872835_2019_克立司帝_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-011 1 2019 年度报告 克立司帝 NEEQ:872835 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 Crest Control System（Shanghai）Co.,Ltd 公告编号：2020-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月 18日取得国家版权局颁布的软件著作权 1 项，软件名称：克立司帝巡更管理软件。2、2019 年 7 月 18 日取得国家版权局颁布的软件著作权 1 项，软件名称：克立司帝人脸识别软件。1、报告期内，成立全资子公司上海克立司帝智能系统有限公司 2、报告期内，完成变更公司营业范围暨修订公司章程，并向工商行政部门完成备案。公告编号：2020-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、克立司帝 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 上海隽超 指 上海隽超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）浙江慧润 指 浙江慧润资产管理有限公司 慧哲科技 指 杭州慧哲科技有限公司 克睿思特 指 南京克睿思特控制系统有限公司 大连上立 指 大连上立智能控制系统有限公司 克立司帝软件 指 上海克立司帝软件有限公司 股东大会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人与董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 公告编号：2020-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王笑萌、主管会计工作负责人毛凤英及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 质量控制风险 公司在产品生产和销售方面制定了严格的检验流程，未因产品质量与客户发生过纠纷，也不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，随着订单数量的增长，若未来公司在产品质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司在业界多年树立的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。人才流失风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值较大，占资产总额的比例较高。2019年末、2018 年末公司应收账款账面价值分别为 11,549,430.82 元、9,642,617.98元，占公司总资产的比例分别为 41.88%、34.36%（注：2019 年 1 月 1 日，公司按照新金融工具准则重新计量后应收账款账面价值为 9,805,698.60 元，占 2019 年 1 月 1 日公司总资产的比例为 34.74%）。2019 年末公司应收账款较 2018 年末上涨了 1,906,812.84 元，增幅为 19.77%（注：2019 年末公司应收账款较 2019 年 1 月 1 日上涨了 1,743,732.22，增幅为 17.78%）。随着公司公告编号：2020-011 6 业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。供应商较为集中风险 公司采购的主要内容为钣金箱体、PCB 控制板、机芯部件、远距离卡相关设备、塑胶外壳开模件及其他 OEM 产品。2019 年公司前五大供应商采购占采购总额比例为 26.54%。供应商较为集中，因公司长期大量采购，与供应商之间建立良好的合作关系，故而供应商会在价格或者信用期上给予公司一定的优惠。若原材料不能及时、足额、保质提供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的合作关系，将会给公司生产经营造成一定影响。经营活动现金流量风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 965,239.18 元，比上年同期增加 3,029,795.56 元，增幅为 146.75%，主要因为：(1)本年度收到政府补助企业上市（挂牌）专项补助;(2)2018 年度受政策影响，导致库存在 2019年出货，因此本期减少采购支出;(3)本年度缩减用工人员，减少了人工支出，支付给职工以及为职工支付的有所减少。尽管报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期有所改善，并呈现净流入状态，但本期收到的上市（挂牌）专项补助、受政策性影响导致的报告期采购金额减少均属于偶发情形，未来不具有持续性，因此公司未来仍存在经营活动现金流量导致的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Crest Control System（Shanghai）Co.,Ltd 证券简称 克立司帝 证券代码 872835 法定代表人 王笑萌 办公地址 上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王笑萌 职务 董事长 电话 021-57743398 传真 021-57742958 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区邮编：201613 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 26 日 挂牌时间 2018 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 王玮、王笑萌、王子龙、周俊、范立卿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-011 8 统一社会信用代码 913101177989337495 否 注册地址 上海市松江区宝益路 151 号 2 幢4 层 A 区 是 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张本罚、焦洁 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,966,168.05 22,647,166.45 10.24%毛利率%52.54%64.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-495,417.96-2,185,707.08 77.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,108,290.19-2,315,834.16 8.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.92%-12.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.42%-12.75%-基本每股收益-0.03-0.15 77.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,576,978.55 28,224,546.13-2.29%负债总计 9,085,419.05 9,553,845.91-4.90%归属于挂牌公司股东的净资产 16,725,651.62 17,221,069.58-2.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.15-2.61%资产负债率%（母公司）41.4%36.94%-资产负债率%（合并）32.95%33.85%-流动比率 2.82 2.79-利息保障倍数-0.81-9.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 965,239.18-2,064,556.38 146.75%应收账款周转率 2.00 1.90-存货周转率 1.15 0.76-公告编号：2020-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.29%-11.81%-营业收入增长率%10.24%-25.81%-净利润增长率%88.89%-302.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 35,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 2,106.59 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,499,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,175.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,163.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,615,485.21 所得税影响数 842.91 少数股东权益影响额（税后）1,770.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,612,872.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-011 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 10,451,192.45 -应收票据 808,574.47-应收账款 9,642,617.98-应付票据及应付账款 1,367,849.13 -应付票据 -应付账款 1,367,849.13-公告编号：2020-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立之初，引进德国自动控制技术，多年来致力于各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。在研发上，公司拥有具备自主研发能力的研发团队，能够根据行业发展趋势及客户需求，进行产品改良和技术创新；在采购上，公司与主要供应商签订战略合作协议，积极谋求长期稳定合作关系，降低采购成本；在销售上，公司本着“产品市场覆盖最大化”的销售原则，采取直接销售和经销商销售两种销售策略。相互补充、相互促进，加强培养核心的客户群体。公司已通过陆家嘴地产、仁恒地产、绿城地产、华润地产、远洋地产多家地产公司的审核、评分、实地考察，入选其品牌采购目录，成为其工程项目招标的推荐品牌，有助于公司获取更多的总承包商、系统集成商客户。公司应市场需求为客户量身定制出入口控制与管理产品，能够满足客户需求，迅速成长为业界具有一定区域竞争力的公司。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。（一）研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，根据市场调研、顾客订单等形式提出的新产品设计及更改进行研发。由研发中心主导，生产中心协助进行开发。此外，针对非核心的客户端应用软件、APP 的拓展开发，公司通过外协研发服务完成，占比较小。公司组建项目组负责编制新产品或改良产品项目的设计和开发计划，生产中心下属生产部和品管部负责配合新产品设计和开发样件的试制，营销中心负责将新产品设计开发的样件提交顾客确认以及与顾客沟通。（二）采购模式 公司生产材料采购由资材部负责实施完成。公司物料采购主要分为两大类：分别是按销售订单采购及备库物料采购。物控根据销售订单及备库需求下达采购申请，相关采购专员下达采购订单至合格供应商处，督促供应商按时按质按量交货，货到后办理检验入库手续，并处理发票及付款相关事宜。当品质部收到不良联系单时，按公司规定应立即处理。应在当天会同相关部门得出特采、换货、维修或退货等结论。（三）生产模式 公司采用以销定产，订单+库存的生产模式。为满足客户对产品多样化的需求，公司一般情况下会根据客户的订单组织生产，按照客户对产品要求的功能、特性和产品规格、数量以及交货日期组织开展生产。同时，公司通过对市场的预测和对未来订单的评估，加工和存储一定的半成品和标准产品，以满足客户对订单交货期的要求。以销定产，订单+库存的生产模式，一方面可以提高服务质量，满足客户的定制化个性需求，另一方面也可以压缩交货周期，满足客户对交货时间的需求。（四）质检模式 公司的质检模式分为两个模块，包括进料质检环节和成品质检环节（半成品、成品）的质检。由品质部门主导，生产部等其他相关部门协同进行，以防止未经检验、不合格的材料及半成品及不符合认证标准规定的材料投入生产、加工和出厂。进料质检环节的质检主要是对原材料的合格性进行质检，保证原材料合格入库。成品质检环节的检测主要对产品的外观、性能、以及包装进行检测。（五）销售模式 公司的营销中心负责公司的产品销售。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式。直销模式下公司直接将产品销售给终端客户或者系统集成商。其中，公司需要为终端客户进行产品的安装、调试及售后服务，而系统集成商客户一般不需要公司为其提供安装、调试服务。经销商模式下，公司在直销部门业务覆盖范围以外的地区选择经销商，每年度签订经销协议，期间依据产品订购单发货结算。公司按照销售能力、销售业绩、技术能力及客户服务能力等要素对经销商实行分级管理。公告编号：2020-011 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营成果和财务状况 报告期内公司营业收入 24,966,168.05 元，2018 年同期 22,647,166.45 元，上升了 2,319,001.60 元，同比增加了 10.24%；净利润为-179,140.72 元，2018 年同期为-1,612,944.86 元，亏损缩小了 1,433,804.14元。本期利润上升的主要原因是：1、2018 年下半年上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售,因此公司在上海地区的销售订单受到较大影响，2018 年下半年延期发货的多在 2019 年上半年出货，因此 2019 年营业收入增加。2、公司 2018 年成功挂牌后，企业品牌知名度、形象等提高，订单量有所增加。3、公司因原厂房房租到期，另新租赁办公及生产基地，办公及生产面积减少，用人成本减少,不再设置门岗、厨师等职位，管理费用减少。4、2019 年公司收到企业上市（挂牌）专项补贴 1,488,500.00 元。二、业务经营情况 1、加大市场拓展，提高销售人员素质 运用新的销售工具如自媒体、技术交流会等形式，形成固定的销售模式，既有利于新业务的拓展，又有利于老业务的巩固。2、加大市场营销力度，努力寻找业务增长点 公司依托技术、品牌、渠道、服务、资金等方面的优势，集中发展门禁类智能管理设备及寻求一体化行业解决方案，为公司业务发展创造市场基础。公司针对市场存量客户全面推广分期业务模式，将市场存量客户实现转化的同时，实现与客户长期合作及运营关系的绑定。3、加大研发投入，不断满足客户需求 公司努力克服各种不利因素，通过加大科研投入，努力提升产品质量、技术含量，来实现经营目标。公司确立新开发智慧云停车管理系统，智慧云物流园区预约与停车引导系统，快速型直流伺服挡车器，云访客管理系统等来响应市场及客户需求。三、人才的开发和建设方面 公司制定出合理的薪酬和绩效考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。四、持续营业，提高企业自身素质 公告编号：2020-011 14 2018 年成功在新三板挂牌，大大提升了企业的知名度及企业形象，创造了很好的经济效益。大量的研发投入使企业在自动化控制系统技术的开发、研究和应用方面大大提升，拥有了核心技术及多项产品专利。报告期内，公司提交计算机软件著作权登记权 6 项，取得国家版权局颁布的软件著作权 6项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,055,249.16 3.83%2,065,341.14 7.32%-48.91%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 11,549,430.82 41.88%9,805,698.60 34.74%17.78%存货 9,626,525.14 34.91%11,018,837.18 39.04%-12.64%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 611,756.21 2.22%487,076.83 1.73%25.60%在建工程 0.00%0.00%-短期借款 1,000,000.00 3.63%3,000,000.00 10.63%-66.67%长期借款 0.00%0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较本期期初减少了 1,010,091.98 元，降幅为 48.91%，主要系公司年底应收账款有所增加以及偿还部分银行贷款所致。2、应收账款：本期期末较本期期初增加了 1,743,732.22 元，增幅为 17.78%，主要系 2019 年度公司销售额增加、营业收入增加影响所致。3、存货：本期期末较本期期初减少了 1,392,312.04 元，降幅为 12.64%，主要系 2019 年度销售额增加、2018 年下半年上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售导致上年度积压库存在本年度出货影响所致。4、固定资产：本期期末较本期期初增加了 124,679.38 元，增幅为 25.26%，主要系 2019 年度新购入车辆影响所致。5、短期借款：本期期末较本期期初减少了 2,000,000.00 元，降幅为 66.67%，主要系 2019 年归还了银行部分贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,966,168.05-22,647,166.45-10.24%公告编号：2020-011 15 营业成本 11,849,630.44 47.46%7,940,837.49 35.06%49.22%毛利率 52.54%-64.94%-销售费用 5,985,331.92 23.97%5,423,560.24 23.95%10.36%管理费用 6,898,573.83 27.63%8,922,288.68 39.40%-22.68%研发费用 1,327,550.18 5.32%2,000,230.56 8.83%-33.63%财务费用 72,906.77 0.29%103,483.89 0.46%-29.55%信用减值损失-664,688.80-2.66%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-241,468.07-1.07%100.00%其他收益 1,782,293.28 7.14%350,438.76 1.55%408.59%投资收益 58,163.62 0.23%76,886.33 0.34%-24.35%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 35,000.00 0.14%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-209,288.40-0.84%-1,752,450.23-7.74%88.06%营业外收入 21,866.56 0.09%51,689.28 0.23%-57.70%营业外支出 691.56 0.00%36,963.53 0.16%-98.13%净利润-179,140.72-0.72%-1,612,944.86-7.12%88.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年度较 2018 年度增加了 2,319,001.60 元，增幅为 10.24%，营业收入大幅增加主要因为：（1）2018 年下半年上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售，因此公司在上海地区的销售订单受到较大影响，2018 年下半年延期发货的产品在 2019 年上半年出货，（2）公司 2018 年成功挂牌后，企业品牌知名度、形象等提高，订单量有所增加。2、营业成本：2019 年度较 2018 年度增加了 3,908,792.95 元，增幅为 49.22%，营业成本大幅增加主要系 2019 年度公司营业收入大幅增加、原料价格上涨，毛利有所下降所致。3、营业利润：2019 年度较 2018 年度增加了 1,543,161.83 元，增幅为 88.06%，主要系本期公司营业收入大幅增加，管理费用及研发费用略有减少,政府补助企业上市（挂牌）专项补贴影响所致。4、净利润：2019 年度较 2018 年度增加了 1,433,804.14 元，增幅为 88.89%，增幅与营业利润增幅较为接近，主要系本期公司营业收入大幅增加，管理费用及研发费用略有减少,政府补助企业上市（挂牌）专项补贴影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,966,168.05 22,647,166.45 10.24%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 11,849,630.44 7,940,837.49 49.22%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 公告编号：2020-011 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%门禁通道管理系统 11,376,370.65 45.57%8,611,596.55 38.03%32.11%停车场管理系统 9,988,201.21 40.01%8,770,914.88 38.73%13.88%零星管理系统及平台 2,284,061.75 9.15%3,575,766.59 15.79%-36.12%软件定制服务 179,094.48 0.72%252,049.00 1.11%-28.94%其他 1,138,439.96 4.56%1,436,839.43 6.34%-20.77%合计 24,966,168.05 100.00%22,647,166.45 100.00%10.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 19,532,063.09 78.23%14,786,250.94 65.29%32.10%东北地区 3,086,529.04 12.36%5,571,506.79 24.60%-44.60%华北地区 1,114,518.25 4.46%1,147,652.53 5.07%-2.89%西南地区 595,185.14 2.38%619,325.31 2.73%-3.90%华年地区 420,945.75 1.69%341,529.82 1.51%23.25%西北地区 216,926.78 0.87%179,533.54 0.79%20.83%华中地区 0.00 0.00%1,367.52 0.01%-100.00%总计 24,966,168.05 100.00%22,647,166.45 100.00%10.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、门禁通道管理系统收入：2019 年度较 2018 年度增加了 2,764,774.10 元，增幅为 32.11%，主要针对公共建设项目为主，公共建设项目门禁产品需求量增多所致。2、停车场管理系统收入：2019 年度较 2018 年度增加了 1,217,286.33 元，增幅为 13.88%，主要因为商业区、写字楼停车场内部视频车位引导项目增多所致。3、零星管理系统及平台收入：2019 年度较 2018 年度减少了 1,291,704.84 元，减幅为 36.12%，主要因为部分产品功能可以通过门禁通道系统实现，需求量减少所致。报告期内，公司主要客户分布在华东地区、东北地区及华北地区。华东地区销售额占总收入比重最高，2019 年及 2018 年销售额分别为 19,532,063.09 元、14,786,250.94元，分别占总收入的 78.23%及 65.29%。主要因为客户集中在华东地区，华东地区比其他地区相对经济繁荣、需求量大，易拓展业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-011 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售售占占比比%是否存在是否存在关联关联关系关系 1 江苏南通二建集团有限公司 1,920,000.00 7.69%否 2 上海景文同安机电消防工程有限公司 1,541,680.00 6.18%否 3 北禾建筑科技（上海）有限公司 1,011,345.00 4.05%否 4 银江股份有限公司 960,113.74 3.85%否 5 浙江德方智能科技有限公司 895,260.00 3.59%是 合计合计 6,328,398.74 25.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购采购金额金额 年度年度采购采购占占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海城智自动化科技有限公司 640,515.00 6.86%否 2 苏州维拉利电子科技有限公司 607,120.00 6.50%否 3 深圳科装智能电子技术有限公司 480,590.00 5.15%否 4 浙江大华科技有限公司 401,475.00 4.30%否 5 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 348,150.00 3.73%否 合计合计 2,477,850.00 26.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 965,239.18-2,064,556.38 146.75%投资活动产生的现金流量净额 127,176.20 2,485,120.71-94.88%筹资活动产生的现金流量净额-2,102,507.36-165,668.89-1,169.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本年度经营活动产生的现金流量净额 965,239.18 元，比上年同期增加 3,029,795.56 元，增幅为146.75%，主要系：（1）本年度收到政府补助企业上市（挂牌）专项补助，收到其他与经营活动有关的现金为 2,518,074.95 元，较上年同期增加了 1,172,739.11 元，增幅为 87.17%，（2）2018 年度受政策影响，导致库存在 2019 年出货，因此本期减少采购支出，本期购买商品、接受劳务支付的现金为8,864,668.98 元，较上年同期减少 2,533,309.68 元，降幅 22.23%，（3）本年度缩减用工人员，减少了人工支出，支付给职工以及为职工支付的现金 8,440,011.91 元，较上年同期减少 2,301,357.62 元，减幅21.43%。2、投资活动产生的现金流量净额 本年度投资活动产生的现金流量净额 127,176.20 元，比上年同期减少 2,357,944.51 元，同比下降公告编号：2020-011 18 94.88%，主要是公司为提高资金使用效率，在保证日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品，以保障资金的保值增值。本年度期末持有理财产品 1,505,000.00 元较 2018 年度期末减少 689,000.00 元，减幅 31.40%。3、筹资活动产生的现金流量净额 本年度筹资活动产生的现金流量净额-2,102,507.36 元，比上年同期减少 1,936,838.47 元，同比下降 1169.10%，主要因为本期公司减少贷款规模 200 万元影响所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本期期末，本公司拥有 3 家控股子公司，2 家全资子公司，具体情况如下：控股控股子公司：子公司：1、杭州慧哲科技有限公司 杭州慧哲科技有限公司，成立日期：2015 年 10 月 28 日，法人：郭晓琴，注册资本：100 万元，注册地址：杭州市西湖区古墩路 98 号 1208 室，经营范围：服务：计算机软件、电子产品、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接交通工程、城市道路照明工程（涉及资质凭证经营）；批发、零售：计算机硬件、电子产品（除专控），网络设备，音响设备，电线电缆机电设备（除小轿车）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一起合法项目。2019 年度营业收入 3,830,211.67 元，净利润 58,654.52 元，本期期末资产总额 2,026,693.27 元，净资产 965,365.98 元。2、南京克睿思特控制系统有限公司 南京克睿思特控制系统有限公司，成立日期：2015 年 10 月 22 日，法人：金陵，注册资本：100万元，注册地址：南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 2108 室，经营范围：自动控制系统、智能交通管理系统设计；电子产品、机电设备、计算机硬件软件、电子元器件、交通安全防护设备销售、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年度营业收入 12,496,248.05 元，净利润 1,208,400.13 元，本期期末资产总额 6,765,463.76 元，净资产 1,231,113.06 元。3、大连上立智能控制系统有限公司 大连上立智能控制系统有限公司，成立日期：2015 年 11 月 16 日，法人：钟丽平，注册资本：100万元，注册地址：辽宁省大连市西岗区唐山街 53 号 3 单元 6 层 1 室，经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动设别系统设备、电子产品、自动交通设别、机电设备及其辅助设备的设计、销售；建筑智能化工程、计算机系统工程、安全技术防范工程、综合布线；交通设施、停车场标准、标线的设计与施工；五金产品、化工产品（不含危险化学品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年度营业收入 1,512,926.84 元，净利润-621,590.87 元，本期期末资产总额 2,199,762.55 元，净资产 407,414.63 元。全资全资子公司：子公司：1、上海克立司帝软件有限公司 上海克立司帝软件有限公司，成立日期：2016 年 7 月 11 日，法人：欧玉宝，注册资本：50 万元，注册地址：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 D 区，经营范围：计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、自动化控制系统设备、智能交通系统设备、电子产品、机电产品、计算机软硬件、电子元器件、交通安全防护设备销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准