872698_2019_恒业国际_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-008 证券代码：证券代码：8 872698 72698 证券简称：恒业国际证券简称：恒业国际 主办券商：中银证券主办券商：中银证券 2019 年度报告 恒业国际 NEEQ:872698 河北恒业国际货运股份有限公司 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 2 日，公司披露了2018 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-001），公司通过支付现金的方式收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司 100%的股权。交易总价格为人民币 500 万元，现已办理完成工商变更登记。2019 年 6 月 20 日，公司披露了股票解除限售公告（公告编号：2019-019），公司本次股票解除限售主体为股东恒业国际物流有限公司，解除限售登记股票数量总额为 3,300,000 股，占公司总股本比例为 33.00%，可转让时间为 2019 年 6 月 25 日。2019 年 10 月 24 日，公司披露了 对外投资设立子公司完成工商登记的公告（公告编号：2019-027），公司完成全资子公司设立的工商登记，全资子公司名称为唐山恒星供应链管理有限公司（统一社会信用代码为 91130230MA0E6P1A97）。公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/恒业货运/股份公司/恒业货运股份 指 河北恒业国际货运股份有限公司 有限公司/恒业货运有限 指 河北恒业国际货运有限公司 恒业物流 指 恒业国际物流有限公司 恒保物流 指 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 恒业技术 指 河北恒业标准技术服务有限公司 恒星供应链 指 唐山恒星供应链管理有限公司 嘉能可 指 嘉能可有限公司 股东大会 指 河北恒业国际货运股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 本报告 指 河北恒业国际货运股份有限公司 2019 年年度报告 报告期/本年度/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度/上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 包干 指 提供港口服务方开具发票给恒业货运 原票原转 指 提供港口服务方直接开具发票给实际需求方（恒业货运的客户）货代 指 货物运输代理的简称 托运人 指 在货物运输合同中，将货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人，称为托运人 承运人 指 是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 报检 指 有关当事人根据法律、行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计主管人员）周欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营管理风险 为满足客户需求，公司积极在资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化。但公司业务量及经营规模的不断扩大也对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果在公司扩张的同时，不能及时调整和完善组织模式和管理制度，不能持续提高公司的管理水平与治理水平，公司将面临经营管理的风险。股权高度集中风险 郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）恒业货运 100%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。国家政策风险 公司从事货运代理，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。国家为了促进货运代理行业的健康发展，对该行业有一系列的管理和优惠政策。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响货代公司的经营成本和产品销售，从而带来一定的风公告编号：2020-008 6 险。人力资源不足及人力成本上升风险 货运代理公司所处行业是劳动密集型服务业，优秀的人才对产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁。公司业务的不断增长对服务水平的要求也不断提高，如果人力资源无法同步跟上，将影响公司业务发展。同时，人力成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。资金垫付风险 公司与客户签订货运代理合同，通常规定公司为客户办理报关、报检、港口业务及费用结算等事宜，公司通常为客户代垫部分费用。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。公司业务辐射区域较窄风险 公司业务拓展以唐山京唐港、曹妃甸港为核心，辐射河北、天津等周边地区，尚未覆盖到全国重要港口，在全国范围内的市场占有率不具备优势，一旦唐山的港口环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。重大客户依赖风险 报告期，公司对前五大客户的营业收入占比呈上升趋势。截至 2019 年末，公司对客户嘉能可有限公司的营业收入占比达 90.36%，对前五大客户营业收入占比达93.22%，公司对重要客户存在一定程度的依赖性，如果大客户流失，将给公司经营带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒业国际货运股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd.证券简称 恒业国际 证券代码 872698 法定代表人 郑志 办公地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡小艳 职务 董事会秘书 电话 0315-2050218 传真 0315-2050217 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 曹妃甸工业区中日生态工业区 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）货物运输代理（G5821）主要产品与服务项目 为客户提供国际货运代理、报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司为集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务提供货运代理服务，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、运输、代理缴纳港杂费、通关、放货等一系列环节，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 恒业国际物流有限公司 公告编号：2020-008 8 实际控制人及其一致行动人 郑志、张萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130230789818247J 否 注册地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张洪义、董亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 31 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司经营范围并修订议案，将公司经营范围中增加“车辆租赁”，变更后的经营范围为：“国际货运代理业务及咨询服务、代办进出口相关业务；代理报关、报检；普通货运、货物专用运输（集装箱）；港口货物运输的无船承运业务；车辆租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体以工商变更登记为准）2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于变更公司注册地址的议案、关于变更公司经营范围的议案，拟将公司注册地址变更为：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区金岛大厦 C 座二楼中日园区 2007-19 室（具体以工商登记为准）；拟将公司经营范围变更为：国际货运代理业务及咨询服务、代办进出口相关业务；代理报关、报检；普通货运、货物专用运输（集装箱）；港口货物运输的无船承运业务；汽车租赁；数据处理技术、信息技术开发、咨询、转让；计算机软硬件研发、销售;计算公告编号：2020-008 9 机系统设计；平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准。上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公告编号：2020-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 407,183,306.90 434,170,216.07-6.22%毛利率%4.32%4.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,807,361.37 9,389,251.75-38.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,007,231.70 7,887,467.07-61.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.53%28.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.59%24.65%-基本每股收益 0.58 0.94-38.3%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 172,203,339.90 73,881,953.68 133.08%负债总计 143,664,170.34 45,443,068.91 216.14%归属于挂牌公司股东的净资产 28,539,169.56 28,438,884.77 0.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.84 0.35%资产负债率%（母公司）83.57%52.45%-资产负债率%（合并）83.43%61.51%-流动比率 1.0157 1.0502-利息保障倍数 21.88 1,012.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,320,585.26 29,897,750.18-5.28%应收账款周转率 63.01 84.04-存货周转率 675.71 778.07-公告编号：2020-008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%133.08%-42.00%-营业收入增长率%-6.22%151.75%-净利润增长率%-38.15%78.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,583.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,007,948.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 501,023.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,538,650.37 所得税影响数 738,520.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,800,129.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2020-008 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表-其他流动资产 32,800,000.00 合并报表-交易性金融资产 32,800,000.00 合并报表-可供出售金融资产 4,200,000.00 合并报表-其他权益工具投资 3,253,899.44 母公司报表-其他流动资产 32,800,000.00 母公司报表-交易性金融资产 32,800,000.00 母公司报表-可供出售金融资产 4,200,000.00 母公司报表-其他权益工具投资 3,253,899.44 合并报表-其他综合收益 -709,575.42 母公司报表-其他综合收益 -709,575.42 合并报表-递延所得税资产 139,584.19 376,374.22 母公司报表-递延所得税资产 139,584.19 376,374.22 合并报表-递延所得税负债 264.89 母公司报表-递延所得税负债 264.89 公告编号：2020-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 （一）运营模式 公司主营业务为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司主要从事集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务的国际货运代理，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。（二）盈利模式 公司的盈利模式分别是在货运代理和运输模式下形成的。（1）货运代理模式 主要是接受进出口业务的委托，为货主提供港口地面相关手续代理服务，代理其货物进出口相关操作，如进出口货物装卸船手续、代理缴纳港杂费、港建费、通关、放货、进出口集装箱的订舱、提箱、拆装箱等手续，从而收取一定的代理费用。（2）运输模式 集装箱车队主要负责集装箱进出口货物的运输，通过为货主提供装箱集港运输及进口货运运输至货主指定地点的服务，从而收取一定的运输费用。（三）销售模式 公司销售模式主要分为三种，一是依靠良好口碑与信誉，逐渐与多家外资企业、跨国公司、大型中央直属企业、大型国企以及国内知名大宗散货进口商等高端客户群建立长期合作伙伴关系，通过长期合作企业的推荐发展新客户。二是依靠拥有多年业务实际操作经验的团队，以走访客户为基础，以高效、优质的服务口碑为依托，提高客户黏性，进行新客户业务拓展。三是通过本行业内相关协会或公司组织的会议、互联网交流会以及电话交流会，发展潜在客户，并向潜在客户进行重点跟踪及业务宣传，为其提供专业化的业务咨询及服务，拓宽业务渠道。（四）采购模式 公司主要进行集装箱专用运输车辆以及各个港口码头装卸业务的采购，集装箱专用运输车辆采购是通过公司操作人员向协议合作车队采购，采购价格是公司和协议车队的固定协议价。码头装卸业务采购是以包干费的形式，客户指定装卸货码头后由公司操作人员向指定装卸码头采购，采购价格是各港码头的包干费都执行国家制定的费率标准收取。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-008 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 内部管理方面：随着公司业务发展，积极优化内部操作流程，完善内部管理制度，做好细节管控、增强企业内部管理能力。人才服务方面：通过业务培训等方式提升服务水平，主动培养和打造人才团队，增强企业综合实力。业务运营方面：公司在报告期内收购一家全资子公司、新设一家全资子公司，优化业务运营模式，提升专业化运营水平，注重客户体验。市场开拓方面：加大客户的走访和销售力度，提升服务水平，增加老客户粘性的同时，也努力开拓新客户，进一步提高市场占有率。报告期内，公司资产总额为 172,203,339.90 元，比上年增长 133.08%。公司负债总额为 143,664,170.34 元，比上年增长 216.14%。公司实现营业收入 407,183,306.90 元，较上年同期减少6.22%；营业成本389,584,766.27元，较上年减少5.57%；净利润为5,807,361.37 元，较上年同期减少 38.15%。经营活动产生的现金流量净额 28,320,585.26 元，较上年同期减少 5.28%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 107,350,186.32 62.34%4,368,983.01 5.91%2,357.10%应收票据-应收账款 9,784,117.88 5.68%2,455,651.61 3.32%289.43%存货 548,668.53 0.32%604,442.08 0.82%-9.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 20,096,520.17 11.67%19,468,642.37 26.35%3.23%在建工程-短期借款 8,000,000.00 4.65%8,000,000.00 10.83%-长期借款 156,666.72 0.09%-100.00%交易性金融资产 20,000,000.00 11.61%-100.00%预付款项 905,570.56 0.53%5,370,562.23 7.27%-83.14%其他应收款 5,672,041.97 3.29%884,706.65 1.20%541.12%其他流动资1,025,341.56 0.60%33,515,214.21 45.36%-96.94%公告编号：2020-008 15 产 长期待摊费用 241,319.43 0.14%64,131.00 0.09%276.29%递延所得税资产 407,197.15 0.24%139,584.19 0.19%191.72%应付票据 82,437,671.60 47.87%-100.00%应付账款 42,275,570.92 24.55%8,124,512.26 11.00%420.35%预收款项 892,818.70 0.52%11,504,716.49 15.57%-92.24%应交税费 3,691,630.09 2.14%1,782,158.79 2.41%107.14%其他应付款 5,203,826.49 3.02%15,192,045.74 20.56%-65.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2019 年年末为107,350,186.32 元，年初为4,368,983.01 元，年末较年初上升2,357.10%主要原因为：公司开出票据的保证金增加，且尚未到承兑期。2、交易性金融资产:2019 年年末为20,000,000.00元，年初数为0.00元，年末较年初增长100.00%，主要原因为：会计政策变更重分类。3、其他流动资产：2019 年年末为1,025,341.56元，年初数为33,515,214.21元，年末较年初下降96.94%，主要原因为：会计政策变更重分类。4、应付票据：2019 年年末为82,437,671.60元，年初数为0.00元，年末较年初增长100.00%，主要原因为：公司本期利用银行票据进行付款。5、应付账款：2019 年年末为42,275,570.92元，年初数为8,124,512.26元，年末较年初增长420.35%，主要原因为：公司依据合同约定结算时间对港口进行结算，而不再提前预付港口服务费。6、预收款项：2019 年年末为892,818.70元，年初数为11,504,716.49元，年末较年初降低92.24%，主要原因为：公司与大客户结算时间点发生变更。7、其他应付款：2019 年年末为5,203,826.49 元，年初数为15,192,045.74 元，年末较年初降低65.75%，主要原因为：公司减少了关联方借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比公告编号：2020-008 16 重重%营业收入 407,183,306.90-434,170,216.07-6.22%营业成本 389,584,766.27 95.68%412,565,744.81 95.02%-5.57%毛利率 4.32%-4.98%-销售费用-管理费用 13,907,636.50 3.42%10,888,645.70 2.51%27.73%研发费用-财务费用-492,243.40-0.12-233,580.30-0.05%110.74%信用减值损失-258,564.72-0.06%-100%资产减值损失-42,315.75 0.01%-100%其他收益 2,507,948.04 0.62%2,083.33 0.01%12,028.7%投资收益 501,023.99 0.12%106,723.65 0.02%369.46%公允价值变动收益-资产处置收益 29,583.23 0.01%-100%汇兑收益-营业利润 6,787,361.91 1.67%10,766,935.10 2.48%-36.96%营业外收入 500,776.49 0.12%1,895,021.23 0.44%-73.57%营业外支出 681.38-1,442.05-52.75%净利润 5,807,361.37 1.43%9,389,251.75 2.16%-38.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期管理费用为13,907,636.50 元，上年同期为10,888,645.70元，较上期增长27.73%，主要原因为：公司报告期内租赁物业费增加。2、本期营业利润为6,787,361.91元，上年同期为10,766,935.10元，较上年同期降低36.96%，主要原因为：公司管理费用增加，以及收入正常波动导致营业利润下降。3、本期营业外收入为500,776.49元，上年同期为1,895,021.23元，较上年同期下降73.57%，主要原因为：公司上年同期补助属于偶发性，本期无此事项。4、本期净利润为5,807,361.37元，上年同期为9,389,251.75元，较上年同期下降38.15%，主要原因为：公司营业利润下降以及营业外收入下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-008 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 407,183,306.90 434,170,216.07-6.22%其他业务收入-主营业务成本 389,584,766.27 412,565,744.81-5.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%货运代理 403,592,888.06 99.12%430,589,590.33 99.18%-6.27%运输 1,763,010.81 0.43%2,322,160.71 0.53%-24.08%销售商品 457,237.44 0.11%1,063,731.65 0.25%-57.02%仓库租赁 1,370,170.59 0.34%194,733.38 0.04%603.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉能可有限公司 367,937,487.85 90.36%否 2 浙商中拓集团股份有限公司 4,728,151.06 1.16%否 3 瑞昕（上海）贸易有限公司 2,321,706.99 0.57%否 4 中冶联合国际贸易有限公司 2,316,424.90 0.57%否 5 唐山市来巍贸易有限公司 2,264,028.52 0.56%否 合计合计 379,567,799.32 93.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山港集团股份有限公司及其子公司 202,916,007.08 52.09%否 2 天津港股份有限公司及其子公司 132,809,618.27 34.09%否 3 沧州黄骅港矿石港务有限公司 33,194,820 8.52%否 4 曹妃甸港集团股份有限公司 11,482,225.74 2.95%否 公告编号：2020-008 18 5 唐山港中检检测有限公司 5,776,696.15 1.48%否 合计合计 386,179,367.24 99.13%-唐山港集团股份有限公司持有京唐港首钢码头有限公司 60%股权，京唐港首钢码头有限公司系唐山港集团股份有限公司的控股子公司。京唐港首钢码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 151,329,977.9 元，唐山港集团股份有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 51,586,029.18 元，因此公司报告期内与唐山港集团股份有限公司及其子公司合计发生的采购金额为 202,916,007.08 元。天津港股份有限公司分别持有天津港远航国际矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司 51%股权，天津港远航国际矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司系天津港股份有限公司的控股子公司，天津港远航国际矿石码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为81,354,142.42 元，天津港远航散货码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为44,119,308.79 元，天津港远航矿石码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为7,336,167.06 元，因此公司报告期内与天津港股份有限公司及其子公司合计发生的采购金额为 132,809,618.27 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,320,585.26 29,897,750.18-5.28%投资活动产生的现金流量净额 2,081,450.67-37,611,802.11 105.53%筹资活动产生的现金流量净额-9,888,569.99 108,066.67-9,250.43%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额为2,081,450.67元，上期金额为-37,611,802.11元，较上期增加 105.53%，主要原因为:公司上期对外进行理财投资，本期未大额赎回。2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,888,569.99 元，上期金额为 108,066.67元，较上期下降 9250.43%，主要原因为:公司本期还款金额较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有三家全资子公司，分别为河北恒业标准技术服务有限公司、唐公告编号：2020-008 19 山曹妃甸恒保物流有限公司、唐山恒星供应链管理有限公司（为公司在报告期内设立的全资子公司），有一家参股公司添维信息科技（天津）有限公司，有一家参股的合伙企业福建东沃投资中心（有限合伙）。（1）全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司：公司于 2017 年 07 月 11 日投资设立河北恒业报关有限公司，持有其 100.00%股权，成立该子公司主要是公司出于战略考虑，做大做强报关、报检业务。该子公司已于 2018 年 7 月更名为河北恒业标准技术服务有限公司。现河北恒业标准技术服务有限公司的法定代表人为郑学彬，注册资本为 300.00 万元，住所为曹妃甸工业区中日生态工业园区。（2）公司在报告期内收购的全资子公司唐山曹妃甸恒保物流有限公司：公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过关于收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司 100%股权暨关联交易议案，拟通过支付现金的方式收购恒保物流 100.00%股权。本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要作出，主要为拓展保税货物仓储及货物进出口业务。现唐山曹妃甸恒保物流有限公司的法定代表人为郑志，注册资本为 500.00 万元，住所为曹妃甸综合保税园区内,内环中路以东,B3N 路以北。2019 年营业收入为 487.34 万元，净利润为 224.32 万元。（3）公司在报告期内设立全资子公司唐山恒星供应链管理有限公司：公司于 2019 年10 月 22 日投资设立唐山恒星供应链管理有限公司，持有其 100.00%股权，成立该子公司主要是为优化公司战略布局，开拓供应链管理服务、普通货物仓储、销售服务，巩固并提升公司的综合竞争力。现唐山恒星供应链管理有限公司的法定代表人为张星，注册资本 500.00万元，住所为曹妃甸工业区内环中路以东、B3N 路以北(唐山曹妃甸恒保物流有限公司院内)。本次对外投资系公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。（4）参股公司添维信息科技（天津）有限公司：公司董事会于 2017 年 9 月 22 日审议通过投资天为数据科技（天津）有限公司（后更名为添维信息科技（天津）有限公司）的议案，公司向添维信息科技（天津）有限公司投资人民币 120.00 万元，取得该公司 4.058%的股权。现添维信息科技（天津）有限公司法定代表人为张英杰，注册资本为 1,000.00 万元，住所为天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 126 号)。（5）参股合伙企业福建东沃投资中心（有限合伙）：公司董事会于 2018 年 10 月 30日审议通过关于对外投资的议案，决议与福建东聚科技有限公司等协商一致，共同出公告编号：2020-008 20 资设立福建东沃投资中心（有限合伙），公司作为有限合伙人，投资金额为人民币 300.00万元，将持有其 3.03%的合伙份额。该有限合伙企业已于 2018 年 10 月 31 日成立。现福建东沃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为福建东聚科技有限公司，住所为福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城 424 号（集群注册）。报告期内，除新设全资子公司唐山恒星供应链管理有限公司、收购全资子公司唐山曹妃甸恒保物流有限公司外，公司无其他处置子公司情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。调整项目详见第三节“八、会计数据追溯调整或重述情况”三、三、持续持续经营经营评价评价 公司积极完善内部管理制度，提升从业人员的专业服务能力，提升专业化运营水平，并通过加大客户走访和销售力度，提高市场占有率，增强公司的综合竞争力。201