873132_2019_泰鹏智能_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 泰鹏智能 NEEQ:873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 27 日，公司顺利通过工业和信息化部电子第五研究所信息化和工业化融合管理体系要求（GB/T 23001-2017）体系认证，获得两化融合管理体系评定证书。2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会召开，会议审议通过了关于公司 2018 年度利润分配预案的议案，以总股本 21,600,000股为基数，派发现金红利人民币总额为 194.40 万元（含税），该方案已于 2019 年 6 月 6 日实施完成。2020 年 2 月 3 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心发布关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字202036号）文件，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201937002246。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰鹏家居、有限公司 指 山东泰鹏智能家居有限公司 公司、股份有限公司 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司 泰鹏集团 指 山东泰鹏集团有限公司 董事会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会 股东大会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的山东泰鹏智能家居股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石峰、主管会计工作负责人石峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘凡军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游客户集中度较高的风险 2019 年度、2018 年度和 2017 年度，公司前五名客户的合计营业收入金额占当期营业收入总额的比例分别为 72.45%、76.63%和 88.91%，公司对下游主要客户依赖程度较高，下游客户的需求变动可能会对公司经营产生重大影响。出口国家或地区政治、经济政策变化及汇率波动的风险 2019 年度、2018 年度和 2017 年度，公司出口产品收入占营业收入总额的比例分别为 98.73%、99.12%和 98.84%，占比超过95.00%。目前产品主要出口美国、加拿大、法国等欧美国家，如果这些国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成重大影响；如果未来中美贸易战中美国继续扩大加税清单，公司产品存在被加征关税的风险，这将导致公司产品销售给最终消费者的价格提高，影响公司销售数量，从而影响公司业绩。同时，公司外销产品均以美元进行结算，报告期内，人民币对美元的贬值，减少了公司的汇兑损失。若未来汇率继续大幅波动，会进一步影响公司盈利。公司治理风险 有限公司阶段，公司按照相关法律的规定建立了公司治理的基本架构，但是董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。在有限公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理制度体6 系。由于股份有限公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系的有效性仍需进一步运行之后才能得到验证。毛利率下行风险 公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度营业收入毛利率分别为21.18%、19.80%和 24.92%。公司主要产品所用的主要原材料是钢材、铝材等，近年由于宏观经济环境原因，钢材、铝材价格持续上涨，提高了产品成本；公司出口产品以美元计价，报告期内人民币对美元的贬值，使得公司用人民币计算的收入较前期有所增加，但若未来宏观经济环境不继续发生好转，公司毛利率还存在继续下行的风险。税收优惠政策变化的风险 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局（鲁科字201714 号）文件，公司被认定为2016 年高新技术企业，发证时间为 2016 年 12 月 15 日，高新技术企业资格有效期为 3 年，适用于 2016 年度、2017 年度及 2018年度，税务备案后，公司减按 15%的所得税率征收企业所得税。报告期内，根据国科火字202036 号文件，公司再次被认定为高新技术企业，连续三年（即 2019 年至 2021 年）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。偿债能力风险 公司在 2019 年末、2018 年末、2017 年末资产负债率分别为79.23%、85.17%和 87.28%，报告期内，资产负债率呈下降趋势，但仍然较高。公司通过引入职工股东增加股本和资本公积、不断努力提高经营成果等措施，在一定程度上改善了公司财务结构，降低了资产负债率。总体来看，公司长期偿债能力还是偏弱，其偿债能力存在风险。出口退税政策变动风险 公司产品主要销往国外，报告期内出口产品收入占营业收入比例在 95.00%以上，国家对出口贸易产品实行出口退税制度，国家出口退税政策变动存在一定的不确定性，如果发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。社保规范后对公司盈利的影响 公司季节性用工人员缴纳了雇主责任保险，社保由税务部门统一征收以后，社保将按照实际发放金额进行缴纳，对此将增加公司的成本费用，对盈利性产生影响。政府补助政策变动风险 2019 年度、2018 年度、2017 年度，公司计入当期损益的政府补助金额占净利润比例分别为 67.39%、56.38%、3.08%，报告期内，政府补助对净利润的影响较大。公司获得的政府补助并不具有政策的连续性，若未来政府补助的政策和金额发生变化，将对公司的盈利产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰鹏智能家居股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co.,Ltd.证券简称 泰鹏智能 证券代码 873132 法定代表人 石峰 办公地址 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘凡军 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0538-3304579 传真 0538-3305019 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号，邮政编码 271600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 17 日 挂牌时间 2018 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司属于“制造业-C”，“家具制造业（C-21）”，细分类属于“金属家具制造（C-2130）”主要产品与服务项目 设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 山东泰鹏集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370983738196054N 否 注册地址 肥城市高新技术开发区 否 注册资本 21,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴强、顾庆刚、刘佳明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,480,545.19 181,432,010.55-6.04%毛利率%21.18%19.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,983,261.43 4,700,234.85 69.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,054,210.40 2,581,285.96 18.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.70%19.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.98%10.77%-基本每股收益 0.37 0.22 68.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,249,388.20 168,258,685.57-11.30%负债总计 118,251,637.28 143,300,196.08-17.48%归属于挂牌公司股东的净资产 30,997,750.92 24,958,489.49 24.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.16 24.14%资产负债率%（母公司）79.23%85.17%-资产负债率%（合并）79.23%85.17%-流动比率 0.92 0.81-利息保障倍数 3.65 2.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,482,949.08-26,929,751.28 224.33%应收账款周转率 3.87 3.97-存货周转率 3.17 3.50-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.30%-16.71%-营业收入增长率%-6.04%-20.79%-净利润增长率%69.85%-66.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,600,000 21,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-31,012.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,380,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。135,847.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,779.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,658,915.28 所得税影响数 729,864.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,929,051.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 44,739,475.19 应收票据及应收账款 44,739,475.19 应付票据 12,040,000.00 应付账款 40,349,524.01 应付票据及应付账款 52,389,524.01 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“制造业（C）”大类下的“家具制造业（C-21）”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“家具制造业（C-21）”中的“金属家具制造（C-2130）”；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“家具制造业（C-21）”，细分类属于“金属家具制造业（C-2130）”。(一)主要产品及服务 报告期内，公司主要从事户外休闲家具用品的设计、研发、生产及销售，公司主要产品为庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。（二）经营模式 1、采购模式 公司设有供应部，负责生产所需原辅材料的采购。公司采购包括钢材、铝材、布料、包装、化工、五金等，一般情况下由技术营销部制作产品材料用量表，首先根据计划用量落实库存结余情况，其后根据空缺额度转交供应部进行下单采购。钢材主要集中在河北霸州、山东邹平等地，铝材集中在山东济宁、临朐等地,采购价格随行就市，一般提前支付预付款或定金来锁定价格上涨的成本风险，支付方式为现汇，也有少部分承兑，带款提货；帐篷布采购主要在江浙地区，其余材料的采购一般由采购人员实地或电话询价后确认，控制性较高，议价能力强。为确保产品符合质量认证标准，公司设有品管部,严格把控原辅材料品质，建立了严格的合格供应商筛选制度，并与合格供应商建立长期合作关系，保证原材料供应的稳定性。2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，销售人员根据订单向生产计划部发出生产通知，生产计划部根据生产计划备料生产。公司根据客户的实际订单，由生产计划部结合客户需求、产品库存及生产能力情况制定生产计划。作出相应调整后，将生产计划下发至车间，车间编制出日作业计划，在规定时间内完成生产计划并入库。由于所处行业的季节性影响，存在相对的淡、旺季，公司根据与客户合作情况、客户订单规模、客户潜在市场前景等因素将客户进行分类，按照客户重要性程度、订单规模大小及客户订单产品与公司产品发展战略吻合程度安排生产计划。公司订单生产模式属于多品种多批次大中小批量化生产，在产品及物料品种繁多,为提高生产效率、降低生产成本，公司对生产环节中可进行手工作业的非核心环节部分进行了委托加工，包括缝纫、焊接等生产环节，符合公司所处行业的生产特点，有利于节约公司人力成本。下设成型、焊接、喷淋、喷涂、缝纫、成品、建材七大车间，生产车间已逐步从传统劳动力密集型逐步发展成为一个以单机台自动化，多台联机化、智能化为主的机械化规模生产。3、研发模式 公司拥有独立的研发机构和研发团队，采取自主研发的模式。公司研发的项目主要基于技术营销部提供的市场调研信息和客户信息。报告期内，公司获得实用新型授权专利 4 项、外观设计授权专利 6 项，计算机软件著作权 8 项，报告期末公司拥有授权专利 52 项，其中发明授权专利 3 项、实用新型授权专利 26 项、外观设计授权专利 23 项，拥有计算机软件著作权 23 项。报告期内，通过了省级企业技术中心认定以及再次通过国家高新技术企业认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定。公司已获得知识产权管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书，将会对提升公司的创新能力、核心竞争力以及改善公司市场的竞争地位都有很大的帮助，也更会对公司获取可持续竞争优势，具有非常重要的推动作用。4、销售模式 13 公司采用直销的销售模式开拓市场，由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户，与国外客户通过面对面、电话、邮件等方式实现了直接对接。公司主要以国外大型零售商为主，公司将主要精力放在国外市场，并逐步拓展国内市场。国外市场主要为欧美市场，通过多年的发展在欧美市场公司知名度不断提升，近几年外销逐步提高市场占有率，打造品牌，产品由订单化逐步向定制化过渡。（三）客户类型 公司客户主要以欧美国家各类大型超市、品牌连锁店及零售商为主，均具有较为庞大的销售网络，具有较好的商业信誉。本行业的终端客户主要为欧美等发达国家的高消费人群，该类人群多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。（四）关键资源 报告期内，公司与经营相关的活动主要是研发、生产、销售和采购。公司主要资产为无形资产和固定资产，无形资产主要是公司土地使用权，固定资产主要是公司进行生产所使用的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他和运输工具等。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和产品销售体系，能够根据自身情况、市场规则，独立进行经营活动。公司具有相应的关键资源要素，具备投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。（五）销售渠道 公司产品属户外休闲消费品，主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，销售渠道为欧美国家大型零售超市、品牌连锁店及零售商。公司正在积极拓展国内电子商务平台、采购网平台等销售渠道，调整婴儿床、活动房、快装家具等产品适应内销市场的需求。公司具有生产救灾帐篷、折叠床等救灾物资的经验，为支援汶川地震、青海玉树地震抗震救灾做出了一份努力，公司目前已入围山东省疫情防控重点保障物资生产企业名单。（六）收入模式 1、对于国内销售业务，公司在客户验收后确认收入的实现。2、对于出口业务，全部采用 FOB 模式，公司根据海关报关单上记录的出口日期来确认出口收入的实现。3、其他业务收入主要是生产过程中产生的钢材、铝材下脚料等废料销售。报告期内及报告期期末至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以满足用户需求为根本经营目的,继续优化产品结构、客户结构，以产品高端差异化为经营发展方向，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步优化完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。在面临中美贸易战、反倾销反补贴调查过程中，用成熟的营销方案应对了关税问题，战胜了困难，规避了中美贸易战以及反倾销反补贴的影响。在外销市场，在现有欧美市场客户的基础上，成功开发了多家客户，为公司外销业务发展注入新的活力；持之以恒开发内销市场，尝试了多个线上推广平台，试销了多种产品种类，为成功开发内销市场积累了营销经验。2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 149,249,388.20 元，较期初降低了 11.30%，主要是报告期末应收账款 38,599,032.05 元较期初减少了 6,140,443.14 元，存货 37,343,206.87 元较期初减少了 9,509,154.10 元，其他非流动资产 396,023.60 元较期初减少了 8,716,717.43 元；负债总额为118,251,637.28 元，较期初降低了 17.48%，主要是报告期内公司短期借款 59,000,000.00 元较期初减少了 21,000,000.00 元，应付票据 9,110,000.00 元较期初减少了 2,930,000 元，预收款项 6,286,240.19元较期初减少了 2,065,845.61 元；资产负债率为 79.23%；净资产 30,997,750.92 元，较期初增长了24.20%，主要是报告期内未分配利润的增加。3、报告期，公司实现营业收入 170,480,545.19 元，同比下降了 6.04%，营业收入下降主要是客户下单较晚出口销售的减少；营业成本为 134,367,006.37 元，毛利率为 21.18%，同比增加了 1.38%，主要原因是受汇率变化及原材料价格下降等综合影响；净利润 7,983,261.43 元，同比增长了 69.85%；净利润同比增长主要是公司报告期内,人民币对美元的贬值,给公司产生了较大的汇兑收益,财务费用同比下降了 42.88%；其他收益同比增长了 103.14%。受上述综合影响，营业收入呈现下降趋势，净利润呈现增长趋势。现金流量方面，报告期内经营活动产生的现金流量净额 33,482,949.08 元，同比增长了224.33%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,293,724.87 16.28%19,612,298.31 11.66%23.87%应收票据-应收账款 38,599,032.05 25.86%44,739,475.19 26.59%-13.72%存货 37,343,206.87 25.02%46,852,360.97 27.85%-20.30%其他流动资产 5,189,739.28 3.48%2,155,076.93 1.28%140.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 36,497,850.81 24.45%38,856,507.64 23.09%-6.07%在建工程-其他非流动资产 396,023.60 0.27%9,112,741.03 5.42%-95.65%15 短期借款 59,000,000.00 39.53%80,000,000.00 47.55%-26.25%长期借款-应付票据 9,110,000.00 6.10%12,040,000.00 7.16%-24.34%应付账款 40,778,899.88 27.32%40,349,524.01 23.98%1.06%预收款项 6,286,240.19 4.21%8,352,085.80 4.96%-24.73%应付职工薪酬 2,632,810.48 1.76%1,963,880.19 1.17%34.06%资产总计 149,249,388.20-168,258,685.57-11.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、其他流动资产增幅较大情况的说明 本期期末其他流动资产账面余额为 5,189,739.28 元，较上年期末增加 3,034,662.35 元，增幅140.81%，主要原因是本期待抵扣进项税额重分类金额较大所致。2、其他非流动资产减幅较大情况的说明 本期期末其他非流动资产账面余额为 396,023.60 元，较上年期末减少 8,716,717.43 元，减幅95.65%，主要原因是上期待抵扣进项税额重分类所致。3、应付职工薪酬增幅较大情况的说明 本期期末应付职工薪酬账面余额为 2,632,810.48 元，较上年期末增加 668,930.29 元，增幅 34.06%，主要原因是根据公司薪酬政策计提年终奖增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,480,545.19-181,432,010.55-6.04%营业成本 134,367,006.37 78.82%145,508,790.19 80.2%-7.66%毛利率 21.18%-19.80%-销售费用 10,395,332.07 6.10%9,582,481.09 5.28%8.48%管理费用 8,698,904.02 5.10%8,842,990.52 4.87%-1.63%研发费用 8,768,979.05 5.14%7,325,842.49 4.04%19.70%财务费用 3,228,473.43 1.89%5,652,241.50 3.12%-42.88%信用减值损失 213,702.94 0.13%-100.00%资产减值损失-577,662.06-0.34%39,838.35 0.02%-1,550.02%其他收益 5,377,300.00 3.15%2,647,059.00 1.46%103.14%投资收益 135,847.96 0.08%495,700.75 0.27%-72.59%公允价值变动收益-资产处置收益-31,012.55-0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润 8,517,577.16 5.00%5,734,521.46 3.16%48.53%营业外收入 184,779.87 0.11%379,142.57 0.21%-51.26%营业外支出 8,000.00 0.00%1,257,357.62 0.69%-99.36%16 净利润 7,983,261.43 4.68%4,700,234.85 2.59%69.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用减幅较大情况的说明 2019 年度财务费用为 3,228,473.43 元,较上年同期减少 2,423,768.07 元，减幅 42.88%,主要原因是本期人民币对美元汇率变动幅度较大引起汇兑损益变动较大所致。2、信用减值损失变动较大情况的说明 2019 年度信用减值损失为-213,702.94 元,较上年同期变动比例 100.00%,主要原因是本期末应收款余额较上年同期变动减少，按企业会计准则计提的坏账准备金转回所致。3、资产减值损失变动较大情况的说明 2019 年度资产减值损失为 577,662.06 元,较上年同期变动增加 617,500.41 元，增幅 1,550.02%,主要原因是按企业会计准则计提的存货跌价准备金增加所致。4、其他收益增幅较大情况的说明 2019 年度其他收益为 5,377,300.00 元,较上年同期增加 2,730,241.00 元，增幅 103.14%,主要原因是本期收到政府补助资金较上年同期增加所致。5、投资收益减幅较大情况的说明 2019 年度投资收益为 135,847.96 元,较上年同期减少 359,852.79 元，减幅 72.59%,主要原因是本期投资理财产品减少所致。6、资产处置收益减幅情况的说明 2019年度资产处置收益为-31,012.55元,较上年同期变动比例100.00%,主要原因是本期固定资产处置损失所致。7、营业利润增幅较大情况的说明 2019 年度营业利润为 8,517,577.16 元,较上年同期增加 2,783,055.70 元，增幅 48.53%,主要原因是本期财务费用的减少以及其他收益的增加所致。8、营业外收入减幅较大情况的说明 2019 年度营业外收入为 184,779.87 元,较上年同期减少 194,362.70 元，减幅 51.26%,主要原因是本期收到的经济援助款较上年同期减少所致。9、营业外支出减幅较大情况的说明 2019 年度营业外支出为 8,000.00 元,较上年同期减少 1,249,357.62 元，减幅 99.36%,主要原因是上期发生固定资产报废损失所致。10、净利润增幅较大情况的说明 2019 年度净利润为 7,983,261.43 元,较上年同期增加 3,283,026.58 元，增幅 69.85%,主要原因是本期财务费用的减少以及其他收益的增加等综合影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,480,545.19 181,419,724.34-6.03%其他业务收入-12,286.21-100.00%主营业务成本 134,367,006.37 145,377,963.43-7.57%其他业务成本-130,826.76-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%庭院帐篷类产品 158,887,652.31 93.20%166,610,861.72 91.83%-4.64%其他家居类产品 11,592,892.88 6.80%14,808,862.62 8.16%-21.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国外 168,312,421.61 98.73%179,834,860.04 99.12%-6.41%国内 2,168,123.58 1.27%1,584,864.30 0.87%36.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成保持稳定，庭院帐篷类产品主营业务收入 158,887,652.31 元，占营业收入比例 93.20%较上期收入金额占比增加 1.37%，其他家居类产品主营业务收入 11,592,892.88元，占营业收入比例 6.80%较上期收入金额占比减少 1.36%。国外主营业务收入 168,312,421.61 元，占营业收入比例 98.73%较上期收入金额占比减少 0.39%，国内主营业务收入 2,168,123.58 元，占营业收入比例 1.27%较上期收入金额占比增加 0.40%。国内主营业务收入较上年同期金额增幅 36.80%，主要原因是公司加强内销市场营销工作的成果。报告期内，主营业务收入构成未发生重大变动，占营业收入比例变动均未超过 30%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 LOWES COMPANIES,INC 71,266,307.78 41.80%否 2 TOOLPORT GMBH 19,059,672.84 11.18%否 3 THE HOME DEPOT,USA,INC.14,922,355.84 8.75%否 4 ADEO SERVICES SA 12,537,895.15 7.35%否 5 NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC.5,738,052.08 3.37%否 合计合计 123,524,283.69 72.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东今海印包装有限公司 6,154,886.89 4.22%否 18 2 淄博尚诚金属制品有限公司 6,298,461.50 4.32%否 3 溧阳市诚亿布业有限公司 8,980,183.65 6.15%否 4 台州东海翔染整有限公司 11,184,986.47 7.66%否 5 肥城市立兴机械加工中心 12,854,717.02 8.81%否 合计合计 45,473,235.53 31.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,482,949.08-26,929,751.28 224.33%投资活动产生的现金流量净额-2,797,981.24 2,254,529.97-224.10%筹资活动产生的现金流量净额-24,908,549.24 6,356,096.76-491.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 33,482,949.08 元，较上期金额变动 60,412,700.36 元，变动比例 224.33%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期金额减少 76,001,913.19 所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,797,981.24 元，较上期金额变动 5,052,511.21 元，变动比例 224.10%，主要原因是上期收回投资收到的现金影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为-24,908,549.24 元，较上期金额变动 31,264,646.00 元，变动比例 491.88%，主要原因是本期经营活动现金净流量较好，归还短期借款所致。2019 年度经营活动产生的现金流量为 33,482,949.08 元，与本期实现的净利润 7,983,261.43 元，差异 25,499,687.65 元，存在较大差异,主要原因是财务费用减少 2,736,940.08 元、存货减少8,931,492.04 元、经营性应收项目减少 11,904,695.06 元、经营性应付项目减少 2,459,490.94 元等因素所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或