872845_2019_万淇股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019年度报告 万淇股份 NEEQ:872845 江苏万淇生物科技股份有限公司 JIANGSU WANQI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 3 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、万淇股份 指 江苏万淇生物科技股份有限公司 上海万淇 指 上海万淇生物科技有限公司 上海楠峰 指 上海楠峰贸易有限公司 上海侠虞 指 上海侠虞企业管理合伙企业(有限合伙)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、大成律所 指 北京大成(上海)律师事务所 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APG、烷基糖苷 指 由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的,是一种性能较全面的新型非离子表面活性剂,兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性,具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性,是国际公认的首选“绿色”功能性表面活性剂。AEG、醇醚糖苷 指 我国具有自主知识产权的一类特殊功能助剂,属于烷基糖苷 APG 和脂肪醇醚 AEOn 的性能改良产品。AEC、醇醚羧酸盐 指 一类新型的多功能阴离子表面活性剂,它的一般结构式为:R-(OCH2CH2)nOCH2COONa(H),与肥皂十分相似,但嵌入的 EO 链使其兼备阴离子和非离子表面活性剂的特点,可以在广泛的 pH 条件下使用。绿色表面活性剂 指 由天然或可再生资源加工而成的表面活性剂,具有天然性、温和性、无毒无刺激,易于生物降解的优良特点,产品生产过程中不产生二噁烷,对人体和环境均更为安全。乳化剂 指 能够使乳浊液稳定的表面活性剂。双子表面活性剂 指 通过化学键将两个或两个以上的同一或几乎同一的表面活性剂单体,在亲水头基或靠近亲水头基附近用联接基团将这两亲成份联接在一起,形成的一种表面活性剂。公告编号：2020-005 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人荆丰伟、主管会计工作负责人杨加萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨加萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要从事烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。公司主要客户及主要供应商为公司的商业秘密，业内主要竞争对手往往通过公司的客户名称和供应商名称追溯到公司产品的上下游供应链，从中分析和了解公司产品的数量和价格水平。导致公司在业内的激烈竞争中处于不利地位，有损公司和股东利益。为保护公司核心客户与供应链信息，特申请对我公司客户信息进行豁免披露。公告编号：2020-005 5 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东荆丰伟、毛炜夫妻直接及间接持有公司 80.00%的股份，由于荆丰伟为上海侠虞的执行事务合伙人，荆丰伟、毛炜夫妻控制公司 90.00%的表决权，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。原材料价格变动风险 传统表面传统表面活性剂产品的主要原材料是石油、天然油脂等，绿色表面活性剂的原料为玉米、椰子、土豆等农产品提取、分解的脂肪醇、葡萄糖等，这些原材料的价格均具有一定的波动性。如果原材料价格上涨幅度大于产品价格上涨幅度，将降低公司盈利能力，减少利润空间，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。如成本变化不能及时向下游行业传导，行业将面临利润率下降的风险。公司治理的风险 股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间短，高管团队协作尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏万淇生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU WANQI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 万淇股份 证券代码 872845 法定代表人 荆丰伟 办公地址 海安经济技术开发区精细化工园区内 226600 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨加萍 职务 董秘 电话 051388698329 传真 051388698388 电子邮箱 公司网址 http:/ 海安经济技术开发区精细化工园区内 226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 11 日 挂牌时间 2018 年 7 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于肥皂及合成洗涤剂制造（C2681）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于肥皂及合成洗涤剂制造（C2681）。主要产品与服务项目 烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 上海楠峰 实际控制人及其一致行动人 荆丰伟及毛炜夫妻 公告编号：2020-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320621684939448W 否 注册地址 海安经济技术开发区精细化工园区内 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏 李明 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,461,342.67 84,732,525.92 18.56%毛利率%30.13%23.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,325,421.47 3,626,300.28 239.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,124,736.27 2,491,407.00 346.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.12%9.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.47%6.65%-基本每股收益 0.41 0.12 241.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 76,832,514.20 69,822,702.21 10.04%负债总计 25,216,041.87 30,531,651.35-17.41%归属于挂牌公司股东的净资产 51,616,472.33 39,291,050.86 31.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.31 31.30%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）32.82%43.73%-流动比率 1.4718 0.88-利息保障倍数 1.10 3.69-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,494,634.65 9,139,519.43 113.30%应收账款周转率 7.4958 7.8507-存货周转率 7.6561 7.550-公告编号：2020-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.04%-0.50%-营业收入增长率%18.56%64.39%-净利润增长率%239.90%205.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收支 48,547.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)1,078,862 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 73,712.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,201,121.45 所得税影响数 180,168.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,020,953.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-005 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 12,592,402.33 应收票据 567,500.00 应收账款 12,024,902.33 应付票据及应付账 款 6,140,139.15 应付票据 1,249,573.00 应付账款 4,890,566.15 财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知中一 般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制母公司财务 报表。本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业属于肥皂及合成洗涤剂制造（C2681），系高新技术企业。公司专业经营绿色表面活性剂的生产与研发，主要产品为烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）、农乳助剂等。2019 年度，公司凭借过硬的技术支撑、良好的产品质量等诸多优势，累积了优质的客户资源，树立了良好的信誉度。品牌影响力得到了进一步的提升，营业收入稳步增长，公司战略得到稳步推进与实施。公司主要原料来源于棕榈油和椰子油提取的脂肪醇，玉米淀粉提取的葡萄糖等。公司坚持“集中采购、相互牵制”的原则，根据年度经营预算、公司现有存货结构、数量和产品订单、研发项目，资金周转能力等，拟定阶段性采购计划。公司主要通过直接采购的方式，公司采购采取“小批量、勤采购”的采购方式，通过与供应商签订框架性协议，约定价格确定方法，并采取分批按需下达订单的方式进行采购。公司与供应商结算方式为现款、账期。公司的生产主要采取订单式计划生产的模式。公司的生产部门根据订单及客户需求制定生产计划，安排生产任务。遇有订单临时调整情况，生产部门会根据实际情况对生产计划及时进行调整。在原材料到位后，开始安排生产，在规定的时间内完成生产任务后向客户交付成品。公司产品的销售领域覆盖日化、农药、消防等多行业，主要客户包括纳爱斯、立白、威莱等业内知名公司，销售模式为直接销售。直接销售国内、海外。公司的产品通过第三方认证及客户的考察，进入客户的合格供应商名单。公司与客户一般为账期结算，主要根据协议约定，由客户下达订单，公司按照其要求进行产品生产，经检验合格后包装发货，客户验收后一般 1-3 个月结清货款。公司建立了完善的销售档案，及时和客户核对并清理往来账。销售环节所依赖的关键资源包括公司长期积累的销售渠道、过硬的生产技术和质量保证、完善的售后服务体系以及在客户中良好的口碑。报告期内，公司研发主要采取独立研发为主，合作研发和委托研发为辅的模式。公司一方面注重吸收生产绿色表面活性剂的前沿技术，与中国科学院过程工程研究所等签订技术开发协议；另一方面，公司与上海交通大学、江苏理工学院、常熟理工、苏州大学等合作，注重开发产品的应用研究。公司公告编号：2020-005 12 与专家主要基于技术委托研发，即公司新产品立项后，专家会提供技术支持、产品测试或提供配方，辅助公司产品生产。公司坚持以客户需求为导向，根据客户和市场需求、产品的发展趋势等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现销售收入 100,461,324.67 元，比去年同期 84,732,525.92 元增长 18.56%。销售收入增长的主要原因：天然可再生的表面活性剂代替传统的石油基表面活性剂，应用量增加。报告期内，公司不断开发新客户，抢占市场份额。本期营业成本 70,188,280.14 元，比上年同期 65,135,953.88 元增加 5,052,326.26 元，增长 7.76%。成本增率低于销售增长率。本期净利润12,325,857.72元，比上年同期3,626,300.28元，增加8,699,557.44元，利润增长率239.90%，主要是销售额增加，材料成本下降，固定费用变化较小，故利润增长。本期经营活动产生的现金流量净额为 19,494,634.65 元，上年同期 9,139,519.43 元，增长 113.30%，主要是收入大幅增加，货款按期回笼，故经营性现金流增加。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,719,875.24 15.25%4,150,202.95 5.94%182.39%应收票据 602,718.75 0.78%567,500 0.81%6.21%应收账款 14,212,189.69 18.50%12,024,902.33 17.22%18.19%公告编号：2020-005 13 存货 9,600,455.01 12.50%8,734,913.61 12.51%9.91%固定资产 36,052,580.20 46.92%38,390,914.55 54.98%-6.09%短期借款 10,100,000 13.15%22,550,000 32.30%-55.21%预付账款 445,912.17 0.58%220,128.36 0.32%102.57%其他应收款 108,167.21 0.14%1,170,360.25 1.68%-90.76%递延所得税资产 114,305.64 0.15%781,989.23 1.12%-85.33%应付票据 4,667,303 6.07%1,249,573 1.79%273.51%应付账款 6,625,922.43 8.62%4,890,566.15 7.00%40.33%预收账款 1,302,148.27 1.70%362,440 0.52%259.27%应交税费 1,052,090.95 1.37%185,239.32 0.26%467.96%盈余公积 1,645,039.26 2.141%412,497.11 0.59%298.81%未分配利润 14,805,353.33 19.27%3,712,474.01 5.32%298.81%税金及附加 611,495.28 0.80%446,364.55 0.64%36.99%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期较上期增加 182.39%，主要原因系公司销售额增加，资金回笼加快，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，进而导致2019年12月31日货币资金大幅增加。2 2、应收账款 应收账款本期较上期增加18.19%，主要原因系公司年底销售额增加，应收账款增加。3、短期借款 本期销售额增加，货款回笼正常，使得本期经营活动产生的现金流量净额较多，偿还部分贷款，导致变动-55.21%。4、预付账款 本期产能增加，用电增加，预付电费增长所致。5、其他应收款 本期银行贷款已还清，保证金减少。6、递延所得税资产 本期可抵扣亏损减少所致 7、应付票据 公司业务规模增长，采购额增加导致应付票据支付货款增加所致。8、应付账款 公司业务规模增长，采购额增加导致应付账款支付货款增加所致。9、预收账款 本期预收货款增加所致。10、应交税费 本期期末应交增值税增加所致。11、盈余公积金 本期业绩增长获得利润所致。12、未分配利润 本期业绩增长获得利润所致 13、税金及附加 本期缴纳流转税增加导致税金及附加增加 公告编号：2020-005 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 100,461,342.67-84,732,525.92-18.56%营业成本 70,188,280.14 69.87%65,135,953.88 76.87%7.76%毛利率 30.13%-23.13%-销售费用 6,156,441.90 6.13%5,822,556.97 6.87%5.73%管理费用 4,410,398.79 4.39%4,693,617.25 5.54%-6.03%研发费用 4,766,197.83 4.74%3,507,948.64 4.14%35.87%财务费用 1,097,607.09 1.09%1,375,074.71 1.62%-20.18%信用减值损失-125,690.13-0.13%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-237,749.30-0.28%100.00%其他收益 1,078,862 1.07%1,295,989.35 1.53%-16.75%投资收益 73,712.36 0.07%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 14,257,805.87 14.19%4,809,249.97 5.68%196.47%营业外收入 60,438.86 0.06%39,964.12 0.05%51.23%营业外支出 11,891.77 0.01%784.91 0.00%1,415.05%净利润 12,325,421.47 12.27%3,626,300.28 4.28%239.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入2019年度较2018年度增长18.56%，主要原因系受市场供应影响，开发的客户需求量增加，使得经营业绩有了较大幅度提高。2、研发费用 2019年度研发费用较上年同期增长35.87%，公司始终将研发放在第一位，不断加大研发投入，以 更好的产品赢得市场。3、财务费用 财务费用 2019 年度较上期有大幅减少，主要原因系公司偿还贷款，贷款减少，利息费用减少所致。4、其他收益 其他收益本期较上期减少16.75%，主要系政府补贴收入，本期补贴收入减少。2018年公司新三版挂牌补贴高。5、资产减值损失与信用减值损失 主要是应收账款坏账冲回。6、营业利润和净利润 营业利润和净利润2019年度较2018年度有较大幅度增长，主要原因系2019年度原料价格下降，销售增加，营业收入和毛利率较2018 年度有大幅增长。7、营业外收入 营业外收入本期较上期增加，主要是废品收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2020-005 15 主营业务收入 100,176,661.03 84,306,424.71 18.82%其他业务收入 284,681.64 426,101.21-33.19%主营业务成本 70,057,402.68 64,952,036.92-7.86%其他业务成本 130,877.46 183,916.96-28.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%糖苷 89,561,893.01 89.15%77,466,296.97 91.42%15.61%助剂及其他 10,614,768.02 10.56%6,840,127.74 8.07%55.18%合计 100,176,661.03 99.71%84,306,424.71 99.49%18.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 80,755,648.33 80.38%67,386,308.58 79.53%19.84%外销 19,421,012.7 19.33%16,920,116.13 19.97%14.78%合计 100,176,661.03 99.71%84,306,424.71 99.50%18.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受市场供求影响，助剂需求增加，2019年公司助剂销售量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 13,223,493.99 13.16%否 2 第二名 4,787,098.75 4.77%否 3 第三名 4,124,736.83 4.11%否 4 第四名 4,088,442.89 4.07%否 5 第五名 3,939,408.21 3.92%否 合计合计 30,163,180.67 30.03%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 德源（中国）高科有限公司 17,034,328.83 30.43%否 2 西王药业有限公司 4,726,283.72 8.44%否 3 青援食品有限公司 4,126,995.13 7.37%否 4 江苏东普新材料科技有限公司 2,926,357.19 5.23%否 5 浙江博聚新材料有限公司 2,734,259.54 4.89%否 合计合计 31,548,224.41 56.36%-公告编号：2020-005 16 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,494,634.65 9,139,519.43 113.30%投资活动产生的现金流量净额-1,714,050.42-2,597,989.71 34.02%筹资活动产生的现金流量净额-13,628,641.94-7,305,066.03-86.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 2019 年度较上年度增长 113.30%，主要原因系 2019 年度销售提高，销售回款增加，对应的经营活动现金流出增长幅度小于经营活动现金流入，因此使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因系本期购买银行保本理财较去年增加，投资收益较多年增加；固定资产投资较去年减少，投资现金活动流出减少，从而导致 2019 年度投资活动产生的现金流量净额较 2018 年度有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度筹资活动产生的现金流量金额较 2018 年度大幅减少，主要原因系 2019 年度偿还了贷款，筹资活动产生的现金流出较大所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 12,592,402.33 应收票据 567,500.00 应收账款 12,024,902.33 应付票据及应付账 款 6,140,139.15 应付票据 1,249,573.00 公告编号：2020-005 17 应付账款 4,890,566.15 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司主要从事烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。绿色表面活性剂是由天然或可再生资源加工而成的，具有天然性、温和性、无毒无刺激，易于生物降解（初级降解变为葡萄糖和天然脂肪醇醚，彻底降解为二氧化碳和水）等优良特点；产品生产过程中不产生二噁烷，对人体和环境均更为安全。现阶段，糖苷被广泛应用于日化、农乳、工业清洗等行业中。随着国家环保要求的进一步加强，传统行业转型升级的进一步深入，市场对天然无污染的表面活性剂需求不断增加，所以对糖苷的需求也在不断增加。目前，天然绿色的表面活性剂，国内外需求量大，作为一家生产制造的企业，公司每年拿出部分资金投入在研发上，将不断开发出适应市场需求的优质产品，逐步建立市场品牌，将万淇糖苷打造成一个行业内的知名品牌。1、公司治理：公司严格履行规范的采购流程，进一步压缩采购成本。借助于标准化的生产流程，保证产品的质量并不断提高生产效率。通过对研发、采购、生产和销售业务流程的进一步优化并加以严格执行。2、财务状况：报告期内，公司营业收入 100,461,342.67 元，营业利润 14,257,805.87 元，净利润 12,325,421.47 元，各项指标均有大幅增长。3、公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）（一）实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东荆丰伟、毛炜夫妻直接及间接持有公司 80.00%的股份，由于荆丰伟为上海侠虞的执行事务合伙人，荆丰伟、毛炜夫妻控制公司 90.00%的表决权，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。针对上述风险，公司按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等 重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制 公司经营产生的风险。（二）（二）原材料价格变动风险原材料价格变动风险 传统表面传统表面活性剂产品的主要原材料是石油、天然油脂等，绿色表面活性剂的原料为玉米、椰子、土豆等农产品提取、分解的脂肪醇、葡萄糖等，这些原材料的价格均具有一定的波动性。如果原材料价格上涨幅度大于产品价格上涨幅度，将降低公司盈利能力，减少利润空间，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。如成本变化不能及时向下游行业传导，行业将面临利润率下降的风险。公告编号：2020-005 18 应对措施：加强原材料市场信息的搜集、整理、分析和研究，并与国内的原材料市场进行对比分析，为以更低的价格采购原材料提供决策支持依据；与供应商建立长期合作关系，不断加大从主要供应商的采购规模，争取更大的价格优惠；加强技术研发投入，通过提高产品的性能增加产品附加值。（三）（三）公司治理的风险公司治理的风险 股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间短，高管团队协作尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。应对措施：公司将进一步加强内部管理，积极完善高管团队协作，严格执行各项公司治理规章制度，不断促进公司规范运作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）公告编号：2020-005 19 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 40,000,000 23,800,000 6其他 公司对本年度日常关联交易预计金额为 4000 万元整，实际发日常关联性交易金额为 2380 万元整。具体明细如下：1、上海万淇生物科技有限公司、荆丰伟、毛炜为公司提供保证担保 本公司与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订最高额抵押合同（2018）海安农商行高抵字 G3第 70 号，金额 900 万元，日期自 2018 年 6 月 13 日-2019 年 4 月 10 日，并签订（2018）海农商行高保字G3第 242 号最高额保证合同，上海万淇生物科技有限公司、荆丰伟、毛炜以其信用为本公司提供最高额为 9,000,000.00 元的保证担保。该贷款已偿清。2、毛炜以其名下的房产为公司提供反担保措施 本公司与江苏海安农村商业银行签订流动资金借款合同 5,000,000.00 元，日期 2018 年 4 月 19 日-2019 年 4 月 10 日，合同编号（2018）海农商行流循借字G3