872807_2019_晏鼠股份_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 晏鼠股份 NEEQ:872807 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 Shanghai Yanshu Computer Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司申请专利，并取得国家知识产权局的专利申请受理通知书 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 11 月公司获得上海市科技小巨人培育企业 2019 年 12 月公司获得上海市杨浦区人工智能和大数据企业称号 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、晏鼠股份 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 股东大会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司监事会 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司公司章程 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币、人民币万元 大数据 指 上海晏鼠计算机股份有限公司对海量数据的采集、过滤、清洗、存储、查看的处理技术。云计算 指 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需要投入的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需要投入的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。数据采集 指 上海晏鼠计算机技术股份有限公司针对互联网公开数据进行采集的系统，与自身业务系统的日志收集系统。数据挖掘 指 根据大量的数据，不完全的，有噪声、模糊的，随机的实际应用数据中，提取隐含在其中，人们事先不知道的，但又是潜在有用的信息和知识的处理过程。FDSP 指 晏鼠云数据系统架构平台 FDMP 指 晏鼠云数据挖掘平台 Hadoop 指 能够大量数据进行分布式处理的技术，以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。NLP 指 自然语言处理。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人柯小玲及会计机构负责人（会计主管人员）柯小玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术替代风险技术替代风险 报告期内，公司核心技术系 FDSP 和 FDMP 等核心基础架构技术，该技术利用 Hadoop 等技术解决各类数据处理和存储，在此基础上研发 NLP 的文本智能处理技术，自主构建亿级中文语料库，攻关核心 模型算法，实现中文文本语言识别和结构化文本的自动生成。该领域的技术应用具有一定的前沿性和探索性，存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践，技术壁垒和进入门槛较高，随着信息技术的发展，大数据和人工智能技术更新换代较快，新技术开发具有较高的难度、庞大的工程量需要巨大的资金投入，否则将面临被市场淘汰的风险。公司将加强追踪大数据和人工智能领域的技术动态和市场发展，密切关注最新前沿技术和市场需求变化，加大研发力量 投入，不断优化迭代和保持技术领先性，降低技术替代风险。市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 当前数据价值日益凸显，公司定位于大数据处理和技术解决方案的提供商，未来具有广阔的市场发展前景，但机会增加的同时也意味着竞争的加剧，越来越多的企业都会积极参与竞争。若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，将使公司面临更大的市场挑战；同时，虽6 然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，用户对数据挖掘和处理技术的接受也存在诸多不确定的因素，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。供应商集中风险供应商集中风险 公司 2018年与 2019年从前五大供应商采购额占当年采购总额比例分别为 79.23%、67.02%。虽然市场上拥有类似软件开发的供应商数量较多，若与重要供应商合作终结，仍然存在短期内无法找到其他合适的供应商的风险，将对公司经营产生不利影响。公司将在维护现有供应商的同时，加强新供应商的开发，以分散供应商集中的风险。税收优惠政策变动的风险税收优惠政策变动的风险 2018 年 11 月 2 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831000139），根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。2016 年度公司取得主管税务部门同意备案的企业所得税优惠事项备案表（2016 年度），公司自 2016 年度开始企业所得税按 15%的税率征收。根据财政部、国家税务总局关于印发营业税改征增值税试点方案的通知的规定，在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改征增值税；根据财政部、国家税务总局下发的财税2011111 号文件附件 3：交通运输业和部分现代服务业营业 税改征增值税试点过渡政策的规定，为实现试点纳税人原享受 的营业税优惠政策平稳过渡，对试点纳税人提供技术转让技术 开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。公司治理和内部控制的风险公司治理和内部控制的风险 公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理层人员亦在任不久，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展、经营规模扩大，公司治理水平将需要不断提高。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东陈刚、石玮夫妇持有公司合计 88.7246%的股份，其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。同时，陈刚担任公司董事长职务，石玮担任公司总经理、董事会秘书职务。若实际控制人利用其对7 公司的控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。公司已经建立了关联交易决策制度等防止实际控制人操控公司情况的发生，但是实际控制人与 后续加入公司的其他股东可能存在一定的利益差异，可能利用 其控制地位使公司作出并不利于其他股东最佳利益的决定。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yanshu Computer Technology Co.,Ltd.证券简称 晏鼠股份 证券代码 872807 法定代表人 陈刚 办公地址 上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石玮 职务 总经理兼董事会秘书 电话 021-65404379 传真 021-65870815 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 5 日 挂牌时间 2018 年 6 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供大数据分析产品及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈刚 实际控制人及其一致行动人 陈刚、石玮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310110734544947L 否 9 注册地址 上海市杨浦区国定路 335 号 3201-3 室 否 注册资本 34,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡海健、徐文韬 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,177,744.50 42,604,671.64 22.47%毛利率%45.93%41.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,214,868.67 8,309,418.88 22.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,482,647.38 8,111,294.90 16.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.22%13.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.02%12.96%-基本每股收益 0.30 0.24 25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 94,193,151.61 80,336,820.14 17.25%负债总计 17,242,612.85 13,601,150.05 26.77%归属于挂牌公司股东的净资产 76,950,538.76 66,735,670.09 15.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 1.93 15.31%资产负债率%（母公司）18.31%16.93%-资产负债率%（合并）18.31%16.93%-流动比率 3.25 5.87-利息保障倍数 17.27 34.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,352,815.96-9,339,684.24-应收账款周转率 4.07 3.58-存货周转率 0.90 1.83-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.25%16.49%-营业收入增长率%22.47%42.36%-净利润增长率%22.93%100.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,500,000 34,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）863,420.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,983.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 861,436.81 所得税影响数 129,215.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 732,221.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 9,416,720.00 0.00 应收票据 应收账款 9,416,720.00 应付票据及应付账款 7,200.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 7,200.00 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来，专注于为大数据分析处理技术和多元化数据价值挖掘的智能化商业应用，近年来随着业务发展步入到人工智能自然语言处理的应用领域，经过深耕沉淀，公司已成功开发具有自主知识产权的智能文本处理技术（AI）、报告可视化自动生产技术、大数据云计算商务智能（BI）、晏鼠云数据系统架构模型、DMP 平台级产品等核心技术，深耕于大消费行业，拥有包括新零售、电商、医药等线下客户及线上客户，占据一定的市场规模。（一）采购模式公司根据需求采购相关硬件设备、第三方信息技术产品及办公产品等，主要包括通用电子信息产品与设备（云服务、虚拟服务器、交换机等硬件设备）、信息技术产品（操作系统、开发工具、算法系统）等。（二）研发模式公司主要为客户提供定制化、标准化产品及服务。客户对产品提出建设、开发需求，公司根据客户实际情况，在现有的集成模块上进行优化、改进，提供完整的数据和文本处理解决方案。并且在持续研发深沉积累基础上，结合多领域客户对于文本处理的共性需求，逐步展开标准化产品的研发设计，提供模块化、易用型的文本智能产品服务，以机器替代部分人工进行包含文本类数据的读写和分析服务，以智能化模式为用户解决实际需求，提高工作效率。（三）销售模式基于公司产品特性及市场需求，产品采取直销加分销方式，分为线上和线下销售两类。客户可通过公司线上平台直接购买并下载使用公司产品，市场人员通过运营推广和渠道资源吸引客户应用付费、分销渠道销售通过伙伴关系合作从而获取新订单。对于企业级客户，公司销售人员和技术人员直接与用户交流，或对渠道分销伙伴提供售前售后支持，实现公司与客户的有效互动。公司主要通过商务谈判进行线下销售，获取订单。随着公司核心技术在新零售和企业服务等商业领域的实际落地应用，公司将以点及面，多点布局，采取更灵活的商业模式，在多个行业领域进行复制应用，持续扩大品牌和产品影响力，提高公司整体盈利能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务总体运营情况：报告期公司实现收入总额 52,177,744.50 元，同比增长 22.47%，利润总额10,941,640.53 元，同比增长 25.61%；净利润 10,214,868.67 元，同比增长 22.93%；报告期末公司资产总14 额 94,193,151.61 元，同比增长 17.25%；净资产为 76,950,538.76 元，同比增长 15.31%。本期经营活动现金流量净额-11,352,815.96 元,同比减少 2,013,131.72 元。2、业绩发展情况：公司主要为客户提供个性化、定制化产品及服务。客户对产品提出建设、开发需求，公司根据客户实际情况，在现有的集成模块上进行优化、改进，提供完整的数据解决方案。并根据市场需求持续研发深沉积累，逐步形成标准化的产品，公司产品研发涉及到全业务产业线。3、运营管理情况：公司运营人员通过提供开源数据平台和数据资源吸引客户注册订阅、下载、分销渠道销售通过伙伴关系合作从而获取新订单。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 631,943.13 0.67%45,478,770.22 56.61%-98.61%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 16,245,078.00 17.25%9,416,720.00 11.72%72.51%存货 39,080,000.00 41.49%23,728,800.00 29.54%41.66%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 18,315,061.48 19.44%490,741.15 0.61%3,632.12%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 12,000,000.00 12.74%7,000,000.00 8.71%71.43%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 0 0%1,000,000.00 1.24%-100%其他应收款 121,069.00 0.13%111,427.79 0.14%8.65%其他非流动资产 19,800,000.00 21.02%0.00 0%100.00%应付账款 1,320,000.00 1.40%7,200.00 0.01%18,233.33%预收款项 0 0%2,922,000.00 3.64%-100.00%其他应付款 770,000.00 0.82%967,550.00 1.20%-20.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 631,943.13 元，较上期期末余额 45,478,770.22 元减少 44,846,827.09 元，减幅 98.61%，主要系本期购置了固定资产 17,929,667.00 元。本期末新增存货数额较大，其中委托开发产品增加 13,360,00.00 元。本期新增其他非流动资产19,800,000.00 元。2、应收账款本期期末余额 16,245,078.00 元，较上期期末余额 9,416,720.00 元增加 6,828,358.00元，增幅 72.51%，主要原因是是公司在本期应收款增加。3、预付款项本期期末余额 0.00 元，较上期期末余额 1,000,000.00 元，减少 1,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要原因是公司本期将预付上海启荃软件技术咨询有限公司货款结转成本。4、存货本期期末余额39,080,000.00元，较上期期末余额 23,728,800.00 元增加 15,351,200.00 元，增幅 41.66%，主要系本期期末开发产品 18,160,000.00 元较上期期末 4,800,000.00 元，增加15 13,360,000.00 元,增幅 278.33%。5、固定资产本期期末余额18,315,061.48元，较上期期末余额 490,741.15 元增加 17,824,320.33 元，增幅3632.12%，主要原因是本期新增固定资产17,929,667.00元。6、其他非流动资产本期期末余额19,800,000.00 元，较上期期末余额 0.00 元，增加 19,800,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因是公司本期增加委托开发支出。7、短期借款本期期末余额 12,000,000.00 元，较上期期末余额 7,000,000.00 元，增加 5,000,000.00 元，增幅 71.43%，主要原因是公司归还上期短期借款后，新增加了上海银行、光大银行、宁波银行的贷款所致。8、应付账款本期期末余额1,320,000.00 元，较上期期末余额 7,200.00 元，增加 1,312,800 元,增幅 18233.33%，主要原因是本期公司未支付部分供应商的货款所致。9、预收款项本期期末余额 0.00 元，较上期期末余额 2,922,000.00 元，减少 2,922,000.00 元，减幅 100.00%，主要原因是公司本期将上期预收款确认收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,177,744.50-42,604,671.64-22.47%营业成本 28,211,263.65 54.07%24,773,071.39 58.15%13.88%毛利率 45.93%-41.85%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 4,674,298.43 8.96%5,889,352.02 13.82%-20.63%研发费用 8,931,415.89 17.12%3,722,797.45 8.74%139.91%财务费用 672,613.82 1.29%167,073.51 0.39%302.59%信用减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,318,122.33 2.53%848,572.99 1.99%55.33%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 10,943,623.72 20.97%8,731,501.63 20.49%25.33%营业外收入 0.00 0.00%0.13 0.00%-100.00%营业外支出 1,983.19 0.00%20,439.10 0.05%-90.30%净利润 10,214,868.67 19.58%8,309,418.88 19.50%22.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年度公司营业收入 52,177,744.50 元，比 2018 年度公司营业收入 42,604,671.64 元，增加了 9,573,072.86 元，增幅 22.47%，主要原因为公司本期增加了软件产品的销售。16 2、营业成本：2019 年度公司营业成本 28,211,263.65 元，比 2018 年度公司营业成本 24,773,071.39 元，增加了 3,438,192.26 元，增幅 13.88%，主要原因为随着销售收入增长，结转的营业成本增加,同时因技术开发的推进、管理系统的提升，成本的增幅小于销售收入的增幅。3、管理费用：2019 年度公司管理费用 4,674,298.43 元，比 2018 年度 5,889,352.02 元减少了 1,215,053.59 元，减幅-20.63%，主要原因为 2019 年管理费用-工资 1,217,727.26 元，较 2018 年管理费用-工资 2,669,898.59 元减少了 1,452,171.33，减幅 54.39%。4、研发费用：2019 年度公司研发费用 8,931,415.89 元，比 2018 年度 3,722,797.45 元增加了 5,208,618.44 元，增幅 139.91%，主要原因为 2019 年公司加大研发投入，主要是委托研发费用增加。5、财务费用：2019 年度公司财务费用 672,613.82 元，比 2018 年度公司财务费用 167,073.51 元增加了 505,540.31 元，增幅 302.59%，。2019 年公司利息支出 615,419.61 元，比 2018 年公司利息支出 253,380.23 元，增加了 362,039.38 元，增幅 99.87%，主要原因是本期短期借款增加导致利息费用增加所致。6、其他收益：2019 年公司其他收益 1,318,122.33 元，比 2018 年公司其他收益 848,572.99 元增加 469,549.34 元增幅55.33%，主要原因是 2019 年度收到政府新三板补贴资金 75 万元所致。7、营业外支出：2019 年公司营业外支出 1,983.19 元，比 2018 年公司营业外支出 20,439.10 元，减少 18,455.91 元，减幅 90.30%，主要原因是 2019 年度罚款滞纳金较少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,177,744.50 42,604,671.64 22.47%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 28,211,263.65 24,773,071.39 13.88%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件开发及技术服务收入 43,000,000.00 82.41%39,555,309.45 92.84%8.71%大数据处理与增值服务收入 0.00 0.00%556,219.57 1.31%-100%商品销售收入 2,493,142.62 5.85%2,485,598.32 8.31%0.30%合计 52,177,744.50 100.00%42,604,671.64 100.00%22.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无明显变动。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海金鸳医疗器械有限公司 12,500,000.00 23.96%否 2 上海比东电子科技有限公司 10,000,000.00 19.17%否 3 安劲能源科技（上海）有限公司 8,000,000.00 15.33%否 4 上海杨浦科技创业中心有限公司 4,520,000.00 8.67%否 5 上海云孵信息科技有限公司 4,080,000.00 7.81%否 合计合计 39,100,000.00 74.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 优质软件技术（上海）有限公司 26,400,000.00 30.56%否 2 北京数码图文设计有限公司 8,000,000.00 9.26%否 3 上海久邑文化发展有限公司 8,000,000.00 9.26%否 4 马士贝罗孚贸易（上海）有限公司 8,000,000.00 9.26%否 5 上海启荃软件科技咨询有限公司 7,500,000.00 8.68%否 合计合计 57,900,000.00 67.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,352,815.96-9,339,684.24-21.55%投资活动产生的现金流量净额-37,729,667.00-22,897.70-164,674.92%筹资活动产生的现金流量净额 4,235,655.87 6,686,815.05-36.66%现金流量分析现金流量分析：2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-11,352,815.96 元，比 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-9,339,684.24 元，净流出增加 2,013,131.72 元，主要原因为本期支付其他与经营活动有关现金 9,209,402.36 元较上期 2,854,471.42 元增加了 6,354,930.94 元 投资活动产生的现金流量净额-37,729,667.00 元，比 2018 年度同期的-22,897.70 元，净流出增加 37,706,769.3 元，主要原因为公司本期新购置了固定资产 17,929,667.00 元、委托开发支出增加了19,800,000.00 元；筹资活动产生的现金流量净额 4,235,655.87 元,比 2018 年度同期的 6,686,815.05 元，净流入减少2,451,159.18 元，主要原因是 2019 年公司偿还短期借款较多。经营活动现金流量净额-11,352,815.96 与净利润 10,214,868.67 元 差异 21,567,684.63 元，主要原因 为了公司发展，加大投入，固定资产以及其他非流动资产合计增加 37,729,667.00 元，同时大力投入委托开发成本增加，导致存货增加 15,351,200 元；本期应收账款增加 6,828,358.00 元，影响经营性项目18 收入。本期应付账款增加，影响经营性应付项目的增加 1,312,800.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常运作正常，整体健康发展，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过优化人才架构，加强内部控制和制度建设，为公司可持续的规范化发展提19 供了保障。从公司经营状况来看，主要财务、业务等经营指标健康；从人才队伍来看，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内部控制体系来看，公司的风险控制、财务管理、会计核算等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、技术替代风险技术替代风险 本公司的核心技术系 FDSP 和 FDMP 等核心基础架构技术，利用 Hadoop 等技术解决各类数据处理和存储，在此基础上研发 NLP 的文本智能处理技术，自主构建亿级中文语料库，攻关核心模型算法，实现中文文本语言识别和结构化文本的自动生成。该领域的技术应用具有一定的前沿性和探索性，存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践，技术壁垒和进入门槛较高，随着信息技术的发展，大数据和人工智能技术更新换代较快，新技术开发具有较高的难度、庞大的工程量需要巨大的资金投入，否则将面临被市场淘汰的风险。公司将加强追踪大数据和人工智能领域的技术动态和市场发展，密切关注最新前沿技术和市场需求变化，加大研发力量投入，不断优化迭代和保持技术领先性，降低技术替代风险。二二、市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 当前数据价值日益凸显，公司定位于大数据处理和技术解决方案的提供商，未来具有广阔的市场发展前景，但机会增加的同时也意味着竞争的加剧，越来越多的企业都会积极参与竞争。若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，将使公司面临更大的市场挑战；同时，虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，用户对数据挖掘和处理技术的接受也存在诸多不确定的因素，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。三、供应商集中风险三、供应商集中风险 公司 2018 年与