873190_2019_云木新材_2019年年报_2020-04-26.pdf

1 2019年度报告 云木新材 NEEQ:873190 浙江云木新材股份有限公司 Zhejiang Yunmu New Material Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司共获取 12 项专利，均为实用新型专利。专利号为：2018 2 0441307.9 2018 2 0963375.1 2018 2 0440685.5 2018 2 1672256.7 2018 2 1590781.4 2018 2 1590629.6 2018 2 1590118.4 2018 2 1590114.6 2018 2 1590101.9 2019 2 0358999.5 2019 2 0362282.8 2019 2 0361739.3 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云木新材 指 浙江云木新材股份有限公司 云木有限 指 嘉兴云木环保科技有限公司 云木集成 指 嘉兴云木集成墙面有限公司 天美环保 指 嘉兴天美环保集成墙面有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 内核委员会 指 浙商证券股份有限公司内核委员会 中汇会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指“中汇会审20202475 号”审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)(2013 年 2月 8 日-全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统公告201340 号”发布,2013 年 12 月 30 日修改)说明书、本说明书 指 浙江云木新材股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书 公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的浙江云木新材股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年度 1-12 月份 E0 级环保标准 指 常用于家具、装修、装饰等甲醛含量的标准,为国际标准,相关国家标准为 GB18580-2001 人造板及其制品中甲醛释放限量等级的环保标准,E0 级标准指甲醛含量0.5mg/l E1 级环保标准 指 国家强制性的健康标准,E1 级标准指甲醛含量1.5mg/l E2 级环保标准 指 国家强制性的健康标准,E1 级标准指甲醛含量5.0mg/l,一般只限室外使用 阻燃 B1 级 指 我国国家标准 GB8624-2012 将建筑材料的燃烧性能分为 A级:不燃材料(制品)、B1 级:难燃材料(制品)、B2 级:可燃材料(制品)、B3 级:易燃材料(制品)PVC 指 聚氯乙烯,塑料产品之一,通常用于建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张叶敏、主管会计工作负责人李利群及会计机构负责人（会计主管人员）李利群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、盈利能力降低的风险 2019 年亏损主要系市场竞争激烈，销售价格下降，同时公司因搬迁等原因造成管理成本上升。后续随着公司资本金的充实、业务的不断拓展和管理水平的提升，公司的盈利能力将会有所改善。二、经销商管理的风险 公司主要采用经销模式，产品直接销售给经销商，由经销商自建渠道面向消费者。近年来，公司一直致力于销售网络的精耕细作，经过长期的探索与调整，公司拥有了丰富的渠道建设、管理及提升的经验，建立了一套行之有效的经销商管理制度。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或存在区域经销商不遵守公司规定损害公司的品牌形象，则可能对公司的业绩产生不利影响。三、原材料价格波动的风险 报告期内，公司生产成本中直接材料成本占比较高。因此，原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为 PVC 粉、钙粉、稳定剂等，其价格受塑料原料等大宗原材料市场价格波动的影响。未来若主要原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。四、市场竞争风险 现阶段，整个集成墙面行业集中度较低，行业准入门槛较低，使得越来越多的投资者进入相关产品的生产和销售市场中，市6 场竞争日趋激烈。由于目前行业内还没有形成突出的品牌效应，低价、低利润竞争是许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争，使行业平均利润不断压缩。更有甚者，有的企业不断放低产品品质，以牺牲消费者权益为代价谋取利益，从而动摇了消费者对集成墙面产品的信任度，不利于行业健康有序发展。若公司不能持续创新、提升研发水平、扩大产销规模，则可能在竞争中处于不利地位。五、核心技术人员流失风险 核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。公司拥有多项专利技术，很大程度上依赖于技术研发团队的创新和研发。此外，随着大城市生存成本的不断上升，招工难问题开始凸显，一线工人难招、涨工资成了发展趋势。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术流失。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江云木新材股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Yunmu New Material Co.,Ltd 证券简称 云木新材 证券代码 873190 法定代表人 张叶敏 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山工业园区金杭路 99 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈婷婷 职务 信息披露人 电话 0573-86058192 传真 0573-86058166 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市海盐县秦山工业园区金杭路 99 号 314300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 5 日 挂牌时间 2019 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（C20）-人造板制造（C202）-纤维板制造（C2022）主要产品与服务项目 生产、加工、销售竹木纤维集成墙面板、线条、模块及配套产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 戴一凡 实际控制人及其一致行动人 戴一凡 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133042432298265XQ 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山工业园区金杭路 99 号 是 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汤洋 孙业亮 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,621,034.26 30,164,970.24-31.64%毛利率%28.46%32.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,936,419.46-2,030,063.97-93.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,266,179.34-2,169,628.72 -96.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.76%-16.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.59%-18.03%-基本每股收益-0.26-0.16-62.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 18,510,166.70 23,227,202.99-20.31%负债总计 8,218,783.32 8,642,558.97-4.9%归属于挂牌公司股东的净资产 9,691,372.68 13,627,792.14-28.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.91-28.57%资产负债率%（母公司）25.32%24.37%-资产负债率%（合并）44.40%37.21%-流动比率 1.70 2.07-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,512,036.71 3,223,369.98-177.93%应收账款周转率 74.96 54.92-存货周转率 2.94 3.89-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.31%-5.61%-营业收入增长率%-31.64%-14.26%-净利润增长率%-98.36%-237.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15000000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)406,721.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-852.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 405,869.52 所得税影响数 66,028.56 少数股东权益影响额（税后）10,081.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 329,759.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为竹木纤维集成墙面的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司主要通过经销商渠道进行销售，经销商接到订单后会主动将订单合同发给公司，公司按照订单合同制定生产计划，合理安排采购、生产、销售环节。经过多年积累发展，公司形成了符合自身发展的商业模式，在行业内有一定的知名度，形成了较好的品牌效应。公司十分注重产品研发创新，拥有自己的技术研发中心，在行业内具有一定的研发优势。公司以市场需求为导向，通过市场调研进行可行性分析，并在生产加工过程中不断改进产品生产工艺和技术，力求产品性能、组织结构、尺寸大小等每个细节达到最优。公司主要产品竹木纤维集成墙面板、线条、模块等可根据客户要求进行改良和定制，产品性能优异稳定，深受客户好评。公司采用“订单式生产+安全库存备货”的方式进行生产，即根据客户订单以及安全库存情况安排生产计划。“安全库存”主要是指公司对销量突出的竹木纤维集成墙面板和线条设置的一定库存量，以保证正常供货。生产部门在接到销售部的生产订单后，根据订单和实际库存情况安排生产计划，然后根据生产计划领用原、辅材料，进行生产、加工和调度管理，对产品生产的工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，并对生产异常情况进行处理，以确保产品符合客户要求。一般来说，从下订单到出货为 7 个工作日左右。报告期内，母公司云木新材主要负责产品的研发和生产，以及大客户、工程客户、海外客户的直接销售。子公司云木集成负责“云木”和“佚尚居”两个品牌的销售；天美环保负责“天美”和“竹缘轩”两个品牌销售。子公司销售模式全部为经销商模式，已发展经销商 200 多个（每个地区唯一一家），借助经销商在当地的人脉关系和社会资源，以专卖店形式在当地进行推广及销售。公司与经销商每年签订一次经销合同，对经销商进行开业、装修店面等指导培训以及后期维护支持。经销商接到客户订单后会主动将订单发给公司，公司按照订单制定生产计划，合理安排采购、生产、销售，采取“款到发货”的销售模式。公司定期给各经销商进行业务培训，与各地重要经销商保持良好的长期合作关系。此外，公司通过网络宣传、专业展会、媒体或其它渠道对产品进行推广。公司凭借多年的技术研发和业务积累，在集成墙面家装行业建立了良好的口碑优势。报告期内，公司主要通过家装类竹木纤维集成墙面和线条的研发、生产和销售实现盈利。公司结合市场需求及集成墙面行业发展趋势，在现有产品基础上不断研发新产品、改进工艺流程、降低生产成本、提升产品品质，进一步扩大市场份额，以实现盈利最大化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度公司总营业收入 2062.1 万元，净利润-429.33 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1851.02 万元，净资产 969.14 万元。报告期内，公司销售收入较去年有所下降，减少 954.39 万元。原因分析：报告期内随着产品在市场上逐渐受到认可，生产技术已经成熟，故行业竞争者开始涌入，低端市场迅速发展，导致市场竞争日趋激烈，销售量和销售价格有很大程度的下降，销售收入明显减少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,787,390.41 36.62%11,131,901.16 47.93%-39.03%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 223,555.61 1.21%297,060.73 1.28%-24.74%存货 4,733,089.28 25.54%5,302,952.94 22.83%-10.75%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 00 0%00 0%0%固定资产 3,399,642.56 18.34%3,969,809.79 17.09%-14.36%在建工程 00 0%00 0%0%短期借款 00 0%00 0%0%长期借款 00 0%00 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2019 年期末货币资金与 2018 年期末货币资金变动比例-39.03%主要原因是 2018 年公司收到戴一凡等七名股东补足出资款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,621,034.26-30,164,970.24-31.64%营业成本 14,753,099.39 71.54%20,222,634.56 67.04%-27.05%毛利率 28.46%-32.96%-销售费用 2,671,461.30 12.96%3,198,973.96 10.6%-16.49%管理费用 5,976,392.73 28.98%7,983,168.76 26.47%-25.14%13 研发费用 1,057,995.1 5.13%1,670,929.51 5.54%-36.68%财务费用-43,673.34-0.21%-41,472.18-0.14%-5.31%信用减值损失-4,300.63 0%0 0%0%资产减值损失 0 0%414,229.44-1.37%-100%其他收益 406,721.93 1.97%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-252,351.43-0.84%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,557,184.98-17.25%-2,978,584.00-9.87%-19.43%营业外收入 1,309.85 0%314,028.99 1.04%-99.58%营业外支出 2,162.26 0%114,260.91 0.38%-98.11%净利润-4,293,260.64-20.82%-2,164,428.20-7.18%-98.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动比例为-31.64%，行业生产技术成熟，竞争者开始涌入，市场竞争日趋激烈，销售量及销售价格较之前有所下降 研发费用变动比例为-36.68，是因为研发费用和销售额息息相关，销售额减少，产品需求量会减少，研发费用也会相应减少。资产减值损失变动比例为-100%是因为 2018 年收回 2017 年的应收款项。资产处置收益变动比例为-100%是因为 2018 年有处置清理报废固定资产。而本期并没有处置。营业外收入变动比例为-99.58%是因为本期政府补助收入都调整到了其他收益科目里，导致变动增大。营业外支出变动比例为-98.11%是因为质量投诉赔款支出今年较去年同期减少很多。净利润变动比例为-98.36%，是因为本期营业收入减少了 31.64%，毛利率减少了 4.5%，本期冲回前期确认递延所得税 735223.25 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,918,232.45 28,861,500.51-30.99%其他业务收入 702,801.81 1,303,469.73-46.08%主营业务成本 14,723,721.69 20,181,632.69-27.04%其他业务成本 29,377.7 41,001.87-28.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%14 板材 15,600,758.99 78.32%22,845,653.01 75.74%-31.71%线条 3,117,660 15.65%5,005,090.43 16.59%-37.71%辅材 1,141,364.62 5.73%1,010,757.07 33.51%12.92%模块 58,447.84 0.3%0 0%0%合计数 19,918,231.45 100%28,861,500.51 100%-30.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因是板材销量占比情况平稳，本期线条市场竞争激烈，需求量少，订单较少，本期线条占比较上期有所下降；辅材本期需求量较少，销售额有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嵊州市专卖店-钱孟平 340,688.73 1.71%否 2 吉安市专卖店-肖清根 355,492.51 1.78%否 3 临海市专卖店-金德利 367,862.2 1.85%否 4 云南昭通镇雄专卖店骆科禹 384,138.79 1.93%否 5 湖州市专卖店-白直锋 425,374.46 2.14%否 合计合计 1,873,556.69 9.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德清县莫干山能源开发有限公司 1,310,410 8.81%否 2 浙江东方大港佳适逸宝塑胶工业有限公司 1,107,520 7.44%否 3 海宁市米斗贸易有限公司 915,960 6.15%否 4 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 906,875 6.09%否 5 上海鹊印装饰材料有限公司 816,181 5.48%否 合计合计 5,056,946 33.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,512,036.71 3,223,369.98-177.93%投资活动产生的现金流量净额-1,832,474.04-4,161,151.72 55.96%筹资活动产生的现金流量净额 00 9,160,735.00-100%15 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例-177.93%是因为本期活动力度大，销售价格低才导致收款较少，材料成本和费用较高才导致付款金额比较多，导致经营活动现金流量净额为负。投资活动的现金流量净额变动比例 55.96%是因为上期购建固定资产支出金额较多，所以变动比例较大。筹资活动产生的现金流量净额变动比例-100%是因为 2018 年股东缴足出资，收到筹资活动现金流入增加。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内控股子公司的情况：（1）公司全资子公司嘉兴云木集成墙面有限公司，成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本为人民币200.00 万元，集成墙面的经营范围为：集成墙面、装饰材料、建材、计算机软件批发、零售、网上经营；室内外装饰工程的设计、施工；集成墙面安装技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口。报告期内，公司实缴出资额为 200 万元。报告期末，公司累计实缴出资额为 200 万元。嘉兴云木集成墙面有限公司 2019 年营业收入 17236044.92 元，净利润为-1,520,792.84 元，资产总额为5936395.85 元，净资产为 1073435.02 元。（2）公司控股子公司嘉兴天美环保集成墙面有限公司，成立于 2015 年 4 月 27 日，注册资本为人民币 200.00 万元，天美环保的经营范围为：集成墙面、集成吊顶、家用电器技术开发、技术咨询、技术服务；建筑新材料、环保设备技术研发；建材、装潢材料、环保专用设备、集成吊顶、家用电器、照明灯具、室内取暖器、金属材料、五金交电批发；室内外装饰工程设计、施工；环保工程设计、施工；货物进出口和技术进出口。嘉兴天美环保集成墙面有限公司 2019 年营业收入 2791697.41 元，净利润为-713682.37 元，资产总额为 2829204.46 元，净资产为 1200021.4 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：1、公司与核心技术人员签订了劳动合同，且通过架构合理的薪酬绩效、帮助员工制定个人发16 展规划等措施确保主要核心技术人员的稳定性。报告期内，公司研发人员发生了变化，但是主要技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。2、公司在生产经营过程中注重环境保护，建立了较为完善的环境管理体系，严格遵守我国关于空气污染、噪音排放、有害物质、污水及废物排放等环保事宜的国家和地方法律、法规。公司已经进行了环境影响评价的验收并获得批复。公司所处行业不属于重污染行业。公司日常环保运营合法合规，报告期内不存在环保违法和受到重大环保处罚的情况。3、公司建立了消防安全生产管理制度及实行了全面的安全防护措施，有关制度和措施能够有效执行，完成了消防备案和消防验收，不存在重大的消防安全隐患，符合消防法律法规的相关规定，不影响公司的持续经营生产。4、公司生产所用的主要原材料为 PVC 粉、钙粉、稳定剂、PVC 膜等原材料，生产主要原材料均为外购。报告期内，公司主要原材料及辅料供应充足。5、报告期内，公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。报告期内公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司具备持续经营能力。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、盈利能力降低的风险 2019 年我司亏损主要系市场竞争激烈，销售价格下降，同时公司进行了搬迁，公司管理成本上升较多。应对措施：随着公司资本金的充实、业务的不断拓展和管理水平的提升，公司的盈利能力将会有所改善。2、经销商管理的风险 公司主要采用经销模式，产品直接销售给经销商，由经销商自建渠道面向消费者。近年来，公司一直致力于销售网络的精耕细作，经过长期的探索与调整，公司拥有了丰富的渠道建设、管理及提升的经验，建立了一套行之有效的经销商管理制度。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或存在区域经销商不遵守公司规定损害公司的品牌形象，则可能对公司的业绩产生不利影响。应对措施：提高公司的管理水平，增加与经销商的沟通交流，切实推行经销商管理制度，处理好与经销商的关系，杜绝经销商损害公司的情况发生。3、原材料价格波动的风险 报告期内，公司生产成本中直接材料成本占比在 70%以上，占比较高。因此，原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为 PVC 粉、钙粉、稳定剂等，其价格受塑料原料等大宗原材料市场价格波动的影响。未来若主要原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。应对措施：一方面公司大力拓展采购渠道，在不影响质量的前提下选择价格优惠的供应商。另一方面公司努力研发寻找可替代的性价比更高的原材料，用于替代价格较高的原材料，降低企业成本。4、市场竞争风险 现阶段，整个纤维板集成墙面行业集中度较低，行业准入门槛较低，使得越来越多的投资者进入相关产品的生产和销售市场中，市场竞争日趋激烈。由于目前行业内还没有形成突出的品牌效应，低价、低利润竞争是许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争，使行业平均利润不断压缩。更有甚者，有的企业不断放低产品品质，以牺牲消费者权益为代价谋取利益，从而动摇17 了消费者对集成墙面产品的信任度，不利于行业健康有序发展。若公司不能持续创新、提升研发水平、扩大产销规模，则可能在竞争中处于不利地位。应对措施：公司将加大研发力度，持续创新，提升研发水平，扩大产销规模，提高竞争力。5、核心技术人员流失风险 核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。公司拥有多项专利技术，很大程度上依赖于技术研发团队的创新和研发。此外，随着大城市生存成本的不断上升，招工难问题开始凸显，一线工人难招、涨工资成了发展趋势。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术流失。应对措施：公司与核心技术人员签订了劳动合同，且通过架构合理的薪酬绩效、帮助员工制定个人发展规划等措施确保主要核心技术人员的稳定性。?(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 暂无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 嘉兴裕文机电科技有限公司 场地费、设备租赁费等房租费用 2,107,440 1,000,000 已事前及时履行 2019 年 7 月 1日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股19 东利益的情形。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%8,621,666 8,621,666 57.48%其中：控股股东、实际控制人 0 0%3,669,666 3,669,666 24.46%董事、监事、高管 0 0%25,000 25,000 0.17%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,000 100%-8,621,666 6,378,334 42.52%其中：控股股东、实际控制人 8,420,000 56.13%2,806,666 5,613,334 37.42%董事、监事、高管 790,000 5.27%715,000 75,000 0.5%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 戴一凡 8,420,000 863,000 9,283,000 61.89%5,613,334 3,669,666 2 杨丽琼 1,875,000 0 1,875,000 12.50%0 1,875,000 3 王筱 1,000,000 0 1,000,000 6.67%0 1,000,000 4 上海颢勤投资管理有限公司 600,000 0 600,000 4.00%0 600,000 5 孙凤财 490,000 0 490,000 3.27%490,000 0 6 葛沈燕 335,000 0 335,000 2.23%0 335,000 7 嘉兴雷蒙智能科技合伙企业（有限合伙）0 277,000 277,000 1.85%0 277,000 8 程明捷 200,000 0 200,000 1.33%200,000 0 9 刘航 200,000 0 200,000 1.33%0 200,000 20 10 刘丽 200,000 0 200,000 1.33%0 200,000 合计合计 13,320,000 1,140,000 14,460,000 96.40%6,303,334 8,156,666 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司的控股股东、实际控制人为戴一凡。戴一凡：男，1995 年 4 月 19 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学，并获得本科学历。报告期末，公司控股股东、实际控制人戴一凡先生直接持有公司 9,283,000 股的股份，占公司股份总数的 61.89