.24 618,213,474.18 8.42%归属于挂牌公司股东的净资产 735,278,737.92 729,469,666.13 0.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.82 1.10%资产负债率%（母公司）47.69%51.81%-资产负债率%（合并）47.69%43.47%-流动比率 1.4184 1.7815-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,122,776.78-12,365,424.02 553.87%应收账款周转率 4.53 4.87-存货周转率 26.21 28.50-公告编号：2020-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.18%-0.66%-营业收入增长率%-0.49%6.01%-净利润增长率%-3.56%-13.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 400,000,000 400,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-146,790.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,062,425.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,749.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,765,884.72 所得税影响数 1,941,471.18 少数股东权益影响额（税后）-128,054.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,952,467.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目公告编号：2020-006 12 等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 186,867,285.30 应收票据及应收账款 186,867,285.30 应付票据 230,547,978.12 应付票据及应付账款 230,547,978.12 公告编号：2020-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家燃气服务企业，主要从事城区燃气设施设备安装和燃气销售业务。目前公司销售的燃气分为管道燃气销售和瓶装液化气销售，采购气源后，需经过储存、运输、调压、输送等环节使产品达到最终销售状态。天然气部分，由上游高压管道进入本区域调压站，经各级调压后输送给工业用户和居民用户。液化气部分，通过槽罐车运输至液化气储配站，经充装将液化气充装至液化气钢瓶中，再根据每个区域供应站的需求量运送到各个供应站，由各个供应站输送到居民用户和工商用户使用。（一）采购模式 公司主要采购燃气和燃气工程材料、设备。燃气包括天然气和液化石油气。公司主要向上海燃气（集团）有限公司采购天然气，签订了天然气购销合同，该合同为双方签订的框架协议，具体的购气数量由实际需求决定。公司燃气工程采购材料主要包括钢管、PE 管、燃气专用阀门和报警器等。公司筛选评比出一批供应商名录，对相关材料、设备在供应商名录中进行选择、采购。（二）销售模式 天然气部分，对于工业用户、大型商业用户、房地产开发商等，由公司的项目管理人员上门与用户进行接入方案洽谈，在技术、经济上为其设计可行方案，与其签订天然气工程配套合同，然后施工安装燃气管线，为其供应天然气；对于居民用户、小型商业用户等，公司通过加快天然气管网建设，扩大燃气管网供气范围，发展潜在客户；用户在公司建设管理部办理完燃气安装手续及签订合同并安装燃气管线后，为其供应天然气。液化气部分，由公司液化气站点工作人员确认客户用气条件、办理开户手续后供应瓶装液化气石油气。（三）燃气储存、输配、充装、运输模式 公司销售的燃气分为管道燃气和瓶装液化气。天然气部分，公司通过高高压调压站接收上游公司气源，经过滤、调压、计量、加臭后进入城市次高压和中压管线，次高压管线经高中压调压站调压至 0.4MPa进入城市中压管线。居民用户经过调压箱再次调压后以 2KPa 的灶前压力供应，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压装置再次调压后向用气设备供气。液化气部分，公司通过槽车从气源单位运输至液化气储配站，并经卸液后储存至储罐内。根据生产计划，将储罐内的液化气通过烃泵、管道、充装设备将液化气充装至液化气钢瓶内。根据各供应站点需求，安排危险品运输车辆将钢瓶运送至供应站，并将空瓶装车返回储配站。由供应站向用户销售瓶装液化气。（四）盈利模式 公司属于燃气生产和供应行业，主要业务为管道天然气、瓶装液化气销售及提供燃气工程安装服务。公司采购气源后，经过储配、运输、调压、输送等环节，销售给终端客户，包括生产经营中需使用天然气的工、商业用户，使用天然气的居民用户等，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司通过为燃气用户提供燃气设施、设备安装服务，以取得燃气工程业务收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营状况良好，随着政府部门不断优化城市管网的布局、完善天然气供应基础设施、促进城市燃气业务发展，公司可以保障业务的稳步增长，具备良好的盈利能力。公司将调整产业、挖掘潜力、不断创新，根据产业特征，力争三年内成为以天然气、液化气销售服务、工程建设为主营业务，积极发展市政道路建设、投融资、新能源等多板块业务的公司。公司未来三年发展规划具体如下：（一）天然气、液化气销售服务及输配 1、天然气（1）提高市场意识，积极拓展用户 公司将进一步深化研究奉贤区燃气用户结构，找准市场发展的切入点，进一步加大天然气市场开拓力度，真正走向市场。1）结合公司的管网建设规划，加强与各镇、开发区沟通，及时了解各镇、开发区现有企业用能情况与招商引资情况，抓好项目前期的介入工作，做好项目的跟踪和服务，落实专人负责，长期跟踪，定期拜访。2）结合前期对区域内大型酒店的摸底沟通，拟通过大力推广天然气分布式能源等技术，改进能源消费方式，实现能源节约和能源利用效率的提升。3）目前公司已在客户服务中心展柜内展示了地暖、散热片、干衣机等天然气设备，下步将加大宣传力度，在房产公司申请用气、居民办理开户时主动宣传并告知，让更多的用户了解并使用天然气地暖、散热片等设备，努力拓展居民用户天然气使用的领域。（2）提供优质服务，提升用户黏度 2016年，公司虽然争取到了远纺工业和亚东石化两家大型用户，但也面临着不少挑战和压力，比如目前LNG点供发展势头迅猛，再如电力、热能、瓶装液化石油气等替代能源因初期成本投入较低，也得到了部分工业用户的青睐，对公司市场发展构成挑战。为积极应对市场竞争、公司在做好用户拓展的同时，努力为用户提供优质服务，以此提升用户黏度，主要做法如下：1）加强对一线员工特别是市场拓展人员、单位巡视人员的培训，除专业知识外，还须加强对沟通技巧、文明礼仪等方面的培训，增强一线员工的综合素质。2）将用户按用量、信用等划分为不同的等级，实施分类管理。工业用户的用量占销售的比例份额大，对大用户实施科学管理势在必行。公司将进一步健全大用户服务制度，由专人负责，提高响应速度和响应能力，解决大用户的后顾之忧。3）加快信息化、互联网技术步伐。为方便单位用户缴费，将研究开通网上缴费功能。逐步投入使用远程流量监控系统、手持式抄表系统等信息化手段，推进公司规范化管理，为单位用户提供优质服务。（3）创新服务模式，提升用户满意度 1）开展各类活动，不断优化服务品质。结合各岗位自身特点，进行系统的培训和学习，同时有针对性地组织开展诸如“技能比武”、“岗位练兵”等活动，组织开展服务案例大讨论，针对服务中反映出来的较为突出的“热点、难点”问题和用户不满意的问题，以换位思考的方式制定解决办法，不断提升服务技能及服务水平。2）以人为本，不断推出服务新举措。天然气用户遍布全区各镇，公司除固定营业站点外，还开设有一些流动服务点，但流动服务点每周一天的服务时间有时无法满足用户的需求。公司本着“以人为本，方便用户”的原则，于2016年与农行合作，用户可在奉贤区各主要农行营业网点进行燃气IC卡自助充值或柜面充值；2017年公司又与付费通公司合作，推出了付费通APP线上燃气IC卡充值服务；2018年公司又与付费通公司合作，在部分小区陆续投放付费通POS机进行燃气IC卡充值服务；同时公司在营业场所推出了微信、支付宝缴费等服务，极大地方便了广大用户。3）结合公司技术发展课题，与相关单位合作开发安检人员手持POS机，及时了解安检人员工作状况，提高管理和工作效能；部分小区试点新型“物联网超声波燃气表”，该表具备远程抄表、空中充值、异常信息上传等功能，一旦条件成熟，后期公司将逐步启用。（4）加强安全管理，确保安全供应 1）加强对上门检修及安检的人员专业技能的培训，定期进行考核。2）定期对燃气用户设施进行检查，并提醒用户对自购设备进行年度检测标定，同时努力提高年度的安检率和整改率。公告编号：2020-006 15 3）加大隐患处置的力度，实行分级管理，确保燃气供应安全受控。4）丰富安全用气常识的宣传，提高用户的安全用气意识。5）根据表具使用年限，按规定完成到期表具更换。6）建立安全奖励制度，用于对举报或发现窃气的人员以及为安全做出贡献的人员进行奖励。（5）推进基础建设，完善输配网络 青村高高压站已完成建设，即将投运，可与新寺高高压站通过次高压管网连通实现“双气源”供气模式。为提升我区天然气供应的可靠性及稳定性，公司将进一步加快环区管网建设，加速完善我区城市燃气输配网络，优化区域燃气输配网络结构，降低燃气供应风险，为燃气安全稳定供应奠定坚实基础。(6)加强输配管理，保障安全运行 1）加强管网巡查、检漏，严格按照巡查规定对管网及设施进行巡查，确保管网设施完好，发现故障及时排除。对于影响管网运行安全的违章占压、违章施工应及时处置，排除隐患。同时，根据管线投运时间及重要性科学制定检漏计划，发现泄漏情况及时予以修复，避免发生燃气爆炸或燃烧事故。2）通过SCADA系统、视频监控等现代化手段24小时监控各重要点位调压站的运行情况，发现异常及时分析研判原因，排除故障，防患于未然。3）完善燃气事故应急预案，加强预案演练，提高抢修队伍实战应急处置能力。发生燃气事故后有条不紊地实施抢险工作，最大限度减少事故损失。实现“双气源”供气后，公司的天然气供应能力及保障能力将大幅提升。2、液化气 根据新修订的上海市燃气管理条例的要求，积极做好液化气全配送，及一年一次的液化气安检工作，充分保障燃气供应安全和社会公共安全。（二）其他方面 公司将适时开展投融资业务；同时，公司在做好主营业务的基础上，拓展LNG点供、热电联供、燃气器具生产研发等其他新能源领域，以此进一步拓展市场，提高竞争能力，向现代服务业和先进制造业进军。公司将紧紧把握奉贤区域经济快速发展的机遇，立足区内，放眼区外，积极寻求和落实政府在气源保障、价格机制、投融资等多方面的政策支持和保障措施，努力拓展市场，发展客户，夯实基础，打造品牌，不断提升企业综合竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 520,339,979.10 37.02%613,457,646.24 43.13%-15.18%应收票据 应收账款 173,838,091.64 12.37%186,867,285.30 13.14%-6.97%存货 25,944,901.65 1.85%29,381,373.10 2.07%-11.70%投资性房地产 长期股权投资 77,138,984.71 5.49%固定资产 442,207,022.43 31.46%471,588,938.87 33.16%-6.23%在建工程 25,965,718.76 1.85%4,899,595.21 0.34%429.96%短期借款 长期借款 应付账款 343,061,425.73 24.41%0.00 0.00%48.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-006 16 2019 年度货币资金 52,034 万元,减幅 15.18%:主要原因是购买银行结构性理财产品 5000 万元以及燃气管道基建投入。2019 年末公司应收账款 17,384 万元，减幅 6.97%，主要系业务稳步开展，加大了回款力度。2019 年度固定资产 44,220 万元，减幅 6.23%，主要系正常计提折旧、2019年末在建工程2596万元，增幅429.96%:主要原因是开建浦卫公路和大叶公路次高压天然气排管以及开发公司项目管理软件等。2019年度应付账款34,306万元，增幅48.8%主要原因系对子公司上海奉贤申龙燃气工程有限公司不进行合并报表，改为权益法核算，有应付账款1.4亿不进行合并抵消导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 861,661,507.14-865,922,107.28-0.49%营业成本 725,185,493.67 84.16%729,018,750.36 84.19%-0.53%毛利率 15.84%-15.81%-销售费用 32,851,533.72 3.81%31,486,340.86 3.64%4.34%管理费用 45,247,880.54 5.25%44,608,295.19 5.15%1.43%研发费用 财务费用-3,451,968.49-0.40%-3,190,769.05-0.37%-8.19%信用减值损失-4,732,237.60-0.55%资产减值损失 -594,299.57-0.07%其他收益 8,062,425.28 0.94%8,000,126.85 0.92%0.78%投资收益 3,296,962.22 0.38%公允价值变动收益 资产处置收益-146,790.79-0.02%381,169.33 0.04%-138.51%汇兑收益 营业利润 65,387,217.34 7.59%68,625,217.98 7.93%-4.72%营业外收入 596,940.41 0.07%116,607.78 0.01%411.92%营业外支出 746,690.18 0.09%6,864.46 0.00%10,777.62%净利润 50,235,490.26 5.83%51,312,176.88 5.93%-2.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019年度营业收入为86,166万元,公司2019年营业收入比2018年收入减少426万元，减幅为0.49%，经营状况良好，随着城市管网布局的优化，天然气供应基础设施的完善，促进城市燃气业务发展，公司将实现营业收入稳定。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 848,930,983.88 842,087,240.29 0.81%其他业务收入 12,730,523.26 23,834,866.99-46.59%主营业务成本 718,560,568.66 714,194,821.13 0.52%其他业务成本 6,624,925.01 14,823,929.23-55.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-006 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%天然气 702,709,051.51 81.55%661,511,285.90 76.39%6.23%液化气 13,876,843.84 1.61%19,526,169.78 2.25%-28.93%燃气工程 131,445,314.03 15.26%115,436,302.70 13.33%13.87%供水设施改造工程 899,774.50 0.10%45,613,481.91 5.27%-98.03%其他业务 12,730,523.26 1.48%23,834,866.99 2.76%-45.59%合计 861,661,507.14 100.00%865,922,107.28 100.00%-0.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海申能奉贤热电有限公司 115,377,049.85 13.39%否 2 远纺工业（上海）有限公司 102,669,696.96 11.92%否 3 亚东石化（上海）有限公司 83,868,740.54 9.73%否 4 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 32,438,189.38 3.76%否 5 上海塞维斯玻璃有限公司 25,533,573.53 2.96%否 合计合计 359,887,250.26 41.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海燃气有限公司 629,838,719.16 86.85%是 2 上海连通实业有限公司 16,748,226.20 2.31%否 3 上海煤气第二管线工程有限公司 8,958,311.93 1.24%否 4 上海燃气工程设计研究有限公司 4,344,280.91 0.60%否 5 上海嘉顺燃气具有限公司 3,135,670.52 0.43%否 合计合计 663,025,208.72 91.43%-注：上海燃气有限公司和上海燃气（集团）有限公司的股东股权结构相同，合并计算。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 56,122,776.78-12,365,424.02 553.87%投资活动产生的现金流量净额-109,240,443.92-24,658,073.27-343.02%筹资活动产生的现金流量净额-40,000,000.00-30,000,000.00-33.33%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 56,122,776.78 元与上年期末相较上涨 553.87%原因为：2018年度有补缴税款且工程款回款速度加快。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-109,240,443.92 元与上年期末相较减少 343.02%原因为：天然气管道建设投资、购买结构性理财产品。公告编号：2020-006 18 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-40,000,000.00 元与上年期末相较减少 33.33%原因为：提高股利分配导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，根据控股股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司对上海奉贤申龙燃气工程有限公司经营决策权重新分配的要求，公司控股子公司上海奉贤申龙燃气工程有限公司，变为公司参股公司，现持股比列为 50%，不再纳入公司财务报表合并范围。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、员工队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司存在无证土地、房产的风险、公司存在无证土地、房产的风险 公司存在部分经营场所未能办理土地使用权证书、房屋所有权证书的情形。虽然上海市奉贤区城市管理行政执法局出具情况说明，不会因公司未办理相关权属证书而拆除上述房屋；上海市奉贤区规划和土地管理局出具情况说明：认定奉贤燃气所属的三处土地：新寺高高压站（奉贤区新寺社区南胜村 7 组前）、高中压门站（光明社区杨王村牌楼 6 组）、西渡工作井（沿江路到底、S4 高速西侧）符合规划用途；公司未因无证土地、房产收到过行政处罚。但是长期看来，公司无证土地房产尚需整改，公司存在无证土地、房产影响公司正常经营的风险。应对措施：公司将与有关部门沟通，积极按照其要求整改，加快办理土地及房产权证。2 2、公司应收账款回款风险、公司应收账款回款风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末公司应收账款余额分别为 16,138.51 万元、19,430.21 万元、18,600.53 万元，2017 年末、2018 年末、2019 年末公司其他应收款余额分别为 2,725.68 万元、2,725.12万元、2.30 万元。公司对应收关联方组合及政府组合款项按照“个别认定法单独进行减值测试，有证据表明不存在回收风险的，不计提坏账准备；有证据表明应收款项回收困难的，以个别认定法计提坏账准备”的坏账准备计提政策，各报告期末公司认为应收关联方组合及政府组合款项不存在回收风险，未计提坏账准备。公司若是按照账龄组合对关联方组合及政府组合应收款项进行计提坏账，2017 年末、2018年末、2019 年末公司对关联方组合及政府组合应收账款的坏账准备金额分别为 836.88 万元、1,264.19万元、2,120.09 万元，2017 年末、2018 年末、2019 年末公司对关联方组合及